2023年度中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)概覽：市場規(guī)模超100億醫(yī)療與消費雙輪驅(qū)動前景可期

研究報告2023/12

2023年2023年中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)概覽：市場規(guī)模超100億，醫(yī)療與消費雙輪驅(qū)動前景可期2023ChinaPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustry2023年中國醫(yī)薬品グレードのヒアルロン酸産業(yè)報告標簽：透明質(zhì)酸、玻尿酸、玻璃酸鈉、透明質(zhì)酸鈉主筆人：鐘琪報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究團隊介紹郝世超首席分析師lamber.hao@L鐘琪行業(yè)分析師qi.zhong@L頭豹研究院咨詢/合作網(wǎng)址：電話李先生）電話郝先生）深圳市華潤置地大廈E座4105室摘要摘要傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共推透明質(zhì)酸產(chǎn)品規(guī)模增長，預(yù)計未來后者將超越前者成為核心細分市場。2018-2022年中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的市場規(guī)模實現(xiàn)從101.8億元至140.7億元的增長，預(yù)計2023-2027年中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品規(guī)模將增長至350.7億元。其中，2022年中國傳統(tǒng)醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)品規(guī)模主要由眼科治療類透明質(zhì)酸產(chǎn)品貢獻。400-072-5588透明質(zhì)酸的高度粘彈性、可塑性、滲透性和良好生物相容性使其在醫(yī)藥學(xué)領(lǐng)域中發(fā)揮著獨特的作用。在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場，眼科與骨科治療是透明質(zhì)酸最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域；在醫(yī)美市場，透明質(zhì)酸產(chǎn)品主要應(yīng)用于面部年輕化、填充塑形、傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防。傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共同助力行業(yè)規(guī)模增長，在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域，老年人口規(guī)模持續(xù)擴大，眼科與骨科疾病人群數(shù)量漸增，對應(yīng)的透明質(zhì)酸治療產(chǎn)品需求增加；另外，透明質(zhì)酸在防粘連與潤滑劑方面極具重要性，市場發(fā)展前景廣闊。在醫(yī)美領(lǐng)域，國產(chǎn)玻尿酸品牌價值繼續(xù)提升，對進口品牌的替代趨勢顯著，注射類醫(yī)美透明質(zhì)酸產(chǎn)品銷量有望攀升；另外，醫(yī)美消費持續(xù)回暖向好，醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料有望從中受益。在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域，人口老齡化加劇將驅(qū)動主要面向高齡群體的透明質(zhì)酸眼科粘彈劑與注射液需求增加，國民用眼強度加劇催化滴眼液的市場拓展。醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料可用于光電類醫(yī)美治療后皮膚狀態(tài)不穩(wěn)定的修復(fù)，玻尿酸注射的主要功效是塑型抗衰，醫(yī)美用戶對非手術(shù)類服務(wù)的消費意愿增強均能帶動玻尿酸與敷料產(chǎn)品的市場增長。