2021-2022年“雙減”政策下中國教育行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展研究

2021-

2022“雙減”政策影響下的中國教育培訓機構轉(zhuǎn)型發(fā)展研究|教培行業(yè)亂象頻發(fā)，轉(zhuǎn)型之路勢在必行教培行業(yè)問題層出不窮，學生、教師、家長都面對教育負擔，整體的社會評價滿意度不高，在此背景下“雙減”文件正式出爐，教培機構，尤其是K12學科類機構面臨轉(zhuǎn)型資本仍看好教育行業(yè)，職業(yè)和素質(zhì)成兩大熱門|

“雙減”對K12學科類培訓機構帶來嚴重打擊，但資本仍然看好教育行業(yè)，其中職業(yè)教育、素質(zhì)教育方向受到資本青睞為沖抵政策風險，頭部教培機構紛紛轉(zhuǎn)型| 學科培訓強監(jiān)管的當下，已經(jīng)有頭部教培機構開始向職業(yè)教育、素質(zhì)教育等熱門業(yè)務方向拓展，以沖抵“雙減”政策對學科類教育培訓業(yè)務的影響本報告主要觀點O

N

T

E

N

T

S

目錄教育培訓機構為何面臨轉(zhuǎn)型1教育培訓機構的轉(zhuǎn)型方向2教育培訓機構轉(zhuǎn)型案例分析3教育培訓機構為何面臨轉(zhuǎn)型教培行業(yè)問題層出不窮，學生、教師、家長都面對教育負擔，整體的社會評價滿意度不高，在此背景下“雙減”文件正式出爐，教培機構，尤其是K12學科類機構面臨轉(zhuǎn)型中國教育培訓行業(yè)亂象分析我國的教育培訓行業(yè)在發(fā)展早期政府監(jiān)管缺失，長期處于無序競爭的狀態(tài)，行業(yè)亂象不斷，主要表現(xiàn)為虛假宣傳、缺乏資質(zhì)、價格欺詐等五個方面教育培訓行業(yè)亂象虛假宣傳主要包括虛構教師資質(zhì)、虛構執(zhí)教履歷、夸大培訓效果、夸大機構實力、編造用戶評價等類型缺乏資質(zhì)超前教育價格欺詐販賣焦慮由于暴利的驅(qū)使，長期出現(xiàn)教育培訓機構無證辦學、超范圍經(jīng)營、講師資質(zhì)不合格、師資力量缺乏保障等情況部分教育培訓機構在學科培訓內(nèi)容上超前超綱，嚴重違背孩子的正常成長規(guī)律，加重了學生負擔培訓機構通過鼓吹宣傳，向家長和學生灌輸“起跑線”思想，刻意制造、販賣焦慮，來達到課程售賣的目的主要表現(xiàn)為虛構原價和虛假優(yōu)惠折價。同時部分機構存在收取預付費，引導分期付、退費困難等問題針對學生負擔過重以及校外培訓機構無序發(fā)展的教育痛點，“雙減”政策打出“組合拳”：校內(nèi)減負提質(zhì)，做實做強校內(nèi)保障；校外全鏈條治理，規(guī)范校外培訓秩序教育痛點及“雙減”政策目標學生負擔過重：中小學生負擔太重，短視化、功利性問題沒有根本解決，導致學生作業(yè)和校外培訓負擔過重校外培訓機構無序發(fā)展：存在“退費難”、“卷錢跑路”等違法行為校內(nèi)減負：減輕學生課業(yè)負擔，學校課后服務基本滿足學生需要校外嚴控：校外培訓機構培訓行為全面規(guī)范，學科類校外培訓各種亂象基本消除教育痛點兩個目標“雙減”政策目標—校內(nèi)減負，校外嚴控“雙減”政策治理方向—讓學生回歸校園，落實三位一體格局四大治理方向的思路是為了強化學校教育主陣地作用，深化校外培訓機構治理，統(tǒng)籌學校、社會、家庭力量，構建教育良好生態(tài)，促進學生全面發(fā)展、健康成長源頭治理綜合治理依法治理系統(tǒng)治理充分發(fā)揮學校主陣地作用，著力提高教學質(zhì)量、作業(yè)管理水平和課后服務水平，讓學生回歸校園，減少參加校外培訓需求不僅聚焦在作業(yè)和校外培訓兩個方面，在加強課后服務、減輕考試壓作業(yè)、完善質(zhì)量評價、營造良好生態(tài)等方面同樣作出部署建立“雙減”工作專門協(xié)調(diào)機制，集中組織開展專項治理行動，形成有效工作合力，統(tǒng)籌學校、社會、家庭力量形成三位一體育人格局深入貫徹落實《中華人民共和國義務教育法》《中華人民共和國未成年人保護法》等精神，做到有法可依、依法律法治理“雙減”政策之四個治理方向“雙減”政策規(guī)范方法—嚴控資本化運作，回歸公益屬性政策對于教育培訓機構進行了一系列的規(guī)范和限制。嚴禁資本化運作，禁止資本進入學科培訓領域，這些對于主營業(yè)務是學科類培訓的機構是毀滅打擊，目的是讓教育回歸本質(zhì)“雙減”政策解讀—校外培訓機構相關嚴控資本化運作 從嚴規(guī)范及審批 嚴控開班時間嚴禁資本化運作：學科類培訓機構一律不得上市融資上市公司投/融資限制:上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發(fā)行股份等方式購買學科類培訓機構資產(chǎn)外資控/參股限制：外資不得通過兼并收購、受托經(jīng)營等方式控股或參股學科類培訓機構培訓類別規(guī)范：嚴禁超標超前培訓，嚴禁非學科類培訓機構從事學科類培訓，嚴禁提供境外教育課程機構性質(zhì)/收費規(guī)范：現(xiàn)有學科類培訓機構統(tǒng)一登記為非營利性機構，并對其收費納入政府指導價管理審批制度規(guī)范：各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構；對線上學科類培訓機構改為審批制嚴禁不正當競爭：堅決禁止為推銷業(yè)務進行的一系列不正當競爭方式不得占用假期開班：校外培訓機構不得占用國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓課程時長/時間限制：線上培訓要注重保護學生視力，每課時不超過30分鐘，課程間隔不少于10分鐘，培訓結(jié)束時間不晚于21點“雙減”政策落地分析：試點城市學科類培訓機構壓減初顯成效“雙減”政策正在各城市有序穩(wěn)妥地推進，北京上海作為首批試點城市，培訓機構數(shù)量得到大幅壓減，同時，采取多種手段促進培訓機構規(guī)范管理“雙減”政策城市落地報告—北京、上海北京政策落地報告上海政策落地報告線下學科類無證機構壓減率

98%無證機構動態(tài)清零地區(qū)

