6G 產(chǎn)業(yè)格局全景梳理

6G產(chǎn)業(yè)格局全景梳理據(jù)華為中國官微宣布，繼9月11日完成5G-A全部功能測試之后，華為近日再次取得技術(shù)性能測試的全面成功。測試結(jié)果表明，華為在5G-A技術(shù)方面取得了重大進展，將端到端跨層協(xié)同技術(shù)應(yīng)用在5G-A寬帶實時交互上，實現(xiàn)了容量和時延方面的關(guān)鍵進展。5G-A是基于5G的演進和增強，也被稱為5.5G，是5G到6G之間的過渡技術(shù)。2022年是5G三年規(guī)模建網(wǎng)期的最后一年，截至2022年年末，我國的5G基站總數(shù)達210.2萬。

隨著當(dāng)前5.5G的商用部署加速，通信面向未來的需求更加明確。各類新興領(lǐng)域、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)與通信技術(shù)在不斷融合，這些迫切需要結(jié)合最新變化和發(fā)展趨勢推動6G的發(fā)展。

按照移動通信產(chǎn)業(yè)“使用一代，建設(shè)一代，研發(fā)一代”的發(fā)展節(jié)奏，全球業(yè)界已開啟對下一代移動通信（6G）的探索研究?！?G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)》白皮書指出，未來6G業(yè)務(wù)形成沉浸式云XR、全域覆蓋等八大業(yè)務(wù)應(yīng)用。其中，全域覆蓋業(yè)務(wù)借助6G所構(gòu)建的全球無縫覆蓋的空天地一體化網(wǎng)絡(luò)，使得地球上再無任何移動通信覆蓋盲點。當(dāng)前6G正處于起步階段，5G網(wǎng)絡(luò)無法實現(xiàn)”全球全域”、萬物互聯(lián)，6G將有效彌補5G不足，滿足需求。6G作為未來信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“超級基礎(chǔ)設(shè)施”值得關(guān)注和期待。01

6G行業(yè)概覽1G~5G傳統(tǒng)移動通信技術(shù)依靠地面蜂窩基站實現(xiàn)覆蓋范圍的擴大，但全球現(xiàn)有移動通信網(wǎng)絡(luò)只覆蓋了地球總面積的6%。5G時代開啟的是一個萬物互聯(lián)的新時代，實現(xiàn)人與人、人與物、物與物的全面互聯(lián)，滲透各行各業(yè)。5.5G扮演著向6G技術(shù)過渡的關(guān)鍵角色。5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)圖：6G，即第六代移動通信標(biāo)準(zhǔn)，也被稱為第六代移動通信技術(shù)。6G網(wǎng)絡(luò)將是一個地面無線與衛(wèi)星通信集成的全連接世界，通過將衛(wèi)星通信整合到6G移動通信，實現(xiàn)全球無縫覆蓋、世界互聯(lián)，萬物智聯(lián)，并在5G基礎(chǔ)上全面支持整個世界的數(shù)字化。根據(jù)《6G典型場景和關(guān)鍵能力》白皮書，從6G關(guān)鍵能力看，6G的主要無線性能指標(biāo)將在原有5G的基礎(chǔ)上實現(xiàn)十至百倍提升，引入智能服務(wù)效率、感知精度、全域覆蓋能力等全新性能指標(biāo)，融合通信、計算、感知等能力支持各類智能化服務(wù)。6G的服務(wù)對象將從人類、機器、物體擴展至虛擬世界，實現(xiàn)物理世界和虛擬世界的連接與協(xié)作。6G實現(xiàn)空天地全覆蓋：《中國移動6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)技術(shù)白皮書》從空間視圖、分層視圖與功能視圖三個視角呈現(xiàn)跨域、跨層、多維立體的6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)全視圖。其中“三體”為網(wǎng)絡(luò)本體、管理編排體、數(shù)字孿生體，“四層”為資源與算力層、路由與連接層、服務(wù)化功能層、開放使能層，“五面”為控制面、用戶面、數(shù)據(jù)面、智能面、安全面?！吨袊苿?G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)技術(shù)白皮書》指出，瞄準(zhǔn)2030年左右實現(xiàn)6G商用，未來3-5年將進入6G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期。資料來源：《6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)展望白皮書》6G需要大幅提高網(wǎng)絡(luò)部署和運營的效率，在系統(tǒng)設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)運維等多個環(huán)節(jié)融入節(jié)能減排理念，用技術(shù)賦能減排，降低網(wǎng)絡(luò)能耗支出，助力綠色可持續(xù)發(fā)展。早在2019年6月，工信部就牽頭成立了IMT-2030（6G）推進組，系統(tǒng)推進6G需求、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及國際合作等事務(wù)，其成員單位包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、信科移動、海能達、銳捷網(wǎng)絡(luò)等。除了上述IMT-2030（6G）推進組成員單位以外，還有部分公司也已布局6G相關(guān)技術(shù)，主要廠商包括盛路通信、三維通信、信維通信、碩貝德、通宇通信、創(chuàng)遠信科、中京電子、沃特股份等。6G產(chǎn)業(yè)鏈圖示及部分代表廠商：資料來源；賽迪智庫，華泰研究026G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的技術(shù)基礎(chǔ)

