嘉世咨詢：2024酒店市場行業(yè)簡析報告

版權歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司MARKETANALYSIS商業(yè)合作/內容轉載/更多報告?酒店業(yè)發(fā)展取決于宏觀經濟景氣程度以及消費者消費習慣，存在與整體宏觀經濟發(fā)展相一致的周期性特征。?當經濟運行穩(wěn)定、社會發(fā)展繁榮時，經濟發(fā)展帶動人員流動加大，酒店需求上升，酒店供不應求帶來投資回報率提升，社會資本更多投向酒店行業(yè)。?從酒店投資到開業(yè)根據不同類型酒店建設時間需要6-12個月，新店開業(yè)之后通常會有一定時間爬坡期，在這一段時間內供不應求的市場特征仍會持續(xù)。當經濟增速放緩、對酒店投資減少、行業(yè)供過于求，部分經營效率較低的酒店逐漸出現虧損，投資回報率下降導致社會資本流出。GLPGLP-1肥胖癥使用人群9.02百萬繁榮期衰退期酒店的分類酒店的分類有限服務型全服務型?2023年年初全國酒店數量為46.4萬家，截至2023年12月3日，全國酒店數量為66.9萬家，比2023年年初增長44.2%。其中，經濟型/中檔型/高檔型/豪華型酒店數量比2023年一月份增長49%/21%/15%/15%。?頭部酒店數量持續(xù)提升，第三季度，首旅酒店及華住酒店新開酒店數量增速回正。從酒店類型來看，經濟型酒店增速顯著高于中檔、高檔及豪華型酒店。?全國酒店供給一方面為過去三年出清的酒店重新翻牌開業(yè)，另一方面酒店加盟市場重新活躍，連鎖酒店集團新開酒店數量同比增速回正。2023年全國不同類型酒店增速2023年全國不同類型酒店增速80.080.0經濟型中檔型高檔型豪華型70.060.040.020.00.0?在春節(jié)、五一節(jié)假日以及暑期出游出行需求釋放的時間段，酒店入住率增長達到相對高點，十一假期酒店入住率的火爆程度不及暑期。十一節(jié)假日之后，出行進入相對淡季，但歲末年初的商旅需求提振，酒店入住率又在11月初迎來高點。?節(jié)假日期間全國酒店價格平均恢復到19年同期的110%，RevPAR在暑假旺季期間恢復至19年的110%-115%。對比ADR及RevPAR同比19年恢復程度，今年2-3月份春節(jié)期間RevPAR恢復速度顯著滯后于ADR恢復速度，表現在價格率先增長，入住率滯后增長，主要因為報復性出差及出游需求的影響，五一節(jié)假日之后，ADR和RevPAR的恢復程度基本趨于一致。2023年全國酒店入住率復盤2023年全國酒店入住率復盤豪華型—中高檔—經濟型全部全國酒店價格及全國酒店價格及RevPAR相較19年恢復程度?由于連鎖酒店品牌相對單體酒店具有明顯價格優(yōu)勢，相同條件下可賣出更高價格，推動各酒店集團提升加盟客房規(guī)模，加盟房業(yè)務占比持續(xù)擴大，但是連鎖化率仍有提升空間。?截至2023Q3，華住集團/錦江酒店/首旅酒店加盟客房數量較2018年分別增長129.9%/86.4%/40.1%，規(guī)模分別達到77.2/99.2/40.5萬間，占比分別提升10.4/8.9/10.9pcts。?分省份看，中檔酒店平均連鎖化率為39.9%，低于平均水平的省份有16個；經濟型平均連鎖化率為17.3%，低于平均水平的省份有21個。020182019?經濟型酒店在我國酒店行業(yè)中目前依然是壓艙石的位置，因此酒店連鎖集團在加碼中高端的同時也對經濟型酒店進行升級迭代。?截至2023Q2，漢庭2.7及以上版本占比相比2020年年末提升11.6pct，如家NEO3.0版本占比相比2021年末提升10.9pct。漢庭2.7以上版本占比逐步提升漢庭2.7以上版本占比逐步提升經濟舒適性+漢庭1.0漢庭2.7及以上30%25%20%2023年全國不同類型酒店增速中高端酒店經濟型酒店輕中端酒店精品民宿7260402023年全國不同類型酒店增速中高端酒店經濟型酒店輕中端酒店精品民宿726040302002023年全國不同類型酒店增速UpperUpscaleWUpscaleYunik?目前，中國頭部酒店集團正從在產品設計，運營管理，物業(yè)獲取和擴張方式、門店管理等領域強化，實現在高端品牌的突破。中國酒店行業(yè)通過對中高端品牌打造，實現從效率驅動到品牌驅動的發(fā)展階段。?2023年9月新開業(yè)185家酒店，類型橫跨全品類。酒店類型占比上，中高端酒店最多，50家；其次是中端酒店，38家；經濟型酒店以32家的數量排名第三；然后是輕中端酒店29家、國際高端酒店16家、國內高端酒店11家、精品民宿7家以及奢華酒店2家。2018.122019.122023.91200010000800060004000200002018.122018.122019.122023.91200010000800060004000200002018.122019.122023.9120000010000008000006000004000002000000?疫情之后頭部酒店龍頭加速擴張，亞朵基數較低擴張力度最大增速相對領跑，過去三年立足中高端定位擴張較快，華住酒店、錦江酒店規(guī)模增速次之，但房量仍較2019年底保持40-60%的增長，首旅增長相對穩(wěn)健。?