中國二次供水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場前景、投資方向分析報告（智研咨詢發(fā)布）

中國二次供水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場前景、投資方向分析報告（智研咨詢發(fā)布）一、概述二次供水概念主要用于區(qū)別集中式供水，集中式供水是指由水源集中取水，經(jīng)統(tǒng)一凈化處理和消毒后，由輸水管網(wǎng)送至用戶的供水方式，而由于城鎮(zhèn)管網(wǎng)壓力有限，僅通過集中式供水無法一次性解決城市供水問題。二次供水是指民用與工業(yè)建筑用水對水壓、水量要求超過城市公共供水或自建設(shè)施供水管網(wǎng)能力時，通過儲存、加壓，經(jīng)管道供給用戶或自用的供水方式。二次供水設(shè)備是指供水行業(yè)的經(jīng)營者通過實地勘測、試驗、研發(fā)的一種解決居民用水問題的設(shè)備，它是在國家市政管網(wǎng)或者居民自用供水設(shè)備的基礎(chǔ)上實現(xiàn)二次供水，以滿足廣大用戶的用水需求，二次供水設(shè)備主要由三相異步電動機、水泵、管路、閥門、穩(wěn)流補償器、真空抑制器和電氣控制柜等部件組成。從城鎮(zhèn)供水系統(tǒng)整體來看，主要環(huán)節(jié)包括水源、輸水管網(wǎng)、凈水廠、配水管網(wǎng)、二次供水設(shè)施、入戶管道與設(shè)備、自來水龍頭。一般的城鎮(zhèn)供水過程是水源的原水經(jīng)過加壓后，通過輸水管網(wǎng)輸送到凈水廠，凈水廠生產(chǎn)出飲用水，再經(jīng)過加壓后，通過配水管網(wǎng)配送到用戶。在整個供水過程中，城鎮(zhèn)管網(wǎng)水壓大小決定了水的輸送距離和輸送高度。受用戶用水波峰波谷的影響，城鎮(zhèn)管網(wǎng)水壓在不同時段會有較大波動，用水高峰期時水壓較低，供水能力較弱，用水低谷期時水壓較高，供水能力較強。城鎮(zhèn)管網(wǎng)出廠最大水壓的理想情況是在用水高峰期時仍然能將水輸送到管網(wǎng)末端用戶。但由于城鎮(zhèn)管網(wǎng)的口徑、壁厚有限，因此能夠承載的最大水壓也是有限的。根據(jù)國家住建部發(fā)布的《城鎮(zhèn)供水設(shè)施建設(shè)與改造技術(shù)指南》，城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)不能滿足用戶對水壓、水量的要求時，應(yīng)建設(shè)二次供水系統(tǒng)。供水流程資料來源：智研咨詢整理隨著二次供水方式的大量應(yīng)用，由于供水方式、設(shè)備質(zhì)量、監(jiān)督管理等原因，在實際中又出現(xiàn)了二次供水“跑冒滴漏”嚴重、供水服務(wù)不規(guī)范、水質(zhì)污染風險高、治安隱患多等諸多問題，影響了居民安全用水。為了解決這些問題，保證水質(zhì)安全，提高節(jié)能降耗水平，二次供水的供水方式逐漸演變出了多種設(shè)備/設(shè)施類型，由最初的“高位水箱二次供水系統(tǒng)”發(fā)展到了“變頻二次供水系統(tǒng)”再到目前的“無負壓二次供水系統(tǒng)”。目前，我國以變頻和無負壓二次供水設(shè)備為主，兩者占比接近90%。二次供水主要方式資料來源：公開資料整理二、發(fā)展背景截至2021年，我國城鎮(zhèn)化率達到64.72%，較2011年提升了12.89百分點，隨著城市化步伐的加快，部分城市建筑用地容積率不斷攀升，需要二次供水設(shè)備的高層、小高層建筑和高地集中式住宅小區(qū)的數(shù)量大幅度增加。2011-2021年中國城鎮(zhèn)化率資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理我國城鎮(zhèn)供水需求和供水管道長度不斷增長，促使二次供水設(shè)備的市場需求也不斷擴大。我國城市飲用水的供給方式以集中式供水為主，同時為補充集中式供水水量和水壓還采用了二次供水，2020年中國供水總量達5812.9億立方米，供水管道長度達100.7萬公里。2011-2020年中國供水總量資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理地產(chǎn)竣工面積一定程度上反映了二次供水行業(yè)增量，2016年開始，房地產(chǎn)新開工面積與竣工面積累計同比剪刀差開始擴大，商品房交付壓力之下促使開發(fā)商竣工提速，2021年竣工房屋面積增速已超過新開工房屋面積增速，預(yù)計2022年竣工數(shù)據(jù)仍有支撐。另一方面，2020年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》中提到：到“十四五”期末，結(jié)合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。根據(jù)住建部初步統(tǒng)計，需要改造的2000年以前建成的老舊小區(qū)大概有30億平方米。按照二次供水設(shè)備平均壽命8年，2012年前高層房屋的二次供水設(shè)備均已進入更換期，2012年后的高層房屋也逐漸步入更換期，二次供水設(shè)備更換將極大提升設(shè)備供應(yīng)市場。2010-2021年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工房屋面積及竣工房屋面積資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理三、市場現(xiàn)狀1.相關(guān)政策由于目前二次供水設(shè)施建設(shè)和管理多元化，設(shè)備采購方和管理維護方不統(tǒng)一。