蓋世汽車中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告

蓋世汽車中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告中國(guó)汽車產(chǎn)量將打破1000萬(wàn)輛，出口每年增速均超越35%以上，汽車保有量將到達(dá)5000萬(wàn)到1億輛。這一組數(shù)字讓汽車零部件供應(yīng)商興奮不已，而實(shí)踐上，中國(guó)的零部件供應(yīng)商曾經(jīng)延續(xù)興奮了好幾年了。但是，是不是一切企業(yè)都能享用盛宴呢？未來(lái)的五到十年，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)將會(huì)有哪些變化，中外資零部件制造商未來(lái)的開(kāi)展走向如何呢？蓋世汽車網(wǎng)在此承上啟下的時(shí)期，對(duì)中外汽車零部件企業(yè)高管、國(guó)際咨詢專家及資深業(yè)內(nèi)人士約60多人停止了深化地訪談和調(diào)研，在我們提出的假定失掉共識(shí)的狀況下，完成此零部件產(chǎn)業(yè)開(kāi)展趨向報(bào)告，以供零部件企業(yè)參考。一、黃金增臨時(shí)仍將繼續(xù)五到十年，時(shí)期或有增速動(dòng)搖過(guò)去五年，中國(guó)汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了稀有的高增長(zhǎng)。與此同時(shí)，汽車零部件消費(fèi)企業(yè)也閱歷了不同尋常的黃金增臨時(shí)，在這段時(shí)期里，一些零部件消費(fèi)商享遭到了高增長(zhǎng)帶來(lái)的豐厚效果，一大批企業(yè)從幾億元的年銷售支出開(kāi)展到十幾億甚至幾十億元；有些企業(yè)接到的訂單甚至曾經(jīng)排到了2020年。拉動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的三駕馬車——國(guó)際配套市場(chǎng)、售后市場(chǎng)和出口市場(chǎng)中，尤以配套市場(chǎng)為最主要的貢獻(xiàn)要素。中國(guó)汽車產(chǎn)量從2002年的325萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2007年的889萬(wàn)輛；中國(guó)零部件配套市場(chǎng)也從2002年的1900億元規(guī)模增長(zhǎng)到2007年的約5000億元，凈增3000多億元。出口市場(chǎng)在過(guò)去的五年中是增速最大，出口額從2002年的150億元猛增到2007年的約1200億元，凈增1000多億元。售后市場(chǎng)的市場(chǎng)增速稍弱一些，但也從2002年的700億增長(zhǎng)到2007年的約1200億元，凈增500億元。2007年三大市場(chǎng)所計(jì)約7400億以上的市場(chǎng)規(guī)模，減去出口的約800多億，在中國(guó)國(guó)際消費(fèi)的零部件產(chǎn)值已到達(dá)6600億元左右的水平，比五年前的約2000億增長(zhǎng)3倍多。依據(jù)蓋世汽車網(wǎng)的調(diào)研，80%以上汽車零部件企業(yè)高管關(guān)于未來(lái)五到十年汽車零部件產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展持失望態(tài)度，也有30%到40%的經(jīng)理人關(guān)于近兩年增長(zhǎng)過(guò)頭后反而帶來(lái)滯漲的能夠心存疑慮。我們的觀念是，只需中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境不出現(xiàn)大的不測(cè)，在未來(lái)的五到十年，汽車零部件行業(yè)依然是國(guó)際最有前景的行業(yè)之一，還將堅(jiān)持較高的增長(zhǎng)速度，其間，不掃除有階段性的增速動(dòng)搖狀況出現(xiàn)。繼續(xù)看好未來(lái)五至十年汽車零部件行業(yè)的基本依據(jù)是驅(qū)動(dòng)該行業(yè)增長(zhǎng)的基本要素都沒(méi)有基本性的改動(dòng)。未來(lái)5到10年間，中國(guó)汽車年消費(fèi)量保守估量將到達(dá)1500萬(wàn)輛左右〔包括出口車輛〕，即新車的產(chǎn)量還將添加近一倍。而由于車型晉級(jí)的要素，估量將為配套市場(chǎng)帶來(lái)超越一倍以上的產(chǎn)值。雖然人民幣升值給出口如今帶來(lái)一定的困難，但也僅限與美元直接掛鉤的國(guó)度和地域；另外，除非人民幣升值到中國(guó)的絕大局部產(chǎn)品都沒(méi)有出口競(jìng)爭(zhēng)力，否那么作為中國(guó)政府為數(shù)不多的支持高附加值的汽車產(chǎn)品出口不會(huì)臨時(shí)受影響。并且，汽車零部件的出口結(jié)構(gòu)也從主要出口售后市場(chǎng)向售后、配套市場(chǎng)并存的方向轉(zhuǎn)型，因此，未來(lái)5到10年出口零部件產(chǎn)值也將不小于2007年的一到二倍。售后市場(chǎng)將最沒(méi)有懸念地堅(jiān)持增長(zhǎng)，由于，如今每年新增的車輛保有量就有800多萬(wàn)輛，隨著少量2003年以后新購(gòu)的車輛末尾進(jìn)入少量保修階段，售后市場(chǎng)將比前五年有更高的增長(zhǎng)率。當(dāng)然，預(yù)測(cè)未來(lái)是一件很困難的事，不掃除未來(lái)五年內(nèi)的某一時(shí)段出現(xiàn)新車產(chǎn)量和出口同時(shí)緩慢增長(zhǎng)的現(xiàn)象，因此，零部件供應(yīng)商應(yīng)依據(jù)自己公司的資源才干來(lái)調(diào)理產(chǎn)能的增長(zhǎng)節(jié)拍。