勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-中豐田業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告-SD-v1.1-20180623

SD模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告第頁(yè)深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報(bào)告版本1.02018年5月29日目錄第1章 營(yíng)銷管理部 31.1 業(yè)務(wù)概述 31.2 主要業(yè)務(wù) 51.2.1 客戶管理 51.2.2 產(chǎn)品管理 71.2.3 報(bào)價(jià)評(píng)審 91.2.4 打樣流程 101.2.5 標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù) 131.2.6 寄售銷售業(yè)務(wù) 151.2.7 代加工銷售業(yè)務(wù) 161.2.8 免費(fèi)類銷售業(yè)務(wù) 171.2.9 第三方銷售業(yè)務(wù) 191.2.10 標(biāo)準(zhǔn)退貨業(yè)務(wù) 201.2.11 備庫(kù)存訂單業(yè)務(wù) 221.2.12 發(fā)貨出庫(kù) 231.2.13 退貨入庫(kù) 251.2.14 銷售開票業(yè)務(wù) 261.2.15 退貨開紅字發(fā)票 27營(yíng)銷管理部業(yè)務(wù)概述中豐田光電科技（珠海）有限公司，已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、創(chuàng)新能力最強(qiáng)、技術(shù)含量最高、品種最為齊全的專業(yè)煙用鐳射膜、鐳射紙的研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)。主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為：煙標(biāo)鐳射膜和紙張、酒盒定位紙和膜（如天之藍(lán)、夢(mèng)之藍(lán)、海之藍(lán)、紅花郎、西鳳等酒盒包裝材料）、社會(huì)產(chǎn)品鐳射膜和紙（如化妝品盒、牙膏盒等包裝材料）；公司組織架構(gòu)圖：表1珠海中豐田公司銷售管理業(yè)務(wù)流程清單流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程四級(jí)流程1主數(shù)據(jù)管理客戶管理2產(chǎn)品管理3報(bào)價(jià)評(píng)審4打樣管理打樣流程5訂單管理標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)（整單發(fā)貨整單開票）6寄售銷售業(yè)務(wù)（整單發(fā)貨，客戶用多少，才開票多少）7代加工銷售業(yè)務(wù)8免費(fèi)類銷售業(yè)務(wù)（需發(fā)貨給客戶，但是不用開發(fā)票）9第三方銷售業(yè)務(wù)（銷售轉(zhuǎn)采購(gòu)）10標(biāo)準(zhǔn)退貨業(yè)務(wù)11合作銷售模式12發(fā)貨管理發(fā)貨出庫(kù)13退貨入庫(kù)14發(fā)票管理開票流程15退貨開紅字發(fā)票主要業(yè)務(wù)客戶管理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)員或公司領(lǐng)導(dǎo)新開發(fā)客戶，業(yè)務(wù)員或跟單員收據(jù)客戶公司資料，營(yíng)銷管理部負(fù)責(zé)人按照客戶資料在系統(tǒng)里面建立客戶信息流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1業(yè)務(wù)員或領(lǐng)導(dǎo)新開發(fā)客戶收集客戶信息業(yè)務(wù)員、副總經(jīng)理營(yíng)銷管理部人員按照OA及系統(tǒng)的要求建立完成的客戶檔案，并進(jìn)行管理2按照客戶資料提供資料在系統(tǒng)建檔跟單員3營(yíng)銷管理部主管審核營(yíng)銷管理部主管4書面提交一份資料給財(cái)經(jīng)管理部應(yīng)收會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)5如客戶資料有變動(dòng)，客戶提供變更資料，如變更資料客戶每次沒(méi)有變更不需要重新在系統(tǒng)建檔，如果客戶名字有變成，需重新建檔改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：客戶信息的變更，在管理上有待進(jìn)一步加強(qiáng)，目前當(dāng)客戶名稱發(fā)生變更時(shí)，需要新增客戶資料，會(huì)產(chǎn)生同一客戶存在多筆客戶檔案資料及多個(gè)客戶賬號(hào)的應(yīng)收賬；客戶中止時(shí)，要提前檢查客戶的未清銷售單據(jù)和應(yīng)收賬款；目前客戶檔案管理中，記錄的信息面不全；客戶送貨地址、送貨聯(lián)系人等信息，在訂單中不能帶出送貨信息，需要用戶手工填寫；客戶中止（不再與公司發(fā)生銷售業(yè)務(wù)的客戶），在管理上無(wú)相關(guān)的業(yè)務(wù)檢查（例如檢查客戶