毅昌科技：2023年年度報(bào)告

20232023PAGEPAGE1廣州毅昌科技股份有限公司2023年年度報(bào)告20243152023年年度報(bào)告第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人寧紅濤、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人葉昌焱及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）孫震明聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。公司不存在對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和持續(xù)盈利能力有嚴(yán)重不利影響的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素。年度報(bào)告中涉及未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并不代表公司的盈利預(yù)測(cè)，也不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾。該未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，取決于市場(chǎng)狀況變化等多種因素，存在不確定性，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)當(dāng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)及承諾之間的差異。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)！本年度報(bào)告無(wú)需遵守特殊行業(yè)的披露要求，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 6第三節(jié)管理層討論與分析 11第四節(jié)公司治理 31第五節(jié)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任 53第六節(jié)重要事項(xiàng) 55第七節(jié)股份變動(dòng)及股東情況 70第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 76第九節(jié)債券相關(guān)情況 77第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告 78備查文件目錄（一）載有公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表。（二）載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。（三）報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露載體上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）2023（五）以上備查文件的備置地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。釋義釋義項(xiàng)指釋義內(nèi)容本公司、公司指廣州毅昌科技股份有限公司《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》公司章程指廣州毅昌科技股份有限公司公司章程股東大會(huì)指廣州毅昌科技股份有限公司股東大會(huì)董事會(huì)指廣州毅昌科技股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指廣州毅昌科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所元、萬(wàn)元指人民幣元、人民幣萬(wàn)元報(bào)告期指202311202312日第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、公司信息股票簡(jiǎn)稱毅昌科技股票代碼002420變更前的股票簡(jiǎn)稱（如有）毅昌股份股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱廣州毅昌科技股份有限公司公司的中文簡(jiǎn)稱毅昌科技公司的外文名稱（如有）GuangzhouEchomSci.&Tech.Co.,Ltd公司的外文名稱縮寫(xiě)（如有）ECHOM公司的法定代表人寧紅濤注冊(cè)地址廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路29號(hào)注冊(cè)地址的郵政編碼510663公司注冊(cè)地址歷史變更情況無(wú)辦公地址廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路29號(hào)辦公地址的郵政編碼510663公司網(wǎng)址電子信箱zhengquan@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名葉昌焱鄭小芹聯(lián)系地址廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路29號(hào)廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路29號(hào)電話020-32200889020-32200889傳真020-32200775020-32200775電子信箱zhengquan@zhengquan@三、信息披露及備置地點(diǎn)公司披露年度報(bào)告的證券交易所網(wǎng)站《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》公司披露年度報(bào)告的媒體名稱及網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（）公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室四、注冊(cè)變更情況統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914401016185240255公司上市以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況（如有）20195202018于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》，同意增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程。本次變更后的信息如下：經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)零配件設(shè)計(jì)服務(wù)；建筑材料設(shè)計(jì)、咨詢服配件制造（不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造）；開(kāi)發(fā)；軟件開(kāi)發(fā)；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專控商品除外）；術(shù)進(jìn)出口；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；車(chē)輛工程的技術(shù)研圍設(shè)備制造；LED202210252022進(jìn)出口。歷次控股股東的變更情況（如有）截至報(bào)告期末無(wú)變更。五、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址北京市海淀區(qū)知春路1號(hào)學(xué)院國(guó)際大廈15層簽字會(huì)計(jì)師姓名何政、蘭英英公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)□適用不適用公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)□適用不適用六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是□否追溯調(diào)整或重述原因會(huì)計(jì)政策變更2023年2022年本年比上年增減2021年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入（元）2.850.670.67-16.59%3.283.28歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）-9542,493,779.2841,972,918.87-606.04%74,369,645.7874,369,645.78歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）-9711,462,750.6310,941,890.22-2,109.49%47,181,133.4847,181,133.48經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）425555-15.94%10,685,684.0210,685,684.02基本每股收益（元/股）-0.530.110.10-630.00%0.190.19稀釋每股收益（元/股）-0.530.110.10-630.00%0.190.19加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-36.76%6.41%6.33%-43.09%12.29%12.29%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后總資產(chǎn)（元）9.798.909.499.37%4.314.31歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）920968-30.90%8181會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況202216202311執(zhí)行該規(guī)定，對(duì)首次執(zhí)行日租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異對(duì)比較報(bào)表及累積影響202211202211202211202211不確定性□是否扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤(rùn)孰低者為負(fù)值是□否項(xiàng)目2023年2022年備注營(yíng)業(yè)收入（元）2,261,294,312.852,710,971,460.67包含所有營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入扣除金額（元）312,848,435.27381,610,805.31材料銷(xiāo)售、租賃收入營(yíng)業(yè)收入扣除后金額（元）1,948,445,877.582,329,360,655.36扣除材料銷(xiāo)售及租賃銷(xiāo)售后營(yíng)業(yè)收入七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營(yíng)業(yè)收入508,919,970.52600,701,501.09649,653,416.76502,019,424.48歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,762,667.04-11,913,309.80-39,113,425.60-172,136,525.59歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3,586,259.99-14,728,183.98-42,345,296.09-159,216,509.91經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~9,350,837.0244,314,819.9621,717,357.6638,329,722.78上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異□是否九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額適用□不適用單位：元項(xiàng)目2023年金額2022年金額2021年金額說(shuō)明益（減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）-11,720,756.177,891,806.792,595,038.68補(bǔ)助（影響的政府補(bǔ)助除外）15,605,984.8926,623,441.0426,055,372.39除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金359,224.69PAGEPAGE10融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回374,318.50債務(wù)重組損益-739,646.62除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出4,249,196.63-98,732.361,217,818.88減：所得稅影響額552,182.633,295,886.592,679,717.65少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）100,483.2789,600.23合計(jì)7,475,656.0231,031,028.6527,188,512.30--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：□適用不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。