智研咨詢發(fā)布：中國核電行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告

智研咨詢發(fā)布：中國核電行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景研究報告摘要：發(fā)展背景：中國發(fā)電量逐年增加，政策推動核電積極安全有序發(fā)展近年來，中國經濟快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平不斷提升，工業(yè)不斷崛起，中國用電量猛增，發(fā)電量也逐年增加，2022年1-5月中國發(fā)電量達32483.8億千瓦小時，其中火電仍占據主導地位，火電發(fā)電依賴的是煤炭、天然氣等不可再生能源，且造成的環(huán)境污染嚴重，核電由于其優(yōu)異的環(huán)保性能備受關注。與此同時，我國頒發(fā)了多項政策支持核電建設，從發(fā)展之初的“適當發(fā)展”到“積極推進發(fā)展”再到目前的“積極安全有序發(fā)展”，由此可見我國對核電建設安全的重視程度不斷加深，在“十四五”規(guī)劃推動下，核電未來新增裝機量有望穩(wěn)步上升，并逐漸增加自主化水平。行業(yè)現狀：裝機容量穩(wěn)步增長，發(fā)電量占比不斷提升在1985年，秦山核電站開工建設以來，經過近40年的發(fā)展，經歷了從無到有，從小到大，形成了高水平的工業(yè)創(chuàng)新鏈和產業(yè)鏈。截止2022年第一季度中國已建設了54臺在運核電機組，核電裝機容量為5443萬千瓦，全部分布在沿海地區(qū)。截止2022年1-5月，中國核電發(fā)電量為1663億千瓦時，較2021年同期上升4.5%，占比提升至5.1%，但整體來看，目前占比仍較小，后續(xù)滲透率提升空間大。企業(yè)競爭格局：中國廣核、中國核電平分天下，國家電力、華能集團開始興起隨著2021年3月，國家核安全局為華能集團海南昌江核電項目3、4號機組頒發(fā)《核設施建造許可證》，我國核電運營領域已有中國廣核、中國核電、國家電力和華能集團4家企業(yè)獲得資質；核電領域技術要求高，建設周期長，導致行業(yè)存在著較高的進入壁壘。目前整個市場呈現中國廣核、中國核電平分天下，國家電力、華能集團開始興起的格局。從核電裝機容量來看，截止2022年第一季度，中國廣核占比52.6%，中國核電占比42.5%，其次國家電投、華能占比較小。發(fā)展趨勢：沿海地區(qū)仍是核電建設重點區(qū)域，模塊化小型堆、四代堆核電技術成為研究熱點在《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中，提及安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設，由此可見，未來沿海地區(qū)仍是核電建設重點區(qū)域，目前我國新增核電機組全部分布在沿海地區(qū)，且大部分采用第三代核電技術，同時預計在未來一段時間內新開工建設的核電技術仍以第三代核電技術為主，第三代核電站的設計壽命已延長至60年，在有效、良好的壽命管理下，極有可能再延壽10-20年，因此第三代核電技術將成為未來很長一段時間內主流應用技術，發(fā)展前景廣闊。在第三代核電技術已相對成熟之下，模塊化小型堆、四代堆核電技術成為各核電國研究熱點。關鍵詞：行業(yè)發(fā)展背景、產業(yè)現狀、產業(yè)競爭格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展背景：中國發(fā)電量逐年增加，清潔能源逐步替代火電核反應堆是由原子分裂驅動的，這一過程稱為裂變，其中一個粒子(一個“中子”)射向一個原子，然后分裂成兩個更小的原子和一些額外的中子。一些被釋放的中子撞擊其他原子，導致它們也裂變并釋放更多的中子。這叫做連鎖反應。