汽車車燈行業(yè)市場(chǎng)分析研究

汽車車燈行業(yè)市場(chǎng)分析研究1.車燈的分類現(xiàn)代汽車燈具可按照功能分為兩大類：照明燈具和信號(hào)燈具。照明燈具又可分為外部照明燈具和內(nèi)部照明燈具。外部照明燈具安裝于汽車外部，包括：前照燈、前霧燈、倒車燈、牌照燈等；內(nèi)部照明燈具安裝于汽車內(nèi)部，包括：壁燈、頂燈、門燈、行李箱燈、閱讀燈、踏步燈、發(fā)動(dòng)機(jī)艙燈等。信號(hào)燈具分為外部信號(hào)燈具和內(nèi)部信號(hào)燈具。外部信號(hào)燈具包括：位置燈、示廓燈、轉(zhuǎn)向燈、行車燈、駐車燈、制動(dòng)燈、后霧燈、回復(fù)反射器等；內(nèi)部信號(hào)燈具包括：前照燈遠(yuǎn)光工作指示燈、轉(zhuǎn)向信號(hào)指示燈、冷卻液溫度報(bào)警燈、機(jī)油溫度報(bào)警燈、機(jī)油壓力報(bào)警燈、制動(dòng)塊磨損報(bào)警燈、制動(dòng)液位報(bào)警燈、制動(dòng)裝置壓力報(bào)警燈等。前照燈別名前大燈，一般會(huì)集成近光燈、遠(yuǎn)光燈、轉(zhuǎn)向燈、示寬燈（也叫示廓燈）等，由于不同車型的車燈設(shè)計(jì)不同，有些車型還會(huì)集成霧燈等。汽車前大燈由燈泡、反射鏡和配光鏡、遮光板等部分組成，其基本工作原理是燈泡發(fā)出的光源經(jīng)過反射鏡聚攏，最后經(jīng)過配光鏡的折射形成需要的光線，最后通過遮光板擋去向上的光線留下照向前方的光線。后組合燈又被稱為尾燈、后尾燈，通常包括后轉(zhuǎn)向燈、倒車燈、制動(dòng)燈等。尾燈在設(shè)計(jì)端的主要分類是分離式尾燈和貫穿式尾燈。貫穿式尾燈的設(shè)計(jì)源自美系車林肯，當(dāng)時(shí)的林肯Continental車系的車身線條平直，因此基于此種線條設(shè)計(jì)，貫穿式尾燈應(yīng)運(yùn)而生。2015年后，被譽(yù)為“燈廠”的奧迪也更多在產(chǎn)品上使用貫穿式尾燈的設(shè)計(jì)。目前以保時(shí)捷為代表的高端車也常搭載貫穿式尾燈設(shè)計(jì)。隨著尾燈的不斷發(fā)展，此前搭載于奧迪、保時(shí)捷等高端品牌的貫穿式尾燈設(shè)計(jì)的滲透率快速提升，目前無論是傳統(tǒng)品牌還是造車新勢(shì)力，都在車型中廣泛運(yùn)用此設(shè)計(jì)方式。貫穿式尾燈的設(shè)計(jì)同樣也啟發(fā)了車企對(duì)前部車燈的設(shè)計(jì)。例如理想汽車所采用的星環(huán)燈已經(jīng)成為其品牌的標(biāo)志性設(shè)計(jì)。車企在給供應(yīng)商發(fā)包之時(shí)，一般向供應(yīng)商采購(gòu)整個(gè)前照燈，不太會(huì)將近光燈、遠(yuǎn)光燈等再做進(jìn)一步分拆發(fā)包。同理，后組合燈一般也會(huì)被主機(jī)廠打包發(fā)包給供應(yīng)商。而前照燈和后組合燈的價(jià)值量較大，因此前照燈、后組合燈通常受到更多的關(guān)注。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2021年全球汽車照明市場(chǎng)規(guī)模為314.68億美元，其中前照燈占比最大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)211.41億美元。2.光源升級(jí)路線車燈升級(jí)的第一個(gè)維度是光源。汽車燈具的核心是光源，汽車的光源發(fā)展至今經(jīng)過若干代的技術(shù)變革，大致可以分成五個(gè)階段。目前LED光源成為了市場(chǎng)選擇的主流。第一代光源是用蠟燭、煤油、乙炔等燃料作為車燈光源的燃料照明燈。它滿足了早期車燈的要求，但存在發(fā)光效率低、光強(qiáng)弱、性能不穩(wěn)定、操作復(fù)雜的缺點(diǎn)。目前已經(jīng)被淘汰。第二代光源是白熾燈、鹵素?zé)?。白熾燈?shí)現(xiàn)了電能到光能的轉(zhuǎn)化，相比燃料照明燈，在亮度、穩(wěn)定性、壽命等方面都有質(zhì)的提高，同時(shí)白熾燈在生產(chǎn)生活中逐漸普及帶來的規(guī)模效應(yīng)大大降低了生產(chǎn)成本。