是否存在未清的應(yīng)收賬款等等）；未來(lái)新系統(tǒng)中，集中進(jìn)行客戶管理，不同公司，不同銷售組織下提供了財(cái)務(wù)和銷售相關(guān)數(shù)據(jù)，以確保正確的記賬規(guī)則和銷售業(yè)務(wù)處理功能，提供客戶分類、行業(yè)性質(zhì)、銷售區(qū)域、歸屬的業(yè)務(wù)員、發(fā)貨和開發(fā)票相關(guān)信息等等，以滿足銷售業(yè)務(wù)處理、多維度的銷售考核分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析；信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注基礎(chǔ)信息客戶資料信息-客戶簡(jiǎn)稱-客戶名稱-地址-負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員名稱-進(jìn)入日期-幣種名稱-聯(lián)系人-傳真-電話-開戶銀行-銀行賬號(hào)-是否集團(tuán)內(nèi)部客戶產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)描述產(chǎn)品管理分別：免費(fèi)樣品、收費(fèi)樣品、正常訂單的印品流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1根據(jù)市場(chǎng)需求及客戶需求進(jìn)行溝通獲取訂單業(yè)務(wù)員/領(lǐng)導(dǎo)2新產(chǎn)品開發(fā)樣品，產(chǎn)品開發(fā)部提供圖紙產(chǎn)品開發(fā)部3營(yíng)銷管理部跟單員收集產(chǎn)品開發(fā)部提供圖紙，跟客戶或業(yè)務(wù)員溝通需要什么材質(zhì)材料生產(chǎn)（包含基膜和原紙）資料提供給營(yíng)銷管理部主管跟單員建立產(chǎn)成品編碼必須要知道基膜和原紙的型號(hào)營(yíng)銷管理部主管按照跟單員收集資料審核后在系統(tǒng)添加產(chǎn)品編碼，方可下單營(yíng)銷管理部主管首批正常產(chǎn)品：按照客戶需要的產(chǎn)品（基膜、原紙等信息提供給營(yíng)銷管理部主管）跟單員營(yíng)銷管理部主管按照跟單員收集資料審核后在系統(tǒng)添加產(chǎn)品編碼，方可下單營(yíng)銷管理部主管編碼建檔后如用過(guò)一次是不可修改。需重新修改編碼必須重新建檔改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：現(xiàn)在進(jìn)行樣品及簽樣，系統(tǒng)沒(méi)有正規(guī)的流程，以及對(duì)大貨的產(chǎn)品控制力度不夠涉及銷售的成品和原材料或其他產(chǎn)品，物料主數(shù)據(jù)管理不全面，與銷售相關(guān)和財(cái)務(wù)的產(chǎn)品信息存在缺失，未能自動(dòng)關(guān)聯(lián)到訂單、交貨單、發(fā)票中；未來(lái)新系統(tǒng)中能把銷售中使用到的產(chǎn)品相關(guān)信息自動(dòng)帶到銷售單據(jù)中，減少用戶手工輸入，保證數(shù)據(jù)的正確性，進(jìn)行系統(tǒng)指定的數(shù)據(jù)校驗(yàn)；通過(guò)產(chǎn)品指定的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)不同的財(cái)務(wù)記賬要求；通過(guò)物料主數(shù)據(jù)的配置數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)多種銷售業(yè)務(wù)控制，滿足業(yè)務(wù)部門的個(gè)性化需求；信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注基礎(chǔ)信息存貨檔案分：原材料-半成品-產(chǎn)成品產(chǎn)成品-PET膜-COPP膜-COPP紙-PET紙報(bào)價(jià)評(píng)審業(yè)務(wù)描述根據(jù)客戶需求的產(chǎn)品報(bào)價(jià)，營(yíng)銷管理部提報(bào)副總經(jīng)理，副總經(jīng)理審核后交財(cái)經(jīng)管理部核算價(jià)格，價(jià)格最終由總經(jīng)理和副總經(jīng)理決定。流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1客戶或業(yè)務(wù)員提出報(bào)價(jià)或降價(jià)需求業(yè)務(wù)員2營(yíng)銷管理部跟單員或主管提報(bào)副總經(jīng)理跟單員/主管3副總經(jīng)理審核后提交財(cái)經(jīng)管理部-成本會(huì)計(jì)核算價(jià)格副總經(jīng)理4財(cái)經(jīng)管理部核算完價(jià)格提交總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，審批同意后通知營(yíng)銷管理部成本會(huì)計(jì)5營(yíng)銷管理部書面報(bào)價(jià)給客戶跟單員/主管改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：目前產(chǎn)品報(bào)價(jià)是系統(tǒng)外進(jìn)行的，查詢報(bào)價(jià)成本分析的歷史數(shù)據(jù)不方便，無(wú)法對(duì)報(bào)價(jià)時(shí)的成本和生產(chǎn)成本進(jìn)行對(duì)比分析；信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注基本信息產(chǎn)品名稱-單位-單價(jià)（包含運(yùn)輸費(fèi)）打樣流程業(yè)務(wù)描述打樣分為：新產(chǎn)品開發(fā)打樣，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)通知后按照客戶的需求做定位專版打樣，常規(guī)打樣指領(lǐng)導(dǎo)同意后我司現(xiàn)有的版面進(jìn)行打樣。