信息服務(wù)行業(yè)專題報(bào)告：“奇點(diǎn)時(shí)刻”深圳助力鴻蒙進(jìn)階

行業(yè)專題報(bào)告“奇點(diǎn)時(shí)刻”，深圳助力鴻蒙進(jìn)階投資要點(diǎn)：投資要點(diǎn)：十年磨一劍，純血鴻蒙生。智慧屏上應(yīng)用，驗(yàn)證了分布式技術(shù)的可行性。2020年HarmonyOS2面世，其帶來(lái)了統(tǒng)一控制中心、超級(jí)終端一拉即合、萬(wàn)能卡片等全新特性，向外界呈現(xiàn)“萬(wàn)物互聯(lián)”的初級(jí)場(chǎng)景。HarmonyOS3對(duì)超級(jí)終端進(jìn)行了全面“擴(kuò)容”，手機(jī)、平板、PC、智慧屏等12款設(shè)備均支持連接組合成超級(jí)終端。2023年HarmonyOS4發(fā)布，搭載的華為設(shè)備已達(dá)3.3億臺(tái)，擁有超過(guò)2300家合作伙伴。HarmonyOSNEXT作為原生鴻蒙，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，將不再兼容安卓應(yīng)用，減少了40%的冗余代碼后，HarmonyOSNEXT的系統(tǒng)流暢度、能效、純凈安全特性等提升顯著。技術(shù)變革：①安全，鴻蒙操作系統(tǒng)底層進(jìn)行了創(chuàng)新的隱私保護(hù)設(shè)計(jì)，例如當(dāng)用戶用手機(jī)給自己的親友發(fā)送一張照片，所使用的手機(jī)應(yīng)用只會(huì)對(duì)這張照片擁有一次性獲取權(quán)限，在此次發(fā)送后此權(quán)限就會(huì)失效，避免出現(xiàn)手機(jī)應(yīng)用借機(jī)獲取用戶完整照片圖庫(kù)等隱私信息的問(wèn)題。②成本，鴻蒙系統(tǒng)在原生應(yīng)用的開發(fā)方面相較于其他操作系統(tǒng)效率更高、成本更低。華為方面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與適配其他操作系統(tǒng)相比，鴻蒙應(yīng)用適配成本預(yù)計(jì)節(jié)省超過(guò)30%；在跨端開發(fā)場(chǎng)景中，鴻蒙適配所必需的特性開發(fā)代碼量相較于其他操作系統(tǒng)可減少40%。③效率，鴻蒙內(nèi)核讓系統(tǒng)更加流暢，比如其內(nèi)存機(jī)制能夠混合動(dòng)態(tài)大頁(yè)，將內(nèi)存管理效率提高2-3倍；同時(shí)鴻蒙內(nèi)核還創(chuàng)新設(shè)計(jì)了更輕量的并發(fā)模型，更匹配移動(dòng)算力架構(gòu)的資源供給，更精準(zhǔn)的器件控制，進(jìn)一步提升硬件的能效表現(xiàn)。平板、電腦、電視機(jī)、智能穿戴、車機(jī)等各類終端設(shè)備。②自2023年9月宣布HarmonyOSNEXT蓄勢(shì)待發(fā)、鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動(dòng)以來(lái)，首批200+鴻蒙原生應(yīng)用加速開發(fā)，覆蓋便捷生活、出行文旅、金融便利、社交資訊、生產(chǎn)力工具、影音娛樂(lè)、游戲等領(lǐng)域，鴻蒙原生應(yīng)用版圖已基本成型。據(jù)新浪財(cái)經(jīng)百家號(hào)，2024年1月18日鴻蒙生態(tài)千帆啟航儀式，華為終端云總裁朱勇剛在演講中表示，鴻蒙生態(tài)將進(jìn)入第二階段，期望攜手更多開發(fā)者，加速千行百業(yè)的應(yīng)用鴻蒙化。預(yù)計(jì)到2024年年終將有5000款應(yīng)用完成原生鴻蒙開發(fā)。③自華為2023年9月宣布鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動(dòng)以來(lái)，已有包括社交、影音、游戲、資訊、金融、食品等多個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)以及開發(fā)者加入鴻蒙的生態(tài)建設(shè)中。其中，Top200移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中已有近半數(shù)啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)，包括支付寶、美團(tuán)、京東、B站、小紅書、微博、高德、米哈游、去哪兒等。進(jìn)擊2024年關(guān)鍵年，決戰(zhàn)16%市占率。2021年4月華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)AI與全場(chǎng)景業(yè)務(wù)部副總裁楊海松在關(guān)于鴻蒙的訪談中曾提到，對(duì)于一個(gè)生態(tài)來(lái)講，特別是操作系統(tǒng)這類底層平臺(tái)，軟件使用量、市場(chǎng)占有率是它能否活下來(lái)、能否成功的最核心因素，16%的市占率是一個(gè)生死線。