從20世紀(jì)20年代開始，汽車燈具進(jìn)入白熾燈時(shí)代，目前白熾燈已經(jīng)基本被淘汰。1962年，德國(guó)海拉公司發(fā)明了鹵素?zé)襞?，它的?shí)質(zhì)是加入了鹵素氣體的白熾燈。它可以讓蒸發(fā)的鎢通過化學(xué)反應(yīng)重新沉積到燈絲上，從而延長(zhǎng)使用壽命。隨著現(xiàn)代交通環(huán)境的變化以及對(duì)汽車安全性、環(huán)保性的要求不斷提高，鹵素?zé)舻娜秉c(diǎn)逐步顯現(xiàn)。首先是燈光亮度不足，由于汽車的行駛速度逐漸提高，夜間以及低能見度的環(huán)境下，亮度不足將產(chǎn)生安全隱患。其次是能耗較高，不夠環(huán)保。其次，鹵素?zé)羰褂脡勖^短，其發(fā)光是以鎢絲通電為基礎(chǔ)，鎢絲高溫發(fā)光過程中存在損耗，因此鹵素?zé)舻氖褂脡勖ǔ６逃谡噳勖?。第三代光源是氣體放電燈（英文縮寫“HID”，又稱“氙氣燈”）。20世紀(jì)90年代，HID開始進(jìn)入車燈市場(chǎng)，HID車燈克服了鹵素?zé)魤勖?、能耗高、亮度不足的缺點(diǎn)，在諸多車型上得到運(yùn)用，對(duì)鹵素?zé)舢a(chǎn)生了一定的沖擊。第四代光源是半導(dǎo)體發(fā)光二極管（英文縮寫“LED”）。LED不是通過電能產(chǎn)生熱能，熱能使物體升溫而發(fā)光，而是由電能直接轉(zhuǎn)化為光能。由于HID必須搭配高壓觸發(fā)器使用，使得安裝難度與色溫匹配復(fù)雜度上升。相比HID車燈，LED車燈能耗更低，壽命更長(zhǎng)，體積更小，反應(yīng)速度更快，無需安裝高壓觸發(fā)器。此外，LED車燈將不僅作為照明使用，還可作為信號(hào)輸出口傳遞車輛和駕駛員的狀態(tài)。隨著技術(shù)的不斷成熟和成本降低，目前LED車燈的應(yīng)用范圍已越來越廣泛。第五代光源是半導(dǎo)體激光二極管。半導(dǎo)體激光二極管相比普通LED亮度更高、照射距離更遠(yuǎn)、能耗更低、體積更小。激光照明是汽車照明領(lǐng)域最前沿的技術(shù)，寶馬、奧迪等世界領(lǐng)先汽車廠商已經(jīng)率先推出了搭載激光大燈的車型。由于一套激光大燈系統(tǒng)的總成本在一萬美元以上，是LED車燈的數(shù)倍，因此該類型車燈目前只配備于高端車型。乘用車前大燈基本已經(jīng)完成從傳統(tǒng)鹵素、氙氣到LED的轉(zhuǎn)型升級(jí)，現(xiàn)階段LED是主流。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，2021年全球乘用車LED頭燈滲透率達(dá)到60%，其中電動(dòng)車的LED頭燈滲透率達(dá)90%。根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配LED前大燈搭載率達(dá)到75.99%，同比2021年提高約7個(gè)百分點(diǎn)。3.技術(shù)升級(jí)路線車燈升級(jí)的第二個(gè)維度是技術(shù)，被消費(fèi)者廣泛熟知的AFS、ADB等功能的背后可以用不同的技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)，因此技術(shù)是實(shí)現(xiàn)功能的驅(qū)動(dòng)因素。目前車燈的技術(shù)路徑可分為L(zhǎng)ED矩陣式、DLP、MicroLED/μAFS、LCD、BladeScan、激光掃描式等多種方案。3.1.LED矩陣式LED矩陣式大燈將多顆LED組成行、列或矩陣式排列，是實(shí)現(xiàn)入門級(jí)多像素智能大燈的基礎(chǔ)方案。與普通LED大燈相比，LED矩陣式大燈給每顆LED配光成為獨(dú)立像素的較復(fù)雜的二次光學(xué)系統(tǒng)。LED矩陣式大燈可以實(shí)現(xiàn)對(duì)照明區(qū)域的精確控制，可以選擇特定區(qū)域進(jìn)行照明，亦可以選擇一些區(qū)域來進(jìn)行遮蔽。