12

個各類培訓機構壓減比例

60%對120多

家機構予以通報對多家違規(guī)企業(yè)頂格罰款1500余萬元超過

80%

的教師投入課后服務95%

的學生選擇參加課后服務624

所學校引入退休教師、社區(qū)公益組織、非學科類培訓機構等專業(yè)力量義務教育學科類培訓機構壓減

21.73%，從業(yè)人員減少

3.5

萬

人教育培訓機構的轉(zhuǎn)型方向“雙減”對

K12

學科類培訓機構帶來嚴重打擊，但資本仍然看好教育行業(yè)，其中職業(yè)教育、素質(zhì)教育方向受到資本青睞中國教育培訓行業(yè)分類圖譜教育培訓細分行業(yè)眾多，行業(yè)集中度較為分散，頭部機構圍繞教育全產(chǎn)業(yè)鏈布局趨勢明顯；K12階段地域壁壘隨著在線教育的普及逐漸被打破，職業(yè)階段仍存在明顯的行業(yè)專業(yè)壁壘教育培訓行業(yè)分類圖譜K12階段 高等教育 職業(yè)階段素質(zhì)教育繼續(xù)教育考研職業(yè)/技能培訓語言學習啟蒙英語青少兒英語留學語培成人英語啟蒙教育學科培訓資格考試教資/公考 財會 法律醫(yī)學建工綜合IT 其他STEM類 體育類 美術類 音樂類 棋類上海STEM云中心教育培訓行業(yè)企業(yè)注冊數(shù)據(jù)變化：10月已不足高峰時期的30%與2020年疫情期間相比，教育培訓企業(yè)新增注冊量在3-7月達到高峰，雙減政策頒布后一路呈下滑趨勢，10月新增注冊企業(yè)數(shù)量已不足7月高峰時期的30%2020-2021教育培訓企業(yè)新增注冊情況7987544712102116141017911545956480684258-31.8%122.2%-4.0%-12.4%13.4%27.9%-35.2%-15.6%-47.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2021年 2020年 YOY(2021)14770教育部指明7大轉(zhuǎn)型方向眾多校外培訓機構轉(zhuǎn)型調(diào)整，才有可能獲得生存、發(fā)展的機會。在政策嚴厲整治的同時，教育部也為學科類校外培訓機構指明7大轉(zhuǎn)型方向中國教育部指明的7大轉(zhuǎn)型路徑61服務終身教育：校外培訓機構應將關注點從

K12

教育轉(zhuǎn)向終身教育，為成人終身學習提供個性化學習路徑規(guī)劃、學習資源推介等促進鄉(xiāng)村教育振興：政府部門要鼓勵支持校外培訓機構積極參與鄉(xiāng)村振興，扶智強師，開發(fā)與信息化硬件相適應的智能化學習平臺和教師培訓平臺，增強鄉(xiāng)村學生和教師的獲得感擴大教育對外開放：應抓住中國教育服務特別是在線教育行業(yè)提供的機遇，為全球?qū)W習者提供優(yōu)質(zhì)課程，培育教育服務業(yè)國際競爭優(yōu)勢，將在線教育作為促進科技人文交流的新途徑指導家庭教育

：校外培訓機構應發(fā)揮在學情分析和育兒研究方面的優(yōu)勢，積極推進家庭教育指導，從培養(yǎng)優(yōu)秀學子轉(zhuǎn)向培養(yǎng)合格家長，從販賣焦慮轉(zhuǎn)向治愈焦慮加強素質(zhì)教育：壓減學科類培訓的課程數(shù)量和招生數(shù)量，更多開展以培養(yǎng)興趣愛好、

創(chuàng)新精神和實踐能力為目標的培訓，增加素質(zhì)類課程占比發(fā)展職業(yè)教育：現(xiàn)有校外培訓機構可利用在線教育的技術優(yōu)勢，除提供考試、留學等成人培訓外，還可提供更多在線新型職業(yè)技能類培訓助力校內(nèi)教育：為校內(nèi)提供線上線下融合學習系統(tǒng)、教師作業(yè)批改系統(tǒng)、學情分析診斷系統(tǒng)、教學質(zhì)量評估系統(tǒng)、師生個性化匹配系統(tǒng)等4723 5中國教育行業(yè)投融資變化情況：仍看好教育行業(yè)發(fā)展2018年進入校外培訓機構治理階段以來，教育行業(yè)融資數(shù)量銳減，但平均單起融資金額從2018年的0.81億元上升到2021年的2.65億元，顯示資本仍然看好教育行業(yè)發(fā)展2015-2021教育行業(yè)融資規(guī)模 融資數(shù)量銳減但平均單起融資金額大幅上升6977016827485204293230.490.380.490.820.852.452.652015 2016 2017 2018 2019 2020 2021融資數(shù)量344.5263.4332.0613.0444.31050.7856.72015 2016 2017 2018 2019 2020 2021融資規(guī)模（億元）中國教育行業(yè)投融資變化情況：K12融資第一位置被取代從融資規(guī)模變化來看，職業(yè)教育今年取代K12成為融資規(guī)模最高的分類；從今年上半年融資數(shù)量上來看，素質(zhì)教育超其他類別成為融資數(shù)量最多的教育細分行業(yè)2020年和2021年教育行業(yè)融資規(guī)模595613815231561

