易遨ERP中介管理系統(tǒng)操作手冊標(biāo)準(zhǔn)版最終樣本

易遨ERP中介管理系統(tǒng)操作手冊一、基本操作單擊在彈出對話款中選取平臺界面。單擊相應(yīng)平臺進(jìn)入相應(yīng)功能界面。二、業(yè)務(wù)平臺易遨ERP中介管理系統(tǒng)主界面業(yè)務(wù)分頁普通位于界面上方位置，十分簡樸易用，并且慣用菜單旁邊有文字闡明。下圖為工作臺界面。1、工作臺單擊流程圖上圖標(biāo)自動轉(zhuǎn)到相應(yīng)功能。2、房源單擊進(jìn)入房源管理界面，操作命令框普通位于界面右上方位置，十分簡樸易用。上圖為房源管理操作界面。新增、修改、成交房源單擊錄入房源信息自動彈出房源錄入界面。單擊錄入房源基本信息和業(yè)主電話。單擊錄入房源戶型圖、房屋照片、房屋視頻、居室各某些面積。單擊修改房源信息，操作環(huán)節(jié)與新增相似。選取一條房源單擊錄入合同信息填寫客戶信息、成交信息保存即可。查詢房源單擊查詢條件欄選取相應(yīng)條件然后點(diǎn)擊【查詢】。如查詢更詳細(xì)條件可點(diǎn)擊【查詢】按鈕右邊【高檔】按鈕彈出高檔查詢條件對話款設(shè)立后點(diǎn)查詢即可搜到。業(yè)務(wù)慣用功能業(yè)務(wù)慣用功能在界面左下方跟進(jìn)單擊顯示該房源歷史跟進(jìn)信息地圖單擊顯示房源在電子地圖上標(biāo)注單擊右下方【查看大圖】可以放大地圖。聯(lián)系人單擊中間位置顯示房源負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式，右下方顯示業(yè)主聯(lián)系方式和寫跟進(jìn)單擊右下方可以看到業(yè)主電話單擊錄入回訪信息填寫回訪內(nèi)容，設(shè)立與否提示填寫提示信息和提示時間。到期提示會在軟件左上方信封處顯示業(yè)務(wù)跟進(jìn)提示和租賃到期提示。匹配單擊系統(tǒng)會自動用房源和客源自動配對，匹配上房客源信息會在中間位置顯示右下方可以修改匹配條件。雙擊匹配出來信息可以看到詳細(xì)信息。圖片單擊查看房源戶型圖、房屋照片、社區(qū)圖片房價單擊顯示房價走勢和房源免費(fèi)評估地圖找房單擊【地圖找房】——點(diǎn)擊【查詢】地圖上會浮現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)房源在地圖上標(biāo)注，如上圖：地圖找房可以按區(qū)域查詢也可以按照地鐵周邊、學(xué)校周邊、醫(yī)院周邊查詢，以便經(jīng)紀(jì)人尋常業(yè)務(wù)工作使用。設(shè)立地圖標(biāo)注單擊右上方彈出地圖標(biāo)注對話框單擊【新增】選取類型、標(biāo)注名稱，設(shè)立地圖上標(biāo)注點(diǎn)擊擬定然后點(diǎn)擊獎新標(biāo)注腳本上傳到地圖上。按周邊查詢房源選取標(biāo)注周邊，例如：學(xué)校-外院周邊1.5公里點(diǎn)擊查詢3、客源客源管理操作辦法與房源管理操作辦法同樣。詳細(xì)操作請參照房源管理。跟進(jìn)單擊進(jìn)入跟進(jìn)查詢界面。列表顯示系統(tǒng)中所有跟進(jìn)信息。任務(wù)查詢單擊左下方任務(wù)報表在中介部位浮現(xiàn)相應(yīng)時間任務(wù)完畢狀況。跟進(jìn)駁回單擊一條無效跟進(jìn)信息在右下方單擊無效就可以駁回跟進(jìn)。注：駁回跟進(jìn)也會在任務(wù)中減去跟進(jìn)數(shù)。合同單擊進(jìn)入合同管理界面。在房源管理界面錄入成交后合同管理自動浮現(xiàn)成交信息。工具單擊進(jìn)入工具界面。報表記錄、公司社區(qū)、公司公示、公司懂得等功能。