XXXX年我國菜籽菜油供需及價格走勢分析

2021年我國菜籽菜油

供需形勢及價格走勢分析

國家糧油信息中心張立偉2021年3月9日2021年我國菜籽和菜油市場回憶2021年我國菜籽產(chǎn)量和進(jìn)口量均創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，導(dǎo)致當(dāng)年國內(nèi)新增菜籽供給量大幅增加。但由于國家對菜籽實行最低收購價政策，國內(nèi)菜籽價格未出現(xiàn)大幅波動。2021年國內(nèi)菜籽收購市場活潑，油廠開工率提高。由于國家調(diào)整菜籽最低收購價政策，除了由中儲糧公司繼續(xù)收購臨時存儲菜籽外，對局部委托收購企業(yè)給予200元/噸費用補(bǔ)貼，油廠收購菜籽積極性提高，菜籽壓榨量大幅增加。2021年國內(nèi)菜油產(chǎn)量創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，菜油進(jìn)口量也創(chuàng)歷史紀(jì)錄，國內(nèi)菜油供給量急劇增加。但由于國家托市收購政策支撐，加上140多萬噸臨時存儲菜油未投放市場，市場菜油流通量并未明顯增加，四季度國內(nèi)菜油價格出現(xiàn)大幅上漲，菜油和豆油及棕櫚油的價差到達(dá)相對高位。2021年我國油菜種植面積穩(wěn)中有增冬播菜籽面積穩(wěn)中有增。農(nóng)業(yè)部初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國冬播油菜〔今年夏收菜籽〕種植面積到達(dá)1.03億畝，同比增加190多萬畝。目前秋收油菜尚未開始播種，預(yù)計今年春播油菜面積將保持整體穩(wěn)定的態(tài)勢〔我國春播油菜主要集中于青海和內(nèi)蒙地區(qū)，甘肅、陜西和新疆地區(qū)也有局部春播油菜，總面積在900萬畝左右〕。近期我國氣象干旱情況去年入秋以后，我國西南、江南、華南局部地區(qū)發(fā)生了嚴(yán)重干旱，云南更是遭受60年一遇的罕見特大旱災(zāi)。截止2月22日，華北大部、西北東部以及黃淮大部近40余天根本沒有降水，局部冬麥區(qū)出現(xiàn)旱象。國家氣候中心監(jiān)測顯示，2月下旬，干旱已涉及我國的云南、貴州、四川、西藏、青海、重慶、甘肅、陜西、湖北、湖南、廣西、河北、山西、內(nèi)蒙古、海南等15省區(qū)，局部省份局部還出現(xiàn)了特大干旱。旱情主要分布在云南全省、貴州西南部、廣西西北部、四川東部和重慶等地，山西南部、河南北部、陜西關(guān)中、甘肅東部等地的冬麥區(qū)也發(fā)生了輕旱和局部人飲困難。國家防總辦公室發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至到3月2日，全國耕地受旱面積6567萬畝，其中作物受旱面積為5516萬畝，待播耕地缺水缺墑1051萬畝；有1501萬人、923萬頭大牲畜因旱飲水困難。西南五省干旱情況國家防汛抗旱總指揮部3月2日召開西南地區(qū)抗旱工作緊急會商會，會議認(rèn)為，當(dāng)前西南五省〔區(qū)、市〕旱情形勢非常嚴(yán)峻，其中云南大部、貴州西部和廣西西北部的旱情已到達(dá)特大干旱等級，人畜飲水困難尤為突出。預(yù)計3月份，五省〔區(qū)、市〕大部降雨仍可能較常年同期偏少，旱情還將進(jìn)一步開展。國家防總辦公室統(tǒng)計，截至3月2日，云南、貴州、廣西、重慶、四川等西南五省〔區(qū)、市〕作物受旱面積5668萬畝，占全國受旱作物的86％；有1100萬人、612萬頭大牲畜因旱飲水困難，分別占全國受旱人、畜的73％和66％。