1項(xiàng)目的情況說(shuō)明□適用不適用1經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。第三節(jié)管理層討論與分析一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況（一）新能源汽車(chē)動(dòng)力電池?zé)峁芾硇袠I(yè)近年來(lái)，新能源車(chē)的發(fā)展已成為確定的趨勢(shì)，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）2025202035958.7949.535.837.9%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，展現(xiàn)出較強(qiáng)120.377.6%，成為出口新的增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，在新能源汽車(chē)滲透率的逐步提升下，配套的新能源汽車(chē)產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2025500405204（二）汽車(chē)行業(yè)在國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》的大力推動(dòng)下，國(guó)家發(fā)改委等多部門(mén)進(jìn)一步出臺(tái)《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》和《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等政策鼓勵(lì)支持新能源汽車(chē)發(fā)展。發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，新能源汽車(chē)的發(fā)展是未來(lái)重中之重，同時(shí)在中國(guó)提出“碳達(dá)峰、碳中和”的國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)大背景下，雙碳戰(zhàn)略的政策助推下加速整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)的迅猛發(fā)展。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，20233016.13009.411.6123000（三）醫(yī)療健康行業(yè)20224272030”規(guī)劃203016顯示，2023602969721.1652167615.4203341/4；20534.871/3，由此帶來(lái)的醫(yī)療健康的需求將會(huì)持續(xù)增加。受政策和需求拉動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)十年中國(guó)體外診斷儀2020202521.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至175.1億元人民幣，2025年至2030年將以19.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至424.0億元人民幣。其中，到2030年中國(guó)196.0228.0（四）家電行業(yè)中國(guó)家電市場(chǎng)正在經(jīng)歷著多重維度的深化裂變。伴隨著中產(chǎn)階級(jí)崛起、消費(fèi)者日益追求品質(zhì)生活，消費(fèi)內(nèi)容也從滿足基礎(chǔ)需求的耐用品轉(zhuǎn)化為更注重個(gè)性化、品質(zhì)化、細(xì)分化、多樣化的并且能提供情緒價(jià)值的生活改善型高階消費(fèi)品；市場(chǎng)增長(zhǎng)邏輯從過(guò)去的粗放型增長(zhǎng)，規(guī)模決定勝負(fù)轉(zhuǎn)換為精細(xì)型增長(zhǎng)，產(chǎn)品增值溢價(jià)決定勝負(fù)；最后，在中國(guó)的家電市場(chǎng)中，需求經(jīng)濟(jì)模式正在取代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式，中國(guó)家電市場(chǎng)需求正在深度細(xì)分。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司主要業(yè)務(wù)為汽車(chē)、新能源、醫(yī)療健康、家電零部件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品主要為汽車(chē)內(nèi)外飾部件及總成、新能源熱管理系統(tǒng)功能部件及總成、醫(yī)療健康類模具及耗材、家電零部件及總成。公司秉承“忠誠(chéng)、團(tuán)結(jié)、活力、速度”的企業(yè)精神，開(kāi)創(chuàng)出獨(dú)具特色的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)模式：依托全國(guó)一流的工業(yè)設(shè)計(jì)能力、行業(yè)領(lǐng)先的模具制造平臺(tái)、全國(guó)化的區(qū)域產(chǎn)能布局及規(guī)范化的運(yùn)營(yíng)管理能力，為汽車(chē)、新能源、醫(yī)療健康、家電零部件等行業(yè)提供產(chǎn)品的整體解決方案。以工業(yè)設(shè)計(jì)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以智能制造助推轉(zhuǎn)型發(fā)展，聚焦新興行業(yè)、新客戶、新項(xiàng)目，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析（一）技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)公司擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心，現(xiàn)有各類專利上百項(xiàng)，涵蓋家電、汽車(chē)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。公司擁有從產(chǎn)品理念、技術(shù)研發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)、模具制造、技術(shù)實(shí)驗(yàn)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)到批量生產(chǎn)的一站式產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及制造能力?；趯?duì)產(chǎn)品特性、技術(shù)工藝的深度了解和熟練運(yùn)用，并依托于豐富的案例經(jīng)驗(yàn)及自建的數(shù)據(jù)信息資料庫(kù)，公司在形成公司的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）產(chǎn)品質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)公司先后通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證、IATF16949汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司堅(jiān)持以工業(yè)設(shè)計(jì)為主導(dǎo)，將包括外觀設(shè)計(jì)、精密模具設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、精益生產(chǎn)等環(huán)節(jié)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條打通，建立了系統(tǒng)化的生產(chǎn)作業(yè)流程，產(chǎn)品質(zhì)量水平較高。公司基于敏銳的市場(chǎng)洞察力，以技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)調(diào)研情況為導(dǎo)向，根據(jù)客戶需求對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀、工藝進(jìn)行自主研發(fā)，不斷提高產(chǎn)品附加值以快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。良好的產(chǎn)品質(zhì)量是公司在行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期處于領(lǐng)先地位的重要保證。（三）成本控制優(yōu)勢(shì)公司擁有多項(xiàng)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和成熟高效的生產(chǎn)組織運(yùn)行體系，可以根據(jù)市場(chǎng)需求柔性調(diào)節(jié)各項(xiàng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，并通過(guò)對(duì)各種生產(chǎn)工藝、設(shè)備、技術(shù)的不斷完善和革新，降低單位產(chǎn)品成本，保持較高的盈利能力。在市場(chǎng)端，公司結(jié)合經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變化和公司發(fā)展戰(zhàn)略完成產(chǎn)品規(guī)劃，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向；在技術(shù)端，公司從設(shè)計(jì)研發(fā)開(kāi)始主抓成本控制，按照客戶要求設(shè)計(jì)并制造模具，實(shí)現(xiàn)向上技術(shù)向下制造的雙向考核，保證產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；在制造端，公司以標(biāo)準(zhǔn)成本為目標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)管控，保證產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)。無(wú)論是制造成本控制還是采購(gòu)成本控制，公司均有行之有效的成本控制方法，能夠較好地平衡產(chǎn)品功能與成本的關(guān)系，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、市場(chǎng)反應(yīng)快速、售后服務(wù)便捷。（四）品牌與客戶優(yōu)勢(shì)公司在全國(guó)建有廣州、合肥、青島、昆山、蕪湖五大研發(fā)和生產(chǎn)基地。在家電領(lǐng)域，公司能夠?yàn)榭蛻籼峁母拍钜龑?dǎo)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)實(shí)驗(yàn)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)到批量生產(chǎn)的一站式解決方案，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的最佳價(jià)值，該行業(yè)的主要客戶為海爾、京東方、夏普、追覓科技等知名企業(yè)。在汽車(chē)領(lǐng)域，公司具有良好的品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)和上市公司的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)領(lǐng)先，量產(chǎn)案例豐富，在成本控制、產(chǎn)品精細(xì)化等方面有突出優(yōu)勢(shì)，該行業(yè)的主要客戶為比亞迪、奇瑞股份、吉利、上汽大通、上汽通用五菱、長(zhǎng)安馬自達(dá)、小鵬、零跑等知名企業(yè)，并通過(guò)系統(tǒng)供應(yīng)商配套于廣汽、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等行業(yè)知名企業(yè)。在醫(yī)療健康領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻艨焖偬峁漠a(chǎn)品設(shè)計(jì)、多腔模模具設(shè)計(jì)制造、技術(shù)驗(yàn)證、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)到產(chǎn)品供應(yīng)的一站式解決方案，該行業(yè)的主要客戶為邁瑞醫(yī)療、萬(wàn)孚生物、達(dá)安基因、邁克生物等知名企業(yè)。四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述226,129.4316.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-21,240.06606.04%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-21,987.622,109.49％?；久抗墒找鏋?0.53606.04%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為-36.7643.09%，公司經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)現(xiàn)11,371.27228,597.16178,125.58益總計(jì)為47,269.01萬(wàn)元。受經(jīng)濟(jì)下行、需求萎縮、行業(yè)周期等不利因素影響，行業(yè)成本顯著上升，給公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)和壓力。