2024東南亞護(hù)膚品電商行業(yè)市場(chǎng)洞察

TMO電商行業(yè)洞察3Shopee東南亞護(hù)膚品市場(chǎng)份額4Shopee東南亞六國(guó)護(hù)膚品細(xì)分市場(chǎng)5Shopee東南亞六國(guó)護(hù)膚品TOP10品牌6Shopee東南亞六國(guó)護(hù)膚品價(jià)格區(qū)間783從2022年12月起，TMOGroup開始發(fā)布一系列東南亞電子商務(wù)不同行業(yè)的洞察報(bào)告，分析該行業(yè)產(chǎn)品在各國(guó)的銷售情況，如美妝、家電、保健品等。我們之后會(huì)研究更多熱門行業(yè)和類目，敬請(qǐng)期待！方法論：TMOGroup的專家團(tuán)隊(duì)以從東南亞主要電商平臺(tái)Shopee和Lazada上采集的第一手?jǐn)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用多種專業(yè)化的分析方法為讀者提供有價(jià)值的市場(chǎng)洞見。貨幣價(jià)值：關(guān)于本報(bào)告中涉及的定價(jià)和貨幣信息，以當(dāng)?shù)刎泿艑?duì)應(yīng)的美金金額作為分析的基準(zhǔn)。請(qǐng)注意本報(bào)告僅供市場(chǎng)參考之用，本公司對(duì)報(bào)告中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和觀點(diǎn)不承擔(dān)任何實(shí)質(zhì)法律責(zé)任。市場(chǎng)掃描與調(diào)研對(duì)不同市場(chǎng)進(jìn)行一個(gè)初步掃描，定義您在目標(biāo)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，選擇行業(yè)數(shù)據(jù)定制幫助您了解不斷變化的消費(fèi)者偏好和需求趨勢(shì)，以及不斷發(fā)展的行業(yè)為您制定短期/中期和長(zhǎng)期的市場(chǎng)進(jìn)東南亞各國(guó)的銷售額占比印度尼西亞印度尼西亞.印度尼西亞新加坡.我們估算東南亞六國(guó).我們估算東南亞六國(guó)Shopee平臺(tái)護(hù)膚品行業(yè)的市場(chǎng)總規(guī)模約為2.0億美元。(本報(bào)告中的所有估算均以月度銷售額給出).分不同國(guó)家看,印度尼西亞的護(hù)膚品市場(chǎng)份額最高,約占34%,是東南亞六國(guó)中最大的細(xì)分市場(chǎng)。越南以約31%的市場(chǎng)份額位列第二,兩個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)份額合計(jì)超過60%,護(hù)膚品需求較為旺盛。新加坡護(hù)膚品數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3?4421%6%21%6%7%5%5%3%2%21%26%14%8%7%4%2%2%3%?在Shopee平臺(tái)上，護(hù)膚品共分為10個(gè)子分類，分別為面部精華液、面霜、防曬霜、洗面奶、面膜、爽膚水與噴霧、痘痘、粉刺護(hù)理、唇部護(hù)理、眼部護(hù)理、以及面部磨砂膏與去角質(zhì)。不屬于以上分類的在本報(bào)告中被歸為其他。印度尼西亞越南?從細(xì)分品類看，面部精華液和面霜最受歡迎，在Shopee上的市場(chǎng)份額分別為約23%和約22%印度尼西亞越南32%25%6%3%5%2%2%4%0%25%21%?從不同國(guó)家看，面霜在印尼的受歡迎度最高，市場(chǎng)份額約26%；防曬霜在越南需求最大，銷售額占比約21%；面部精華液是泰國(guó)市場(chǎng)的主要收入貢獻(xiàn)者，銷售額32%25%6%3%5%2%2%4%0%25%21%8%7%5%5%2%3%2%霜、面霜、洗面奶、爽膚水和噴霧的銷售表現(xiàn)均比8%7%5%5%2%3%2%泰國(guó)馬來西亞4%8%6%6%2%2%26%7%9%5%5%2%4%8%6%6%2%2%26%7%9%5%5%2%2%23%22%3%3%面部精華液痘痘、粉刺護(hù)理唇部護(hù)理面部精華液痘痘、粉刺護(hù)理唇部護(hù)理洗面奶面部磨砂膏與去角質(zhì)爽膚水與噴霧數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3?0.1%0.1%0.1%所屬國(guó)家所屬國(guó)家123456789TMO洞察:?整體上看，在Shopee上，東南亞護(hù)膚品尚未具有絕對(duì)市場(chǎng)統(tǒng)治力的品牌，前十品牌的市場(chǎng)份額均未超過5%，品牌集中度較低，可見東南亞消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品的品牌需求較為多元。?亞洲品牌較受東南亞消費(fèi)者青睞，除了日本和韓國(guó)，印尼本土品牌銷售表現(xiàn)也比較亮眼，共占據(jù)了品牌暢銷榜的6個(gè)席位。?來自日本的品牌Senka是護(hù)膚品賽道的冠軍品牌，排名第二和第三的品牌分別是來自法國(guó)的L’OrealParis和來自印尼的Skinti?c。