3月5日農(nóng)業(yè)部召開西南地區(qū)抗旱保春耕座談會，農(nóng)業(yè)部稱，去年入秋以來，西南大部地區(qū)干旱持續(xù)時間長，受旱面積大，影響程度重，給秋冬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成很大損失，也給春耕生產(chǎn)帶來很大困難。農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日，云南、廣西、貴州、四川、重慶5省〔區(qū)、市〕秋冬播作物受旱面積6130.6萬畝，其中嚴(yán)重受旱面積3294.5萬畝。云南省干旱及受災(zāi)情況自去年8月以來，云南遭遇了60年未遇的持續(xù)干旱。嚴(yán)重的干旱災(zāi)害使云南全省16個州市不同程度受到影響，全省作物受旱面積已達(dá)3148萬畝，其中重旱1153萬畝，枯槁616萬畝，近600萬人，350多萬頭但牲畜飲水困難。干旱范圍之廣、歷時之長、程度之深、損失之重，歷史上少有。2月23日云南省政府宣布啟動最高等級的抗旱應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。云南農(nóng)業(yè)部門估計，今年云南夏糧產(chǎn)量將下降一半以上，目前農(nóng)業(yè)直接經(jīng)濟(jì)損失已超過100億元人民幣。西南及其他菜籽產(chǎn)區(qū)受旱情況目前貴州大部發(fā)生了中度以上氣象干旱。截至2月23日，貴州省農(nóng)作物受旱面積400多萬畝，其中重旱260多萬畝，有150多萬人和75萬余頭大牲畜發(fā)生臨時飲水困難。四川省農(nóng)業(yè)廳表示，持續(xù)干旱少雨給四川小麥、油菜生長帶來不利影響。全省農(nóng)作物受旱面積達(dá)600多萬畝，成災(zāi)58萬畝，局部旱區(qū)出現(xiàn)小麥黃葉、油菜早花等現(xiàn)象。重慶市氣候中心表示，去年12月到年2月，重慶遭遇1951年以來的第19個暖冬干旱氣候。潼南、巫溪、奉節(jié)等7個區(qū)縣出現(xiàn)不同程度的冬旱，其中巫溪到達(dá)重旱程度，潼南、奉節(jié)、巫山、墊江、武隆、酉陽等地為輕旱。3月5-8日，重慶迎來新一輪降溫降雨過程，旱情得到一定緩解。甘肅防汛抗旱總指揮部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到2月24日，全省作物受旱面積489萬畝，其中冬小麥和冬油菜受旱較重，有17萬畝出現(xiàn)死苗絕收現(xiàn)象。甘肅農(nóng)牧廳估計，如果近期旱情不能緩解，全省將有300多萬畝小麥和油菜需要重播。持續(xù)干旱對油菜籽生長造成不利影響監(jiān)測顯示，云南持續(xù)干旱造成今年全省菜籽減產(chǎn)已成定局，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門預(yù)計，菜籽產(chǎn)量將減產(chǎn)四到五成。目前貴州和四川局部地區(qū)的干旱已影響到當(dāng)?shù)赜筒松L。如果后期旱情不能緩解，兩省菜籽單產(chǎn)可能會出現(xiàn)下降。周末期間重慶地區(qū)出現(xiàn)降雨，目前重慶旱情已得到緩解，如果后期不出現(xiàn)嚴(yán)重災(zāi)害天氣，預(yù)計不會對今年菜籽產(chǎn)量造成影響。廣西幾乎不種植油菜，當(dāng)?shù)馗珊挡粫绊懭珖俗旬a(chǎn)量。目前甘肅和陜西局部地區(qū)干旱對油菜生長造成不利影響，周末當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)小雨雪天氣，未能明顯緩解旱情。如果后期旱情繼續(xù)開展，將對兩省菜籽單產(chǎn)造成一定影響。近日長江流域低溫雨雪對油菜生長影響中央氣象臺預(yù)報，3月5-7日我國迎來一場大范圍雨雪天氣，其中內(nèi)蒙東南部、龍江中東部、吉林北部、黃淮南部、江淮、江漢等地有大雪，局地暴雪；江南中東部、廣東北部等地有大雨，局地暴雨。