江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告1

江蘇電信IDC咨詢項目—江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]目錄江蘇電信IDC市場需求和現(xiàn)狀分析方法IDC市場宏觀環(huán)境分析江蘇電信IDC發(fā)展現(xiàn)狀及問題分析江蘇電信IDC客戶需求分析國內外IDC服務商業(yè)務發(fā)展研究江蘇電信IDC業(yè)務發(fā)展初步建議2江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]本項目采用定性的調研與分析方法重點理論：PEST分析、KSF分析、基于客戶的4P研究和其他

項目啟動市場需求和現(xiàn)狀分析階段電信資料收集其他資料收集研究+電信內部訪談電信客戶訪談+業(yè)務設計和規(guī)劃階段業(yè)務設計業(yè)務規(guī)劃江蘇電信IDC咨詢項目中業(yè)務咨詢部分主要分成兩個階段，第一個階段主要完成訪談和現(xiàn)狀分析，第二個階段主要完成業(yè)務設計和規(guī)劃3江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]第一階段項目執(zhí)行地圖項目啟動及項目目標確定訪談設計內部訪談了解江蘇電信IDC現(xiàn)狀了解江蘇電信IDC未來發(fā)展思路了解江蘇電信對項目預期用戶訪談了解用戶對江蘇電信IDC評價了解用戶IDC使用目的及需求了解用戶對江蘇電信建議輸出文檔（09.1）階段匯報資料搜集電信資料搜集電信集團與江蘇電信IDC相關管理規(guī)定文件搜集江蘇電信IDC發(fā)展現(xiàn)狀與規(guī)劃文件資料搜集江蘇電信機房相關資料……其他資料IDC發(fā)展趨勢國內及省內IDC發(fā)展環(huán)境重點IDC服務商業(yè)務提供情況……《江蘇電信IDC市場需求與現(xiàn)狀分析報告》下一階段項目工作將集中在資料的繼續(xù)分析整理與對江蘇電信業(yè)務發(fā)展建議和規(guī)劃方面4江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]項目組織了對江蘇電信內部IDC運營相關部門及重要IDC用戶的深入訪談服務型客戶（31）黨政軍（11）江蘇省國稅局、江蘇省勞教局、江蘇省工委宣傳部、江蘇省法院、江蘇省檢察院、江蘇省信息中心、江蘇省福彩中心、南京國土資源局、無錫無管局、無錫日報新傳媒、港華燃氣金融類（9）江蘇銀行、交通銀行江蘇省分行、江蘇省農(nóng)村信用聯(lián)社、招行南京分行、南京銀行、富登投資、民生證券、無錫國聯(lián)證券、中信證券商貿(mào)連鎖類（7）金鷹國際、五星電器、宏圖三胞、金陵飯店、南京醫(yī)藥、南京蘇果超市、百麗鞋業(yè)外資/臺資制造（4）仁寶電腦、ALTEK光電、揚皓光電、力特奧維斯經(jīng)營型客戶（15）網(wǎng)游（4）蘇州唐人科技、上海第九城市、上海盛大游戲、上海巨人網(wǎng)絡視頻（3）北京優(yōu)酷網(wǎng)、上海優(yōu)度寬帶、上海激動通信網(wǎng)站（5）北京新浪網(wǎng)、北京TOM、江蘇365網(wǎng)絡有限公司、江蘇才智網(wǎng)、無錫易房網(wǎng)電子商務（3）享購網(wǎng)、購得樂、8IT網(wǎng)上商城批租商（4）批租商（4）南京創(chuàng)網(wǎng)科技、南京搜易、中國萬網(wǎng)、北京奧世聯(lián)恒江蘇電信IDC用戶訪談（50個）省電信（10）互聯(lián)網(wǎng)與增值業(yè)務部：2人；運維部：2人；政企客戶部：3人；市場部：1人；財務部：1人；計劃建設部：1人南京電信（9人）互聯(lián)網(wǎng)與增值業(yè)務中心：1人；政企客戶部：4人；市場部：1人；網(wǎng)監(jiān)維：1人；資源調配投資中心：1人；游府西街機房：1人無錫電信（6人）互聯(lián)網(wǎng)與增值業(yè)務中心：2人；政企客戶部：2人；市場部：1人；計劃建設部：1人蘇州電信（4人）互聯(lián)網(wǎng)與增值業(yè)務中心：2人；政企客戶部：1人；網(wǎng)監(jiān)維：1人；計劃建設部：1人江蘇電信內部訪談（29人）項目對江蘇省電信及三個重點地市分公司內部IDC運營相關部門的29人進行了深度訪談，了解江蘇電信IDC運營實際情況；對不同類型共46個重點IDC用戶進行深度訪談，對4個用戶做了問卷調研，了解用戶對江蘇電信IDC評價以及未來對于IDC需求情況5江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]項目組對江蘇電信已有資料及其他二手資料進行了整理匯編分析對江蘇電信提供文件進行分類匯編整理，為項目進展提供支持：系統(tǒng)了解客戶IDC現(xiàn)狀，包括硬件機房環(huán)境、業(yè)務、服務水平、客戶、渠道、等現(xiàn)狀和問題初步了解客戶的IDC發(fā)展思路和發(fā)展規(guī)劃了解電信集團對IDC管理情況……通過資料搜集發(fā)現(xiàn)IDC發(fā)展趨勢、國內IDC現(xiàn)狀及重點IDC服務商業(yè)務提供情況6江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]目錄江蘇電信IDC市場需求和現(xiàn)狀分析方法IDC市場宏觀環(huán)境分析IDC市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢江蘇電信IDC市場地位評價江蘇電信IDC發(fā)展現(xiàn)狀及問題分析江蘇電信IDC客戶需求分析國內外IDC服務商業(yè)務發(fā)展研究江蘇電信IDC業(yè)務發(fā)展初步建議7江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]IDC定義及發(fā)展歷程利用相應的機房設施，以外包出租的方式為用戶的服務器等因特網(wǎng)或其他網(wǎng)絡的相關設備提供放置、代理維護、系統(tǒng)配置及管理服務，以及提供數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)或服務器等設備的出租及其存儲空間的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其它應用服務。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務經(jīng)營者必須提供機房和相應的配套設施，并提供安全保障措施?！?003年《電信業(yè)務分類目錄》

IDC定義第一代：提供場地、電源、帶寬等基礎托管服務第二代：在托管服務基礎上提供各類安全、代維等增值服務

第三代：以客戶為中心、服務為導向，在IDC高性能基礎架構上，提供各類咨詢、業(yè)務外包等隨需應變的融合服務解決了企業(yè)帶寬、電源、環(huán)境等問題高能耗、低效率不能滿足電子商務蓬勃發(fā)展時代的客戶需求比第一階段有所進步提供了客戶需要的增值業(yè)務尚不能滿足企業(yè)需要的服務外包等融合業(yè)務目前國際IDC行業(yè)已全面進入第三階段，從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心演變成了客戶IT服務中心，從資源保障層面上升到了業(yè)務應用層面發(fā)展歷程注：國內IDC提供商目前基本處于第二代初級階段8江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]IDC發(fā)展趨勢——運營角度隨著基礎網(wǎng)絡的日益完善，對于帶寬的需求將退到一個次要的位置，真正體現(xiàn)價值的是IDC的專業(yè)的服務內容、服務質量服務內容、服務質量上的競爭，最終會表現(xiàn)為品牌的競爭，IDC的品牌將會如同市場的商品一般，在各種面向用戶的場合被廣泛宣傳高度差異化的IDC能夠使用戶挑選到最適合自己的IDC服務，同時也能夠避免IDC市場進入低價競爭的惡性循環(huán)規(guī)?；放苹瘜I(yè)化差異化區(qū)域化IDC未來趨勢IDC提供商多數(shù)都會向大規(guī)模發(fā)展，趨于規(guī)模化，集中化，數(shù)據(jù)中心多數(shù)會達到上萬平方米出于經(jīng)濟發(fā)展程度、服務認知程度等因素考慮，IDC將會集中出現(xiàn)在一些經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域內資料來源：國內某專業(yè)咨詢公司9江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]IDC發(fā)展趨勢——技術角度環(huán)保節(jié)能化的趨勢要求減少一些能源及管理上的開支。建一個能源節(jié)約型的數(shù)據(jù)中心并沒有人們想象地那樣需要很大花費；