3目錄中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)概述透明質(zhì)酸的定義、分類及生理功能透明質(zhì)酸在醫(yī)藥市場的應(yīng)用發(fā)展歷程行業(yè)政策中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場規(guī)模市場規(guī)模綜述傳統(tǒng)醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動因素醫(yī)療美容級透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動因素中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈圖譜上游分析中游分析下游分析中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)競爭格局競爭格局綜述行業(yè)明星企業(yè)中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)企業(yè)介紹華熙生物昊海生科方法論法律聲明ContentsOverviewofChina’sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustryDefinition,ClassificationandPhysiologicalFunctionofHyaluronicAcidHyaluronicAcidinPharmaceuticalsDevelopmentPolicyMarketSizeofChina'sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustryOverviewofMarketSizeTraditionalPharmaceuticalGradeHyaluronicAcidIndustryDriversAestheticMedicalGradeHyaluronicAcidIndustryDriversIndustryChainofChina'sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustryIndustryChainMappingUpstreamAnalysisMidstreamAnalysisDownstreamAnalysisCompetitiveLandscapeofChina'sPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustryOverviewofCompetitiveLandscapeIndustryStarEnterprisesChinaPharmaceutical-gradeHyaluronicAcidIndustryCompanyProfileBLOOMAGEBIOTECHHaohaiBiologicalTechnologyMethodologyLegalStatement400-072-5588 ?2023Chapter１Chapter１中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)概述透明質(zhì)酸的定義、分類及生理功能透明質(zhì)酸的定義、分類及生理功能透明質(zhì)酸在醫(yī)藥市場的應(yīng)用醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展歷程醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)政策天然透明質(zhì)酸廣泛存在于高等動物體內(nèi)的各種組織里，醫(yī)藥市場是透明質(zhì)酸應(yīng)用的重要領(lǐng)域透明質(zhì)酸的定義及分類天然透明質(zhì)酸廣泛存在于高等動物體內(nèi)的各種組織里，醫(yī)藥市場是透明質(zhì)酸應(yīng)用的重要領(lǐng)域透明質(zhì)酸一級結(jié)構(gòu) 不同機體透明質(zhì)酸含量 組織或體液透明質(zhì)酸濃度（μg/mL）組織或體液透明質(zhì)酸濃度（μg/mL）公雞冠7,500人臍帶4,100人關(guān)節(jié)滑液1,400~3,600牛鼻軟骨1,200人眼玻璃體140~340人表皮100人真皮200~500兔腦65兔心27人胸淋巴液0.2~50人尿0.1~0.3人血清0.01~0.1透明質(zhì)酸廣泛存在于動物機體，獨特的物理特性使其在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用多元化。透明質(zhì)酸(HyaluronicAcid,HA)是玻尿酸的學(xué)名，又名玻璃酸，也是一種由葡萄糖醛酸和乙酰氨基葡萄糖等摩爾重復(fù)交替連接組成的高分子量酸性黏多糖。天然的HA廣泛存在于高等動物體內(nèi)各種組織里，主要分布在細胞基質(zhì)和潤滑液中。根據(jù)下游應(yīng)用市場的不同，HA可分為醫(yī)藥級、化妝品級與食品級透明質(zhì)酸。從結(jié)構(gòu)看，透明質(zhì)酸與其他天然粘多糖不同，分子內(nèi)不含硫酸基團也不與蛋白質(zhì)共價結(jié)合，能以自由鏈形式在體內(nèi)游離存在，并且在溶液中呈現(xiàn)無規(guī)則卷曲狀態(tài)，良好的流體動力學(xué)特性賦予其重要的物理特性，即高度粘彈性、可塑性、滲透性和良好的生物相容性，使其在醫(yī)藥學(xué)領(lǐng)域中發(fā)揮著獨特的作用。因此，透明質(zhì)酸在醫(yī)藥和臨床診治的應(yīng)用時間最長，終端產(chǎn)品相對豐富。透明質(zhì)酸的分類化妝品

