汽車工業(yè)十二五發(fā)展研究匯報(bào)

汽車工業(yè)十二五發(fā)展研究匯報(bào)課題背景《工業(yè)和信息化部關(guān)于公布“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)研究課題的通知》（工信廳規(guī)函[2009]291號(hào)）“十二五”汽車工業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整思路、目標(biāo)、重點(diǎn)及對(duì)策研究課題組組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：劉賢利王富昌董揚(yáng)成員：錢明華蘇懷山佘偉珍霍振武張波濤熊傳林姚杰顧翔華李京生董建平杜芳慈師建華葉盛基晏一平王煥民李斌李邵華課題名稱承擔(dān)單位《十二五”汽車工業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整思路、目標(biāo)、重點(diǎn)及對(duì)策研究》中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)課題背景“十二五”汽車工業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整思路、目標(biāo)、重點(diǎn)及對(duì)策研究課題工作情況介紹2009年9月接受任務(wù)組織編寫隊(duì)伍確定編寫框架支撐課題研究重點(diǎn)調(diào)研

2010年1月完成研究報(bào)告初稿

2010年2月3日召開課題論證會(huì)

聽取意見修改完善2009年11月完成5000字研究報(bào)告簡(jiǎn)稿

完成上報(bào)稿

“十一五”期間我國(guó)汽車工業(yè)總體發(fā)展情況和特點(diǎn)匯報(bào)內(nèi)容1

我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展主要問題分析2

汽車工業(yè)面臨新形勢(shì)3

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4

市場(chǎng)預(yù)測(cè)5

新能源汽車研究和節(jié)能減排分析6

“十二五”我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展思路和目標(biāo)7“十二五”我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)8“十二五”汽車工業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整思路、目標(biāo)、重點(diǎn)及對(duì)策研究“十一五”期間我國(guó)汽車工業(yè)總體發(fā)展情況和特點(diǎn)單位：萬輛0200400600800100012001400汽車產(chǎn)量2353254445075707258889351379200120022003200420052006200720082009從2001年至2008年平均每年跨越百萬輛；2009汽車產(chǎn)量新車銷售量世界第一國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)2006：3719億元2007：5448億元2008：6319億元2009：7683億元“十一五”期間我國(guó)汽車工業(yè)總體發(fā)展情況和特點(diǎn)2009年中國(guó)汽車產(chǎn)量占世界汽車比例接近22%中國(guó)已成為世界汽車生產(chǎn)體系中的重要組成部分68.87%75.29%2005年2009年乘用車比例48.49%54.17%2005年2009年轎車比例“十一五”期間我國(guó)汽車工業(yè)總體發(fā)展情況和特點(diǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本形成“十一五”期間我國(guó)汽車工業(yè)總體發(fā)展情況和特點(diǎn)自主創(chuàng)新越上新臺(tái)階2005：592006：902007：1152008：1502009：1802005：282006：352007：482008：682009：83自主品牌乘用車品牌數(shù)自主品牌轎車品牌數(shù)44%30%“十一五”期間我國(guó)汽車工業(yè)總體發(fā)展情況和特點(diǎn)產(chǎn)品出口逐年擴(kuò)大“十一五”期間我國(guó)汽車工業(yè)總體發(fā)展情況和特點(diǎn)節(jié)能減排有序推進(jìn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起步零部件體系初步建成形成較大規(guī)模、較好水平、門類齊全的工業(yè)體系，為我國(guó)汽車生產(chǎn)配套及維修提供基本保證，零部件產(chǎn)值及出口值居世界第四位一階段二階段三階段發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī)和轉(zhuǎn)向機(jī)啟動(dòng)再制造試點(diǎn)完善汽車產(chǎn)品的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)2008年底，《公告》已發(fā)布了28家企業(yè)89種包括混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池汽車等在內(nèi)的新能源轎車、客車產(chǎn)品。

科學(xué)、合理、有序?qū)嵤﹪?guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)；重型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)已分別于2008年7月1日和2009年7月1日滿足國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)

燃油消耗限值排放標(biāo)準(zhǔn)新能源汽車回收利用與零部件再制造匯報(bào)內(nèi)容“十二五”汽車工業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整思路、目標(biāo)、重點(diǎn)及對(duì)策研究主要問題產(chǎn)品節(jié)能減排技術(shù)亟待提高

零部件發(fā)展滯后，整零關(guān)系還不協(xié)調(diào)