同時(shí)公司正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要階段，資產(chǎn)投入、技術(shù)研發(fā)投入、引進(jìn)行業(yè)人才、加大投資力度，產(chǎn)生較多了的成本及費(fèi)用，2023年公司進(jìn)一步收縮家電業(yè)務(wù)，公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)一定程度的下滑。報(bào)告期內(nèi)，汽車(chē)、新能源，醫(yī)療健康等行業(yè)的高速發(fā)展，為公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展開(kāi)辟了新賽道，注入新動(dòng)能，迎來(lái)新機(jī)遇。隨著公司新興業(yè)務(wù)逐漸步入正軌，預(yù)計(jì)未來(lái)將貢獻(xiàn)更大的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。主要業(yè)務(wù)開(kāi)展情況：（一）新能源行業(yè)202321,498.7449.47%。公司在加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐的同時(shí)兼顧穩(wěn)健發(fā)展，控制風(fēng)險(xiǎn)，20232023（二）汽車(chē)行業(yè)報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、大客戶占有率進(jìn)一步提升、產(chǎn)能布局進(jìn)一步完善，公司2023年汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收約78,640.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.28%。2023年，公司以研發(fā)作為企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力，持續(xù)對(duì)新技術(shù)、新工藝的研發(fā)投入資金，期間獲得新授權(quán)發(fā)明專利114（三）醫(yī)療健康行業(yè)報(bào)告期內(nèi)，公司積極與行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶深度合作，建立更深層次的合作關(guān)系，提升品牌影響力；提高產(chǎn)品質(zhì)量，以此在客戶中建立良好的品牌聲譽(yù)，持續(xù)得到客戶認(rèn)可。2023（四）家電行業(yè)202381,270.3929.69%。未來(lái)公司僅保留部分附加值較高的結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)。2、收入與成本營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成單位：元2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)收入比重金額占營(yíng)業(yè)收入比重營(yíng)業(yè)收入合計(jì)2,261,294,312.85100%2,710,971,460.67100%-16.59%分行業(yè)家電行業(yè)812,703,928.2135.94%1,155,815,950.9642.63%-29.69%汽車(chē)行業(yè)786,405,133.7534.78%572,861,596.9721.13%37.28%新能源行業(yè)214,987,377.499.51%425,474,835.3315.69%-49.47%醫(yī)療健康行業(yè)39,808,496.231.76%65,285,367.932.41%-39.02%其他407,389,377.1718.02%491,533,709.4818.13%-17.12%分產(chǎn)品家用/商用整機(jī)74,029,659.503.27%297,237,906.3910.96%-75.09%零部件1,710,479,856.5875.64%1,846,439,658.7268.11%-7.36%其他476,784,796.7721.08%567,293,895.5620.93%-15.95%分地區(qū)國(guó)外銷(xiāo)售62,246,346.562.75%74,479,964.002.75%-16.43%國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售2,199,047,966.2997.25%2,636,491,496.6797.25%-16.59%分銷(xiāo)售模式直銷(xiāo)2,261,294,312.85100.00%2,710,971,460.67100.00%-16.59%10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷(xiāo)售模式的情況適用□不適用單位：元營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)家電行業(yè)21153.96%-29.69%-27.00%-3.53%汽車(chē)行業(yè)754212.29%37.28%39.18%-1.20%新能源行業(yè)496616.63%-49.47%-44.09%-8.03%其他179411.53%-17.12%-21.20%4.59%分產(chǎn)品家用/商用整機(jī)74,029,659.5082,540,557.99-11.50%-75.09%-70.39%-17.73%零部件6.588.649.13%-7.36%-3.26%-3.85%其他778812.61%-15.95%-18.52%2.76%分地區(qū)國(guó)外銷(xiāo)售62,246,346.5650,313,333.7219.17%-16.43%-24.03%8.09%國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售6.292.678.91%-16.59%-14.05%-2.70%分銷(xiāo)售模式直銷(xiāo)2.856.399.19%-16.59%-11.90%-2.40%公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用不適用公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收入是□否行業(yè)分類項(xiàng)目單位2023年2022年同比增減家電行業(yè)銷(xiāo)售量件2,541,230.003,738,176.00-32.02%生產(chǎn)量件2,536,492.003,843,171.00-34.00%庫(kù)存量件501,683.00506,421.00-0.94%汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售量套1,903,210.001,380,867.4437.83%生產(chǎn)量套1,932,923.441,390,029.0039.06%庫(kù)存量套135,517.00105,803.5628.08%新能源行業(yè)銷(xiāo)售量件1,194,935.001,704,194.19-29.88%生產(chǎn)量件1,146,423.191,862,729.00-38.45%庫(kù)存量件145,291.00193,802.81-25.03%醫(yī)療健康行業(yè)銷(xiāo)售量件1,281,533.001,830,333.00-29.98%生產(chǎn)量件1,310,059.001,864,585.00-29.74%庫(kù)存量件204,715.00176,189.0016.19%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明適用□不適用1、家電行業(yè)銷(xiāo)售量、生產(chǎn)量分別較去年同期下降32.02%、34%，主要原因?yàn)楣局鲃?dòng)優(yōu)化并放棄整機(jī)業(yè)務(wù)，陸續(xù)減少家電行業(yè)注塑零部件業(yè)務(wù)訂單的生產(chǎn)。2、汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售量、生產(chǎn)量分別較去年同期增長(zhǎng)37.83%、39.06%，主要原因?yàn)楣酒?chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化、大客戶占有率進(jìn)一步提升、產(chǎn)能布局進(jìn)一步完善，汽車(chē)訂單量大幅上漲，從而使得銷(xiāo)售及生產(chǎn)量增長(zhǎng)。3、新能源行業(yè)生產(chǎn)量較去年同期下降38.45%，主要原因?yàn)楣颈蟹€(wěn)健發(fā)展，控制風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)清退部分非優(yōu)質(zhì)客戶（如付款周期長(zhǎng)，資金困難類企業(yè)），導(dǎo)致產(chǎn)量下滑。公司已簽訂的重大銷(xiāo)售合同、重大采購(gòu)合同截至本報(bào)告期的履行情況□適用不適用營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成行業(yè)分類行業(yè)分類單位：元行業(yè)分類項(xiàng)目2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)成本比重金額占營(yíng)業(yè)成本比重家電行業(yè)成本1538.01%7.9044.61%-27.00%汽車(chē)行業(yè)成本4233.59%3820.68%39.18%新能源行業(yè)成本668.73%1513.37%-44.09%醫(yī)療健康行業(yè)成本43,540,864.222.12%54,064,577.852.26%-19.47%其他成本9417.55%2419.08%-21.20%說(shuō)明139.1837.28%，成本同步上漲；244.09%，主要原因?yàn)楣颈蟹€(wěn)健發(fā)展，控制風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)清退部分非優(yōu)質(zhì)客戶（期長(zhǎng)，資金困難類企業(yè)），49.47%，成本隨之下降。報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)是□否一、本期新設(shè)的公司公司名稱注冊(cè)地實(shí)收資本母公司名稱母公司控股比例上海毅瓦科技有限公司【注】上海江蘇設(shè)計(jì)谷科技有限公司100%注：2023年5月，本公司的子公司江蘇設(shè)計(jì)谷科技有限公司認(rèn)繳出資100萬(wàn)元，注冊(cè)成立上海毅瓦科技有限公司，占股10020231231二、本期注銷(xiāo)的公司2023年1月注銷(xiāo)沈陽(yáng)毅昌科技有限公司、2023年10月注銷(xiāo)南陽(yáng)毅昌牧業(yè)銷(xiāo)售有限公司，不再納入合并范圍。公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用不適用公司主要銷(xiāo)售客戶情況前五名客戶合計(jì)銷(xiāo)售金額（元）1,330,395,864.38前五名客戶合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度銷(xiāo)售總額比例58.83%前五名客戶銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售額占年度銷(xiāo)售總額比例0.00%公司前5大客戶資料序號(hào)客戶名稱銷(xiāo)售額（元）占年度銷(xiāo)售總額比例1第一名553,822,220.8024.49%2第二名537,749,981.5023.78%3第三名83,631,572.083.70%4第四名82,771,784.983.66%5第五名72,420,305.023.20%合計(jì)--1,330,395,864.3858.83%主要客戶其他情況說(shuō)明□適用不適用公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元）545,904,173.24前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例26.58%前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額占年度采購(gòu)總額比例2.81%公司前5名供應(yīng)商資料序號(hào)供應(yīng)商名稱采購(gòu)額（元）占年度采購(gòu)總額比例1第一名318,658,793.6515.52%2第二名60,597,874.362.95%3第三名57,930,427.182.82%4第四名57,691,595.532.81%5第五名51,025,482.522.48%合計(jì)--545,904,173.2426.58%主要供應(yīng)商其他情況說(shuō)明□適用不適用3、費(fèi)用單位：元2023年2022年同比增減重大變動(dòng)說(shuō)明銷(xiāo)售費(fèi)用52,143,377.7027,687,089.2288.33%為加強(qiáng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和開(kāi)拓，人才引進(jìn)成本、新業(yè)務(wù)開(kāi)拓推廣費(fèi)用等有所增加。管理費(fèi)用144,277,556.65108,739,534.1532.68%為加強(qiáng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和開(kāi)拓人才引進(jìn)、系統(tǒng)上線提效費(fèi)用、大學(xué)生培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施等費(fèi)用增加。財(cái)務(wù)費(fèi)用14,309,496.087,050,554.13102.96%融資規(guī)模增加。