工藝測(cè)試打樣指測(cè)試新工藝的打樣，流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1業(yè)務(wù)員或跟單員接收客戶打樣需求，業(yè)務(wù)員/跟單員2經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后收集客戶資料、文件、樣品等相關(guān)文件，通知產(chǎn)品產(chǎn)品開發(fā)部跟客戶對(duì)接詳細(xì)的需求業(yè)務(wù)員/跟單員3營(yíng)銷管理部開設(shè)計(jì)開發(fā)通知，設(shè)計(jì)開發(fā)單由營(yíng)銷管理部副總經(jīng)理或主管簽字。交產(chǎn)品開發(fā)部跟單員4產(chǎn)品開發(fā)部按照客戶的需要設(shè)計(jì)，跟客戶確認(rèn)效果后發(fā)圖紙給營(yíng)銷管理部下樣品單設(shè)計(jì)師5營(yíng)銷管理部按照?qǐng)D紙下免費(fèi)樣品到系統(tǒng)（備注注意事項(xiàng)）跟單員6產(chǎn)品開發(fā)部評(píng)審需生產(chǎn)的版面（注意事項(xiàng)）產(chǎn)品開發(fā)部主管7工藝部評(píng)審工藝工程師打樣流程分三種，第一種是新產(chǎn)品開發(fā)打樣需經(jīng)過(guò)產(chǎn)品開發(fā)部，第二種是常規(guī)打樣，評(píng)審流程不需要產(chǎn)品開發(fā)部評(píng)審，其他部門都需要評(píng)審。技術(shù)打樣有技術(shù)部處理8物控部評(píng)審材料情況采購(gòu)員/主管9生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)審的工藝及物料情況回復(fù)交貨時(shí)間調(diào)度10營(yíng)銷管理部確認(rèn)時(shí)間回復(fù)客戶主管改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注設(shè)計(jì)開發(fā)單客戶名稱-產(chǎn)品名稱-設(shè)計(jì)類型-客戶特殊要求-客戶需要數(shù)量-其他說(shuō)明編碼產(chǎn)成品-存貨名稱-等級(jí)-版號(hào)-寬幅-版距-克重-厚度-定位類型-生產(chǎn)單位在系統(tǒng)里面建檔對(duì)應(yīng)的編碼基礎(chǔ)信息客戶名稱-產(chǎn)品名稱-規(guī)格-版號(hào)-數(shù)量-特殊要求標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述完成審批的《銷售合同》，完整的客戶文檔資料，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由跟單員在系統(tǒng)中建立產(chǎn)品編碼，錄入訂單數(shù)量等信息，經(jīng)營(yíng)銷管理部主管審核系統(tǒng)中依次評(píng)審，生成成產(chǎn)訂單，按計(jì)劃排程完成加工過(guò)程流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1業(yè)務(wù)員或跟單員接到客戶需要訂單業(yè)務(wù)員/跟單員2按照訂單的要求錄入系統(tǒng)中，由營(yíng)銷管理部主管審核主管3工藝部評(píng)審工藝工程師4物控部評(píng)審材料情況采購(gòu)員/主管5生管管理部評(píng)審交期調(diào)度6營(yíng)銷管理部主管確認(rèn)交貨時(shí)間，如交期客戶接受不了跟生產(chǎn)部再協(xié)商主管改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：下訂單時(shí)目前的系統(tǒng)只能看到對(duì)應(yīng)編碼的產(chǎn)品庫(kù)存，看不到相同產(chǎn)品的庫(kù)存，望后續(xù)的系統(tǒng)可以看到相同產(chǎn)品的庫(kù)存;在銷售訂單中，在交貨狀態(tài)、發(fā)票狀態(tài)、客戶信用控制、交貨運(yùn)輸控制、付款方式、付款條款等相關(guān)的管理功能不全；銷售訂單中，客戶、產(chǎn)品、價(jià)格等，可以通過(guò)對(duì)應(yīng)的主數(shù)據(jù)中自動(dòng)帶出來(lái)，減少用戶手工輸入，避免人工輸入時(shí)產(chǎn)生失誤；因?yàn)楦魇聵I(yè)處分別有獨(dú)立的營(yíng)銷部，現(xiàn)在存在權(quán)限管理上的不足，銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