中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢

26三月2024中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢

經過近10多年的快速發(fā)展，中國鋼管的產量已接近歷史的頂峰，其中無縫鋼管的產量已達到了峰值平臺區(qū)；鋼管的生產技術裝備已處于世界先進水平，部分裝備達到世界領先水平；鋼管的品種、質量有了很大的提升，除極少部分產品還需要進口外，絕大部分產品完全可以滿足國內各方面的需要并出口到國外；中國鋼管的發(fā)展為國民經濟建設做出了重要貢獻。但是隨著鋼管的快速發(fā)展，行業(yè)也積累了一些深層次矛盾和問題，今年以來受經濟下行和原油價格大幅度下降的影響中國鋼管行業(yè)發(fā)展遇到了前所未有的困境。借用鋼鐵行業(yè)最近常說的一句話來修飾當前的中國鋼管業(yè)——行業(yè)從“寒冬”進入“冰凍期”。前言

中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢2內容提要

1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化3、3、十三五時期我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考4、4、結語中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

1.1、產量的發(fā)展（1）鋼管產量的快速發(fā)展

快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問題，

2000-2014年：年均增長率17.56%1980-2000年：年均增長率7.57%1960-1080年：年均增長率7.57%1949-1960年：年均增長率55.13%中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.1、產量的發(fā)展（2）焊接鋼管產量發(fā)展的走勢

2000-2014年：年均增長率18.76%1980-2000年：年均增長率7.57%1960-1080年：年均增長率8.09%1949-1960年：年均增長率45.84%中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

1.1、產量的發(fā)展（3）無縫鋼管產量發(fā)展的走勢

快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問題，

2000-2014年：年均增長率15.54%1980-2000年：年均增長率7.57%1960-1080年：年均增長率7.03%1953-1960年：年均增長率87.77%中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

序號6：2000-2013年我國鋼管產量從1000萬噸快速增長到8439萬噸，增長了7倍多。其中2000-2005年是增長最快的5年，年均增長24.4%，其中2003年增長最多，達到41.78%。中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.2、裝備的發(fā)展（1）焊接鋼管裝備發(fā)展2000-2014年我國建設直縫埋弧焊接鋼管機組35條，產能超過700萬噸。下圖是寶鋼引進的德國梅爾公司的C成型機、U成型機和O成型機。中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.2、裝備的發(fā)展

（1）焊接鋼管裝備的發(fā)展2000-2014年，我國新建Φ406以上HFW高頻直縫電阻焊管機組超過30套中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢

1.2、裝備的發(fā)展（2）無縫鋼管裝備發(fā)展2000-2014年我國新建熱軋無縫鋼管機組146臺/套。包括精密（A-R)和斜軋管機組58臺/套、三輥軋管（Assel)機組29臺/套、自動軋管機組32臺/套、連軋管機組27臺/套（其中最先進的三輥連軋管機組18套）、擠壓管機組7臺/套、周期式軋管機組5臺/套；穿孔+冷軋/拔機組超過200臺/套;新增產能超過了3000萬噸。從右圖中可以看出熱軋無縫鋼管主要產能增長是在2003-2012年，其中高峰期是在2005-2012年，2009年增長最多，共投產新建機組28臺（套），產能408萬噸。1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

2、裝備的發(fā)展

快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問題，

中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產品開發(fā)（1）油井管產品開發(fā)近十多年來我國油井管在深井、超深井套管（8408米）、高抗擠套管（160TT)、稠油熱采井用套管（125H)、高抗腐蝕油井管(C110、125S)、高密封性能的特殊螺紋接頭油井管等高端產品取得了顯著的成績。在抗腐蝕材料方面的開發(fā)包括：3Cr、5Cr、不銹鋼（13Cr、sup13Cr）、雙相鋼、鎳基合金等也取得了重大進展。近年來又一抗腐蝕性能優(yōu)異的鈦合金油井管也研發(fā)成功并下井試用。我國油井管開發(fā)生產已在品種、質量等方面大大縮小了與國外同類產品的差距，并已邁入世界先進行列。中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產品開發(fā)（2）管線管產品開發(fā)在滿足西氣東輸開發(fā)X70、X80高鋼級管線管的基礎上，近年來又開發(fā)出X90、X100鋼級以及大壁厚（31.8mm）、抗大應變、抗氫致開裂（HIC）、抗硫化物應力腐蝕（SSC）、抗低溫等管線管新品種；另外，南海深水天然氣開發(fā)項目用大口徑、大壁厚外輸海底（UOE/JCOE）直縫埋弧焊管線管的研發(fā)也獲成功；焊接管線管的品種開發(fā)取得顯著進展。中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產品開發(fā)（3）、電站用鋼管技術躍居國際先進行列我國實現(xiàn)了600℃超超臨界機組全套鋼管的大批量供貨能力，使我國電站用鋼管技術躍居國際先進行列，管材包括T/P系列：T22/23/24、T/P91、T/P92、T/P122等；不銹系列：TP347H、Super304H、TP321H、HR3C等，保障了國家能源安全和能源戰(zhàn)略發(fā)展。近年來，我國600℃超超臨界機組單位造價降低了20%，已建成600℃蒸汽參數(shù)超超臨界火電機組約1.224億千瓦（141臺機組），這141臺機組雖僅占我國現(xiàn)有火電機組的14.2%，但已占全球同類裝機的80%。如今，國產高壓鍋爐管國內市場占有率從不足30%躍升到90%，并實現(xiàn)批量出口（電站裝備也進入國際市場）。中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產品開發(fā)