研發(fā)費(fèi)用144,633,248.68114,884,488.6925.89%4、研發(fā)投入適用□不適用主要研發(fā)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的項(xiàng)目進(jìn)展擬達(dá)到的目標(biāo)預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響新材料新工藝在新能源汽車(chē)應(yīng)用的研發(fā)應(yīng)用于汽車(chē)立柱產(chǎn)量的仿植絨外觀產(chǎn)品。量產(chǎn)階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先爭(zhēng)產(chǎn)品，提升競(jìng)爭(zhēng)力。AGS主動(dòng)進(jìn)氣格柵在新能源汽車(chē)上降低能耗的研究與開(kāi)發(fā)AGS能化方向發(fā)展。研究階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先動(dòng)化智能化方向發(fā)商業(yè)價(jià)值的持續(xù)增長(zhǎng)。輕量化汽車(chē)側(cè)裙的研發(fā)通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高原材料性能，在保證產(chǎn)品性能的情況下，降低產(chǎn)品重量，滿足客戶降低重量、減少能耗的訴求。量產(chǎn)階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先結(jié)構(gòu)優(yōu)化，滿足客戶需求，同步降低了產(chǎn)品制造成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力?？鼓p型汽車(chē)四門(mén)裝飾板的研發(fā)通過(guò)合理對(duì)產(chǎn)品拆度。量產(chǎn)階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先通過(guò)對(duì)產(chǎn)品合理拆激光鐳雕技術(shù)在汽車(chē)噴漆件上的研究能力，拓展業(yè)務(wù)范IML的解決方案。研究階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先激光鐳雕技術(shù)的成功突破，一方面能使公司形成合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，避免單一業(yè)務(wù)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)的拓展能增加公司銷(xiāo)售收入，擴(kuò)大公司規(guī)模；另一方面激光鐳雕技術(shù)可以與公司IML技術(shù)有機(jī)結(jié)合，為汽車(chē)廠商提供完整的內(nèi)飾結(jié)構(gòu)件解決方案，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。儲(chǔ)能電池?zé)峁芾頉_壓式液冷板高效的能源存儲(chǔ)方量產(chǎn)階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先采用沖壓式冷板技術(shù)的儲(chǔ)能電池具有更高的性能、安全性和成本優(yōu)勢(shì)，從而增強(qiáng)了產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，該技術(shù)還PAGEPAGE20有助于降低生產(chǎn)成環(huán)境污染，符合綠色、低碳的發(fā)展。有助于提升企業(yè)的技術(shù)水平和品牌形象，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。動(dòng)力電池?zé)峁芾碇崩浒灏寮夹g(shù)的研發(fā)和應(yīng)在續(xù)航里程、安全的普及和拓展。量產(chǎn)階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，擁有先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)將在市場(chǎng)中占據(jù)更有利的位置，有助于公司擴(kuò)大市場(chǎng)份額。PACK及電池包輕量化技術(shù)的研發(fā)基于當(dāng)前大容量液冷儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)?；陌l(fā)展趨勢(shì)，致力于研發(fā)一款輕量化標(biāo)準(zhǔn)型儲(chǔ)PACK10000壽命和長(zhǎng)達(dá)15年電池收益期的目標(biāo)。量產(chǎn)階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先通過(guò)打造具有輕量化、可靠性創(chuàng)新的儲(chǔ)PACK級(jí)鋰電儲(chǔ)能公模平臺(tái)，取代目前行業(yè)金產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向模塊化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、低碳化發(fā)展。醫(yī)療耗材材料及產(chǎn)品功能開(kāi)發(fā)應(yīng)用的研發(fā)通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)特殊高溫PEI，PEEK量產(chǎn)階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先公司掌握高溫特殊工程材料工藝技術(shù)，特別是高溫模具技術(shù)設(shè)要點(diǎn)，冷卻系統(tǒng)，控溫系統(tǒng)等核心技術(shù)環(huán)節(jié)掌握，為公司后續(xù)拓展相關(guān)業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持。醫(yī)療精密模具的模塊化和大型化的研究通過(guò)對(duì)醫(yī)療精密模具的模塊化和大型化的研究，對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)存的醫(yī)療模具的情況進(jìn)行分析和總結(jié)，針對(duì)現(xiàn)階段存在的痛點(diǎn)不足進(jìn)行分析研究，研發(fā)醫(yī)療精密模具的模塊化和大型化，降低零件制造成本和提升產(chǎn)品質(zhì)量。量產(chǎn)階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先模具開(kāi)發(fā)周期及成本。新型醫(yī)療耗材產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域逐步增加影響力。研究階段業(yè)內(nèi)領(lǐng)先公司醫(yī)療耗材逐步由注塑類耗材轉(zhuǎn)向后處理工藝技術(shù)，提升產(chǎn)品附價(jià)值，提升毛利率，公司醫(yī)療耗材向高價(jià)值耗材轉(zhuǎn)向。公司研發(fā)人員情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)人員數(shù)量（人）197198-0.51%研發(fā)人員數(shù)量占比10.35%9.80%0.55%研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科84134-37.31%碩士184350.00%博士110.00%研發(fā)人員年齡構(gòu)成30歲以下70101-30.69%30~40歲897223.61%公司研發(fā)投入情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)投入金額（元）144,633,248.68114,884,488.6925.89%研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例6.40%4.24%2.16%研發(fā)投入資本化的金額（元）0.000.000.00%資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用不適用研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元項(xiàng)目2023年2022年同比增減經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,320,339,239.112,194,140,330.90-39.82%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,206,626,501.692,058,860,716.35-41.39%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~113,712,737.42135,279,614.55-15.94%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)182,173,571.2616,734,551.31988.61%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)325,952,836.83211,043,124.1954.45%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-143,779,265.57-194,308,572.88-26.00%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)547,729,378.06364,485,217.5250.27%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)379,376,825.63340,846,052.1411.30%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~168,352,552.4323,639,165.38612.18%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額138,706,173.49-34,157,032.79506.08%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明適用□不適用612.18%，主要系融資規(guī)模增加所致。506.08%報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明適用□不適用2023年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因主要是：資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)、報(bào)廢等1.25億，資產(chǎn)及信用減值準(zhǔn)備6737萬(wàn)等事項(xiàng)影響凈利潤(rùn)，但未影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量。五、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析□適用不適用六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況單位：元2023年末2023年初比重增減重大變動(dòng)說(shuō)明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金0311.13%94,038,088.164.50%6.63%應(yīng)收賬款6725.41%9930.72%-5.31%合同資產(chǎn)0.00%0.00%0.00%存貨209.82%7613.69%-3.87%投資性房地產(chǎn)92,070,994.804.03%20,661,398.240.99%3.04%長(zhǎng)期股權(quán)投資72,809,972.513.19%47,228,548.862.26%0.93%固定資產(chǎn)9817.74%5815.59%2.15%在建工程17,415,955.250.76%645.50%-4.74%使用權(quán)資產(chǎn)8,599,207.630.38%13,117,592.090.63%-0.25%短期借款4219.83%3912.25%7.58%合同負(fù)債37,499,220.931.64%55,978,422.482.68%-1.04%長(zhǎng)期借款32,505,397.071.42%2,042,465.000.10%1.32%租賃負(fù)債3,832,364.630.17%7,942,586.440.38%-0.21%境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債適用□不適用單位：元項(xiàng)目期初數(shù)本期公允價(jià)值變動(dòng)損益計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)本期計(jì)提的減值本期購(gòu)買(mǎi)金額本期出售金額其他變動(dòng)期末數(shù)金融資產(chǎn)1.