自主品牌綜合競(jìng)爭(zhēng)力較弱

產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步調(diào)整缺乏核心技術(shù)汽車產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略不夠明晰法制化管理滯后

我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展主要問題分析核心技術(shù)自主品牌節(jié)能減排整零關(guān)系產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略零部件產(chǎn)業(yè)缺乏層次分明、分工合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，缺乏按系統(tǒng)開發(fā)、模塊化供貨組成的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，難以形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模與國(guó)際跨國(guó)公司相比其規(guī)模還小很多，而國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量低于10萬輛的企業(yè)占大多數(shù)；難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)；汽車企業(yè)的專利技術(shù)主要集中在實(shí)用新型和外觀上，高端技術(shù)仍依賴跨國(guó)公司和國(guó)外研究機(jī)構(gòu)，研發(fā)投入總體上偏低；在乘用車產(chǎn)品的核心零部件和平臺(tái)技術(shù)，商用車產(chǎn)品的發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)等零部件方面尚未掌握核心技術(shù)；核心競(jìng)爭(zhēng)力與跨國(guó)公司相比還相差較大

；隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，所面臨的能源與環(huán)境的壓力日趨加大;目前我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排技術(shù)與國(guó)際水平還相差很大；

注重應(yīng)急性地解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題；急需清晰明確的國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

；

我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展主要問題分析我國(guó)汽車工業(yè)管理體制現(xiàn)狀匯報(bào)內(nèi)容“十二五”汽車工業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整思路、目標(biāo)、重點(diǎn)及對(duì)策研究面臨形勢(shì)影響我國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展的主要因素分析

能源安全、節(jié)能減排減碳對(duì)汽車工業(yè)的影響

國(guó)內(nèi)外汽車技術(shù)發(fā)展方面的壓力國(guó)際汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析我國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展面臨的形勢(shì)及影響汽車工業(yè)面臨新形勢(shì)

國(guó)際形勢(shì)全球化趨勢(shì)金融危機(jī)影響產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移再工業(yè)化信息化進(jìn)程貿(mào)易保護(hù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)形勢(shì)居民消費(fèi)升級(jí)農(nóng)村市場(chǎng)啟動(dòng)技術(shù)發(fā)展能源多元化車輛節(jié)能化排放潔凈化全面電子化動(dòng)力新型化能源環(huán)境壓力2009年我國(guó)汽車成品油消耗約1.16億噸石油對(duì)外依存達(dá)到52%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到70%全球的CO2排放中，汽車一項(xiàng)占比約為15.9%

2020年中國(guó)單位GDPCO2排放比2005年下降40%~45%

我國(guó)汽車工業(yè)已經(jīng)基本形成了較為完善的標(biāo)準(zhǔn)體系，但是與國(guó)際汽車工業(yè)已經(jīng)廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn)相比，仍然存在著結(jié)構(gòu)性差距；汽車標(biāo)準(zhǔn)匯報(bào)內(nèi)容“十二五”汽車工業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整思路、目標(biāo)、重點(diǎn)及對(duì)策研究發(fā)展趨勢(shì)汽車技術(shù)發(fā)展長(zhǎng)足進(jìn)步，節(jié)能減排水平明顯提高

大企業(yè)集團(tuán)將初步形成

二三級(jí)汽車市場(chǎng)快速發(fā)展

產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)快速發(fā)展

國(guó)際化發(fā)展不斷加速

新能源汽車發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)

市場(chǎng)預(yù)測(cè)通過一元線性回歸分析，預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2500萬輛，約占當(dāng)年世界汽車產(chǎn)量的30%。其中：乘用車約占80%，商用車約占20%。汽車總產(chǎn)量市場(chǎng)預(yù)測(cè)汽車保有量到2015年，按年報(bào)廢率10%（報(bào)廢期為10年）計(jì)算，汽車保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1.27億輛，約占世界當(dāng)年汽車保有量的11%；按年報(bào)廢率8%（報(bào)廢期為12年）計(jì)算，汽車保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1.36億輛，約占世界當(dāng)年汽車保有量的12%。市場(chǎng)預(yù)測(cè)世界汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)到2015年，世界汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到8320萬輛，世界汽車保有量預(yù)計(jì)達(dá)到11.7億輛。

新能源汽車研究和節(jié)能減排分析

新能源汽車研究我國(guó)新能源汽車發(fā)展綜合評(píng)價(jià)