分布式、新型協(xié)議、算網(wǎng)一體、至簡網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字孿生、空天地一體等相關(guān)支撐技術(shù)需要業(yè)界持續(xù)投入，加快技術(shù)創(chuàng)新，奠定6G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的技術(shù)基礎(chǔ)。算網(wǎng)一體未來算力網(wǎng)絡(luò)將成為6G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)，是實現(xiàn)6G智慧內(nèi)生的必要條件，是6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的核心驅(qū)動性技術(shù)之一。“算網(wǎng)一體”指網(wǎng)絡(luò)和計算深度融合，實現(xiàn)云、邊、網(wǎng)、算的高效協(xié)同，是未來6G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的技術(shù)基礎(chǔ)。算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈主要為服務(wù)輸出、網(wǎng)絡(luò)與平臺、軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施。

算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈：資料來源：德邦研究按照全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系布局，8個國家算力樞紐節(jié)點將作為我國算力網(wǎng)絡(luò)的骨干連接點，發(fā)展數(shù)據(jù)中心集群，開展數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計算、大數(shù)據(jù)之間的協(xié)同建設(shè)，并作為國家“東數(shù)西算”工程的戰(zhàn)略支點，推動算力資源有序向西轉(zhuǎn)移，促進解決東西部算力供需失衡問題。東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)鏈：數(shù)字孿生6G將在5G基礎(chǔ)上全面支持整個世界的數(shù)字化，推動社會走向虛擬與現(xiàn)實結(jié)合的“數(shù)字孿生”世界。數(shù)字孿生是指以數(shù)字化形式為物理實體創(chuàng)建虛擬模型，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、實時數(shù)據(jù)以及綜合運用感知、計算、建模等技術(shù)，實現(xiàn)對物理實體全生命周期的模擬、控制和預(yù)測?；跀?shù)字孿生技術(shù)和人工智能技術(shù)，6G網(wǎng)絡(luò)將是具備自優(yōu)化、自演進和自生長能力的自治網(wǎng)絡(luò)。由于數(shù)字孿生大量應(yīng)用于公共設(shè)施領(lǐng)域，因此更加強調(diào)底層技術(shù)的自主可控，以避免國外技術(shù)的“卡脖子風(fēng)險”。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年全球數(shù)字孿生市場規(guī)模預(yù)計將從2020年的52.2億美元增長到264.6億美元，年均復(fù)合增長率達38.35%。中國信通院根據(jù)數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)框架，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)和企業(yè)綜合實力評估，選取了核心產(chǎn)業(yè)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和輻射產(chǎn)業(yè)等各領(lǐng)域業(yè)務(wù)代表性較強的企業(yè)（機構(gòu)），形成了數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)圖譜。數(shù)字孿生城市產(chǎn)業(yè)圖譜及代表廠商：