交易性金融資產(chǎn)（不含衍生金融資產(chǎn)）40,232.78-2,605.7537,627.03上述合計(jì)40,232.78-2,605.7537,627.03金融負(fù)債40,232.78-2,605.7537,627.03其他變動(dòng)的內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計(jì)量屬性是否發(fā)生重大變化□是否3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況項(xiàng)目期末賬面價(jià)值受限原因貨幣資金53,835,997.89承兌匯票保證金/信用證保證金固定資產(chǎn)170,320,033.97抵押借款無(wú)形資產(chǎn)62,436,307.78抵押借款應(yīng)收票據(jù)2,000,000.00質(zhì)押貨幣資金529,132.56訴訟凍結(jié)合計(jì)289,121,472.20七、投資狀況分析1、總體情況適用□不適用報(bào)告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動(dòng)幅度20,000,000.0097,000,000.00-385.00%2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況適用□不適用單位：元被投資公司名稱主要業(yè)務(wù)投資方式投資金額持股比例資金來(lái)源合作方投資期限產(chǎn)品類型截至資產(chǎn)負(fù)債表日的進(jìn)預(yù)計(jì)收益本期投資盈虧是否涉訴（有（有展情況國(guó)高材高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司發(fā);務(wù);服開(kāi)咨交轉(zhuǎn)推廣;服務(wù);務(wù);制造;制造;研發(fā);其他20,000,000.004.00%自有資金公公公公公公長(zhǎng)期新材料技術(shù)研發(fā)、新材料技術(shù)推廣服務(wù)等已完成800,000.003,134,082.51否2023年11月10日巨潮資訊網(wǎng)（ww）《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)：2023-071）發(fā);進(jìn)中生物心、基材四川料技川大術(shù)研科技發(fā);產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)集團(tuán)培訓(xùn)有限（不公司含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）;科技中介服務(wù);知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專利代理服務(wù)除外）;碳纖維再生利用技術(shù)研發(fā);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;電子研發(fā);服D務(wù);服務(wù);研發(fā);研發(fā);發(fā);合計(jì)20,000,000.00800,000.003,134,082.513、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況□適用不適用4、金融資產(chǎn)投資證券投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在證券投資。衍生品投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況□適用不適用公司報(bào)告期無(wú)募集資金使用情況。八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況□適用不適用公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用主要子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)10%以上的參股公司情況單位：元公司名稱公司類型主要業(yè)務(wù)注冊(cè)資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)青島恒佳精密科技有限公司子公司制造15138萬(wàn)9.484.89江蘇毅昌科技有限公司子公司制造17206萬(wàn)-6.03-蕪湖毅昌科技有限公司子公司制造18000萬(wàn)-安徽毅昌科技有限公司子公司制造16307萬(wàn)8.363.79安徽徽合臺(tái)智能科技有限公司子公司制造1369萬(wàn)1.790.396.60蕪湖匯展新能源科技有限公司子公司制造4714萬(wàn)0.73-5.93-4.54報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況□適用不適用主要控股參股公司情況說(shuō)明無(wú)十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用不適用十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望一、公司發(fā)展戰(zhàn)略2024能源和醫(yī)療健康業(yè)務(wù)”戰(zhàn)略。緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格管理流程，加強(qiáng)成本管控，拓寬業(yè)務(wù)渠道，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（一）新能源行業(yè)1深化現(xiàn)有合作，積極導(dǎo)入輕量化項(xiàng)目。公司將依托現(xiàn)有外飾件的業(yè)務(wù)，與現(xiàn)有汽車(chē)廠商進(jìn)行深度合作，新增培育數(shù)個(gè)大項(xiàng)目，聚焦輕量化項(xiàng)目，突破獲得尾門(mén)項(xiàng)目定點(diǎn)，突破完成CCB項(xiàng)目驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)2024年?duì)I收的穩(wěn)步增長(zhǎng)。增強(qiáng)技術(shù)及項(xiàng)目轉(zhuǎn)化能力建設(shè)，提高項(xiàng)目轉(zhuǎn)化效率和質(zhì)量。堅(jiān)持技術(shù)市場(chǎng)龍頭導(dǎo)向，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行精準(zhǔn)分析與評(píng)估；增強(qiáng)智能功能模組產(chǎn)品線開(kāi)發(fā)等技術(shù)能力，確保項(xiàng)目盡快落地，從而提高項(xiàng)目轉(zhuǎn)化效率和質(zhì)量，提升效益。加強(qiáng)人才培養(yǎng)，確保技術(shù)市場(chǎng)的龍頭導(dǎo)向。公司將進(jìn)一步招聘、培養(yǎng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)理，提升市場(chǎng)部門(mén)能力，同時(shí)進(jìn)一步補(bǔ)充產(chǎn)品技術(shù)、工程、成型工藝等方面的人才，確保技術(shù)市場(chǎng)的龍頭導(dǎo)向。2.熱管理系統(tǒng)：深挖優(yōu)質(zhì)客戶，大力拓展訂單。利用好行業(yè)部?jī)?yōu)勢(shì)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)新客戶、新項(xiàng)目的導(dǎo)入，提高銷(xiāo)售額。提升運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的穩(wěn)定交付。項(xiàng)目管理人員對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行相應(yīng)的管控，通過(guò)強(qiáng)化采購(gòu)規(guī)劃、訂單跟進(jìn)等方式，保障產(chǎn)品的穩(wěn)定交付。3.IML技術(shù)應(yīng)用：強(qiáng)化創(chuàng)新中心新項(xiàng)目孵化和轉(zhuǎn)化能力建設(shè)。公司將在技術(shù)參數(shù)、新材料工藝應(yīng)用等方面進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，不斷自我挑戰(zhàn)，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，多參與行業(yè)交流，掌握技術(shù)發(fā)展方向，積極開(kāi)展技術(shù)改造，完成新工藝的導(dǎo)入，承接創(chuàng)新工藝產(chǎn)品項(xiàng)目，豐富產(chǎn)品線。提高運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)效益。2024周轉(zhuǎn)次數(shù)、客戶交付達(dá)成率等指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格把控，提高效益。（二）汽車(chē)行業(yè)夯實(shí)外飾件基本盤(pán)。公司將從提高交付效率及產(chǎn)品附加值兩個(gè)方面夯實(shí)外飾件基本盤(pán)。一方面采取多項(xiàng)措施保障交付及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)交付流程優(yōu)化，培養(yǎng)核心供方綜合交付能力，另一方面提升內(nèi)部管控能力，推進(jìn)降本增效，提高產(chǎn)品附加值。管理流程化、信息化，確保管理精細(xì)化。深入搭建企業(yè)智能云平臺(tái)，推行智物流系統(tǒng)，運(yùn)用整廠懸掛鏈方案，進(jìn)一步管理信息化。健全管理制度，規(guī)范過(guò)程管理，同時(shí)精減流程，提質(zhì)增效。嚴(yán)控生產(chǎn)制造過(guò)程，提升全員質(zhì)量意識(shí)，多方面實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。（三）醫(yī)療健康行業(yè)1通過(guò)引進(jìn)專業(yè)醫(yī)療耗材研發(fā)人員，增強(qiáng)醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展能力，全力推進(jìn)各客戶醫(yī)療項(xiàng)目落地。2.與醫(yī)療客戶深入合作。2023難度的醫(yī)療耗材。實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)注塑醫(yī)療耗材向后處理醫(yī)療耗材的方向轉(zhuǎn)變，提升行業(yè)門(mén)檻，增強(qiáng)產(chǎn)品附加值，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力。提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理。一方面公司將對(duì)模具存貨周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)品存貨周轉(zhuǎn)率、工藝定額達(dá)成率、交付達(dá)成率進(jìn)行定期評(píng)審分析，確保運(yùn)營(yíng)效率與經(jīng)營(yíng)效益。另一方面加強(qiáng)人才培養(yǎng)，提升人效。（四）家電行業(yè)1.高質(zhì)量發(fā)展家電結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)。與優(yōu)質(zhì)大客戶合作，確保家電業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)引進(jìn)特殊工藝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，提升產(chǎn)品附加值。2.建立以訂單為中心的高效、穩(wěn)定交付執(zhí)行系統(tǒng)。改善訂單生產(chǎn)計(jì)劃的推進(jìn)流程，強(qiáng)化部門(mén)高效協(xié)同合作，實(shí)現(xiàn)交付及時(shí)率及準(zhǔn)確率。3.推動(dòng)降本項(xiàng)目，向管理要利潤(rùn)。加強(qiáng)新材料的研究應(yīng)用，通過(guò)設(shè)備更新，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低內(nèi)耗，從內(nèi)部提升產(chǎn)品附加值。2024業(yè)務(wù)，提速發(fā)展新能源和醫(yī)療健康業(yè)務(wù)，為全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而積極努力。PAGEPAGE30十二、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)適用□不適用接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象類型接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料調(diào)研的基本情況索引2023年05月09日全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)線上交流其他投資者詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表2023年5月10網(wǎng)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表（2023-001）（.cn）2023年09月19日全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)線上交流其他投資者詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表2023年9月19網(wǎng)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表（2023-002）（.cn）2023年11月21日VIP室實(shí)地調(diào)研其他投資者詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表2023年11月21網(wǎng)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表（2023-001）（.cn）十三、“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案貫徹落實(shí)情況公司是否披露了“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案。