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)都是以指數(shù)的形式增長，特別是視頻照片等越來越多，云計算和可擴展性將有效滿足數(shù)據(jù)的迅猛增長；到2011年為止，一般人的工作是在虛擬機下完成的；到2012年，刀片式服務器會占據(jù)29%的服務器銷售量。采用刀片式服務器后，服務器占用空間會變小，費用也會降低；Linux的增長很迅猛，現(xiàn)在每五臺服務器中就有一臺是運行Linux的。預計Linux在企業(yè)中的應用還在增長，到2012年為止，還會增長8個百分點?！狪DC調查公司的調查結果Linux在企業(yè)中的應用環(huán)保、節(jié)能化服務器刀片化虛擬化云計算和可擴展性IDC未來趨勢10江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]國內IDC市場發(fā)展現(xiàn)狀---中國IDC市場規(guī)模與競爭格局2005年以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的復蘇，尤其是WEB2.0、視頻、游戲、電子商務引起的新一輪互聯(lián)網(wǎng)投資熱潮，使得IDC業(yè)務有了很大的回升2005—2007年，國內IDC業(yè)務收入增速均超過45%；2008年實現(xiàn)收入48.7億元，增速下滑至39%數(shù)據(jù)來源：CCID電信、網(wǎng)通仍然是IDC的主導者，2007年電信和網(wǎng)通占據(jù)了IDC服務行業(yè)超過65%的市場份額；從地區(qū)分布來看，中國電信在南方占據(jù)壟斷地位，而北方大部分地區(qū)則是網(wǎng)通的天下（北京地區(qū)例外，2007年北京網(wǎng)通2.84億元，占比39%；北京電信2.49億元，35%）國內的IDC服務提供商基本處于第二代初級階段，以提供基礎服務為主，提供部分增值業(yè)務，但其基礎托管業(yè)務占到收入的絕大部分比例。11江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]國內IDC市場發(fā)展現(xiàn)狀---中國IDC各業(yè)務種類發(fā)展情況IDC市場還是以基礎業(yè)務為主，比重呈緩慢下降趨勢；增值業(yè)務比重較小，但呈逐漸上升趨勢基礎業(yè)務里主機托管和機位出租費占總收入比重超過70%；目前開展的增值業(yè)務以安全類、代維類和CDN為主資料來源：互聯(lián)網(wǎng)觀察、國內某專業(yè)咨詢公司2007年IDC各類業(yè)務占比情況06-07年IDC基礎業(yè)務和增值業(yè)務業(yè)務占比情況12江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]國內IDC市場發(fā)展現(xiàn)狀---中國IDC發(fā)展的促進和抑制因素PEST分析政治：中央信息化戰(zhàn)略；電信重組；行業(yè)整頓與監(jiān)管；網(wǎng)絡交易征稅經(jīng)濟：網(wǎng)絡經(jīng)濟發(fā)展；金融危機社會：網(wǎng)民規(guī)模；信任危機；網(wǎng)絡安全問題技術：3G牌照發(fā)放；流媒體技術運用；視頻、游戲業(yè)務開展；Web2.0、P2P技術；IDC機房能耗促進因素政治：中央確定“以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化”戰(zhàn)略目標；電信重組互聯(lián)互通問題改善，移動獲得固網(wǎng)運營資格，三運營商競爭；13部委聯(lián)合整頓經(jīng)濟：網(wǎng)絡經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，DCCI預計：2008年全年互聯(lián)網(wǎng)消費總規(guī)模5874億元，比07年增長47.3%社會：2008年底中國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)2.98億，全球第一新技術應用：3G牌照發(fā)放，流媒體技術運用，視頻、游戲業(yè)務開展；Web2.0、P2P等新技術大量運用催生IDC需求政策：IDC行業(yè)監(jiān)管不夠，IDC服務市場不規(guī)范；網(wǎng)絡互聯(lián)互通問題使IDC業(yè)務服務質量受到較大影響；電信重組導致行業(yè)競爭加?。痪W(wǎng)絡交易征稅一定程度上限制網(wǎng)絡經(jīng)濟的發(fā)展經(jīng)濟：金融危機（以視頻網(wǎng)站為例）金融危機——歐美企業(yè)受害——國內視頻網(wǎng)站拿的風投不能到位——收縮業(yè)務——IDC業(yè)務受波及

社會：網(wǎng)絡安全問題對IDC服務質量構成威脅；社會上普遍存在信任危機，客戶不習慣把核心數(shù)據(jù)放在托管機房技術：IDC機房高能耗，電力成本巨大；刀片化服務器減少占用空間，但散熱性差抑制因素13江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]江蘇IDC發(fā)展的促進和抑制因素PEST分析政治：政府信息化戰(zhàn)略；產(chǎn)業(yè)結構升級；電信業(yè)重組；IDC行業(yè)監(jiān)管經(jīng)濟：江蘇經(jīng)濟形勢良好；制造業(yè)為主的經(jīng)濟結構；金融危機影響社會：互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)眾多；信任危機；網(wǎng)絡安全技術：3G牌照發(fā)放，流媒體技術運用，視頻、游戲業(yè)務開展；Web2.0、P2P技術；IDC機房能耗促進因素政治：政府主推“數(shù)字江蘇”，推進信息化進程；政府重點發(fā)展先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，積極推進經(jīng)濟結構調整和增長方式轉變，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結構；電信重組會改善互聯(lián)互通問題經(jīng)濟：2007年江蘇省GDP2.5萬億元，排名全國第三，僅次于廣東和山東，2002年以來年平均增速14.5%；人均GDP超過4300美元社會：江蘇電信寬帶用戶數(shù)超過500萬技術：3G牌照發(fā)放，流媒體技術運用，視頻、游戲業(yè)務開展；Web2.0、P2P等新技術運用大量催生IDC需求政治：IDC行業(yè)監(jiān)管不夠，IDC服務市場不規(guī)范；電信重組后移動獲得固網(wǎng)運營資格，行業(yè)競爭加劇經(jīng)濟：江蘇以制造業(yè)為主，服務業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展不足；金融危機對江蘇經(jīng)濟影響開始逐步顯現(xiàn)出來，制造業(yè)訂單減少、視頻網(wǎng)站收縮戰(zhàn)線等社會：用戶習慣把核心數(shù)據(jù)放自己身邊，對托管安全性不夠放心；網(wǎng)絡安全問題對IDC服務質量構成威脅技術：IDC機房高能耗，電力成本巨大；刀片化服務器減少占用空間，但散熱性差抑制因素14江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]目錄江蘇電信IDC市場需求和現(xiàn)狀分析方法IDC市場宏觀環(huán)境分析IDC市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢江蘇電信IDC市場地位評價江蘇電信IDC發(fā)展現(xiàn)狀及問題分析江蘇電信IDC客戶需求分析國內外IDC服務商業(yè)務發(fā)展研究江蘇電信IDC業(yè)務發(fā)展初步建議15江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]江蘇電信IDC在電信集團處于第二集團，與第二集團其他分公司業(yè)績相差不大廣東、上海和北京處于第一集團；江蘇、浙江、四川處于第二集團，排名競爭激烈京江浙川陜近兩年高速增長，尤其是浙江、四川、陜西發(fā)展勢頭迅猛，對江蘇IDC排名構成一定壓力江蘇2007年排名從第四跌至第六，競爭形式不容樂觀2007年江蘇IDC收入只是略低于浙江、四川，江蘇通過提高認知，拓寬渠道，努力挖潛，還是較易提高排名的電信八大節(jié)點：成都、南京、西安、武漢、沈陽、廣州、上海、北京2005~2007年集團前七名IDC業(yè)務發(fā)展排名年份2005年2006年2007年排名第四第四第六2005年-2007年江蘇電信IDC收入排名變化情況第一集團第二集團數(shù)據(jù)來源：江蘇電信提供資料16江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]長三角地區(qū)IDC服務同質化嚴重，地域差距不大，客戶詢價行為會導致各省之間價格戰(zhàn)，盡管集團有最低限價，但由于市場供需環(huán)境影響使得價格管控無法達到預期的目標1234價格最高收入規(guī)模最高，處于第一集團國際節(jié)點的獨特資源優(yōu)勢政治和經(jīng)濟地位突出，總部經(jīng)濟特點明顯。盡管價格較高，仍然是許多互聯(lián)網(wǎng)公司和外企優(yōu)先選擇落戶的地方價格略低于上海收入規(guī)模比上海低，處于第二集團江蘇電信擁有南京八大節(jié)點、無錫備份節(jié)點的資源優(yōu)勢江蘇地區(qū)良好的經(jīng)濟基礎以及眾多寬帶用戶，是互聯(lián)網(wǎng)用戶在華東地區(qū)布點的重點考慮地區(qū)之一；本地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)少浙江電信：非八大節(jié)點，本地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多安徽電信：資源最差，價格最低江蘇電信IDC在長三角地區(qū)的地位上海電信：資源最好，價格最高江蘇電信：資源好，本地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)少價格低于江蘇收入規(guī)模與江蘇電信處于同一水平，處于第二集團非八大骨干節(jié)點浙江地區(qū)經(jīng)濟基礎好，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好，阿里巴巴等電子商務公司為其提供了龐大、穩(wěn)定的收入價格最低收入規(guī)模最小，處于第三集團安徽電信IDC資源相對較差安徽經(jīng)濟環(huán)境是華東地區(qū)最差的，其價格也是華東地區(qū)最低的，一些價格敏感型用戶會選擇落戶安徽17江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]江蘇電