（4）核電用鋼管產品開發(fā)我國已成功批量生產CPR1000/AP1000/EPR百萬千瓦級壓水堆核電站蒸發(fā)器690U形合金傳熱管。2014年4月，新一代690合金U形管首批產品交付世界上功率最大的核電機組——國家重點示范工程CAP1400核電機組，這表明我國核電技術及關鍵設備制造能力躍居國際先進水平。中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產品開發(fā)（5）、海洋工程用管低溫、超低溫管：運輸液化石油氣（LPG）、液化天然氣（LNG）等船用壓力管，2.5Ni、3.5Ni、9Ni；海洋鉆井平臺結構用高性能鋼管(含樁腿管）：X80Q、X100Q海底管線管：X52-X70隔水管：X80、X100、中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產品開發(fā)（6）、高壓油管航天、航空、艦船、高鐵、汽車、機器設備等用高壓油管（7）建筑結構用管（高強度）包括方矩形管、電網鐵塔用管Q395、Q420、Q460、Q490、Q690、中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢1、中國鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產品開發(fā)

（8）雙金屬復合管產品開發(fā)冶金復合（堆焊、離心澆鑄、直接擠壓、軋制）爆炸復合機械復合（擴/拔/旋壓、液壓）新型的復合工藝——復合面達到冶金復合的結合強度，熱傳導率提高40%。中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化2.1、焊管產量與無縫管產量增長呈兩極分化

2014年，我國共生產鋼管8898萬噸（占全球1.65億噸的54%），增長5.44%，其中無縫鋼管3137萬噸，增幅僅為0.19%，焊接鋼管產量5761萬噸（占全球1.02億噸的55%），

增長8.54%，無縫鋼管產量(消費量）已到了峰值平臺區(qū)。2015年1～9月份，全國鋼管產量7082.30萬t，比上年同期增加652.10萬t，增長10.14%。其中無縫鋼管產量為2066.20萬t，減少201.9萬t，同比下降8.90%，以連續(xù)6個月呈下降趨勢，預計全年下降接近10%，這是四十年來無縫鋼管首出現(xiàn)下降（能源用管、工程機械、機械加工等用管下降，）；焊接鋼管產量5016.10萬t，增加854.0萬t，同比增長20.50%（房屋建筑用水煤氣管；建筑結構用管、出口、替代無縫管等拉動），無縫鋼管與焊接鋼產量呈兩極分化，分化值達29.4%。

中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化

2.2、出口量也呈兩極分化，出口價格進一步下跌

2015年1～9月，鋼管出口量為690.69萬t，同比僅增長0.48%。其中無縫鋼管出口344.96萬噸同比下降11.62%（油井管同比下降了31%），焊接鋼管出口345.73萬噸，同比增長16.38%（管線管增長10.46%、＜φ406其它普碳焊管出口增長22.5%）。出口價格進一步下降，其中無縫鋼管均價1109美元/噸，同比下降15%，比1-8月均價下降了5美元/噸。焊接鋼管均價811美元/噸，同比下降17%，比1-8月均價下降了16美元/噸。焊接鋼管出口量首次超過了無縫鋼管，成為出口第一方陣。

無縫鋼管出口焊接鋼管出口中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化2.3、鋼管價格持續(xù)創(chuàng)出新低