□是否第四節(jié)公司治理一、公司治理的基本狀況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證1真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，增強(qiáng)公司運(yùn)作的公開(kāi)性和透明度。公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異□是否公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定不存在重大差異。二、公司相對(duì)于控股股東、實(shí)際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨(dú)立情況報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東、實(shí)際控制人在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面做到了完全分開(kāi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。（一）資產(chǎn)獨(dú)立情況公司目前擁有的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所獨(dú)立，對(duì)所有資產(chǎn)擁有完全的控制支配權(quán)，不存在資產(chǎn)、資金被控股股東違規(guī)占用的情況，也不存在以資產(chǎn)為各股東的債務(wù)提供擔(dān)保的情況。（二）人員獨(dú)立情況公司擁有獨(dú)立的員工隊(duì)伍，并已建立完善的人事管理制度。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員均在公司工作并領(lǐng)取薪酬，未在控股股東及其下屬企業(yè)擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的任何職務(wù)，也未在與本公司業(yè)務(wù)相同或相近的其他企業(yè)任職。公司財(cái)務(wù)人員沒(méi)有在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職。董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生，不存在法律、法規(guī)禁止的兼職情況。（三）財(cái)務(wù)獨(dú)立情況公司擁有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、條例，結(jié)合自身實(shí)際情況，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)運(yùn)作。公司擁有獨(dú)立的銀行賬戶，有獨(dú)立的稅務(wù)登記并作為獨(dú)立納稅主體履行納稅義務(wù)。公司獨(dú)立做出財(cái)務(wù)決策，自主決定資金使用事項(xiàng)，不存在股東干預(yù)公司資金使用安排的情況。（四）機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況建立了以股東大會(huì)為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)、董事會(huì)為決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會(huì)為監(jiān)督機(jī)構(gòu)、經(jīng)理層為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的法人治理結(jié)構(gòu)，建立獨(dú)立的運(yùn)行、考核、管理機(jī)制。公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和辦公機(jī)構(gòu)均與股東單位完全分開(kāi)，不存在與股東單位混合經(jīng)營(yíng)、合署辦公的情形，不存在股東單位和其他關(guān)聯(lián)單位或個(gè)人干預(yù)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的情況，不存在與控股股東或職能部門(mén)之間的從屬關(guān)系。（五）業(yè)務(wù)獨(dú)立情況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密模具、注塑零部件、整機(jī)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造及銷(xiāo)售，公司實(shí)際控制人、控股股東及其控制的其他企業(yè)目前均未從事相同或相似的業(yè)務(wù)。公司擁有完全獨(dú)立的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力，包括擁有獨(dú)立的采購(gòu)體系、生產(chǎn)體系、技術(shù)研發(fā)體系與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系，與股東之間不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系或業(yè)務(wù)上依賴股東的情況，同時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)不依賴與實(shí)際控制人、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易。三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況□適用不適用四、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況會(huì)議屆次會(huì)議類型投資者參與比例召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)30.50%2023年03月09日2023年03月10日《2023臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告2023310證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。2022年年度股東大會(huì)年度股東大會(huì)30.49%2023年05月22日2023年05月23日《2022東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)2023-023）刊登于2023年5月23券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)30.54%2023年06月21日2023年06月22日《2023臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告2023622證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)30.76%2023年07月28日2023年07月29日《2023臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告2023729證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)31.03%2023年11月14日2023年11月15日《2023臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告刊登于2023年11月15日的《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)30.55%2023年11月28日2023年11月29日《2023臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告刊登于2023年11月29日的《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)□適用不適用五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況1、基本情況姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)任期起始日期任期終止日期期初持股數(shù)（股）（股）（股）（股）期末持股數(shù)（股）股份增減變動(dòng)的原因?qū)幖t濤男51董事長(zhǎng)現(xiàn)任2021年08月26日2026年06月20日熊海濤女60副董事長(zhǎng)現(xiàn)任2021年08月26日2026年06月20日任雪峰男52副董事長(zhǎng)現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日0000劉文生男41董事現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日胡彬男62獨(dú)立董事現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日何和智男61獨(dú)立董事現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日任力男51獨(dú)立董事現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日高俊生男41監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日陳乃德男53監(jiān)事現(xiàn)任2019年10月11日2026年06月20日16,87516,875王建鈞男50監(jiān)事現(xiàn)任2019年09月17日2026年06月20日余求玉男39總經(jīng)理現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日劉文生男41副總經(jīng)理現(xiàn)任2021年072026年06月26日月20日葉昌焱男46副總經(jīng)理現(xiàn)任2010年06月18日2026年06月20日葉昌焱男46董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)任2012年08月17日2026年06月20日葉昌焱男46財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日陳娟女40副總經(jīng)理現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日陳敬華男46副總經(jīng)理現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日吳強(qiáng)男42副總經(jīng)理現(xiàn)任2023年06月21日2026年06月20日李南京男62董事離任2016年01月22日2023年06月21日0000沈肇章男60獨(dú)立董事離任2019年10月12日2023年06月21日阮鋒男78獨(dú)立董事離任2019年10月12日2023年06月21日張孝誠(chéng)男57獨(dú)立董事離任2019年10月12日2023年06月21日謝金成男51副總經(jīng)理離任2019年10月12日2023年06月21日10,906,34310,906,343馬厚清男61副總經(jīng)理離任2021年01月12日2023年06月21日劉巍男43財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任2019年10月12日2023年06月21日合計(jì)11,832,31800011,832,318--報(bào)告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級(jí)管理人員解聘的情況是□否2023621馬厚清先生、副總經(jīng)理謝金成先生、副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉巍先生屆滿離任。2023年6月21日，監(jiān)事會(huì)主席陳娟女士屆滿離任，選舉為副總經(jīng)理。2023年6月21日，董事/總經(jīng)理任雪峰先生屆滿離任，選舉為副董事長(zhǎng)。2023年6月21日，副總經(jīng)理劉文生先生屆滿離任，選舉為董事/副總經(jīng)理。2023年6月21日，副總經(jīng)理/董事會(huì)秘書(shū)葉昌焱先生屆滿離任，選舉為副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/董事會(huì)秘書(shū)。