進(jìn)入工具管理界面一方面浮現(xiàn)是公司社區(qū)公司內(nèi)部論壇員工可以在社區(qū)中發(fā)布帖子。在社區(qū)下面是功能快捷圖標(biāo)公司懂得：經(jīng)濟(jì)人可以提問互動提高經(jīng)濟(jì)人房產(chǎn)知識。知識庫：經(jīng)濟(jì)人可以上傳慣用培訓(xùn)資料和慣用軟件其她經(jīng)紀(jì)人可如下載。公司公示：公司內(nèi)部告示發(fā)布。公示分彈出和滾動2種方式。購房工具：設(shè)立稅費(fèi)原則配備和利率原則配備，然后再房源管理單擊計算器通訊錄：公司內(nèi)部員工通訊錄，在管理后臺——顧客管理里建立顧客系統(tǒng)自動同步到通訊錄。記錄報表功能快捷圖標(biāo)右面6個分別是銷售匯總表、房源登記表、客源登記表、跟單意向登記表、合同登記表、日/月/周報。單擊進(jìn)入報表界面選取查詢時間選取查詢對象點(diǎn)擊查詢，自動生成報表。房源登記表、客源登記表、跟單意向登記表、合同登記表、日/月/周報操作辦法與銷售匯總表同樣。賬戶單擊進(jìn)入個人信息管理界面單擊修改個人信息及密碼單擊查詢系統(tǒng)操作積分積分在后期應(yīng)用插件中換取插件功能使用。單擊進(jìn)入郵箱界面收發(fā)郵件。（注：郵箱只限系統(tǒng)內(nèi)部）單擊查詢積分使用狀況。單擊用積分購買禮物贈送同事。管理后臺如下圖系統(tǒng)維護(hù)在界面右上角如下圖詳細(xì)功能如下如下圖在界面左側(cè)，為系統(tǒng)管理后臺功能，下面逐個簡介。如下圖點(diǎn)擊“點(diǎn)擊公司信息”：如下圖可以對公司信息進(jìn)行修改。如：公司名稱，公司地址，公司簡介，公司電話，郵編等。點(diǎn)擊“部門管理”：如下圖點(diǎn)擊新增進(jìn)入部門管理界面，部門新增、修改和刪除。在界面右上角，如下圖新增：點(diǎn)擊“新增”出新增部門界面。如下圖顯示順序：數(shù)字越小列表排名越靠前圖1-3.2.1新增部門完畢：點(diǎn)擊擬定會彈出如下圖，點(diǎn)擊擬定后點(diǎn)擊右上角如下圖點(diǎn)擊生成部門腳本完畢部門創(chuàng)立修改：一方面點(diǎn)擊要修改部門，先用鼠標(biāo)左鍵單機(jī)選中要修改信息如下圖然后點(diǎn)擊“修改”彈出該條留言修改界面。此操作和上面“新增”功能同樣，按照圖操作即可。（點(diǎn)擊生成部門腳本）刪除一方面鼠標(biāo)單擊左鍵點(diǎn)擊要刪除部門，如下圖：點(diǎn)擊“刪除”彈出刪除該部門對話框。選取與否刪除。如下圖點(diǎn)擊擬定后（點(diǎn)擊生成部門腳本）。部門查詢點(diǎn)擊“門店”如下圖后浮現(xiàn)圖如下圖：用鼠標(biāo)點(diǎn)擊部門，或者點(diǎn)擊“模糊”：輸入你想找部門信息。點(diǎn)擊“查詢”。就可以查詢到某部門。查看部門詳細(xì)信息，如查看“總經(jīng)理室”詳細(xì)信息點(diǎn)擊總經(jīng)理室，如下圖顯示詳細(xì)信息如下圖點(diǎn)擊為隱藏顯示詳細(xì)信息，如下圖點(diǎn)擊為全屏顯示詳細(xì)信息，如下圖點(diǎn)擊為還原到本來大小詳細(xì)信息。點(diǎn)擊部門名稱可以進(jìn)入下級部門，如點(diǎn)擊如下圖進(jìn)入下級部門。如下圖：同樣點(diǎn)擊“部門名稱”下“門店秘書”同樣進(jìn)入屬于行政部下級區(qū)域。如果部門多覺得顯示麻煩，可以對本界面顯示數(shù)目進(jìn)行修改。如下圖如上圖“20”修改為樂意顯示條數(shù)，點(diǎn)擊擬定就可以！點(diǎn)擊顧客管理：創(chuàng)立公司各部門員工。