能被其他事業(yè)處的營(yíng)銷部用戶查詢到；未來(lái)新系統(tǒng)提供多企業(yè)、多語(yǔ)種、多種貨幣的銷售訂單處理功能，輸入客戶名、產(chǎn)品、數(shù)量，其它都由主數(shù)據(jù)來(lái)處理，提供了基于有效性和信貸核對(duì)；信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注編碼產(chǎn)成品-存貨名稱-等級(jí)-版號(hào)-寬幅-版距-克重-厚度-定位類型-生產(chǎn)單位在系統(tǒng)里面建檔對(duì)應(yīng)的編碼基礎(chǔ)信息客戶名稱-產(chǎn)品名稱-規(guī)格-版號(hào)-數(shù)量-特殊要求寄售銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述寄銷業(yè)務(wù)指：我司生產(chǎn)時(shí)超出了客戶訂單數(shù)量，領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員或跟單員提前跟客戶協(xié)商，此部分多余數(shù)量暫放客戶倉(cāng)庫(kù)，客戶暫時(shí)不入賬，等使用完之后再跟我司對(duì)賬結(jié)算、開票。流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：目前是采用客戶倉(cāng)庫(kù)方式來(lái)做寄售銷售業(yè)務(wù)，需要給客戶創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)；如果采用寄售業(yè)務(wù)的客戶多，則需要建立很多客戶倉(cāng)庫(kù)；信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注代加工銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述代加工業(yè)務(wù)目前非常少，幫重慶宏勁代加工分切原紙，在我是系統(tǒng)里按照免費(fèi)樣品下單流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1跟單員在系統(tǒng)下免費(fèi)樣品單（注明客戶要求）營(yíng)銷管理部主管審核跟單員/主管2工藝部審核工程師3物控部審核主管4生產(chǎn)管理部回復(fù)交期調(diào)度5營(yíng)銷管理部確認(rèn)時(shí)間主管改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：與前面的銷售訂單流程的情況類似信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注編碼產(chǎn)成品-存貨名稱-等級(jí)-版號(hào)-寬幅-版距-克重-厚度-定位類型-生產(chǎn)單位在系統(tǒng)里面建檔對(duì)應(yīng)的編碼基礎(chǔ)信息客戶名稱-產(chǎn)品名稱-規(guī)格-版號(hào)-數(shù)量-特殊要求免費(fèi)類銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述免費(fèi)樣品和免費(fèi)補(bǔ)貨成品，免費(fèi)樣品：經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意后生產(chǎn)的樣品免費(fèi)提供給客戶使用，下單時(shí)選擇免費(fèi)樣品，系統(tǒng)單價(jià)為0.免費(fèi)補(bǔ)貨成品：因產(chǎn)品質(zhì)量造成的補(bǔ)貨流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)員通知跟單晏客戶需打樣，領(lǐng)導(dǎo)/業(yè)務(wù)員2跟單員按照客戶的要求在系統(tǒng)下免費(fèi)樣品單，營(yíng)銷部主管審核，跟單/主管免費(fèi)樣品單的評(píng)審流程跟標(biāo)準(zhǔn)銷售一致，下單是勾免費(fèi)樣品字樣3成品免費(fèi)補(bǔ)貨在系統(tǒng)下標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單，主管審核跟單/主管評(píng)審流程跟標(biāo)準(zhǔn)銷售一致，改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：目前系統(tǒng)中備品發(fā)貨是免費(fèi)發(fā)給客戶，是在財(cái)務(wù)上未能統(tǒng)計(jì)此部分的成本；信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注編碼產(chǎn)成品-存貨名稱-等級(jí)-版號(hào)-寬幅-版距-克重-厚度-定位類型-生產(chǎn)單位在系統(tǒng)里面建檔對(duì)應(yīng)的編碼基礎(chǔ)信息客戶名稱-產(chǎn)品名稱-規(guī)格-版號(hào)-數(shù)量-特殊要求第三方銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述訂單量旺季，我司產(chǎn)能無(wú)法滿足的情況下外發(fā)生產(chǎn)。