鏈式反應中原子的裂變也以熱的形式釋放出大量能量。產生的熱量通過循環(huán)流體(通常是水)從反應器中移除。這些熱量可以用來產生蒸汽，驅動渦輪機發(fā)電。在全球能源危機不斷加劇及環(huán)保要求日趨嚴格的大背景下，各地區(qū)能源轉型之路不斷加速，核電作為清潔的基荷電源，對“雙碳”建設具有重要意義。目前，全球經濟形勢面臨很大不確定性，多地爆發(fā)政治沖突，傳統(tǒng)石化能源供給危機加劇，多國將目光轉向核電，截止2022年7月，全球已建成439座核反應堆，裝機容量為394222MWe，共有56座在建核反應堆，裝機容量為61644MWe，美國、法國在核事故的影響下，核電建設經過多年的停滯，再次重啟，核電機組數量及裝機容量分別位居全球第一、第二，中國自1985年，第一座自主設計的核電站——秦山核電站開工建設以來，經過快速發(fā)展，已成為全球第三大核電國。近年來，中國經濟快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平不斷提升，工業(yè)不斷崛起，中國用電量猛增，發(fā)電量也逐年增加，2022年1-5月中國發(fā)電量達32483.8億千瓦小時，其中火電占比雖整體有所下滑，但仍占據主導地位，占比近70%，火電發(fā)電依賴的是煤炭、天然氣等不可再生能源，與此同時，造成的環(huán)境污染嚴重，在“3060目標”之下，核電、風電等環(huán)保性能更強的清潔能源逐步替代火電，滲透率不斷提升。核電環(huán)保性能更加突出，根據中國核能協(xié)會數據：在2022年第一季度，中國核電與燃煤發(fā)電相比，減少排放二氧化碳7087.7萬噸、二氧化硫22.99萬噸、氮氧化物20.02萬噸，減少燃燒標準煤2705.23萬噸，在火電占據主導地位的電力結構中，核電將憑借其優(yōu)秀的環(huán)保性能替代部分火電。二：政策：政策推動核電積極安全有序發(fā)展我國頒發(fā)了多項政策支持核電建設，從發(fā)展之初的“適當發(fā)展”到“積極推進發(fā)展”再到目前的“積極安全有序發(fā)展”，由此可見我國對核電建設安全的重視程度不斷加深，并頒發(fā)了《關于加強核電標準化工作的指導意見》《關于加強核電工程建設質量管理的通知》等多項規(guī)范類政策對建設運營等給出指導意見，不斷提高我國核電安全系數。在“十四五”規(guī)劃推動下，核電未來新增裝機量有望穩(wěn)步上升，并逐漸增加自主化水平。資料來源：智研咨詢整理二、行業(yè)現狀：裝機容量穩(wěn)步增長，發(fā)電量占比不斷提升中國核電發(fā)展起步較晚，但發(fā)展速度較快，2016-2019年，我國核電電源工程投資額呈波動式下滑，從2019年以來，中國核電電源工程投資不斷增加，2021年達538億元，同比增長42.3%，2022年1-5月為161億元。在1985年，秦山核電站開工建設以來，經過近40年的發(fā)展，經歷了從無到有，從小到大，形成了高水平的工業(yè)創(chuàng)新鏈和產業(yè)鏈。截止2022年第一季度中國已建設了54臺在運核電機組，核電裝機容量為5443萬千瓦。54臺在運核電機組全部分布在沿海地區(qū)，主要聚集在廣東（14臺）、浙江（11臺）、福建（10臺），其次為遼寧（6臺）、江蘇（6臺）、山東（3臺）、海南（2臺）、廣西（2臺）。主要由于核電機組在運行時會產生巨大的熱能，需用水進行冷卻，沿海地區(qū)可直接利用海水對核電機組進行冷卻；同時，沿海地區(qū)工業(yè)更為發(fā)達，電力需求更加旺盛，就近輸送電力可減少輸送成本；此外，核電所需的大型設備通過海路運輸更加便捷。核電發(fā)電量逐年提升，在電力結構的占比也不斷擴大，截止2022年1-5月，中國核電發(fā)電量為1663億千瓦時，較2021年同期上升4.5%，占比提升至5.1%，但整體來看，目前占比仍較小，后續(xù)滲透率提升空間大。