監(jiān)測顯示，5-7日湖北、湖南和江蘇地區(qū)大局部地區(qū)出現(xiàn)雨夾雪天氣，局部地區(qū)中雪；安徽小到中雪，局部地區(qū)大雪；江西和浙江中到大雨。長江流域氣溫明顯下降，局部地區(qū)最低溫度降至-3℃，目前雨雪降溫天氣對當(dāng)?shù)赜筒耸欠裨斐蓛龊ι行枥^續(xù)觀察。10日之前我國大部地區(qū)氣溫偏低，此后冷空氣活動頻繁，但勢力較弱，影響偏北，除內(nèi)蒙東北部、東北地區(qū)北部氣溫偏低外，其余大部地區(qū)氣溫將上升至比常年同期偏高。12日以后江南、華南地區(qū)北部陰雨天氣較多，但日平均氣溫一般都在12℃以上，持續(xù)陰雨天氣不利于油菜生長。2021年我國菜籽產(chǎn)量將出現(xiàn)下降雖然2021年我國冬播油菜面積穩(wěn)中有增，但由于西南地區(qū)發(fā)生嚴(yán)重干旱，導(dǎo)致菜籽單產(chǎn)下降，西南地區(qū)菜籽總產(chǎn)量將較上年明顯減少。如果后期貴州和四川地區(qū)旱情出現(xiàn)緩解，減幅將會降低。長江流域局部菜籽產(chǎn)區(qū)去年播種期間出現(xiàn)干旱，目前局部地區(qū)菜籽長勢差于去年。加上近日出現(xiàn)低溫雨雪天氣，可能會對油菜生長造成不利影響，今年長江流域菜籽單產(chǎn)難以出現(xiàn)增加。去年內(nèi)蒙出現(xiàn)干旱、青海降雨較多，春播菜籽單產(chǎn)降低，如果今年兩省區(qū)不出現(xiàn)嚴(yán)重災(zāi)害天氣，在播種面積穩(wěn)定的情況下，菜籽產(chǎn)量有望出現(xiàn)增加。綜合以上情況,目前預(yù)計今年我國菜籽總產(chǎn)量將會出現(xiàn)下降，但仍將保持1300萬噸以上的歷史較高水平。2021年我國菜籽進(jìn)口量將明顯下降2021年我國菜籽進(jìn)口量創(chuàng)下328.6萬噸的歷史最高紀(jì)錄。國際市場菜籽價格較低、國家托市收購菜籽、菜籽壓榨能力過剩、國內(nèi)產(chǎn)缺乏需是主要原因。監(jiān)測顯示，2021年我國進(jìn)口菜籽平均到港價為423.4美元/噸，折合到港完稅本錢在3660元/噸左右，低于國家3700元/噸的菜籽托市收購價格。預(yù)計2021年我國菜籽進(jìn)口量將下降至200萬噸左右，較去年減少四成左右。國家出臺?關(guān)于進(jìn)口油菜籽實施緊急檢疫措施的公告?是導(dǎo)致今年菜籽進(jìn)口量減少的主要原因。監(jiān)測顯示，自去年11月15日以后，我國采購和裝運進(jìn)口菜籽數(shù)量急劇減少，1月份菜籽進(jìn)口量只有12.1萬噸，遠(yuǎn)低于去年11月份的31萬噸和12月份的30.6萬噸。我國菜籽進(jìn)口格局發(fā)生變化2021年我國菜籽進(jìn)口格局發(fā)生較大變化，具體表現(xiàn)在：非菜籽產(chǎn)區(qū)的山東、廣東和遼寧開始進(jìn)口菜籽，尤其是山東地區(qū)菜籽進(jìn)口量到達(dá)50.2萬噸，躍居全國第二位。此外，廣東進(jìn)口了11.6萬噸菜籽，遼寧進(jìn)口了3.6萬噸菜籽。非菜籽產(chǎn)區(qū)開始進(jìn)口菜籽的主要原因是，由于國內(nèi)大豆和其他油料壓榨能力過剩，非菜籽產(chǎn)區(qū)的油廠為提高開工率，通過對設(shè)備和工藝改造后加工菜籽。由于國家限制菜籽主產(chǎn)區(qū)進(jìn)口菜籽，預(yù)計2021年除山東外，其他非菜籽產(chǎn)區(qū)的菜籽進(jìn)口量將繼續(xù)增加?！惨蛏綎|沒有列入可以加工帶有油菜莖基潰瘍病菌的菜籽非主產(chǎn)區(qū)，2021年山東菜籽進(jìn)口量將出現(xiàn)下降〕。