近幾年鴻蒙生態(tài)在中國(guó)市場(chǎng)正取得明顯進(jìn)展，根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2022Q1鴻蒙OS在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的占比只有3%，到2022Q4增長(zhǎng)到8%，而到2023Q4提升至16%，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。2022Q1-2023Q4這一時(shí)期，安卓的份額從79%跌至64%，iOS的份額從18%波動(dòng)上升至20%。鴻蒙OS是安卓、iOS之后的第三大手機(jī)操作系統(tǒng)，2023Q4在全球市場(chǎng)的份額達(dá)到4%。2行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)22024年伊始，華為高層紛紛圍繞原生鴻蒙發(fā)聲。據(jù)金融界，華為終端BGCEO、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東在2024年新年信中表示，2024年是原生鴻蒙的關(guān)鍵一年，華為要加快推進(jìn)各類鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)，集中打贏技術(shù)底座和三方生態(tài)兩大最艱巨的戰(zhàn)斗。據(jù)IT之家百家號(hào)，華為終端BG首席運(yùn)營(yíng)官何剛也于1月1日發(fā)文稱，的開源產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)上，華為終端BG軟件部總裁龔體介紹，鴻蒙生態(tài)設(shè)備總量超過(guò)7億臺(tái)，其中華為自有設(shè)備3億多臺(tái)。他預(yù)計(jì)2023年年底到2024年，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量逐步達(dá)到8億臺(tái)至10億臺(tái)。深圳發(fā)布行動(dòng)規(guī)劃，打造“鴻蒙歐拉之城”。2024年3月3日，深圳市工信局印發(fā)《深圳市支持開源鴻蒙原生應(yīng)用發(fā)展2024年行動(dòng)計(jì)劃》，具體內(nèi)容如下：①發(fā)展目標(biāo)，到2024年底：深圳企業(yè)開發(fā)的鴻蒙原生應(yīng)用軟件數(shù)量占全國(guó)總量10%以上；取得資質(zhì)的鴻蒙開發(fā)者數(shù)量占全國(guó)總量15%以上，擁有鴻蒙開發(fā)資質(zhì)的軟件企業(yè)超千家；建成2家以上以鴻蒙原生應(yīng)用軟件開發(fā)、應(yīng)用企業(yè)為主的專業(yè)產(chǎn)業(yè)園。②主要任務(wù)，1）加強(qiáng)鴻蒙原生應(yīng)用供給能力，包括支持開發(fā)鴻蒙原生應(yīng)用軟件，推動(dòng)政務(wù)和公共服務(wù)系統(tǒng)推出鴻蒙版原生應(yīng)用，推動(dòng)千行百業(yè)推出鴻蒙原生應(yīng)用軟件；2）推動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集聚，例如支持鴻蒙原生應(yīng)用企業(yè)在深集聚發(fā)展壯大，計(jì)劃達(dá)到50萬(wàn)人鴻蒙開發(fā)者規(guī)模等；3）完善鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)體系，例如加大鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)者培養(yǎng)認(rèn)證力度；③保障措施，包括加強(qiáng)政策引導(dǎo)以及監(jiān)督考核。據(jù)深圳新聞網(wǎng)，《行動(dòng)計(jì)劃》將帶領(lǐng)深圳走向“鴻蒙歐拉之城”。展望內(nèi)容如下：①引領(lǐng)新生態(tài)，截至2023年7月，在深圳開源鴻蒙項(xiàng)目已有51家共建單位，超過(guò)5100位代碼共建者，產(chǎn)出近億行代碼，在教育、交通、金融、家居、安防等多個(gè)行業(yè)已有220余款軟硬件產(chǎn)品通過(guò)兼容性測(cè)評(píng)，裝機(jī)量已超3億臺(tái)。同時(shí)、針對(duì)航天領(lǐng)域、智慧城市領(lǐng)域、智慧教育領(lǐng)域等方向，開源鴻蒙產(chǎn)業(yè)也正在發(fā)力。②創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，深圳匯聚學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界力量，瞄準(zhǔn)開源鴻蒙歐拉操作系統(tǒng)的核心算法、關(guān)鍵理論、開發(fā)工具、中間件、三方庫(kù)等領(lǐng)域，開展計(jì)算科學(xué)前沿研究。