MEMS-行業(yè)分析草案

MEMS行業(yè)分析草案王丹2013年5月6日目錄MEMS市場分析可重點(diǎn)發(fā)展的應(yīng)用器件分析MEMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析MEMS應(yīng)用分析

MEMS市場分析全球MEMS市場產(chǎn)值現(xiàn)狀及未來預(yù)測CAGR：~13%全球MEMS市場產(chǎn)值在2012年達(dá)114.71億美元，預(yù)計(jì)2017年其市場產(chǎn)值可達(dá)211.48億美元，2011年至2017年之間復(fù)合年增長率〔CAGR〕預(yù)計(jì)可達(dá)13%〔數(shù)據(jù)來源：YoleDevelopment〕中國MEMS市場產(chǎn)值現(xiàn)狀及未來預(yù)測〔數(shù)據(jù)來源：IHSiSuppli〕2012年中國MEMS產(chǎn)值到達(dá)19億美元，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)中國MEMS產(chǎn)值的復(fù)合年增長率〔CAGR〕將達(dá)：13%MEMS應(yīng)用分析MEMS主要應(yīng)用領(lǐng)域分析MEMS傳感器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括汽車、消費(fèi)電子、數(shù)據(jù)處理、工業(yè)、醫(yī)療電子、航空航天、有線通訊、無線通訊等領(lǐng)域，以下圖預(yù)測了直到2016年在上述領(lǐng)域MEMS的產(chǎn)值分布情況〔數(shù)據(jù)來源：YoleDevelopment〕主要MEMS器件MEMS器件市場分布2011年MEMS市場分布情況(總產(chǎn)值：101.99億美元〕2017年MEMS市場預(yù)計(jì)分布情況(總產(chǎn)值：211.48億美元〕〔數(shù)據(jù)來源：YoleDevelopment〕各類MEMS應(yīng)用器件的復(fù)合年增長率情況復(fù)合年增長率排名前3的MEMS器件是：微顯示器〔91%〕、振蕩器〔64%〕和組合傳感器〔63%〕，因?yàn)檫@些市場幾乎還未啟動(dòng)；增長乏力的MEMS器件為：加速度計(jì)〔1%〕、陀螺儀〔1%〕和數(shù)字羅盤〔4%〕〔數(shù)據(jù)來源：YoleDevelopment〕

MEMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析2012年全球TOP30MEMS公司世界前30MEMS公司的市場銷售額占據(jù)了整個(gè)MEMS市場的75%中國AAC公司憑借12年microphone銷量90%的增長成為首位進(jìn)入世界

前30MEMS廠商之列的中國企業(yè)。2012年全球TOP20MEMS代工廠TSMC的MEMS代工業(yè)較2011年上漲80%，成為最大一家真正的MEMS代工廠ST的MEMS代工收入較2011年下滑了20%，主要原因是HP的打印頭需求量減

