造價咨詢有限公司管理新規(guī)制度

目錄一、咨詢項目質量管理制度及實施步驟………（一）、工程結算審核及國家審計項目制度（二）、工程預算項目編制及審核制度（三）、工程施工階段全過程造價管理項目制度（四）、質量控制匯審制度及實施步驟5、結果匯報書寫規(guī)范6、用戶評價意見步驟規(guī)范7、咨詢項目風險規(guī)避制度8、咨詢項目檔案制度9、外聘技術人員咨詢項目質量控制制度二、辦公室管理制度…………1、咨詢協(xié)議管理2、咨詢結果匯報管理3、造價師、造價員及其它人員資料管理4、企業(yè)辦公設施管理5、勞動紀律管理6、企業(yè)綜合事務管理咨詢項目質量管理制度及實施步驟(一)、國家審計項目及工程結算審核制度咨詢項目為國家審計或社會工程結算審核時，企業(yè)各技術人員應按以下步驟進行審計或審核：1、接收委托方資料時必需在短時間內審核關鍵資料完整性，如國家審計項目：項目立項文件、概預算批復文件、項現(xiàn)在期各職能部門審批匯報或文件、招標公告、招標文件、投標文件、評標匯報、中標通知書、施工協(xié)議或有補充協(xié)議、會議紀要、往來文件、地勘資料、設計施工圖、設計變更、簽證資料、收方資料、送審結算書、完工圖、經(jīng)同意施工組織設計及施工方案、材料核價單、工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日志、開完工匯報、質量檢測匯報、安全文明生產合格證等，以上資料盡可能請委托方同時提供電子文檔如：設計圖、完工圖、送審結算書等。對社會其它結算審核項目可參考以上審核資料清單。2、接收委托方資料時必需列資料清單并簽字確定，如遇特殊情況未列，事后本企業(yè)經(jīng)辦人員也應自行列出。咨詢項目完成后清點資料對照清單交還委托方，盡可能避免資料遺失情況發(fā)生，在歸還前發(fā)覺有資料遺失時，經(jīng)辦人員必需立即主動通知企業(yè)主管人員共同處理。3、各咨詢項目由項目組長負責實施，依據(jù)咨詢項目規(guī)模大小、委托方時間要求、難易程度等，由企業(yè)技術責任人和項目組組長商討該項目應投入人員配制。對于小項目由企業(yè)技術責任人全衡后直接交辦技術人員。4、常規(guī)審計項目按以下步驟及思緒進行審計（社會審核項目參考實施）：（1）、編制審前調查統(tǒng)計；（2）、查閱全部資料后編制審計實施方案（應依據(jù)各審計局要求編寫）；（3）、審核該工程前期工作步驟步驟正當性如：項目立項文件、概預算批復文件、項現(xiàn)在期各職能部門審批匯報或文件、招標公告、招標文件。由其對應公開招標而未公開招標或直接發(fā)包項目作為關鍵問題提出；（4）、具體審閱招標文件，審閱關鍵：1）、分析招標文件中造價部分相關條款，同時對照施工協(xié)議有沒有相背之處。審核招標文件中對投標文件計價要求、招標文件協(xié)議部分計價標準及簽署施工協(xié)議中計價標準一致性，如有不一樣做問題提出。2）、審核招標文件中工期要求、進度款撥付和施工協(xié)議一致行，如有不一樣查明原因或作為問題提出。3）、根據(jù)招標文件中評標措施，審核評標過程正當性、正確性、公平性等，發(fā)覺有問題時謹慎提出并具體搜集證據(jù)。（5）、具體審閱施工承包協(xié)議，審閱關鍵：1）、中標單位是否和施工協(xié)議中承包單位一致；2）、施工協(xié)議中關鍵條款是否和招標文件一致；3）、具體統(tǒng)計施工協(xié)議中和造價相關條款，便于后續(xù)工作審核及判定；4）、明確施工協(xié)議中結算計價方法，此點很關鍵；（6）、具體審閱設計施工圖及地勘資料，便于后續(xù)工作審核及判定；（7）、初步審閱及判定送審結算書質量，分析送審結算書編制人員編制結算思緒及組成，判定是否按送審結算思緒進行審核，并確定自己審核思緒；（8）、嚴格審核設計施工圖——設計變更——簽證收方資料——完工圖過程中邏輯性、程序正當性、資料完整性等。同時對因設計變更造成超概情況，應列為關鍵審查對象；（9）、國家審計項目即使被審計單位承諾了資料真實性，但在有條件時經(jīng)辦人員也應對多種資料真實性、正當性及邏輯性等進行審核及判定；（10）、勘察現(xiàn)場工作可在審閱資料后進行，也可在工程量初步計算完成后進行，視不一樣項目情況而定；（11）、以上審核程序完成后，再進行工程量計算，并形成對比表，在對比表中應明確審減項目標理由，便于和被審計單位查對及為審計取證統(tǒng)計提供取證依據(jù)；（12）、計價審核內容包含：1)、定額套用是否合適，應仔細審核每子項定額編號正確性，嚴格審核換算項目，排查送審子項單價和定額單價是否一致；2）、審