二、并購(gòu)大戰(zhàn)演出仍需時(shí)日，供應(yīng)商數(shù)量近年內(nèi)或?qū)⒉粶p反增早在十年前，就有國(guó)際著名公司預(yù)測(cè)中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商在2020年前會(huì)大洗牌，近70%的汽車零部件供應(yīng)商將被并購(gòu)。但是，時(shí)到昔日，雖然偶有并購(gòu)現(xiàn)象，但真正大規(guī)模地并購(gòu)戰(zhàn)并沒(méi)有發(fā)作。理想上近5年里，中國(guó)供應(yīng)商的數(shù)量反而在添加。一個(gè)供應(yīng)市場(chǎng)從過(guò)于分散到集中是肯定的進(jìn)程，但是判別中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重組整合會(huì)何時(shí)大規(guī)模發(fā)作卻十分困難，我們從五個(gè)維度來(lái)剖析并購(gòu)發(fā)作的外部要素，以判別并購(gòu)在近年大規(guī)模發(fā)作的能夠性大小。1、市場(chǎng)增長(zhǎng)。

如本報(bào)告第一局部所剖析的，中國(guó)外鄉(xiāng)市場(chǎng)中，不論配套市場(chǎng)還是售后市場(chǎng)，都出現(xiàn)出一個(gè)較臨時(shí)的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)的特征。在一個(gè)增量市場(chǎng)中，現(xiàn)存零部件企業(yè)更多項(xiàng)選擇擇添加產(chǎn)能或設(shè)立新廠的方式去爭(zhēng)取新增的蛋糕；只要在成熟動(dòng)搖市場(chǎng)中，才會(huì)出現(xiàn)少量你增我減式的零和并購(gòu)游戲。而且在未來(lái)的增量市場(chǎng)中，還能夠會(huì)出現(xiàn)新的進(jìn)入者。當(dāng)然，不掃除新增產(chǎn)能過(guò)度后，會(huì)惹起階段性局部修正，但從全體看，零部件企業(yè)數(shù)量不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模增加的狀況。另外，企業(yè)并購(gòu)〔非少規(guī)模參股〕的前提是，被并購(gòu)方業(yè)績(jī)差，利潤(rùn)甚至為正數(shù)；但是在一個(gè)增量的市場(chǎng)里，雖然利潤(rùn)率能夠會(huì)下降，但少量盈余的狀況還是較少發(fā)作。這也給希望經(jīng)過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)者增加了時(shí)機(jī)。2、整車市場(chǎng)的集中度。

蓋世汽車網(wǎng)曾組織專家專門剖析過(guò)如今中國(guó)整車的成熟度的效果。基本的判別是，中國(guó)汽車市場(chǎng)剛進(jìn)入成熟市場(chǎng)前期，整車廠之間的真正軌模整合也還需求約5年以上的時(shí)間。因此，由于整車廠少量并購(gòu)、其整合供應(yīng)體系而少量增加供應(yīng)商數(shù)量的狀況目前也不會(huì)大規(guī)模發(fā)作。3、現(xiàn)有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特性。

乘用車配套市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力最被看好，加上整車廠又以外資品牌為主，因此，各種類型的零部件公司都有，競(jìng)爭(zhēng)最為劇烈。在此市場(chǎng)上出現(xiàn)以中資為主的一級(jí)供應(yīng)商被并購(gòu)的能夠性較大，并且最能夠繼續(xù)發(fā)作。在商用車配套市場(chǎng)上，因外資進(jìn)入較少，商用車主機(jī)廠在中國(guó)又以自主品牌為主，因此專攻此市場(chǎng)的供應(yīng)商近年被并購(gòu)的概率較小。而定位于國(guó)際售后市場(chǎng)的供應(yīng)商，因外資近期還未傾注全力，市場(chǎng)還在增長(zhǎng)；加上售后市場(chǎng)供應(yīng)商還可以向出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，因此，此類供應(yīng)商被并購(gòu)的能夠性更小。但是，定位出口售后市場(chǎng)的供應(yīng)商近兩年有一定的壓力，一些不及時(shí)調(diào)整出口市場(chǎng)、停止戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的企業(yè)，會(huì)有能夠被擠出市場(chǎng)。4、新進(jìn)入者的切入戰(zhàn)略。

從蓋世汽車網(wǎng)的調(diào)研和近些年的實(shí)踐狀況看，有實(shí)力進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資公司，如今更多的選擇成立新公司的方式，以并購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)不是主流。5、中國(guó)供應(yīng)市場(chǎng)的制造基地特性。