7917 17

1813

22K12職業(yè)教育 素質(zhì)教育 語言學習 高等教育 出國留學2021年上半年教育行業(yè)融資數(shù)量312811742素質(zhì)教育 職業(yè)教育 語言學習K12出國留學 高等教育中國教育行業(yè)投融資變化情況：職業(yè)教育及素質(zhì)教育迎來風口K12行業(yè)融資受限，融資規(guī)模大幅下滑，而職業(yè)教育迎來了新的風口，數(shù)據(jù)顯示今年職業(yè)教育融資規(guī)模相比去年規(guī)模翻了5倍，達到315億元，素質(zhì)教育也在今年有了明顯回升2015-2021年K12融資規(guī)模比較65511052111255951522015

20162017

2018

2019

2020

2021融資規(guī)模（億元）71610.94

0.930.470.330.33

0.5543 41 27 502015

2016

2017

2018

2019

2020

2021融資規(guī)模（億元）平均單起融資金額（億元）3.93315-74.5%2015-2021職業(yè)教育融資規(guī)模 2015-2021素質(zhì)教育融資規(guī)模34524112310561792015

2016

2017

2018

2019

2020

2021融資規(guī)模（億元）教育培訓機構轉(zhuǎn)型案例分析學科培訓強監(jiān)管的當下，已經(jīng)有部分教培機構開始向職業(yè)教育、素質(zhì)教育等業(yè)務拓展，以沖抵“雙減”政策對學科類教育培訓業(yè)務的影響職業(yè)教育培訓行業(yè)圖譜2021年職業(yè)教育培訓行業(yè)圖譜公考培訓金融財經(jīng) IT培訓 教師培訓醫(yī)學培訓法考培訓管理培訓其他職業(yè)教育市場潛力與發(fā)展前景分析：政策推動職業(yè)教育持續(xù)發(fā)展我國的結(jié)構性就業(yè)矛盾突出，高技能人才緊缺，大力發(fā)展職業(yè)教育，能夠有效緩解高技能人才緊缺的問題。對于個人來說，職業(yè)教育是職場人提升自己能力，滿足學習需求的重要途徑職業(yè)教育相關政策2016-2023年中國職業(yè)教育市場規(guī)模時間政策及內(nèi)容2020年2月《關于實施職業(yè)技能提升行動“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)技能培訓計劃”的通知》大力開展線上職業(yè)技能培訓，豐富線上培訓課程資源2020年9月《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動計劃（2020-2023年）》要求加強頂層設計，對落實立德樹人根本任務、推進職業(yè)教育協(xié)調(diào)發(fā)展、完善服務全民終身學習的制度體系、深化職業(yè)教育產(chǎn)教融合校企合作、健全職業(yè)教育考試招生制度等進行部署2021年3月“十四五”規(guī)劃推動職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)，完善高職院?！胺诸愓锌肌敝贫?，健全普職融通制度。開展多樣化的在職培訓和繼續(xù)教育2021年4月《中華人民共和國教育法（2021修正）》國家實行職業(yè)教育制度和繼續(xù)教育制度2021年4月《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》實施職業(yè)教育的公辦學?？