信IDC在省內占據(jù)主導地位省內IDC市場，江蘇電信占據(jù)壟斷地位，占據(jù)80%以上的市場，其他提供商暫時對江蘇電信不構成威脅江蘇電信資源最好，用戶最多，占據(jù)主導地位，市場份額超過80%江蘇移動目前沒有開展IDC業(yè)務，暫時沒有威脅，但是電信重組后，移動一旦進軍IDC業(yè)務，其雄厚的實力將是電信一個最大的潛在對手江蘇省專業(yè)IDC提供商一般租用電信機房，處于競合關系，從長遠看，部分批租商有自建機房計劃，將分流部分電信IDC用戶江蘇新聯(lián)通用戶較少，網(wǎng)絡資源較差，重組后需要較長時間磨合，暫不構成威脅江蘇電信江蘇移動其他江蘇新聯(lián)通18江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]目錄江蘇電信IDC市場需求和現(xiàn)狀分析方法IDC市場宏觀環(huán)境分析江蘇電信IDC發(fā)展現(xiàn)狀及問題分析江蘇電信IDC發(fā)展的重點問題總結重點問題詳細描述江蘇電信IDC客戶需求分析國內外IDC服務商業(yè)務發(fā)展研究江蘇電信IDC業(yè)務發(fā)展初步建議19江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]江蘇電信IDC發(fā)展的重點問題總結重點問題客戶拓展渠道發(fā)展現(xiàn)狀市場推廣現(xiàn)狀用戶對IDC增值業(yè)務不了解，對IDC增值業(yè)務推廣有待提高機房維護人員素質有待提高服務內容需要具體化服務等級劃分不夠清晰業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀價格體系基礎資源出租類業(yè)務為主，應適當發(fā)展增值業(yè)務產(chǎn)品線不充足完善基于用戶需求的產(chǎn)品包設計集團價格管控有待提高分等級定價的價格梯度不明顯價格執(zhí)行不夠規(guī)范計費模式比較單一政企渠道利用不充足批租商管理有待提高內部代理制度難以執(zhí)行需要拓展新的渠道市場業(yè)務服務現(xiàn)狀經(jīng)營型和服務型IDC貢獻差距懸殊市場細分選擇，確定應重點發(fā)展的行業(yè)20江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]目錄江蘇電信IDC市場需求和現(xiàn)狀分析方法IDC市場宏觀環(huán)境分析江蘇電信IDC發(fā)展現(xiàn)狀及問題分析江蘇電信IDC發(fā)展的重點問題總結重點問題詳細描述江蘇電信IDC客戶需求分析國內外IDC服務商業(yè)務發(fā)展研究江蘇電信IDC業(yè)務發(fā)展初步建議21江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]客戶拓展現(xiàn)狀之一——經(jīng)營型和服務型IDC貢獻差距懸殊經(jīng)營型用戶占比大，風險也較大：經(jīng)營型用戶是IDC收入的主要來源，對保證IDC指標完成起到關鍵作用，是工作的重點；但經(jīng)營型用戶流動性大，經(jīng)營狀況也較不穩(wěn)定，因此風險性也比較大服務型用戶數(shù)量龐大，IDC收入低：服務型客戶收入只占到IDC整體收入的10%，客戶需求挖掘不充足，具有很大的市場潛力；且服務型客戶數(shù)量龐大，社會影響力高，對江蘇電信總體貢獻ARPU值高，因此更要加大力度對其進行IDC營銷，以增強客戶粘性08年IDC總收入為1.7億，其中服務型用戶收入為1500萬服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展22江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]客戶拓展現(xiàn)狀之二——服務型客戶各行業(yè)發(fā)展情況不均衡行業(yè)分類數(shù)量年收入(萬元）ARPU(萬元）大企業(yè)商貿(mào)連鎖3112.3237.44交通運輸25.902.95彩票25.042.52進出口10.960.96黨政軍部委辦局1450.573.61規(guī)劃725.583.65稅務416.624.16人事1428.092.01海關152.0952.09政府915.581.73軍隊12.882.88個人個人31.950.65金融業(yè)證券期貨30481.5816.05銀行37.362.45科教文衛(wèi)傳媒820.242.53教育64.110.69衛(wèi)生24.922.46研究所43.640.91科技34.271.42外資企業(yè)IT、通訊36.842.28中小企業(yè)IT、通訊79437.525.54服務1951.842.73廣告、出版1137.123.37其他1133.323.03制造業(yè)1433.832.42網(wǎng)吧311.713.90專業(yè)市場、園區(qū)1022.272.23房地產(chǎn)59.541.91貿(mào)易106.420.64交通運輸46.751.69圖1：IDC收入客戶結構表1：2008年10月行業(yè)客戶IDC收入圖1是江蘇電信所有IDC用戶收入占比圖，可見經(jīng)營型用戶（綜合性網(wǎng)站、游戲廠商、流媒體網(wǎng)站）占總收入的75%，是收入的絕大多數(shù)；黨政軍和金融證券類各占1%、5%，比例較小表1是服務型客戶分類數(shù)量和收入表，可見黨政軍（海關）、大企業(yè)（商貿(mào)連鎖）、金融業(yè)（證券期貨）ARPU值排列前三，科教文衛(wèi)類和中小企業(yè)數(shù)量多，但是ARPU值低服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展23江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]客戶拓展現(xiàn)狀之三——經(jīng)營型用戶收入貢獻大，但09年面臨著較大的流失風險由圖1可見08年江蘇電信IDC收入增長合計5204萬，其中視頻分享、游戲娛樂、SNS社區(qū)、綜合門戶、B2C四者預計占全年IDC收入總增長增長部分的70%現(xiàn)狀1：08年四大經(jīng)營型行業(yè)用戶占IDC收入增長的大部分現(xiàn)狀2：09年三大經(jīng)營型行業(yè)用戶IDC收入面臨較大規(guī)模流失金融危機使得不少經(jīng)營型客戶陸續(xù)開始撤柜，而風險資本對視頻類、SNS社區(qū)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資更加謹慎，再加上視頻行業(yè)面臨行業(yè)大洗牌等因素，造成不少IDC客戶09年面臨著較大規(guī)模的流失，圖2是江蘇電信對09年IDC收入流失的預測，其中，視頻分享、游戲娛樂、SNS網(wǎng)站占預測總體流失收入的85%圖1圖2服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展24江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]客戶拓展現(xiàn)狀之四——IDC收入主要集中在一類地區(qū)，其他地區(qū)市場有待拓展南京、無錫、蘇州為一類地區(qū)常州、揚州、南通、徐州為二類地區(qū)其余為三類地區(qū)右圖1、圖2分別是08年前10個月江蘇電信各地市IDC收入占比和分類地區(qū)收入占比結論：全省業(yè)務收入集中在一二類地區(qū)，累計達到全省的97%，其中寧蘇錫常四個地市累計收入占全省80%一類地區(qū)是江蘇省經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)；南京做為八大節(jié)點且是省會城市，有經(jīng)濟聚集效應；無錫是南京的備份節(jié)點，網(wǎng)絡資源僅次于南京；蘇州靠近上海，地理位置得天獨厚二類、三類地區(qū)的IDC營銷策略有待進一步思考探討服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展圖1圖225江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]客戶拓展現(xiàn)狀之五——IDC相關客戶信息系統(tǒng)不完善目前都是靠客戶經(jīng)理口頭或工單轉達給產(chǎn)品經(jīng)理，商機管理不夠科學規(guī)范沒有IDC商機管理系統(tǒng)IDC營銷人員不能系統(tǒng)地周到地對IDC客戶進行關系維護和管理沒有客戶關系管理系統(tǒng)全省各地市的IDC計費系統(tǒng)現(xiàn)狀不一，有的已將IDC納入BOSS計費系統(tǒng)（如蘇州），有的還沒有（如南京）計費系統(tǒng)不夠完善部門名稱意見無錫增業(yè)部政企部有商機管理系統(tǒng)，但是增業(yè)部沒有IDC相關的商機管理系統(tǒng)，客戶的IDC需求都是由客戶經(jīng)理收集，靠工單或口頭傳達給增業(yè)部的產(chǎn)品經(jīng)理蘇州增業(yè)部目前商機管理系統(tǒng)太多，操作繁瑣，客戶經(jīng)理常常會花很多精力坐在辦公室錄入信息現(xiàn)狀服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展26江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]業(yè)務現(xiàn)狀之一——基礎業(yè)務是收入主要來源，增值業(yè)務占比小由下圖可見主機托管收入占絕大多數(shù)，是主要的業(yè)務來源；增業(yè)業(yè)務收入只占很小的比例07年江蘇電信分類IDC業(yè)務占比如右表所示：目前電信的基礎業(yè)務主要是主機托管、服務器出租、帶寬出租、IP地址出租；增值業(yè)務主要是安全類（防DDOSS攻擊、防火墻），遠程維護類、容災備份類產(chǎn)品業(yè)務類別具體業(yè)務基礎產(chǎn)