德勤 -2024年趨勢(shì)追蹤報(bào)告 -礦業(yè)及金屬行業(yè)面臨全球性挑戰(zhàn)和機(jī)遇

德勤2024年趨勢(shì)追蹤礦業(yè)及金屬行業(yè)面臨全球性挑戰(zhàn)和機(jī)遇3434趨勢(shì)1：將使命置于礦業(yè)及金屬行業(yè)核心地位——?jiǎng)?chuàng)造社會(huì)影響力趨勢(shì)2：應(yīng)對(duì)全球不確定性——進(jìn)行能力建設(shè)以在變革中蓬勃發(fā)展趨勢(shì)3：為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性投資并購(gòu)——重塑礦業(yè)及金屬行業(yè)投資趨勢(shì)4：邁向凈零——為可靠轉(zhuǎn)型加強(qiáng)能力建設(shè)并制定面向未來(lái)的ESG戰(zhàn)略趨勢(shì)5：與政府合作以重塑監(jiān)管格局——通過(guò)審批解鎖關(guān)鍵資源趨勢(shì)6：回歸基層——投資勘探活動(dòng)，促進(jìn)繁榮發(fā)展趨勢(shì)7：以技能為導(dǎo)向應(yīng)對(duì)人才挑戰(zhàn)——礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)為未來(lái)做準(zhǔn)備趨勢(shì)8：釋放現(xiàn)有資產(chǎn)的新價(jià)值——通過(guò)運(yùn)營(yíng)優(yōu)化兼顧錯(cuò)綜復(fù)雜的優(yōu)先事項(xiàng)并滿足供應(yīng)需求趨勢(shì)9：趨勢(shì)10：第三方交付模式——以新型外包模式提升敏捷性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全球及中國(guó)聯(lián)系人作者22024年趨勢(shì)追蹤礦業(yè)及金屬行業(yè)面臨全球性挑戰(zhàn)和機(jī)遇步入2024年，礦業(yè)及金屬行業(yè)面臨一系列錯(cuò)綜復(fù)雜的挑戰(zhàn)和機(jī)遇、預(yù)期及需求。隨著能源轉(zhuǎn)型、全球城市化和工業(yè)化所需金屬出現(xiàn)供應(yīng)短缺，利益相關(guān)者正在采取戰(zhàn)略行動(dòng)，以保障自身供應(yīng)鏈（舉例而言，預(yù)計(jì)到2035年，銅的供應(yīng)缺口將達(dá)到990萬(wàn)公噸1）。由于城市采礦等替代性能源供應(yīng)方案仍處于早期實(shí)施階段，下游企業(yè)乃至政府都在與礦產(chǎn)及金屬供應(yīng)商達(dá)成交易。在過(guò)去12個(gè)月的重新洗牌中，部分傳統(tǒng)價(jià)值鏈歷經(jīng)重塑。在通過(guò)擁抱生成式人工智能（生成式AI）、利用擁有專業(yè)后臺(tái)服務(wù)能力的第三方交付模式來(lái)提高現(xiàn)有資產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)的效率，以及釋放資產(chǎn)新價(jià)值方面，企業(yè)也仍然面臨壓力。此外，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)還需要與同行、供應(yīng)商和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作，以解決生產(chǎn)力短缺和環(huán)境問(wèn)題，并在日常運(yùn)營(yíng)中堅(jiān)持滿足環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）方面的期望，這些仍然是優(yōu)先要?jiǎng)?wù)。由于制定了強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，并以2050年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)為指引，礦業(yè)及金屬行業(yè)加速增長(zhǎng)的時(shí)機(jī)已到。然而，隨著全球地緣政治領(lǐng)域不確定性的加劇以及大宗商品市場(chǎng)的波動(dòng)，要實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)或許并非易事。能夠應(yīng)對(duì)不確定性、與政府合作解決新項(xiàng)目審批問(wèn)題、重新考量勘探的戰(zhàn)略價(jià)值、與地區(qū)性企業(yè)合力彌合技能缺口，并以使命為導(dǎo)向奮楫前行的企業(yè)，最有可能取得成功。在本年度發(fā)布的第16期《趨勢(shì)追蹤》報(bào)告中，德勤全球?qū)I(yè)人員提供精辟洞察、案例和實(shí)用理念，助力礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)應(yīng)對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)并把握新機(jī)遇。我們期待與行業(yè)內(nèi)公司就這些趨勢(shì)展開(kāi)更加深入地討論，并幫助其繼續(xù)開(kāi)辟成功之路。同時(shí)，我們感謝行業(yè)內(nèi)公司一直以來(lái)給予我們的支持。1.CamelliaMoorsandKipKeen,“Loomingcoppershortageshiftsattentiontoalternativesupplysolutions,”S&PGlobalMarketIntelligence,7Sept34趨勢(shì)1將使命置于礦業(yè)及金屬行業(yè)核心地位：創(chuàng)造社會(huì)影響力IanSanders，德勤全球礦業(yè)及金屬行業(yè)主管合伙人MikeRobitaille，德勤加拿大使命與影響力實(shí)踐主管合伙人5趨勢(shì)趨勢(shì)1：將使命置于礦業(yè)及金屬行業(yè)核心地位——?jiǎng)?chuàng)造社會(huì)影響力過(guò)去十年，盡管礦業(yè)公司采取重要行動(dòng)（如通過(guò)提高透明度和注重使用負(fù)責(zé)任的采礦方法）以讓公眾對(duì)礦業(yè)公司在社會(huì)中的作用改觀——但采礦業(yè)的價(jià)值仍然被低估。GlobeScan對(duì)27個(gè)國(guó)家進(jìn)行的調(diào)查顯示，談及不同類(lèi)型的企業(yè)對(duì)社會(huì)責(zé)任的履行情況，礦業(yè)公司排在倒數(shù)第二位。1然而，某些關(guān)鍵金屬在短期內(nèi)將面臨供不應(yīng)求的問(wèn)題。為彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，采礦業(yè)很可能需要提高產(chǎn)能，通常是在以前未開(kāi)采的地區(qū)。在尋求擴(kuò)張的過(guò)程中，企業(yè)需要倍加努力以建立信任。2廣泛的使命?！笔姑闹匾悦鞔_的使命對(duì)企業(yè)至關(guān)重要。它向觸達(dá)的每一個(gè)人闡明企業(yè)存在的原因、旨在解決的問(wèn)題，以及企業(yè)希望成為怎樣的組織。3越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)與客戶建立更深層次的聯(lián)系，增加對(duì)社區(qū)的貢獻(xiàn)，以及吸引和留住人才的方式踐行自身使命。此舉的核心在于眾多參與者之間的通力合作，在此過(guò)程中，參與者將實(shí)現(xiàn)更大成果和影響力。4消費(fèi)品行業(yè)的例子包括樂(lè)高（Lego）、露露樂(lè)蒙（lululemon）和星巴克（Starbucks）。這些企業(yè)以自身服務(wù)為依托，其使命不止步于賺取利潤(rùn)，還在于推動(dòng)實(shí)現(xiàn)人類(lèi)理想和社會(huì)進(jìn)步。當(dāng)成為企業(yè)理想的推動(dòng)力量時(shí)，品牌便賦予了人們關(guān)注企業(yè)并為企業(yè)的成功貢獻(xiàn)力量的可靠理由。而當(dāng)人們真正關(guān)心一家企業(yè)及其為世界帶來(lái)的變化時(shí)，這家企業(yè)就會(huì)更具價(jià)值和優(yōu)但并非所有企業(yè)都將使命視為無(wú)所不包的理想。部分企業(yè)將其視為一種工具，用于宣揚(yáng)自身采取的行動(dòng)、秉持的主張和立場(chǎng)以擴(kuò)大市場(chǎng)份額。然而，德勤美國(guó)的研究表明，5以使命為導(dǎo)向的企業(yè)與其他企業(yè)的區(qū)別在于存活時(shí)間和穩(wěn)健性。6使命導(dǎo)向型企業(yè)可以獲得更大市場(chǎng)份額，平均增速是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的三倍，并且員工和客戶的滿意度更高。7例如，戶外服裝品牌Patagonia便是一家以使命為導(dǎo)向的公司（眾所周知，其創(chuàng)始人YvonChouinard曾于2022年將公司完全交給某信托基金機(jī)構(gòu)管理，以造福地球）8。該公司在價(jià)值120億美元的美國(guó)戶外服裝市場(chǎng)中排 名第一，9在諸多員工滿意度指標(biāo)方面的得分均高于其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。10趨勢(shì)1：將使命置于礦業(yè)及金屬行業(yè)核心地位——?jiǎng)?chuàng)造社會(huì)影響力 開(kāi)企業(yè)價(jià)值主張的改變?！笔姑梢詭椭髽I(yè)駕馭變革使命對(duì)每家企業(yè)都具有重要作用，尤其是在礦不只是運(yùn)用B2B模式并非礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)面臨的唯不只是運(yùn)用B2B模式并非礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)面臨的唯一變化。正如趨勢(shì)7中所討論的那樣，如今，員工想要的不只是一份工作；他們還希望通過(guò)日常工作，做一些他們認(rèn)為有意義的事情。這一點(diǎn)在Z世代身上體現(xiàn)得淋漓盡致，這一代人高度傾向于做出符合其個(gè)人價(jià)值觀的職業(yè)抉擇。11金屬行業(yè)的下游消費(fèi)者也希望了解價(jià)值鏈中企業(yè)的立場(chǎng)，并期望這些企業(yè)在為業(yè)務(wù)所在社區(qū)創(chuàng)造更優(yōu)良環(huán)境的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。此外，政府希望經(jīng)營(yíng)者是良好的企業(yè)公民，投資者也要求積極管理環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）風(fēng)險(xiǎn)?；蜷g接地影響人類(lèi)生活（即使是在地球上最偏遠(yuǎn)的地區(qū)）。在許多地區(qū)，礦產(chǎn)及金屬供應(yīng)商已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響性力量，如果能夠利用自身使命的影響力，供應(yīng)商不僅有機(jī)會(huì)助力實(shí)現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展使命，還能推動(dòng)社會(huì)發(fā)展和環(huán)境恢復(fù)。6趨勢(shì)1：將使命置于礦業(yè)及金屬行業(yè)核心地位——?jiǎng)?chuàng)造社會(huì)影響力企業(yè)以使命為導(dǎo)向有利于應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。然而，這需要的不僅是講好故事、做好ESG報(bào)告或向社區(qū)提供財(cái)務(wù)援助。以使命為導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)發(fā)展離不開(kāi)為利益相關(guān)者、權(quán)利人和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造新價(jià)值；為實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)重新制定計(jì)劃和戰(zhàn)略；領(lǐng)導(dǎo)者和員工堅(jiān)持不懈地踐行使命（圖1）。最為重要的是，離不開(kāi)長(zhǎng)期投身其中并進(jìn)行統(tǒng)籌。將使命引入礦業(yè)及金屬行業(yè)由于礦業(yè)及金屬行業(yè)的周期性特點(diǎn)，無(wú)論經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如何，在大宗商品周期中持續(xù)實(shí)施轉(zhuǎn)型計(jì)劃，都需要領(lǐng)導(dǎo)層的明確支持，并投入資源和資金。此外，雖然礦業(yè)及金屬行業(yè)以滿足生產(chǎn)使命等可量化的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)為傲，但近年來(lái)的ESG成果已證明，滿足利益相關(guān)者財(cái)務(wù)以外的要求更為困難。并非只有礦業(yè)及金屬行業(yè)發(fā)現(xiàn)難以滿足財(cái)務(wù)以外要求；德勤加拿大對(duì)各行業(yè)進(jìn)行的調(diào)研顯示，雖然86%的企業(yè)提出了“利潤(rùn)之外的使命”，但僅有18%的企業(yè)提供證據(jù)證明發(fā)生了相關(guān)變化。13然而，有一些關(guān)于早期案例的研究可以提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。例如，Worley將于三年內(nèi)投資1億澳元（約合6,500萬(wàn)美元在符合其使命的高增長(zhǎng)領(lǐng)域?yàn)榭蛻翩i定并開(kāi)發(fā)解決方案。