中國核電上網電量也不斷增加，由2016年1965.68億千萬時增加至2021年的3820.84億千萬時，到2022年第一季度，中國核電上網電量為928.99億千萬時，同比增長6.90%。核電相較于水電、風電、太陽能發(fā)電，受季節(jié)、氣候等外部環(huán)境影響較小，且核燃料使用時間長、電力供應穩(wěn)定，利用小時數高。自2008年以來，中國核電利用小時數均超7000小時，在2021年已達7777.9小時，2022年1-5月為3081小時，大幅領先于國內其他發(fā)電方式，較主導能源火電高出1361小時。三、企業(yè)格局：中國廣核、中國核電平分天下，國家電力、華能集團開始興起隨著2021年3月，國家核安全局為華能集團海南昌江核電項目3、4號機組頒發(fā)《核設施建造許可證》，我國核電運營領域已有中國廣核、中國核電、國家電力和華能集團4家企業(yè)獲得資質；由于此前美國、日本等地區(qū)發(fā)生了嚴重核事故，對環(huán)境、人類造成了嚴重的危害，因此各地政府及居民對核電的安全十分重視，也提出了更高的要求，與此同時核電領域技術要求高，建設周期長，導致行業(yè)存在著較高的進入壁壘。目前整個市場呈現中國廣核、中國核電平分天下，國家電力、華能集團開始興起的格局。從核電裝機容量來看，截止2022年第一季度，中國廣核、中國核電兩家企業(yè)占比達95.1%，其中中國廣核占比52.6%，中國核電占比42.5%，其次國家電投、華能占比較小。隨著紅沿河核電廠6號機組在2022年一季度首次裝料成功，中國廣核在運機組數量增至26臺，裝機容量為2937.7萬千瓦，主要位于廣東地區(qū)；共有6在建核電機組，裝機容量為718.0萬千瓦；中國核電共有25臺在運核電機組，裝機容量為2371.2萬千瓦，均勻分布在廣東省、福建省、江蘇省等地；共有6臺在建核電機組數量，裝機容量為635.3萬千瓦。四、發(fā)展趨勢第三代核電將是未來發(fā)展的主要商用核電技術第三代核電技術已較成熟，具有更高的安全性與經濟性，已經實現商業(yè)部署的三代核電技術有AP1000、EPR、VVER、APR1400、“華龍一號”和ABWR等多種堆/機型，目前，我國新增核電機組大部分采用第三代核電技術，同時預計在未來一段時間內新開工建設的核電技術仍以第三代核電技術為主，在設計壽命方面，第三代核電站的設計壽命已延長至60年，在有效、良好的壽命管理下，極有可能再延壽10-20年，因此第三代核電技術將成為未來很長一段時間內主流應用技術，發(fā)展前景廣闊。沿海地區(qū)仍是核電建設重點區(qū)域目前，我國在運核電機組與在建機組全部分布在沿海地區(qū)，沿海地區(qū)憑借地理優(yōu)勢、資源優(yōu)勢成為核電建設中心；在《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中，提及安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設，由此可見，未來沿海地區(qū)仍是核電建設重點區(qū)域，但是由于核電站對于地質等外部條件的要求十分嚴格，沿海地區(qū)適合建設核電站的廠址越來越少，且隨著內陸省份經濟的發(fā)展，電力需求不斷增加，核電項目將嘗試內遷。模塊化小型堆、四代堆核電技術成為研究熱點模塊化小型堆、四代堆核電技術被各核電強國視為“搶占未來發(fā)展先機的戰(zhàn)略前沿”，小堆由于其多用途、模塊化、部署靈活、投資規(guī)模小等特點，成為各核電國加緊研發(fā)部署的技術；第四代核電技術具備更高的安全系數與轉化效率、外部環(huán)境要求相對較低、運營成本較低等優(yōu)勢，成為各核電國研發(fā)重點。我國也開始了小型堆、第四代核電技術研發(fā)，且取得了一定的突破，在2021年，由中國自主研發(fā)的世界首座具有第四代核電特征的高溫氣冷堆核電站——華能石島灣核電廠正式商運，同年，全球首個陸上商用模塊化小堆“玲龍一號”開工建設。以上數據及信息