少，不過其仍然占據(jù)6億美元MEMS代工市場的1/3MEMS工藝采用周期性開展趨勢WaferBonding199520002005201020152020DRIEXeF2CavitySOITSVThinFilmSealingTemporaryBondingRoomTemperatureBondingSteppersMEMS芯片尺寸不斷減小中國MEMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)、相關(guān)研發(fā)機(jī)構(gòu)集中在北京、長三角、珠三角上海、江蘇：科研+設(shè)計(jì)+代工+應(yīng)用廣東：應(yīng)用北京：科研+設(shè)計(jì)產(chǎn)品門類少，主要以慣性器件及壓力傳感器，且多是中低端產(chǎn)品研發(fā)主要依托高校和研究機(jī)構(gòu)國內(nèi)的芯片制造、封裝代工企業(yè)積極布局MEMS生產(chǎn)國家大力支持MEMS產(chǎn)業(yè)開展中國著名MEMS研究機(jī)構(gòu)國內(nèi)著名MEMS研究機(jī)構(gòu)專注領(lǐng)域東南大學(xué)MEMS重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)在不太耗資金但前景不錯(cuò)的MEMSCAD北京大學(xué)微電子學(xué)研究院國內(nèi)最早提供MEMS代工，有RFMEMS、MEMS陀螺儀、微流體芯片、生物MEMS、NMEMS等多個(gè)研究方向中科院上海微系統(tǒng)技術(shù)所基本實(shí)現(xiàn)了微型慣性器件MEMS工藝小批量制造能力，實(shí)現(xiàn)了<4英寸>硅片上的高g傳感器批量制造，開展了二維和三維高g傳感器的研發(fā)和具有電自測功能的傳感器。中電集團(tuán)十三所國家‘863’MEMS專項(xiàng)基地。加速度傳感器、陀螺儀、碰撞傳感器、傾角傳感器、震動(dòng)傳感器、流量傳感器、光開關(guān)、光衰減器、光反射鏡、RF開關(guān)、微波移相器、微波帶通濾波器中電集團(tuán)二十四所模擬IC生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，8年MEMS工藝開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，擅長MEMS與電路的集成中電集團(tuán)四十九所已掌握了如產(chǎn)品的批生產(chǎn)質(zhì)量控制技術(shù)和批生產(chǎn)成本控制等MEMS產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。價(jià)格比國外同類產(chǎn)品低50%~80%中電集團(tuán)五十五所擅長RFMEMS和聲表面波器件上海交通大學(xué)微納米學(xué)院非硅MEMS加工中北大學(xué)微納米技術(shù)研究中心MEMS器件及系統(tǒng)包括慣性器件的設(shè)計(jì)與仿真、微氣體檢測傳感器設(shè)計(jì)、加工及制造中國主要MEMS企業(yè)及其技術(shù)來源中國MEMS生產(chǎn)與代工研發(fā)線：蘇州納米所、上海微系統(tǒng)所中試線：蘇州中試平臺(tái)、淄博中試平臺(tái)代工線：中芯國際、上海先進(jìn)、華潤上華封裝線：長電科技、通富微電、華天科技、固锝電子、晶方半導(dǎo)體主要MEMS生產(chǎn)與代工企業(yè)地點(diǎn)成產(chǎn)代工產(chǎn)品華潤華晶微電子公司香港/無錫代工硅麥克風(fēng)美新半導(dǎo)體有限公司無錫麥克風(fēng)樓氏聲學(xué)公司蘇州各類傳感器9X6M!G4q；1#蘇州敏芯微電子有限公司蘇州硅基MEMS麥克風(fēng)、W.D9英飛凌蘇州原西門子半導(dǎo)體事業(yè)部，TPMS用MEMS傳感器博世傳感器公司上海醫(yī)療（加速度計(jì)-藥物釋放/生物分析，步數(shù)計(jì)），消費(fèi)（筆記本墜落感測、震動(dòng)感測、3D游戲桿），安全工程中芯國際上海內(nèi)地首家和領(lǐng)先的8英寸MEMS晶圓代工制造商上海貝嶺上海設(shè)計(jì)制造一體化的整合組件制造商模式（IDM）青島元芯微系統(tǒng)有限公司北京微型麥克風(fēng)、加速度傳感器、濕度傳感器山東歌爾電子有限公司濰坊/北京微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器可重點(diǎn)發(fā)展的應(yīng)用器件分析可重點(diǎn)開展應(yīng)用器件分析在MEMS領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的整體技術(shù)水平以及生產(chǎn)工藝水平同國外興旺國家企業(yè)仍存在一定的差距當(dāng)前可以依托國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)以及生產(chǎn)工藝水平，并在未來市場上有快速增長前景的、可作為重點(diǎn)開展的應(yīng)用器件可以先從如下三種入手：MEMS麥克風(fēng)〔未來5年內(nèi)產(chǎn)值的CAGR：11%〕MEMS壓力傳感器〔未來5年內(nèi)產(chǎn)值的CAGR：8.2%〕MEMS慣性傳感器〔未來5年內(nèi)產(chǎn)值的CAGR：8%〕MEMS麥克風(fēng)2012年MEMS麥克風(fēng)市場份額排名：No.1:KnowlesNo.2:AACNo.3:哥爾聲學(xué)No.4:ADINo.5:STCAGR:~29%因及平板電腦市場的需求量增加，MEMS麥克風(fēng)現(xiàn)強(qiáng)勢增長勢頭，未來五年內(nèi)，出貨量的復(fù)合年增長率約為29%，產(chǎn)值的復(fù)合年增長率約為11%中國MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)業(yè)開展迅速，中國廠商AAC及哥爾聲學(xué)分別占據(jù)了12年MEMS麥克風(fēng)市場的第二和第三位共達(dá)電聲同蘇州敏芯，以及由硅谷創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立的無錫芯奧微均在該領(lǐng)域有所建樹〔數(shù)據(jù)來源：IHSiSuppli〕MEMS麥克風(fēng)MEMS麥克風(fēng)尺寸不斷減小的例子〔數(shù)據(jù)來源：ChipWorks〕MEMS壓力傳感器CAGR：~8.2%〔數(shù)據(jù)來源：YoleDevelopment〕MEMS壓力傳感器主要應(yīng)用在汽車、工業(yè)、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子及高端應(yīng)用領(lǐng)域在未來5年內(nèi)，MEMS傳感器預(yù)計(jì)將保持著8.2%的復(fù)合年增長率MEMS壓力傳感器2012年MEMS壓力傳感器應(yīng)用市場分布〔總產(chǎn)值：19億美元〕2018年MEMS壓力傳感器應(yīng)用市場預(yù)計(jì)分布〔總產(chǎn)值：30億美元〕MEMS壓力傳感器市場在未來五年內(nèi)都將由汽車應(yīng)用領(lǐng)域主導(dǎo)預(yù)計(jì)消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域?qū)鞰EMS壓力傳感器的巨大增長，在2018年將占整個(gè)MEMS壓力傳感器市場的27%以上〔數(shù)據(jù)來源：YoleDevelopment〕MEMS壓力傳感器2012年MEMS壓力傳感器的市場份額分布整個(gè)MEMS壓力傳感器市場有超過50家企業(yè)參與競爭Bosch,Denso,Sensata,GEFreescale和MSI是市場的領(lǐng)軍