該公司已采取多項(xiàng)措施，重點(diǎn)致力于員工培訓(xùn)，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)管理模式，并確定創(chuàng)新性方案應(yīng)對(duì)該公司及其客戶在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)。142023財(cái)年，Worley總收入的41%與可持續(xù)發(fā)展掛鉤，高于2022財(cái)年的35%。Worley的使命是，到2026財(cái)年，公司總收入的75%與可持續(xù)發(fā)展掛鉤。迄今為止，Worley員工已完成40,000多個(gè)可持續(xù)發(fā)展相關(guān)知識(shí)模塊的學(xué)習(xí)，該公司目前擁有700名可持續(xù)發(fā)展大使。15推動(dòng)未來(lái)增長(zhǎng)和長(zhǎng)期發(fā)展運(yùn)用前瞻性思維的礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)擁有巨大發(fā)展機(jī)遇，其可以重新定位企業(yè)品牌，成為社會(huì)進(jìn)步和人類(lèi)理想的推動(dòng)者，從而提高利潤(rùn)增長(zhǎng)率和產(chǎn)品需求。我們?nèi)缃衩媾R的環(huán)境和社會(huì)挑戰(zhàn)是變革的先兆，社會(huì)對(duì)企業(yè)提出了更多要求。問(wèn)題在于，哪些企業(yè)將迎難而上？圖1：讓使命落地需采取的行動(dòng)提出某些偉大的主張賦予人們理由關(guān)注企業(yè)并加入支持企業(yè)實(shí)現(xiàn)其希望看到世界使命企業(yè)聲譽(yù)平臺(tái)使命在自身的言語(yǔ)和行動(dòng)中證明責(zé)任運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略人才人才將助您斬獲成功衡量利益相關(guān)者貢獻(xiàn)的價(jià)值??78趨勢(shì)1：將使命置于礦業(yè)及金屬行業(yè)核心地位——?jiǎng)?chuàng)造社會(huì)影響力從理論到實(shí)踐從理論到實(shí)踐.點(diǎn)燃開(kāi)創(chuàng)者之火：首席執(zhí)行官可以成為企業(yè)內(nèi)部的時(shí)代開(kāi)創(chuàng)者，關(guān)鍵在于確定其最看重的理念以及如何將這些價(jià)值理念融入企業(yè)的價(jià)值觀和商業(yè)模式，并利用該等理念推動(dòng)創(chuàng)造價(jià)值。該過(guò)程可采用與董事會(huì)進(jìn)行簡(jiǎn)單訪談的形式（或是更加復(fù)雜的形式）。形式的選擇將因企業(yè)而異。無(wú)論采取何種形式，均需與整個(gè)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)共同檢驗(yàn)成果，以確保其參與其中。.建立聲譽(yù)團(tuán)隊(duì)：構(gòu)建負(fù)責(zé)將使命融入企業(yè)行動(dòng)和企業(yè)傳播的專業(yè)執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)。明確的治理格局有助于確保監(jiān)督和執(zhí)行。.考慮進(jìn)行品牌建設(shè)：這將充當(dāng)連接企業(yè)傳播、企業(yè)行動(dòng)和ESG成果的創(chuàng)造性平臺(tái)。賦予人們理由支持企業(yè)及其旨在引領(lǐng)的變革，并將這些理由與重要人類(lèi)理想（如平等、自由與和平）相聯(lián)系。.制定社會(huì)影響力戰(zhàn)略：企業(yè)可以通過(guò)社會(huì)影響力戰(zhàn)略積極推動(dòng)實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值理念、項(xiàng)目、政策和影響力。例如，星巴克為其客戶打造了“第三空間”——我們每個(gè)人都擁有作為第一和第二空間的家庭和工作，但我們也需要用于“個(gè)人專屬時(shí)間”的第三空間。16該體驗(yàn)強(qiáng)化了星巴克的價(jià)值主張，使其戰(zhàn)略不只關(guān)乎咖啡銷(xiāo)售。為了給利益相關(guān)者創(chuàng)造更多價(jià)值，礦業(yè)及金屬行業(yè)供應(yīng)商可以確定有序地贏取利益相關(guān)者信任和支持的必要條件，對(duì)追隨典范性社會(huì)舉措表現(xiàn)出濃厚興趣，并在此基礎(chǔ)上制定戰(zhàn)略。.利用遠(yuǎn)景規(guī)劃使變革具體可行：評(píng)估企業(yè)與利益相關(guān)者的互動(dòng)情況，以確定其是否體現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)、各互動(dòng)模式的潛在創(chuàng)新或重塑成本，以及企業(yè)在利益相關(guān)者中創(chuàng)造影響力的能力。基于這些答案，我們可以針對(duì)企業(yè)各維度在不同時(shí)間框架內(nèi)的重新定位或調(diào)整進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，以滿足企業(yè)的整體轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和預(yù)算要求。.制定溝通計(jì)劃：為主要利益相關(guān)者群體制定溝通計(jì)劃，使其對(duì)企業(yè)能夠推動(dòng)的進(jìn)步產(chǎn)生興趣。通過(guò)為事務(wù)性溝通增添意義、人文關(guān)懷和使命的方式提高興趣。趨勢(shì)1：將使命置于礦業(yè)及金屬行業(yè)核心地位——?jiǎng)?chuàng)造社會(huì)影響力9趨勢(shì)2應(yīng)對(duì)全球不確定性：進(jìn)行能力建設(shè)以在變革中AndrewSwart，德勤加拿大能源、資源及工業(yè)行業(yè)主管合伙人PatriciaMuricy，德勤巴西能源、資源趨勢(shì)趨勢(shì)2：應(yīng)對(duì)全球不確定性——進(jìn)行能力建設(shè)以在變革中蓬勃發(fā)展2023年，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)、地緣政治、環(huán)境等方面面臨的不確定性達(dá)到新高度。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)繼續(xù)擾亂大宗商品市場(chǎng)，影響鎳、生鐵和化肥等產(chǎn)品的全球供應(yīng)。1這一情況疊加中東地區(qū)沖突的升級(jí)，或?qū)⒃谖磥?lái)12個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步影響大宗商品市場(chǎng)2，并對(duì)原材料供應(yīng)鏈造成更廣泛的安全影響。世界各地的貿(mào)易聯(lián)盟均已加緊保障關(guān)鍵資源的供應(yīng)，以此應(yīng)對(duì)俄羅斯和中國(guó)在礦產(chǎn)資源豐富的中非地區(qū)投資的巨大影響（該地區(qū)可能被證明對(duì)未來(lái)金屬生產(chǎn)極其重要）。3擁有世界一部分繁忙海運(yùn)航線的南中國(guó)海則持續(xù)面臨沖突威脅。42023年極端天氣事件顯著增加，5也凸顯了氣候變化為人類(lèi)和環(huán)境帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以及在全球范圍內(nèi)采取緊急行動(dòng)的必要性——2023年11月在迪拜召開(kāi)的第二十八屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP28）對(duì)此進(jìn)行了重申。這種不確定性及其復(fù)雜性沒(méi)有減弱的跡象。如何應(yīng)對(duì)不確定性和復(fù)雜性，并確保企業(yè)擁有繼續(xù)生存和發(fā)展壯大所需的人員和工具，是企業(yè)高管關(guān)注的重點(diǎn)。靈活制定戰(zhàn)略、憑借資產(chǎn)組合提高選擇權(quán)、將遠(yuǎn)期洞察納入企業(yè)規(guī)劃、提高供應(yīng)鏈韌性、以及向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，都能發(fā)揮作用。在本趨勢(shì)中，我們將探討其中幾種方式及其可能帶來(lái)的益處。不確定性因素在互聯(lián)互通的世界中進(jìn)一步產(chǎn)生影響四個(gè)領(lǐng)域的關(guān)鍵不確定性因素共同造就了礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)目前面臨的環(huán)境，具體包括：?日益緊張的地緣政治格局和全球權(quán)力的轉(zhuǎn)移；?人工智能（特別是生成式AI）的興起；?人才可用性和人才需求的變化；以及?實(shí)現(xiàn)凈零排放的緊迫性。引力的機(jī)遇?！辈捎萌斯ぶ悄?、數(shù)據(jù)分析及自動(dòng)化技術(shù)的新一代采礦設(shè)備和流程正在改變礦業(yè)及金屬行業(yè)的工作性質(zhì)，也在增加人才適應(yīng)全新技能要求、不同職場(chǎng)角色和人員結(jié)構(gòu)的壓力。6根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇的數(shù)據(jù)，隨著技術(shù)使用的增加，到2025年，50%的員工將需要學(xué)習(xí)新技能。7然而，生成式人工智能等技術(shù)或?qū)⒃谌瞬判录寄軐W(xué)習(xí)或技能提升方面發(fā)揮重要作用。例如，算法可以幫助制定個(gè)性化培訓(xùn)計(jì)劃，在現(xiàn)有技能的基礎(chǔ)上提升人才技能，從而為人才利用技術(shù)把握未來(lái)機(jī)遇做好準(zhǔn)備。8全球地緣政治的不確定性和實(shí)現(xiàn)凈零排放之間以關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈為紐帶。關(guān)鍵礦產(chǎn)的開(kāi)采高度集中于特定地理位置。例如，澳大利亞是世界主要的鋰生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)是主要的石墨和稀土生產(chǎn)國(guó)，智利是主要的銅和鋰生產(chǎn)國(guó)，剛果民主共和國(guó)是主要的鈷生產(chǎn)國(guó)。加工地的集中程度更高，其中中國(guó)的天然石墨、鏑、鈷、鋰和錳生產(chǎn)量占世界精煉供應(yīng)量的50%以上。9雖然能源轉(zhuǎn)型需要大幅增加這些關(guān)鍵原料的供應(yīng)，但這些原料的供應(yīng)鏈仍易受一系列地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響。此外，供應(yīng)中斷可能在中短期內(nèi)影響能源轉(zhuǎn)型速度，除非采取緊急措施實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。10趨勢(shì)2：應(yīng)對(duì)全球不確定性——進(jìn)行能力建設(shè)以在變革中蓬勃發(fā)展近年來(lái)，企業(yè)開(kāi)始將重心從垂直整合轉(zhuǎn)向生態(tài)系統(tǒng)管理。隨著這些網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展及其復(fù)雜程度的加深，市場(chǎng)、政治和監(jiān)管的變化及其影響也在進(jìn)一步蔓延。此外，過(guò)去存在于各行業(yè)和領(lǐng)域、地區(qū)、企業(yè)和供應(yīng)商之間的界限正日益變得模糊，因此某領(lǐng)域的變化或?qū)⒁鹪S多領(lǐng)域的共振。11例如，人們擔(dān)心，旨在堅(jiān)持環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）原則的投資組合可能會(huì)受礦產(chǎn)和金屬供應(yīng)鏈中人權(quán)侵犯和環(huán)境破壞事件的影響。這或?qū)⒂绊懴掠蜗M(fèi)者，如汽車(chē)或清潔能源技術(shù)制造商。12這些因素疊加如今以數(shù)字化賦能且快速變化的商業(yè)環(huán)境，要求礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)提升敏捷性，如此方能把握變革帶來(lái)的機(jī)遇，并最大限度降低或管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)戰(zhàn)略和情景規(guī)劃為變革做準(zhǔn)備為變革做好準(zhǔn)備的其中一種方法是制定更加靈活的戰(zhàn)略計(jì)劃。靈活的戰(zhàn)略能夠幫助企業(yè)積極適應(yīng)不斷變化的環(huán)境，也有望賦能企業(yè)最大限度減少運(yùn)營(yíng)威脅和把握新機(jī)遇。這些戰(zhàn)略特點(diǎn)為礦業(yè)及金屬行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者提供了妥善應(yīng)對(duì)需求變化以及提升決策制定和戰(zhàn)略規(guī)劃活動(dòng)靈活性和創(chuàng)新性的框架。13否轉(zhuǎn)向其他戰(zhàn)略?！卑l(fā)展市場(chǎng)洞察能力的方法多種多樣，但最常見(jiàn)的是運(yùn)用人才和技術(shù)（例如基于人工智能的傳感技術(shù)）了解市場(chǎng)重要變化。收集并在整個(gè)組織傳遞信息，有利于領(lǐng)導(dǎo)者和員工從企業(yè)、地區(qū)或本地運(yùn)營(yíng)層面出發(fā)，更加敏捷地做出抉擇。情景規(guī)劃是另一種鼓勵(lì)高管團(tuán)隊(duì)分析不同商業(yè)環(huán)境的工具。企業(yè)可以在制定決策前質(zhì)疑各項(xiàng)假設(shè)，并在預(yù)設(shè)環(huán)境中測(cè)試各種戰(zhàn)略，從而為更好地應(yīng)對(duì)不同挑戰(zhàn)做準(zhǔn)備。此外，讓高管數(shù)小時(shí)“置身于”假設(shè)但合理的環(huán)境中，以測(cè)試若模擬環(huán)境變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，所在企業(yè)須做出的調(diào)整，此舉或?qū)l(fā)揮重要作用。趨勢(shì)2：應(yīng)對(duì)全球不確定性——進(jìn)行能力建設(shè)以在變革中蓬勃發(fā)展例如，自20世紀(jì)70年代以來(lái)，殼牌（Shell）一直使用基于情景的規(guī)劃來(lái)輔助其制定戰(zhàn)略。該公司的情景規(guī)劃團(tuán)隊(duì)擁有經(jīng)濟(jì)、政治、能源分析、氣候政策、社會(huì)文化變革和競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)等領(lǐng)域的專業(yè)人才。該團(tuán)隊(duì)的工作是通過(guò)識(shí)別驅(qū)動(dòng)因素、不確定性因素、促進(jìn)因素和制約因素來(lái)分析未來(lái)的可能情景，并發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題及其影響。作為其工作的一部分，該團(tuán)隊(duì)為全球能源系統(tǒng)開(kāi)發(fā)了兩個(gè)長(zhǎng)期模型，對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的情景進(jìn)行測(cè)試、量化和分析。結(jié)合使用這兩個(gè)模型可以獲得關(guān)于當(dāng)前全球能源格局的洞察，且能夠模擬不同的未來(lái)情景。14再以荷蘭商業(yè)銀行（INGBank）為例，該公司的調(diào)研團(tuán)隊(duì)利用情景規(guī)劃來(lái)洞察“能源轉(zhuǎn)型高度不確定的未來(lái)”，以更好地了解推動(dòng)全球能源市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，從而預(yù)測(cè)金屬需求。所生成的情景可幫助企業(yè)決策者更好地了解全球能源轉(zhuǎn)型中的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素。這些洞察有助于決策者做出更優(yōu)的投資和借貸決策，并最大程度降低資產(chǎn)擱淺風(fēng)險(xiǎn)。15一些礦業(yè)公司已利用這些方法制定了更為穩(wěn)健的戰(zhàn)略流程，礦業(yè)及金屬行業(yè)也可受益于以更有條理的方式全面考量各種不確定性。依托可選方案和治理使企業(yè)面向未來(lái)在企業(yè)的戰(zhàn)略和資產(chǎn)組合中融入可選方案，亦有助于企業(yè)為未來(lái)做好準(zhǔn)備，企業(yè)由此可以根據(jù)環(huán)境和優(yōu)先事項(xiàng)的變化，選擇實(shí)施不同方案以實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)。例如，在2023年9月舉行的美國(guó)黃金論壇（GoldForumAmerica）活動(dòng)上，巴里克黃金公司（BarrickGold）總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arkBristow在演講中表示，憑借公司資產(chǎn)組合的可選發(fā)展方案，預(yù)計(jì)到2030年末，該礦業(yè)公司的產(chǎn)量將提高30%。該公司已通過(guò)在現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)組合的五年和十年基本發(fā)展戰(zhàn)略中融入不同事項(xiàng)的可選方案，以助力確保在變革中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。16隨著礦業(yè)及金屬行業(yè)影響力量的演變，透明度和問(wèn)責(zé)制對(duì)利益相關(guān)者愈加重要，企業(yè)應(yīng)在董事會(huì)層面進(jìn)行妥善治理。情景規(guī)劃有助于確定董事會(huì)成員可能需要具備的技能和經(jīng)驗(yàn)，而定期的董事會(huì)獨(dú)立審查有利于董事會(huì)面向處于不同職能領(lǐng)域、行業(yè)和擁有不同技能的多元人群開(kāi)放。17例如，在董事會(huì)中為一位或多位ESG專業(yè)人士設(shè)立職位，并引入技術(shù)、機(jī)器人和人工智能領(lǐng)域的專業(yè)人才，可以提供全新視角，幫助企業(yè)降低成本、提高效率，并減少運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境和社會(huì)的影響。18這也是巴里克黃金公司（BarrickGold）、盎格魯阿散蒂黃金公司（AngloGoldAshanti）和淡水河谷（Vale）等公司近年來(lái)采取的行動(dòng)。19業(yè)應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定性?！盇ndrewSwart，德勤加拿大能源、資源及為應(yīng)對(duì)動(dòng)蕩的未來(lái)做好準(zhǔn)備隨著世界不斷變化，企業(yè)競(jìng)相應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，礦業(yè)及金屬行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必須為提升敏捷性和選擇權(quán)奠定基礎(chǔ)，從而為彌合未來(lái)生產(chǎn)力缺口做好準(zhǔn)備。趨勢(shì)2：應(yīng)對(duì)全球不確定性——進(jìn)行能力建設(shè)以在變革中蓬勃發(fā)展從理論到實(shí)踐從理論到實(shí)踐.組建信息收集部門(mén)，持續(xù)掌握最新資訊：讓團(tuán)隊(duì)成員參與重要行業(yè)活動(dòng)，與不同智囊團(tuán)互動(dòng)，掌握最新資訊。還可選擇部署基于人工智能（AI）的技術(shù)以進(jìn)行在線調(diào)研并通過(guò)媒體詳細(xì)了解政治動(dòng)態(tài)。各企業(yè)的此項(xiàng)舉措可能不盡相同，具體取決于企業(yè)規(guī)模和可用資源。.重塑年度戰(zhàn)略規(guī)劃流程：摒棄線性和漸進(jìn)式規(guī)劃思路，轉(zhuǎn)為在高管會(huì)議中基于情景規(guī)劃和情景討論制定戰(zhàn)略。礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)不應(yīng)將不確定性因素與風(fēng)險(xiǎn)混為一談，而應(yīng)就可能影響自身業(yè)務(wù)所在市場(chǎng)和地區(qū)的關(guān)鍵不確定性因素形成洞察，并據(jù)此制定基于遠(yuǎn)期情景的規(guī)劃。.評(píng)估資產(chǎn)組合的可選發(fā)展方案：企業(yè)需分析資產(chǎn)組合中明確存在和暗含的可選發(fā)展方案，以及如何在特定階段實(shí)施這些方案。選擇往往需要付出代價(jià)，因此企業(yè)需了解不同方案賦予的益處和自由度。.合力應(yīng)對(duì)大規(guī)模變革：某些變革具備的特征和規(guī)模意味著最好通過(guò)合作進(jìn)行應(yīng)對(duì)。例如，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)目前普遍面臨技能短缺問(wèn)題，單靠企業(yè)自身無(wú)法有效解決問(wèn)題。舉例而言，加拿大薩斯喀徹溫省的礦業(yè)與資源生態(tài)系統(tǒng)參與者（包括政府、行業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)、原住民社區(qū)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)）目前正在摸索方法重點(diǎn)培養(yǎng)全體勞動(dòng)力的關(guān)鍵技能，以期更好填補(bǔ)勞動(dòng)力缺口，助力該省實(shí)現(xiàn)2030年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。20趨勢(shì)2：應(yīng)對(duì)全球不確定性——進(jìn)行能力建設(shè)以在變革中蓬勃發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)3為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性投資并購(gòu)：重塑礦業(yè)及金屬行業(yè)投資趨勢(shì)趨勢(shì)3：為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性投資并購(gòu)——重塑礦業(yè)及金屬行業(yè)投資由于能源轉(zhuǎn)型持續(xù)改變礦業(yè)及金屬行業(yè)根基，企業(yè)正在摸索新方法以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲取更多在重視可持續(xù)發(fā)展的未來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)所需的資源，并加快新增產(chǎn)能。對(duì)于一些企業(yè)而言，將資金分配至并購(gòu)（M&A）活動(dòng)有利于資產(chǎn)組合的形成，并由此獲得關(guān)鍵礦產(chǎn)和金屬。例如，2023年5月，必和必拓（BHP）收購(gòu)OZMinerals，以獲得更多鎳和銅礦。1然而，對(duì)于其他企業(yè)而言，優(yōu)先要?jiǎng)?wù)在于進(jìn)軍新市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng)。例如，2022年5月，力拓集團(tuán)（RioTinto）開(kāi)始在美國(guó)猶他州的肯尼科特銅礦生產(chǎn)用于光伏太陽(yáng)能電池板的碲，成為美國(guó)生產(chǎn)該關(guān)鍵礦物的兩家礦業(yè)公司之一。2諸如此類(lèi)的企業(yè)在未來(lái)或?qū)⑹斋@更多投資者的關(guān)注，并且其中許多企業(yè)都希望以數(shù)倍的溢價(jià)完成交易。此外，資產(chǎn)組合中包含高碳大宗商品的企業(yè)也在摸索如何打造更具吸引力的投資選項(xiàng)。例如，2023年2月，泰克資源公司（TeckResources）宣布進(jìn)行業(yè)務(wù)重組。該公司在成立TeckMetalsCorp和埃爾克谷資源公司（ElkValleyResources）時(shí)表示，將“為投資者在具有不同大宗商品基本面和價(jià)值主張的兩家企業(yè)之間進(jìn)行投資提供選擇?！?這為泰克資源公司于2023年11月將自身在埃爾克谷資源公司中持有的77%股權(quán)全部出售給嘉能可（Glencore以及其他兩大鋼鐵制造商在交易中獲得剩余股權(quán)鋪平了道路。4目前，能源、資源及工業(yè)行業(yè)（ER&I）的大多數(shù)（若非全部）重要企業(yè)都制定了到2050年或2050年之前實(shí)現(xiàn)凈零排放的堅(jiān)定目標(biāo)。因此，溫室氣體（GHG）排放聲明迅速成為一則重要投資標(biāo)準(zhǔn)。在本趨勢(shì)中，我們將探討戰(zhàn)略性投資如何在瞬息萬(wàn)變、有時(shí)甚至是難以捉摸的市場(chǎng)中推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，同時(shí)加速重要金屬的投產(chǎn)供應(yīng)。關(guān)鍵金屬并購(gòu)升溫2022年第四季度的公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年礦業(yè)及金屬行業(yè)的并購(gòu)交易出現(xiàn)了十年未見(jiàn)的高潮，交易數(shù)量共計(jì)288筆，價(jià)值達(dá)到882億美元。5近期，大宗商品價(jià)格的上漲為大型企業(yè)帶來(lái)了大量資金和大宗商品投資機(jī)會(huì)，企業(yè)既可以通過(guò)收購(gòu)符合企業(yè)核心增長(zhǎng)戰(zhàn)略的礦山，也可以投資新金屬品種以實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。企業(yè)也日益愿意采用合資、聯(lián)盟和合伙等創(chuàng)新業(yè)態(tài)來(lái)確保實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的ESG友好型增長(zhǎng)。6列明了50種礦物，7企業(yè)正競(jìng)相爭(zhēng)奪這些礦物?！逼渲袖嚭玩嚨慕灰琢孔畲?，并且大小規(guī)模的相關(guān)企業(yè)都希望通過(guò)規(guī)模效應(yīng)提升競(jìng)爭(zhēng)力。例如，2023年5月，總部位于美國(guó)的LiventCorporation和澳大利亞企業(yè)AllkemLimited同意以價(jià)值106億美元的交易完成股份合并，以創(chuàng)建世界第三大鋰生產(chǎn)商。8趨勢(shì)3：為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性投資并購(gòu)——重塑礦業(yè)及金屬行業(yè)投資替代資本為項(xiàng)目按下“加速鍵”并非只有礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)將關(guān)鍵金屬供應(yīng)提上日程?！