點(diǎn)擊“顧客管理”如下圖后浮現(xiàn)“顧客管理”界面顧客管理：顯示公司所有顧客名稱、性別、登錄名稱、所在部門、顧客角色、職務(wù)、電話、狀態(tài)。如下圖新增顧客：可以給公司內(nèi)員工分派不同系統(tǒng)登錄顧客名和密碼。點(diǎn)擊右上角會彈出如下圖點(diǎn)擊確認(rèn)后彈出如下圖點(diǎn)擊右上角如下圖完畢顧客創(chuàng)立。修改顧客一方面點(diǎn)擊要修改顧客信息。如下圖然后點(diǎn)擊右上角彈出窗口如下圖修改完畢后點(diǎn)擊確認(rèn)彈出如下圖點(diǎn)擊右上角刪除顧客點(diǎn)擊“刪除顧客”彈出刪除該顧客信息對話框。選取與否刪除。如下圖：點(diǎn)擊擬定彈出如下圖然后點(diǎn)擊完畢刪除顧客信息轉(zhuǎn)移（此功能重要針對離職工工，可以把離職工工房源轉(zhuǎn)移到給別員工）一方面查找到離職工工點(diǎn)擊狀態(tài)選取離職，如下圖然后點(diǎn)擊查詢，如下圖單擊要選取顧客，點(diǎn)擊右上角信息轉(zhuǎn)移，如下圖會彈出信息轉(zhuǎn)移對話框如下圖可以選取要轉(zhuǎn)移信息，資源轉(zhuǎn)給公司哪個員工，如下圖顧客查詢顧客查詢方式按門店查詢點(diǎn)擊“門店”如下圖后浮現(xiàn)如下圖顧客查詢方式按角色查詢點(diǎn)擊角色，如下圖顧客查詢按狀態(tài)查詢，如下圖顧客查詢按照核心字查詢，如下圖輸入顧客姓名以上功能也可配合使用選取越詳細(xì)查詢越精確顧客個人權(quán)限修改一方面鼠標(biāo)左鍵單擊選中員工，然后點(diǎn)擊系統(tǒng)右上角如下圖會彈出權(quán)限修改對話框（此功能只針對單獨(dú)顧客）第二部份角色管理點(diǎn)擊進(jìn)入“角色管理”界面如下圖角色管理：顯示公司所包括角色管理員、店長、見習(xí)經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)人。如下圖.圖2-2.3.2查看角色詳細(xì)信息，如查看“店秘”所具備權(quán)限雙擊角色名稱店秘，如下圖新增角色：系統(tǒng)默認(rèn)提供了四種角色，這四種角色是按照級別不同劃分，級別越高具備權(quán)限越高。如果您想添加新角色，點(diǎn)擊“新增角色”如下圖彈出一種新建角色界面，如下圖圖2-2.3.2.2在圖中“角色名稱”中添加您想創(chuàng)立顧客角色名稱，“角色備注”中寫某些備注信息。然后在權(quán)限里面選取您想要賦予它權(quán)限。修改角色：如修改“經(jīng)紀(jì)人”所具備權(quán)限，雙擊角色名稱經(jīng)紀(jì)人。如圖則彈出權(quán)限修改頁面進(jìn)行修改。如下圖修改完畢后彈出如下圖：刪除角色：先選取你要刪除角色，如下圖然后點(diǎn)擊“刪除角色”彈出與否刪除該角色對話框。選取與否刪除。如下圖片區(qū)管理：選取“片區(qū)管理”，如下圖圖2-2.4進(jìn)入片區(qū)管理界面，如下圖：區(qū)域查詢：點(diǎn)擊“區(qū)域”可以按照行政區(qū)查詢?nèi)缦聢D核心字查詢法：輸入要查詢街道名稱點(diǎn)擊查詢迅速查詢片區(qū)街道如下圖新增片區(qū)：點(diǎn)擊“新增”如下圖彈出新增區(qū)域界面。如下圖區(qū)域名稱：輸入街道名稱區(qū)域所屬：添加區(qū)域?qū)儆谏霞壭姓^(qū)。點(diǎn)擊“確認(rèn)”會彈出如下圖點(diǎn)擊右上角如下圖修改片區(qū)：鼠標(biāo)單擊要修改片區(qū)，點(diǎn)擊“修改”或者雙擊列表上區(qū)域信息可以對區(qū)域進(jìn)行修改操作。