五年級(jí)下冊(cè)作業(yè)課件第一-八單元試卷人教部編版份(無(wú)答案)8

U8V11.1新版功能介紹

—CRM用友軟件股份有限公司2013年6月16日U8V11.1新版功能介紹

—CRM用友軟件股份有限公司CRM公共及平臺(tái)權(quán)限功能完善報(bào)表CRM公共及平臺(tái)CRM公共及平臺(tái)—融合效果單據(jù)設(shè)置U8中通過(guò)單據(jù)模板保留CRM自身單據(jù)設(shè)置的功能基礎(chǔ)檔案公共檔案，客戶檔案和聯(lián)系人檔案其他基礎(chǔ)檔案使用U8檔案，如部門(mén)、人員、存貨等U8支持動(dòng)態(tài)擴(kuò)展自定義項(xiàng)其他統(tǒng)一安裝統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫(kù)CRM公共及平臺(tái)—融合效果單據(jù)設(shè)置U8中通過(guò)單據(jù)模板保留CRCRM公共及平臺(tái)—V11.1主要改進(jìn)統(tǒng)一審批流增加單據(jù)編號(hào)統(tǒng)一數(shù)據(jù)精度自定義項(xiàng)上下游攜帶CRM公共及平臺(tái)—V11.1主要改進(jìn)統(tǒng)一審批流CRM獨(dú)立對(duì)象的審批流切換到U8工作流應(yīng)用場(chǎng)景6個(gè)固有對(duì)象（營(yíng)銷(xiāo)管理：線索、市場(chǎng)活動(dòng)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；服務(wù)管理：服務(wù)計(jì)劃、服務(wù)請(qǐng)求、服務(wù)工單）和自定義對(duì)象支持U8審批流支持審批的對(duì)象，如果沒(méi)有定義工作流，則保存后可以做下游業(yè)務(wù)，否則必須審核通過(guò)后才能繼續(xù)后續(xù)業(yè)務(wù)支持審批的對(duì)象，如果發(fā)生了下游業(yè)務(wù)，則不允許棄審關(guān)鍵特性預(yù)置6個(gè)審批流程模板預(yù)置CRM審批單據(jù)的條件項(xiàng)（支持單據(jù)頭所有字段，包括自定義項(xiàng)）新建自定義對(duì)象，如果支持審批流，則寫(xiě)入到平臺(tái)新建自定義流程的審批單據(jù)中。刪除自定義對(duì)象時(shí)，如果定義了工作流，同步刪除相關(guān)的工作流設(shè)置CRM獨(dú)立對(duì)象的審批流切換到U8工作流應(yīng)用場(chǎng)景6個(gè)固有對(duì)象（審批流各審批對(duì)象增加審批相關(guān)字段：審核人、審核狀態(tài)、審核日期、審核時(shí)間。這些字段可以作為過(guò)濾條件且支持高級(jí)查詢啟用審批流時(shí)，查看畫(huà)面顯示審批相關(guān)按鈕：提交、撤銷(xiāo)、審核、棄審、查審。增加對(duì)應(yīng)的功能權(quán)限審批流各審批對(duì)象增加審批相關(guān)字段：審核人、審核狀態(tài)、審核日期審批流新建自定義對(duì)象，如果勾選【可以定義審批流】，對(duì)象保存時(shí)自動(dòng)加入到審批單據(jù)中審批流新建自定義對(duì)象，如果勾選【可以定義審批流】，對(duì)象保存時(shí)審批流支持審批任務(wù)消息發(fā)送，發(fā)送到U8門(mén)戶和CRM支持快速審批，在門(mén)戶直接審批升級(jí)處理：已審核的對(duì)象升級(jí)審核人、審核日期、審批狀態(tài)、是否審批流審批流支持審批任務(wù)消息發(fā)送，發(fā)送到U8門(mén)戶和CRM公共對(duì)象的屬性恢復(fù)編輯功能涉及的對(duì)象：客戶、聯(lián)系人、報(bào)價(jià)單、訂單、存貨可改的屬性：標(biāo)簽、寬度、計(jì)算型屬性、必填、全文檢索屬性、不可編輯、相關(guān)對(duì)象顯示、排序可以進(jìn)行編輯操作公共對(duì)象的屬性恢復(fù)編輯功能涉及的對(duì)象：客戶、聯(lián)系人、報(bào)價(jià)單、單據(jù)編號(hào)應(yīng)用場(chǎng)景線索、市場(chǎng)活動(dòng)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、服務(wù)請(qǐng)求、服務(wù)計(jì)劃、服務(wù)工單等6個(gè)對(duì)象增加單據(jù)編號(hào)支持設(shè)置單據(jù)編號(hào)規(guī)則可將單據(jù)編號(hào)帶入下游單據(jù)關(guān)鍵特性對(duì)象增加“單據(jù)編號(hào)”屬性預(yù)置對(duì)象的自動(dòng)編號(hào)前綴字段下游業(yè)務(wù)記錄的上游線索改為記錄“單據(jù)編號(hào)”升級(jí)處理：按流水號(hào)進(jìn)行升級(jí)單據(jù)編號(hào)應(yīng)用場(chǎng)景線索、市場(chǎng)活動(dòng)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、服務(wù)請(qǐng)求、服務(wù)計(jì)劃單據(jù)編號(hào)單據(jù)編號(hào)數(shù)據(jù)精度應(yīng)用場(chǎng)景規(guī)范檔案、單據(jù)中數(shù)量、單價(jià)的顯示精度，統(tǒng)一從賬套參數(shù)中取值關(guān)鍵特性設(shè)置檔案的數(shù)量、單價(jià)精度，包括：存貨、存貨價(jià)格表、客戶價(jià)格表、業(yè)務(wù)員價(jià)格表設(shè)置單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)精度，包括：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)貨、出庫(kù)單、發(fā)票、收款數(shù)據(jù)精度應(yīng)用場(chǎng)景規(guī)范檔案、單據(jù)中數(shù)量、單價(jià)的顯示精度，統(tǒng)一從自定義項(xiàng)應(yīng)用場(chǎng)景CRM的對(duì)象使用平臺(tái)統(tǒng)一的自定義項(xiàng)，不需要在兩邊設(shè)置線索的自定義項(xiàng)可以攜帶到客戶檔案、聯(lián)系人檔案銷(xiāo)售機(jī)會(huì)到下游報(bào)價(jià)單、訂單的生單，支持自定義項(xiàng)攜帶關(guān)鍵特性平臺(tái)擴(kuò)展自定義項(xiàng)改進(jìn)：增加數(shù)據(jù)類(lèi)型“日期時(shí)間”；文本類(lèi)型支持多選（為了兼容CRM原有數(shù)據(jù)類(lèi)型）CRM自定義屬性改進(jìn)：增加屬性類(lèi)型“文本參照型”，用于對(duì)應(yīng)自定義項(xiàng)的文本類(lèi)型（參照或錄入文本）。使用自定義項(xiàng)時(shí)，當(dāng)啟用了自定義項(xiàng)，會(huì)同步到CRM中的自定義屬性。