梢晕髽I(yè)的資本、技術、管理等要素，舉辦或者參與舉辦實施職業(yè)教育的營利性民辦學校2021年6月《全民科學素質(zhì)行動規(guī)劃綱要（2021-2035年）》實施職業(yè)技能提升行動。在職前教育和職業(yè)培訓中進一步突出科學素質(zhì)、安全生產(chǎn)等相關內(nèi)容，構建職業(yè)教育、就業(yè)培訓、技能提升相統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)工人終身技能形成體系17281498203920882016 2017 2018 2019 2020 2021E2022E2023E單位：億元294426782291 2452教培機構轉(zhuǎn)型職業(yè)教育的要點“雙減”政策之下，職業(yè)教育為部分教育培訓機構轉(zhuǎn)型提供了新賽道，與此同時，一些現(xiàn)實存在的問題也需要正視，例如取得資質(zhì)認可、與校企合作等要點轉(zhuǎn)型職業(yè)教育的四大要點在線教育內(nèi)容開發(fā)適合職業(yè)教育的培訓內(nèi)容，豐富職業(yè)教育在線學習的形式，為職業(yè)教育在“互聯(lián)網(wǎng)+”變革中找到高質(zhì)量發(fā)展新模式職業(yè)教育行業(yè)規(guī)范職業(yè)教育培訓市場規(guī)范性較差，虛假宣傳、收費過高等問題久受詬病，機構轉(zhuǎn)型應當致力引導此類培訓形成規(guī)范化機制取得資質(zhì)認可機構需獲得職業(yè)教育細分領域的專業(yè)資質(zhì)或取得相關企業(yè)背書職業(yè)教育專業(yè)數(shù)量眾多，無論是培訓或是考證，都需要依托學校、企業(yè)等方可持續(xù)發(fā)展與校企合作素質(zhì)教育培訓行業(yè)圖譜2021年素質(zhì)教育培訓行業(yè)圖譜藝術類體育類棋類基礎素養(yǎng)類科學創(chuàng)造類游學類文學國學類素質(zhì)教育市場潛力與發(fā)展前景分析：素質(zhì)教育迎來政策紅利期近年來，素質(zhì)教育培訓的相關政策傾向開始明朗，培訓機構迎來利好。隨著“雙減”政策的逐步落實，教培行業(yè)的全面轉(zhuǎn)型，全面素質(zhì)教育或許在不久的將來就會實現(xiàn)素質(zhì)教育相關政策2016-2023年中國素質(zhì)教育市場規(guī)模時間政策及內(nèi)容2016年《中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)》提出核心素養(yǎng)以培養(yǎng)“全面發(fā)展的人”為核心，分為文化基礎、自主發(fā)展、社會參與3個方面2018年《關于規(guī)范校外培訓機構發(fā)展的意見》鼓勵發(fā)展以培養(yǎng)學生興趣愛好、創(chuàng)新精神和實踐能力的培訓2019年中共中央、國務院《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質(zhì)量的意見》提出堅持五育并舉，全面

發(fā)展素質(zhì)教育，將體育科目納入高中階段學?？荚囌猩浫∮嫹挚颇?020年中共中央、國務院《關于全面加強和改進新時代學校體育工作的意見》和《關于全面加強和改進新時

代學校美育工作的意見》發(fā)布。體育中考分值增加，藝術類科目納入中考改革試點2021年教育部、中組部、中央編辦、國家發(fā)改委、財政部、人社部等六個部門聯(lián)合印發(fā)《義務教育質(zhì)量評價