初步建立了混合動(dòng)力、純電動(dòng)和燃料電池“三縱三橫”的研發(fā)布局和技術(shù)體系；初步掌握了新能源汽車整車開發(fā)技術(shù)，動(dòng)力電池和電機(jī)取得重要進(jìn)展，部分產(chǎn)品基本能滿足整車要求；

在產(chǎn)業(yè)化方面，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了小批量的生產(chǎn)和示范運(yùn)營(yíng)，正在向產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)；初步形成了新能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和測(cè)試評(píng)價(jià)能力

四方面特點(diǎn)新能源汽車研究和節(jié)能減排分析

新能源汽車研究我國(guó)新能源汽車發(fā)展綜合評(píng)價(jià)

動(dòng)力電池基礎(chǔ)原材料（含隔膜）、電機(jī)及電控系統(tǒng)用電力電子元器件（IGBT）等自主化不足，大部分關(guān)鍵原材料和零部件，以及制造裝備依賴進(jìn)口；

新能源汽車研究起步較早，但長(zhǎng)期處于試驗(yàn)階段，近年來雖有了很大發(fā)展，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有一定的差距；電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，產(chǎn)業(yè)化能力亟待提高；

動(dòng)力電池在性能和成本方面離整車要求還有很大差距，成為純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化的瓶頸；

燃料電池關(guān)鍵技術(shù)突破的困難更大，近中期內(nèi)沒有產(chǎn)業(yè)化可能；

混合動(dòng)力整車共性關(guān)鍵技術(shù)，包括高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速箱、輕量化技術(shù)、機(jī)電耦合技術(shù)，亟待攻關(guān)

；新能源汽車有關(guān)配套鼓勵(lì)政策措施有待完善；新能源汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系有待建立完善，試驗(yàn)檢測(cè)能力還需進(jìn)一步增強(qiáng)和補(bǔ)充等

；

八方面的問題

新能源汽車研究和節(jié)能減排分析

新能源汽車研究新能源汽車技術(shù)路線綜合分析

各國(guó)都認(rèn)識(shí)到減小石油依賴是最優(yōu)先的發(fā)展目標(biāo)，并由此確定了發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略，并明確了新能源汽車發(fā)展路線

；新能源汽車發(fā)展的順序是：混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車，混合動(dòng)力汽車是近期產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)，純電動(dòng)汽車是研發(fā)重點(diǎn)，燃料電池汽車為未來發(fā)展目標(biāo)

；

通過混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)業(yè)化，帶動(dòng)電池、電機(jī)等關(guān)鍵零部件的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化，為汽車動(dòng)力系統(tǒng)電動(dòng)化打下基礎(chǔ)；各國(guó)并未放松傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的改進(jìn)，通過深入研究?jī)?nèi)燃機(jī)的節(jié)能技術(shù)，提高傳統(tǒng)汽車的節(jié)油效果，同時(shí)通過發(fā)展代用燃料實(shí)現(xiàn)能源多元化；

歐、美、日新能源汽車技術(shù)路線共同點(diǎn)現(xiàn)階段新能源汽車產(chǎn)品開發(fā)的重點(diǎn)是BSG微混、ISG輕混混合動(dòng)力轎車和中度混合動(dòng)力大客車，并初步具備產(chǎn)業(yè)化的能力，部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)混合動(dòng)力汽車小批量商業(yè)銷售。純電動(dòng)汽車陸續(xù)開展研發(fā)，部分企業(yè)初步完成了產(chǎn)業(yè)化技術(shù)準(zhǔn)備。同時(shí)，燃料電池汽車技術(shù)研發(fā)逐步深入，開展了小范圍示范考核

；同時(shí)注重傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的協(xié)調(diào)發(fā)展

新能源汽車研究和節(jié)能減排分析

新能源汽車研究新能源汽車技術(shù)路線綜合分析

混合動(dòng)力汽車技術(shù)與傳統(tǒng)汽車關(guān)系密切，而且近期最具產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，由主要汽車企業(yè)牽頭開展研究，其目標(biāo)是在近期內(nèi)建立產(chǎn)業(yè)化體系，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)汽車的轉(zhuǎn)型升級(jí)，以便在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)權(quán)；純電動(dòng)汽車技術(shù)嚴(yán)重依賴于電池技術(shù)的發(fā)展，電池技術(shù)已取得重大進(jìn)步并有可能取得重大突破，而且將帶來汽車設(shè)計(jì)技術(shù)的變革，因此安排電池單位與科研機(jī)構(gòu)牽頭研發(fā)，其目標(biāo)是帶動(dòng)電池技術(shù)和整車集成技術(shù)的發(fā)展，并通過在大型活動(dòng)和局部地區(qū)的推廣應(yīng)用提高其實(shí)用化程度

