人壽營銷高階主管研修班

產(chǎn)品策略

與

市場競爭的應(yīng)對方式2007.12.12報(bào)告人數(shù)理部凃薏如專案精算經(jīng)理人壽高階主管研修班?產(chǎn)品策略

與

市場競爭的應(yīng)對方式2007.12.12報(bào)告人人1996年7月商品科1999年2月統(tǒng)計(jì)科1999年11月外派單位區(qū)主任2000年12月數(shù)理一科2003年7月商品科2005年11月上海國泰人壽

企畫部精算處2007年3月～商品科個(gè)人簡介21996年7月商品科個(gè)人簡介2商品開發(fā)理念經(jīng)營環(huán)境演變國泰商品沿革市場競爭的應(yīng)對方式總結(jié)大綱3商品開發(fā)理念大綱3Focus滿足客戶需求Consumer’sneedsFindSatisfy商品開發(fā)理念4Focus滿足客戶需求Consumer’sneedsFin保戶、通路、公司三贏風(fēng)險(xiǎn)控管保戶創(chuàng)造需求價(jià)值滿足風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)劃通路創(chuàng)造業(yè)務(wù)價(jià)值提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)公司創(chuàng)造財(cái)務(wù)價(jià)值永續(xù)穩(wěn)健的經(jīng)營商品開發(fā)理念5保戶、通路、公司三贏風(fēng)險(xiǎn)保戶通路公司商品開發(fā)理念5商品開發(fā)理念經(jīng)營環(huán)境演變國泰商品沿革市場競爭的應(yīng)對方式總結(jié)大綱6商品開發(fā)理念大綱6投保率上升注一：投保率=有效契約件數(shù)/人口數(shù)注二：日本保險(xiǎn)市場2005年投保率約600%