二次供水設(shè)施一般由開發(fā)商和建筑商采購，物業(yè)負責運行和維護，甚至有部分老舊小區(qū)無人維護。這種情況下，部分開發(fā)商和建筑商為了自身利益最大化往往不愿采購優(yōu)質(zhì)的高價設(shè)備，購買的設(shè)備使用年限短和質(zhì)量低下，引發(fā)一系列水質(zhì)污染、水壓不穩(wěn)定等問題，存在嚴重的用水安全隱患。在發(fā)生供水問題時，由于責任方模糊，用戶解決問題極其困難。為規(guī)范二次供水產(chǎn)業(yè)要求，確保水質(zhì)安全，相關(guān)政府部門頒發(fā)了一系列監(jiān)管政策，主要包括改造老舊二次供水設(shè)施，加強城市二次供水規(guī)范管理等方面。2015年2月，國家住建部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強和改進城鎮(zhèn)居民二次供水設(shè)施建設(shè)與管理確保水質(zhì)安全的通知》，鼓勵供水企業(yè)對新建二次供水設(shè)施實施統(tǒng)建統(tǒng)管；對改造合格的二次供水設(shè)施負責運行維護；鼓勵業(yè)主及物業(yè)將既有二次供水設(shè)施的管理運行維護委托給供水企業(yè)。二次供水行業(yè)相關(guān)政策資料來源：智研咨詢整理各地區(qū)二次供水行業(yè)相關(guān)政策（一）資料來源：智研咨詢整理各地區(qū)二次供水行業(yè)相關(guān)政策（二）資料來源：智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國二次供水行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》2.市場供需情況中國電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增速放緩，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年中國電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增速為17.6%，2021年投資增速為1.1%，下降了16.5個百分點。2016-2021年中國電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增速資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理我國高層建筑在上世紀70年代逐漸出現(xiàn)，隨著城鎮(zhèn)化持續(xù)推進，高層建筑的數(shù)量和居住密度逐步提高，原有的供水壓不能滿足供水需求，二次供水方式應(yīng)運而生。近年我國二次供水設(shè)備產(chǎn)需量穩(wěn)步增長，2021年中國二次供水設(shè)備產(chǎn)量約為14.9萬套，需求量約為14.6萬套。2010-2021年中國二次供水設(shè)備供需情況資料來源：智研咨詢整理受益于地產(chǎn)竣工增速加快以及老舊小區(qū)改造持續(xù)推進，二次供水設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模迎來快速增長，2021年中國二次供水設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模為308億元左右，同比增長超13%。在銷售價格走勢方面，近年二次供水設(shè)備價格基本穩(wěn)定，基本維持在20-22萬/套之間。2010-2021年中國二次供水設(shè)備市場規(guī)模資料來源：智研咨詢整理3.企業(yè)格局目前，中國二次供水行業(yè)企業(yè)主要分為三大類，分別為全國性二次供水設(shè)備廠商（代表企業(yè)：威派格、青島三利、上海熊貓等）、地方性二次供水設(shè)備廠商、以水泵為主兼營二次供水設(shè)備的廠商（代表企業(yè)：中金環(huán)境、新界泵業(yè)等）。中國二次供水行業(yè)市場格局資料來源：智研咨詢整理中國二次供水行業(yè)市場主要以地方性二次供水設(shè)備廠商為主，中小規(guī)模企業(yè)較多，集中度不高。其中龍頭企業(yè)之一-威派格2020年市場份額僅為3.3%，預(yù)計隨著未來國家監(jiān)管加嚴，市場份額將逐步向規(guī)模較大的企業(yè)集中。2020年中國二次供水行業(yè)企業(yè)格局資料來源：智研咨詢整理二次供水行業(yè)主要通過公開招標來采購所需設(shè)備，2022年期間（截止2022年2月18日）上海熊貓機械（集團）有限公司、南平市海泉水務(wù)科技有限公司等企業(yè)均有中標，2022年中國二次供水行業(yè)部分公開招標中標情況（截止2022年2月18日）資料來源：中國政府采購網(wǎng)、智研咨詢整理四、行業(yè)發(fā)展趨勢在全力推動智慧城市建設(shè)的大背景下，智慧水務(wù)建設(shè)是不可缺少的一環(huán)，而二次供水為供水重要的環(huán)節(jié)，也必將順應(yīng)智慧水務(wù)的發(fā)展趨勢，全面朝著智能化方面發(fā)展；另一方面，在“統(tǒng)建統(tǒng)管”政策的監(jiān)管下，行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢凸顯，將逐步占領(lǐng)市場份額。發(fā)展趨勢資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國二次供水行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是