金融銷售工作計劃范例

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁金融銷售工作計劃范例【篇一】

在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必需做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作方案，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必需仔細對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不勝利的教訓，吸納勝利的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作方案：

首先，做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣揚工作仍舊得仔細對待。

其次，加強業(yè)務學習。

學習是勝利的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富學問，總結閱歷與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)學問的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特殊是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)學問及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的溝通與學習，把自己以前的工作閱歷與同事們共享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有勝利的基礎。一個好的工作目標就是勝利的開頭，對于今年，現擬定工作目標如下：

1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他將來投資客戶的緣由，是資金最近不足，還是覺得我們公司緣由，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的緣由都仔細分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的方案能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到仔細對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，認真對待客戶提出的建議和看法，客戶遇到問題，不能置之不理肯定要盡全力關心他們解決。要先做人再做生意，讓客戶信任我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。

第五，客戶維護和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝愿等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)覺老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司的宣揚方式。

第六，工作總結。

每天都要對工作有個簡潔的方案支配，不能漫無目的的工作。每天根據方案，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結，思索自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點連續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓其次天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，準時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開頭不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售閱歷和力量，我是能夠迎來一個不錯的將來的，我信任公司的明天肯定有屬于我的一片明媚天空！

【篇二】

有人說，金融是經濟的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行列，為中小企業(yè)解決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔保行業(yè)對我來說是一個全新的行業(yè)，也有幸公司能給我這個機會和平臺，與公司一同成長。當前中國經濟正面臨著經濟結構轉型的關鍵時期，高通脹、低增長、高房價、低收入等一系列經濟、問題擺在中國政府面前，實行穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策成為20xx年宏觀經濟調控的主基調，在這種市場流淌資金嚴峻不足的狀況下，眾多中小企業(yè)面臨著一場生死之戰(zhàn)，流淌資金瀕臨斷裂成為大多數企業(yè)共同面臨的問題。對于擔保行業(yè)的從業(yè)人員來講，無疑是一次絕好的進展機會，當然陷阱和機會往往只是一步之遙。收益與風險同在，怎樣在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業(yè)學問和風險掌握力量去糙取精，找出我們的準客戶，是每個從業(yè)者必需具備的力量。但深知自己的力量還遠遠不及，作為業(yè)務人員，給自己制定了以下工作和學習方案，盼望通過自己的努力和勤奮，能更快更好的完成各項工作。

一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)

業(yè)務部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一行代表著公司的形象，因此必需樹立良好的個人形象和精神風貌，把握全面的業(yè)務學問。我們給客戶傳遞的不只是信任感，更是一種信任感。擔保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對客戶卑躬屈膝，當然也不能唯我獨尊。應當不卑不亢、堅持原則、自信、大方，建立一種互利、互信、公平的合作關系。熟識公司每種業(yè)務的辦理流程和所需資料，加強專業(yè)學問的學習，如財務、法律等，是我工作的第一要務；了解每個行業(yè)的進展狀況、變化趨勢，結合自貢本地經濟結構特點，重點把握化工、機械加工、塑料制品、建筑建材等傳統(tǒng)基礎性行業(yè)的現狀和趨勢，成為我其次階段的學習目標。學會分析企業(yè)的經營狀況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析，使每個企業(yè)的真實經營狀況得以還原，關心我們更好的推斷風險、評價風險、掌握風險，成為我第三階段的學習目標。

二、營銷渠道的開發(fā)和維護

做業(yè)務離不開營銷，一個好的業(yè)務人員不僅是會賣產品，更是會營銷自己。樹立良好的精神風貌和專業(yè)的個人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余，呈現自己獨特的人格魅力，我想，營銷的第一步已經勝利了。怎樣才能建立自己的營銷體系，不僅能使客戶找到你，還能與客戶成為伴侶，其中第一條就是得到銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機構的支持，與他們建立良好的合作關系，讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質的客戶。其次、讓客戶為你帶來更多的客戶，仔細對待每一筆業(yè)務，專心對待每一個客戶，信任他就會給你帶來更多的客戶，你的財寶就會源源不斷。第三、通過網絡、媒體等公共平臺需找你的目標客戶，當然也包括你的親戚伴侶都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源，信任就能事半功倍。