對(duì)象屬性映射：自定義項(xiàng)同固有屬性一樣，可以設(shè)置對(duì)象屬性映射，實(shí)現(xiàn)上下游業(yè)務(wù)的攜帶。同一類(lèi)型的自定義項(xiàng)或固有屬性可以設(shè)置映射關(guān)系自定義項(xiàng)應(yīng)用場(chǎng)景CRM的對(duì)象使用平臺(tái)統(tǒng)一的自定義項(xiàng)，不需要在自定義項(xiàng)-平臺(tái)改進(jìn)（客戶、聯(lián)系人的擴(kuò)展自定義項(xiàng)）增加數(shù)據(jù)類(lèi)型“日期時(shí)間”文本類(lèi)型支持多選，針對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)源為系統(tǒng)檔案的文本類(lèi)型自定義項(xiàng)-平臺(tái)改進(jìn)（客戶、聯(lián)系人的擴(kuò)展自定義項(xiàng)）增加數(shù)據(jù)類(lèi)型自定義項(xiàng)【對(duì)應(yīng)檔案】：CRM能夠支持的檔案有：客戶、聯(lián)系人、存貨，且要求對(duì)應(yīng)字段在CRM對(duì)象的屬性中。在CRM中才可以實(shí)現(xiàn)參照檔案錄入的方式，否則只能以文本方式錄入自定義項(xiàng)【對(duì)應(yīng)檔案】：CRM能夠支持的檔案有：客戶、聯(lián)系人、自定義項(xiàng)-上下游攜帶包括固有屬性和自定義項(xiàng)與【源對(duì)象屬性】的類(lèi)型對(duì)應(yīng)（含自定義項(xiàng)）源對(duì)象屬性、目標(biāo)對(duì)象屬性中補(bǔ)充了自定義項(xiàng)，可以實(shí)現(xiàn)將自定義項(xiàng)攜帶到下游字段上，目前可實(shí)現(xiàn)：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)到報(bào)價(jià)單、訂單的自定義項(xiàng)攜帶線索自定義項(xiàng)攜帶到客戶、聯(lián)系人自定義項(xiàng)-上下游攜帶包括固有屬性和自定義項(xiàng)與【源對(duì)象屬性】的CRM公共及平臺(tái)權(quán)限功能完善報(bào)表CRM公共及平臺(tái)權(quán)限融合效果權(quán)限統(tǒng)一權(quán)限統(tǒng)一在U8后臺(tái)設(shè)置權(quán)限結(jié)果在CRM和供應(yīng)鏈中一致功能融合保留CRM的負(fù)責(zé)員工/相關(guān)員工權(quán)限管理保留CRM的管理維度的權(quán)限管理繼承U8原有功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限權(quán)限融合效果權(quán)限統(tǒng)一權(quán)限統(tǒng)一在U8后臺(tái)設(shè)置權(quán)限結(jié)果在CRM和V11.1權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限U8系統(tǒng)配置操作員權(quán)限中，CRM對(duì)象管理和布局管理的功能權(quán)限合并成“對(duì)象及布局管理”。U8V11.0中對(duì)象管理、布局管理功能設(shè)置項(xiàng)。U8V11.1中對(duì)象、布局管理合并管理V11.1權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限U8系統(tǒng)配置操作員權(quán)限中，CRMV11.1權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限去掉在人員檔案中對(duì)登錄CRM系統(tǒng)的選項(xiàng)設(shè)置，改為在系統(tǒng)管理中通過(guò)功能權(quán)限控制登錄后顯示的菜單?！盋RM用戶在登陸界面，可以選擇任意登陸模塊；登陸各模塊后顯示的菜單按照功能權(quán)限設(shè)置中各模塊所設(shè)的菜單顯示。公共信息中選中了的對(duì)象菜單，在用戶登陸營(yíng)銷(xiāo)管理、服務(wù)管理、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理后都顯示。（如：設(shè)置了公共信息中的“客戶”有功能權(quán)限，那么在登陸營(yíng)銷(xiāo)管理、服務(wù)管理、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理后都顯示客戶菜單）CRM系統(tǒng)中可任意切換模塊，切換模塊后顯示的菜單按照功能權(quán)限設(shè)置中所設(shè)的菜單顯示。U8V11.0中人員新建編輯頁(yè)面，CRM信息中需設(shè)置“可登陸”模塊。U8V11.1中人員新建編輯頁(yè)面，CRM信息中去掉了“可登陸”模塊的設(shè)置。例：公共信息中的“客戶檔案”有功能權(quán)限，那么在登陸營(yíng)銷(xiāo)管理、服務(wù)管理、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理后都顯示客戶菜單。V11.1權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限去掉在人員檔案中對(duì)登錄CRM系統(tǒng)權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限其它改進(jìn)功能權(quán)限設(shè)置中菜單的調(diào)整線索屬于營(yíng)銷(xiāo)管理的范圍，把線索功能權(quán)限設(shè)置項(xiàng)調(diào)整到營(yíng)銷(xiāo)管理下。（U8V11.0版放入了公共信息中）CRM中自定義對(duì)象的功能權(quán)限設(shè)置項(xiàng)調(diào)整為：放在系統(tǒng)對(duì)象菜單后面的。CRM對(duì)象下的相關(guān)對(duì)象如果是自定義對(duì)象，相關(guān)的這個(gè)自定義對(duì)象也控制功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。例：自定義對(duì)象（樣品）新建了引用型字段A（設(shè)置了在相關(guān)對(duì)象顯示），如果引用了銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，那么在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的相關(guān)對(duì)象--“樣品：A”上點(diǎn)新建樣品時(shí)，檢查當(dāng)前操作員是否有樣品對(duì)象的功能權(quán)限。（注：數(shù)據(jù)權(quán)限也同步控制，機(jī)會(huì)的相關(guān)樣品記錄的數(shù)據(jù)權(quán)限也檢查檢驗(yàn)）權(quán)限改進(jìn)-功能權(quán)限其它改進(jìn)功能權(quán)限設(shè)置中菜單的調(diào)整V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)