經(jīng)營環(huán)境演變7投保率上升注一：投保率=有效契約件數(shù)/人口數(shù)經(jīng)營環(huán)境演變7壽險(xiǎn)業(yè)FYP(初年度保費(fèi))上升資料來源:人壽保險(xiǎn)商業(yè)同業(yè)公會RMB$億(匯率1:4計(jì)算)經(jīng)營環(huán)境演變8壽險(xiǎn)業(yè)FYP(初年度保費(fèi))上升資料來源:人壽保險(xiǎn)商業(yè)同業(yè)公會市場開放對美開放對內(nèi)開放現(xiàn)象出現(xiàn)撤資并購競爭激烈全面開放年度經(jīng)營環(huán)境演變9市場開放對美開放對內(nèi)開放現(xiàn)象出現(xiàn)全面開放年度經(jīng)營環(huán)境演變9寡占→競爭資料來源:人壽保險(xiǎn)商業(yè)同業(yè)公會新契約保費(fèi)收入占率經(jīng)營環(huán)境演變10寡占→競爭資料來源:人壽保險(xiǎn)商業(yè)同業(yè)公會新經(jīng)營環(huán)境演變10低利時(shí)代未結(jié)束(注：短率已回升，長率仍走低)資料來源:中央銀行,人壽保險(xiǎn)商業(yè)同業(yè)公會經(jīng)營環(huán)境演變?11低利時(shí)代未結(jié)束(注：短率已回升，長率仍走低)資料來源:中央銀1964~1977：6.0%1978~1996：6.5%1997~2000：6.25%2001/1~8：5.75%2001/9~2005：自動(dòng)調(diào)整公式；4%→2%責(zé)任準(zhǔn)備金提存利率↓R：前一年度1月至本年度6月一年六個(gè)月間之十年期公債次級市場殖利率月平均值。R?：前一年度7月至本年度6月一年間之十年期公債次級市場殖利率月平均值。經(jīng)營環(huán)境演變121964~1977：6.0%責(zé)任準(zhǔn)備金提存利率↓R：前D＜＝62.00%6＜D＜＝102.25%10<D＜202.50%D＞＝202.75%差異化提存利率維持繳費(fèi)年期＜6年提存利率-0.25%2006～2007年2008年D：保險(xiǎn)給付存續(xù)期間責(zé)任準(zhǔn)備金提存利率→經(jīng)營環(huán)境演變13D＜＝62.00%6＜D＜＝10其它通路興起(銀行保代為主)FYP銷售通路改變業(yè)務(wù)人員脫落登錄人數(shù)經(jīng)營環(huán)境演變14其它通路興起(銀行保代為主)FYP銷售通路改變業(yè)務(wù)人員脫落登傳統(tǒng)型年金2.1%投資型壽險(xiǎn)0.3%商品結(jié)構(gòu)變化快速04‘年新契約保費(fèi)收入投資型壽險(xiǎn)30.8%投資型年金3.9%傳統(tǒng)型年金30.5%傳統(tǒng)型壽險(xiǎn)+意外險(xiǎn)+健康險(xiǎn)34.8%傳統(tǒng)型65.3%投資型34.7%01‘年新契約保費(fèi)收入傳統(tǒng)型壽險(xiǎn)+意外險(xiǎn)+健康險(xiǎn)97.6%投資型0.3%傳統(tǒng)型99.7%經(jīng)營環(huán)境演變05‘年新契約保費(fèi)收入傳統(tǒng)型61.4%投資型38.6%投資型商品38.6%傳統(tǒng)型年金20.3%萬能保險(xiǎn)6.4%傳統(tǒng)型壽險(xiǎn)+意外險(xiǎn)+健康險(xiǎn)34.7%15傳統(tǒng)型年金2.1%投資型壽險(xiǎn)0.3%商品結(jié)構(gòu)變化快速04商品結(jié)構(gòu)變化快速經(jīng)營環(huán)境演變07‘1～8月年新契約保費(fèi)收入投資型64％傳統(tǒng)型17％利變年金19％16商品結(jié)構(gòu)變化快速經(jīng)營環(huán)境演變07‘1～8月年新契約保費(fèi)收入投20.8%12.4%9.6%9.6%9.0%19.0%11.2%9.8%8.5%8.2%MarketShare2005FYP2004FYP商品區(qū)隔競爭(前五大保險(xiǎn)公司為例)資料來源：壽險(xiǎn)公會經(jīng)營環(huán)境演變1720.8%12.4%9.6%9.6%9.0%19.0%11.保險(xiǎn)監(jiān)理(審查新制自2006.9.1起實(shí)施)態(tài)度：保守(實(shí)體監(jiān)理)→開放(業(yè)者自律)方向：業(yè)務(wù)→強(qiáng)化消費(fèi)者保護(hù)、維護(hù)保險(xiǎn)公司清償能力效率：不確定→確定(90工作日準(zhǔn)駁)商品：規(guī)范嚴(yán)格→鼓勵(lì)創(chuàng)新配套：→加強(qiáng)事后抽查、懲處經(jīng)營環(huán)境演變18保險(xiǎn)監(jiān)理態(tài)度：保守(實(shí)體監(jiān)理)→開放(業(yè)者自律)經(jīng)營環(huán)境商品開發(fā)理念經(jīng)營環(huán)境演變國泰商品沿革市場競爭的應(yīng)對方式總結(jié)大綱19商品開發(fā)理念大綱19死得太早活得不健康活得太久儲蓄老年費(fèi)用醫(yī)療費(fèi)用遺族保障客戶需求與商品傷害險(xiǎn)定期險(xiǎn)終身壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)防癌險(xiǎn)重大疾病險(xiǎn)長期看護(hù)年金險(xiǎn)終身還本活得不富裕儲蓄險(xiǎn)投資型終身還本國泰商品沿革20死得太早活得不健康活得太久儲蓄老年費(fèi)用醫(yī)商品保障演變60年代－重儲蓄70年代－通貨膨脹80年代－壽命延長商品多樣化儲蓄險(xiǎn)終身保險(xiǎn)特定市場保額增值保額增值生存年金國泰商品沿革21商品保障演變60年代－重儲蓄70年代－通貨膨脹80年代－壽命90年代－重視生『活』品質(zhì)21世紀(jì)－重視醫(yī)療及退休養(yǎng)老重大疾病終身還本保本(退還保費(fèi))長期看護(hù)醫(yī)療癌癥給付殘廢關(guān)懷保險(xiǎn)金短期儲蓄養(yǎng)老、終身醫(yī)療重大疾病、長期看護(hù)保費(fèi)豁免、生活扶助投資型商品等商品保障演變國泰商品沿革2290年代21世紀(jì)重大疾病短期儲蓄養(yǎng)老、終身醫(yī)療商品保障演變國臺灣地區(qū)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展歷史—商品型態(tài)歷程陽春