營(yíng)銷管理部接到訂單按照標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單下單到系統(tǒng)，最終外發(fā)生產(chǎn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外發(fā)，總經(jīng)理同意外單生產(chǎn)部開外發(fā)申請(qǐng)單找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批完交物控部外發(fā)，外發(fā)由物控部負(fù)責(zé)流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1跟單員按照數(shù)量要求下系統(tǒng)單跟單員2營(yíng)銷管理部主管審核主管3工藝部評(píng)審工藝工程師4物控部評(píng)審物料采購(gòu)員/主管5生產(chǎn)部回復(fù)交期，如交期營(yíng)銷管理接收不了，領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示總經(jīng)理外發(fā)，總經(jīng)理同意后生產(chǎn)不開外發(fā)申請(qǐng)單，副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字交物控部外發(fā)調(diào)度6物控部回復(fù)外發(fā)交期采購(gòu)員7營(yíng)銷管理部確認(rèn)交期主管改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：目前銷售訂單如果是整單外發(fā)，是在訂單評(píng)審后，PMC安排采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)，銷售訂單與采購(gòu)訂單無(wú)直接關(guān)聯(lián)；如果是集團(tuán)內(nèi)公司間的整單外發(fā)業(yè)務(wù)，目前是需要在分別在兩個(gè)公司內(nèi)，做采購(gòu)訂單和銷售訂單，系統(tǒng)操作多，未能簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)操作，公司間對(duì)賬結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不方便；信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注編碼產(chǎn)成品-存貨名稱-等級(jí)-版號(hào)-寬幅-版距-克重-厚度-定位類型-生產(chǎn)單位在系統(tǒng)里面建檔對(duì)應(yīng)的編碼基礎(chǔ)信息客戶名稱-產(chǎn)品名稱-規(guī)格-版號(hào)-數(shù)量-特殊要求標(biāo)準(zhǔn)退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述因產(chǎn)品質(zhì)量導(dǎo)致的退貨，客戶發(fā)客訴單到營(yíng)銷管理部-營(yíng)銷管理部開客訴單到品質(zhì)管理部-品質(zhì)管理部組織相關(guān)部門分析退貨原因-各部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)-最后交營(yíng)銷管理部-營(yíng)銷管理部通知客戶可以退貨，安排運(yùn)輸公司提貨-退貨到倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)管理部、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量-倉(cāng)庫(kù)打退貨單，品質(zhì)管理部開重工單車間重工流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1客戶發(fā)客訴單客戶2營(yíng)銷管理部開客訴單，主管簽字交品質(zhì)管理部跟單/主管3品質(zhì)管理部組織相關(guān)部門確認(rèn)簽字品質(zhì)管理部4交營(yíng)銷管理部，營(yíng)銷管理部通知運(yùn)輸提貨到我司主管5貨到到公司倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)管理部確認(rèn)數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)打退貨單倉(cāng)庫(kù)改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：走線下，系統(tǒng)中未啟動(dòng)對(duì)客戶投訴業(yè)務(wù)中，退貨退款，退換貨等業(yè)務(wù)管理不全面，同時(shí)，財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)在退貨業(yè)務(wù)賬務(wù)處理上存在手工調(diào)賬；因?yàn)闆](méi)有啟用發(fā)出商品，對(duì)于退貨業(yè)務(wù)操作多，業(yè)務(wù)處理不方便，要注意退貨成本和扣減客戶應(yīng)收的財(cái)務(wù)記賬必需在同期；目前如果客戶有退貨業(yè)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，對(duì)于該筆退貨的財(cái)務(wù)沒(méi)有記賬，后續