除中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)自身規(guī)模龐大之外，中國(guó)汽車零部件供應(yīng)市場(chǎng)的另外一個(gè)特征是，它將能夠由于低本錢等多種要素而成為全球汽車零部件制造基地，中、外資企業(yè)都會(huì)應(yīng)用這個(gè)特性而受益不淺。隨著跨國(guó)公司中國(guó)推銷的深化和外資零部件公司末尾注重出口市場(chǎng)，在中國(guó)消費(fèi)零部件的數(shù)量將不只僅取決于中國(guó)外鄉(xiāng)市場(chǎng)狀況，而將受全球制造基地進(jìn)度的影響了。經(jīng)過(guò)以上五個(gè)方面的剖析，我們以為，近年內(nèi)能夠有專注于某些市場(chǎng)的供應(yīng)商面臨被并購(gòu)或擠出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)外，但總體而言，零部件供應(yīng)商的生活狀況還比擬失望，近3到5年內(nèi)供應(yīng)商〔指工廠〕數(shù)量上能夠會(huì)不減反增。三、配套體系從混戰(zhàn)逐漸明晰，配套市場(chǎng)上新進(jìn)入者難度末尾加大中國(guó)配套市場(chǎng)，是全球最開(kāi)放的市場(chǎng)之一。比起日本和韓國(guó)的配套市場(chǎng)，中國(guó)配套市場(chǎng)的進(jìn)入難度可謂大相徑庭。來(lái)自歐系、美系、日系、韓系的零部件一級(jí)供應(yīng)商都無(wú)時(shí)機(jī)在中國(guó)打入其它成熟市場(chǎng)不易進(jìn)入的整車廠推銷體系中去，局部美系和歐系供應(yīng)商充沛享用了在中國(guó)客戶多元化的效果。而中國(guó)外鄉(xiāng)的零部件供應(yīng)商甚至無(wú)時(shí)機(jī)成為日系和韓系的配套供貨商。構(gòu)成這種開(kāi)放的配套市場(chǎng)有一定的歷史緣由，主要表達(dá)在四個(gè)方面：1、中國(guó)的乘用車企業(yè)以合資公司為主，因此，一方面中方可局部削弱外方在推銷中完全主導(dǎo)的權(quán)限，另一方面，中方的子公司或合資零部件公司因資產(chǎn)上的關(guān)系有更大的時(shí)機(jī)進(jìn)入合資主機(jī)廠。2、中國(guó)有國(guó)產(chǎn)化率的要求，而歷史上一個(gè)與外資整車廠關(guān)系嚴(yán)密的外資零部件企業(yè)并不是很快跟進(jìn)整車廠在中國(guó)投資，這給了中方和其它早期在中國(guó)投資的外資零部件公司時(shí)機(jī)；3、中國(guó)外鄉(xiāng)整車廠，由于歷史上缺少完整的供應(yīng)體系，并且在技術(shù)含量高的總成上需求失掉外資零部件供應(yīng)商的支持，因此，關(guān)于外資零部件企業(yè)而言，只需本錢可以接受，實(shí)踐上對(duì)自主品牌持歡迎態(tài)度。但是，這種相對(duì)多元交織的供應(yīng)體系局面，隨著豐田為代表的日系對(duì)原有供應(yīng)體系的強(qiáng)化而將失掉改動(dòng)。豐田在構(gòu)筑起弱小的供應(yīng)體系后才發(fā)力并在中國(guó)取得了階段性成功，以豐田為代表的主機(jī)廠與零部件廠商之間嚴(yán)密的零整關(guān)系形式失掉了市場(chǎng)的普遍認(rèn)可。加上越來(lái)越多的外資零部件企業(yè)在中國(guó)投資，國(guó)際整車廠無(wú)時(shí)機(jī)來(lái)重新梳理自己的中心戰(zhàn)略供應(yīng)商體系。因此，在未來(lái)的五到十年內(nèi)，雖然中國(guó)的配套市場(chǎng)依然會(huì)是全球最開(kāi)放的，但是，各個(gè)整車廠的中心供應(yīng)商將越來(lái)來(lái)動(dòng)搖，這意味著，新的進(jìn)入者將會(huì)越來(lái)越難進(jìn)入非傳統(tǒng)供應(yīng)體系。以上結(jié)論主要是針對(duì)一級(jí)供應(yīng)商而言的，關(guān)于二級(jí)供應(yīng)商和三級(jí)供應(yīng)商，隨著以此定位的外資來(lái)中國(guó)投資的增多，如今正在演出十年前一級(jí)供應(yīng)商混戰(zhàn)的局面，二、三級(jí)供應(yīng)商需求掌握好未來(lái)十年的機(jī)遇，爭(zhēng)取在混戰(zhàn)中取得有利位置。四、跨國(guó)推銷從狂熱到理性，出口和國(guó)際化將是外鄉(xiāng)廠商的主旋律之一跨國(guó)推銷是近幾年的熱點(diǎn)話題，也是我們繼續(xù)看好中國(guó)汽車零部件出口的最主要緣由。對(duì)跨國(guó)推銷〔globalsourcing〕翻譯有很多種，在此我們復(fù)雜解釋一下。跨國(guó)推銷主要是指制造商將其消費(fèi)產(chǎn)品中的零件或部件到本國(guó)以外的其它國(guó)度特別是低本錢國(guó)度停止推銷的現(xiàn)象?？鐕?guó)推銷在其它制造業(yè)由來(lái)已久。對(duì)汽車行業(yè)來(lái)講，主要表達(dá)在配套市場(chǎng)上的主機(jī)廠或大型零部件制造商到低本錢國(guó)度推銷，當(dāng)然售后市場(chǎng)上的大型企業(yè)也加大了跨國(guó)推銷的步伐，推銷除了零件或部件外，甚至以貼牌消費(fèi)方式推銷整個(gè)總成。汽車行業(yè)的跨國(guó)推銷中，中國(guó)是最重要的低本錢目的國(guó)度。最后是北美三大整車廠受其國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，加大中國(guó)推銷的力度，隨后包括其一、二級(jí)零部件供應(yīng)商，以及來(lái)自于歐洲的大型整車廠和一級(jí)供應(yīng)商也投入到中國(guó)推銷的大軍中，接上去商用車公司和工程機(jī)械公司也參與這一行列。當(dāng)然，也有一些公司有較強(qiáng)的戰(zhàn)略才干，十年前就末尾全球推銷戰(zhàn)略，并且業(yè)績(jī)非凡，如德國(guó)博世公司。中國(guó)因此成了炙手可熱的全球推銷目的地，不少公司在設(shè)立中國(guó)推銷的目的時(shí)雄心勃勃，假設(shè)將他們的總目的推銷量加起來(lái)，從2003年到2020年應(yīng)該會(huì)高達(dá)2000億美元以上，在中國(guó)設(shè)立的各類推銷中心也到達(dá)約400到500家。中國(guó)推銷因此一度十分狂熱。依據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過(guò)蓋世汽車網(wǎng)尋覓供應(yīng)商的配套市場(chǎng)推銷商就多達(dá)300余家。形成這個(gè)狂熱的緣由主要有三種：1〕北美的主機(jī)廠和配套供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)壓力太大，迅速降本錢心切；2〕MadeinChina產(chǎn)品屈指可數(shù)，因此以為零部件推銷也會(huì)一樣迅速；3〕一些廠商過(guò)于失望的預(yù)測(cè)和宣傳也起到了煽動(dòng)的效果。