電動汽車充電基礎設施項目

電動汽車充電基礎設施

項目分析二零一六年二月項目背景：

發(fā)展電動汽車是落實國家節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟要求的重要戰(zhàn)略，而加快建設充電設施、建立完善充電服務商業(yè)模式是促進電動汽車發(fā)展和應用的必要條件。充電基礎設施：

指為電動汽車提供電能補給的各類充換電設施，是新型的城市基礎設施，核心是充電站和充電樁。一

、電動汽車充電基礎設施介紹1.充電站定義：為電動汽車提供電能補給場所，類似于傳統(tǒng)加油站。分類(兩類):

充電站，充換電站。構

成：供電系統(tǒng)、充電設備、監(jiān)控系統(tǒng)、配套設施。充

電

方

式

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三

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方

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:

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充電(

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換電

池充電站監(jiān)控系統(tǒng)

配套設施安保監(jiān)控系統(tǒng)

充電工作區(qū)充電監(jiān)控系統(tǒng)站內(nèi)建筑消防設施供電系統(tǒng)配電變壓器配電柜計量裝置諧波治理裝置充電設備充電樁非車載充電機計費裝置電池更換設備2.充電樁定

義：為各種型號的電動汽車充電?？梢怨潭ㄔ诘孛婊驂Ρ?，可安裝于各類停車場、車庫、充電站。連接方式：

充電樁的輸入端與電網(wǎng)直接連接，輸出端充電插頭與電動汽車連接。GB/T標準/中因常規(guī)充電(交流)GB第2部分快速充電(直流)GB/T第3部分AEC62196-3種類支持電壓、電

流、功率接口優(yōu)點缺點交流充電樁最高電壓440v最高電流32A功率14KW交

便

東

確

語

關

G

N

T充電便利多種方式選擇功率小充電慢(5-8小時)直流快速樁電壓750V電流250A功率192kW直

度

車

硫

G

a功率大充電快

(充滿80%電需要10分鐘到2小時)充電方式單一

必須去充電站2.1

國內(nèi)充電樁種類符

~

=Ry三交流樁充電原理：

交流電—充電樁—交流電—車載充電機一直流電—電池充電。直流樁充電原理：

交流電一充電樁(含充電機)一直流電—電池充電。GB

/T標準/中國2.2

充電方式二、

國家政策1.重要政策背景2014年5月之前，充電設施建設與運營主要由國家電網(wǎng)實施(壟斷),充電設施投資大、運營模式不佳導致連年虧損，充電設備無統(tǒng)一標準，存在有樁無車和有車

無樁的現(xiàn)象，抑制了充電設施建設，也影響了電動汽車的研發(fā)制造積極性。從2014年5月起，國家將充電設施市場向社會開放，相對密集的出臺了一系列重要產(chǎn)業(yè)政策和措施，吸引社會資本進入。2.國家重要政策核心內(nèi)容⑩

購車：免購置稅，免車船稅，給予補貼等鼓勵政策。⑩

充電設施：頂層設計，規(guī)劃目標，統(tǒng)一標準，開放市場等。⑩

輔助設施：電網(wǎng)配套保障，完善供電服務等。時間

政策

核心內(nèi)容2014年7月國務院辦公廳下發(fā)《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》加快充電設施建設，公共服務領域率先推廣，完善推廣

補貼政策，給予新能源汽車稅收優(yōu)惠。2014年8月財政部、國家稅務總局與工信部聯(lián)合發(fā)布《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》電動汽車免征購置稅。2014年11月財政部、科技部、工信部與發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《關于新能源汽車充電設施建設獎勵的通知》對快速充電等建設成本較高的設施加大獎勵力度。2015年4月財政部、科技部、工信部與發(fā)展改革委《2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車補貼政策》出臺每車補貼2.5-50萬元，2016年完成3萬輛的推廣目標，可獲9000萬元的獎勵，超出獎勵達1.2億元。2015年5月財政部、國家稅務總局與工信部聯(lián)合印發(fā)《關于節(jié)約能源，

使用新能源車船車船稅優(yōu)惠政策的通知》電動汽車免征車船稅。2015年8月發(fā)改委《關于加快配電網(wǎng)建設改造的指導意見》智能電網(wǎng)方面，提高配電網(wǎng)裝備水平；電價改革，實行

差異化電價；滿足電動車充電設施建設要求。2015年10月國務院《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》發(fā)布加速設施建設、統(tǒng)一充電標準、完善扶持政策2015年11月發(fā)改委、能源局、工信部、住建部《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》省會城市充電樁與電動汽車比例不低于1:12,城市核心

區(qū)公共充電服務半徑小于2公里。2015年12月國家標準委、國家能源局、工信部、科技部等充電樁新國標發(fā)布，修訂電動汽車充電接口及通信協(xié)議5項國家標準。對充電接口的電壓、電流、尺寸有詳細具體標準。國家重要政策1.中國電動汽車及充電設施建設發(fā)展現(xiàn)狀2015年電動汽車和充電設施發(fā)展速度顯著加快，2015年底，累計建成公共充電樁4.9萬個，同比增長58%;電動汽車2015年銷售331092輛，同比增長340%,累計保有量達到447183輛。三、

發(fā)展現(xiàn)狀及十三五規(guī)劃目標2015年電動汽車保有量和充電樁2015年電動汽車產(chǎn)量達340471輛，銷量331092輛，同比分別增長3.3倍和3.4倍，電動汽車銷量占汽車銷量(2459.76萬輛)比例首次超過1%,2015年達到了1.3%。2016年預計預期銷量將超過70萬輛。純電動車：只有電池+電動機一套驅(qū)動系統(tǒng)，不燒油，只用電。插電式電動車：有電動機又有發(fā)動機，兩者都能提供動力輸出，可以純電模式行駛，電池電量耗盡后再以混合動力模式行駛。插電式乘用車，60663.18%純電動乘用

車，148719,44%1.