如下圖修改完畢后會提示如下圖點(diǎn)擊右上角如下圖刪除區(qū)域：先選取想要刪除區(qū)域。如下圖。圖2-2.5.7點(diǎn)擊“刪除”如下圖彈出刪除該區(qū)域?qū)υ捒?。選取與否刪除。如下圖點(diǎn)擊擬定會提示如下圖點(diǎn)擊右上角如下圖完畢片區(qū)刪除。新增社區(qū)一方面點(diǎn)擊社區(qū)管理如下圖然后會彈出如下圖新增社區(qū)點(diǎn)擊如下圖會彈出新增社區(qū)對話框如下圖點(diǎn)擊確認(rèn)會彈出如下圖點(diǎn)擊右上角如下圖完畢社區(qū)新增新增座棟是針對樓盤代理，整棟樓都要出售狀況。一方面選中座棟所在社區(qū)如下圖然后點(diǎn)擊如下圖會彈出新增座棟對話框如下圖新增座棟完畢批量新增座棟批量新增座棟和新增座棟區(qū)別就是可以新增各種座棟。操作如上。注冊審核：選取“注冊審核”如下圖注冊審核：顧客可以通過注冊審核來看到自己注冊過電腦。登陸日記：點(diǎn)擊“登陸日記”如下圖進(jìn)入登錄日記頁面。頁面顯示是每次登陸系統(tǒng)顧客，電腦，IP登陸時間。重要功能用于查詢詳細(xì)員工什么時間登錄過系統(tǒng)如下圖電話查看日記：點(diǎn)擊“電話查看日記”如下圖進(jìn)入業(yè)務(wù)操作查看界面。頁面顯示部門，員工，時間，業(yè)務(wù)類型，資源編號，詳細(xì)內(nèi)容，重要用來查看顧客在系統(tǒng)做做過某些什么操作。如下圖電話查看日記：點(diǎn)擊“電話查看日記”如下圖彈出電話查看詳細(xì)界面；重要用來查看顧客查看過那些資源電話。點(diǎn)擊后邊資源編號還可以查看資源編號相應(yīng)資源如下圖業(yè)務(wù)設(shè)立點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)設(shè)立”如下圖選取“普通配備”如下圖進(jìn)入“普通配備”界面，如下圖普通配備：用來配備系統(tǒng)參數(shù)，以適應(yīng)公司實(shí)際需要。查看詳細(xì)配備內(nèi)容：選取要查看配備類型，點(diǎn)擊“配備內(nèi)容”后顯示該配備項(xiàng)目詳細(xì)配備狀況。如下圖配備類型新增、修改和刪除。新增：點(diǎn)擊“新增”如下圖增長所選配備項(xiàng)詳細(xì)配備內(nèi)容。如下圖折合數(shù)字：配備特定項(xiàng)目使用。如下圖買賣房源級別和租賃房源級別中折合數(shù)字用來表達(dá)此類房源回訪間隔。如果折合數(shù)字為0話，表達(dá)不采用此回訪間隔方式，采用系統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)立！修改：選取要修改配備內(nèi)容：點(diǎn)擊“修改”或者雙擊要修改配備內(nèi)容可以修改配備內(nèi)容。修改同上新增刪除：點(diǎn)擊“刪除”彈出刪除該配備內(nèi)容對話框，點(diǎn)擊擬定刪除成功。如下圖選取“合同配備”如下圖合同配備：用來設(shè)立系統(tǒng)中資源合同號生成規(guī)則。進(jìn)入“合同配備”界面，如下圖新增、修改和刪除房源合同配備新增：點(diǎn)擊“新增合同配備”如下圖彈出新增合同配備界面，如下圖業(yè)務(wù)名稱：是指系統(tǒng)資源委托類型。合同代碼：普通都字母構(gòu)成或者自己公司以為字母構(gòu)成也可以。合同起始值是指：資源生成合同號尾數(shù)。每生成一種合同號，該值都會自動加1?？梢园凑兆约阂?guī)定進(jìn)行填寫。添加完畢擬定后點(diǎn)擊右上角生成合同配備腳本。修改：選取要修改合同配備，點(diǎn)擊“修改合同配備”如下圖或者雙擊選取要修改合同配備。