瓣P(guān)鍵”金屬必須是實(shí)現(xiàn)特殊目的（如實(shí)現(xiàn)綠色能源技術(shù)）所不可或缺并且存在一定供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的金屬。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，包括鋰和銅在內(nèi)的許多大宗商品都將出現(xiàn)供應(yīng)短缺，9因此承諾采購(gòu)以及直接投資于采礦、精煉活動(dòng)和前驅(qū)體材料的汽車(chē)制造商和國(guó)防企業(yè)等下游消費(fèi)者顯著增加。10例如，全球最大的電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（ContemporaryAmperexTechnologyCo.）已使關(guān)鍵礦產(chǎn)資源收購(gòu)成為其戰(zhàn)略的核心組成要素。其他例證還包括通用汽車(chē)（GeneralMotor）對(duì)LithiumAmericasCorp.投資6.5億美元11以及特斯拉（Tesla）在美國(guó)動(dòng)工新建鋰精煉廠。12就連政府也開(kāi)始發(fā)揮更為重要的作用；例如，美國(guó)國(guó)防部（DOD）于2023年7月與總部位于阿拉斯加的GraphiteOne簽署了一項(xiàng)協(xié)議，以提供資金保障用于生產(chǎn)大容量電池的石墨供應(yīng)。獲得這筆資金預(yù)計(jì)將使GraphiteOne的可行性研究提前一年完成。13雖然許多大型礦業(yè)公司能夠自行出資開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，但大多數(shù)初級(jí)項(xiàng)目公司和部分中型礦業(yè)公司都在尋求投資，以便為項(xiàng)目建設(shè)到項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)提供資金。和司法管轄區(qū)持審慎態(tài)度，這必要性。”目前，某些金屬的開(kāi)采和加工活動(dòng)高度集中于特定國(guó)家。例如，中國(guó)在全球稀土（REEs）供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位——全球約70%的稀土開(kāi)采活動(dòng)以及90%的稀土加工活動(dòng)都在中國(guó)進(jìn)行。14構(gòu)建不包含此等產(chǎn)能在內(nèi)的供應(yīng)鏈存在現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，或需投入一定時(shí)間和大量資金。以博茨瓦納為例，該國(guó)的稅收透明度和政策透明度及相關(guān)監(jiān)管被列為在該國(guó)境內(nèi)成功開(kāi)展加工活動(dòng)的條件之一。在開(kāi)采之后開(kāi)展加工活動(dòng)可以增加用工需求，進(jìn)而提供就業(yè)崗位。然而，相對(duì)于初級(jí)產(chǎn)品，通過(guò)加工活動(dòng)獲得高附加值產(chǎn)品需要技能更加?jì)故斓膭趧?dòng)力，而南部非洲國(guó)家缺乏此類(lèi)人才。15趨勢(shì)3：為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性投資并購(gòu)——重塑礦業(yè)及金屬行業(yè)投資模式以彌補(bǔ)資金缺口?！苯饘偌庸さ亩嘤脩艋A(chǔ)設(shè)施模式可支持用戶共享知識(shí)和集中資源。因此無(wú)論競(jìng)爭(zhēng)格局如何，該等模式均可能有助于實(shí)現(xiàn)金屬供應(yīng)的提速降本。這些“平臺(tái)”型商業(yè)模式已在氫能領(lǐng)域獲得成功（其中許多受益于政府的資金支持該等商業(yè)模式在關(guān)鍵金屬領(lǐng)域也擁有類(lèi)似發(fā)展?jié)摿?。政府是推?dòng)變革的力量全球各地政府在加速關(guān)鍵金屬項(xiàng)目商業(yè)化落地方面發(fā)揮著日益重要的作用。政府提供資金支持不僅有利于項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，還有利于降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)謹(jǐn)慎的投資者參與其中。美國(guó)政府采取的行動(dòng)最為迅速，其通過(guò)《2022年通脹削減法案》（IRA）提供了大量資金。16該法案亦適用于位于美國(guó)境外但業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)對(duì)美國(guó)供應(yīng)鏈至關(guān)重要的企業(yè)。例如，2023年8月，中國(guó)以外全球最大的稀土生產(chǎn)商——澳大利亞稀土礦業(yè)公司萊納（LynasRareEarths）與美國(guó)國(guó)防部簽署了一份合同，以在得克薩斯州建造一座重稀土加工設(shè)施。17歐盟也計(jì)劃通過(guò)自身發(fā)布的《關(guān)鍵原材料法案》保障供應(yīng)，18歐洲原材料基金（EuropeanRawMaterialsFund）也將投資零碳轉(zhuǎn)型所需的關(guān)鍵礦物。該基金將于2024年啟動(dòng)，資金規(guī)模約為20億歐元（約21億美元）。19在澳大利亞，聯(lián)邦政府于2023年10月宣布為關(guān)鍵礦物新增20億澳元（約合13億美元）的資金支持，以將關(guān)鍵礦物生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能提高一倍，由此為澳大利亞關(guān)鍵礦物開(kāi)采和加工項(xiàng)目提供資金。20此類(lèi)資金極大地改變了某些國(guó)家的投資格局。例如，澳大利亞憑借其豐富的自然資源和極具吸引力的ESG形象，在2022-2023年期間的交易中獲利頗豐。21加拿大，尤其是擁有該國(guó)所列33種關(guān)鍵礦物中22種礦物（特別是鉀鹽礦和鈾）的薩斯喀徹溫省，目前正獲得全球投資和價(jià)值鏈中眾多參與者（而不僅是大型礦業(yè)公司和農(nóng)業(yè)公司）的關(guān)注。22投資者和勘探者也在考慮投資非洲。以加納為例，2023年10月，該國(guó)審批通過(guò)了首個(gè)鋰礦項(xiàng)目（BarariDVGhana的Ewoyaa項(xiàng)目）。23非洲擁有豐富的礦產(chǎn)資源（非洲的礦產(chǎn)儲(chǔ)量約占全球儲(chǔ)量的30%24但風(fēng)險(xiǎn)管理模式并不成熟，因此人們對(duì)非洲供應(yīng)鏈的可靠性和透明度存疑。盡管如此，非洲仍是開(kāi)展未來(lái)投資活動(dòng)的理想之地。趨勢(shì)3：為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性投資并購(gòu)——重塑礦業(yè)及金屬行業(yè)投資從理論到實(shí)踐從理論到實(shí)踐.從ESG維度透視投資項(xiàng)目：開(kāi)展盡職調(diào)查以識(shí)別環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）問(wèn)題，這有助于確保投資項(xiàng)目滿足企業(yè)在不同階段的需求并與企業(yè)廣泛的資產(chǎn)及權(quán)益組合實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。全面細(xì)致的盡職調(diào)查有利于確保及時(shí)識(shí)別和解決任何潛在利益沖突問(wèn)題。.從ESG維度審視所在企業(yè)：為配合滿足盡職調(diào)查目的，尋求資本的標(biāo)的企業(yè)可能也希望展示其在ESG方面的資質(zhì)，包括任何潛在問(wèn)題的解決之道——如開(kāi)采活動(dòng)將使用的能源（可再生能源和/或可持續(xù)能源或?qū)⒊蔀槭走x）。.跳出傳統(tǒng)投資思維框架：合資、聯(lián)盟等合作形式均可用于投資關(guān)鍵金屬。不必完全掌握所有權(quán)。.打造具有吸引力的投資項(xiàng)目：正在尋找資金的企業(yè)可從潛在投資者角度考量自身資產(chǎn)，從而做到未雨綢繆。盡早突出自身項(xiàng)目與投資標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同效應(yīng)，回答潛在的問(wèn)題，并在必要時(shí)尋求替代資本，有利于確保融資過(guò)程更加順利。.尋找不同類(lèi)型的投資者：為獲得投資，企業(yè)除跳出傳統(tǒng)投資思維框架外，還應(yīng)更廣泛地考慮著眼的領(lǐng)域和接觸的投資者。目前，政府、原始設(shè)備制造商（OEM）以及供應(yīng)鏈中的其他參與者均將礦產(chǎn)及金屬作為安全議程的組成部分。趨勢(shì)3：為實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性投資并購(gòu)——重塑礦業(yè)及金屬行業(yè)投資趨勢(shì)4邁向凈零：為可靠轉(zhuǎn)型加強(qiáng)能力建設(shè)并制定面向未來(lái)的JohnO'Brien，Deloitte&ToucheLLP礦業(yè)及金屬行業(yè)可持續(xù)發(fā)展與氣候變化趨勢(shì)趨勢(shì)4：邁向凈零——為可靠轉(zhuǎn)型加強(qiáng)能力建設(shè)并制定面向未來(lái)的ESG戰(zhàn)略聯(lián)合國(guó)表示，雖然全球溫室氣體（GHG）排放量呈下降趨勢(shì)，但各國(guó)所作的努力仍不足以支持在本世紀(jì)末將全球氣溫升幅控制在1.5攝氏度以內(nèi)。實(shí)際上，193個(gè)締約方在《巴黎協(xié)定》中做出的氣候承諾，可能會(huì)使全球氣溫在本世紀(jì)末上升2.5攝氏度，1這或?qū)槿祟?lèi)和環(huán)境帶來(lái)嚴(yán)重后果。德勤經(jīng)濟(jì)研究所的調(diào)研顯示，如果不加以控制，氣候變化將在2021-2070年期間造成178萬(wàn)億美元的全球經(jīng)濟(jì)損失。2與之形成對(duì)比的是，如果在減緩氣候變化方面協(xié)同努力，到2050年前或?qū)⒃黾?億個(gè)工作崗位，3到2070年或可推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)43萬(wàn)億美元。4私營(yíng)部門(mén)須在助力推進(jìn)可靠能源轉(zhuǎn)型，為全部利益相關(guān)者取得共同成果方面發(fā)揮作用。作為打造可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施、低碳技術(shù)以及實(shí)現(xiàn)交通電氣化所需原材料的供應(yīng)商，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)最應(yīng)發(fā)揮引領(lǐng)作用，迅速采取行動(dòng)的企業(yè)可以通過(guò)韌性的提升和價(jià)值創(chuàng)造機(jī)遇獲得回報(bào)。在本趨勢(shì)中，德勤著眼于可幫助企業(yè)構(gòu)建氣候領(lǐng)導(dǎo)力的一些實(shí)用方法，確保企業(yè)制定轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃來(lái)為成功轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)，并利用企業(yè)的影響力，激勵(lì)整個(gè)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)展開(kāi)協(xié)作。制定氣候轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃氣候領(lǐng)袖聯(lián)盟認(rèn)為，“可靠、負(fù)責(zé)任且公平的氣候轉(zhuǎn)型是以誠(chéng)信為本并且匯聚企業(yè)、政府和社區(qū)意見(jiàn)的凈零經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型?！?JohnO'Brien，氣候相關(guān)轉(zhuǎn)型計(jì)劃（CTAP）可以為此提供框架。國(guó)際可持續(xù)發(fā)展準(zhǔn)則理事會(huì)（ISSB）將CTAP描述為“詳細(xì)列明某實(shí)體低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型目標(biāo)、行動(dòng)或資源的總體戰(zhàn)略的一部分?！?聯(lián)合利華（Unilever）是最早實(shí)施CTAP的跨國(guó)企業(yè)之一。2021年3月，該公司宣布將CTAP提交給股東進(jìn)行投票表決，此舉創(chuàng)造了歷史并贏得了廣泛尊重。該公司承諾每年提交一份溫室氣體減排方面的進(jìn)展報(bào)告，并每三年提交一份經(jīng)更新的計(jì)劃供股東投票表決。7穩(wěn)妥的CTAP擁有基于科學(xué)的凈零目標(biāo)，并以短期、中期和長(zhǎng)期目標(biāo)為支撐。其應(yīng)參考可在近期實(shí)現(xiàn)大幅減排的脫碳方案，支持實(shí)現(xiàn)資本分配框架、運(yùn)營(yíng)和組織影響和投資組合優(yōu)化，并與企業(yè)戰(zhàn)略、行動(dòng)和投資相協(xié)調(diào)，以及在所用數(shù)據(jù)和方法方面提高透明度。8為助力實(shí)現(xiàn)此等轉(zhuǎn)型，企業(yè)無(wú)需單獨(dú)將解決排放問(wèn)題作為一項(xiàng)挑戰(zhàn)加以應(yīng)對(duì)，而是全方位采取前瞻性戰(zhàn)略方案，為減緩氣候變化貢獻(xiàn)一己之力。