CRM系統(tǒng)配置中增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)：“控制操作員權(quán)限”、“控制倉(cāng)庫(kù)權(quán)限”默認(rèn)呈可編輯狀態(tài)，其它權(quán)限選項(xiàng)置灰。要啟用其它置灰選項(xiàng)，用戶可根據(jù)實(shí)際需要去U8系統(tǒng)服務(wù)【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】、【管理維度控制】中啟用對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)

以“控制報(bào)價(jià)單相關(guān)員工權(quán)限”為例：1.U8系統(tǒng)服務(wù)

數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中，啟用負(fù)責(zé)員工/相關(guān)員工。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)以“控制V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)2.U8系統(tǒng)服務(wù)

管理維度控制中，啟用銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的“相關(guān)/負(fù)責(zé)員工”的控制。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)2.V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)3.U8系統(tǒng)服務(wù)

數(shù)據(jù)權(quán)限分配中，對(duì)具體的用戶分配報(bào)價(jià)單負(fù)責(zé)/相關(guān)員工的權(quán)限，如：用戶lisa對(duì)報(bào)價(jià)單的數(shù)據(jù)權(quán)限為--相關(guān)員工可以查詢、負(fù)責(zé)員工可以錄入（即CRM中的編輯）、刪除。

注：上圖的錄入權(quán)限，CRM中是指編輯權(quán)限，CRM對(duì)象記錄的新建權(quán)限走對(duì)象的功能權(quán)限。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)3.V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)4.CRM系統(tǒng)配置