彈出修改合同配備界面，如下圖業(yè)務(wù)名稱和合同代碼可以進(jìn)行修改。刪除：選取要刪除合同配備，點(diǎn)擊“刪除合同配備”如下圖彈出與否刪除界面，選取與否刪除。如下圖客源合同配備和成交和同配備同上房源合同配備。區(qū)間配備：區(qū)間配備：區(qū)間配備是用來配備系統(tǒng)區(qū)間參數(shù)，以適應(yīng)公司實(shí)際需要。點(diǎn)擊區(qū)間配備如下圖進(jìn)入?yún)^(qū)間配備界面，如下圖：查看詳細(xì)區(qū)間配備內(nèi)容：選取要查看區(qū)間配備類型，點(diǎn)擊“配備內(nèi)容”后顯示該配備項(xiàng)目詳細(xì)配備狀況。如下圖配備類型新增、修改和刪除。新增：點(diǎn)擊“新增”如下圖增長所選配備項(xiàng)詳細(xì)配備內(nèi)容。如下圖名稱：在系統(tǒng)中顯示名字。顯示順序：在系統(tǒng)運(yùn)用此配備時該項(xiàng)所顯示位置。最大值：指該配備項(xiàng)目實(shí)際最大值。最小值：指該配備項(xiàng)目實(shí)際最小值。修改：選取要修改配備內(nèi)容：如下圖點(diǎn)擊“修改”或者雙擊要修改配備內(nèi)容可以修改配備內(nèi)容。如下圖刪除：點(diǎn)擊“刪除”如下圖彈出刪除該配備內(nèi)容對話框。如下圖決策配備：點(diǎn)擊“決策配備”進(jìn)入“決策配備”界面，如下圖：決策設(shè)立：對系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作和資源控制進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)立！詳細(xì)設(shè)立上面簡介比較詳細(xì)。中介黑名單：中介黑名單功能：用來記錄同行或者其她不與其打交道電話或者手機(jī)。選取“中介黑名單”如下圖進(jìn)入“中介黑名單”如下圖查詢中介黑名單：點(diǎn)擊模糊：如下圖在模糊中輸入要查詢名稱或者電話，點(diǎn)擊查詢，可以查出與否為中介。中介黑名單新增、修改和刪除。新增中介黑名單：點(diǎn)擊“新增黑名單”如下圖彈出新增長黑名單界面。如下圖修改：選取要修改黑名單：點(diǎn)擊“修改黑名單”如下圖或者雙擊要修改黑名單可以修改。刪除：選取要刪除黑名單：點(diǎn)擊“刪除黑名單”如下圖彈出刪除黑名單對話框，選取與否刪除如果刪除彈出刪除成功。如下圖共享店設(shè)立：共享店設(shè)立：用來設(shè)立公司內(nèi)部門店與門店之間共享方案。不同共享類型可以配備不同方案。點(diǎn)擊“共享店設(shè)立”如下圖進(jìn)入共享店設(shè)立界面。此功能用于局部地區(qū)門店信息共享。如下圖例如：河?xùn)|區(qū)有3個店河西區(qū)有3個店河?xùn)|區(qū)店面數(shù)據(jù)共享，河西區(qū)數(shù)據(jù)共享，2個行政區(qū)數(shù)據(jù)不共享。此功能用于局部地區(qū)門店信息共享。例如：河?xùn)|區(qū)有3個店河西區(qū)有3個店河?xùn)|區(qū)3家店面數(shù)據(jù)共享，河西區(qū)3家店面數(shù)據(jù)共享，2個行政區(qū)數(shù)據(jù)不共享。共享店新增、修改和刪除。新增：點(diǎn)擊“新增”如下圖彈出增長共享店界面。如下圖共享店名稱：共享店名稱不能重復(fù)。把需要共享資源門店依次添加到共享圈內(nèi)。修改：選取要修改共享店。點(diǎn)擊“修改”如下圖或者雙擊要修改配備內(nèi)容可以修改共享店。操作如上新增刪除：選取要刪除共享店。點(diǎn)擊“刪除”如下圖彈出刪除該配備內(nèi)容對