由于進(jìn)口菜籽加工利潤較高，未來幾年如果國家繼續(xù)限制帶有油菜莖基潰瘍病菌的菜籽進(jìn)口，可能會導(dǎo)致沿海非菜籽產(chǎn)區(qū)更多的油料加工企業(yè)通過技術(shù)改造后加工菜籽，進(jìn)而出現(xiàn)菜籽主產(chǎn)區(qū)菜籽進(jìn)口量減少，非主產(chǎn)區(qū)進(jìn)口量增加的局面。今年菜籽收購可能出現(xiàn)搶購局面由于今年我國菜籽產(chǎn)量可能出現(xiàn)下降，加上菜籽進(jìn)口量減少，2021年國內(nèi)菜籽新增供給量將明顯低于去年水平。在國內(nèi)菜籽壓榨能力不斷增加的情況下，今年菜籽供缺乏需的局面將會繼續(xù)存在。新菜籽上市銷售后，局部地區(qū)可能會出現(xiàn)搶購菜籽的局面。溫家寶總理在全國人大十一屆三中全會上表示，今年將繼續(xù)實施重要農(nóng)產(chǎn)品的臨時收儲政策。從保護(hù)農(nóng)戶種植油菜積極性，提高國產(chǎn)油料榨油比重，減輕對進(jìn)口油料和油脂的依賴方面考慮，今年國家菜籽托市收購政策可能不會發(fā)生明顯改變。最近年我國油菜籽壓榨能力不斷提高匯總數(shù)據(jù)顯示，2007年我國新增菜籽壓榨能力超過4000噸/日，年新增菜籽壓榨能力超過120萬噸；2021新增菜籽壓榨能力超過5000噸/日，年新增菜籽壓榨能力超過150萬噸；2021年新增菜籽壓榨能力超過4000噸/日，年新增菜籽壓榨能力超過120萬噸。在最近三年國內(nèi)菜籽新增壓榨能力不斷提高的同時，菜籽壓榨行業(yè)兼并重組步伐也明顯加快，菜籽有效壓榨能力大幅提高。最近三年國內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)重組的大型菜籽壓榨工程主要有：安徽慶發(fā)公司收購六安華康〔1300噸/日〕、壽縣安豐〔800噸/日〕和霍邱金田花〔300噸/日〕，海南椰島和中紡油脂公司重租湖北天頤科技〔800噸/日〕、中糧在安徽租賃三家油廠〔合計800噸/日〕，中糧收購九江中宏，并正在將生產(chǎn)能力擴(kuò)大到1000噸/日。匯總數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年底，我國菜籽有效壓榨能力超過3500萬噸，即使按油廠年開工率6個月計算，也處于過剩的局面。監(jiān)測顯示，目前我國有超過70%的菜籽壓榨油廠年開工率不到5個月，國內(nèi)菜籽壓榨行業(yè)競爭十分劇烈，但國內(nèi)企業(yè)投資菜籽壓榨行業(yè)的熱情依然高漲，未來幾年我國菜籽壓榨能力仍將會繼續(xù)提高。未來幾年我國菜籽壓榨能力仍將增加據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年我國菜籽新增壓榨能力將超過6000噸/日，年新增菜籽壓榨能力超過180萬噸，新建和擴(kuò)建的500噸/日以上菜籽壓榨工程有：江蘇南通海油碧路公司〔2500噸/日〕、湖北奧星公司〔1500噸/日〕、中糧九江公司〔1000噸/日〕、湖北黃石永康公司〔800噸/日〕。2021年國務(wù)院發(fā)布的?輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃?提出，2021-2021年將新增100的萬噸菜籽油生產(chǎn)能力，這意味著將至少增加300萬噸的菜籽壓榨能力，未來幾年我國菜籽壓榨能力將繼續(xù)增加。目前中糧集團(tuán)方案在安徽、湖北、重慶、四川和陜西等地建設(shè)4-5家800-1000噸/日菜籽壓榨油廠；中儲糧油脂公司方案在安徽合肥、湖北、四川和青海建設(shè)3-4家500噸/日菜籽油廠，上述兩家公司今年將有至少5家菜籽壓榨油廠開始開工建設(shè)。