農(nóng)村商業(yè)銀行征集發(fā)起人及股份募集專項方案

依據(jù)國務(wù)院相關(guān)深化農(nóng)村信用社改革相關(guān)精神和廣東省政府相關(guān)農(nóng)村信用社改制農(nóng)村商業(yè)銀行總體計劃布署，為順利組建農(nóng)村商業(yè)銀行，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，滿足未來業(yè)務(wù)增加和發(fā)展需要，一、關(guān)鍵法律依據(jù)（一）《中國企業(yè)法》；（二）《相關(guān)規(guī)范向農(nóng)村合作金融機構(gòu)入股若干意見》（銀監(jiān)發(fā)〔〕23號）；（三）《農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施措施》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第3號）；（四）《農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行組建審批工作指導(dǎo)》（銀監(jiān)合〔〕61號）；（五）《廣東銀監(jiān)局轄區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行組建工作指導(dǎo)》（粵銀監(jiān)發(fā)〔〕127號）；（六）《中國銀監(jiān)會相關(guān)加緊推進農(nóng)村合作金融機構(gòu)股權(quán)改造指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔〕92號）；（七）《財政部、人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會相關(guān)規(guī)范金融企業(yè)內(nèi)部職員持股通知》（財金〔〕97號）；（八）《中國銀監(jiān)會相關(guān)印發(fā)農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項補充要求通知》（銀監(jiān)發(fā)〔〕3號）。二、此次增資擴股目標(biāo)以3月31日為基準(zhǔn)日，經(jīng)清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評定后ⅩⅩ農(nóng)信社資本充足率為7.58%，關(guān)鍵資本充足率為6.19%。依據(jù)現(xiàn)在資本充足率情況，為滿足擬改制ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)后三年內(nèi)資本充足率監(jiān)管要求，計劃在組建ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行時在ⅩⅩ農(nóng)信社原股本基礎(chǔ)上增資擴股。估計增資擴股成功后，擬改制ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行資本充足率將達成約18.96%，關(guān)鍵資本充足率將達成約18.13%。三、ⅩⅩ農(nóng)信社現(xiàn)有股本結(jié)構(gòu)現(xiàn)在，ⅩⅩ農(nóng)信社社員人數(shù)15,949人，股本余額36,000萬股，其中：法人股9,518萬股，占總股本26.44%；自然人股26,482萬股，占總股本73.56%（其中：職員股7,372.90萬股，占總股本20.48%；非職員股19,109.10萬股，占總股本53.08%）。另外，ⅩⅩ農(nóng)信社還有在統(tǒng)一法人時（及至今）仍無法清退老股金36.04萬股。四、ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本結(jié)構(gòu)設(shè)置計劃計劃在組建ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行時，在ⅩⅩ農(nóng)信社原股本36,000萬股【不含ⅩⅩ農(nóng)信社在統(tǒng)一法人時（及至今）仍無法清退老股金36.04萬股】基礎(chǔ)上增資擴股約64,000萬股，使ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)時總股本達成100,000萬股。擬設(shè)置股本結(jié)構(gòu)為：（一）依據(jù)股本金起源和歸屬設(shè)置自然人股和法人股。ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行全部股份均為一般股，實施同股同權(quán)，同股同利。（二）計劃設(shè)置法人股約占股本總額55%－60%，其中征集3至5家持股百分比在5%以上法人股東；自然人股約占股本總額40%－45%，其中職員累計持股百分比不超出股本總額10%。（三）除ⅩⅩ農(nóng)信社原法人社員以外，新增單一法人股東持股百分比不得低于股本總額1%。單個境內(nèi)非金融機構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方累計投資入股不得超出股本總額10%。單個自然人股東持股不得超出股本總額2%，單個職員持股百分比不得超出股本總額1‰或50萬股（二者根據(jù)孰低標(biāo)正確定）。五、ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件依據(jù)銀監(jiān)會相關(guān)要求，作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人，必需符合以下資格和條件：（一）自然人作為提議人，應(yīng)該符合以下條件：1、含有完全民事行為能力中國公民；2、有良好社會聲譽和誠信統(tǒng)計；3、入股資金起源真實正當(dāng)，不得以借貸資金入股，不得以她人委托資金入股；4、銀監(jiān)會要求其它審慎性條件。