中國企業(yè)級外部存儲行業(yè)投資分析、市場運行態(tài)勢、未來前景預測報告

中國企業(yè)級外部存儲行業(yè)投資分析、市場運行態(tài)勢、未來前景預測報告關鍵詞：企業(yè)級外部存儲規(guī)模企業(yè)級外部存儲競爭格局企業(yè)級外部存儲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)級外部存儲企業(yè)布局描述：隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、5G等新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，進一步擴大了社會產(chǎn)生的數(shù)據(jù)規(guī)模，“存不下”的問題愈發(fā)嚴重，帶動存儲需求不斷提升。企業(yè)級外部存儲在國內(nèi)市場規(guī)模不斷擴大，2021年中國傳感器市場規(guī)模約為425.8億元。1、企業(yè)級外部存儲行業(yè)簡述存儲器種類豐富，按用途可分為主存儲器和輔助存儲器，主存儲器又稱內(nèi)存儲器（簡稱內(nèi)存），輔助存儲器又稱外存儲器（簡稱外存）。外儲存器是指除計算機內(nèi)存及CPU緩存以外的儲存器，此類儲存器一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù)。常見的外存儲器有硬盤、軟盤、光盤、U盤等。從IDC的統(tǒng)計口徑來看，企業(yè)級存儲可以分為外部存儲、基于服務器的存儲和ODM三個子類，其中外部存儲部分的發(fā)展是傳統(tǒng)意義下市場關注的重點。企業(yè)對數(shù)據(jù)存儲有著額外的需求，它的高標準體現(xiàn)在：高可靠性、高可用性、可維護性、高性能、大容量、可擴展性和高級的數(shù)據(jù)保護（備份和容災）。有別于個人用戶使用的移動硬盤、U盤等消費級存儲，企業(yè)級存儲因為是企業(yè)信息資產(chǎn)存放的地方，需要極高的可靠性、穩(wěn)定性。而且，在當今信息化逐漸深入的時代背景下，大多數(shù)行業(yè)都需要借助信息技術（簡稱IT）去提高管理效率，維護客戶關系，快速響應瞬息萬變的商業(yè)環(huán)境，并給領導者提供值得信賴的決策信息。這使得IT數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、存放、傳輸、保護變得日益重要，對于重要的關鍵業(yè)務應用，還需要通過備份、容災等手段，更好地將數(shù)據(jù)保護起來，以應對可能突如其來的災難事件。2、企業(yè)級外部存儲行業(yè)發(fā)展歷程自1978年第一個RAID被推出以來，存儲系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展了四十余年的時間，根據(jù)各個時段存儲的特性不同，IDC簡單地把存儲發(fā)展劃分為五個階段。存儲系統(tǒng)發(fā)展階段資料來源：智研咨詢資整理3、企業(yè)級外部存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析企業(yè)級外部存儲行業(yè)的上游行業(yè)包括存儲介質(zhì)、存儲芯片、服務器、軟件等，中游行業(yè)是企業(yè)級外部存儲行業(yè)，下游面向政府、金融、通信、教育等領域。企業(yè)級外部存儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理企業(yè)級外部存儲產(chǎn)業(yè)上游是基礎支撐層，企業(yè)級外部存儲產(chǎn)品生產(chǎn)成本構成包括服務器、軟件、存儲介質(zhì)以及存儲芯片等成本。企業(yè)級外部存儲的主要成本是人工研發(fā)成本，占比較大。上游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展保障了原料的充裕供應，可以確保企業(yè)級外部存儲行業(yè)快速發(fā)展所需原材料的穩(wěn)定，推動企業(yè)級外部存儲行業(yè)的發(fā)展。企業(yè)級外部存儲主要應用于政府（28.28%）、金融（15.24%）、通信（13.90%）、教育（6.9%）、制造（7.94%）以及交通（7.04%）等領域。企業(yè)級外部存儲下游行業(yè)的發(fā)展壯大以及下游各行業(yè)數(shù)字化進一步發(fā)展，對企業(yè)級外部存儲的需求越來越旺盛，將會拉動企業(yè)級外部存儲市場需求的增長。2021年企業(yè)級外部存儲下游需求規(guī)模分布資料來源：智研咨詢整理4、企業(yè)級外部存儲市場競爭狀況企業(yè)級外部存儲市場參與者根據(jù)主營業(yè)務可以分為專業(yè)存儲廠商和綜合性IT廠商兩大陣營。國外的專業(yè)存儲廠商如EMC、NetApp等，綜合性IT廠商如IBM、日立等。國內(nèi)廠商已經(jīng)成為中國存儲市場的重要力量，本土廠商中，同有科技、宏杉科技則專注于存儲領域，屬于專業(yè)存儲廠商；華為公司、浪潮信息、中科曙光、H3C屬于綜合性IT廠商；海康威視、大華股份、宇視科技則是專攻視頻存儲領域的綜合IT廠商。