LED矩陣式大燈的缺陷是像素有一定上限。無論是全部使用單芯片的LED顆粒，還是混合使用多芯片的顆粒，由于LED封裝尺寸的限制，組成矩陣的燈珠數(shù)量受到限制，因此最終的像素?cái)?shù)量級(jí)的上限基本在百位級(jí)別。3.2.DLPDLP（DigitalLightProcessing）數(shù)字化燈光處理是一種光源的技術(shù)路徑，DLP系統(tǒng)的光源可以選擇LED或者激光。DLP繼承了ADB燈光的防眩目功能，同時(shí)增加了更多燈光分區(qū)，可以實(shí)現(xiàn)精細(xì)照明分區(qū)和高清成像投影功能。現(xiàn)階段DLP技術(shù)是實(shí)現(xiàn)數(shù)字大燈投影功能的主流方案。車規(guī)級(jí)DLP投影大燈技術(shù)主要由德州儀器掌握。早在1987年德州儀器就研發(fā)了第一塊DMD數(shù)字顯微鏡裝置，1996年DLP投影機(jī)正式問世。此前德州儀器將DLP技術(shù)運(yùn)用在投影儀上，直到2018年作為半導(dǎo)體供應(yīng)商和奔馳合作共同研發(fā)高分辨率大燈技術(shù)。DMD芯片是DLP投影顯示技術(shù)中的核心器件，是一種利用MEMS(MicroElectroMechanicalSystem)技術(shù)制造的微型反射鏡陣列。每個(gè)芯片上集成了數(shù)十萬到百萬個(gè)方形的鉸接微反射鏡，每個(gè)微反射鏡則為一個(gè)像素。不通電時(shí)，微反射鏡是“Flat”態(tài)；通電時(shí)，微反射鏡有兩種工作狀態(tài)，一種是“On”態(tài)，此時(shí)由光源發(fā)出的照明光經(jīng)+12°偏轉(zhuǎn)的微反射鏡面反射至投影鏡頭中，在投影屏幕上形成一個(gè)像素，另外一種工作狀態(tài)是“Off”態(tài)，照明光經(jīng)-12°微反射鏡反射至光吸收模塊，此時(shí)該像素點(diǎn)是暗的。DLP車燈具有多種更強(qiáng)的性能優(yōu)勢(shì)。DLP相對(duì)于目前其他的多像素技術(shù)最大的優(yōu)勢(shì)在于像素，DLP可達(dá)百萬像素量級(jí)；DLP技術(shù)的另一大性能優(yōu)勢(shì)在于DMD切換特性不隨溫度而變化，在-40°C時(shí)和105°C時(shí)會(huì)獲得相同高的色彩飽和度。DLP目前滲透水平不高的主要原因是成本。DLP技術(shù)及配套微鏡器件，為美國(guó)德州儀器公司所有，成本較高且技術(shù)壟斷，因此DLP數(shù)字大燈現(xiàn)階段成本下探空間有限。DLP產(chǎn)品自2017年開始在汽車行業(yè)應(yīng)用。從DLP的量產(chǎn)車型來看，2018年S級(jí)邁巴赫首次采用DLP大燈，此后奧迪A8、奧迪e-tron和e-tronSportback、奔馳C級(jí)、路虎攬勝、智己L7、高合HiPhiX、凱迪拉克銳歌、魏牌摩卡等車也都陸續(xù)搭載DLP車燈。在總成端，包括馬瑞利、ZKW、華域視覺、曼德光電等在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)外Tier1布局DLP大燈并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在量產(chǎn)車型中的配套。馬瑞利配套邁巴赫S等車型，ZKW為路虎攬勝配套，華域視覺配套智己L7、高合HiPhiX、高合HiPhiZ、凱迪拉克銳歌等，曼德光電配套魏牌摩卡。以搭載于智己L7上的DMD芯片為例，DMD芯片擁有百萬級(jí)別數(shù)量的可獨(dú)立控制的微米級(jí)微反射鏡，每一個(gè)像素點(diǎn)的明暗都可以單獨(dú)控制，同時(shí)微反射鏡的角度變化可以決定光束的傳播路徑和亮度范圍，因此許多自定義的圖案都可以在設(shè)計(jì)后被投射。3.3.MicroLED/μAFSMicroLED是像素尺寸小于100μm的LED芯片。與傳統(tǒng)LED相比，它采用刻蝕、光刻和蒸鍍等微納工藝，在基板上制作小尺寸大密度的發(fā)光單元陣列。