復(fù)雜終身醫(yī)療主約保費(fèi)調(diào)整帳戶型終身醫(yī)療主約終身醫(yī)療主約單獨(dú)販?zhǔn)劢o付無上限長期看護(hù)險(xiǎn)重大疾病險(xiǎn)婦女險(xiǎn)YRT(實(shí)支實(shí)付型、定額型)1962防癌險(xiǎn)19951999200120041975198219932005帳戶型防癌險(xiǎn)23臺灣地區(qū)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展歷史陽春復(fù)雜終身醫(yī)療主約帳商品發(fā)展概況

01‘02’03‘04’05‘06’07’…不分紅保險(xiǎn)利變型壽險(xiǎn)利率變動(dòng)型年金(02‘/1~)投資型商品(01‘/10~)強(qiáng)制分紅分紅保險(xiǎn)

國泰商品沿革萬能保險(xiǎn)

優(yōu)體保單、傳統(tǒng)型外幣保單、萬能保險(xiǎn)不分紅保險(xiǎn)強(qiáng)制分紅利變型壽險(xiǎn)不分紅保險(xiǎn)強(qiáng)制分紅分紅保險(xiǎn)

利變型壽險(xiǎn)不分紅保險(xiǎn)強(qiáng)制分紅萬能保險(xiǎn)

分紅保險(xiǎn)

利變型壽險(xiǎn)不分紅保險(xiǎn)強(qiáng)制分紅24商品發(fā)展概況01‘02’03‘死得太早活得不健康活得太久儲蓄老年費(fèi)用醫(yī)療費(fèi)用遺族保障未來保障需求傷害險(xiǎn)定期險(xiǎn)終身壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)防癌險(xiǎn)重大疾病險(xiǎn)長期看護(hù)年金險(xiǎn)終身還本活得不富裕儲蓄險(xiǎn)投資型終身還本國泰商品沿革25死得太早活得不健康活得太久儲蓄老年費(fèi)用醫(yī)醫(yī)療保健支出占GDP%1.先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)2.健康意識抬頭3.老年人口占率上升原因說明醫(yī)療保健支出逐年上升國泰商品沿革26醫(yī)療保健支出占GDP%1.先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)原因說明醫(yī)療保健支2003平均醫(yī)療核付金額資料來源:臺灣地區(qū)行政院衛(wèi)生署2003就診患者年齡別占率1成的高齡人口，醫(yī)療費(fèi)用占3成單位:新臺幣元高齡者醫(yī)療支出占率國泰商品沿革272003平均醫(yī)療核付金額資料來源:臺灣地區(qū)行政院衛(wèi)生署2日本英國美國臺灣地區(qū)大陸地區(qū)資料來源:內(nèi)政部統(tǒng)計(jì)處65歲以上人口占率老年人口占率7%→14%所需年數(shù)聯(lián)合國衛(wèi)生組織WHO定義：高齡化社會(agingsociety)系指65歲以上人口占率