趨勢(shì)4：邁向凈零——為可靠轉(zhuǎn)型加強(qiáng)能力建設(shè)并制定面向未來(lái)的ESG戰(zhàn)略2021年9月，必和必拓（BHP）在其發(fā)布的首個(gè)CTAP2021年9月，必和必拓（BHP）在其發(fā)布的首個(gè)CTAP中闡明了其助力實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期溫室氣體減排指標(biāo)和目標(biāo)的戰(zhàn)略方案，以及關(guān)于其他行動(dòng)的承諾。作為CTAP的一部分，必和必拓將脫碳目標(biāo)融入其資本分配框架。這意味著每項(xiàng)重大投資決策都需要評(píng)估在其1.5攝氏度情景下的投資可行性。最終，通過(guò)采取戰(zhàn)略方法分析未來(lái)情景，脫碳這項(xiàng)全球性挑戰(zhàn)已轉(zhuǎn)化為該公司的潛在增長(zhǎng)機(jī)遇。必和必拓也調(diào)整其投資組合，以助力應(yīng)對(duì)全球氣候變化。9讓行動(dòng)切實(shí)可靠且充滿意義除在CTAP應(yīng)采用的框架和包含的內(nèi)容方面日趨一致外，思想領(lǐng)袖如今還關(guān)注真正“可靠”的行動(dòng)，以及企業(yè)如何維護(hù)領(lǐng)先實(shí)踐。這可能隨職能領(lǐng)域和地域變化，其目的在于契合技術(shù)和物理依賴因素以及公平公正的轉(zhuǎn)型原則。10要使轉(zhuǎn)型計(jì)劃能經(jīng)受時(shí)間考驗(yàn)，礦業(yè)及金屬行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必須了解所在企業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)展地區(qū)外部監(jiān)管框架和社會(huì)環(huán)境的變化。在適用ISSB氣候相關(guān)信息最新披露標(biāo)準(zhǔn)《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告可持續(xù)披露準(zhǔn)則第2號(hào)——?dú)夂蛳嚓P(guān)披露》（IFRSS2）11的地區(qū)，企業(yè)必須披露其CTAP及其關(guān)鍵假設(shè)和依賴因素。舉例而言，巴西計(jì)劃自2024年起基于自愿披露原則實(shí)施該ISSB標(biāo)準(zhǔn)，然后在2026年予以強(qiáng)制實(shí)施。122022年3月推出的英國(guó)轉(zhuǎn)型計(jì)劃工作組披露框架13亦旨在與IFRSS2保持一致，并被全世界公認(rèn)為轉(zhuǎn)型計(jì)劃披露方面的領(lǐng)先實(shí)踐。14歐洲許多市場(chǎng)繼續(xù)推進(jìn)ESG實(shí)踐，提高對(duì)企業(yè)的要求，而美國(guó)等市場(chǎng)則開(kāi)始避免使用ESG這一術(shù)語(yǔ)，因?yàn)槠湟驯桓叨日位?5。在過(guò)去的一年，這些日益加劇的政策爭(zhēng)議導(dǎo)致以ESG為重點(diǎn)的企業(yè)和基金在股東大會(huì)和媒體上遭到抨擊。金融科技公司Broadridge的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，有44支可持續(xù)發(fā)展基金從自身的品牌名稱中刪除了ESG標(biāo)簽。16如今，企業(yè)比以往任何時(shí)候都更應(yīng)考慮在信息披露和目標(biāo)設(shè)定之外，采取能夠展現(xiàn)可靠和誠(chéng)信品質(zhì)的實(shí)際行動(dòng)，并最終借助ESG為股東和其他利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值。為氣候行動(dòng)構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)力低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型需要多個(gè)相互依存的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)同步轉(zhuǎn)型。因此，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)可以尋求與客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、傳統(tǒng)權(quán)利人和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作，以幫助創(chuàng)造實(shí)質(zhì)性變化，并在必要時(shí)充當(dāng)聯(lián)合項(xiàng)目和活動(dòng)的協(xié)調(diào)者。17為此，領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)了解所處生態(tài)系統(tǒng)中的不同參與者，包括可能不太顯眼或可能影響競(jìng)爭(zhēng)地位的參與者，以及參與者不同的優(yōu)先事項(xiàng)和價(jià)值觀。在此基礎(chǔ)上，他們可以確定共同目標(biāo)和合作機(jī)會(huì)，并運(yùn)用系統(tǒng)性思維了解各項(xiàng)合作帶來(lái)的影響和機(jī)遇，包括關(guān)注潛在干預(yù)時(shí)機(jī)。18趨勢(shì)4：邁向凈零——為可靠轉(zhuǎn)型加強(qiáng)能力建設(shè)并制定面向未來(lái)的ESG戰(zhàn)略施耐德電氣（SchneiderElectric）便是采取相關(guān)行動(dòng)的優(yōu)秀代表。2022年，施耐德電氣采購(gòu)商品和服務(wù)產(chǎn)生的二氧化碳排放量達(dá)到760萬(wàn)公噸，其因此成為該集團(tuán)范圍3上游排放的最大“貢獻(xiàn)者”。為此，施耐德制定了“零碳項(xiàng)目”。在該項(xiàng)目中，施耐德與占其上游碳排放量70%的1,000多家供應(yīng)商展開(kāi)合作，目標(biāo)是到2025年將整體碳足跡減少一半。該項(xiàng)目促進(jìn)了施耐德與同行和合作伙伴之間的領(lǐng)先實(shí)踐交流，以獲得脫碳解決方案。目前，已有1,000多家企業(yè)加入該項(xiàng)目，1,300家參與其中的供應(yīng)商接受了脫碳技術(shù)培訓(xùn)。19在企業(yè)層面，氣候轉(zhuǎn)型領(lǐng)導(dǎo)者通常需要大膽決策，并使資源和舉措指向共同的凈零目標(biāo)。這需要領(lǐng)導(dǎo)者確定并致力于實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，創(chuàng)新并改變企業(yè)的產(chǎn)品和/或服務(wù)，以向低碳營(yíng)收模式轉(zhuǎn)型。這也需要勇氣，對(duì)供應(yīng)商、員工、客戶和社區(qū)采取果斷行動(dòng)，以適應(yīng)和減緩氣候變化。對(duì)氣候變化持謹(jǐn)慎態(tài)度的領(lǐng)導(dǎo)者可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，其自身和所在企業(yè)都將落后于行業(yè)的發(fā)展。舉例而言，2022年，德勤啟動(dòng)了一項(xiàng)全球共同學(xué)習(xí)計(jì)劃，幫助旗下的450,000多名員工提高可持續(xù)發(fā)展與氣候知識(shí)和技能。此舉起源于可持續(xù)發(fā)展與氣候變化服務(wù)，致力于指導(dǎo)客戶重新確定氣候戰(zhàn)略，推行可持續(xù)運(yùn)營(yíng)，滿足稅務(wù)、信息披露和監(jiān)管要求，并加快組織機(jī)構(gòu)和價(jià)值鏈轉(zhuǎn)型。該學(xué)習(xí)計(jì)劃旨在提高德勤專業(yè)人員的技能和服務(wù)能力，使其能夠解答可持續(xù)發(fā)展和氣候變化相關(guān)問(wèn)題，并為客戶和其他利益相關(guān)者提供建議，并搭建全球規(guī)模最大的可持續(xù)發(fā)展專業(yè)人才網(wǎng)絡(luò)。20時(shí)不我待氣候變化是當(dāng)今社會(huì)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。然而，只要擁有合適的計(jì)劃、戰(zhàn)略和領(lǐng)導(dǎo)人員，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)就有可能助力實(shí)現(xiàn)步步領(lǐng)先，為人類(lèi)和地球鋪就一條安全、繁榮和充滿機(jī)遇的未來(lái)之路。相關(guān)行動(dòng)要點(diǎn)以氣候領(lǐng)袖聯(lián)盟的開(kāi)創(chuàng)性報(bào)告《可靠?jī)袅戕D(zhuǎn)型》（Credibletransitiontonetzero）中的步驟為基礎(chǔ)，21并由德勤澳大利亞提供，旨在為渴望加強(qiáng)ESG舉措的企業(yè)提供思路。趨勢(shì)4：邁向凈零——為可靠轉(zhuǎn)型加強(qiáng)能力建設(shè)并制定面向未來(lái)的ESG戰(zhàn)略從理論到實(shí)踐從理論到實(shí)踐.鼓勵(lì)提問(wèn)：要為可靠的氣候相關(guān)轉(zhuǎn)型計(jì)劃（CTAP）奠定基礎(chǔ)，首先需要領(lǐng)導(dǎo)者提出關(guān)于團(tuán)隊(duì)、董事會(huì)和投資者的問(wèn)題。為此創(chuàng)建機(jī)制，并在整個(gè)過(guò)程中保持開(kāi)放的建設(shè)性對(duì)話，鼓勵(lì)挑戰(zhàn)長(zhǎng)期以來(lái)的假設(shè)，這對(duì)于助力取得有意義的成果至關(guān)重要。.培養(yǎng)生態(tài)系統(tǒng)思維：跨生態(tài)系統(tǒng)（包括商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)和自然生態(tài)系統(tǒng)）思考的能力是一項(xiàng)極其值得投資的未來(lái)關(guān)鍵能力。在與供應(yīng)商、客戶和同行有關(guān)的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)中，采用全面戰(zhàn)略合作方式的企業(yè)可以更好地認(rèn)識(shí)自身對(duì)自然、社區(qū)和社會(huì)的影響和依賴。隨著時(shí)間的推移，這可能為企業(yè)帶來(lái)價(jià)值增加機(jī)會(huì)，并且有助于減輕或管理企業(yè)面臨的潛在威脅。.利用各種關(guān)系：氣候變化的規(guī)模和緊迫性離不開(kāi)各方協(xié)同配合。及時(shí)采取具有影響力的行動(dòng)，離不開(kāi)企業(yè)在傳統(tǒng)職能部門(mén)和生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)外與政府、同行和社區(qū)合作，以幫助確定協(xié)同效應(yīng)和破除潛在障礙。行業(yè)協(xié)會(huì)和工作組通常會(huì)召集思想領(lǐng)袖以討論共同面臨的挑戰(zhàn)，并且可以產(chǎn)生群聚效應(yīng)，幫助加速規(guī)劃和行動(dòng)。.從戰(zhàn)略角度采取行動(dòng)：將可靠氣候轉(zhuǎn)型行動(dòng)融入企業(yè)的戰(zhàn)略和能力建設(shè)至關(guān)重要。為此，應(yīng)根據(jù)反映重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域、利益相關(guān)者互動(dòng)情況和價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)的目標(biāo)，確定關(guān)鍵行動(dòng)，為關(guān)鍵行動(dòng)劃定優(yōu)先次序，并提供資源。在此基礎(chǔ)上，確定可能需要的治理機(jī)制、領(lǐng)導(dǎo)人員和團(tuán)隊(duì)能力，以幫助實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。.明確ESG的重要性：有效的ESG計(jì)劃應(yīng)以重要性評(píng)估為基礎(chǔ)。企業(yè)應(yīng)在評(píng)估過(guò)程中從ESG維度審視所在企業(yè)和自身戰(zhàn)略。從利益相關(guān)者角度出發(fā)，識(shí)別可能影響企業(yè)的關(guān)鍵ESG因素，并確保ESG相關(guān)活動(dòng)圍繞這些因素展開(kāi)。通過(guò)將企業(yè)行動(dòng)與企業(yè)目標(biāo)和宗旨明確掛鉤，企業(yè)可以更好地應(yīng)對(duì)ESG的支持和反對(duì)人群。22趨勢(shì)4：邁向凈零——為可靠轉(zhuǎn)型加強(qiáng)能力建設(shè)并制定面向未來(lái)的ESG戰(zhàn)略趨勢(shì)5通過(guò)審批解鎖關(guān)鍵資源DeenSandersOAM教授，德勤澳大利亞誠(chéng)信主管合伙人LouisKruger，德勤非洲能源、資源及工業(yè)行業(yè)主管合伙人趨勢(shì)趨勢(shì)5：與政府合作以重塑監(jiān)管格局——通過(guò)審批解鎖關(guān)鍵資源作為支撐全球社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和脫碳的原材料行業(yè)，礦業(yè)及金屬行業(yè)的繁榮和可持續(xù)發(fā)展高度依賴于礦產(chǎn)和金屬項(xiàng)目的監(jiān)管環(huán)境。