預(yù)計今年菜籽價格將較去年有所提高今年國家繼續(xù)執(zhí)行臨時存儲菜籽收購政策將會抑制國內(nèi)菜籽價格的下跌。在國內(nèi)菜籽減產(chǎn)、進(jìn)口量下降的情況下，廠商收購菜籽積極性將會提高，新菜籽上市后，局部地區(qū)收購價格可能會高于國家最低收購價。預(yù)計今年菜籽收購價格將呈現(xiàn)低開高走的態(tài)勢，長江流域普通菜籽收購價格主要波動范圍在3600-4000元/噸〔普通菜籽質(zhì)量價差一般較國標(biāo)三等菜籽低200-300元/噸〕。2021/10年度全球菜籽產(chǎn)量再創(chuàng)歷史紀(jì)錄，國際市場供給保持充裕局面，加上全球大豆產(chǎn)量大幅增加使得價格上漲困難，國際市場菜籽價格大幅上漲的可能性不大。但如果2021/11年度全球菜籽產(chǎn)量出現(xiàn)下降，下半年國際市場菜籽價格可能會出現(xiàn)上漲，進(jìn)而帶動國內(nèi)菜籽價格上漲。托市收購政策使大豆菜籽價格波動減小今年下半年國際市場菜籽價格可能上漲受2021/10年度全球大豆產(chǎn)量大幅增加和油菜籽產(chǎn)量再創(chuàng)歷史紀(jì)錄的影響，預(yù)計今年上半年國際市場菜籽價格仍將維持低位運行，F(xiàn)OB價格大局部時間可能維持在380-430美元/噸之間運行?？紤]全球菜籽產(chǎn)量連續(xù)兩年大幅增產(chǎn)后，本年度增速已明顯放緩，預(yù)計2021/11年度全球菜籽產(chǎn)量仍然難以大幅增加，這將對下半年菜籽價格形成支撐。如果2021/11年度全球菜籽出現(xiàn)減產(chǎn)的情況，可能會導(dǎo)致下半年國際市場菜籽價格上漲。2021年我國菜籽油供需狀況分析2021年我國菜籽產(chǎn)量下降，進(jìn)口量減少，國內(nèi)菜籽壓榨量和菜油產(chǎn)量將較去年明顯下降。2021年我國菜油進(jìn)口量創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，但由于今年菜籽進(jìn)口量減少，菜油進(jìn)口量將會繼續(xù)保持增加態(tài)勢〔商務(wù)部預(yù)報今年2月份和3月份我國菜油進(jìn)口量都將到達(dá)5萬噸〕，但進(jìn)口菜油和進(jìn)口菜籽折油仍低于去年。盡管2021年我國菜油新增供給量低于去年，但考慮去年國家收購的140萬噸臨時存儲菜油將會隨時投放市場，國內(nèi)菜油供給將保持充裕的局面。不會出現(xiàn)因市場菜油供給緊張而導(dǎo)致價格大幅上漲的狀況。2021年我國菜籽油價格走勢預(yù)測預(yù)計今年我國菜籽油價格將會維持震蕩運行，底部將較去年有所提高，四級菜籽油價格主要運行區(qū)間在7600-8600元/噸。今年國家托市收購菜籽政策將繼續(xù)對菜油價格形成較強(qiáng)支撐，預(yù)計四級菜油價格再次跌破7500元/噸的可能性不大。監(jiān)測顯示，去年國家臨時存儲菜油生產(chǎn)本錢集中于8200-8300元/噸，加上利息及保管費用，目前本錢應(yīng)在8500元/噸左右，如果國內(nèi)菜油價格超過8500元/噸，國家將會大量投放市場，進(jìn)而抑制菜油價格上漲。菜籽收購價格和四級菜油生產(chǎn)本錢三等菜籽價格3600370038003900菜粕價格20007571785781438428菜粕價格19007743802883148600菜粕價格18007914820084868771按照三等菜籽出油率35%，出粕率60%；加工費及財務(wù)費用250元/噸。本錢核算未考慮菜籽加工補(bǔ)貼費用〔加工費用補(bǔ)貼200元/噸，相當(dāng)于菜油本錢降低550元/噸左右〕。最近幾年我國菜籽油市場

發(fā)生較大變化菜籽油消費量占國內(nèi)食用植