隨著透明質(zhì)酸的產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)發(fā)展，華、口紅、水乳膏霜、面膜和噴霧等。透明質(zhì)酸

醫(yī)藥 黏彈性防護。另外，透明質(zhì)酸在藥物傳遞和組織工程等方面也有應(yīng)用。食品 現(xiàn)階段，中國已上市的含透明質(zhì)酸鈉的保健食品種類有20+，申報功能大多為改善皮膚水分和增加骨密度來源：CNKI《透明質(zhì)酸的制備及其應(yīng)用的研究進展》、華熙生物招股書眼科治療與骨科治療是透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場的重要應(yīng)用，玻璃酸鈉滴眼液與玻璃酸鈉注射液是典型的終端產(chǎn)品透明質(zhì)酸在醫(yī)藥市場的應(yīng)用（1/2）眼科治療與骨科治療是透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場的重要應(yīng)用，玻璃酸鈉滴眼液與玻璃酸鈉注射液是典型的終端產(chǎn)品干眼癥：一種常見的眼科綜合癥，主要由眼腺細胞功能紊亂等原因所致，包括各類結(jié)膜炎等。干眼癥：一種常見的眼科綜合癥，主要由眼腺細胞功能紊亂等原因所致，包括各類結(jié)膜炎等。適應(yīng)癥基本特性黏性、假塑性、彈性、黏合性和涂布性等基本特性黏性、假塑性、彈性、黏合性和涂布性等功能表現(xiàn)、黏彈性襯墊、組織內(nèi)分離黏性阻塞、黏性止血、黏彈性緩沖和彈性固定等作用機理透明質(zhì)酸富含親水基團，能夠與水分子結(jié)合，發(fā)揮親水和潤滑作用，能夠在一定程度上緩解干眼癥狀。應(yīng)用產(chǎn)品功效透明質(zhì)酸鈉滴眼液可沖洗并稀釋眼表面炎性介質(zhì)，降低淚液滲透壓，促進眼表上皮的愈合，以及眼表纖維連結(jié)蛋白分泌和沉積，在眼表上皮損傷愈合中發(fā)揮重要的作用。在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場，眼科與骨科治療是透明質(zhì)酸最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域。從眼科治療看，眼玻璃體由大量的透明質(zhì)酸、膠原纖維和可溶性蛋白質(zhì)構(gòu)成，角膜基質(zhì)里的透明質(zhì)酸對維持角膜形態(tài)具有重要的作用。透明質(zhì)酸的基本特性決定其功能表現(xiàn)，黏彈性使其能發(fā)揮黏彈性襯墊等功能，充分發(fā)揮親水與潤滑作用的相關(guān)產(chǎn)品能在一定程度上緩解干眼癥狀。因此，玻璃酸鈉滴眼液是HA在眼科應(yīng)用的典型終端產(chǎn)品，主要適應(yīng)癥為干眼癥。從骨科治療看，透明質(zhì)酸是關(guān)節(jié)滑液的主要成分，當(dāng)骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎發(fā)生，HA分子量變小后滑液的黏彈性下降，致使關(guān)節(jié)面磨損增加。而當(dāng)高分子量HA注入至患者的關(guān)節(jié)中，可使患者的滑液恢復(fù)至正常狀態(tài)，為發(fā)生病變的關(guān)節(jié)提供修復(fù)的時間，促使軟骨自然修復(fù)愈合。因此，骨科玻璃酸鈉注射液是HA在骨科應(yīng)用的典型終端產(chǎn)品，主要適應(yīng)癥為骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎。透明質(zhì)酸在骨關(guān)節(jié)治療的應(yīng)用當(dāng)骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎發(fā)生當(dāng)骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎發(fā)生關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射高分子量透明質(zhì)酸能有效緩解骨關(guān)節(jié)炎應(yīng)用機理透明質(zhì)酸是關(guān)節(jié)滑液的重要成分，作為潤滑劑給骨骼末端提供保護。在最初合成時，HA主要由2×105～2×106Da之間的高分子量HA聚合物組成。關(guān)節(jié)腔內(nèi)充滿滑液透明質(zhì)酸分子量變小，滑液黏稠度降低，使得HA黏彈性下降，導(dǎo)致關(guān)節(jié)面的磨損增加透明質(zhì)酸除潤滑作用外，還能降低巨噬細胞的吞噬作用，改善炎癥反應(yīng)。