但是理想上，依據(jù)這近四到五年的實(shí)踐推銷實(shí)際，中國(guó)推銷的效果并不像少量公司預(yù)測(cè)的那樣失望，簡(jiǎn)直80%以上的公司沒(méi)有到達(dá)他們推銷量和推銷降本錢的目的。而隨著人民幣升值和出口退稅率的下降，中國(guó)推銷面臨的壓力更大，國(guó)際推銷商曾經(jīng)將目光同時(shí)轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國(guó)、澳大利亞等其它國(guó)度與地域。形成這種結(jié)果的主要緣由有：1〕配套市場(chǎng)的零部件推銷，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)要求很高，包括技術(shù)開(kāi)發(fā)才干、質(zhì)量、消費(fèi)工藝和流程、物流和言語(yǔ)溝通才干等，能直接契合要求的中國(guó)外鄉(xiāng)零部件公司較少，跨國(guó)零部件企業(yè)又配合較差；2〕能基本契合要求并且才干較強(qiáng)的中國(guó)配套供應(yīng)商傳統(tǒng)上只專攻國(guó)際配套市場(chǎng)，絕大少數(shù)沒(méi)有出口閱歷和國(guó)際化交流才干，因此讓很多推銷商止步；3〕由于中國(guó)汽車市場(chǎng)這幾年也增速太快，局部供應(yīng)商沒(méi)有產(chǎn)能做國(guó)際市場(chǎng)，因此也沒(méi)有注重國(guó)際推銷商；4〕局部中國(guó)供應(yīng)商因缺乏臨時(shí)戰(zhàn)略目光，關(guān)于出口市場(chǎng)不注重而讓能夠的時(shí)機(jī)失之交臂?？傊谶@一輪國(guó)際大公司自動(dòng)伸出橄欖枝的熱潮中真正能抓住時(shí)機(jī)的并不太多，而這樣的好機(jī)不會(huì)臨時(shí)存在。目前，國(guó)際推銷商關(guān)于中國(guó)推銷日趨理性和實(shí)踐，經(jīng)過(guò)選擇和培育潛在中心供應(yīng)商；加大自身物流整合；增強(qiáng)與外資在國(guó)際的工廠的溝通提高后者關(guān)于出口的積極性；分散推銷目的地，與其它新興市場(chǎng)停止對(duì)比決議推銷地點(diǎn)等方式來(lái)推進(jìn)中國(guó)推銷的進(jìn)程。我們剖析，雖然國(guó)際推銷商關(guān)于中國(guó)推銷日趨慎重，但未來(lái)十年內(nèi)，出口和國(guó)際化仍將是中國(guó)外鄉(xiāng)零部件消費(fèi)商的主旋律。主要緣由有：1〕汽車零部件是一個(gè)全球性的行業(yè)，中國(guó)供應(yīng)商提高國(guó)際化開(kāi)展步伐看法是肯定的，一些已初嘗國(guó)際推銷效果的企業(yè)傳遞了相當(dāng)積極的信號(hào)；2〕中國(guó)零部件企業(yè)特別是配套市場(chǎng)的零部件供應(yīng)商，其競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來(lái)越嚴(yán)酷，國(guó)際化將是差異化的主要出路之一；3〕經(jīng)過(guò)這幾年的快速生長(zhǎng)，相當(dāng)?shù)呐涮讖S商已到達(dá)10億以上的規(guī)模，具有了一定國(guó)際化拓展的經(jīng)濟(jì)實(shí)力；4〕外資/合資企業(yè)也將加大出口力度，讓中國(guó)真正成為制造中心，從而構(gòu)成良性循環(huán)。我們判別出口和國(guó)際化將是中國(guó)零部件企業(yè)未來(lái)十年的主旋律之一。國(guó)際化的形式將隨著其才干和閱歷的增強(qiáng)而分為三個(gè)大的階段：1〕主要是配合國(guó)際推銷商的中國(guó)推銷，向其銷售產(chǎn)品，而出口操作、物流等主要由推銷商來(lái)一致整合執(zhí)行，屬于主動(dòng)等候型；2〕在主要的目的配套市場(chǎng)上設(shè)立銷售及效勞機(jī)構(gòu)，樹(shù)立自己的物流中心和庫(kù)存，直接向目的客戶銷售，應(yīng)用中國(guó)的制形本錢優(yōu)勢(shì)完成自動(dòng)國(guó)際化營(yíng)銷；3〕在目的客戶集中的區(qū)域設(shè)立組裝廠或并購(gòu)組裝廠，其中心零部件仍從中國(guó)出口，能完成消費(fèi)、局部推銷、營(yíng)銷、效勞及物流的國(guó)際化運(yùn)作。這種形式難度較大，在近期不會(huì)大規(guī)模出現(xiàn)。五、售后市場(chǎng)漸具吸引力，此戰(zhàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)x級(jí)整車銷售利潤(rùn)曾經(jīng)越來(lái)越單薄，這不只是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)近幾年達(dá)成的分歧共識(shí)，更是全球汽車行業(yè)面臨的真完成狀。但隨著汽車保有量以及私車擁有量的添加，售后市場(chǎng)被關(guān)注度在迅速升溫。中國(guó)以后將每年新增近1000萬(wàn)輛車，這就意味著五年后保有量將接近1億輛。在美國(guó)保有量約2億多輛，每年售后市場(chǎng)汽車零部件需求約1200億美元，中國(guó)假設(shè)保有量到達(dá)1億輛，售后零部件市場(chǎng)將在近3000億元以上規(guī)模，此市場(chǎng)的吸引力清楚添加。市場(chǎng)的吸引力帶來(lái)的是更劇烈的競(jìng)爭(zhēng)，這種競(jìng)爭(zhēng)將表達(dá)在兩種層面，即不同類型供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)與不同業(yè)態(tài)之爭(zhēng)。