MicroLED在車燈領(lǐng)域也叫μAFS，是可尋址像素矩陣式LED（AddressableLEDPixelArray）的簡(jiǎn)稱，是一種專門針對(duì)多像素智能大燈系統(tǒng)開發(fā)的LED技術(shù)。MicroLED原理上是從LED芯片的層面去實(shí)現(xiàn)像素級(jí)控光。傳統(tǒng)的LED工藝中，每個(gè)芯片只有單個(gè)正極和單個(gè)負(fù)極，外部驅(qū)動(dòng)提供電能后，整片芯片同時(shí)點(diǎn)亮。而MicroLED的技術(shù)原理是預(yù)先在芯片的硅襯底中整合了矩陣式的CMOS控制電路，結(jié)合同樣經(jīng)矩陣式微結(jié)構(gòu)處理的芯片，實(shí)現(xiàn)了對(duì)芯片上每一個(gè)獨(dú)立的微結(jié)構(gòu)區(qū)域進(jìn)行單獨(dú)的開、關(guān)及電流調(diào)節(jié)的功能，使每一個(gè)微結(jié)構(gòu)區(qū)域直接成為了大燈光型中可獨(dú)立控制的像素。MicroLED通常以LED為光源，與同樣以LED為光源的LCD和DLP大燈光源系統(tǒng)的區(qū)別在于像素的形成方式不同：μAFS在LED芯片的層面直接形成像素，而LCD通過液晶面板，DLP則通過DMD器件形成像素。MicroLED具有自發(fā)光、高亮度、低功耗、高分辨率、高對(duì)比度和快速響應(yīng)等優(yōu)勢(shì)，被廣泛應(yīng)用在微型投影、柔性可穿戴、可見光通信和光遺傳學(xué)等研究中。與DLP相比，MicroLED技術(shù)沒有活動(dòng)部件，可靠性更高，重量更低，在規(guī)模化量產(chǎn)下有低成本潛力。不過在汽車大燈上，市場(chǎng)認(rèn)為MicroLED/μAFS方案像素級(jí)別低于LCD及DLP方案，但隨著研究的進(jìn)一步推進(jìn)，目前像素級(jí)別的差距已經(jīng)在縮小。雖然目前MicroLED的方案尚未鋪開量產(chǎn)，但從上游的芯片、LED廠商，到中游的車燈廠，至下游的車廠都已經(jīng)在布局這一路線。2017年，歐司朗推出首款面世的采用MicroLED/μAFS方案的EVIYOS,能在4mm×4mm的單個(gè)芯片上做到1024像素。1024個(gè)可獨(dú)立控制像素，可以根據(jù)交通情況自動(dòng)點(diǎn)亮或熄滅，駕駛員無需在遠(yuǎn)光燈和近光燈之間切換。歐司朗于2019年發(fā)布的EVIYOS2.0則在40平方毫米的芯片上可以達(dá)到25600像素級(jí)別。2023年7月，馬瑞利宣布聯(lián)手OSRAM推出新一代h-Digi?MicroLED模塊。新一代的高分辨率h-Digi?MicroLED模塊基于矩陣照明系統(tǒng)，每個(gè)燈具包含約2萬個(gè)LED像素，總計(jì)約4萬個(gè)像素。馬瑞利的MicroLED系統(tǒng)采用OSRAM的MicroLED光源EVIYOS?2.0，通過與馬瑞利車燈和感知事業(yè)部研發(fā)的特殊光學(xué)鏡頭系統(tǒng)和新型電子控制相結(jié)合，大幅提升了照明場(chǎng)景的適應(yīng)性水平。這是車輛頭燈首次采用尺寸為40μmx40μm的LED作為像素元素。用戶可以選擇兩種MicroLED選項(xiàng)：1:4的長(zhǎng)寬比，提供25,600個(gè)像素；或者1:3的長(zhǎng)寬比，每個(gè)燈具提供19,200個(gè)像素。下游車廠例如保時(shí)捷，也已計(jì)劃將MicroLED車燈導(dǎo)入新車。2022年底，保時(shí)捷發(fā)布HDmatrixLEDheadlight。根據(jù)英國(guó)雜志AUTOCAR報(bào)道，該產(chǎn)品由保時(shí)捷與英飛凌、日亞、海拉/Forvia等供應(yīng)商共同合作開發(fā)。該方案結(jié)合了英飛凌在硅IC驅(qū)動(dòng)電子方面的優(yōu)勢(shì)和日亞在LED領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。保時(shí)捷現(xiàn)有LED矩陣頭燈中間為單個(gè)遠(yuǎn)光矩陣單元。