進入2015年，鋼材價格下跌趨勢不但沒有減緩，反而進一步加劇。今年初以來，國內鋼材綜合價格指數(shù)已經超過去年全年的降幅，持續(xù)突破有價格指數(shù)記錄以來的低點，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至10月23日鋼材綜合價格指數(shù)已跌至60以下，從去年底的83.09點跌至59.83，下降23.26點，降幅為28%。國內市場八個監(jiān)測品種中熱軋無縫鋼管的價格指數(shù)從去年年底的77.59點跌至58.65，下降18.94點，降幅為24.4%。

焊接鋼管出口中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化

2.4、企業(yè)之間經營分化進一步加劇

今年以來，鋼管企業(yè)之間經營狀況分化進一步加劇，國企經營狀況總體來看不如民企；經營生產高中端產品的企業(yè)不如經營低中端產品的企業(yè)；一些經營高中端產品的國有大中型鋼管企業(yè)效益普遍下降，部分企業(yè)由于產品及經營策略上的差異化，仍然保持較好的經營業(yè)績和盈利水平。另一方面經營分化也表現(xiàn)在無縫管企業(yè)與焊管企業(yè)的分化，總體看，無縫鋼管企業(yè)經營更加艱難，焊接鋼管企業(yè)經營進一步向好。一部分中小營企業(yè)由于產品上的同質化競爭，經營出現(xiàn)嚴重困難，少數(shù)企業(yè)因資金鏈問題，已停產或破產。部分企業(yè)生存難以為繼，面臨被淘汰出局的危險。

中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化2.5焊接技術進步和質量提高使焊管進一步取代部分無縫鋼管

由于焊接技術的進步和板材質量的提高，使得焊管產品可以進一步取代一部分無縫鋼管產品，例如低中檔產品，甚至一部分高端產品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、部分抗擊毀套管）、汽車用管（液壓缸體管等）、化工用管（冶金復合雙金屬耐腐蝕管）、中壓及低壓鍋爐管和核電站內常規(guī)島部分用管、起重機械吊臂低合金管等。由于高端產品的市場應用范圍更窄，競爭更加激烈，成為“紅?！毕卤硎墙陙砗附愉摴苷急?的趨勢中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢2、中國鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化

據(jù)美國能源信息署（EIA）最新一期短期能源展望（STEO）預測，2015年油價跌幅可能高達30%～40%，跌價所造成的影響遠大于2014年，因油價下跌，預計2015年石油企業(yè)將削減勘探及開采開支多達1000億美元。在美國，開工鉆機數(shù)從2014年末1924臺降至10月最后一周的775臺，下降了60%是2010年6月來最低水平。中國油氣開采的投資預計也將下降20%左右。，這將使油井管市場的需求大幅度減少。（能源安全、保地方經濟）特納瑞斯(tenaris)將計劃在墨西哥TAM廠削減產量10%-15%；加拿大Alogma廠裁員180人；加拿大Calgary焊管廠停產；美國Louisiana州管加工廠停產；意大利Dalmine廠裁員400人；國內攀成鋼裁員超過9000人2.6原油價格大幅下降對鋼管市場的影響中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢3、“十三五”我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考

近期召開的中共十八屆五中全會已勝利閉幕，會議提出的指導思想、發(fā)展理念、目標要求等為鋼管行業(yè)的發(fā)展指明了方向。大會提出的五大發(fā)展理念與行業(yè)未來發(fā)展需求非常貼近，根據(jù)行業(yè)當前的實際情況和學習五大發(fā)展理念結合鋼管分會正在起草的十三五規(guī)劃的提綱，談一點行業(yè)發(fā)展的思考。

3.1、關于創(chuàng)新發(fā)展五中全會提出“必須把創(chuàng)新擺在國家發(fā)展全局的核心地位，不斷推進理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新，讓創(chuàng)新貫穿黨和國家一切工作，讓創(chuàng)新在全社會蔚然成風”。

企業(yè)就是要在體制、機制、經營模式、科技、產品、信息化等各方面進行創(chuàng)新。

中國鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的趨勢3、“十三五”我國鋼管行業(yè)發(fā)展的思考3.1、主要目標（1）規(guī)模、產量（2）節(jié)能減排、綠色環(huán)保3.2、基本原則——以提高發(fā)展的質量和效益為中心的原則——堅持優(yōu)化品種結構、提高和穩(wěn)定產品質量的原則——堅持技術進步、自主創(chuàng)新的原則——堅持節(jié)能減排、低碳制造的原則——發(fā)展相關產業(yè)、延伸產業(yè)鏈原則

3.3、主要工作

（一）創(chuàng)新驅動，加強掌握制造業(yè)的核心