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況適用□不適用姓名擔(dān)任的職務(wù)類型日期原因任雪峰副董事長(zhǎng)任免2023年06月21日任期屆滿，不再擔(dān)任董事/總經(jīng)理，選舉為公司副董事長(zhǎng)劉文生董事/副總經(jīng)理任免2023年06月21日任期屆滿，選舉為公司董事/副總經(jīng)理胡彬獨(dú)立董事被選舉2023年06月21日選舉為公司獨(dú)立董事何和智獨(dú)立董事被選舉2023年06月21日選舉為公司獨(dú)立董事任力獨(dú)立董事被選舉2023年06月21日選舉為公司獨(dú)立董事高俊生監(jiān)事會(huì)主席被選舉2023年06月21日選舉為公司監(jiān)事會(huì)主席余求玉總經(jīng)理聘任2023年06月21日聘任為公司總經(jīng)理陳敬華副總經(jīng)理聘任2023年06月21日聘任為公司副總經(jīng)理吳強(qiáng)副總經(jīng)理聘任2023年06月21日聘任為公司副總經(jīng)理陳娟副總經(jīng)理任免2023年06月21日任期屆滿，不再擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席，聘任為公司副總經(jīng)理葉昌焱副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/董事會(huì)秘書(shū)任免2023年06月21日任期屆滿后，除擔(dān)任副總經(jīng)理/董事會(huì)秘書(shū)外另聘任為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李南京董事任期滿離任2023年06月21日任期滿離任沈肇章獨(dú)立董事任期滿離任2023年06月21日任期滿離任阮鋒獨(dú)立董事任期滿離任2023年06月21日任期滿離任張孝誠(chéng)獨(dú)立董事任期滿離任2023年06月21日任期滿離任馬厚清副總經(jīng)理任期滿離任2023年06月21日任期滿離任謝金成副總經(jīng)理任期滿離任2023年06月21日任期滿離任劉巍副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任期滿離任2023年06月21日任期滿離任2、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)1973廣東省第十四屆人大常委會(huì)咨詢專家、廣州市“TOP1001964毅昌科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、四川東材科技集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、北京高盟新材料股份有限公司董事。1997年加入金發(fā)科技股份有限公司，曾任公司副總經(jīng)理、國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心副主任，19981201920181972EMBA。1993專業(yè)畢業(yè)。1993819993長(zhǎng)職務(wù)。19993200032000320199月，就職于廣州毅昌科技股份有限公司，先后擔(dān)任產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)部長(zhǎng)，青島恒佳精密科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，江蘇毅昌科技有限公司總經(jīng)理，廣州毅昌科技股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)；20191020208就職于重慶設(shè)計(jì)谷科技有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。2020年9月至2021年2月任廣州毅昌科技股份有限公司創(chuàng)新中心總經(jīng)理，2021年2月至2023年6月?lián)螐V州毅昌科技股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任廣州毅昌科技股份有限公司副董事長(zhǎng)。198320103202134廣州毅昌科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理。1962現(xiàn)任北京大華國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人。19631994工程技術(shù)》雜志編委、廣東省機(jī)械工程學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。1973199722等?，F(xiàn)任國(guó)家人體組織功能重建工程技術(shù)研究中心副主任、華南理工大學(xué)醫(yī)療器械研究檢驗(yàn)中心副主任。198320087200820192021份有限公司廣州基地副總經(jīng)理。1974200312發(fā)工程師、主管、部長(zhǎng)、總監(jiān)等。201910197119901999任，19991019852008197820012001720046廣州毅昌制模有限公司會(huì)計(jì)主辦，200472007620077月入職廣州毅昌科技股份有限公司，現(xiàn)任廣州毅昌科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。198420092009553技項(xiàng)目8項(xiàng)以上。2019年3月至今任廣州毅昌科技股份有限公司管理中心總經(jīng)理，2020年9月加入廣州市科技項(xiàng)目專家?guī)欤?0191020236197820082011201520162021部總經(jīng)理。19822005201520162018任廣州毅昌科技有限公司模具公司副總經(jīng)理，201820212022有限公司副總經(jīng)理。在股東單位任職情況適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在股東單位是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼熊海濤高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)、經(jīng)理否寧紅濤高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事否在其他單位任職情況適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼熊海濤金發(fā)科技股份有限公司董事是熊海濤高金富恒集團(tuán)有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理是熊海濤北京高盟新材料股份有限公司董事否熊海濤四川東材科技集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、董事否熊海濤成都粵海金科技發(fā)展有限公司法定代表人，執(zhí)行董事否熊海濤成都粵海金半導(dǎo)體材料有限公司董事長(zhǎng)否熊海濤廣州華南新材料創(chuàng)新園有限公司執(zhí)行董事否熊海濤成都粵蓉金實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事否熊海濤廣州華新園創(chuàng)新科技集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事否熊海濤成都華新園企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事否熊海濤陽(yáng)江誠(chéng)信投資有限公司執(zhí)行董事否熊海濤廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤重慶高金實(shí)業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)否熊海濤廣州誠(chéng)之信控股有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤廣州維科通信科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理否熊海濤成都蕙金科技有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤廣州騰新投資有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤廣州金蕙投資有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤廣州金聰投資有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤廣州蓉金投資發(fā)展有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤廣州金芮投資有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤廣州芮金投資有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤成都鈺信投資有限公司法定代表人，執(zhí)行董事，經(jīng)理否熊海濤投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人否熊海濤廣州華新園創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人（委派代表）否熊海濤海南鈺信濤金二號(hào)股權(quán)投資基金執(zhí)行事務(wù)合伙人（委派代表）否PAGEPAGE40合伙企業(yè)（有限合伙）熊海濤海南鈺信濤金三號(hào)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人（委派代表）否熊海濤海南信誠(chéng)海金咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人否熊海濤海南信誠(chéng)濤金咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人否熊海濤廣州蓉金投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人（委派代表）否熊海濤廣州信誠(chéng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人（委派代表）否熊海濤海南鼎信海金創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人否熊海濤信保（廣州）私募基金管理有限公司董事否熊海濤博創(chuàng)智能裝備股份有限公司董事否熊海濤天意有?？萍脊煞萦邢薰径路駥幖t濤金發(fā)科技股份有限公司董事否寧紅濤國(guó)高材高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司董事否寧紅濤清遠(yuǎn)美今新材料科技有限公司法定代表人、經(jīng)理、執(zhí)行董事否寧紅濤惠州新大都合成材料科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事否寧紅濤廣州華南新材料創(chuàng)新園有限公司法定代表人、經(jīng)理否寧紅濤廣州華新園創(chuàng)新科技集團(tuán)有限公司法定代表人、經(jīng)理否寧紅濤北京高盟新材料股份有限公司董事否寧紅濤合肥江淮毅昌汽車(chē)飾件有限公司副董事長(zhǎng)否寧紅濤成都粵蓉金實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人、經(jīng)理否寧紅濤成都粵海金科技發(fā)展有限公司經(jīng)理否寧紅濤成都粵海金半導(dǎo)體材料有限公司法定代表人，董事、經(jīng)理否寧紅濤成都華新園企業(yè)管理有限公司法定代表人、經(jīng)理否寧紅濤三亞鼎信增長(zhǎng)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人否（有限合伙）寧紅濤重慶高金實(shí)業(yè)股份有限公司董事否任雪峰廣東毅昌投資有限公司董事否任雪峰合肥江淮毅昌汽車(chē)飾件有限公司董事否何和智廣州聚滿特投資有限公司監(jiān)事否何和智博創(chuàng)智能裝備股份有限公司董事是何和智浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司董事是何和智廣東星聯(lián)科技有限公司監(jiān)事否何和智廣州華新科智造技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)是何和智廣東省天行健新材料股份有限公司獨(dú)立董事是何和智廣州啟帆工業(yè)機(jī)器人有限公司董事否公司現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況□適用不適用3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序、確定依據(jù)、實(shí)際支付情況根據(jù)薪酬與考核委員會(huì)制定的薪資方案發(fā)放公司報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況單位：萬(wàn)元姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)從公司獲得的稅前報(bào)酬總額是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬寧紅濤男51董事長(zhǎng)現(xiàn)任60否熊海濤女60副董事長(zhǎng)現(xiàn)任0是任雪峰男52副董事長(zhǎng)現(xiàn)任48.4否劉文生男41董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任83.73否胡彬男62獨(dú)立董事現(xiàn)任5.83否何和智男61獨(dú)立董事現(xiàn)任5.83是任力男51獨(dú)立董事現(xiàn)任0否高俊生男41監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任42.46否陳乃德男53監(jiān)事現(xiàn)任67.05否王建鈞男50監(jiān)事現(xiàn)任47.44否余求玉男39總經(jīng)理現(xiàn)任91.82否葉昌焱男46副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)現(xiàn)任54.04否陳娟女40副總經(jīng)理現(xiàn)任53.8否陳敬華男46副總經(jīng)理現(xiàn)任67.45否吳強(qiáng)男42副總經(jīng)理現(xiàn)任53.97否李南京男62董事離任0是沈肇章男60獨(dú)立董事離任4.17否阮鋒男78獨(dú)立董事離任4.17否張孝誠(chéng)男57獨(dú)立董事離任4.17是謝金成男51副總經(jīng)理離任84.53否馬厚清男61副總經(jīng)理離任90.02否劉巍男43財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任35.67是合計(jì)904.55--其他情況說(shuō)明□適用不適用六、報(bào)告