新款頭燈方案中，每個(gè)頭燈下有兩個(gè)獨(dú)立的高清矩陣單元，兩個(gè)頭燈總共有四個(gè)單元，每個(gè)單元都配備了16,384個(gè)LED或像素，四個(gè)單元總計(jì)65,536個(gè)像素。3.4.LCDLCD（LiquidCrystalDisplay，液晶顯示技術(shù)）作為目前主流的顯示技術(shù)已經(jīng)成為了智能大燈光源系統(tǒng)的一種技術(shù)路線的選擇。LCD大燈與普通LCD顯示器一樣，需要背光源、偏光片及液晶面板等基本構(gòu)件。在作為光源的LED燈板與光學(xué)組件之間有一層LCD液晶顯示屏，通過給LCD兩端施加電壓來控制光線通過或被吸收，最終實(shí)現(xiàn)單獨(dú)控制LCD上的每一個(gè)像素的效果，實(shí)現(xiàn)高像素的投影效果。目前的LCD大燈的像素?cái)?shù)量級(jí)在萬級(jí)，參考用于顯示的LCD技術(shù)，LCD在車燈上的發(fā)展趨勢(shì)是突破十萬級(jí)乃至更高的數(shù)量級(jí)。LCD式車大燈的像素雖然不及DLP，但是LCD具有成本相對(duì)DLP較低，體積較小，光型可拉伸角度更寬，明暗對(duì)比度較高的優(yōu)點(diǎn)。LCD的缺點(diǎn)在于所使用的偏光片及液晶面板存在一定的損耗（LCD的原理中，包括由濾光片吸收某一偏振狀態(tài)的光來控制像素亮度的過程，由于經(jīng)過LCD面板的過程中有光被吸收，因此必然存在損耗），能量轉(zhuǎn)化的利用效率低，改善空間有限；普通液晶產(chǎn)品的工作溫度范圍在-20-60℃，而車燈內(nèi)散件的要求在-40-110℃，因此需要專門開發(fā)能在整車生命周期內(nèi)滿足溫度要求的LCD。目前符合大燈使用要求的液晶面板必須特殊定制，因此只有具有一定出貨規(guī)模的燈具廠才會(huì)選擇跟液晶面板廠商合作定制此類面板。3.5.BladeScan日本小糸制作所的BladeScan技術(shù)采用旋轉(zhuǎn)的特質(zhì)鏡面，當(dāng)光源照射到旋轉(zhuǎn)的鏡面后，燈光反射照亮車輛前方的某一區(qū)域，在鏡面的旋轉(zhuǎn)下就形成燈帶在前方不斷的從左往右掃射的情況，當(dāng)燈源數(shù)和鏡面的轉(zhuǎn)速達(dá)到一定程度的時(shí)候，不斷疊加的掃射燈帶便可實(shí)現(xiàn)前方燈光的全范圍覆蓋。該方案于2019年率先在雷克薩斯2020款RX450h車型上亮相。3.6.激光掃描式激光掃描式投影技術(shù)已在消費(fèi)及工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用，其基本原理為利用基于MEMS技術(shù)（Micro-Electro-MechanicalSystem,微機(jī)電系統(tǒng)）所制成的高精度掃描鏡周期性地在不同角度上依次反射激光光路，在投射面上形成遠(yuǎn)高于人眼反應(yīng)速率的快速刷新圖像。在車燈領(lǐng)域，該技術(shù)可以通過MEMS微鏡反射激光束到熒光體上，由此產(chǎn)生的激光掃描圖紋再通過二級(jí)光學(xué)元件投射到路面上。目前日本研究人員開發(fā)了一種基于壓電效應(yīng)微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）光學(xué)掃描儀的傳統(tǒng)ADB系統(tǒng)替代方案。該掃描儀包含一層由鋯鈦酸鉛（PZT）制成的薄膜，與激光二極管同步誘導(dǎo)掃描儀中的機(jī)械振動(dòng)。光學(xué)掃描儀在空間上引導(dǎo)激光束在磷光板上形成結(jié)構(gòu)光，再轉(zhuǎn)換成明亮的白光。ADB控制器則會(huì)根據(jù)交通情況、方向盤角度和車輛巡航速度，調(diào)節(jié)光的強(qiáng)度。該技術(shù)可以將激光束高效率地轉(zhuǎn)換為白光，減少ADB系統(tǒng)發(fā)熱，未來不僅能用于駕駛輔助技術(shù)，還可用于光探測(cè)和測(cè)距，以及車輛交互光通信鏈接，這意味著MEMS技術(shù)的應(yīng)用有利于促進(jìn)智能交通系統(tǒng)中的自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。