支持建設(shè)開源鴻蒙歐拉技術(shù)中心、創(chuàng)新中心、聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)等創(chuàng)新載體；另一方面，建立“操作系統(tǒng)+南向設(shè)備+北向應(yīng)用”全鏈條培育體系，對(duì)操作系統(tǒng)發(fā)行版、南向硬件生產(chǎn)、北向軟件應(yīng)用等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行培育。以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為重要生態(tài)載體，通過(guò)“內(nèi)孵外引”推動(dòng)開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。③開拓下游應(yīng)用，結(jié)合深圳市各行業(yè)特色，著力推動(dòng)以水務(wù)、交通運(yùn)輸、教育、衛(wèi)生、城市建設(shè)、科技及產(chǎn)業(yè)配套、城市生命線工程等領(lǐng)域的政府投資項(xiàng)目，帶動(dòng)開源鴻蒙歐拉技術(shù)產(chǎn)品和方案先行先試。推進(jìn)基于開源鴻蒙歐拉新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，圍繞公共安全、公共建筑和設(shè)施等領(lǐng)域，構(gòu)建開源鴻蒙的物聯(lián)感知體系，將新增家庭水表、燃?xì)獗砑{入開源鴻蒙認(rèn)證，推動(dòng)保障房項(xiàng)目使用開源鴻蒙全屋智能解決方案，重點(diǎn)圍繞公共服務(wù)數(shù)據(jù)中心建設(shè)等項(xiàng)目部署開源歐拉。突出開源鴻蒙歐拉在深圳產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)民生、城市管理和公共服務(wù)等領(lǐng)域的深度應(yīng)用和輻射引導(dǎo)，支持開源鴻蒙產(chǎn)品走進(jìn)千家萬(wàn)戶。.投資建議：純血鴻蒙預(yù)計(jì)將打開百億應(yīng)用和設(shè)備開發(fā)市場(chǎng)，建議關(guān)注軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、東方中科、中軟國(guó)際、拓維信息、智微智能、賽意信息、新大陸、新國(guó)都、證通電子等公司。風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期。3行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)3APPENDIX1SummaryInvestmentHighlights:HarmonyOS,Huawei’sresponsetoAndroid’scut-offin2019,hasevolvedrapidly.By2023,HarmonyOS4reached330milliondeviceswithover2,300partners.Thenextiteration,HarmonyOSNEXT,willnotsupportAndroidapps,enhancingsystemperformancebyeliminating40%redundantcode.Technologicalinnovationincludesaone-timepermissionmodelforprivacy,cost-effectivenativeappdevelopment,andamoreefficientmemorymechanism,improvingmemorymanagementby2-3times.ByJanuary2024,HarmonyOS-connecteddevicesexceeded800million,withthefirstbatchof200+nativeappscoveringvarioussectors.Huaweiaimstohave5,000nativeappsbyyear-end.NearlyhalfoftheTop200mobileinternetapps,includingMeituan,JD.com,andWeibo,havebegundevelopingforHarmonyOS.MarketshareiscriticalforOSsurvival;HarmonyOS’sshareinChina’ssmartphonemarketgrewfrom3%inQ12022to16%byQ42023.Globally,it’sthethird-largestOSwitha4%shareasofQ42023.Investmentadvice:WatchcompanieslikeIsoftstoneInformationTechnologyandSZZTElectronicsasHarmonyOSisexpectedtoopenamulti-billionRMBmarket.RiskWarning:Risksincludepolicyimplementation,technologicalprogress,andproductdevelopmentfallingshortofexpectations.12下下 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