品類機架/機位出租、VIP機房出租、端口出租、整機出租安全服務類防火墻管理、入侵檢測、防DDOS攻擊、安全評估和優(yōu)化、緊急響應代維代管類網(wǎng)絡設備安裝升級、遠程助手數(shù)據(jù)存儲類數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復網(wǎng)絡優(yōu)化類負載均衡、內容分發(fā)、SSL加速性能管理與監(jiān)控網(wǎng)絡流量報表、應用層數(shù)據(jù)報表、流量異常告警、網(wǎng)絡可用性分析、網(wǎng)站應用監(jiān)控容災備份類全災備服務、延伸服、托管式災備服務、代維式災備服務其他增值服務DNS解析、工位出租、維護專線租用、國際專線江蘇電信IDC業(yè)務列表服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展27江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]業(yè)務現(xiàn)狀之二——增值業(yè)務提供能力不足由于客戶需求不足，目前提供的增值業(yè)務基本不收費；有的是以政企的ICT附屬業(yè)務贈送客戶各地市提供的增值業(yè)務種類不同由于開發(fā)能力不足，缺乏人力，基本沒有提供沒有針對不同的行業(yè)客戶提供適用的產(chǎn)品包部門類別意見省公司增業(yè)部增值業(yè)務的提供形式主要就是隨基礎業(yè)務贈送的方式南京增業(yè)部增值業(yè)務發(fā)展不起來主要是缺乏人才、缺少人力來做這個，服務跟不上，目前的IDC業(yè)務主要靠資源南京網(wǎng)監(jiān)維有些業(yè)務（如防DDOS攻擊）投入產(chǎn)出比太大，不會被投資部批準；成本投入大決定業(yè)務收費較高，客戶難以接受；希望在技術上進一步改進（如能夠在網(wǎng)絡的某一個層搭建一個防護平臺的方式減少成本投入）中小企業(yè)會有外包需求，但不確定這一部分用戶規(guī)模有多大；且外包需要人力、物力的支持，客戶對電信外包能力的認可度也很重要代維代管是客戶需求較大的增值業(yè)務，但是消耗維護人員資源較多；若外包給第三方，則對它們的考核和管理將比較困難無錫增業(yè)部服務型客戶不愿意付費使用增值業(yè)務；經(jīng)營型客戶一般自己有能力去做，而不會使用電信的增值業(yè)務蘇州增業(yè)部互聯(lián)網(wǎng)大客戶不需要電信提供增值業(yè)務，一方面是自己有能力解決，另一方面對電信的能力不放心，個性化要求高；服務型小客戶需要，但是買不起，不愿意花錢使用增值業(yè)務現(xiàn)狀1：增值業(yè)務開發(fā)能力不足現(xiàn)狀2：各地區(qū)業(yè)務開展情況不同現(xiàn)狀3：增值業(yè)務基本不收費現(xiàn)狀4：沒有以產(chǎn)品包的方式提供服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展28江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]用戶名稱用戶意見南京金陵飯店計費模式希望是產(chǎn)品打包的計價方式，不希望是分項計價希望電信發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，在購買硬件時獲得較低價格，通過冗余共享節(jié)約了空間，這種新的利潤空間可以與客戶共享上海盛大希望機柜和流量分開計費上海第九城市期望采用分檔帶寬計費，按照實際流量在哪一個范圍進行計費北京萬網(wǎng)希望電信提供增值業(yè)務與代管和寬帶打包形式北京新浪客戶認為電信目前的機架費用偏低，而帶寬費用偏高，使得用戶盡量多用機架，少用寬帶，這樣資源消耗嚴重，利潤率走低希望電信能夠充分利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與電信接入之間的聯(lián)動關系，進行業(yè)務層面的合作，實現(xiàn)雙贏互利，而不是單把互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為IDC收入來源北京優(yōu)酷不需要整體打包的形式，只需要租賃運營商的機架、帶寬即可，對帶寬價格尤為關注不同用戶對計費方式（如是否按產(chǎn)品包計費、流量計算方法）要求不同，目前電信未能根據(jù)客戶的需求提供個性化的計費方式個性化不足對不同業(yè)務的定價不夠合理，造成資源利用不平衡合作模式有待進一步探討與經(jīng)營型客戶的合作內容和模式有待進一步探討，不應該僅局限于將其視為IDC客戶價格體系現(xiàn)狀之一——計費模式不夠靈活定價不合理服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展29江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]價格體系現(xiàn)狀之二——收入和成本核算方式有待改進IDC是收支兩條線，考核指標只關注收入，這就造成IDC的盈利率的考慮不足目前由業(yè)務發(fā)起部門來決定收入的歸屬，如果占用了IDC的資源的話則把這部分劃歸到增業(yè)部，但如果占用較多的是ICT系統(tǒng)集成公司資源則劃為政企部收入，這里牽涉到兩個部門之間的收入分配問題，整體來說目前IDC收入歸類不清晰（省增業(yè)部）目前IDC成本很高，電力就相當大的一部分，IDC基本不盈利（南京分公司計劃建設部）收入劃分不清晰對IDC盈利能力考慮不足IDC收入在政企和增業(yè)部之間的歸類不清晰現(xiàn)狀服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展30江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]價格體系現(xiàn)狀之三——各省以低價爭奪IDC客戶集團價格管控執(zhí)行力度不夠盡管集團公司對省公司有價格管控，但是執(zhí)行力度不夠，最低限價不符合市場實際情況，很難執(zhí)行各省市資源、市場環(huán)境情況不同各省的網(wǎng)絡資源、IDC基礎設施水平、IDC服務提供能力、政府政策、市場供求等條件各不相同，造成IDC的價格不同IDC微利，市場競爭激烈

IDC利潤大不如前，各省電信運營商、獨立服務商都在豐富IDC業(yè)務，提升服務水平上下功夫以爭奪用戶現(xiàn)狀分析客戶名稱意見北京優(yōu)酷更看重浙江，一是浙江的經(jīng)濟總量高于江蘇，作為廣告主的企業(yè)多，要保證廣告主看到廣告投放效果；二是浙江價格低于江蘇20%；三是省內網(wǎng)絡質量好，但是跨省網(wǎng)絡質量比不上浙江；浙江最大的問題在于市場不規(guī)范，在誠信和利益分配方面存在問題上海巨人如果不考慮資金因素，更愿意選擇托管在北京上海，主要是一個聚合效應；南京在電信全網(wǎng)的位置不高，曾經(jīng)在電信擴容中丟包嚴重，丟包過高導致業(yè)務不可用上海盛大認為江蘇電信的價位在全國來說價格偏高上海激動江蘇電信IDC價格偏高，客戶IDC托管的昆山和西安等一級節(jié)點的價格差不多服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展31江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]價格體系現(xiàn)狀之四——省內各地區(qū)之間價格管控還不完善省內部分地市不按照省公司要求，低價傾銷，破壞了省內的IDC價格體系，也帶來了被其他省投訴的風險現(xiàn)狀由于IDC涉及的管理部門多，層級多，各個地市的IDC部門沒有統(tǒng)一的模式，因此目前IDC業(yè)務很難實現(xiàn)一體化運營的規(guī)模優(yōu)勢業(yè)務很難實現(xiàn)一體化運營的規(guī)模優(yōu)勢價格管控的難點在于IDC資源調配和業(yè)務處理流程也很難順暢，IDC的維護人員的不確定，管理和服務上存在不少需要改進的地方服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展32江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]渠道現(xiàn)狀之一：目前社會渠道比重較大盡管通過直銷渠道推廣的用戶數(shù)占絕大多數(shù)，但直銷渠道和社會渠道對IDC收入的貢獻相差無多通過政企直銷渠道推廣的用戶數(shù)有290個，占IDC用戶總數(shù)的50.3%，但政企直銷渠道對收入的貢獻只占11.58%發(fā)現(xiàn)啟示社會渠道是發(fā)展IDC業(yè)務的一個重要方式政企直銷渠道存在很大的IDC收入挖掘潛力直銷渠道的收入占IDC業(yè)務總收入的55.29%，社會渠道的收入占IDC業(yè)務總收入的44.71%江蘇電信577個IDC用戶，其中通過直銷渠道推廣的用戶數(shù)占87.6%服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展33江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]渠道現(xiàn)狀之二：增業(yè)部IDC業(yè)務任務較重，人員不足外地用戶拓展難度大很多經(jīng)營型用戶在外地，客戶拓展和關系維護都存在不少困難，對很多商機不能及時掌握，同時也不能及時了解客戶的想法，挽留即將流失的客戶人力資源不足增值業(yè)務部的IDC營銷人員不足且分工不是很明確，如無錫分公司有3個IDC產(chǎn)品經(jīng)理，但同時還分管很多種電信業(yè)務無錫增業(yè)部只有3個IDC產(chǎn)品經(jīng)理，1個請假，剩下的2個同時還分管很多種電信業(yè)務上海激動對目前托管在蘇州的現(xiàn)狀不是很滿意，想了解江蘇其他地方的IDC情況，但還沒有得到江蘇省IDC營銷人員的相關介紹信息現(xiàn)狀服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展34江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]渠道發(fā)展現(xiàn)狀之三：政企渠道挖掘潛力巨大IDC企業(yè)在政企總企業(yè)數(shù)占比少：全省政企客戶總數(shù)為779773個，IDC用戶為290個，只占總數(shù)的0.037%