該技術(shù)路徑的像素?cái)?shù)量級(jí)也能做到與DLP接近。但此技術(shù)目前距離規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用仍需進(jìn)一步發(fā)展。4.功能升級(jí)路線車燈升級(jí)的第三個(gè)維度是功能，對(duì)于消費(fèi)者而言，功能的可感知度是最強(qiáng)的。AFS、ADB、投影等功能逐漸成為中高端汽車吸引消費(fèi)者的賣點(diǎn)。4.1.AFSAFS指AdaptiveFrontlightingSystem，即自適應(yīng)前照明系統(tǒng)，一種前照明裝置，提供具有不同特性的光束，用來自動(dòng)適應(yīng)近光燈和遠(yuǎn)光燈的各種使用條件。AFS針對(duì)LED大燈、氙燈、激光大燈設(shè)計(jì)，最初的自適應(yīng)大燈僅有縱向調(diào)整功能，通過感應(yīng)前后軸的制動(dòng)及加速動(dòng)作，相應(yīng)地縱向調(diào)節(jié)車燈，保持車燈光線的穩(wěn)定。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，AFS已經(jīng)具有能在彎道、城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村、高速、惡劣天氣等多種模式下相互轉(zhuǎn)換的功能。AFS由四個(gè)部分組成：傳感器、電子控制單元（ECU）、車燈控制系統(tǒng)、前照燈。工作時(shí)，包括角度傳感器、速度傳感器在內(nèi)的傳感器將信號(hào)通過控制器局域網(wǎng)絡(luò)（CAN）傳入ECU中，ECU處理完數(shù)據(jù)后，向車燈控制系統(tǒng)輸出前照燈轉(zhuǎn)角指令，使前照燈轉(zhuǎn)過相應(yīng)的角度。配有AFS的乘用車可以實(shí)現(xiàn)七種模式的照明：鄉(xiāng)村道路模式、高速公路模式、城市道路模式、惡劣天氣模式、大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向、儀表盤故障指示、旅行模式。根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配AFS功能的LED前大燈搭載率為5.09%，交付量同比增長(zhǎng)14.36%。4.2.ADBADB指AdaptiveDrivingBeam，即自適應(yīng)遠(yuǎn)光智能照明系統(tǒng)，一項(xiàng)可以通過偵測(cè)對(duì)向來車，并隨之調(diào)整遠(yuǎn)光燈與近光燈的照射角度，避免對(duì)向來車受到強(qiáng)光干擾的技術(shù)。在前置攝像頭的配合下，在會(huì)車時(shí)可以由系統(tǒng)控制關(guān)閉射向?qū)Ψ絹碥嚨墓馐?，而正常?fù)責(zé)照明的光束則不受任何影響；會(huì)車結(jié)束之后，因遮蔽而關(guān)閉LED燈珠再自動(dòng)開啟，恢復(fù)正常的照明工作。ADB系統(tǒng)通常由前視主動(dòng)安全攝像頭、大燈控制器、光源模組驅(qū)動(dòng)器、光源模組、傳輸線等幾部分組成現(xiàn)階段ADB的主要光源為L(zhǎng)ED，因此光源模組驅(qū)動(dòng)器一般為L(zhǎng)ED驅(qū)動(dòng)模塊。從實(shí)現(xiàn)ADB這一功能的技術(shù)路徑劃分，可以分成機(jī)械式、矩陣式、DLP式等路徑。1）機(jī)械式。在AFS技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展演變而來，主要針對(duì)使用傳統(tǒng)光源的大燈，如鹵素?zé)艋騂ID。通過電機(jī)對(duì)大燈進(jìn)行上下或左右調(diào)節(jié)，或者通過轉(zhuǎn)動(dòng)遮光板來改變大燈燈光的光型。