1電動汽車銷售情況純電動商用

車，100763,31%插電式商用

車，22947,7%電動汽車銷售量2015電動汽車銷量分布(單位：輛)1.2

充電站/充電樁建設情況項目2015底2020年缺口電動汽車保有量44.7萬輛500萬輛455.3萬輛充電樁保有量4.9萬個480萬個475.1萬個充電站保有量3600個12000個8400個車樁數(shù)比9.1:11:1充電設施投資預測約120億元約1320億元約1200億元2.十三五規(guī)劃目標示范推廣地區(qū)：4300座充電站，220萬個充電樁加快發(fā)展地區(qū)：

7400座充電站，250萬個充電樁積極促進地區(qū)：400座充電站，10萬個充電樁充電基礎設施分區(qū)域建設目標

充電基礎設施分場所建設目標出租車充換電站，2450座環(huán)衛(wèi)物流等專用車充電站特點：(1)發(fā)展不均衡：兩頭快，中間慢；(2)盈利能力不同：兩頭利潤高，中間虧損。(3)建設、運營集中式充電設施，需要強大的資源整合能力，包括電網(wǎng)、政府、金融、車企、物業(yè)等。主體設備制造(包括充電樁、濾

波

裝

置及監(jiān)控設備提供商)配電設備制造(

包

括

變壓

器、高低壓保護設備、

低壓開

關

配

電

設

備

等

)電動汽車市場進入國家電動汽車推薦目錄的廠家

安凱汽車江淮汽車華林特裝天路通福田汽車比亞迪中聯(lián)重工丹東黃海東風汽車廣汽集團哈飛汽車等共40家充電設施運營央企國家電網(wǎng)南方電網(wǎng)中國石油中國石化普天新能源國金北汽新能源京能集團華商三優(yōu)民企富電科技充電網(wǎng)特銳德充電設施制造特銳德中恒電氣奧特迅易事特東亞電通亞太股份許繼電氣科陸電子思源電氣上海普天動力源森源電氣國電南瑞四、產(chǎn)業(yè)鏈及盈利分析管理輔助設備制造(包括電池及其系統(tǒng)、電池儲存架等)50%成本1.充電設施產(chǎn)業(yè)鏈上

游中

游下

游*

…2.進入中游充電設施行業(yè)的企業(yè)分類與特點3.充電設施建設運營的投資模式4.盈利性分析4.1

目前運行的充電站盈利情況⑩

充電樁的盈利情況⑩

充電站的盈利情況⑩

國網(wǎng)壟斷建設經(jīng)營盈利情況4.2

理論上對充電站投資回收期測算4.3

已運營的充電站虧損原因4.1.1

充電樁的盈利情況舉例：###充電站(運營近1年)利用次數(shù)為8次/天，充電量約20度/次，收費=電費(0.87元/度)+充電服務費(0.8元/度)+停車費(5元/小時),1個直流樁年充電服務費為46720元，投入為23萬元，收回樁成本的時間

為5年。4.1.2

充電站的盈利情況代表性企業(yè)：普天力能(運營5年)商業(yè)模式：①土地租借。政府免費租借，普天投資進行建設。②車電分離。普天購買電池租賃給公交公司。③燃油對價。公交費用額度等同于相同里程所耗燃油成本。經(jīng)營成果：①在深圳擁有74座充電站，服務對象為3850輛大巴及800輛電動出租車。②截至2014年6月，公司購買電池、建設充電網(wǎng)絡設施、維保服務等方面投

資接近10億元，累計虧損約5000萬元。①

中國兩大電網(wǎng)公司：國家電網(wǎng)(26個省份的電力系統(tǒng))和南方電網(wǎng)(南方五省市的電力系統(tǒng))①

兩大電網(wǎng)公司到2014年共建636個充電站，占總量778的82%,27256個充電樁，占總量30914的88.2%。①

2014年止，國家電網(wǎng)建成的600余座充電站全部虧損，南方電網(wǎng)在深圳建成運營的7座充電站，

每年虧損額達1300萬元。⑩

2014年，國家電網(wǎng)開始陸續(xù)退出充電站建設，轉(zhuǎn)為全力推進交通干道即城際互聯(lián)充電網(wǎng)絡建設；2014年后,南方電網(wǎng)明確表示退出充電站投資，僅作為充電站市場的電力提供商。4.1.3

國網(wǎng)建設經(jīng)營盈利情況項目分項金額小計基礎設施

成本充電樁200萬240萬電池維護設備20萬充電站監(jiān)控及安全監(jiān)控設備20萬配電設施2臺變壓器、1臺配電柜、1公里0.4KV電纜、

2公里10KV電纜、容量700KVA有源濾波裝置192萬配電設施

維護成本一般為配電設施成本的3%6萬運營成本員工費用、站內(nèi)設備消耗費用21萬投資合計459萬4.2

對充電站投資回收期測算(參考)市場目前一個慢充電樁成本2萬元，

一個快充電樁成本20萬元。

一個擁有10個充電樁的充電站，不考慮土地成本，光是基礎設施、配電設施、運營成本約在400萬元。舉例：一個擁有10個快充樁的充電站