來源：CNKI《透明質(zhì)酸的制備及其應(yīng)用的研究進展》透明質(zhì)酸在醫(yī)美的應(yīng)用可分為面部年輕化、填充塑形、傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防，面部年輕化的應(yīng)用可再分為抗皺年輕化與填充年輕化透明質(zhì)酸在醫(yī)美領(lǐng)域的應(yīng)用透明質(zhì)酸在醫(yī)美的應(yīng)用可分為面部年輕化、填充塑形、傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防，面部年輕化的應(yīng)用可再分為抗皺年輕化與填充年輕化抗皺年輕化骨性改變通過填充去除凹陷性皺紋軟組織丟失面部衰老成因通過擴充容積填補丟失的軟組織注入韌帶根部后對松弛韌帶起到良好支撐韌帶松弛皮膚水分和脂肪成分減少皮膚失去光澤、潤滑甚至產(chǎn)生凹陷膠原蛋白和彈性纖維減少降低皮膚彈性，引起皮膚松弛，展露細紋衰老皺紋成因及影響微血管及皮脂腺數(shù)量減少進一步弱化皮膚的保水功能成纖維細胞和嗜酸性粒細胞數(shù)量減少皮膚再生功能降低，皮膚衰老繼續(xù)加重面部年輕化面部年輕化填充塑形傷口修復(fù)與瘢痕預(yù)防織不足導(dǎo)致的凹陷：軟組織缺損等還可改善身體輪廓。傷口的愈合及皮膚屏障的重建包括炎癥反應(yīng)、肉芽組織形成、上皮組織的再生和轉(zhuǎn)化，傷口的愈合及皮膚屏障的重建包括炎癥反應(yīng)、肉芽組織形成、上皮組織的再生和轉(zhuǎn)化，已有各類基礎(chǔ)和臨CD44表達后會出現(xiàn)皮膚真皮層內(nèi)HA含量下降、固有炎癥反應(yīng)水平減弱和組織修復(fù)能力降低的現(xiàn)象。來源：CNKI《透明質(zhì)酸的基礎(chǔ)研究及整形美容外科臨床應(yīng)用進展》受益于制取技術(shù)突飛猛進，中國透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在世界的前列透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥的應(yīng)用日趨成熟，在新興醫(yī)美的應(yīng)用快速成長醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展歷程受益于制取技術(shù)突飛猛進，中國透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在世界的前列透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥的應(yīng)用日趨成熟，在新興醫(yī)美的應(yīng)用快速成長，醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)發(fā)展歷程20世紀70年代，Endre20世紀70年代，EndreBalazs博士及其團隊開發(fā)了從雞冠和人臍帶中分離純化透明質(zhì)酸的工藝實現(xiàn)透明質(zhì)酸在眼科黏彈劑的小范圍使用；20世紀80年代，日本首次報道使用鏈球菌發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸；1980年，張?zhí)烀窠淌谠趪鴥?nèi)率先進行透明質(zhì)酸的研究工作，成功從人的臍帶及雞冠中提取出透明質(zhì)酸，邁出中國透明質(zhì)酸研究史上的第一步。1985年，張?zhí)烀衤氏韧黄仆该髻|(zhì)酸產(chǎn)品應(yīng)用，研制出中國第一款用于眼科手術(shù)的透明質(zhì)酸注射液，全面開啟中國透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)。起步期（1970s-1980s）發(fā)展初期，海內(nèi)外提煉出的透明質(zhì)酸均率先應(yīng)用于眼科治療，醫(yī)藥成為HA最早應(yīng)用的領(lǐng)域。并且，20世紀90年代20世紀90年代，郭學(xué)平博士及其團隊通過自主研究成功實現(xiàn)微生物發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸，徹底改變中國從動物組織中提取透明質(zhì)酸且主要依靠進口的落后局面；同期，透明質(zhì)酸制劑產(chǎn)品開始進入我國的臨床應(yīng)用，產(chǎn)品層面無論是器械還是藥品，應(yīng)用層面無論是眼科、骨科還是外科均取得顯著的臨床療效；2000年，華熙生物將微生物發(fā)酵法制備透明質(zhì)酸的核心技術(shù)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，大大降低透明質(zhì)酸的獲取成本；2005年，透明質(zhì)酸在給藥體系中的應(yīng)用研究取得進展，李琦等學(xué)者發(fā)現(xiàn)玻璃酸鈉作為藥物媒介能增加藥物溶液的黏度，延長在用藥部位的存留時間；2007年，透明質(zhì)酸在關(guān)節(jié)疾病中的應(yīng)用研究取得進展，張麗娜等學(xué)者發(fā)現(xiàn)關(guān)節(jié)腔注射玻璃酸鈉是一種安全且方便、行之有效的治療骨關(guān)節(jié)炎的方法。