不同類型供應(yīng)商之爭(zhēng)最主要表達(dá)在：1〕原廠零部件供應(yīng)商除提供OES〔原廠備件〕給整車廠、經(jīng)過(guò)整車廠的4S店銷售到售后市場(chǎng)外，將能夠加鼎力度以自己獨(dú)立的品牌進(jìn)入獨(dú)立售后市場(chǎng)，銷售配套及非配套車型的零部件；2〕國(guó)際上其它主營(yíng)售后市場(chǎng)的制造商也將加大對(duì)中國(guó)售后市場(chǎng)的投入力度，成為新進(jìn)入者；3〕因此，在4S店體系之外的獨(dú)立售后市場(chǎng)中，將能夠添加上述兩類弱小的競(jìng)爭(zhēng)者，這兩類的定位是處于原廠件和質(zhì)量較差的替代件之間的，這就意味著，高檔售后配件與高檔售后配件之間的這局部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將十分劇烈，關(guān)于目前定位于這個(gè)市場(chǎng)的外鄉(xiāng)零部件企業(yè)的影響將最大，特別是乘用車方面。不同業(yè)態(tài)之爭(zhēng)，主要表達(dá)在：售后配件的流通渠道可分為整車廠控制的OES渠道和社會(huì)獨(dú)立的流通渠道。而社會(huì)獨(dú)立渠道在成熟市場(chǎng)又可大致分為批零結(jié)合的連鎖運(yùn)營(yíng)店和傳統(tǒng)的層層批發(fā)分銷批發(fā)上，包括各類商店和維修店。在中國(guó)，目前連鎖運(yùn)營(yíng)的業(yè)態(tài)還沒(méi)有真正出現(xiàn)。但競(jìng)爭(zhēng)趨向正表達(dá)在此：1〕OES渠道與社會(huì)獨(dú)立渠道競(jìng)賽將晉級(jí)，目前強(qiáng)勢(shì)轎車品牌的OES渠道很弱小，社會(huì)獨(dú)立渠道相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，而隨著市場(chǎng)規(guī)模的增大，連鎖業(yè)態(tài)將會(huì)從區(qū)域到全國(guó)性地出現(xiàn)，將清楚沖擊OES渠道。比如，博世要在2020年前，在中國(guó)樹(shù)立1000家汽車維修店，日本最大的汽車用品經(jīng)銷商黃帽子〔YellowHat〕在方案在2021年前將中國(guó)直營(yíng)店與加盟店數(shù)量添加到500家；3M在中國(guó)提供多達(dá)8000種汽車售后產(chǎn)品，掩蓋全國(guó)700家特約美容施工店，并運(yùn)用在超越6000家維修廠以及4S銷售效勞中心。米其林、固特異、BP、殼牌、霍尼韋爾等一大批外資都在樹(shù)立自己的售后效勞網(wǎng)絡(luò)，并且相互浸透。2〕社會(huì)獨(dú)立渠道中的傳統(tǒng)業(yè)態(tài)形式和新型連鎖業(yè)態(tài)之間能夠的競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)業(yè)態(tài)近3到5年內(nèi)還不會(huì)遭到太大的沖擊，但要想取得較大開(kāi)展也比擬困難，畢竟愈加專業(yè)化的連鎖運(yùn)營(yíng)將是大勢(shì)所趨的事。六、外資零部件企業(yè)的配套市場(chǎng)份額將越來(lái)越大，定位高技術(shù)產(chǎn)品的中國(guó)廠商前景堪憂中國(guó)龐大的市場(chǎng)潛力以及昂貴的休息力正吸引著越來(lái)越多的跨國(guó)汽車零部件集團(tuán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)上規(guī)模的5000多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。這些跨國(guó)公司的運(yùn)營(yíng)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力和跨國(guó)運(yùn)營(yíng)閱歷都處于世界搶先水平，具有參與整車企業(yè)同步開(kāi)發(fā)新車型、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和模塊供貨的才干和閱歷的企業(yè)，簡(jiǎn)直都是世界跨國(guó)汽車集團(tuán)(6+3)的系統(tǒng)、模塊級(jí)配套一級(jí)或二級(jí)供貨商。業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)起機(jī)、變速箱、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客維護(hù)系統(tǒng)、音響、排放等范圍。他們以其雄厚的資本、技術(shù)實(shí)力和豐厚的運(yùn)作閱歷，很快在我國(guó)占據(jù)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。外鄉(xiāng)汽車零部件企業(yè)主要從事休息密集型和來(lái)料加工型產(chǎn)品的消費(fèi)，產(chǎn)品主要觸及到座椅、電池、車輪、保險(xiǎn)杠、萬(wàn)向節(jié)、傳動(dòng)軸和擋風(fēng)玻璃等，這些產(chǎn)品技術(shù)含量要求較低。在技術(shù)含量較高的汽車關(guān)鍵零部件上，很多中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商在技術(shù)、資金及銷售渠道等方面都依賴世界大型零部件供應(yīng)商的支持，中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商對(duì)外資的依賴水平要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所反映的水平。而且大局部還只是停留在模擬階段。中國(guó)參與WTO之后，世界大型汽車零部件制造商加緊掌控在華運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)權(quán)，經(jīng)過(guò)收買現(xiàn)有外鄉(xiāng)零部件企業(yè)及提高合資基地出資比例，將在華工廠轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)控股公司或獨(dú)資子公司。