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3?66按價(jià)格范圍和國(guó)家/地區(qū)劃分的東南亞護(hù)膚品市場(chǎng)銷售額價(jià)格范圍(美元)新加坡價(jià)格范圍(美元)新加坡TMO洞察:?就東南亞六國(guó)總體而言，5-10美元的護(hù)膚產(chǎn)品最暢銷，創(chuàng)造了近50%的銷售額；其次是10-20美元的產(chǎn)品，產(chǎn)生了近27%的銷售額。?分不同國(guó)家看，印尼和菲律賓的消費(fèi)者普遍偏好價(jià)格低廉的護(hù)膚品，2-10美元的產(chǎn)品銷售額最高，占比均約6成；越南消費(fèi)者則更青睞單價(jià)在5-10美元之間的護(hù)膚品，該部分銷售額占比近60%。?新加坡、馬來西亞和泰國(guó)消費(fèi)者對(duì)于單價(jià)偏高的護(hù)膚品也擁有一定的購買力。就新加坡而言，最暢銷的護(hù)膚品價(jià)格區(qū)間在10-50元，高于印尼、菲律賓和越南；而馬來西亞和泰國(guó)則在高端護(hù)膚品的銷售額方面表現(xiàn)亮眼，2000-5000美元之間的護(hù)膚品也都產(chǎn)生了約5%的銷售額。77東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額印度尼西亞面部精華液面部精華液新加坡TMO洞察:?從各國(guó)面部精華液的市場(chǎng)份額看，印度尼西亞在Shopee平臺(tái)的銷售額占比最高，占東南亞市場(chǎng)總銷售額的31%，其次是越南（27%）和泰國(guó)（26%）。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3?88TheOrdinary所屬國(guó)家1所屬國(guó)家123TheOrdinary456789TMO洞察:?東南亞消費(fèi)者在選購面部精華液時(shí)，更青睞歐美和韓國(guó)品牌。品牌暢銷榜TOP10榜單中，有九個(gè)品牌來自于歐美和韓國(guó)。?來自韓國(guó)的COSRX是東南亞Shopee平臺(tái)最暢銷的面部精華液品牌，市場(chǎng)份額約為4.2%，排名第二和第三的品牌是來自韓國(guó)的Torriden(2.7%)和來自加拿大的TheOrdinary(2.5%)。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3?993.90%123TheOrdinary3.90%123TheOrdinary0.89%2.57%120.53%6.29%12.32%230.45%10.21%2TheOrdinary0.12%5.81%13.04%2SKIN10043WHITELAB新加坡5.39%12.69%23TheOrdinary0.88%TMO洞察:?我們觀察到，東南亞六國(guó)的面部精華液市場(chǎng)的品牌集中度相對(duì)較低，6個(gè)國(guó)家的領(lǐng)先品牌市場(chǎng)份額均低于10%。?在馬來西亞、菲律賓和新加坡這3個(gè)國(guó)家中，COSRX是面部精華液市場(chǎng)中較為暢銷的品牌，在馬來西亞和菲律賓的市場(chǎng)份額均位列第一，在新加坡的市場(chǎng)份額也僅次于Torriden。?在印尼，Skinti?c品牌在該細(xì)分市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額約為3.0%。?在泰國(guó)和越南，消費(fèi)者更喜歡在Shopee平臺(tái)購買LaRochePosay品牌的面部精華液，該品牌市場(chǎng)份額在兩個(gè)國(guó)家中均位列第一。東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額印度尼西亞新加坡TMO洞察:?從各國(guó)面霜的市場(chǎng)份額看，印度尼西亞在Shopee平臺(tái)的銷售額占比最高，約占東南亞市場(chǎng)總銷售額的四成，其次是越南（25%）和泰國(guó)（21%）。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3?所屬國(guó)家1所屬國(guó)家123456789TMO洞察:?總體上看，韓國(guó)、歐美品牌較受東南亞消費(fèi)者歡迎，泰國(guó)本土品牌銷售表現(xiàn)也較為搶眼。?韓國(guó)品牌COSRX是東南亞Shopee平臺(tái)最暢銷的面霜品牌，市場(chǎng)份額約為6.0%，排名第二和第三的品牌是來自美國(guó)的LuxeOrganix(4.5%)和來自法國(guó)的LaRochePosay(3.6%)。?韓國(guó)和歐美品牌雖占主導(dǎo)，但東南亞本土品牌也具有一定吸引力。本次品牌排行榜中，印尼品牌Wardah、MSGlow，菲律賓品牌Celeteque、以及新加坡品牌Ceradan也登入品牌暢銷榜。