高速發(fā)展期（1990s-2000s）透明質(zhì)酸提取技術(shù)取得突破性進展是行業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點。自此之后，中國透明質(zhì)酸的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，生產(chǎn)成本顯著降低。受原料供應(yīng)寬松帶動，下游透明質(zhì)酸在醫(yī)藥領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用趨于多元化，臨床研究數(shù)量逐漸增多。2012年2012年，華熙生物推出的注射用修飾透明質(zhì)酸鈉凝膠是中國首款獲批的國產(chǎn)交聯(lián)透明質(zhì)酸軟組織填充劑；2014年，昊海生科推出的玻尿酸產(chǎn)品是中國首個獲批的單相交聯(lián)注射用透明質(zhì)酸鈉凝膠；截至2023年12月，已獲批的國內(nèi)透明質(zhì)酸相關(guān)藥品共61項，相關(guān)醫(yī)療器械共309項。高質(zhì)量發(fā)展期（2010s-2020s）透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，醫(yī)美市場興起拓寬產(chǎn)品應(yīng)用市場。透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，醫(yī)美市場興起拓寬產(chǎn)品應(yīng)用市場。當(dāng)行業(yè)轉(zhuǎn)段發(fā)展，透明質(zhì)酸在傳統(tǒng)醫(yī)藥市場的應(yīng)用日漸成熟，藥械獲批量達到一定的規(guī)模。同時，HA在醫(yī)美市場的應(yīng)用開始興起。由于涉及到消費屬性，國產(chǎn)透明質(zhì)酸醫(yī)美產(chǎn)品的品牌價值仍需提升。來源：國家藥監(jiān)局、澎湃新聞網(wǎng)、CNKI《透明質(zhì)酸在醫(yī)藥領(lǐng)域中的應(yīng)用》、華熙生物招股書、昊海生科招股書400-072-5588 ?2023Chapter2Chapter2中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場規(guī)模中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場規(guī)模綜述中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場規(guī)模綜述中國傳統(tǒng)醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動因素中國醫(yī)療美容級透明質(zhì)酸行業(yè)驅(qū)動因素傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共同助力行業(yè)規(guī)模增長，前者醫(yī)療屬性強，規(guī)模相對穩(wěn)定且增速緩慢；后者消費屬性凸顯，規(guī)模增長表現(xiàn)優(yōu)異醫(yī)藥級透明質(zhì)酸市場規(guī)模綜述傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共同助力行業(yè)規(guī)模增長，前者醫(yī)療屬性強，規(guī)模相對穩(wěn)定且增速緩慢；后者消費屬性凸顯，規(guī)模增長表現(xiàn)優(yōu)異中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測，2018-2027E單位：億元單位：億元傳統(tǒng)醫(yī)藥級HA終端產(chǎn)品醫(yī)療美容級HA終端產(chǎn)品351+20.7%286102236+8.4%1969510265371176911263135701417416578898324911314719120184849646787201920202021484964678720192020202120222023E2024E2025E2026E2027E單位： 單位：24.2%25.7%5.1%94.9%5.2%94.8%24.2%25.7%5.1%94.9%5.2%94.8%4.9%95.1%4.9%95.1%5.2%94.8%75.8%74.3%85.6%81.4%79.8%201918.6%20.2%18.6%20.2%14.4%2021注射類醫(yī)美