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況1、本報(bào)告期董事會(huì)情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議2023022020230221會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-002），潮資訊網(wǎng)第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議2023042520230427會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-010），潮資訊網(wǎng)第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議2023053120230601會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-025），潮資訊網(wǎng)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議2023062120230622《第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-042），披露于巨潮資訊網(wǎng)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議2023071120230712《第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-048），披露于巨潮資訊網(wǎng)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議2023082320230825《第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-057），披露于巨潮資訊網(wǎng)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議2023102420231026《第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-062），披露于巨潮資訊網(wǎng)info.co第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議2023年11月09日2023年11月10日《第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-069），披露于巨潮資訊網(wǎng)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議2023年12月27日2023年12月29日《第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-078），披露于巨潮資訊網(wǎng)2、董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況董事姓名本報(bào)告期應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)次數(shù)以通訊方式參加董事會(huì)次數(shù)委托出席董事會(huì)次數(shù)缺席董事會(huì)次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自參加董事會(huì)會(huì)議出席股東大會(huì)次數(shù)寧紅濤95400否6熊海濤95400否6任雪峰95400否6劉文生62400否3胡彬62400否3何和智62400否3任力62400否3李南京33000否3阮鋒33000否3沈肇章33000否3張孝誠(chéng)33000否3連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)的說(shuō)明無(wú)3、董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)是否提出異議□是否報(bào)告期內(nèi)董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)未提出異議。4、董事履行職責(zé)的其他說(shuō)明董事對(duì)公司有關(guān)建議是否被采納是□否董事對(duì)公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)，公司全體董事勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度開(kāi)展工作，高度關(guān)注公司規(guī)范運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)公司的重大治理和經(jīng)營(yíng)決策提出維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。七、董事會(huì)下設(shè)專門(mén)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的情況委員會(huì)名稱成員情況召開(kāi)會(huì)議次數(shù)召開(kāi)日期會(huì)議內(nèi)容提出的重要意見(jiàn)和建議其他履行職責(zé)的情況異議事項(xiàng)具體情況（如有）發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)熊海濤（主任委員）、李南京、沈肇章12023年04月13日于<2022度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》于<2022度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》照《公司規(guī)則以及《公司章會(huì)議事規(guī)相關(guān)的意分溝通討過(guò)所有議案。審計(jì)委員會(huì)沈肇章（主任委員）、熊海濤、張孝誠(chéng)12023年04月13日關(guān)于公司2023季度報(bào)告的議案關(guān)于《2022內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案3.關(guān)于《2022審計(jì)工作總結(jié)》的議案4.關(guān)于《2022審計(jì)報(bào)告》的議案關(guān)于《2023一季度審計(jì)工作報(bào)告》的議案議案審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及《公司章會(huì)議事規(guī)相關(guān)的意分溝通討過(guò)所有議案。1.關(guān)于《2023年半年度報(bào)告》及其《摘2023年08要》的議案月13日2.關(guān)于《2023年第二季度審計(jì)工作報(bào)告》的議案1.關(guān)于公司胡彬（主任2023年第三審計(jì)委員會(huì)委員）、何和智、任雪3季度報(bào)告的議案峰關(guān)于聘任內(nèi)2023年10部審計(jì)負(fù)責(zé)月19日人的議案2.關(guān)于《2023年第三季度審計(jì)工作報(bào)告》的議案1.審議《關(guān)2023年11于續(xù)聘會(huì)計(jì)月03日師事務(wù)所的議案》提名與薪酬考核委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)則以及2023年04月13日1.關(guān)于終止實(shí)施2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷(xiāo)股票期權(quán)的議案《公司章會(huì)議事規(guī)司的實(shí)際情阮鋒（主任況，提出了提名與薪酬考核委員會(huì)委員）、熊海濤、沈肇2相關(guān)的意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)充章分溝通討論，一致通過(guò)所有議案。1.關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議2023年05月26日案關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案薪酬與考核委員會(huì)任力（主任委員）、胡彬、寧紅濤12023年12月22日《2023制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案《2023制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案規(guī)則以及《公司章會(huì)議事規(guī)相關(guān)的意分溝通討過(guò)所有議案。八、監(jiān)事會(huì)工作情況監(jiān)事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風(fēng)險(xiǎn)□是否監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。九、公司員工情況1、員工數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成及教育程度報(bào)告期末母公司在職員工的數(shù)量（人）92報(bào)告期末主要子公司在職員工的數(shù)量（人）1,812報(bào)告期末在職員工的數(shù)量合計(jì)（人）1,904當(dāng)期領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)（人）1,938母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)（人）5專業(yè)構(gòu)成專業(yè)構(gòu)成類別專業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人）生產(chǎn)人員1,405銷(xiāo)售人員57技術(shù)人員160財(cái)務(wù)人員61行政人員221合計(jì)1,904教育程度教育程度類別數(shù)量（人）博士1碩士34本科315大專324中專及以下1,230合計(jì)1,9042、薪酬政策依照國(guó)家法律法規(guī)，公司設(shè)計(jì)了具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系，非一線員工工資由基本工資、崗位工資和績(jī)效工資組成。其中基本工資和崗位工資固定，績(jī)效工資由公司業(yè)績(jī)及個(gè)人表現(xiàn)決定。一線員工工資由基本工資、崗位工資和加班工資以及績(jī)效工資組成。結(jié)合各子公司的具體情況以及各地法律法規(guī)及勞動(dòng)力市場(chǎng)的供給關(guān)系，各地各崗位薪資狀況由各子公司自行確定。除月薪外，公司會(huì)根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況設(shè)立年終獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)根據(jù)員工的年度績(jī)效考核成績(jī)確定。3、培訓(xùn)計(jì)劃依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司制定了分層級(jí)、分重點(diǎn)的全員培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)于基層員工，公司依據(jù)崗位工作內(nèi)容，制定了致力于提升員工職業(yè)技能、加強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)的培訓(xùn)方案。對(duì)于特種崗位及安全操作相關(guān)人員，公司依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，制定了致力于持證上崗、按章作業(yè)、安全作業(yè)的培訓(xùn)方案。對(duì)于中基層管理人員，公司依據(jù)員工業(yè)績(jī)短板，制定了員工能力發(fā)展培養(yǎng)計(jì)劃、推動(dòng)組織業(yè)績(jī)發(fā)展的培訓(xùn)方案。對(duì)于高管層面，公司依據(jù)核心素質(zhì)模型，制定了致力于提升領(lǐng)導(dǎo)力及戰(zhàn)略規(guī)劃決策的相關(guān)培訓(xùn)方案。4、勞務(wù)外包情況適用□不適用勞務(wù)外包的工時(shí)總數(shù)（小時(shí)）2,248,773.14勞務(wù)外包支付的報(bào)酬總額（元）41,505,152.35十、公司利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況□適用不適用公司報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供股東分配利潤(rùn)為正但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案□適用不適用本報(bào)告期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況□適用不適用公司計(jì)劃年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。十一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的實(shí)施情況適用□不適用1、股權(quán)激勵(lì)（一）2022年股票期權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)1.2022年5月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022（草案）2022514指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。2.20225162022525OA202