2005年公布的?構(gòu)成整車特征的汽車零部件出口管理方法?，以及中國(guó)政府正在不時(shí)提高環(huán)保與平安范圍的技術(shù)法規(guī)，并方案到2020年實(shí)施與歐美日等興旺國(guó)度相當(dāng)水平的技術(shù)規(guī)范。這些有利要素進(jìn)一步撫慰外資零部件在華投資進(jìn)入新的小高潮，招致外資主機(jī)廠與零部件企業(yè)減速高新技術(shù)產(chǎn)品的引進(jìn)與國(guó)產(chǎn)化。如群眾新建變速箱總成工廠，博格華納在寧波投產(chǎn)渦輪增壓工廠等。外鄉(xiāng)廠商在減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、平安氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的消費(fèi)處于初步開(kāi)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。至為關(guān)鍵的是，外鄉(xiāng)高技術(shù)產(chǎn)品汽車零部件企業(yè)面臨推銷方面的不利境界，難以取得生長(zhǎng)時(shí)機(jī)。外資由于歷史上傳統(tǒng)的配套關(guān)系，在高技術(shù)含量及高附加值范圍，基本移植國(guó)外原有的配套關(guān)系。另一方面，迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力以及產(chǎn)品晉級(jí)的需求，崛起的自主品牌也在不時(shí)加大在高技術(shù)含量產(chǎn)品范圍向外資或合資零部件供應(yīng)商的推銷量。波士頓的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在華跨國(guó)零部件企業(yè)在研發(fā)、本地化推銷、制造與銷售這四大重要環(huán)節(jié)上的外鄉(xiāng)化水平遠(yuǎn)高于整車廠。隨著外資在中國(guó)外鄉(xiāng)化的深化，他們?cè)谥袊?guó)將越來(lái)越根深蒂固，進(jìn)一步擠壓定位高技術(shù)產(chǎn)品、尤其是高技術(shù)總成產(chǎn)品的外鄉(xiāng)廠商的生活空間。七、外資零部件公司將實(shí)施從占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)到價(jià)值鏈全球重整的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型外資汽車零部件公司除了在中國(guó)市場(chǎng)上不時(shí)攫取份額之外，隨著在中國(guó)落地時(shí)間添加，應(yīng)用中國(guó)的要素優(yōu)勢(shì)而停止中國(guó)要素的全球再定位的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將是未來(lái)十年又一個(gè)清楚的大趨向。當(dāng)然不同公司的中國(guó)戰(zhàn)略會(huì)有所差異，蓋世汽車網(wǎng)依據(jù)與近30家主流的跨國(guó)公司的訪談和調(diào)研，總結(jié)出跨國(guó)公司中國(guó)戰(zhàn)略走向的六個(gè)能夠的步驟，主要就他們?cè)趦r(jià)值鏈的研發(fā)、推銷、消費(fèi)、銷售四個(gè)方面的變化停止剖析。1、針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，主攻銷售。這個(gè)階段對(duì)很多公司已是過(guò)去式，特別是配套市場(chǎng)，主要靠設(shè)立一個(gè)辦事處或貿(mào)易公司，出口在其它中央消費(fèi)的產(chǎn)品或復(fù)雜組裝再銷售到中國(guó)的配套市場(chǎng)，都已不是主流的方式。但進(jìn)入中國(guó)售后市場(chǎng)的局部品牌有能夠還會(huì)用這種戰(zhàn)略；2、在中國(guó)消費(fèi)，本地化推銷，銷售到中國(guó)市場(chǎng)為主。這是如今大少數(shù)公司目前的主要戰(zhàn)略。其中本地化推銷的比例要看其產(chǎn)品的復(fù)雜性和技術(shù)含量，不掃除有些產(chǎn)品的零部件還需求少量出口；3、在中國(guó)消費(fèi)，少量本地化推銷，同時(shí)，推銷在中國(guó)有動(dòng)搖供應(yīng)商的產(chǎn)品，銷售到其它消費(fèi)基地；也就是協(xié)助其母公司實(shí)施全球推銷戰(zhàn)略；停頓到這個(gè)階段的供應(yīng)商數(shù)量也在清楚添加；4、在中國(guó)消費(fèi)，少量本地化推銷，產(chǎn)品不但搶占中國(guó)市場(chǎng)，也銷售到其它市場(chǎng)。中國(guó)逐漸成為其全球消費(fèi)基地之一，是其全球消費(fèi)體系分工中的一員，擔(dān)任消費(fèi)某幾類在中國(guó)消費(fèi)有優(yōu)勢(shì)或物流上適宜的產(chǎn)品，全球供貨；采取這個(gè)步驟的公司還不多，但據(jù)調(diào)查已有80%的跨國(guó)公司有這種戰(zhàn)略意圖；5、除了中國(guó)消費(fèi)、推銷外，末尾設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，為順應(yīng)主機(jī)廠或直接客戶產(chǎn)品的中國(guó)本地化開(kāi)發(fā)要求；也有開(kāi)拓非其本供應(yīng)體系外的客戶的緣由而加大研發(fā)的投入力度的〔見(jiàn)本報(bào)告第三局部〕。但這些開(kāi)發(fā)主要還是與在中國(guó)消費(fèi)的產(chǎn)品停止婚配的運(yùn)用性開(kāi)發(fā)；步入這個(gè)階段的公司越來(lái)越多，未來(lái)五年將清楚添加。