地域不均衡：IDC占政企總收入少：08年的IDC收入為1.7個億，政企客戶的收入為1500萬，只占8%，比重低；而IDC收入在政企部門的總收入僅占千分之幾甚至十萬分之幾由右圖1可見，政企渠道在第一集團政企客戶發(fā)達和第三集團的占比高陣營地區(qū)2007收入政企收入政企渠道比重在總政企收入占比第一集團南京2954.7538.9118%44%蘇州2180.39175.28%14%無錫2159.92260.8212%21%常州1033.34119.8812%10%第二集團揚州657.6441%0%徐州458.1611.783%1%南通379.13103%1%鎮(zhèn)江167.3816.1310%1%第三集團宿遷80.6310.7313%1%連云港46.3310.623%1%淮安37.8531.583%3%鹽城35.2627.9679%2%泰州8.351.0813%0%2007年江蘇電信IDC業(yè)務政企渠道情況服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展35江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]渠道發(fā)展現(xiàn)狀之四：政企渠道發(fā)展缺乏合適的營銷方式部門名稱建議省增業(yè)部和政企部其他業(yè)務一起捆綁銷售，如果客戶租用了專線，則災備等IDC增值業(yè)務是作為附屬品形式出現(xiàn)的南京分公司增業(yè)部客戶經(jīng)理對IDC業(yè)務不夠熟悉，不知道電信IDC的優(yōu)勢和賣點；對于IDC成本如何核算也比較困惑；不了解競爭對手和國內外其他IDC運營商的情況無錫分公司增業(yè)部希望省公司對客戶經(jīng)理進行IDC業(yè)務知識的相關培訓；IDC推廣的好的標桿企業(yè)應該全省宣傳培訓力度不夠缺少營銷模板和其他業(yè)務捆綁的方式值得借鑒客戶經(jīng)理缺乏培訓，包括業(yè)務知識、IDC優(yōu)勢和賣點、IDC成本核算方法、競爭對手信息和國內外IDC情況沒有專門的客戶經(jīng)理IDC營銷模板，內容包括IDC的主要賣點，客戶使用IDC的投資收入比，不同行業(yè)客戶適用的IDC產(chǎn)品包與政企客戶部的其他產(chǎn)品進行捆綁銷售的方法值得推崇現(xiàn)狀服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展36江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]渠道發(fā)展現(xiàn)狀之五：政企渠道缺乏恰當考核激勵機制部門名稱意見南京分公司增業(yè)部客戶經(jīng)理對IDC業(yè)務了解得不深，手頭的產(chǎn)品太多，對IDC不太重視無錫分公司增業(yè)部按每個IDC項目總額的1-2%對客戶經(jīng)理進行獎勵，但是客戶經(jīng)理手上的業(yè)務較多，這個激勵辦法的力度不強，效果一般南京分公司政企部客戶經(jīng)理開展業(yè)務是績效導向，如果IDC占比50%，一定會大力推廣IDC的，但這不太現(xiàn)實蘇州分公司增業(yè)部對政企部沒有任何的考核和激勵機制，很多政企客戶也是增業(yè)部自己跑，對政企部發(fā)展IDC采取順其自然的態(tài)度現(xiàn)狀1：所占考核比重小現(xiàn)狀：激勵力度不夠對客戶經(jīng)理激勵力度不夠，客戶經(jīng)理沒有很強的動力推廣IDC客戶經(jīng)理手頭業(yè)務多，IDC收入占比小，所受重視不夠現(xiàn)狀服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展37江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]批租商重要性1批租和代理銷售渠道占全省在44%，在第二集團中，批發(fā)商的收入占比甚至超過50%批租商重要性2社會渠道擁有更靈活的市場策略、手段，能滿足客戶的個性化需求批租商重要性3其主要目標客戶群體是中小企業(yè)用戶，是江蘇電信發(fā)展IDC業(yè)務的重要補充渠道批發(fā)商發(fā)展的用戶不是和電信直接簽約，會存在一些管理上的問題批租商一旦過于強大，議價能力會變強批租商弊端用戶名稱對批租商看法蘇州昆山皓揚光電不考慮批租商，一來擔心其投資方和自己存在競爭關系，不夠中立；二來擔心其托管客戶類型較混亂，信息不安全上海九城不考慮批租商，它們的管理較混亂，客戶希望和電信運營商建立長期的合作關系上海盛大會考慮批租商，認為批租商體制靈活，有專人針對性地提供IDC方案，且流程簡單，首問責任制等服務客戶感知較好上海巨人不考慮批租商，認為批租商的生存空間就來自運營商，放在運營商那里更省心上海優(yōu)度會考慮批租商，主要是出于價格因素考慮，而且它們的網(wǎng)絡質量不見得差；選擇批租商還有商務方面的原因渠道發(fā)展現(xiàn)狀之六：對批租商管理力度不夠服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展38江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]分公司如果遇到本公司的機房資源緊張不能滿足需求，一般都會傾向于自建IDC機房，而不愿將客戶介紹到其他分公司（南京分公司）很難判斷什么樣的情況算是甲分公司介紹客戶到乙分公司(蘇州分公司）渠道發(fā)展現(xiàn)狀之七：內部代理制度不被地市公司認可代理方和被代理方很難界定現(xiàn)狀1現(xiàn)狀2容易出現(xiàn)考核不公平的現(xiàn)象服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展39江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]市場推廣現(xiàn)狀：目前江蘇電信IDC推廣渠道有待拓展客戶知曉率較低，各分公司營銷人員不愿意讓客戶知曉其他公司的IDC業(yè)務提供能力宣傳手冊這種渠道比例較小，比較難接觸到真正有價值的用戶網(wǎng)站有些客戶沒有時間參加行業(yè)推薦會是主要的營銷渠道，客戶經(jīng)理IDC業(yè)務能力較低，較難和客戶進行較深入的交流，對客戶需求的敏感度低客戶經(jīng)理宣傳方式存在問題合作伙伴可與客戶的服務器商家、系統(tǒng)集成公司和外包公司進行合作同行靠口碑的宣傳是理想狀態(tài)使用電信的其他業(yè)務可通過電信的域名、租用電路、ICT等業(yè)務來順帶推銷IDC，增加客戶粘性在訪談過程中，有客戶提到以下IDC推廣方式值得借鑒服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展40江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]服務發(fā)展現(xiàn)狀之一：大部分的客戶對江蘇電信IDC服務評價較高大部分的客戶認為江蘇電信的IDC工作人員和相關客戶經(jīng)理對客戶的問題響應迅速、處理及時，且服務態(tài)度好，經(jīng)常拜訪和聆聽客戶的想法客戶在主頁遇到攻擊時，卻找不到人給解決問題，電信內部流程復雜，客戶考慮撤出業(yè)務（無錫無管局）有些客戶認為江蘇電信機房的工作人員缺乏服務意識，服務態(tài)度有待改進（南京市國土資源局、五星電器）有部分客戶認為客戶經(jīng)理的服務態(tài)度良好，但由于負責工作較多，業(yè)務繁忙，無法及時響應客戶投訴（金鷹國際）客戶對江蘇電信IDC服務評價由下圖可見，在50個行業(yè)客戶的調研樣本里，對江蘇電信IDC服務滿意和比較滿意的客戶占92%，是絕大多數(shù)；其中不太滿意的有3個客戶，不滿意的有1個滿意較滿意不太滿意不滿意服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展41江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]客戶對江蘇電信IDC服務存在各種抱怨地區(qū)客戶名稱客戶意見南京金鷹國際電信應該經(jīng)常性地提交巡檢報告，最好還有相關IDC業(yè)務實施前后的對比效果數(shù)據(jù)五星電器應該改進門禁管理，改用指紋等較為先進的識別方式；目前電信的不能進行省、地、市統(tǒng)一付費的情況造成客戶不便，不合理江蘇省國土資源局細節(jié)方面有待改進，例如要給機柜上貼標簽，提過多次意見，但沒有改進；進出登記使用的卡片容易造假，存在安全隱患，應該換成智能的IC卡江蘇銀行希望電信的基礎設施建設工作最好一次性做好，不要經(jīng)常性的施工（機房改裝、客梯改貨梯等）江蘇省工委希望服務器能與其他易受攻擊客戶的服務器分隔開，放在不同區(qū)域無錫無錫無管局主頁常常無法打開，電信一直沒能查出具體原因給出滿意的答復，顧客表示今年有可能撤出托管的服務器蘇州蘇州昆山皓揚光電希望電信提供具體的服務器托管的數(shù)學計算公式，內容包括投入成本、和產(chǎn)生效益的詳細說明蘇州昆山唐人科技受其他客戶的服務器病毒攻擊時影響，機房現(xiàn)場維護人員IT技術能力也有欠缺；SLA不夠細，希望條款能夠更加具體、詳細，不同類型客戶應有所區(qū)別；電信IDC業(yè)務定制化不夠，對于一些個性化需求要求無法滿足，比如客戶要求提供一臺交換機來遠程監(jiān)控到托管服務器及網(wǎng)絡情況，但電信拒絕提供此類服務北京北京TOM科技電信值守人員綜合素質差（包含技術水平、普通話水平等），希望服務條款里提到的不僅是響應時間，還包括解決故障時間，電信能夠提供更加專業(yè)的服