另外，在中高端擴張效應更為明顯，占比持續(xù)提升。2023年9月底中高端酒店數占比：錦江（62%華住（45%首旅（27%較2019年底各龍頭酒店中高端占比（錦江（46%）>華?。?8%）>首旅（21%明顯提升。一線城市3503002502001501000非一線城市最低月薪最高月薪8一線城市3503002502001501000非一線城市最低月薪最高月薪876543210?近年來，第一梯隊的酒店集團加速下沉市場布局，錦江酒店（中國區(qū)）通過組織優(yōu)化和產品升級瞄準下沉市場；華住集團明確“千城萬店”目標，搶灘三四線下沉市場，漢庭、桔子酒店在三四線城市開業(yè)穩(wěn)步推行；首旅如家借“云系列”加速三、四、五線下沉市場布局。?酒店集團加快布局下沉市場主要原因：下沉市場城鎮(zhèn)化率提升，“十三五”前4年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率從56.1%提高到60.6%，主要來自低線城市；疫情加速下沉市場單體酒店的出清，為連鎖酒店品牌布局騰挪了空間；下沉市場消費能力提升，交通基建完善，線上互聯網信息流通催化用戶消費需求和習慣向一、二線用戶靠近。?隨著中國本土酒店品牌崛起，中國房地產行業(yè)利潤率下降，傳統的委托經營管理模式、特許經營模式受到較大挑戰(zhàn)，合資分成模式成為新常態(tài)下的模式，品牌方與業(yè)主方以擴大收益為共同目標，對經營剩余收益進行梯度分成，既降低了業(yè)主方的運營風險，又提高了品牌方的業(yè)績收入。委托經營模式特許經營模式直營模式（合資）直營模式（自投）概念品牌方運營酒店，并收取相應的管理費用品牌方特許其品牌及知識產權與業(yè)主方使用并收取特許經營費用品牌方與當地企業(yè)以合資方式開設直營店品牌方獨立投資開設直營店產權業(yè)主方業(yè)主方合資公司品牌方人權品牌方委派總經理，業(yè)主方批準業(yè)主方委派總經理，品牌方無批準權合資公司品牌方財權品牌方編制年度計劃，業(yè)主方批準業(yè)主方委派總經理，品牌方無批準權合資公司品牌方費率通常情況下，特許經營模式費用是委托經營模式的一半加盟費用、前期技術服務費、全球市場營銷費、前期籌備開業(yè)服務費、質量管理監(jiān)督費收入分成/?國內外酒店龍頭會員體系構建整體類似，差異主要在于會員折扣、積分獲取與使用以及高端定制化服務方面。?從會員等級來看，國內酒店龍頭會員升級難度相對較低，希爾頓/萬豪/錦江/華住/首旅旗下會員分別可分為5/6/4/4/5級。?從積分獲取來看，國際酒店龍頭積分獲取方式相對更加多元，除基本酒店住宿和里程獎勵外還包括信用卡轉點、購買積分、租車積分、航空積分等，國內酒店龍頭則基本以酒店住宿為主。?從積分使用來看，積分兌換酒店和積分+現金兌換酒店的形式在國際酒店龍頭旗下酒店適用范圍更廣，國內酒店龍頭積分換房適用門店范圍明顯更小、限制更多。?從高端定制化服務來看，國內酒店在高端定制化服務等軟性酒店品質方面較國際酒店龍頭仍有較大差距。頭部酒店集團的會員體系頭部酒店集團的會員體系-額值值-3-5-1111-5-----額額-值值-35-3-23-市場認可度2013年原國家旅游局發(fā)布《飯店智慧化建設與服務指南》，國內智慧酒店建設金面展開。北京奧運會對酒店接待能力產生需求，促進中國酒店開始向智慧化和數字化邁進。市場認可度2013年原國家旅游局發(fā)布《飯店智慧化建設與服務指南》，國內智慧酒店建設金面展開。北京奧運會對酒店接待能力產生需求，促進中國酒店開始向智慧化和數字化邁進。?我國酒店行業(yè)數字化目前處于高速發(fā)展期。在經歷了探索期后，部分酒店集團嘗試開始數字化轉型，但由于成本過高，轉型進度較為緩慢。互聯網高速發(fā)展期后，數字化具備了更完善的基礎，同時成本大幅降低，疊加疫情倒逼行業(yè)加速數字化轉型，各酒店集團加速轉型。2020年斷冠疫情倒逼酒2020年斷冠疫情倒逼酒店進行數字化轉型，提供無接觸、自助式服務。疫情影響減弱，酒店業(yè)逐步恢疫情影響減弱，酒店業(yè)逐步恢復。游容需要更安全的住宿方式，酒店數字化將進入成熟發(fā)展階段。移動互聯網強勢發(fā)展，帶動酒移動互聯網強勢發(fā)展，帶動酒店業(yè)向移動端發(fā)展2018年阿里未來酒店開業(yè)，2018年阿里未來酒店開業(yè)，先進硬件設備與管理系統正式開啟酒店數字化高速發(fā)展由于成本較高，因此只有大型由于成本較高，因此只有大型酒店集團開啟數字化進程。?君亭酒店成立于2007年，形成以君亭酒店為核心的中高端產品矩陣，后續(xù)收購君瀾、景瀾完善產品矩陣版圖，形成橫跨度假與商旅、涵蓋全服務和精選服務的中端、高端、超高端多層次品牌矩陣，打造具備定制化、多樣化開發(fā)能力。?2023年各項經營指標均呈現快速增長趨勢，截至2023Q3：OCC超過2019年同期水平，達到69.8%；ADR為530元/間，同比去年增長26.4%，較2019年同期增長24.6%；RevPAR為369.9元/間，同比增長44.8%，較2019年同期增長25.2%。