依據(jù)《中國銀監(jiān)會相關(guān)加緊推進農(nóng)村合作金融機構(gòu)股權(quán)改造指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔〕92號）精神，此次征集ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行自然人提議人，僅向ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員征集，不再增擴新自然人股東。（二）境內(nèi)非金融機構(gòu)作為提議人，應(yīng)該符合以下條件：（1）在工商行政管理部門登記注冊，含有法人資格；（2）有良好社會聲譽、誠信統(tǒng)計和納稅統(tǒng)計；（3）最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為；（4）財務(wù)情況良好，最近2個會計年度連續(xù)盈利。境內(nèi)非金融機構(gòu)屬重組改制，重組改制后，該企業(yè)主營業(yè)務(wù)、關(guān)鍵控制人等未發(fā)生重大改變，其重組改制前經(jīng)營年限及業(yè)績可連續(xù)計算；（5）有較強經(jīng)營管理能力和資金實力；（6）年底分配后，凈資產(chǎn)達成全部資產(chǎn)30％以上（合并會計報表口徑）；（7）含有補充農(nóng)村商業(yè)銀行資本能力，除國務(wù)院要求投資企業(yè)和持股企業(yè)外，權(quán)益性投資余額標(biāo)準(zhǔn)上不得超出本企業(yè)凈資產(chǎn)50%（含此次投資金額，合并會計報表口徑）；（8）入股資金起源真實正當(dāng)，不得以借貸資金入股，且不得以她人委托資金入股；（9）銀監(jiān)會要求其它審慎性條件。此次征集ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行法人提議人，標(biāo)準(zhǔn)上僅向非屬于外商投資企業(yè)（包含但不限于外資企業(yè)、中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)）境內(nèi)非金融機構(gòu)之企業(yè)法人征集，不接收境內(nèi)金融機構(gòu)及境外機構(gòu)入股。六、ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行募股方案（一）征集提議人及股份募集對象。以ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員為基礎(chǔ)，再定向吸收符合提議人資格和條件企業(yè)法人作為提議人向ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行入股。募集對象并不僅限于ⅩⅩ當(dāng)?shù)鼐用瘢ǖ匀蝗颂嶙h人僅限于ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員）和企業(yè)法人，能夠向ⅩⅩ以外符合提議人資格和條件自然人（僅限于ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員）及企業(yè)法人募集。（二）募股方法。此次征集提議人及股份募集采取定向募集方法進行。1、符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員（包含既不愿增資入股又要求維持原股金社員）遵照自愿標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)1：1折股百分比（即1股ⅩⅩ農(nóng)信社股金折算為1股ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份），將其所持有原股金折算為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份。原股金折股后所持ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份百分比不得超出要求最高持股百分比，不然超出部分不得進行折股。2、向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件自然人（僅限于ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員）及企業(yè)法人定向募集新股。募股后，自然人提議人及企業(yè)法人提議人所持ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份百分比不得超出要求最高持股百分比，不然超出部分不得入股。（三）募股額度。ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行總股本為100,000萬股，募股額度分配以下：1、ⅩⅩ農(nóng)信社原股金折股。計劃將符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件ⅩⅩ農(nóng)信社原社員之股金，按1：1折算后轉(zhuǎn)為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份，募集約36,000萬股。2、向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格自然人（僅限于ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員）及企業(yè)法人募集新股。（1）計劃向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件企業(yè)法人定向募集新股約46,000－51,000萬股。