務北京新浪電信的網(wǎng)絡維護能力弱，一是值守人員僅僅為值班人員，一般沒有核心工程師，沒有辦法及時響應；二是IDC機房操作要求新浪進行多步授權，電信不承擔責任風險，問題解決流程麻煩北京優(yōu)酷響應及時性需要提高，運營商一方面保證不了24小時有人值守，值守人員只是接聽電話和記錄，處理能力與權限有限；電信服務太標準化，定制不足，如不能根據(jù)用戶特點進行機房環(huán)境配套建設等服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展42江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]服務發(fā)展現(xiàn)狀之二：IDC服務存在進一步提升到空間五大服務改進建議服務內容服務品質服務細節(jié)電信沒有經(jīng)常性地向客戶提交巡檢報告和相關IDC業(yè)務實施前后的對比效果數(shù)據(jù)不能進行省、地、市統(tǒng)一付費的情況造成客戶不便不能提供具體的服務器托管的投資收益計算公式SLA服務等級條款不夠細；個性化需求無法滿足，比如客戶要求提供一臺交換機來遠程監(jiān)控到托管服務器及網(wǎng)絡情況，但無法滿足;電信值守人員綜合素質有待提高，包含技術水平、普通話水平等江蘇電信IDC的服務存在問題改進建議進出登記使用的卡片容易造假，存在安全隱患；沒有給機柜上貼標簽，客戶不好識別；存在電信的基礎設施建設工作不能一次性做好，經(jīng)常性的施工，如機房改裝、客梯改貨梯等的現(xiàn)象定期向客戶匯報托管服務器的運行狀況向客戶提供提供詳細的投資收益說明書（內容包括投入成本、和產(chǎn)生效益的詳細說明）要體現(xiàn)服務差異化和個性化，建立SLA體系提升IDC業(yè)務人員特別是機房維護人員的服務意識和IDC技術能力門禁方式改進，提升客戶感知服務價格客戶業(yè)務渠道市場拓展43江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]目錄江蘇電信IDC市場需求和現(xiàn)狀分析方法IDC市場宏觀環(huán)境分析江蘇電信IDC發(fā)展現(xiàn)狀及問題分析江蘇電信IDC客戶需求分析江蘇電信IDC客戶分類江蘇電信分類IDC客戶重點需求詳細描述國內外IDC服務商業(yè)務發(fā)展研究江蘇電信IDC業(yè)務發(fā)展初步建議44江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]江蘇電信IDC是以互聯(lián)網(wǎng)類經(jīng)營型用戶為主，以政企客戶類服務型用戶為輔代理商江蘇電信政企客戶部江蘇電信互聯(lián)網(wǎng)與增值業(yè)務中心批租商金融黨政軍商貿(mào)連鎖制造交通運輸中小企業(yè)綜合網(wǎng)站視頻網(wǎng)游電子商務其他搜索引擎服務型用戶（收入占比約20%）目前江蘇電信IDC服務型用戶以黨政軍、金融、商貿(mào)連鎖為重點用戶，未來可適當應該加大對中小企業(yè)的關注經(jīng)營型用戶（收入占比約80%）目前江蘇電信IDC經(jīng)營型用戶以網(wǎng)游、綜合網(wǎng)站、視頻為主，經(jīng)營型用戶為優(yōu)質用戶，未來應該繼續(xù)加大關注外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶綜合網(wǎng)站電子商務網(wǎng)游視頻經(jīng)營型用戶我們選定以下幾個行業(yè)重點挖掘其IDC業(yè)務需求特征45江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]重點行業(yè)用戶選擇用戶規(guī)模小大小ARPU大外資制造業(yè)綜合性網(wǎng)站銀行商貿(mào)連鎖黨政軍證券IT、通訊網(wǎng)游電子商務科教文衛(wèi)視頻類服務業(yè)廣告業(yè)房地產(chǎn)物流影響力小大小發(fā)展前景

大外資制造業(yè)綜合性網(wǎng)站銀行商貿(mào)連鎖黨政軍證券IT、通訊網(wǎng)游電子商務科教文衛(wèi)視頻類服務業(yè)廣告業(yè)房地產(chǎn)物流黨政軍、—用戶數(shù)量多，雖目前對江蘇電信收入貢獻較小，但具有較高的影響力銀行、證券：銀行數(shù)量雖少，但是影響力較大；證券ARPU值較高，發(fā)展前景看好商貿(mào)連鎖—數(shù)量雖少，但是收入貢獻很大，屬于高價值客戶外資制造—數(shù)量大，在江蘇也有較大影響力，值得關注網(wǎng)游、視頻、電子商務、綜合網(wǎng)站—從ARPU、發(fā)展前景、影響力維度看都是值得關注的46江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]目錄江蘇電信IDC市場需求和現(xiàn)狀分析方法IDC市場宏觀環(huán)境分析江蘇電信IDC發(fā)展現(xiàn)狀及問題分析江蘇電信IDC客戶需求分析江蘇電信IDC客戶分類江蘇電信分類IDC客戶重點需求詳細描述國內外IDC服務商業(yè)務發(fā)展研究江蘇電信IDC業(yè)務發(fā)展初步建議47江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]服務型客戶IDC需求特征總括服務型客戶銀行業(yè)大型商貿(mào)連鎖外資/臺資制造業(yè)有IT外包需求有靈活、動態(tài)帶寬配置需求對網(wǎng)絡安全、流量監(jiān)控類業(yè)務有需求少量托管需求，缺乏IT決策權受金融危機影響大證券黨政軍主要是容災備份需求，但自建可能性較大各類銀行又各有差別災備需求大，且自建可能性小可靠穩(wěn)定、時段性帶寬需求對網(wǎng)絡安全、監(jiān)控類業(yè)務有需求

外網(wǎng)服務器托管安全代維代管IDC需求特征48江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]銀行業(yè)數(shù)據(jù)專網(wǎng)特點：數(shù)據(jù)高度集中、高度敏感，且IDC機房自建為主銀行各級數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)大集中：自建數(shù)據(jù)中心、災備中心核心數(shù)據(jù)（帳務信息）集中到總行統(tǒng)一存儲備份總行對數(shù)據(jù)中心和災備中心有統(tǒng)一的規(guī)劃樞紐節(jié)點：數(shù)據(jù)中心、簡易前置災備省行數(shù)據(jù)中心負責鏈接總行與分行之間的數(shù)據(jù)傳輸省行負責部分災備工作簡易數(shù)據(jù)中心自建簡易數(shù)據(jù)中心存放一些前置系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)存儲服務器總行省分行市分行支行各級營業(yè)網(wǎng)點外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶49江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]銀行業(yè)的數(shù)據(jù)專網(wǎng)特點決定只有省行/分行有部分非核心數(shù)據(jù)的容災備份需求典型客戶代表四大國有銀行：江蘇省交通銀行股份制商業(yè)銀行：江蘇省招商銀行本地銀行：江蘇銀行、南京銀行南京農(nóng)村信用聯(lián)社各級數(shù)據(jù)中心和災備中心完全自建基本為雙中心模式，均有異地備份、同城異地備份外資銀行：日本瑞穗銀行數(shù)據(jù)中心自建、總行災備中心自建；部分分行前置災備考慮外包核心數(shù)據(jù)集中到總行備份，中間數(shù)據(jù)由省行自己備份傾向于數(shù)據(jù)中心自建，同城災備中心考慮外包數(shù)據(jù)中心、同城前置災備中心外包外資多為分行，核心數(shù)據(jù)均上傳至國外總行備份外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶50江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1](1)國有銀行IDC需求特征：總行基本要求省行、地市分行的災備中心自建，不考慮使用電信災備業(yè)務訪談案例：中國交通銀行江蘇分行信息中心

省行自建機房作為中心樞紐節(jié)點，負責全省各地市分行核心數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸口管理，不與互聯(lián)網(wǎng)相連目前容災備份只采用磁帶備份，送至山西路備用機房保存總行統(tǒng)一專網(wǎng)規(guī)劃、銀行數(shù)據(jù)的敏感性使得核心機房托管不可能未來省行完善同城異地災備工作可能會考慮采用托管的方式擁有較完善的從總行、省分行、市分行三層結構的全國性專屬網(wǎng)絡；統(tǒng)一專網(wǎng)下各分行IT建設缺乏自主權；銀行數(shù)據(jù)高度敏感性使得托管變得不現(xiàn)實多年積累技術實力較強總行自建異地災備中心內部系統(tǒng)升級；帶寬擴容；各級網(wǎng)絡安全優(yōu)化；省級災備中心建設；業(yè)務服務器外掛，宣傳推廣業(yè)務；與更多的行業(yè)專網(wǎng)實現(xiàn)互聯(lián)；國有銀行專網(wǎng)現(xiàn)狀未來投資重點未來省行、地市分行級別的災備中心基本自建整體上看，四大國有銀行IDC需求很有限IDC需求點中國銀行、中國工行、中國農(nóng)行、中國建行外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶51江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1](2)股份制商業(yè)銀行IDC需求特征：分行前置災備考慮托管商業(yè)銀行專網(wǎng)現(xiàn)狀訪談案例：招商銀