三、加強反擔保方案的設計力量

通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業(yè)務，我發(fā)覺擔保公司在執(zhí)行反擔保時比較被動，大多的反擔保措施都只能在合同中商定，難以得到法律層面的支持。能否勝利的設計反擔保方案成為我們掌握風險的關鍵。眾所周知，各項指標都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè)，在這種狀況下，我們既要掌握風險又要開展業(yè)務，給我們提出了更高的要求。對客戶的反擔保要做到深化挖掘，重點分析，根據公司領導的核心要求“增大客戶的還款意愿，增加客戶的違約成本”，那么我們必需對客戶進行深化、細致的調查，摸清企業(yè)的真實狀況，特殊是法人的個人資產要深化挖掘，不容客戶隱瞞或虛構，只有這樣才能對癥下藥，設計出的反擔保措施。其次，換位思索，從客戶角度動身分析哪些反擔保措施是客戶覺得制約力的，在反擔保設計中做到“掩蓋面廣，核心抵押物突出，執(zhí)行難度低，變現力量強”。

四、建立科學的風險評價體系

雖然風險掌握不是我們的工作重點，但作為業(yè)務人員的我應當盡自己所能把風險掌握在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實、精確?????，其次在現場調查中做到客觀、深化、細致，做到多渠道、重驗證，全方位對企業(yè)進行了解調查，利用好工商部門、銀行、稅務部門、企業(yè)上下游關系等諸多渠道。業(yè)務人員也應當是一個多面手，對財務和風控也應當仔細學習，建立一套定量的風險評價體現，使自己在工作中也能反復驗證，不斷改進。使自己的業(yè)務力量得到全面提升。

五、強化服務意識和風險防范意識，創(chuàng)新工作方法和措施

人不僅要會走路，而且應當學會不走尋常路。任何時期的墨守陳規(guī)、固步自封終將導致被淘汰，對于高速進展的現代企業(yè)更是如此。擔保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極強的行業(yè)，要在這個行業(yè)里立足、生存，必需要學會創(chuàng)新。

【篇三】

眼間又要進入新的一年-20xx年了，新的一年對我們來產是一個布滿挑戰(zhàn)、機遇、盼望與壓力開頭的一年，也是我特別重要的一年。出來工作已經很快的過了4個年頭，家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和仔細學習。在此，我訂立了本年度工作方案，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成果。

一、熟識公司新的規(guī)章制度和業(yè)務開展工作。

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特殊在訴訟業(yè)務方面支配了專業(yè)法律事務人員幫助。作為公司一名老業(yè)務人員，必需以身作責，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作。

1、在第一季度，以訴訟業(yè)務開拓為主。針對現有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶支配法律事務專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務，代理費用達8萬元以上（每件4萬元）。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持常常性聯系，準時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展狀況。

2、在其次季度的時候，以商標、專利業(yè)務為主。通過到專業(yè)市場、參與專業(yè)展銷會、上網、電話、生疏人訪問等多種業(yè)務開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯絡老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務作的客戶群體。以至于達到4.8萬元以上代理費（每月不低于1.2萬元代理費）。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持常常性聯系，準時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展狀況。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)，帶來的無限商機，給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務專業(yè)學問與綜合力量的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以支配業(yè)務經理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》，承辦費用達7.5萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持常常性聯系，準時報告該等交辦業(yè)務的進展狀況。

4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務狀況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的學問產權愛護做到面，代理費用每月至少達1萬元以上。

二、制訂學習方案。

學習，對于業(yè)務人員來說至關重要，由于它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的依據需要調整我的學習方一直補充新的能量。專業(yè)學問、綜合力量、都是我要把握的內容。

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