選項(xiàng)設(shè)置中，啟用“控制報(bào)價(jià)單相關(guān)員工權(quán)限”（必須在CRM中啟用了選項(xiàng)，需要控制的權(quán)限才能起作用）。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)4.V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)

權(quán)限選項(xiàng)“控制報(bào)價(jià)單相關(guān)員工權(quán)限”的控制效果如下：用戶李莎是相關(guān)員工，可以查看6號(hào)報(bào)價(jià)單。用戶李莎不是負(fù)責(zé)員工不能修改6號(hào)報(bào)價(jià)單。用戶李莎不是負(fù)責(zé)員工不能刪除6號(hào)報(bào)價(jià)單。V11.1數(shù)據(jù)權(quán)限改進(jìn)-CRM增加數(shù)據(jù)權(quán)限控制選項(xiàng)CRM公共及平臺(tái)權(quán)限功能完善潛在客戶費(fèi)用管理（見(jiàn)財(cái)務(wù)部分）線索和銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)支持服務(wù)行業(yè)商機(jī)和合同報(bào)表CRM公共及平臺(tái)CRM功能改進(jìn)CRM融合V11.0基于TurboCRM7.2sp2版本進(jìn)行功能融合主要進(jìn)行功能遷移，沒(méi)有做大的功能變化V11.1增加的功能潛在客戶費(fèi)用管理線索和銷(xiāo)售機(jī)會(huì)完善其他改進(jìn)CRM功能改進(jìn)CRM融合V11.0基于TurboCRM7.2潛在客戶管理應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)在進(jìn)行客戶管理的過(guò)程中，普遍需要對(duì)潛在客戶和正式客戶進(jìn)行分別管理。關(guān)鍵特性CRM中增加節(jié)點(diǎn)維護(hù)管理潛在客戶檔案，并支持線索轉(zhuǎn)化潛在客戶。潛在客戶列表、查看頁(yè)面布局和正式客戶共用一個(gè)布局；潛在有單獨(dú)的編輯頁(yè)面布局。潛在客戶、正式客戶查看頁(yè)面增加“客戶合并”功能。U8檔案編碼設(shè)置中，增加潛在客戶檔案的編號(hào)規(guī)則設(shè)置內(nèi)容。潛在客戶有單獨(dú)的功能權(quán)限；潛在客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限和正式客戶共用一個(gè)。潛在客戶支持單個(gè)和批量轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化后更新相應(yīng)字段的取值；潛在客戶轉(zhuǎn)成正式客戶后，所有該潛在客戶的訂單前的業(yè)務(wù)單據(jù)，全部更換為正式客戶的編碼關(guān)聯(lián)。潛在客戶增加轉(zhuǎn)化分析表。潛在客戶管理應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)在進(jìn)行客戶管理的過(guò)程中，普遍需要對(duì)潛潛在客戶-CRM增加維護(hù)節(jié)點(diǎn)，支持線索轉(zhuǎn)潛在客戶

潛在客戶和正式客戶使用一個(gè)數(shù)據(jù)表,潛在客戶共用正式客戶的客戶類(lèi)型，潛在客戶沒(méi)有單獨(dú)的類(lèi)型設(shè)置入口，即不可以新建類(lèi)型。潛在客戶新建頁(yè)面潛在客戶查看頁(yè)面潛在客戶-CRM增加維護(hù)節(jié)點(diǎn)，支持線索轉(zhuǎn)潛在客戶潛在客戶和正潛在客戶-CRM增加維護(hù)節(jié)點(diǎn)，支持線索轉(zhuǎn)潛在客戶