根據(jù)能源轉(zhuǎn)型委員會(huì)（ETC）的分析，支持全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)凈零轉(zhuǎn)型所需的原材料不存在根本性短缺——地質(zhì)資源總量高于2022-2050年期間關(guān)鍵原料的預(yù)期需求量（圖1）。因此，關(guān)鍵問(wèn)題是在越過(guò)關(guān)鍵氣候臨界點(diǎn)前，以足夠快的速度增加供應(yīng)量以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的去碳化，并確保以可持續(xù)和負(fù)責(zé)任的方式采礦。1項(xiàng)目評(píng)估和開(kāi)發(fā)對(duì)實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)具有重要意義。在世界許多地方，采礦許可審批時(shí)間長(zhǎng)達(dá)數(shù)年甚至數(shù)十年。項(xiàng)目需要接受有關(guān)方面的適當(dāng)審查和批準(zhǔn)，但人們一致認(rèn)為需要制定全新審批方案，以支持在2050年凈零排放目標(biāo)對(duì)應(yīng)的時(shí)間框架內(nèi)，為關(guān)鍵礦物構(gòu)建本地供應(yīng)鏈。展望未來(lái)，在咨詢關(guān)鍵行業(yè)企業(yè)和與權(quán)利人意見(jiàn)后實(shí)施監(jiān)管改革，可能影響資本和人才在各司法管轄區(qū)的流動(dòng)，并提升政府競(jìng)爭(zhēng)力。這為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)對(duì)社區(qū)的投資、幫助世界各國(guó)實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)創(chuàng)造機(jī)遇。2在本趨勢(shì)中，我們將探討一些亟待改進(jìn)的舉措，以及政府、行業(yè)和社區(qū)如何合作優(yōu)化許可和審批流程。圖1：2022-2050年能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的原料基本需求量以及預(yù)估儲(chǔ)量和預(yù)估資源量充足的儲(chǔ)量和資源量充足的儲(chǔ)量和資源量需求量可能超過(guò)儲(chǔ)量的關(guān)鍵原料其他重要清潔能源技術(shù)原料2020-2050年期間基本需求量（所有行業(yè)）預(yù)估儲(chǔ)量預(yù)估資源量多晶硅鈾鈀和鉑 鈷鋰工業(yè)原料銀隨處可得的硅鋼石墨電極 銅鎳釹鋁8注：十億公噸=工業(yè)原料；百萬(wàn)公噸=其他所有原料。資料來(lái)源：能源轉(zhuǎn)型委員會(huì)29趨勢(shì)5：與政府合作以重塑監(jiān)管格局——通過(guò)審批解鎖關(guān)鍵資源確定優(yōu)先級(jí)順序：在合適的時(shí)間建設(shè)合適的項(xiàng)目加大關(guān)注力度或許對(duì)以下事項(xiàng)有利：確定優(yōu)先級(jí)排確定優(yōu)先級(jí)順序：在合適的時(shí)間建設(shè)合適的項(xiàng)目加大關(guān)注力度或許對(duì)以下事項(xiàng)有利：確定優(yōu)先級(jí)排序（確定需要建設(shè)的項(xiàng)目、建設(shè)地點(diǎn)以及各項(xiàng)目的建設(shè)順序，以期兼顧風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇將不同評(píng)估流程合并為單一、經(jīng)簡(jiǎn)化的申請(qǐng)程序；明確指明領(lǐng)導(dǎo)人；與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和原住民社區(qū)合作，而非孤軍奮戰(zhàn)。選擇擁有合適技術(shù)的經(jīng)優(yōu)化的項(xiàng)目需要有意識(shí)地確定其優(yōu)先級(jí)順序。持續(xù)高效開(kāi)采和加工原料依賴于眾多外部因素，如電力供應(yīng)、水資源可用性、勞動(dòng)力、鐵路和公路網(wǎng)絡(luò)以及資本投資。若不進(jìn)行系統(tǒng)性規(guī)劃并確定優(yōu)先級(jí)順序，礦業(yè)行業(yè)的發(fā)展將受阻。遇，這一點(diǎn)尤為重要。”與政府合作的行業(yè)參與者有機(jī)會(huì)更好地了解需要建設(shè)的項(xiàng)目、建設(shè)地點(diǎn)和時(shí)機(jī)，從而交付關(guān)鍵金屬并實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)。根據(jù)標(biāo)普全球（S&PGlobal）的數(shù)據(jù)，平均每座礦山在被發(fā)現(xiàn)后需要經(jīng)過(guò)15.7年的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。3雖然該數(shù)字因大宗商品和礦山類(lèi)型的不同而存在顯著差異，但即使是在美國(guó)、澳大利亞和加拿大等高度發(fā)達(dá)的國(guó)家，審批也可能耗資巨大并且漫長(zhǎng)耗時(shí)。例如，北方王朝礦業(yè)（NorthernDynastyMinerals）在阿拉斯加的Pebble項(xiàng)目（該項(xiàng)目擁有世界上最大的未開(kāi)發(fā)銅礦資源）已審批數(shù)年之久，但仍未有結(jié)果。4再以安大略省北部的火環(huán)地區(qū)為例，人們擔(dān)心鷹巢（Eagle’sNest）等項(xiàng)目及其相關(guān)的電池金屬工廠可能成為北美電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)用鎳的重要來(lái)源，并且由于過(guò)于復(fù)雜的環(huán)境評(píng)估要求和廣泛的咨詢要求，這些項(xiàng)目或?qū)⒚媾R延期風(fēng)險(xiǎn)。5在如今的高利率和高通脹環(huán)境下，資本項(xiàng)目的融資成本可能較高，并且獲得的資金或許有限。雖然一些國(guó)家的政府正在努力消除繁瑣和重復(fù)的監(jiān)管流程，但全球范圍內(nèi)還可以采取更多行動(dòng)。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的決策可能更加謹(jǐn)慎，或?qū)?dǎo)致投產(chǎn)時(shí)間延長(zhǎng)。對(duì)于小型模塊化反應(yīng)堆等利用新興技術(shù)的項(xiàng)目而言，由于項(xiàng)目面臨漫長(zhǎng)的監(jiān)管審批過(guò)程，這些問(wèn)題更加突出。未來(lái)幾年，隨著氣候目標(biāo)的臨近和獲得專業(yè)技能的難度增加，這些挑戰(zhàn)可能會(huì)加劇。與其推出新舉措解決復(fù)雜系統(tǒng)帶來(lái)的現(xiàn)有監(jiān)管挑戰(zhàn)，政府不妨考慮合作，在咨詢礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)和其他利益相關(guān)者意見(jiàn)后修訂法規(guī)或政策，從而提高法規(guī)或政策的適用性和可持續(xù)性。趨勢(shì)5：與政府合作以重塑監(jiān)管格局——通過(guò)審批解鎖關(guān)鍵資源流程整合加快審查進(jìn)度為解鎖供應(yīng)關(guān)鍵礦物所需投資，有關(guān)方面需要持續(xù)簡(jiǎn)化監(jiān)管審批流程，包括縮短審批時(shí)限。大多數(shù)重大項(xiàng)目都需要不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)和司法管轄區(qū)（包括聯(lián)邦政府、省級(jí)/領(lǐng)地政府和/或土著政府）的批準(zhǔn)。如果不協(xié)同審查項(xiàng)目提案，可能導(dǎo)致重復(fù)勞動(dòng)、流程不清晰不穩(wěn)定，以及造成項(xiàng)目延誤。相反，采用單一的一體化流程收集信息，有利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)聽(tīng)取提案人、專家和權(quán)利人意見(jiàn)，并及時(shí)協(xié)同評(píng)估項(xiàng)目影響及緩釋策略。62020年，澳大利亞內(nèi)閣針對(duì)采礦項(xiàng)目推出了“一鍵式”環(huán)評(píng)審批方案，通過(guò)消除重復(fù)流程和文件的方式，將“過(guò)度”平均等待時(shí)間由3.5年縮短至21個(gè)月。據(jù)估算，此等采礦項(xiàng)目的公共和私人投資金額超過(guò)720億澳元（約462億美元并且直接或間接創(chuàng)造了66,000多個(gè)就業(yè)崗位。72021年11月，加拿大阿爾伯塔省政府推出了一項(xiàng)戰(zhàn)略以重振采礦業(yè)。作為戰(zhàn)略的一部分，該省政府對(duì)《礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)法》進(jìn)行了修訂，賦予了阿爾伯塔省能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)（AER）對(duì)該省礦物勘探和生產(chǎn)的唯一監(jiān)管權(quán)。此舉為投資者創(chuàng)造了更加確定的監(jiān)管環(huán)境，并減輕了行業(yè)的合規(guī)負(fù)擔(dān)，原因在于企業(yè)不再需要向不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)重復(fù)提交申請(qǐng)。8各司法轄區(qū)之間以及同一司法管轄區(qū)內(nèi)的不同組織機(jī)構(gòu)之間或需進(jìn)行流程整合，前提是各組織機(jī)構(gòu)均擁有獨(dú)立審查權(quán)。與權(quán)利人建立經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的力量在許多采礦國(guó)家/地區(qū)，審批方面的一大挑戰(zhàn)和機(jī)遇不僅在于通過(guò)強(qiáng)制性咨詢和調(diào)解程序與原住民合作，還在于建立有效的合作模式，讓社區(qū)能夠直接參與項(xiàng)目并共享項(xiàng)目成果。該等合作關(guān)系可以采用各種形式，其中一種是讓相關(guān)原住民或當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)持有股權(quán)，并將傳統(tǒng)原住民知識(shí)系統(tǒng)融入項(xiàng)目設(shè)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和決策制定。采用這種模式意味著企業(yè)和原住民或當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)聆聽(tīng)彼此的關(guān)切，并盡快解決關(guān)切問(wèn)題或設(shè)計(jì)解決方案，進(jìn)而降低審批壁壘。趨勢(shì)5：與政府合作以重塑監(jiān)管格局——通過(guò)審批解鎖關(guān)鍵資源加拿大礦業(yè)公司卡梅科（Cameco）與原住民社區(qū)達(dá)成了多項(xiàng)此類(lèi)協(xié)議，以強(qiáng)化從自身項(xiàng)目中獲得的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益以及作為礦業(yè)公司的責(zé)任。2012年，卡梅科和薩斯喀徹溫省派恩豪斯湖（PinehouseLake）的北部村莊簽署了一項(xiàng)協(xié)議，以通過(guò)該村莊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)構(gòu)PinehouseBusinessNorth（PBN）為社區(qū)提投資款項(xiàng)和業(yè)務(wù)。2015年，卡梅科與PBN簽訂了一份業(yè)務(wù)發(fā)展合同，以制定和實(shí)施管理程序提升PBN能力，并完成卡梅科在各礦區(qū)的項(xiàng)目。這一項(xiàng)目為PBN在麥克阿瑟河礦區(qū)（McArthurRiversite）執(zhí)行三份合約提供了支持?？房七€為PBN提供資金雇用培訓(xùn)人員并制定和實(shí)施內(nèi)部程序（包括制定和實(shí)施設(shè)備維護(hù)及項(xiàng)目控制措施以確保提高效率和安全性。卡梅科還為PBN提供內(nèi)部行業(yè)專家，以在該過(guò)程中提供協(xié)助。PBN的此部分業(yè)務(wù)被視為未來(lái)增長(zhǎng)的動(dòng)力，也是其在動(dòng)蕩不安的資源行業(yè)的IndigenousOpportunities可持續(xù)業(yè)務(wù)之一。9重要。”11趨勢(shì)5：與政府合作以重塑監(jiān)管格局——通過(guò)審批解鎖關(guān)鍵資源擔(dān)等。”啟動(dòng)項(xiàng)目，刻不容緩以上所列僅是政府、行業(yè)和權(quán)利人合力改進(jìn)項(xiàng)目審批程序以實(shí)現(xiàn)互利共贏的其中幾種途徑。確保項(xiàng)目接受適當(dāng)審查，并供應(yīng)所需數(shù)量的金屬是礦商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)須共同應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。利用原住民領(lǐng)導(dǎo)人和知識(shí)雖然許多礦業(yè)及金屬行業(yè)項(xiàng)目都在原住民擁有或監(jiān)管的土地上進(jìn)行——約54%的清潔能源礦產(chǎn)開(kāi)采項(xiàng)目與原住民的土地重合12——但作為潛在投資領(lǐng)導(dǎo)人和生態(tài)知識(shí)擁有者的原住民的參與往往十分有限。