其他醫(yī)美

2022

眼科治療類

骨科治療類傳統(tǒng)醫(yī)藥與醫(yī)美級共推透明質(zhì)酸產(chǎn)品規(guī)模增長，預(yù)計未來后者將超越前者成為核心細分市場。經(jīng)測算，2018-2022年中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的市場規(guī)模實現(xiàn)從101.8億元至140.7億元的增長，CAGR為8.4，預(yù)計2023-2027年中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品規(guī)模將增長至350.7億元。其中，2022年中國傳統(tǒng)醫(yī)藥級HA產(chǎn)品規(guī)模（按入院價格計）為74.1億元，主要由眼科治療類HA產(chǎn)品貢獻；2022年中國醫(yī)療美容級HA產(chǎn)品規(guī)模（按銷售價格計）為66.6億元，玻尿酸注射類醫(yī)美HA產(chǎn)品僅貢獻少部分。預(yù)計2027年中國傳統(tǒng)醫(yī)藥級HA產(chǎn)品規(guī)模將增至102.0億元，驅(qū)動因素為：（1）老年人口規(guī)模持續(xù)擴大，眼科與骨科疾病人群數(shù)量漸增，對應(yīng)HA治療產(chǎn)品需求增加；（2）HA在防粘連與潤滑劑方面極具重要性，市場發(fā)展前景廣闊。預(yù)計2027年中國醫(yī)療美容級HA產(chǎn)品規(guī)模將增至248.8億元，驅(qū)動因素為：（1）國產(chǎn)玻尿酸品牌價值繼續(xù)提升，市場占有率不斷增大，注射類醫(yī)美HA產(chǎn)品銷量有望攀升；（2）醫(yī)美消費持續(xù)回暖向好，HA醫(yī)用敷料有望從中受益。來源：弗若斯特沙利文、頭豹研究院400-072-5588 12400-072-5588 ?2023Chapter3Chapter3中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈分析中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈中游分析中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈下游分析醫(yī)藥級透明質(zhì)酸已在中國形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游是透明質(zhì)酸原料的供應(yīng)商，中游是透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的制造商，下游是銷售終端與用戶醫(yī)藥級透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)鏈圖譜醫(yī)藥級透明質(zhì)酸已在中國形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游是透明質(zhì)酸原料的供應(yīng)商，中游是透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品的制造商，下游是銷售終端與用戶上游：醫(yī)藥級透明質(zhì)酸原料供應(yīng)商上游：醫(yī)藥級透明質(zhì)酸原料供應(yīng)商生產(chǎn)至終端產(chǎn)品。競爭地位更加牢固。中游：醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品供應(yīng)商中游廠商對透明質(zhì)酸原料進行再加工，輸出的終端產(chǎn)品主要面向醫(yī)藥領(lǐng)域。制作工藝來看，終端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)壁壘弱，中上游全覆蓋可發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。用領(lǐng)域廣泛，對應(yīng)價格跨度大。眼科手術(shù)粘彈劑超過500元，玻尿酸落在300元至350元的區(qū)間，其余產(chǎn)品落在150元以內(nèi)的區(qū)間。下游：醫(yī)療機構(gòu)、藥店等銷售終端及用戶酸產(chǎn)品，國產(chǎn)品牌具有顯著的價格優(yōu)勢。用戶層面來看，HA眼科粘彈劑與注射液主要面向高齡患者，HA滴眼液主要面向青年人群，醫(yī)美級HA產(chǎn)品依賴非手術(shù)類醫(yī)美的增長。完整版研究報告閱讀渠道：完整版研究報告閱讀渠道：登錄，搜索《中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)概覽：市場規(guī)模超100億，醫(yī)療與消費雙輪驅(qū)動前景可期》來源：各企業(yè)官網(wǎng)在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域，人口老齡化加劇將推動主要面向高齡群體的HA眼科粘彈劑與注射液需求增加，國民用眼強度加劇催化HA滴眼液的市場拓展醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)下游：用戶需求分析（1/2）在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域，人口老齡化加劇將推動主要面向高齡群體的HA眼科粘彈劑與注射液需求增加，國民用眼強度加劇催化HA滴眼液的市場拓展中國部分屈光性白內(nèi)障術(shù)患年齡成，2022 中國老年性白內(nèi)障疾病比，2017-20210.3%0.3%20.2%3.3%35.1%38.1%注：樣本統(tǒng)計來源愛爾眼科