企業(yè)級外部存儲行業(yè)的主要企業(yè)格局資料來源：公開資料整理國內(nèi)企業(yè)級外部存儲領先企業(yè)一覽資料來源：智研咨詢整理根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年上半年，華為在我國企業(yè)級外部存儲市場中的地位依然牢固，市場占比達29.6%；新華三、浪潮、聯(lián)想、海康威視依次位列第二至第四位，市場份額分別為12.0%、10.4%、7.9%、6.1%，CR5為66.0%。隨著“雙碳”目標的推進，更多用戶將追求建立更高效節(jié)能的未來數(shù)據(jù)基礎設施，“全閃存數(shù)據(jù)中心”成為數(shù)據(jù)基礎設施建設的目標，其他傳統(tǒng)行業(yè)如制造、教育和交通等行業(yè)將繼續(xù)加大對全閃存陣列的采購。2021年上半年中國企業(yè)級外部存儲市場企業(yè)市場份額資料來源：IDC5、企業(yè)級外部存儲市場規(guī)模分析據(jù)統(tǒng)計我國企業(yè)級外部存儲行業(yè)產(chǎn)值從2017年的109.0億元增長至2021年的361.1億元，企業(yè)級外部存儲行業(yè)市場規(guī)模從2017年的185.4億元增長至2021年的425.8億元，2017年以來企業(yè)級外部存儲市場規(guī)模復合增速為23.10%。2017-2021年我國企業(yè)級外部存儲行業(yè)產(chǎn)值及市場規(guī)模資料來源：智研咨詢整理6、企業(yè)級外部存儲行業(yè)發(fā)展趨勢分析市場整合成長趨勢：我國企業(yè)級外部存儲市場集中度較高，華為、新華三、浪潮、聯(lián)想四家企業(yè)市占率合計在50%以上。在此基礎上，頭部廠商持續(xù)加大技術研究，創(chuàng)新產(chǎn)品加速推出，市場份額還將繼續(xù)提升，市場集中度有望進一步提高。需求變化趨勢及新的商業(yè)機遇預測：中國企業(yè)級外部存儲市場的增長動力在于，用戶需要在基礎設施增加支出以支持數(shù)字化解決方案以及第三平臺技術應用的發(fā)展?；旌?多云IT戰(zhàn)略和人工智能（AI）/機器學習也會繼續(xù)作為未來幾年投資的關鍵領域，靈活和智能的存儲解決方案將仍然是服務于該領域的供應商的首要投資重點。由于存儲系統(tǒng)本身的多樣化，以及需要具備與越來越廣泛的技術相互操作的能力，存儲供應需要高度關注專有產(chǎn)品的創(chuàng)新，同時確保這些產(chǎn)品適合不斷擴展的軟件、硬件和基于云環(huán)境的生態(tài)系統(tǒng)。企業(yè)區(qū)域市場拓展的趨勢：國家發(fā)展改革委等部委聯(lián)合印發(fā)通知，在京津冀、長三角、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。中國“東數(shù)西算”工程全面啟動。企業(yè)存儲作為數(shù)據(jù)核心載體，在“東數(shù)西算”工程中將扮演重要角色。科研開發(fā)趨勢及替代技術進展：目前，國內(nèi)首款采用全NVMe協(xié)議的集中式存儲產(chǎn)品Alletra系列存儲已經(jīng)正式推出，實現(xiàn)了對前后端NVMe-oF互連、NVMeSSD及NVMeSCM的支持，帶來了強大IOPS、帶寬性能和超低數(shù)據(jù)讀寫時延；同時，Alletra系列存儲為云而生，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)在設備、云端及本地數(shù)據(jù)中心間的無縫流動，幫助用戶完成對存儲統(tǒng)一的資源、任務分發(fā)和統(tǒng)一的部署、管理，其采用的100%可用性設計和全場景存儲解決方案也為用戶提供了可靠性保障。在分布式存儲市場，NVMe+SCM全新架構的軟件定義存儲X10000全閃節(jié)點也在近期進入市場。這款產(chǎn)品有效突破傳統(tǒng)協(xié)議的性能瓶頸，實現(xiàn)了全閃存儲潛能的最大發(fā)揮，高效服務于包括高性能計算、基因測序、人工智能、8K超高清等對性能要求極高的場景，進一步拓展了分布式存儲的場景應用。影響企業(yè)銷售與服務方式的關鍵趨勢：面對數(shù)字化轉型下企業(yè)存儲發(fā)展的新格局，中國市場全新存儲產(chǎn)品和智能數(shù)據(jù)服務構建完善解決方案正在不斷涌現(xiàn)，充分滿足用戶對更敏捷的存儲響應與極致性能的需求，有效加速海量數(shù)據(jù)業(yè)務價值的釋放，為百行百業(yè)的業(yè)務創(chuàng)新提供強大賦能。可以預見，中國企業(yè)存儲市場的發(fā)展將繼續(xù)高歌猛進。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國企業(yè)級外部存儲行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域?qū)I(yè)服