本版增加了潛在客戶后，線索轉(zhuǎn)化客戶時(shí)更改為轉(zhuǎn)化潛在客戶（線索不再轉(zhuǎn)正式客戶），線索支持單個(gè)、批量轉(zhuǎn)化潛在客戶。潛在客戶-CRM增加維護(hù)節(jié)點(diǎn)，支持線索轉(zhuǎn)潛在客戶潛在客戶的布局潛在客戶列表、查看頁(yè)面布局和正式客戶共用一個(gè)布局；潛在客戶有單獨(dú)的編輯頁(yè)面布局（系統(tǒng)配置中可設(shè)置）。潛在客戶的布局潛在客戶列表、查看頁(yè)面布局和正式潛在、正式客戶查看頁(yè)面開(kāi)放“客戶合并”功能應(yīng)用場(chǎng)景當(dāng)客戶數(shù)據(jù)記錄錄入有重復(fù)時(shí)，需要把部分記錄的信息合并起來(lái)，需要開(kāi)放“客戶合并”功能。關(guān)鍵特性上版客戶合并功能是在U8中操作，本版在CRM客戶（潛在、正式）查看頁(yè)面開(kāi)放的客戶“合并”功能（類(lèi)似“線索合并”）。潛在客戶記錄與潛在客戶記錄合并，正式客戶記錄與正式客戶記錄合并，潛在客戶和正式客戶記錄間不能合并。潛在、正式客戶查看頁(yè)面開(kāi)放“客戶合并”功能應(yīng)用場(chǎng)景當(dāng)客戶數(shù)據(jù)潛在、正式客戶查看頁(yè)面開(kāi)放“客戶合并”功能潛在、正式客戶查看頁(yè)面開(kāi)放“客戶合并”功能潛在客戶的編號(hào)規(guī)則應(yīng)用場(chǎng)景CRM增加潛在客戶檔案新增和維護(hù)的節(jié)點(diǎn)，需要針對(duì)潛在客戶檔案設(shè)置獨(dú)立的編號(hào)規(guī)則。關(guān)鍵特性U8檔案編碼設(shè)置中增加潛在客戶編號(hào)規(guī)則的設(shè)置，預(yù)置一個(gè)前綴規(guī)則-潛在客戶標(biāo)志（預(yù)置前綴可修改，非必填）。如果潛在客戶、正式客戶都設(shè)置為：完全手工編號(hào)，創(chuàng)建潛在客戶記錄輸入編號(hào)與現(xiàn)有潛在客戶及正式客戶的編號(hào)重復(fù)時(shí)，有重復(fù)的提示（創(chuàng)建正式客戶時(shí)類(lèi)似）。如果潛在客戶、正式客戶都設(shè)置為：自動(dòng)生成編號(hào)，允許手工改動(dòng)，潛在客戶設(shè)置的前綴規(guī)則和正式客戶設(shè)置的前綴規(guī)則一致時(shí)，保存規(guī)則會(huì)有兩者規(guī)則不能相同的提示。如果潛在客戶、正式客戶都設(shè)置為：自動(dòng)生成編號(hào)，允許手工改動(dòng)：潛在客戶的客戶編號(hào)在輸入時(shí)如果不手工修改，則按自動(dòng)生成的編號(hào)保存；如果手工修改，則完全手工編號(hào)，若手工輸入的編號(hào)和現(xiàn)有潛在客戶及正式客戶的編號(hào)重復(fù)時(shí)有重復(fù)的提示。潛在客戶的編號(hào)規(guī)則應(yīng)用場(chǎng)景CRM增加潛在客戶檔案新增和維護(hù)的潛在客戶的編號(hào)規(guī)則U8平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置