也有通過對(duì)大燈原有結(jié)構(gòu)的改造，更改擋板為變光軸，利用變光軸旋轉(zhuǎn)時(shí)呈現(xiàn)的不同形狀來對(duì)遠(yuǎn)光進(jìn)行遮擋、調(diào)節(jié)，以此實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)遠(yuǎn)光的功能。缺點(diǎn)在于響應(yīng)調(diào)節(jié)的速度慢、精度低等。2）矩陣式。矩陣式ADB利用多顆LED進(jìn)行矩陣排列與光照區(qū)域一一對(duì)應(yīng)，通過控制LED亮暗來完成光型變化。LED光源數(shù)量越多，自適應(yīng)遠(yuǎn)光系統(tǒng)的分辨率、精準(zhǔn)度就越高。現(xiàn)階段ADB大燈多為矩陣式設(shè)計(jì)，搭配12~100顆LED。矩陣式ADB在響應(yīng)速度、燈光效果等方面較機(jī)械式ADB更為出色。由于依賴大量光源，對(duì)光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要求更高，且過多的光源對(duì)系統(tǒng)散熱結(jié)構(gòu)、控制算法策略的要求也更高。3）DLP式。在燈源前放置DMD器件實(shí)現(xiàn)對(duì)大燈的控制，可實(shí)現(xiàn)投影功能。核心部件與技術(shù)來自TI。4）其他的技術(shù)方案如LCD式和μAFS式等仍在開發(fā)之中。根據(jù)功能的復(fù)雜程度，目前一只ADB大燈的價(jià)格帶主要集中在1200-2500元左右，高配版本的也有接近5000元的，但是市場(chǎng)滲透率較低。2018年之前，ADB大燈的全球滲透率都不高，ADB主要搭載在奧迪A8、奔馳S級(jí)等高端車型上。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，我國(guó)2019年的ADB滲透率為1.8%。2020年ADB在國(guó)內(nèi)滲透率逐漸有所提升，大眾、通用、長(zhǎng)城，特斯拉、比亞迪旗下10-20萬元的產(chǎn)品也開始用上ADB，比如哈弗H6、榮威RX5等車型。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，2022年ADB全球市場(chǎng)滲透率為3.2%。4.3.投影數(shù)字投影燈光技術(shù)可實(shí)現(xiàn)的功能包括：發(fā)射兩條與車輛等寬的高亮線條，幫助駕駛員評(píng)估駕駛路線和通過能力；當(dāng)車輛遇到行人橫穿馬路時(shí)，車燈在前方路面投射出“斑馬線”，提示行人放心通；當(dāng)車輛在檢測(cè)到前車距離小于安全值時(shí)，啟動(dòng)前車碰撞報(bào)警功能，大燈會(huì)以白色高亮度提示線投射到駕駛員視野前方路面，逐步縮小至高頻閃爍警示等等。為了實(shí)現(xiàn)投影功能，在技術(shù)方向上有多種路徑，包括DLP、MicroLED、LCD等等，但整體而言投影功能通常搭載于高端車，滲透率由低基數(shù)緩慢提升。5.競(jìng)爭(zhēng)格局從車燈競(jìng)爭(zhēng)格局來看，日本小糸(Koito)、意大利馬瑞利(AutomotiveLighting)、法國(guó)法雷奧(Valeo)、德國(guó)海拉(Hella)、日本斯坦雷(Stanley)占據(jù)頭部份額。根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查與分析，2021年全球車燈市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到314.23億美金。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，前五大國(guó)際車燈廠商Koito、Valeo、MarelliAutomotiveLighting、Hella、Stanley，2021年在全球市場(chǎng)涵蓋約65%市場(chǎng)占有率；而在中國(guó)市場(chǎng)，華域視覺與星宇股份則具有一定程度的份額領(lǐng)先。6.星宇股份：車燈技術(shù)積累深厚，客戶資源持續(xù)豐富星宇股份系國(guó)內(nèi)汽車車燈龍頭企業(yè)，技術(shù)與研發(fā)實(shí)力突出。