行江蘇分行信息中心自建機房，總行負責核心數(shù)據(jù)備份，設在南京分行；各分行只負責存放中間交易數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)類也由總行負責，分行與總行直接通過專線連接，各分行基本不存在網(wǎng)絡安全問題南京分行在電信托管前置災備IDC業(yè)務關注點：技術實力、價格、服務質量、基礎資源未來的投資重點擁有較完善的從總行、省分行、市分行三層結構的全國性基礎網(wǎng)絡；各級省行、分行缺乏IT決策權銀行數(shù)據(jù)高度敏感性使得托管變得不現(xiàn)實總行自建異地災備中心擴大基礎網(wǎng)絡覆蓋；內部系統(tǒng)升級；帶寬的增加；各級網(wǎng)絡安全優(yōu)化；業(yè)務服務器外掛，宣傳推廣業(yè)務；與更多的行業(yè)專網(wǎng)實現(xiàn)互聯(lián)；各省行災備中心建設中信銀行光大銀行招商銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行交通銀行廣發(fā)銀行深發(fā)銀行……IDC需求特點需求重點核心機房不會托管省級前置災備有托管需求選擇IDC業(yè)務關注點技術實力價格服務質量基礎資源外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶52江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1](3)本地商業(yè)銀行IDC需求特征：處于發(fā)展成長期，總部災備傾向于托管本地銀行專網(wǎng)現(xiàn)狀訪談案例：江蘇銀行信息中心江蘇銀行成立時間不長，因此核心生產(chǎn)機房、災備機房都在電信，但是其新機房已經(jīng)在建設當中以后也許會將災備繼續(xù)放在電信機房，目前整體上機房維護、技術問題都是江蘇銀行自己解決，也不希望電信插手格外關注電信網(wǎng)絡安全性、服務質量、基礎資源未來的投資重點擁有覆蓋當?shù)氐幕A網(wǎng)絡；但仍需完善與各大國有、商業(yè)性銀行實現(xiàn)互聯(lián)；與INTERNET互聯(lián)；與證券、基金、保險、稅務、社保、彩票、電子商務、電信、水利、電力等行業(yè)網(wǎng)絡互聯(lián)；擴大基礎網(wǎng)絡覆蓋內部系統(tǒng)完善；帶寬的增加；網(wǎng)絡安全優(yōu)化；業(yè)務服務器外掛，宣傳推廣業(yè)務；與更多的行業(yè)專網(wǎng)實現(xiàn)互聯(lián)；災備中心建設IDC需求特點需求重點總部災備傾向于托管選擇IDC業(yè)務關注點網(wǎng)絡安全性服務質量基礎資源江蘇銀行、南京銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶53江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1](4)外資銀行IDC需求特征：有托管需求，但客戶要求高，市場開拓難度大總部設在上海、北京分行/辦事處設在其他地市國內基本不存放業(yè)務數(shù)據(jù)通過專線傳輸?shù)絿饪偛?，因此外資銀行專線需要量很大外資銀行特點外資銀行當前的信息化需求分布專線業(yè)務：DDN、互聯(lián)網(wǎng)專線電話系統(tǒng)：中繼線、DID直撥IDC業(yè)務：數(shù)據(jù)中心/災備/網(wǎng)銀外資銀行的IDC業(yè)務需求特點對安全、服務水平要求極高國內不存放主要業(yè)務數(shù)據(jù)對規(guī)范化運營管理要求高

自建機房可能性小外資銀行在內地機構規(guī)模較小在國內發(fā)展不成熟，沒有實力自建機房，例如瑞穗銀行市場開拓難點江蘇省內基本為外資分行或辦事處，且數(shù)量很少，外資銀行客戶市場規(guī)模很小外資銀行傾向于使用國外大型IT巨頭如思科、IBM、惠普等，或者國外運營商在國內建設的機房，一般不會選擇國內運營商外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶資料來源：行業(yè)研究中心提供資料54江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]證券行業(yè)IDC需求特征一：本地證券公司有容災備份需求，且自建可能性較小，全國性證券公司容災由總部負責訪談客戶：國聯(lián)證券總部在南京，主要營業(yè)范圍在江蘇省內，技術人員也較多，技術實力也很強有自己的主機房，托管的電信的主要是對外門戶以及網(wǎng)上交易通道雖有自己的災備機房，但不滿足同城異地備份要求，目前正與無錫電信洽談災備機房事宜總部負責選點托管或自建災備中心各地市的營業(yè)部在災備業(yè)務需求很少，也缺乏決策權未來一段時間，證券公司將是災備中心業(yè)務的重要客戶群證券行業(yè)信息化帶來的容災備份需求集中交易帶來數(shù)據(jù)集中數(shù)據(jù)集中帶來風險集中證券行業(yè)對安全、風險管理問題的重視集中交易安全風險管理證券行業(yè)對災備中心建設模式的需求外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶55江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]證券行業(yè)IDC需求特征二：可靠穩(wěn)定、充足、時段性的帶寬需求上午：9:30—11:30下午：13:00—15:00交易關鍵時段1交易關鍵時段2證券交易可靠穩(wěn)定：在線股票交易對網(wǎng)絡的穩(wěn)定性要求很高，瞬間網(wǎng)絡故障會帶來巨大經(jīng)濟損失充足性：在線股票交易要求充足的帶寬，保證網(wǎng)速無時延時段性：交易時段服務器訪問流量很大；而非交易時段訪問流量很小網(wǎng)上交易帶來對帶寬的需求訪談客戶：國聯(lián)證券托管在無錫電信的服務器租用了400M獨享帶寬，訪問量最大時帶寬利用率為80%，如果行情好，09年會有帶寬擴容需求客戶對根據(jù)交易時段、非交易時段動態(tài)分配帶寬類方案不感興趣，帶寬不夠用就擴容，價錢不是考慮的因素，最關鍵的是網(wǎng)絡穩(wěn)定性外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶56江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]證券行業(yè)IDC需求特征三：對安全服務、網(wǎng)絡性能管理與監(jiān)控類IDC增值業(yè)務有需求業(yè)務類型08年前的需求狀態(tài)08年后的需求情況IDC基礎業(yè)務主要需求主要需求IDC增值服務基本無需求開始增長IDC基礎需求目前，證券行業(yè)客戶基本都使用服務器托管業(yè)務，以及少量非核心數(shù)據(jù)信息備份服務，基本不使用增值服務涉及到客戶信息等核心數(shù)據(jù)的服務器都會放在自己公司或總部自建的機房里，以保證數(shù)據(jù)安全。IDC增值業(yè)務需求隨著證券行業(yè)網(wǎng)上交易成為主流模式，帶來了對網(wǎng)絡安全、性能穩(wěn)定性需求的激增而該類服務的提供需要大量的資金技術投入，對證券公司來說是不現(xiàn)實的，因此希望電信能夠提供這樣的增值服務國聯(lián)證券網(wǎng)絡安全類(防DDOS攻擊)網(wǎng)絡性能優(yōu)化與監(jiān)控類中信證券網(wǎng)絡安全類(入侵檢測、防DDOS攻擊、網(wǎng)絡安全測評)性能管理與監(jiān)控(網(wǎng)絡流量報表、異常告警、應用層數(shù)據(jù)報表)外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶57江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]證券行業(yè)IDC需求特征四：關注網(wǎng)絡速度、安全性、穩(wěn)定性，硬件環(huán)境，價格敏感度不高影響證券客戶選擇IDC服務商的因素增值產(chǎn)品/業(yè)務名稱重視程度排名硬件環(huán)境和優(yōu)質的網(wǎng)絡資源1數(shù)據(jù)存儲的安全性和保密性2服務人員素質以及服務質量3突發(fā)事件的應急處理和即時通知4產(chǎn)品價格和營銷方式5機房的地理位置6證券行業(yè)客戶對IDC產(chǎn)品要素的關注程度備注：以上各產(chǎn)品要素是在提問者未提供選擇項、客戶自己提及的關注點，數(shù)字代表提及頻率資料來源：根據(jù)受訪客戶提供資料匯總典型訪談客戶對IDC業(yè)務需求關注點排序國聯(lián)證券網(wǎng)絡穩(wěn)定性、故障處理中信證券網(wǎng)速、性價比、硬件設備、服務資料來源：專業(yè)咨詢公司IDC市場調研報告外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶58江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]黨政軍IDC需求特征一：行政事務類機構外網(wǎng)服務器托管，對安全代維有需求，自身技術實力薄弱，主要是行政事務類政府機構有這樣的需求行政事務類機構代表及特點各級政府組成部門(省政府、市政府、縣政府組成部門)主要任務是發(fā)布行政命令、政務信息公開信息化需求主要是內部辦公，政府網(wǎng)站信息發(fā)布IT能力薄弱，機房條件簡陋，IT建設受行政命令影響較大訪談客戶：省工委宣傳部主要是省工委信息發(fā)布和管理平臺，自身IT能力薄弱，人手不足外網(wǎng)服務器托管在電信機房，內網(wǎng)服務器放置在自己機房關注托管服務器的安全性問題，認為與網(wǎng)游服務器放在一起缺乏安全性希望電信能夠提供一攬子IT服務，自己只需要負責網(wǎng)頁信息更新即可價格較敏感對外發(fā)布政務信息的網(wǎng)站平臺托管事關政府形象，因此格外關注網(wǎng