基礎(chǔ)檔案

檔案設(shè)置

檔案編碼設(shè)置中，增加潛在客戶檔案的客戶編號(hào)規(guī)則設(shè)置內(nèi)容。預(yù)置的前綴規(guī)則：潛在客戶標(biāo)志可修改預(yù)置前綴的長(zhǎng)度及規(guī)則更改預(yù)置的前綴為其它前綴：如操作員，同時(shí)可設(shè)置是完全手工編號(hào)、自動(dòng)編號(hào)等查看流水號(hào)潛在客戶的編號(hào)規(guī)則U8平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案檔案設(shè)置檔案潛在客戶的權(quán)限功能權(quán)限：潛在客戶有單獨(dú)的功能權(quán)限，在正式客戶功能權(quán)限的基礎(chǔ)上，增加“轉(zhuǎn)化”功能權(quán)限。數(shù)據(jù)權(quán)限：潛在客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限共用正式客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限。潛在客戶功能權(quán)限潛在客戶的權(quán)限功能權(quán)限：潛在客戶有單獨(dú)的功能權(quán)限，在正式客戶潛在客戶的轉(zhuǎn)化功能潛在客戶支持單個(gè)（查看頁(yè)）、批量轉(zhuǎn)化（列表頁(yè)）正式客戶，潛在客戶轉(zhuǎn)化成正式客戶后，該記錄列入正式客戶列表?！翱蛻魳?biāo)識(shí)”由潛在客戶變?yōu)椋赫娇蛻?、“轉(zhuǎn)換人”記錄轉(zhuǎn)化操作人、“轉(zhuǎn)換時(shí)間”記錄轉(zhuǎn)換時(shí)服務(wù)器時(shí)間、“潛在客戶編碼”記錄源潛在客戶的編號(hào)。潛在客戶轉(zhuǎn)化正式客戶時(shí)，正式客戶編號(hào)的處理（轉(zhuǎn)化是在CRM操作）：當(dāng)正式客戶編號(hào)規(guī)則為“自動(dòng)生成編號(hào)，允許手工修改”：潛在客戶單個(gè)轉(zhuǎn)化、批量轉(zhuǎn)化時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按規(guī)則取流水生成正式客戶編號(hào)。當(dāng)正式客戶編號(hào)規(guī)則為“完全手工編號(hào)”時(shí)：潛在客戶單個(gè)轉(zhuǎn)化時(shí)彈出一個(gè)輸入編號(hào)的窗口，輸入正確不重復(fù)的編號(hào)后，潛在客戶相應(yīng)信息轉(zhuǎn)化到正式客戶中；“完全手工編號(hào)”時(shí)，CRM不支持潛在客戶的批量轉(zhuǎn)化。潛在客戶轉(zhuǎn)化正式客戶后，更新所有潛在客戶的單據(jù)的編碼關(guān)聯(lián)，即潛在客戶的編碼關(guān)聯(lián)為正式客戶編碼關(guān)聯(lián)?？梢脻撛诳蛻舻膯螕?jù)為：CRM的聯(lián)系人、機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、行動(dòng)、費(fèi)用申請(qǐng)單、費(fèi)用支出單，U8的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。潛在客戶的轉(zhuǎn)化功能潛在客戶支持單個(gè)（查看頁(yè)）、批量轉(zhuǎn)化（列表潛在客戶的轉(zhuǎn)化功能潛在客戶的轉(zhuǎn)化功能潛在客戶的參照、單據(jù)應(yīng)用處理可以參照潛在客戶的對(duì)象（同時(shí)也能參照正式客戶）：CRM的聯(lián)系人、機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、行動(dòng)、費(fèi)用申請(qǐng)單、費(fèi)用支出單；U8中的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。銷(xiāo)售訂單（含CRM訂單、U8銷(xiāo)售訂單）、合同（U8）等只能參照正式客戶，但可參照潛在客戶的機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單生單，而且在生單保存時(shí)該客戶自動(dòng)轉(zhuǎn)為正式客戶（生成的單據(jù)刪除時(shí)不改變已轉(zhuǎn)的正式客戶）銷(xiāo)售訂單/合同參照潛在客戶的商機(jī)/報(bào)價(jià)生單時(shí)：如果正式客戶是自動(dòng)編號(hào)的，訂單合同保存時(shí)其客戶變?yōu)檎娇蛻?，按流水取正式客戶編?hào)；如果正式客戶編號(hào)是手工編號(hào)，訂單合同保存時(shí)其客戶變?yōu)檎娇蛻?，正式客戶編?hào)沿用潛在客戶的編號(hào)。