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3?4.15%12.13%230.84%新加坡4.45%12.12%23.00%1230.59%7.94%15.98%29.24%14.45%22.49%3Cetaphil2.30%0.16%10.06%2VICHY0.05%TMO洞察:?總體上看，菲律賓、泰國(guó)面霜市場(chǎng)的品牌集中度與其他四個(gè)國(guó)家相比相對(duì)較高。這兩個(gè)國(guó)家最受歡迎的面霜品牌分別是來自美國(guó)的LuxeOrganix和Cerave。?除菲律賓、泰國(guó)外，其他四個(gè)國(guó)家相對(duì)而言沒有明確的領(lǐng)先品牌。印尼消費(fèi)者更喜歡購買本土品牌，當(dāng)?shù)仄放芖ardah的市場(chǎng)份額最高，約為2.13%，而其他五個(gè)國(guó)家則對(duì)歐美或韓國(guó)品牌更加熱衷；COSRX品牌在馬來西亞、新加坡最為暢銷；越南消費(fèi)者則對(duì)來自韓國(guó)的品牌DearKlairs更加青睞。新加坡東南亞各國(guó)的市場(chǎng)份額TMO洞察:?從各國(guó)防曬霜的市場(chǎng)份額看，越南在Shopee平臺(tái)的銷售額占比最高，約占東南亞市場(chǎng)總銷數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3?所屬國(guó)家1所屬國(guó)家12Azarine3456789TMO洞察:?東南亞消費(fèi)者在防曬霜的選擇方面，更傾向于購買亞洲品牌。品牌暢銷榜中，9個(gè)品牌都來自于亞洲，其中6個(gè)品牌均來自于印尼，歐洲品?印尼品牌Facetology是東南亞Shopee平臺(tái)最暢銷的防曬霜品牌，市場(chǎng)份額約為14.2%，排名第二和第三的品牌也均是來自印尼的Azarine(13.3%)和Skinti?c(9.4%)。數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3?36.82%12Azarine3Specialist0.58%36.30%12.30%22.00%32.00%新加坡新加坡3COSRX0.31%3EucerinTMO洞察:?東南亞國(guó)家大多處于熱帶地區(qū)，陽光輻射強(qiáng)，民眾對(duì)防曬需求較大，因此對(duì)防曬產(chǎn)品的品牌要求也更高。與前兩個(gè)市場(chǎng)相比，東南亞的防曬霜市場(chǎng)品牌聚集效應(yīng)相對(duì)更強(qiáng)，尤其是印尼市場(chǎng)，前三個(gè)品牌共占據(jù)了約37%的市場(chǎng)份額，其中本土品牌Facetology以14.16%的市場(chǎng)份額拿下冠軍，Azarine緊隨其后（13.31%）。?除了印尼，其他五個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者則更青睞海外品牌。其中COSRX在馬來西亞和越南較為暢銷；新加坡消費(fèi)者更青?因Shoppe平臺(tái)的防曬霜產(chǎn)品分類比較分散，為避免數(shù)據(jù)有誤，本報(bào)告中暫未統(tǒng)計(jì)菲律賓在防曬霜方面的品牌數(shù)據(jù)。新加坡印度尼西亞新加坡.我們估算東南亞六國(guó)Lazada平臺(tái)護(hù)膚品行業(yè)的市場(chǎng)總規(guī)模約為2468萬美元。(本報(bào)告中的所有估算均以月度銷售額給出)。.分不同國(guó)家看,泰國(guó)和菲律賓的護(hù)膚品市場(chǎng)份額最高,分別達(dá)到約35%和34%,兩個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)份額總計(jì)近70%,新加坡市場(chǎng)相對(duì)較小。東南亞各國(guó)的銷售額占比數(shù)據(jù)時(shí)間：2024年3? 39%37%37%8%9%9%7%4%3%3%0%4%0%4%4%2%3%6%?Lazada平臺(tái)的護(hù)膚品分類方式與8%9%9%7%4%3%3%0%4%0%4%4%2%3%6%印度尼西亞越南29%?從細(xì)分品類看，面部精華液和面霜最受歡迎，在Lazada平臺(tái)上的市場(chǎng)份額分別約為19%和16%。印度尼西亞越南29%6%21%21%3%4%0%2%4%6%7%8%9%5%2%2%泰國(guó)馬來西亞?從不同國(guó)家看，泰國(guó)消費(fèi)者更青睞面部精華液與面霜；菲律賓的護(hù)膚品消費(fèi)需求旺盛，多個(gè)品類銷售額均表現(xiàn)亮眼，其中面霜、防曬霜、洗面奶市場(chǎng)份額最高；越南熱賣的品類是面部精華液，該品類占據(jù)了約37%的市場(chǎng)份額；印尼消費(fèi)者更熱衷購買身體護(hù)理用品，該品類銷售額占比約達(dá)39%，遠(yuǎn)超其他品類；面部精華液是馬來西亞最受歡迎的護(hù)膚品類，其次是洗面奶和禮品6%21%21%3%4%0%2%4%6%7%8%9%5%2%2%泰國(guó)馬來西亞7%7%9%9%5%4%3%2%31%10%9%2%7%6%3%6%7%8% 8%面部精華液禮品/超值套裝面部精華液禮品/超值套裝身體護(hù)理用品面部磨砂膏和去角質(zhì)洗面奶爽膚水與噴霧數(shù)據(jù)時(shí)間：2024