重要的是，項(xiàng)目需尊重原住民在其家園享有的權(quán)利和承擔(dān)的責(zé)任，如遵循《聯(lián)合國(guó)土著人民權(quán)利宣言》（UNDRIP）的框架13（其關(guān)鍵內(nèi)容包括享有自決權(quán)、事先獲得自由知情同意（FPIC）以及尊重原住民責(zé)任等）。14將當(dāng)代非原住民工具和技術(shù)與傳統(tǒng)原住民知識(shí)體系相融合，可以為原住民創(chuàng)造機(jī)會(huì)直接在礦業(yè)及金屬行業(yè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、交付和管理中發(fā)揮作用，加強(qiáng)文化與就業(yè)的聯(lián)系，并在就業(yè)崗位有限的地區(qū)創(chuàng)造工作崗位。15礦業(yè)及金屬行業(yè)項(xiàng)目中的原住民領(lǐng)導(dǎo)人也將有助于確保業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)和實(shí)施能夠?yàn)檎麄€(gè)系統(tǒng)帶來(lái)長(zhǎng)期效益和積極成果，由此也能為企業(yè)在自然方面的行動(dòng)創(chuàng)造價(jià)值，幫助項(xiàng)目順利獲批，促成公正轉(zhuǎn)型。趨勢(shì)5：與政府合作以重塑監(jiān)管格局——通過(guò)審批解鎖關(guān)鍵資源從理論到實(shí)踐從理論到實(shí)踐.盡早并且頻繁溝通：與社區(qū)和權(quán)利人適當(dāng)溝通是明智之舉，也是保障資本項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵?？紤]到未來(lái)資本將增加以及即將生效的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)范圍內(nèi)的協(xié)同溝通、整合、合作和統(tǒng)籌舉措至關(guān)重要。礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)可以通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)在創(chuàng)建和統(tǒng)籌這些舉措方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，使該等舉措成為行業(yè)當(dāng)前不可動(dòng)搖的組成部分。.確保指明領(lǐng)導(dǎo)人：重大項(xiàng)目錯(cuò)綜復(fù)雜，評(píng)估過(guò)程中出現(xiàn)意外因素通常無(wú)法避免。指派一名能夠從容應(yīng)對(duì)偶發(fā)需求和問(wèn)題、適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的環(huán)境并設(shè)法在兼顧公平和遵循監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，有序推進(jìn)各項(xiàng)流程的領(lǐng)導(dǎo)者，這一點(diǎn)至關(guān)重要。領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)能夠兼顧項(xiàng)目需求，并與社區(qū)和權(quán)利人建立穩(wěn)固關(guān)系。.制定路線圖和時(shí)間表：為各項(xiàng)目制定路線圖和時(shí)間表對(duì)審查過(guò)程大有裨益。此舉有利于所涉各方凝心聚力，并對(duì)審查方式和預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間有更加清晰、明確的認(rèn)識(shí)并提升自信。.納入原住民知識(shí)：與受資本項(xiàng)目影響的原住民社區(qū)合作，采用傳統(tǒng)知識(shí)融入科學(xué)目標(biāo)的方法制定環(huán)境監(jiān)測(cè)目標(biāo)和項(xiàng)目目標(biāo)，這將確保適當(dāng)采納原住民意見(jiàn)，也有可能加快政府的審批和各項(xiàng)流程。.為披露做準(zhǔn)備：礦業(yè)公司和政府在規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)，必須為整個(gè)價(jià)值鏈確定基準(zhǔn)，并考慮氣候變化與可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃。2023年6月，國(guó)際可持續(xù)發(fā)展準(zhǔn)則理事會(huì)（ISSB）發(fā)布了首批可持續(xù)披露準(zhǔn)則。對(duì)于大多數(shù)報(bào)告主體而言，該等準(zhǔn)則將于2024年1月1日或之后開(kāi)始的年度報(bào)告期間生效。這些準(zhǔn)則為了解和披露氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對(duì)企業(yè)前景的影響創(chuàng)建了通用標(biāo)準(zhǔn)。16差距和重要性評(píng)估是為披露做準(zhǔn)備的第一步。趨勢(shì)5：與政府合作以重塑監(jiān)管格局——通過(guò)審批解鎖關(guān)鍵資源趨勢(shì)6回歸基層：投資勘探活動(dòng)，促進(jìn)繁榮發(fā)展趨勢(shì)6：回歸基層——投資勘探活動(dòng)，促進(jìn)繁榮發(fā)展目前，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)和投資者對(duì)勘探的態(tài)度可謂是兩極分化。對(duì)于有利于推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵金屬銅，企業(yè)的資本支出以延長(zhǎng)高品位盈利性資產(chǎn)的壽命或擴(kuò)大該等資產(chǎn)為主，而非尋找和開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目以滿足日益增長(zhǎng)的需求。這造成銅礦項(xiàng)目減少，如果任其發(fā)展，未來(lái)幾年內(nèi)便可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺。與此形成鮮明對(duì)比的是，電池用金屬的勘探和開(kāi)發(fā)支出激增。以鋰為例，2022年鋰的勘探支出增長(zhǎng)了90%。1在這一爆炸式增長(zhǎng)趨勢(shì)下，要讓供應(yīng)跟上需求并滿足環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）方面的期望，就必須圍繞項(xiàng)目評(píng)估、審批和下游加工加緊采取行動(dòng)。造成這種兩極分化的因素眾多，但核心在于作為企業(yè)和行業(yè)發(fā)展引擎的勘探投資（基于大宗商品價(jià)格）過(guò)去發(fā)生波動(dòng)。在本趨勢(shì)中，我們將分析如何制定更加合理的投資、戰(zhàn)略、領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)決策，以更加充分地保障金屬供應(yīng)并保護(hù)市場(chǎng)資本。將支出納入考量根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2022年全球勘探支出增長(zhǎng)了20%，主要原因在于鋰勘探支出實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)。其中，加拿大和澳大利亞的鋰勘探支出以高于40%的同比增幅占據(jù)領(lǐng)先地位。鈾的勘探支出也大幅增長(zhǎng)（增幅為60%原因在于人們對(duì)核能的興趣再次高漲以及對(duì)來(lái)自俄羅斯的鈾供應(yīng)表示擔(dān)憂；鎳的勘探支出增長(zhǎng)了45%，其中加拿大發(fā)揮引領(lǐng)作用，該國(guó)擁有高品位硫化物資源、開(kāi)采地點(diǎn)臨近現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，且使用低碳電力，因而提供了極具吸引力的投資機(jī)會(huì)。2銅的勘探預(yù)算仍主要集中于擁有世界最大儲(chǔ)量的拉丁美洲。3受2021年全年和2022年初的強(qiáng)勁價(jià)格推動(dòng)，2022年銅的勘探支出增長(zhǎng)21%，達(dá)到27.9億美元（自2014年以來(lái)的最高水平）。然而，持續(xù)高通脹以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)（從2022年的3.5%調(diào)至2024年的2.9%）4，影響了大宗商品價(jià)格，并在一定程度上抑制了銅礦項(xiàng)目支出。5盡管近期全球勘探支出有所增長(zhǎng)，但仍需回首觀望并著眼大局。礦業(yè)及金屬行業(yè)周期性強(qiáng)，勘探預(yù)算與大宗商品價(jià)格存在內(nèi)在聯(lián)系（圖1）。這意味著，當(dāng)價(jià)格下降時(shí)，勘探預(yù)算往往會(huì)削減（反之亦然此方面的波動(dòng)或?qū)?duì)勘探團(tuán)隊(duì)、其項(xiàng)目的成功以及后續(xù)項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)生重大影響。圖1：1996年-2022年有色金屬的價(jià)格指數(shù)和勘探支出增長(zhǎng)5%-15%43210資料來(lái)源：標(biāo)普全球有色金屬勘探總預(yù)算年度金屬價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)6：回歸基層——投資勘探活動(dòng)，促進(jìn)繁榮發(fā)展未以相同速度增長(zhǎng)?！贝送?，在過(guò)去的十年里，基層勘探活動(dòng)向既定司法管轄區(qū)內(nèi)“更安全”的棕色地帶轉(zhuǎn)移。這在一定程度上是因?yàn)閷ふ覂?yōu)質(zhì)礦床的難度和成本增加，導(dǎo)致投資者更難為風(fēng)險(xiǎn)更高的初期勘探活動(dòng)提供資金。7因此，過(guò)去幾年勘探支出的增多，并不一定帶來(lái)重大發(fā)現(xiàn)的增加。標(biāo)普全球指出，相比2021年，2022年銅的供應(yīng)量增加了5,000萬(wàn)公噸，但增加的數(shù)量中大部分來(lái)自20世紀(jì)90年代的勘探發(fā)現(xiàn)。8標(biāo)普全球指出，“所有新開(kāi)采的銅均來(lái)自之前發(fā)現(xiàn)的資源……事實(shí)上，在過(guò)去五年里，我們僅能確定三項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)，資源量?jī)H增加了560萬(wàn)噸。這是企業(yè)將更多勘探預(yù)算用于已知礦床和現(xiàn)有礦場(chǎng)的直接結(jié)果。”9該機(jī)構(gòu)還表示，扭轉(zhuǎn)這一長(zhǎng)達(dá)十年的趨勢(shì)可能需要時(shí)間，因?yàn)榇蠖鄶?shù)生產(chǎn)商都從高銅價(jià)中獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的收益。10兼顧礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)與投資勘探與并購(gòu)（M&A）和創(chuàng)新一樣，均只是提高企業(yè)發(fā)展速度的途徑之一，但其具有重要作用。較勘探而言，并購(gòu)?fù)ǔ３杀靖撸L(fēng)險(xiǎn)更低。然而，由于銅等大宗商品的重大發(fā)現(xiàn)寥寥無(wú)幾，并且整個(gè)行業(yè)都在減少基層勘探活動(dòng)，未來(lái)進(jìn)行并購(gòu)交易的選擇或會(huì)變少。為應(yīng)對(duì)此種情況，大型礦商或?qū)Q定增加勘探支出，而非高度依賴于收購(gòu)小型勘探公司。最終，勘探和并購(gòu)這兩種途徑都能推動(dòng)礦業(yè)及金屬行業(yè)的發(fā)展，但在二者之間找到平衡點(diǎn)極有可能成為企業(yè)長(zhǎng)期生存的關(guān)鍵。以發(fā)揮的作用?！睘榱烁淖?cè)撝芷冢髽I(yè)可以根據(jù)戰(zhàn)略方向更好地調(diào)整勘探活動(dòng)，投資于人才的吸引和培養(yǎng)，并利用人工智能（AI）等技術(shù)降低相關(guān)成本，加快目標(biāo)資產(chǎn)的識(shí)別和評(píng)估。趨勢(shì)6：回歸基層——投資勘探活動(dòng)，促進(jìn)繁榮發(fā)展利用技術(shù)加速勘探進(jìn)程并降低成本人們很容易將技術(shù)視為礦產(chǎn)勘探的簡(jiǎn)單解決方案。然而，技術(shù)的真正價(jià)值在于增加人類(lèi)知識(shí)和提高人類(lèi)能力，尤其是在涉及大量數(shù)據(jù)的情況下。例如，科廷大學(xué)（CurtinUniversity）的研究人員開(kāi)發(fā)了一種先進(jìn)機(jī)器學(xué)習(xí)工具，以幫助識(shí)別西澳大利亞洲未經(jīng)發(fā)現(xiàn)的礦床。在與西澳地質(zhì)調(diào)查局（GeologicalSurveyofWesternAustralia）的合作項(xiàng)目中，該等工具被用于分析收集到的西澳大利亞洲地球化學(xué)數(shù)據(jù)，以幫助發(fā)掘使用常規(guī)方法難以發(fā)現(xiàn)的礦床。該數(shù)據(jù)庫(kù)包含5,000多萬(wàn)個(gè)樣本，如果手動(dòng)進(jìn)行分析，將面臨時(shí)間、成本和質(zhì)量控制挑戰(zhàn)。