潛在客戶的參照、單據(jù)應(yīng)用處理可以參照潛在客戶的對(duì)象（同時(shí)也能潛在客戶的參照、單據(jù)應(yīng)用處理以銷(xiāo)售機(jī)會(huì)為例，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)可以參照潛在客戶，潛在客戶的機(jī)會(huì)生成訂單后，該潛在客戶變?yōu)檎娇蛻?。潛在客戶的機(jī)會(huì)生訂單潛在客戶的參照、單據(jù)應(yīng)用處理以銷(xiāo)售機(jī)會(huì)為例，銷(xiāo)售潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表應(yīng)用場(chǎng)景潛在客戶支持轉(zhuǎn)化正式客戶的功能，用戶需要按部門(mén)、業(yè)務(wù)員、時(shí)間段統(tǒng)計(jì)分析轉(zhuǎn)換人、轉(zhuǎn)換時(shí)間、轉(zhuǎn)換數(shù)量。關(guān)鍵特性CRM的報(bào)表下預(yù)置一個(gè)潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表。潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表默認(rèn)可以按部門(mén)、業(yè)務(wù)員、時(shí)間段統(tǒng)計(jì)分析轉(zhuǎn)換人、轉(zhuǎn)換時(shí)間、轉(zhuǎn)換數(shù)量；本報(bào)表還靈活的設(shè)置過(guò)濾條件、修改/增加統(tǒng)計(jì)維度等。潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表應(yīng)用場(chǎng)景潛在客戶支持轉(zhuǎn)化正式客戶的功能，用潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表預(yù)置的潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表用戶可以自定義其他的過(guò)濾條件用戶可以自定義其他維度、指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析圖表潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表預(yù)置的潛在客戶轉(zhuǎn)化分析表用戶可以自定義其他潛在、正式客戶列表頁(yè)面開(kāi)放“批量更新”功能應(yīng)用場(chǎng)景用戶需要對(duì)多個(gè)客戶記錄的部分信息進(jìn)行批量修改。關(guān)鍵特性潛在、正式客戶列表頁(yè)面開(kāi)放“批量更新”功能（界面風(fēng)格、操作窗口和CRM其它獨(dú)立對(duì)象類(lèi)似）。潛在、正式客戶的“批量更新”功能擁有各自獨(dú)立的功能權(quán)限。潛在、正式客戶列表頁(yè)面開(kāi)放“批量更新”功能應(yīng)用場(chǎng)景用戶需要對(duì)潛在、正式客戶列表頁(yè)面開(kāi)放“批量更新”功能潛在、正式客戶列表頁(yè)面開(kāi)放“批量更新”功能線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景部分企業(yè)對(duì)線索控制比較嚴(yán)格些，需要對(duì)線索進(jìn)行審批，審批通過(guò)后才能進(jìn)行轉(zhuǎn)化。部分企業(yè)需要對(duì)已轉(zhuǎn)化過(guò)的線索進(jìn)行控制。關(guān)鍵特性線索增加審批流功能：?jiǎn)⒂脤徟鞯木€索需要審批通過(guò)后可進(jìn)行轉(zhuǎn)化；未啟用審批流時(shí)，線索處于打開(kāi)狀態(tài)的可以正常轉(zhuǎn)化。線索任意轉(zhuǎn)化一次后（轉(zhuǎn)化為聯(lián)系人、潛在客戶、機(jī)會(huì)任意一次），線索的檔案狀態(tài)自動(dòng)變?yōu)椤瓣P(guān)閉”，“關(guān)閉”的線索不能再進(jìn)行轉(zhuǎn)化，需要將已關(guān)閉的線索打開(kāi)后才能再次轉(zhuǎn)化。線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景部分企業(yè)對(duì)線索控制比較嚴(yán)格些，需要對(duì)線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)啟用了審批流的線索審批未通過(guò)時(shí)，不顯示轉(zhuǎn)化按鈕不能進(jìn)行轉(zhuǎn)化。啟用了審批流的線索審批未通過(guò)時(shí)，不顯示轉(zhuǎn)化按鈕不能進(jìn)行轉(zhuǎn)化。線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)啟用了審批流的線索審批未通過(guò)時(shí)，不顯示轉(zhuǎn)化按線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)