資料來源：中國信通院空天地一體空天地一體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是6G的核心方向之一。6G的空天地一體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)將以地面蜂窩移動網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以空間網(wǎng)絡(luò)為延伸，覆蓋太空、天空、陸地、海洋等自然空間，為天基（衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)）、空基（飛機、熱氣球、無人機等通信網(wǎng)絡(luò)）、陸基（地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)）、?；êＱ笏聼o線通信及近海沿岸無線網(wǎng)絡(luò)）等各類用戶的活動提供信息保障的基礎(chǔ)設(shè)施?？仗斓匾惑w化網(wǎng)絡(luò)主要包括不同軌道衛(wèi)星構(gòu)成的天基、各種空中飛行器構(gòu)成的空基以及衛(wèi)星地面站和傳統(tǒng)地面網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的地基三部分，具有覆蓋范圍廣、可靈活部署、超低功耗、超高精度和不易受地面災(zāi)害影響等特點?？仗斓匾惑w化通信網(wǎng)絡(luò)：2020年2月，ITU正式啟動面向2030及6G的研究工作，2030網(wǎng)絡(luò)技術(shù)焦點組提出6G網(wǎng)絡(luò)三大目標(biāo)，明確6G將包含衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。面向6G的空天地一體化將衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)作為地面通信網(wǎng)絡(luò)的重要補充和延伸，并將兩者深度融合，顯著提高用戶空口接入能力和立體覆蓋能力。從衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展先后順序來看，上游衛(wèi)星制造率先受益。類似5G產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展順序，產(chǎn)業(yè)受益性從制造端逐步發(fā)展到運營端。因此，隨著“星網(wǎng)”等國內(nèi)低軌衛(wèi)星星座逐漸拉開建設(shè)帷幕，衛(wèi)星制造將率先受益。遠期來看，隨著后續(xù)星座建設(shè)逐步完善，產(chǎn)業(yè)鏈價值重心將逐漸向終端及運營服務(wù)轉(zhuǎn)移。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈及各環(huán)節(jié)代表廠商：資料來源：SIA《2019年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告》、Euroconsult，華西證券分布式超大規(guī)模MIMO分布式超大規(guī)模MIMO將傳統(tǒng)的集中部署方式拓展至分布式部署，在多個分布式節(jié)點之間引入智能協(xié)作，實現(xiàn)資源的聯(lián)合調(diào)度和數(shù)據(jù)的聯(lián)合發(fā)送。通過分布式部署以及智能協(xié)作，一方面有效消除干擾，增強信號接收質(zhì)量；另一方面有效增強覆蓋，為用戶帶來無邊界性能體驗。在未來6G網(wǎng)絡(luò)，尤其是更高頻段、密集部署場景中將呈現(xiàn)出極大應(yīng)用潛力。036G進程前瞻根據(jù)3GPP國際通信組織的時間表來看，3GPP將于2023年開啟對于6G的研究，并將在2025年下半年開始對6G技術(shù)進行標(biāo)準(zhǔn)化（完成6G標(biāo)準(zhǔn)的時間點在2028年上半年），預(yù)計2028年下半年將會有6G設(shè)備產(chǎn)品面市。而中興通訊給出時間表要相對保守一些，從2021初到2025年中是研究基礎(chǔ)技術(shù)和提出愿景的階段，從2025年中到2027初是提出KPI的階段，從2027年初到2029年底是提出技術(shù)提案的階段，從2030年初開始才制定標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備生產(chǎn)預(yù)計在2031年前后。中興通訊提出的6G標(biāo)準(zhǔn)化工作時間表：全球主要國家布局主面來看，日本準(zhǔn)備在2030年之前商用6G網(wǎng)絡(luò)，日韓在6G通信的軌道角動量技術(shù)、衛(wèi)星技術(shù)、高空平臺通信等關(guān)鍵技術(shù)方面具有一定優(yōu)勢。韓國計劃2026年進行6G試點，2028年至2030年之間實現(xiàn)商用；德國則是2025年前主要進行6G研