ⅩⅩ農(nóng)信社原法人社員申購新股時申購起點為10萬股，新增單一法人股東申購入股起點為1,000萬股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額1%），申購額以10萬股為倍數(shù)遞增，單一法人企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方累計投資入股（包含原股金折股和申購新股）不超出10,000萬股（即ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額10%），關(guān)鍵向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和高新中小企業(yè)等企業(yè)傾斜。（2）計劃向符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件ⅩⅩ農(nóng)信社原有職員社員募股約2，620萬股，以現(xiàn)行崗位類別為依據(jù)，依據(jù)職員對企業(yè)貢獻度及負擔(dān)責(zé)任配售一定募股額度，原職員社員可在額度內(nèi)自愿申購，募集計劃詳見《ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份職員股募股計劃》。對于已經(jīng)離職ⅩⅩ農(nóng)信社原有職員社員或繼承已死亡之ⅩⅩ農(nóng)信社原有職員社員所持股金人員，其所持有原職員股金在自愿前提下能夠折算為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份，該部分股份仍界定為內(nèi)部職員股。（3）計劃向符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件ⅩⅩ農(nóng)信社原有非職員自然人社員募集新股約10,380－15,380萬股。申購起點為10萬股，申購額以1萬股為倍數(shù)遞增。各類新股募集額度由籌建工作小組依據(jù)募股實際情況確定。（四）每股面值及發(fā)行定價。1、每股面值：ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份每股面值為人民幣1元。2、發(fā)行定價：除將符合作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件ⅩⅩ農(nóng)信社原社員之股金按1：1折算后轉(zhuǎn)為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份以外，向ⅩⅩ農(nóng)信社原社員及境內(nèi)非金融機構(gòu)發(fā)行新股每股發(fā)行價格相同，具體每股發(fā)行價格依據(jù)以下標(biāo)正確定：（1）以中介機構(gòu)對ⅩⅩ農(nóng)信社進行清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評定后所確定ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)；（2）同時考慮ⅩⅩ農(nóng)信社在清產(chǎn)核資評定基準(zhǔn)日至ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)期間估計可能實現(xiàn)稅后收益及ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展前景等原因，在清產(chǎn)核資及整體資產(chǎn)評定后每股凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上進行一定百分比溢價；（3）具體每股發(fā)行價格由籌建工作小組確定并經(jīng)ⅩⅩ農(nóng)信社社員代表大會最終審議確定。依據(jù)以上定價標(biāo)準(zhǔn)，籌建工作小組確定ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份每股發(fā)行定價為人民幣3.30元。該發(fā)行價格經(jīng)ⅩⅩ農(nóng)信社社員代表大會審議經(jīng)過本方案給予確定并實施。1、堅持公平公正、依法合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。2、入股自愿、風(fēng)險自擔(dān)、利益共享標(biāo)準(zhǔn)。3、同股同價標(biāo)準(zhǔn)。同次發(fā)行同類股票價格相同。（六）提議人認(rèn)股申購方法。1、擬作為ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人申購人在申購ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份前須在ⅩⅩ農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)以本人（單位）名義開立存款賬戶（原ⅩⅩ農(nóng)信社社員可用原來存款賬戶），方便用于在其申購股份時預(yù)繳入股資金和未來ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份分紅等事項。2、自然人申購方法：（1）自然人申購（包含ⅩⅩ農(nóng)信社原有自然人社員申請折股和認(rèn)購新股，下同）時，應(yīng)提交以下文件資料：①本人身份證復(fù)印件（須驗原件）；②委托她人代為辦理申購手續(xù)，還須提交經(jīng)本人簽字《授權(quán)委托書》及代理人身份證復(fù)印件（須驗原件）。③提交本人名下ⅩⅩ農(nóng)信社之股金證復(fù)印件（須驗原件）。（2）申購時須填寫《提議人認(rèn)股申請書》及《提議人署名表》并經(jīng)本人或代理人簽字，在《提議人署名表》上簽字后視同已簽署《提議人協(xié)議書》，以確定申購ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份。（3）經(jīng)指定申購網(wǎng)點工作人員初步審核申購人符合申購資格和條件且提交資料齊全，按其申購數(shù)量當(dāng)場凍結(jié)對應(yīng)申購資金，并向申購人出具受理申購回單（回單注明戶名、申購日期和時間、申購號、申購股數(shù)及凍結(jié)金額等信息）。