6、隨著中國(guó)的開(kāi)發(fā)人才添加，其開(kāi)發(fā)體系也日益完善，特別是假設(shè)該公司將中國(guó)作為全球消費(fèi)基地之一時(shí)，跨國(guó)公司將會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)研發(fā)的投入，將中國(guó)的研發(fā)中心樹(shù)立成其全球多極研發(fā)中心之一，成為其全球開(kāi)發(fā)體系的一局部。這種狀況將會(huì)在更長(zhǎng)時(shí)期后才會(huì)成為主流。但跨國(guó)公司的戰(zhàn)略日程上已有這種預(yù)備?？傊?，未來(lái)五到十年，跨國(guó)汽車零部件公司將在消費(fèi)、推銷、研發(fā)等價(jià)值鏈的各環(huán)節(jié)停止重新調(diào)整，使得中國(guó)不但成為其重要的市場(chǎng)，還成為其取得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要要素。這也會(huì)給中國(guó)汽車零部件行業(yè)帶來(lái)新的時(shí)機(jī)和生機(jī)。八、外鄉(xiāng)主流零部件公司普遍需轉(zhuǎn)型，十年內(nèi)或有國(guó)際級(jí)供應(yīng)商雛形出現(xiàn)與這個(gè)標(biāo)題能夠構(gòu)成的失望相反，我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)汽車零部件消費(fèi)商十年內(nèi)發(fā)生國(guó)際級(jí)零部件供應(yīng)商的能夠性并不失望。因此，我們只能表達(dá)十年內(nèi)能夠會(huì)看到一些企業(yè)初具國(guó)際供應(yīng)商雛形這一慎重失望。主要緣由比擬復(fù)雜，就是如今的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境很不利于中國(guó)外鄉(xiāng)的零部件在配套市場(chǎng)處于有利位置。我們來(lái)復(fù)雜描畫一下一個(gè)國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的大約特點(diǎn)：1〕主要市場(chǎng)以一級(jí)配套為主，也有售后市場(chǎng)的產(chǎn)品；2〕有豐厚的產(chǎn)品組合，客戶相對(duì)也比擬多元化；3〕其產(chǎn)品在某些范圍擁有全球搶先的開(kāi)發(fā)技術(shù)；4〕有相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)規(guī)模；5〕國(guó)際化水平高，普通在全球有銷售、消費(fèi)、推銷和開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)；6〕經(jīng)常有較動(dòng)搖的外鄉(xiāng)主機(jī)廠商作為中心客戶，并經(jīng)過(guò)與其協(xié)作帶來(lái)國(guó)際化時(shí)機(jī)、新技術(shù)開(kāi)發(fā)時(shí)機(jī)；復(fù)雜對(duì)比一下我國(guó)外鄉(xiāng)零部件企業(yè)的現(xiàn)狀，不難發(fā)現(xiàn)有一些特性的特征;1)絕大少數(shù)公司產(chǎn)品單一〔很多上十億元左右的公司主營(yíng)產(chǎn)品僅一種〕，因此規(guī)模也普遍偏??；2)目的市場(chǎng)單一〔如僅中國(guó)國(guó)際的配套市場(chǎng)，甚至僅供商用車或僅供乘用車市場(chǎng)〕；3)國(guó)際化水平普遍不高，有一些公司雖已能將產(chǎn)品銷售到全球，但對(duì)中國(guó)外鄉(xiāng)優(yōu)勢(shì)依賴度很高，即絕大局部?jī)r(jià)值的消費(fèi)仍在國(guó)際，只是出口到國(guó)外，還沒(méi)有才干全球制造、全球銷售和更深的價(jià)值鏈全球優(yōu)化。4)基本上沒(méi)有企業(yè)能在一級(jí)配套市場(chǎng)上擁有繼續(xù)的全球搶先的技術(shù)開(kāi)發(fā)才干；5)沒(méi)有可以依托的動(dòng)搖的全球主機(jī)廠同伴。也就是說(shuō)，雖然一些公司能在中國(guó)為很多國(guó)際品牌的主機(jī)廠配套，甚至也能出口到國(guó)外的配套市場(chǎng)，但缺乏構(gòu)成動(dòng)搖關(guān)系，特別是國(guó)際市場(chǎng)上，一旦有如印度等競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)，買家將不會(huì)有忠實(shí)度。縱觀德?tīng)柛?、偉世通、電裝、愛(ài)信、博世、瑪瑞利、現(xiàn)代摩比斯等，無(wú)一不是由于有強(qiáng)有力的主機(jī)廠同伴生長(zhǎng)的帶動(dòng)。而中國(guó)有沒(méi)有能夠出現(xiàn)這樣的強(qiáng)有力的國(guó)際性主機(jī)廠如今還是未知數(shù)。因此，假設(shè)說(shuō)十年內(nèi)有一些外鄉(xiāng)零部件企業(yè)能夠會(huì)展現(xiàn)國(guó)際供應(yīng)商的雛形，或許會(huì)在更長(zhǎng)的時(shí)間里生長(zhǎng)為國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的話，我們估量有兩種能夠：1〕上汽、奇瑞或其它外鄉(xiāng)整車廠可以在未來(lái)十年，逐漸構(gòu)成200萬(wàn)輛左右的自主品牌消費(fèi)才干，并在全球停止消費(fèi)、銷售。這樣，這些主機(jī)廠下屬的零部件企業(yè)或關(guān)系嚴(yán)密的零部件企業(yè)能夠在主機(jī)廠的支持下構(gòu)成國(guó)際級(jí)公司的雛形；2〕應(yīng)用中國(guó)產(chǎn)量到達(dá)1500萬(wàn)輛以上的市場(chǎng)時(shí)機(jī)，在某些細(xì)分產(chǎn)品范圍一級(jí)配套商迅速占領(lǐng)中國(guó)60%以上的市場(chǎng)份額，并發(fā)生較高的利潤(rùn)，以此為優(yōu)勢(shì)停止國(guó)際化的并購(gòu)和運(yùn)作，讓自己取得技術(shù)優(yōu)勢(shì)并完成國(guó)際化開(kāi)展。