0-7歲歲≥85歲

單位：37.637.637.636.137.940.12017 2018 2019 2020 2021HA眼科粘彈劑與骨科注射液主要面向高齡患者，HA滴眼液主要面向青年人群。眼科粘彈劑主要用于白內(nèi)障手術(shù)。在2022年部分屈光性白內(nèi)障手術(shù)患者的年齡統(tǒng)計中，65-84歲人群占比達58.3。另外，在2017-2021年中國出院轉(zhuǎn)歸統(tǒng)計中，老年性白內(nèi)障占眼和附器疾病的比重從37.8升至40.1。白內(nèi)障是中老年人群的常見病、多發(fā)病，屈光性白內(nèi)障手術(shù)是同時治療白內(nèi)障和老花眼的重要手段。在人口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高齡化的背景下，白內(nèi)障患者數(shù)量增加的趨勢顯著，粘彈劑的需求或?qū)⒃鲩L。玻璃酸鈉滴眼液是干眼癥治療的一線用藥。干眼癥是臨床常見的眼部疾病，患者趨于年輕化，在大學(xué)生中的發(fā)病率逐漸提升，佩戴隱形眼鏡、外界環(huán)境、失眠及睡眠質(zhì)量均是誘發(fā)因素。在電子設(shè)備應(yīng)用普及度提升的背景下，國民用眼強度加劇，對視覺健康造成巨大的影響，干眼癥的治療需求將持續(xù)增長。2017-2019年關(guān)節(jié)病住院患者占整體骨科的比重落在13至16的區(qū)間，位列第三。人口年齡與骨科類疾病發(fā)病率呈正相關(guān)，關(guān)節(jié)病屬于常見的骨科疾病，而玻璃酸鈉注射液是治療關(guān)節(jié)炎的四類藥物之一。因此，老齡化進程也將催化HA注射液的需求增長。在校大學(xué)生干眼癥的影因素析 骨科住院患者疾病構(gòu)成，2017-2019佩戴角膜接觸鏡出現(xiàn)癥狀的近視人群中經(jīng)常佩戴隱形眼鏡的比重 出現(xiàn)癥狀的近視人群中對油煙、空調(diào)、暖氣和粉塵敏感度高者的比重外界環(huán)境出現(xiàn)癥狀的近視人群中對油煙、空調(diào)、暖氣和粉塵敏感度高者的比重失眠出現(xiàn)癥狀的非近視人群中經(jīng)常熬夜或失眠的比重

單位：

其他背部病關(guān)節(jié)病其他關(guān)節(jié)疾患

軟組織疾患脊椎病變形性背部病經(jīng)常失眠或熬夜人群中，晨醒時出現(xiàn)癥狀的比重35.2%17.9%15.2%11.6%9.2%經(jīng)常失眠或熬夜人群中，晨醒時出現(xiàn)癥狀的比重35.2%17.9%15.2%11.6%9.2%3.6%7.4%40.3%15.0%13.2%11.9%7.8%8.2%3.6%39.6%14.7%14.9%8.8%7.8%9.2%5.0%來源：愛爾眼科《2023年中、歐屈光性白內(nèi)障手術(shù)白皮書》、國家衛(wèi)健委、CNKI

2017

2018

2019光電類醫(yī)美增長驅(qū)動敷料產(chǎn)品，注射類醫(yī)美增長驅(qū)動玻尿酸產(chǎn)品，醫(yī)美級透明質(zhì)酸產(chǎn)品市場方興未艾醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)下游：用戶需求分析（2/2）光電類醫(yī)美增長驅(qū)動敷料產(chǎn)品，注射類醫(yī)美增長驅(qū)動玻尿酸產(chǎn)品，醫(yī)美級透明質(zhì)酸產(chǎn)品市場方興未艾中國專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品場規(guī)，2017-2021 中國貼片類專業(yè)皮膚護產(chǎn)品場規(guī)，2017-2021