指南》發(fā)布，強調(diào)要遵循學生成長規(guī)律和教育規(guī)律，加快建立以發(fā)展素質(zhì)教育為導向的義務教育質(zhì)量評價體系3623298345575286452350502016 2017 2018 2019 2020 2021E2022E2023E單位：億元71526046教培機構轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育的要點受到政策影響的教育培訓機構試圖向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型，隨著素質(zhì)教育的重要性提升，素質(zhì)教育行業(yè)要謹防重蹈學科教育的覆轍，有序、合規(guī)將成為行業(yè)最重要的成功要素成功轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育的六大要點12654教師對于機構而言，師資力量的培養(yǎng)極其重要，對于機構而言，老教師無法掌握全新的素質(zhì)課程，因此在師資力量上存在的空缺短板需填補。同時在教師的培養(yǎng)體系上，也需要完善的培養(yǎng)機制環(huán)境部分學科對教學場地、設備的要求極為嚴格，先期投入較大。家長選擇素質(zhì)教育，看重師資的同時，也關注品牌、環(huán)境、體驗，這樣的變化對機構的轉(zhuǎn)型也是一大要點招生僅從需求端來看，家長對于培訓的基礎需求就有本質(zhì)的不同。機構如何改變原有根深蒂固的形象，如何激發(fā)需求，如何鎖定生源，這類問題成為了轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育后招生的三大困難運營素質(zhì)教育的培訓需求缺乏一定的剛性，家長的付費意愿下降，使得機構難以有效的完成生源的轉(zhuǎn)化。原有的課程與新增的素質(zhì)課程如何科學組合，如何合理安排周末素質(zhì)課，對于機構也是不小的挑戰(zhàn)選品機構應該選擇何種項目，并且從中找出適合的優(yōu)質(zhì)項目非常 3關鍵，包括挑選優(yōu)秀的學科帶頭人等極為現(xiàn)實的問題合規(guī)學科類培訓受到限制，大量教培機構將業(yè)務方向轉(zhuǎn)向素質(zhì)教育也可能陷入資本無序競爭。目前校外學科、非學科培訓廣告已受到管控，因此，素質(zhì)教育合規(guī)也十分重要好未來：發(fā)展歷程及課程體系好未來是K12課外輔導教育的行業(yè)領軍者，堅持將線下的高質(zhì)量客源與線上的完整服務流程結(jié)合在一起。2020年的課程體系中，線上剛需學科實現(xiàn)個性化服務，線下學科與素質(zhì)并重好未來發(fā)展歷程及特點2003年2018年主要為線下教學，涉及奧數(shù)、作文、中高考、1對1等2010年

擴展分校、改革理念、發(fā)布在線教育產(chǎn)品、拓展留學業(yè)務學而思網(wǎng)校上線，配合ICS智能教學系統(tǒng)業(yè)務及用戶多元化，根據(jù)不同運營模式構建中臺2019年2019年7月結(jié)合AI智

能和教育進行發(fā)展2020年建立以互聯(lián)網(wǎng)和AI等技術為基礎的在線學習系統(tǒng)好未來2020年線上線下課程體系線上線下數(shù)學學科素養(yǎng)語文數(shù)學素養(yǎng)素質(zhì)教育英語學科素養(yǎng)STEAM 英語學術營 學科素養(yǎng)小學全科K12教培初中全科高中全科好未來：政策下三大轉(zhuǎn)型動作政策之下，好未來主要向三個方向轉(zhuǎn)型：面向3-12歲兒童的素質(zhì)教育，包括美術、書法、戲劇等；面向18歲以上成人的職業(yè)教育、興趣教育等；以及面向?qū)W校內(nèi)學生的課后服務等好未來的轉(zhuǎn)型動作加速布局線下素質(zhì)教育整合考研、留學、語培，專注成人教育開設線下課后成長中心，布局課后托管推出“勵步兒童成長中心”全新線下學習空間，涵蓋英文戲劇、口才、美育、書法等新產(chǎn)品推出“學而思太空計劃”系列航天主題活動，帶領兒童參與衛(wèi)星創(chuàng)想，包括設計衛(wèi)星、衛(wèi)星編程等1.

推出成人業(yè)務板塊“輕舟”旗下?lián)碛休p舟考研幫、輕舟考滿分和輕舟留學三個子品牌，覆蓋考研、語培、留學三個領域未來輕舟還將切入職業(yè)教育領域，包括傳統(tǒng)技能類、新型職業(yè)類、成人學歷類推出“彼芯”課后成長中心主要活動是寫功課，先由學生自主做功課，再自主訂正，最后由老師手把手輔導推出“陪伴式托管”“周末1對1陪伴式托管”提供四小時一站式陪伴托管；“周末0壓自習室”提供專屬自習室，專屬班主任