審批通過(guò)后的線索顯示轉(zhuǎn)化按鈕可以轉(zhuǎn)化；轉(zhuǎn)化聯(lián)系人、潛在客戶、機(jī)會(huì)任意一次后，線索檔案狀態(tài)變?yōu)殛P(guān)閉狀態(tài)，不能進(jìn)行轉(zhuǎn)化，需要打開(kāi)后方可轉(zhuǎn)化。審批通過(guò)后的線索顯示轉(zhuǎn)化按鈕，可以轉(zhuǎn)化線索任意轉(zhuǎn)化一次后，線索的檔案狀態(tài)變?yōu)殛P(guān)閉，需要打開(kāi)后方可再次轉(zhuǎn)化。線索業(yè)務(wù)控制改進(jìn)審批通過(guò)后的線索顯示轉(zhuǎn)化按鈕可銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景增加單據(jù)編號(hào)支持多幣種支持取價(jià)支持錄入存貨大類(lèi)增加項(xiàng)目信息關(guān)鍵特性放開(kāi)幣種可改，支持按機(jī)會(huì)日期和匯率設(shè)置取匯率，浮動(dòng)匯率時(shí)匯率可改，改后聯(lián)動(dòng)，支持不同的折算方式銷(xiāo)售機(jī)會(huì)生成報(bào)價(jià)單、訂單時(shí)，根據(jù)銷(xiāo)售選項(xiàng)【參照生單攜帶源單匯率】選項(xiàng)攜帶匯率銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景增加單據(jù)編號(hào)支持多幣種支持取價(jià)支持錄入存銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)改為必輸。升級(jí)時(shí)若為空則取創(chuàng)建日期修改日期時(shí)重取匯率（外幣）放開(kāi)可改，支持多幣種統(tǒng)一的編碼規(guī)則根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)日期獲取；是否可改依據(jù)屬性的選項(xiàng)【不可編輯】是否勾選1.原報(bào)價(jià)、金額改為本幣報(bào)價(jià)、本幣金額2.增加原幣報(bào)價(jià)、金額3.支持幣種2種折算方式，依據(jù)外幣設(shè)置中【折算方式】選項(xiàng)4.本幣報(bào)價(jià)、金額可改銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)改為必輸。升級(jí)時(shí)若為空則取創(chuàng)建日期放開(kāi)可改，支持銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)-明細(xì)可以錄入存貨大類(lèi)表體增加存貨大類(lèi)，只能選擇最末級(jí)存貨分類(lèi)可以只選存貨大類(lèi)，生成合同時(shí)，直接生成存貨大類(lèi)合同也可以錄入存貨，帶入存貨大類(lèi)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析，存貨大類(lèi)作為可選維度銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)-明細(xì)可以錄入存貨大類(lèi)表體增加存貨大類(lèi)，只能選擇銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)-增加項(xiàng)目信息表體增加項(xiàng)目大類(lèi)、項(xiàng)目錄入表體時(shí)，存貨大類(lèi)、存貨、項(xiàng)目至少要選擇其一，機(jī)會(huì)才能夠保存項(xiàng)目受數(shù)據(jù)權(quán)限控制，只能查看和選擇有權(quán)限的項(xiàng)目項(xiàng)目大類(lèi)、項(xiàng)目可以攜帶到后續(xù)的報(bào)價(jià)單、訂單銷(xiāo)售機(jī)會(huì)明細(xì)統(tǒng)計(jì)分析，項(xiàng)目大類(lèi)、項(xiàng)目作為可選維度銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)-增加項(xiàng)目信息表體增加項(xiàng)目大類(lèi)、項(xiàng)目銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)-增加取價(jià)功能整單取價(jià)單行取價(jià)增加取價(jià)功能，支持按照銷(xiāo)售選項(xiàng)-取價(jià)方式，獲取當(dāng)前定義的價(jià)格錄入存貨+數(shù)量后，帶出默認(rèn)價(jià)格作為報(bào)價(jià)單據(jù)編輯過(guò)程中，點(diǎn)擊按鈕可以實(shí)現(xiàn)重新取價(jià)：整單取價(jià)、按行取價(jià)價(jià)格可以帶入下游報(bào)價(jià)單、訂單，其他價(jià)格相關(guān)的報(bào)價(jià)含稅、折扣、最低售價(jià)等在下游單據(jù)上重新獲取銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)-增加取價(jià)功能整單取價(jià)單行取價(jià)增加取價(jià)功能，支持銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)-聯(lián)查應(yīng)收合同銷(xiāo)售機(jī)會(huì)允許生成應(yīng)收類(lèi)合同（在【合同管理】中實(shí)現(xiàn)）銷(xiāo)售機(jī)會(huì)上通過(guò)相關(guān)對(duì)象可以聯(lián)查后續(xù)的合同、合同執(zhí)行單、合同結(jié)算單、收款單查看明細(xì)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)改進(jìn)-聯(lián)查應(yīng)收合同銷(xiāo)售機(jī)會(huì)允許生成應(yīng)收類(lèi)合同（在【合銷(xiāo)售機(jī)會(huì)生成應(yīng)收合同應(yīng)用應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)人員挖掘銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)成功時(shí)，會(huì)根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)簽定服務(wù)合同。根據(jù)服務(wù)合同，可以按階段進(jìn)行執(zhí)行。根據(jù)合同簽定的收款計(jì)劃，可以定期進(jìn)行收款確認(rèn)。財(cái)務(wù)根據(jù)收款結(jié)算進(jìn)行收款核銷(xiāo)。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)生成應(yīng)收合同應(yīng)用應(yīng)用場(chǎng)景業(yè)務(wù)人員挖掘銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。服務(wù)業(yè)應(yīng)用流程合同執(zhí)行單（按項(xiàng)目階段執(zhí)行）應(yīng)用體驗(yàn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（系統(tǒng)項(xiàng)目類(lèi)機(jī)會(huì)）應(yīng)收合同（系統(tǒng)工程合同）合同結(jié)算單（收款計(jì)劃執(zhí)行）對(duì)于一些系統(tǒng)工程類(lèi)合同，可以在機(jī)會(huì)表體直接錄入項(xiàng)目，而不需要錄入存貨，金額為此項(xiàng)目的總金額根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)可以生成應(yīng)收類(lèi)合同。此類(lèi)合同可以進(jìn)行階段管理，并且針對(duì)不同階段，可以設(shè)置對(duì)應(yīng)的收款情況根據(jù)合同中設(shè)置的階段，可以生成合同執(zhí)行單，進(jìn)行合同執(zhí)行。根據(jù)合同執(zhí)行階段，可以進(jìn)行收款結(jié)算，生成應(yīng)收賬款，應(yīng)收款在應(yīng)收系統(tǒng)中可以進(jìn)行收款核銷(xiāo)。針對(duì)商機(jī)、合同查詢執(zhí)行信息服務(wù)業(yè)應(yīng)用流程合同執(zhí)行單（按項(xiàng)目階段執(zhí)行）應(yīng)用體驗(yàn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單可參照的客戶范圍“正式客戶+潛在客戶”訂單可參照的客戶范圍“正式客戶”銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單生成訂單時(shí)，若客戶為潛在客戶，則訂單保存時(shí)將客戶轉(zhuǎn)化為正式客戶潛在客戶正式客戶報(bào)價(jià)單銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單可參照的客戶范圍“正式客戶+潛在客戶”報(bào)價(jià)單、訂單-支持修改本幣銷(xiāo)售機(jī)會(huì)支持修改本幣報(bào)價(jià)、本幣金額報(bào)價(jià)單、訂單支持修改本幣單價(jià)、本幣金額、本幣稅額、本幣價(jià)稅合計(jì)、本幣折扣本幣單價(jià)金額相關(guān)字段修改后，自動(dòng)反算原幣的相關(guān)價(jià)格金額字段銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、訂單支持“本幣＝外幣/匯率”的折算方式修改本幣，反算原幣支持“本幣＝外幣/匯率”的折算方式報(bào)價(jià)單、訂單-支持修改本幣銷(xiāo)售機(jī)會(huì)支持修改本幣報(bào)價(jià)、本幣金額銷(xiāo)售