；

燃料電池汽車技術(shù)是一項(xiàng)前沿技術(shù)，雖然遠(yuǎn)未成熟，但是未來戰(zhàn)略意義重大，因此安排巨資由著名高校和研究機(jī)構(gòu)牽頭研究，其目標(biāo)是在燃料電池關(guān)鍵材料和系統(tǒng)集成技術(shù)方面進(jìn)行突破；我國(guó)新能源汽車技術(shù)路線發(fā)展分析

新能源汽車研究和節(jié)能減排分析

節(jié)能減排分析20%>20%2010年：14620萬噸2015年：24820萬噸燃油消耗量計(jì)算新能源汽車研究和節(jié)能減排分析

節(jié)能減排分析減少成品油消耗約1590萬噸

減少CO2排放約3600萬噸常規(guī)節(jié)能技術(shù)

燃油消耗量年均下降6%2015年共計(jì)下降33%

減少成品油消耗約110萬噸

減少CO2排放約250萬噸小型乘用車

市場(chǎng)占有率35%

減少成品油消耗約450萬噸

減少CO2排放約1000萬噸混合動(dòng)力汽車

市場(chǎng)占有率15%

減少成品油消耗約830萬噸

減少CO2排放約1900萬噸純電動(dòng)汽車

市場(chǎng)占有率5%

替代成品油約2150萬噸

減少CO2排放約2900萬噸氣體燃料生物質(zhì)液體燃料煤基液體燃料

節(jié)油效果約5000萬噸，減少CO2排放約1億噸

“十二五”我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的思路和目標(biāo)

發(fā)展思路發(fā)展思路是以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持開放和自主發(fā)展相結(jié)合，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，發(fā)展自主品牌產(chǎn)品，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，邁向汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)。總體要求是充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)性作用和宏觀調(diào)控導(dǎo)向作用，促進(jìn)內(nèi)外資等多種經(jīng)濟(jì)成份協(xié)調(diào)發(fā)展，加快推進(jìn)企業(yè)兼并重組，打造世界級(jí)汽車企業(yè)，形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界知名企業(yè)和品牌。開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)汽車市場(chǎng)。掌握核心技術(shù)和新技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，支撐和引領(lǐng)世界汽車產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步，鼓勵(lì)開發(fā)使用節(jié)能環(huán)保和新能源汽車。推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)外向型國(guó)際化發(fā)展，全面提高我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。推進(jìn)具有中國(guó)特色的汽車工業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)。大力推進(jìn)信息化與汽車產(chǎn)業(yè)的融合，推動(dòng)現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè)發(fā)展。

“十二五”我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的思路和目標(biāo)

發(fā)展目標(biāo)汽車工業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，自主品牌產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，建成世界汽車出口重要基地和出口大國(guó)，全面提升在世界汽車工業(yè)中的地位

汽車產(chǎn)量將達(dá)到2500萬輛，摩托車產(chǎn)量將達(dá)到3800萬輛。汽車工業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例將達(dá)到3%

集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)排名前5家企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和，比2010年提高十個(gè)百分點(diǎn)。形成3-4家年產(chǎn)400萬輛以上大型企業(yè)（集團(tuán)）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，不斷推進(jìn)傳統(tǒng)汽車燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)的提升；各種混合動(dòng)力乘用車年產(chǎn)量達(dá)到乘用車總產(chǎn)量10%-15%，插電式混合動(dòng)力汽車實(shí)現(xiàn)商品化。各種純電動(dòng)乘用車年產(chǎn)量達(dá)到乘用車總產(chǎn)量3%-5%；燃料電池汽車小規(guī)模示范運(yùn)行。各類替代燃料汽車在有條件地區(qū)全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。自主品牌乘用車市場(chǎng)占有率達(dá)到50%，其中自主品牌轎車市場(chǎng)占有率達(dá)到40%。努力實(shí)現(xiàn)汽車保有量翻一番，燃油消耗量增加不超過50%的目標(biāo)

結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)總體目標(biāo)工業(yè)增長(zhǎng)目標(biāo)

“十二五”我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的思路和目標(biāo)

發(fā)展目標(biāo)汽車整