企業(yè)，它們占據(jù)了整個(gè)市場50%以上的份額Bosch是汽車應(yīng)用領(lǐng)域的重要

企業(yè)GE，MSI是

工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的

重要企業(yè)GESensing是工業(yè)、醫(yī)療電子

和安防電子領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)〔數(shù)據(jù)來源：YoleDevelopment〕MEMS壓力傳感器中國可以設(shè)計(jì)、生產(chǎn)MEMS壓力傳感器的企業(yè)上海芯敏〔上海微系統(tǒng)所〕無錫感芯蘇州敏芯北京青鳥元芯〔北京大學(xué)〕無錫納微上海飛恩、無錫華景、西安維納、湖北泓盈昆山雙橋、寶雞秦明、英特神斯、山東昊潤MEMS壓力傳感器MEMS壓力傳感器技術(shù)總述MEMS慣性傳感器營收：2010年：27億美元→2016年：48億美元，復(fù)合年增長率為8%出貨量：2010年：22億個(gè)→2016年：69億個(gè)晶圓產(chǎn)量增長緩慢〔diesize↓〕:2010年：337K→2016年：416K〔等效8英寸晶圓數(shù)量〕CAGR：~8%MEMS慣性傳感器獨(dú)立傳感器市場穩(wěn)定：持續(xù)的價(jià)格侵蝕

加速度計(jì)：2011-2016CAGR：0.1%陀螺儀：2011-2016CAGR：1%磁傳感器：2011-2016CAGR：4.5%組合傳感器市場飛漲：2011-2016

CAGR：101.4%MEMS慣性傳感器組合傳感器帶來的MEMS產(chǎn)業(yè)供給鏈的演變一些企業(yè)專注于MEMSdie/wafe