公司是極少數(shù)能為主要合資乘用車制造企業(yè)提供汽車燈具產(chǎn)品的內(nèi)資企業(yè)，擁有涵蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具開發(fā)、工裝制造、樣件生產(chǎn)、檢測(cè)等環(huán)節(jié)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力，在研發(fā)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)投入和研發(fā)設(shè)施等方面都處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位。公司客戶豐富。客戶既涵蓋德國(guó)大眾、一汽-大眾、上汽大眾、戴姆勒、北京奔馳、德國(guó)寶馬、華晨寶馬、通用汽車、上汽通用、日本豐田、一汽豐田、廣汽豐田、日本日產(chǎn)、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、東風(fēng)本田等知名外資與合資車企，又包含一汽紅旗、吉利汽車、奇瑞汽車、理想汽車、蔚來汽車、小鵬汽車及某國(guó)際知名新能源車企等自主品牌和新能源企業(yè)。2023年10月星宇股份分別榮獲理想汽車“合作共贏獎(jiǎng)”與蔚來汽車“質(zhì)量卓越合作伙伴獎(jiǎng)”，體現(xiàn)了公司的技術(shù)受到新能源車企的充分認(rèn)可。公司加強(qiáng)車燈技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用。公司布局了：基于DMD技術(shù)的DLP智能前照燈，預(yù)計(jì)2023年底可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；基于MicroLED技術(shù)的HD智能前照燈，預(yù)計(jì)2024年達(dá)量產(chǎn)水平；基于MicroLED/MiniLED技術(shù)的像素顯示化交互燈等技術(shù)。公司持續(xù)深化與華為的合作。2022年2月，公司與華為技術(shù)有限公司簽約華為光產(chǎn)品線智能車載光業(yè)務(wù)合作意向書。雙方共同構(gòu)建智能車燈從設(shè)計(jì)到制造交付的端到端能力，引領(lǐng)智能車燈產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)界形成持續(xù)領(lǐng)先的智能車燈系統(tǒng)解決方案競(jìng)爭(zhēng)力，此外雙方還將全面開展智能車載光領(lǐng)域的其他業(yè)務(wù)合作。2023年，公司配套問界M9的前照燈及后組合燈，其中DLP前照燈可實(shí)現(xiàn)投影及交互相關(guān)功能。問界M9預(yù)計(jì)將于2023年12月上市，有望進(jìn)一步帶動(dòng)公司DLP產(chǎn)品放量。7.科博達(dá)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，產(chǎn)品矩陣持續(xù)擴(kuò)張科博達(dá)技術(shù)股份有限公司（科博達(dá)，603786）于2003年9月成立于上海浦東，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的汽車高新技術(shù)企業(yè)。公司以照明控制系統(tǒng)起家，目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車智能與節(jié)能部件系統(tǒng)方案提供商，并開設(shè)多家子公司，開發(fā)海外市場(chǎng)，全面參與歐美汽車廠高端電子產(chǎn)品的全球化競(jìng)爭(zhēng)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家能夠進(jìn)入國(guó)際知名整車廠商汽車電子器件配套體系的企業(yè)。2022年11月13日，科博達(dá)獲得國(guó)