7%高齡社會(agedsociety)系指65歲以上人口占率

14%日本英國美國臺灣地區(qū)1970

19941930

19751945~1993

201824年45年>60年25年資料來源：方明川[個(gè)人年金保險(xiǎn)新論]高齡化社會—主要國家老化指數(shù)國泰商品沿革28日本英國美國臺灣地區(qū)大陸地區(qū)資料來源:內(nèi)政部統(tǒng)計(jì)處65歲以上資料來源:內(nèi)政部戶政司male臺灣地區(qū)人口年齡別分布femalefemalemale20051989人口年齡分布往高齡移動(dòng)高齡化社會國泰商品沿革29資料來源:內(nèi)政部戶政司male臺灣地區(qū)人口年齡別分布fema臺灣未來人口金字塔資料來源：行政院經(jīng)濟(jì)建設(shè)委員會，臺灣95年至140年人口推計(jì)臺灣65歲以上~高齡人口扶養(yǎng)比2006年7.2：12126年3.3：12151年1.5：1臺灣15-64歲工作年齡人口比例未來15年間約維持在70%至2151年將降為55%。2006年2126年2151年國泰商品沿革30臺灣未來人口金字塔資料來源：行政院經(jīng)濟(jì)建設(shè)委員會，臺灣95年大綱商品開發(fā)理念經(jīng)營環(huán)境演變國泰商品沿革市場競爭的應(yīng)對方式總結(jié)31大綱商品開發(fā)理念31給付風(fēng)險(xiǎn)長期契約保險(xiǎn)賠付保證定價(jià)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長期利率保證保戶信息揭露壽險(xiǎn)商品特有的長期風(fēng)險(xiǎn)銷售風(fēng)險(xiǎn)市場競爭的應(yīng)對方式32給付風(fēng)險(xiǎn)長期契約保險(xiǎn)賠付定價(jià)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長期利率保戶信息揭露壽險(xiǎn)內(nèi)容設(shè)計(jì)定價(jià)理賠市場研究,成本分析,資產(chǎn)配置等避免價(jià)格低估

降低保戶告知不實(shí)與逆選擇

理賠分析,防止理賠詐欺核保銷售提升初步危險(xiǎn)選擇功效

理賠經(jīng)驗(yàn)資料回饋發(fā)生率加成保守估計(jì)定期檢視理賠率自行身調(diào)權(quán)經(jīng)手人評等健康告知體檢保額累計(jì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控管流程市場競爭的應(yīng)對方式33內(nèi)容設(shè)計(jì)定價(jià)理賠市場研究,成本分析,資產(chǎn)配置等避免價(jià)格低估市場競爭價(jià)格競爭產(chǎn)品態(tài)樣市場競爭的應(yīng)對方式市場競爭的應(yīng)對方式評估跟進(jìn)不跟進(jìn)34市場競爭價(jià)格競爭產(chǎn)品態(tài)樣市場競爭的應(yīng)對方式市場競爭的應(yīng)對方式商品開發(fā)理念經(jīng)營環(huán)境演變國泰商品沿革市場競爭的應(yīng)對方式總結(jié)大綱35商品開發(fā)理念大綱35保險(xiǎn)觀念改變！重死輕生定期險(xiǎn)101壽險(xiǎn)才是好保險(xiǎn)？重生輕死生命周期型重大疾病長期看護(hù)健康醫(yī)療投資類型自己照顧自己總結(jié)現(xiàn)在未來過去?保險(xiǎn)觀念改變！重死輕生重生輕死自己照顧自己總結(jié)現(xiàn)在未來過去?Thankyou37Thankyou37安全生產(chǎn)日日好，員工生活步步高。4月-244月-24Monday,April1,2024文明施工，安全生產(chǎn)。23:48:0923:48:0923:484/1/202411:48:09PM質(zhì)量不光由生產(chǎn)者決定，更應(yīng)由顧客決定。4月-2423:48:0923:48Apr-2401-Apr-24抓好安全生產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。23:48:0923:48:0923:48Monday,April1,2024善待別人就是善待自已。4月-244月-2423:48:0923:48:09April1,2024疏忽一時(shí)，痛苦一世。2024年4月1日11:48下午4月-244月-24安全生產(chǎn)你管我管，大家管才平安，事故隱患你查我查，人人查方安全。01四月202411:48:09下午23:48:094月-24持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)是企業(yè)永恒的目標(biāo)。四月2411:48下午4月-2423:48April1,2024精打細(xì)算降成本,千方百計(jì)提效益