如今已有不少企業(yè)正在作此努力。當(dāng)然，不是每個(gè)企業(yè)都要做國(guó)際性的零部件公司，可以有較小的目的。但是，即使是不追求規(guī)模大、影響力大，中國(guó)外鄉(xiāng)的主流供應(yīng)商，絕大少數(shù)都面臨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的壓力。主要表達(dá)在：1〕產(chǎn)品多元化，特別是相關(guān)多元化。很多公司只主攻配套市場(chǎng)的單一產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)極大，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)較大動(dòng)搖，會(huì)有致命風(fēng)險(xiǎn)；需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，停止相關(guān)多元化，甚至進(jìn)入相近范圍；2〕客戶及市場(chǎng)多元化。有些供應(yīng)商甚至主要就靠一、二個(gè)客戶而高速開(kāi)展，既不關(guān)心售后市場(chǎng)，也有力去攻出口市場(chǎng)，甚至只作商用車市場(chǎng)，不關(guān)心乘用車市場(chǎng)，這與產(chǎn)品單逐一樣風(fēng)險(xiǎn)；需求鼎力分散客戶降低風(fēng)險(xiǎn)；還有一些僅主攻售后市場(chǎng)，這樣很難做強(qiáng)做大。3〕國(guó)際化。中國(guó)的供應(yīng)商國(guó)際化水平普遍偏低，而且一些有實(shí)力的外鄉(xiāng)企業(yè)埋頭干國(guó)際市場(chǎng)，不知國(guó)際市場(chǎng)為何物，最終能夠會(huì)失掉全球化帶來(lái)的大好時(shí)機(jī)。估量未來(lái)五到十年，中國(guó)外鄉(xiāng)供應(yīng)商未必以上三種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型同時(shí)停止，但這種轉(zhuǎn)型趨向?qū)⑹智宄?，企業(yè)業(yè)務(wù)之間將演出相互浸透和相互競(jìng)爭(zhēng)的大戲。九、將有一批外鄉(xiāng)的總成以下級(jí)零件細(xì)分市場(chǎng)的供應(yīng)商構(gòu)成全球性競(jìng)爭(zhēng)力蓋世汽車網(wǎng)經(jīng)過(guò)對(duì)近60名中外汽車零部件消費(fèi)商高管、咨詢公司的汽車行業(yè)專家停止訪談或調(diào)研，基本的共識(shí)是未來(lái)五到十年，中國(guó)外鄉(xiāng)汽車零部件供應(yīng)商的能夠的生活和開(kāi)展圖景如下：1、如本報(bào)告第八局部所述，中國(guó)外鄉(xiāng)零部件消費(fèi)商難以有成為國(guó)際級(jí)搶先供應(yīng)商的作為，但不掃除有少數(shù)幾家可以在未來(lái)幾年構(gòu)成國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的雛形。2、主要業(yè)務(wù)集中于中國(guó)外鄉(xiāng)配套市場(chǎng)的中小型企業(yè)仍會(huì)少量存在，他們生活形狀難以說(shuō)好，但在市場(chǎng)進(jìn)入成熟期前還可以生活，甚至有些能開(kāi)展較快成為中大型企業(yè)，但國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍普通。3、少量專注于出口及局部國(guó)際市場(chǎng)的零部件公司會(huì)少量存在，其中一些估量在全球售后市場(chǎng)可以占有一席之地，主要是一些易耗品；更多的是處于全球售后市場(chǎng)供應(yīng)體系的中下級(jí)別。4、最讓人興奮的是，中國(guó)外鄉(xiāng)供應(yīng)商中能夠會(huì)出現(xiàn)一批主要定位于二、三級(jí)配套產(chǎn)品〔少數(shù)一級(jí)配套產(chǎn)品〕為主的零部件供應(yīng)商將構(gòu)成全球性的競(jìng)爭(zhēng)力，既能在中國(guó)外鄉(xiāng)市場(chǎng)上占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，也能應(yīng)用好跨國(guó)推銷的時(shí)機(jī)進(jìn)入全球配套體系，最終樹(shù)立國(guó)際化的運(yùn)營(yíng)體系，既能出口并在全球樹(shù)立消費(fèi)、銷售及效勞體系，在某一細(xì)分市場(chǎng)上取得全球前三名的位置。關(guān)于第4種能夠的圖景，我們以為關(guān)于中國(guó)供應(yīng)商而言時(shí)機(jī)很大，主要由于三個(gè)重要促進(jìn)要素在同時(shí)起作用，即：1〕中國(guó)外鄉(xiāng)市場(chǎng)的浩蕩規(guī)模；2〕全球推銷的產(chǎn)品最能夠主要集中在這類產(chǎn)品上，因此有旺盛的外部需求；3〕由于中國(guó)的要素優(yōu)勢(shì)，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不是外資國(guó)際巨頭，而是國(guó)際外鄉(xiāng)企業(yè)和來(lái)自若印度等其它新興市場(chǎng)的潛在對(duì)手，因此競(jìng)爭(zhēng)難度相對(duì)較小。而要完成這些目的，關(guān)鍵并不在于技術(shù)上搶先于世界水平，而是表達(dá)在企業(yè)的戰(zhàn)略才干和企業(yè)管理才干，詳細(xì)來(lái)說(shuō)表如今：1〕能抓住機(jī)遇，快速多元化客戶，國(guó)際外的客戶群體不時(shí)添加，