（4）申購期結(jié)束后，由籌建工作小組聘用會計師事務(wù)所對申購人資格和條件進行逐戶審查，對不符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格申購人取消申購資格，對不符合申購額度提議人調(diào)整申購額度或取消申購資格，對符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件申購人，由籌建工作小組進行二次審核，并依據(jù)下列第（七）點申購結(jié)果確定方法確定最終獲準(zhǔn)認(rèn)購申購人名單和金額。（5）指定申購網(wǎng)點依據(jù)最終申購人名單和金額通知相關(guān)申購人，具體步驟為：向獲準(zhǔn)認(rèn)購申購人書面確定其獲準(zhǔn)認(rèn)購金額，若最終認(rèn)購額小于其申購金額，書面說明未獲準(zhǔn)認(rèn)購金額并對該部分資金給予解凍；向未獲準(zhǔn)認(rèn)購申購人書面通知其未獲準(zhǔn)認(rèn)購事項，并對未獲準(zhǔn)認(rèn)購申購資金給予解凍；該書面通知將經(jīng)過電話等方法通知申購人前往指點申購網(wǎng)點領(lǐng)取，無需辦理任何手續(xù)。3、企業(yè)法人申購方法：（1）許可企業(yè)法人（包含ⅩⅩ農(nóng)信社原有法人社員申請折股和認(rèn)購新股，下同）自由申購，企業(yè)法人申購時，應(yīng)提交以下文件資料：①屬原社員，須提供該企業(yè)法人名下ⅩⅩ農(nóng)信社之股金證復(fù)印件（須驗原件）；②企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（須加蓋公章，并驗原件）；③企業(yè)法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件（須加蓋公章，并驗原件）；④企業(yè)法人法定代表人身份證復(fù)印件（須加蓋公章，并驗原件）；⑤企業(yè)法人股東（大）會、董事會或有權(quán)機構(gòu)同意投資入股決議（須加蓋公章）；⑥企業(yè)法人授權(quán)代理人辦理此次申購新股事宜《授權(quán)委托書》原件及代理人身份證復(fù)印件（須驗原件）；⑦、和7月份財務(wù)報表審計匯報(均須加蓋公章）；⑧貸款卡資料復(fù)印件（無貸款卡需提供無貸款卡證實，須加蓋公章），和查詢企業(yè)信用匯報授權(quán)書原件；⑨基礎(chǔ)賬戶開戶銀行出具資信證實書及從中國人民銀行征信系統(tǒng)查詢打印企業(yè)信用匯報（應(yīng)包含基礎(chǔ)信息、信貸信息、非銀行信息）原件；⑩1月至7月期間國稅、地稅部門納稅情況證實原件及7月營業(yè)稅、增值稅、所得稅稅單復(fù)印件（如按季納稅則提供第二季度稅單復(fù)印件）（均須驗原件，并加蓋公章）；eq\o\ac(○,11)最近一期企業(yè)驗資匯報復(fù)印件（須驗原件，并加蓋公章）；eq\o\ac(○,12)《法人提議人申明書》原件；eq\o\ac(○,13)企業(yè)法人改制相關(guān)同意文件和改制后其主營業(yè)務(wù)和關(guān)鍵控制人未發(fā)生重大改變相關(guān)證實文件（僅適適用于1月1以后進行重組改制投資者）。（2）申購時須填寫《提議人認(rèn)股申請書》及《提議人署名表》并經(jīng)企業(yè)法人簽字、蓋單位公章，在《提議人署名表》上簽字蓋章后視同已簽署《提議人協(xié)議書》，以確定申購ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行股份。（3）經(jīng)指定申購網(wǎng)點工作人員初步審核申購人符合申購資格和條件且提交資料齊全，按其申購數(shù)量當(dāng)場凍結(jié)對應(yīng)申購資金，并向申購人出具受理申購回單（回單注明企業(yè)名稱、申購日期和時間、申購號、申購股數(shù)及凍結(jié)金額等信息）。（4）申購期結(jié)束后，由籌建工作小組聘用會計師事務(wù)所對申購人資格進行逐戶審查，對不符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件申購人取消申購資格，對不符合申購額度提議人調(diào)整申購額度或取消申購資格，對符合ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行提議人資格和條件申購人，由籌建工作小組進行二次審核，并依據(jù)下列第（七）點申購結(jié)果確定方法確定最終獲準(zhǔn)認(rèn)購申購人名單和金額。（5）指定申購網(wǎng)點依據(jù)最終申購人名單和金額通知相關(guān)申購人，具體步驟為：向獲準(zhǔn)認(rèn)購申購人書面確定其獲準(zhǔn)認(rèn)購金額，若最終認(rèn)購額小于其申購金額，書面說明未獲準(zhǔn)認(rèn)購金額并對該部分資金給予解凍；向未獲準(zhǔn)認(rèn)購申購人書面通知其未獲準(zhǔn)認(rèn)購事項，并對未獲準(zhǔn)認(rèn)購申購資金給予解凍；該書面通知將經(jīng)過電話等方法通知申購人前往指點申購網(wǎng)點領(lǐng)取，無需辦理任何手續(xù)。（七）申購結(jié)果確定方法。在申購期限屆滿之日起5個工作日內(nèi)，由籌建工作小組依據(jù)申購情況及ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行籌資需求確定此次募集股份最終數(shù)量和募集自然人股（含職員持股部分）及法人股最終百分比及數(shù)量。除ⅩⅩ農(nóng)信社原有社員按要求百分比進行折股部分以外，申購期限屆滿后，符合本方案要求有效之申購，將由籌建工作小組依據(jù)以下標(biāo)正確定具體可取得認(rèn)購申購人和認(rèn)購股份數(shù)額：1、有效申購總量等于此次經(jīng)確定最終募集股份數(shù)量，全部申購均按其有效申購數(shù)量取得足額認(rèn)購。2、