)站信息安全性其他增值業(yè)務需求不大衍生出對IDC業(yè)務需求關注點外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶59江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]黨政軍IDC需求特征二：以公檢法稅務為代表的機構有專用網(wǎng)絡系統(tǒng)，技術實力較強，與外網(wǎng)連接較少，無需托管，名稱特點IDC業(yè)務關注點IDC使用情況未來需求增值業(yè)務需求稅務有以省為單位進行數(shù)據(jù)集中的需求自身IT能力較強，通常自建機房有自己專業(yè)系統(tǒng)在IT建設方面自主性較強，受行政力干預較小最關心托管信息的安全性價格敏感度一般核心系統(tǒng)托管相當于DC無需求法院無托管網(wǎng)站考慮托管安全類檢察院無托管網(wǎng)站有托管需求安全類公安系統(tǒng)無托管無需求無需求該類型客戶特點及IDC需求點外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶60江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]大型商貿(mào)連鎖類IDC需求特征一：傾向于IT外包，托管需求量大大型商貿(mào)連鎖信息化特征總部經(jīng)濟特征明顯，門店眾多自身IT技術實力一般企業(yè)信息化對業(yè)務開展非常重要當企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模，開始集中精力做核心業(yè)務，非核心業(yè)務會外包(如IT)托管服務關注點業(yè)務穩(wěn)定性、安全機房環(huán)境網(wǎng)絡訪問速度托管/IT外包需求明顯傾向于IT外包的服務模式機架租用需求量大對安全監(jiān)控、網(wǎng)絡優(yōu)化類增值業(yè)務感興趣受訪客戶托管情況外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶訪談企業(yè)機架租用情況未來擴容情況宏圖三胞8個機架擴容需求迫切金陵飯店無租用但有托管需求金鷹國際8個機架已用6個暫不擴容需求五星電器14個機架擴容需求不大61江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]大型商貿(mào)連鎖類IDC需求特征二：對靈活、動態(tài)的帶寬分配有需求，對網(wǎng)絡安全、流量監(jiān)控類增值業(yè)務感興趣大型商貿(mào)連鎖經(jīng)營特點商貿(mào)經(jīng)營有忙閑時之分、趕上節(jié)假日、促銷、會員活動網(wǎng)絡流量加大閑時帶寬空閑，忙時帶寬吃緊忙時需要保證網(wǎng)絡的安全，流量能夠滿足需要資料來源：受訪客戶提供資料整理希望能夠提供臨時帶寬擴容需求或者能夠靈活、動態(tài)根據(jù)忙閑時分配帶寬資源對網(wǎng)絡安全、流量監(jiān)控類增值業(yè)務感興趣衍生客戶需求點受訪客戶：宏圖三胞認可托管的好處：電源穩(wěn)定，網(wǎng)絡資源豐富，機房不間斷值班網(wǎng)絡使用分忙閑時，建議提供臨時帶寬拓展業(yè)務，從計費模式上是否可以采用平均流量的方式未來對災備可能會有需要，目前在自有機房做災備中心外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶62江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]外資/臺資制造業(yè)IDC需求特征：缺乏IT決策權，由海外總部負責IT建設規(guī)劃，IDC需求較少，受金融危機影響明顯外資/臺資制造業(yè)臺資外資均自建機房擔心托管的信息安全及維護的不便利性對外網(wǎng)站服務器托管核心數(shù)據(jù)備份由總部負責制造工廠數(shù)據(jù)備份已向總部申請托管同城異地備份，目前正等待反饋希望電信能夠提供英文版合同部分核心生產(chǎn)系統(tǒng)放在制造工廠臺灣總部傾向于各制造工廠自建機房，不愿意托管核心生產(chǎn)系統(tǒng)放在海外總部機房里制造工廠機房只放置內部辦公的文件服務器制造工廠缺乏IT決策權，IT技術人員很少看重IDC服務商技術實力、網(wǎng)絡資源，價格不敏感仁寶電腦昆山Altek光電昆山楊皓光電蘇州力特奧維斯外資信息化特點臺資信息化特點IDC需求特點IDC需求特點外資臺資制造黨政軍銀行證券大型商貿(mào)連鎖服務型用戶經(jīng)營型用戶63江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]經(jīng)營型客戶IDC需求特征總括經(jīng)營型客戶網(wǎng)絡游戲電子商務網(wǎng)站綜合網(wǎng)站帶寬需求的波動性有災備需求對網(wǎng)絡安全、流量監(jiān)控、負載均衡類業(yè)務有興趣流媒體帶來的對帶寬、電力資源擴容的需要網(wǎng)絡安全類也有需求視頻網(wǎng)站帶寬需求量大，要求網(wǎng)速快、時延小機柜租賃需求流量大、吃帶寬、價格敏感度高增值業(yè)務需求小，網(wǎng)絡安全自己解決IDC需求特征64江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]網(wǎng)絡游戲—2008年網(wǎng)絡游戲市場規(guī)模約達208億，穩(wěn)居網(wǎng)絡經(jīng)濟細分榜首，給IDC市場帶來機遇數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢報告第一，

網(wǎng)游市場的快速擴張帶來布點、托管服務器數(shù)量的擴充第二，帶寬需求量會進一步加大第三，盈利模式更加多樣化，保證網(wǎng)游市場穩(wěn)定的IDC現(xiàn)金流網(wǎng)游的蓬勃發(fā)展給IDC市場帶來的機遇綜合網(wǎng)站電子商務網(wǎng)游視頻經(jīng)營型用戶服務型用戶2003-2012年中國網(wǎng)絡游戲市場規(guī)模65江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]網(wǎng)絡游戲的IDC需求特征：帶寬需求量大、網(wǎng)速快、時延小IDC消費項目排名帶寬租用1機位租賃2網(wǎng)絡優(yōu)化3網(wǎng)絡安全4網(wǎng)游在不同IDC業(yè)務上支付費用排名數(shù)據(jù)來源：根據(jù)受訪客戶提供資料總結網(wǎng)游客戶IDC使用情況網(wǎng)游服務器數(shù)量多，且在全國布點服務器托管兼顧電信、網(wǎng)通的用戶對雙線機房需求大采用第三方專業(yè)公司的網(wǎng)絡安全、性能優(yōu)化類服務IDC消費項目排名網(wǎng)絡資源1價格2服務品質3軟硬件條件4網(wǎng)游選擇IDC業(yè)務時關注點排名認為電信該方面增值業(yè)務提供能力不足綜合網(wǎng)站電子商務網(wǎng)游視頻經(jīng)營型用戶服務型用戶66江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]訪談客戶需求和呼聲——唐人科技客戶認為SLA協(xié)議雖有簽署，但是條款不夠細，希望條款能夠更加具體客戶認為不同類別、等級的客戶SLA條款應該有所區(qū)別，不應該是相同的呼聲1:IDC業(yè)務個性化定制客戶反應電信IDC業(yè)務定制化不夠，對于客戶提出的一些要求無法滿足曾經(jīng)要求電信給提供一臺交換機，使得唐人科技能夠遠程監(jiān)控托管在機房的服務器及網(wǎng)絡情況，但是電信拒絕提供此類服務呼聲2:細化SLA條款使用168聲訊平臺收取的游戲客戶費用的50%分給電信免費使用電信的機房及帶寬資源希望能夠在宣傳渠道上面與電信合作呼聲3:與運營商的合作綜合網(wǎng)站電子商務網(wǎng)游視頻經(jīng)營型用戶服務型用戶67江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]視頻類：受行業(yè)監(jiān)管、盈利模式及金融危機限制影響，預計2009年將是視頻網(wǎng)站重新洗牌的一年2008年視頻網(wǎng)站分布情況北京上海廣州其它原因1-行業(yè)監(jiān)管政策：監(jiān)管政策的出臺抬高了民營視頻網(wǎng)站進入的門檻，客觀上加劇了視頻分享網(wǎng)站的洗牌與淘汰原因2-缺乏盈利模式：到目前為止視頻網(wǎng)站依然沒有成熟的盈利模式，收入來源主要是網(wǎng)絡廣告，發(fā)展處于燒錢階段，資金來源主要是風投原因3-金融危機：金融危機使得風投開始減少投資，必然使得不少視頻網(wǎng)站面臨資金鏈斷裂的困境

數(shù)據(jù)來源：行業(yè)研究中心提供數(shù)據(jù)綜合網(wǎng)站電子商務網(wǎng)游視頻經(jīng)營型用戶服務型用戶加劇視頻類客戶對價格的敏感度視頻網(wǎng)站的倒閉將減少對IDC業(yè)務的收入貢獻68江蘇電信市場需求和現(xiàn)狀分析報告[1]視頻類客戶IDC需求特征一：“流量大、吃帶寬”是視頻網(wǎng)站最顯著的特點，其單位面積或單位機架所消耗帶寬值較高，價格敏感度高2008年在線視頻網(wǎng)站IDC投入分布情況數(shù)據(jù)來源：行業(yè)研究中心提供數(shù)據(jù)在視頻網(wǎng)站的IDC投入中，帶寬租賃占據(jù)絕對大的比例，在訪客戶中，帶寬租賃的費用平均達到67%，服務器托管占26%帶寬值/單位機位面積客戶排名如下：在線視頻類＞BT下載類＞搜索引擎類＞音樂共享類＞網(wǎng)絡游戲類＞論壇社區(qū)類＞電子商務類＞新聞類視頻客戶對價格的敏感情況數(shù)據(jù)來源：根據(jù)受訪客戶反饋資料總結選擇二級IDC服務商的原因數(shù)據(jù)來源：根據(jù)受訪客戶反饋資料總結綜合網(wǎng)站電子商務網(wǎng)游視頻經(jīng)營型用戶服務型用戶69