(xù)給客戶發(fā)貨后，次月對(duì)賬時(shí)從發(fā)貨數(shù)量中扣減退貨數(shù)量，這種業(yè)務(wù)處理不合理，無(wú)法真實(shí)體現(xiàn)實(shí)際發(fā)貨成本；信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注客訴單客戶名稱-訂單號(hào)-發(fā)貨日期-訂單明細(xì)-投訴異常和處理要求-賠付金額備庫(kù)存訂單業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述公司領(lǐng)導(dǎo)通知提前給客戶備好庫(kù)存，等客戶下次下單時(shí)直接發(fā)庫(kù)存，以免耽誤客戶交期，故其他備庫(kù)存流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1接公司領(lǐng)導(dǎo)通知什么產(chǎn)品備多少庫(kù)存，跟單員按照領(lǐng)導(dǎo)的指令下系統(tǒng)訂單領(lǐng)導(dǎo)/跟單員2營(yíng)銷管理部主管審核主管4以下的評(píng)審流程跟標(biāo)準(zhǔn)銷售流程一樣（工藝評(píng)審、物控評(píng)審材料、生產(chǎn)回復(fù)交期、營(yíng)銷管理部確認(rèn)交期）改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注編碼產(chǎn)成品-存貨名稱-等級(jí)-版號(hào)-寬幅-版距-克重-厚度-定位類型-生產(chǎn)單位在系統(tǒng)里面建檔對(duì)應(yīng)的編碼基礎(chǔ)信息客戶名稱-產(chǎn)品名稱-規(guī)格-版號(hào)-數(shù)量-特殊要求發(fā)貨出庫(kù)業(yè)務(wù)描述根據(jù)回復(fù)客戶時(shí)間安排發(fā)貨，提前一天或當(dāng)天上午下系統(tǒng)出貨通知單，按照客戶的需求跟單員下數(shù)量（和注意要求附帶資料），營(yíng)銷管理部主管審核-倉(cāng)庫(kù)主管審核后倉(cāng)管員按照要求發(fā)貨。營(yíng)銷部主管安排運(yùn)輸車輛，流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1營(yíng)銷管理部下系統(tǒng)出貨通知單跟單員營(yíng)銷管理部進(jìn)行訂單進(jìn)度跟蹤-生產(chǎn)完成還要IQC檢驗(yàn)，合格成品入庫(kù)，營(yíng)銷管理部做發(fā)貨通知單，營(yíng)銷管理部主管安排物流，倉(cāng)管員打發(fā)貨單，如有客戶需提供出產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告的，倉(cāng)管員通知品質(zhì)管理部提供2營(yíng)銷管理部主管審核主管3營(yíng)銷管理部主管安排運(yùn)輸主管4倉(cāng)庫(kù)主管審核主管5倉(cāng)管員按照數(shù)量-產(chǎn)品名稱-要求發(fā)貨，打發(fā)貨單倉(cāng)管員6倉(cāng)管主管審核主管改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：發(fā)貨通知單的內(nèi)容太過(guò)簡(jiǎn)潔，運(yùn)輸?shù)刂罚\(yùn)輸進(jìn)度未體現(xiàn)在送貨單上；運(yùn)費(fèi)例收的也可維護(hù)進(jìn)系統(tǒng)以便統(tǒng)一管理；可通過(guò)產(chǎn)品代碼或者名稱關(guān)聯(lián)到工單資料以及送貨信息及狀態(tài)；因?yàn)榇嬖诳缭麻_票，但是公司未使用發(fā)出商品，需要通過(guò)客戶倉(cāng)庫(kù)來(lái)代替發(fā)貨商品的業(yè)務(wù)功能，會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)操作增加，同時(shí)會(huì)影響客戶信用管理；信息記錄序號(hào)信息類別信息字段名稱備注出貨通知單客戶名稱-運(yùn)輸方式-承運(yùn)商-特殊要求-銷售單號(hào)-存貨編號(hào)-存貨名稱-規(guī)格-版號(hào)-數(shù)量-張數(shù)發(fā)貨單客戶名稱-發(fā)貨單號(hào)-日期-承運(yùn)商-存貨名稱-規(guī)格-版號(hào)-數(shù)量-張數(shù)-米數(shù)-訂單號(hào)-客戶單號(hào)退貨入庫(kù)業(yè)務(wù)描述退貨到公司后品質(zhì)管理部、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量，數(shù)量無(wú)誤倉(cāng)庫(kù)打退貨單，入不良品倉(cāng)庫(kù)流程說(shuō)明流程序號(hào)流程說(shuō)明崗位備注1按照營(yíng)銷管理部客訴單打退貨單，入不良品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員2品質(zhì)管理部確認(rèn)品質(zhì)管理部3改進(jìn)點(diǎn)和待討論的問(wèn)題：因?yàn)闆](méi)有啟用發(fā)出商品，對(duì)于退貨業(yè)務(wù)操作多，業(yè)務(wù)處理不方便，要注意退貨成本和扣減客戶應(yīng)收的財(cái)務(wù)記賬必需在同期；