378

單位：億元153108153108103612274268188223310141215

2651919511233325522833465235242017 2018

2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

醫(yī)療器械類產(chǎn)品

敷料貼類HA敷料產(chǎn)品增長依賴光電類醫(yī)美。醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料是醫(yī)美級的重要產(chǎn)品，屬于專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品的醫(yī)療器械類。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國醫(yī)療器械類專業(yè)皮膚護理品從6億元增至68億元，其中敷料貼類產(chǎn)品從5億元增至52億元。敷料可直接用于創(chuàng)口，護膚品只可在健康完整的皮膚表面使用，前者接觸傷口時或?qū)⒁鹧装Y反應(yīng)，存在一定的風(fēng)險，需求擴張不及后者。但是，醫(yī)用透明質(zhì)酸敷料可用于光電類醫(yī)美治療后皮膚狀態(tài)不穩(wěn)定的修復(fù)，光電類醫(yī)美消費回暖趨勢顯著，HA敷料類醫(yī)美產(chǎn)品增長動能持續(xù)增強。玻尿酸產(chǎn)品增長依賴注射類醫(yī)美。作注射類醫(yī)美用的玻尿酸也是醫(yī)美級的重要產(chǎn)品，從全球看，2018-2022年全球由整形醫(yī)師主刀的玻尿酸注射類診療量從373萬增至431萬人次；從中國看，非手術(shù)類醫(yī)美是整體市場的核心驅(qū)動力，注射類醫(yī)美是非手術(shù)類的重要組成部分。玻尿酸注射的主要功效是塑型抗衰，醫(yī)美用戶對塑形抗衰的需求相對旺盛，能夠帶動玻尿酸產(chǎn)品的市場增長。1,760 1,8861,760 1,8861,195 1,362 1,352 528 431 全球非手術(shù) 373 432 405類醫(yī)美診療1,455 量結(jié)構(gòu) 822 930 947 1,232單位：萬人次2018 2019 2020 2021 2022注射類 肉毒中國醫(yī)美 手術(shù)類16.0% 84.0% 光電類58.5% 38.6% 57.0%訂單量結(jié)構(gòu) 玻尿酸42.3%3.0% 0.8%非手術(shù)類 其他 其他完整版研究報告閱讀渠道：完整版研究報告閱讀渠道：登錄，搜索《中國醫(yī)藥級透明質(zhì)酸行業(yè)概覽：市場規(guī)模超100億，醫(yī)療與消費雙輪驅(qū)動前景可期》來源：敷爾佳招股書、國際美容整形外科學(xué)會、新華網(wǎng)《2022年新氧醫(yī)美行業(yè)白皮書》商務(wù)合作閱讀全部原創(chuàng)報告和百萬數(shù)據(jù)會員賬號募投可研、盡調(diào)、IRPR等研究咨詢定制報告/詞條定制公司的第一本白皮書閱讀全部原創(chuàng)報告和百萬數(shù)據(jù)會員賬號募投可研、盡調(diào)、IRPR等研究咨詢定制報告/詞條定制公司的第一本白皮書內(nèi)容授權(quán)商用、上市招股書引用企業(yè)產(chǎn)品宣傳市場地位確認豐富簡歷履歷，報名云實習(xí)課程頭豹研究院咨詢/合作網(wǎng)址：電話李先生）電話郝先生）深圳市華潤置地大廈E座4105室您是否遇到以下難題需要我們的支持？難題1市場規(guī)模的分析缺乏第三方背書？無法辨別數(shù)據(jù)來源的有效性及可靠性？難題1市場規(guī)模的分析缺乏第三方背書？無法辨別數(shù)據(jù)來源的有效性及可靠性？若您有融資背書用途，醫(yī)療健康團隊提供對于醫(yī)療市場如器械設(shè)備、IVD、藥物CXO、傳統(tǒng)藥品、生物醫(yī)藥、前沿技術(shù)相關(guān)的市場規(guī)?？臻g測算及第三方背書服務(wù)若您有IPO用途，醫(yī)療健康團隊也提供數(shù)據(jù)在招股書的二次引用難題2缺乏曝光度及公信力？無法被資本市場關(guān)注？難題2缺乏曝光度及公信力？無法被資本市場關(guān)注？醫(yī)療健康團隊提供行業(yè)調(diào)研及企業(yè)品牌植入服務(wù)，幫助toB端的藥械廠商梳理行業(yè)現(xiàn)狀，傳播至向分銷商，也可幫助toC端的企業(yè)宣傳推廣與案例植入服務(wù)傳播至終端用戶群體難題3市場不了解您的賽道，需要市場教育、合規(guī)教育？或遇到賽道早期，市面上沒有相關(guān)的研究報告？難題3市場不了解您的賽道，需要市場教育、合規(guī)教育？或遇到賽道早期，市面上沒有相關(guān)的研究報告？醫(yī)療健康團隊提供行業(yè)研究報告及白皮書