11必和必拓將其在南澳橡樹(shù)壩（OakDam）的發(fā)現(xiàn)歸功于結(jié)合使用“專業(yè)知識(shí)和技術(shù)，篩選出了之前可以獲得、但人們以不同方式解讀的信息?！?2有員工技能?！笔聦?shí)證明，衛(wèi)星技術(shù)在勘探項(xiàng)目的加速識(shí)別和精度提升方面也頗具價(jià)值。舉例而言，2023年，澳大利亞大西洋鋰業(yè)公司（AtlanticLithium）使用FleetSpace基于衛(wèi)星的礦產(chǎn)勘查系統(tǒng)ExoSphere進(jìn)行了地球物理勘測(cè)，并在加納Ewoyaa鋰礦項(xiàng)目的現(xiàn)有資源范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)了隱藏的偉晶巖型鋰礦。13未來(lái)，隨著企業(yè)以數(shù)字化形式記錄數(shù)據(jù)，生成式人工智能（生成式AI）也可以輔助從技術(shù)報(bào)告和政府報(bào)告（甚至是數(shù)十年前的巖心描述記錄）中尋找并匯總與勘探活動(dòng)相關(guān)的重要信息。14為風(fēng)險(xiǎn)更高的勘探活動(dòng)提供資金如何在不影響市場(chǎng)資本總額的情況下為風(fēng)險(xiǎn)較高的勘探活動(dòng)提供資金，是一個(gè)越來(lái)越受關(guān)注的話題，也是許多大型礦商近年來(lái)開(kāi)始研究的課題。必和必拓的Xplor計(jì)劃便是典型的例子。這是一個(gè)為期6個(gè)月的加速器計(jì)劃，面向希望快速推行全新地質(zhì)理念和降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并做好投資準(zhǔn)備的初級(jí)勘探者。必和必拓為初級(jí)勘探者提供資金、指導(dǎo)和建議，確保其在技術(shù)、業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)方面準(zhǔn)備就緒。參與Xplor計(jì)劃的各期成員還有機(jī)會(huì)爭(zhēng)取后續(xù)資金或與必和必拓建立合作關(guān)系。15總部位于加利福尼亞州的硅谷礦業(yè)獨(dú)角獸KoBoldMetals提出了另一項(xiàng)有意思的主張。該公司構(gòu)建了被其描述為“利用計(jì)算機(jī)視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析技術(shù)打造的全棧式數(shù)字化勘探引擎”，以利用其尋找關(guān)鍵礦產(chǎn)。KoBold并不將該軟件作為產(chǎn)品銷(xiāo)售，而是通過(guò)獲得所發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)資源的部分所有權(quán)創(chuàng)造收入。該公司已與必和必拓和力拓建立了合作關(guān)系，必和必拓正利用KoBold尋找澳大利亞的銅礦床和鎳礦床，力拓亦正在與KoBold合作開(kāi)發(fā)澳大利亞的Winu鋰礦項(xiàng)目。16開(kāi)展勘探活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)豐盈未來(lái)無(wú)論從短期還是長(zhǎng)期來(lái)看，企業(yè)都可以通過(guò)各種方式加大對(duì)基層勘探的關(guān)注，這既有利于企業(yè)自身，也有利于社會(huì)。成功的關(guān)鍵在于立即啟動(dòng)勘探活動(dòng)或在現(xiàn)有活動(dòng)的基礎(chǔ)上加倍努力，最大限度縮小潛在關(guān)鍵金屬供應(yīng)缺口，助力清潔能源技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，并為全球人口提供支持。趨勢(shì)6：回歸基層——投資勘探活動(dòng)，促進(jìn)繁榮發(fā)展從理論到實(shí)踐從理論到實(shí)踐.進(jìn)行ESG能力投資：獲得土地資源是基層勘探活動(dòng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。投入資源為現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)隊(duì)和辦公室團(tuán)隊(duì)提供適當(dāng)?shù)腅SG培訓(xùn)，并實(shí)施領(lǐng)先實(shí)踐，有助于正確管理潛在的社會(huì)、財(cái)務(wù)及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。.在現(xiàn)有業(yè)務(wù)以外國(guó)家或地區(qū)建立關(guān)系：對(duì)于可能對(duì)未來(lái)發(fā)展至關(guān)重要的國(guó)家或地區(qū)，與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)、權(quán)利人和政府建立關(guān)系是一項(xiàng)穩(wěn)健的投資。了解各方的優(yōu)先事項(xiàng)、痛點(diǎn)以及與企業(yè)的共同利益，在機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)，或許有利于贏得公眾支持，從而在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展業(yè)務(wù)。此舉還可以借助共享價(jià)值倡議等途徑解鎖價(jià)值增加機(jī)會(huì)。.以科技賦能團(tuán)隊(duì)：考慮對(duì)能夠輔助人才的技術(shù)進(jìn)行戰(zhàn)略投資。例如，基于人工智能的巖心掃描和測(cè)井技術(shù)可以解放地質(zhì)學(xué)家，其由此可以專注于解譯等更具價(jià)值的工作、補(bǔ)充礦體知識(shí)并提高勘探精度。.在更迭中維持勘探活動(dòng)：領(lǐng)導(dǎo)人員和治理結(jié)構(gòu)是維持勘探活動(dòng)的關(guān)鍵。在高管層中設(shè)置一個(gè)掌握話語(yǔ)權(quán)的角色——其能夠代表勘探部門(mén)、有效傳達(dá)該部門(mén)的需求并向整個(gè)企業(yè)說(shuō)明該部門(mén)的重要性——這對(duì)于在市場(chǎng)周期和領(lǐng)導(dǎo)層更迭中持續(xù)獲得資金支持至關(guān)重要。.讓人才接觸勘探工作：為了解基層勘探的重要性及其如何支持其他業(yè)務(wù)活動(dòng)，畢業(yè)生、管理人員和領(lǐng)導(dǎo)候選人需要接觸企業(yè)各團(tuán)隊(duì)和職能部門(mén)?？煽紤]制定輪崗計(jì)劃，讓人才積累該等經(jīng)驗(yàn)。趨勢(shì)6：回歸基層——投資勘探活動(dòng)，促進(jìn)繁榮發(fā)展趨勢(shì)7礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)為未來(lái)做準(zhǔn)備趨勢(shì)趨勢(shì)7：以技能為導(dǎo)向應(yīng)對(duì)人才挑戰(zhàn)——礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)為未來(lái)做準(zhǔn)備在過(guò)去的12個(gè)月里，技能短缺始終是礦業(yè)及金屬行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)，某研究小組因而將該挑戰(zhàn)稱為“永久性”而非“暫時(shí)性”挑戰(zhàn)。1與此同時(shí)，企業(yè)還面臨勞動(dòng)力老齡化的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。以美國(guó)為例——到2029年，礦業(yè)及金屬行業(yè)將有逾半數(shù)勞動(dòng)力退休（約221,000名員工2并且采用未來(lái)運(yùn)營(yíng)模式所需的知識(shí)或?qū)㈦S之流失。多元性、公平性和包容性（DEI）仍然是優(yōu)先考慮因素。雖然推進(jìn)勞動(dòng)力多元化具有顯著商業(yè)效益，3但許多企業(yè)仍致力于打造能夠保障身心健康和擁有良好企業(yè)文化的職場(chǎng)環(huán)境。這些問(wèn)題表明，礦業(yè)及金屬行業(yè)需要在重視和對(duì)待人才的方式上進(jìn)行更廣泛的變革，以成為人才更愿意從事的行業(yè)。通過(guò)攜手應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力挑戰(zhàn)，礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)、教育機(jī)構(gòu)和政府更有機(jī)會(huì)取得成功。與年輕一代加強(qiáng)交流《礦業(yè)周刊》（MiningJournal）的最新研究指出，4勞動(dòng)力短缺是全球范圍內(nèi)普遍面臨的重大挑戰(zhàn)；2023年7月，澳大利亞和美國(guó)的失業(yè)率分別達(dá)到3.6%和3.7%，加拿大則為5.2%。礦業(yè)及金屬行業(yè)難以吸引人才，尤其是年輕一代人才。52020年12月，加拿大礦業(yè)人力資源委員會(huì)（MiHR）和AbacusData對(duì)3,000名加拿大年輕人進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅有11%的調(diào)研參與者確定或有可能考慮進(jìn)入礦業(yè)及金屬行業(yè)工作。6國(guó)際采礦和金屬理事會(huì)（ICMM）總裁兼首席執(zhí)行官RohiteshDhawan在2023年為歐洲媒體“歐洲動(dòng)態(tài)”（Euractiv）撰寫(xiě)的一篇文章中表示，“正當(dāng)我們需要精明強(qiáng)干的人才構(gòu)筑負(fù)責(zé)任的未來(lái)礦業(yè)時(shí)，畢業(yè)生和潛在的未來(lái)員工似乎正在自發(fā)或在其院校的鼓勵(lì)下遠(yuǎn)離采礦業(yè)。7Dhawan認(rèn)為部分原因在于人才對(duì)行業(yè)缺乏信任。他認(rèn)為，盡管礦業(yè)及金屬行業(yè)在環(huán)境和社會(huì)承諾方面取得了可觀的進(jìn)步，但在吸引新一代勞動(dòng)者方面依然任重而道遠(yuǎn)。例如，Z世代和千禧一代受個(gè)人價(jià)值觀影響，關(guān)心環(huán)境問(wèn)題。8因此，行業(yè)長(zhǎng)期維持積極表現(xiàn)，并將礦物和金屬行業(yè)與清潔能源、全球糧食安全和全球發(fā)展相聯(lián)系，對(duì)于改變行業(yè)形象至關(guān)重要。9對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展如此巨大的轉(zhuǎn)變亦需要徹底改變礦業(yè)及金屬行業(yè)的培訓(xùn)和評(píng)價(jià)方式。這需要政府根據(jù)關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略進(jìn)行投資，以及行業(yè)參與者與大學(xué)合作，以提供更符合當(dāng)前和未來(lái)目標(biāo)的課程、教學(xué)、證書(shū)以及職業(yè)教育和培訓(xùn)。不列顛哥倫比亞大學(xué)（UBC）的布拉德肖礦產(chǎn)和采礦研究院（BRIMM）就是一個(gè)很好的例子。該研究院與礦業(yè)公司和原始設(shè)備制造商（OEM）密切合作以確定其培訓(xùn)課程。2020年，該團(tuán)隊(duì)針對(duì)礦業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目創(chuàng)建了關(guān)于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)力的高級(jí)微證書(shū)。該項(xiàng)目由13門(mén)課程組成，潛在學(xué)習(xí)者可以任選七門(mén)以上（含七門(mén)）進(jìn)行學(xué)習(xí)以獲得UBC微證書(shū)認(rèn)證。10“微證書(shū)項(xiàng)目或許有助于加速人才進(jìn)入礦業(yè)及金屬行業(yè)，其價(jià)值還可能體現(xiàn)在為原住民社區(qū)等鮮少擁有高等教育機(jī)會(huì)的少數(shù)群體提供學(xué)習(xí)途徑。”JoanneDoyle，德勤加拿大管理趨勢(shì)7：以技能為導(dǎo)向應(yīng)對(duì)人才挑戰(zhàn)——礦業(yè)及金屬行業(yè)企業(yè)為未來(lái)做準(zhǔn)備不同人一般會(huì)采用不同的學(xué)習(xí)方式，因此有針對(duì)性地調(diào)整培訓(xùn)方式非常重要。此外，不同年代的人在學(xué)習(xí)方式上也存在差異。德勤美國(guó)的研究表明，Z世代會(huì)主動(dòng)尋找個(gè)性化學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)提升技能，并且更喜歡通過(guò)在線平臺(tái)自主學(xué)習(xí)。11培訓(xùn)者可以更廣泛地使用網(wǎng)絡(luò)游戲等體驗(yàn)式學(xué)習(xí)工具，讓學(xué)習(xí)者了解礦業(yè)及金屬行業(yè)在其生活中發(fā)揮的作用，以及行業(yè)中作為潛在雇主的企業(yè)情況。例如，由歐盟和EITRawMaterials共同開(kāi)發(fā)的Briefcase游戲，可用于幫助三個(gè)年齡段的學(xué)習(xí)者和教師了解制造日常物品所使用的礦物及其來(lái)源。拓展DEI內(nèi)涵皮尤研究中心（PewResearchCenter）2018年的一項(xiàng)調(diào)查顯示，Z世代是有史以來(lái)民族和種族多元化程度最高的一代。12礦業(yè)及金屬行業(yè)勞動(dòng)力正逐漸實(shí)現(xiàn)多元化，企業(yè)不僅需要獲得