核定額子項工作內容和工程子項實際工作內容是否相符或類似，在套用定額有分歧時分析工作內容很關鍵，同時還應分析分歧定額之間人、材、機消耗量及單價、為審核取證作充足準備；3）、人工、材料、機械單價審核嚴格按協(xié)議要求審核，尤其對工程用量大、單價高材料關鍵審核，同時注意計量單位和單價關系如：t和kg、t和m3、匹和千匹、kg和升等關系；4）、獨立費審核應注意綜合單價或綜合包干價計價依據(jù)是否充足，是否符合市場價格水平；5）、取費部分應逐項審核費率及費用計算公式正確性；6）、清單計價時關鍵對新增單價進行審核，嚴格參考協(xié)議要求及清單計價規(guī)范；5、以上工作完成后按審計程序形成審計取證統(tǒng)計查對稿和被審計單位或施工單位查對工程量及提出審核中發(fā)覺問題，依據(jù)查對稿內容經(jīng)校對后形成審計取證統(tǒng)計，再按各審計局要求完成后續(xù)工作。因為各項目標具體情況不一樣，各技術人員應加強專業(yè)技術學習，不停提升審計（審核）工作能力，不停創(chuàng)新審計（審核）技巧，提升審計（審核）效率。以上審核思緒是在現(xiàn)有水平基礎上制訂，伴隨時間推移需企業(yè)各技術人員群策群力不停完善改善，共同提升。（二）、工程預算項目編制及審核制度咨詢項目為預算編制或預算審核項目時，企業(yè)各技術人員應按以下步驟進行編制或審核：1、接收委托方資料時必需在短時間內審核關鍵資料完整性，如：地勘資料、設計施工圖、送審預算書、施工組織設計及施工方案、招標文件、委托方提供其它資料等，以上資料盡可能請委托方同時提供電子文檔如：設計圖等，接收資料時應完善清單手續(xù)。2、預算咨詢項目經(jīng)辦人員安排參考結算審核制度中標準實施。3、常規(guī)預算編制及審核項目按以下步驟及思緒進行編制及審核：（1）、預算編制及審核范圍按委托方提供資料實施如：招標文件、施工協(xié)議或施工圖中要求計價范圍。（2）、工程量計算應正確、各子項目應完整不能漏項，工程量計算思緒應清楚，工程量計算過程必需采取電算化包含：圖形算量、ExceL、Word、CAD等多種軟件，盡可能避免手工算量和手工匯總統(tǒng)計。（3）、工程量計算完成后必需自查，對工程量大，造價高子項應關鍵檢驗，能用工程量指標項目，必需對比分析，查明差距大原因后校對，避免重大工程量計算失誤。（4）、定額套用應合適，人工、材料、機械單價調差應依據(jù)招標文件、施工協(xié)議中要求要求及結合市場價格和國家相關要求計取。（5）、取費部分要求參考結算審核制度；（6）、工程量清單編制及清單計價編制嚴格實施工程量清單規(guī)范。（三）、工程施工階段全過程造價管理項目制度工程施工階段全過程造價控制應依據(jù)咨詢業(yè)務實際情況編制實施方案，但關鍵管理控制應按以下內容開展工作：1、審核該工程立項程序、招投（邀）標程序、設計變更程序、概（預）算內控核批程序及概(預)算實施和變更調整程序是否合規(guī)、合理，樹立主動控制造價觀念，避免事后造成不可挽回損失浪費。2、審查工程中簽證統(tǒng)計，尤其是隱蔽工程統(tǒng)計，核實其真實性、完整性、程序合規(guī)正當性。3、審查工程量計算正確性、定額套用或綜合單價確定合理性，檢驗材料價格（包含核價）有沒有顯著高于市場價格、顯失公平等不合理現(xiàn)象，并進行審計調整和披露。4、審核分析該工程完工結（決）算金額是否真實、合理、正確，是否如實反應工程造價。5、對工程造價控制中存在高估冒算、虛假事項、違法違規(guī)和因設計漏洞增大項目投資等問題給予評價和揭示,并依法依規(guī)給相關提議。6、審核該工程內部控制制度建立及落實情況和該工程管理及決議審核審批程序是否合規(guī)等情況。7、嚴格按規(guī)實施跟蹤審計調查，立即提交審計（核）實施方案，按時統(tǒng)計審計（核）日志，作好過程跟蹤統(tǒng)計，并按相關要求作好取證工作，為以后結算工作提供有力技術資料依據(jù)。（四）、質量控制匯審制度及實施步驟企業(yè)承接全部咨詢項目在對外報送初審意見之前必需實施質量控制匯審制度，具體制度及步驟以下：1、咨詢項目初審結果完成后，項目組組長應通知企業(yè)技術責任人，并由技術責任人通知企業(yè)全部技術人員（盡可能到齊）擇時立即召開匯審會議；2、會議召開前項目組組員應在組長領導下準備會議資料，資料準備應能滿足參會人員需要，同時應注意辦公資源節(jié)?。?、會議召開由項目組組長主持，組長首先要對該項目標基礎情況進行全方面介紹；4、項目組應對初審意見提出問題一一講解，讓會議中其它技術人員全部能清楚審方意圖及思緒；5、會議中項目組應對自己主張意見提供充足理由及證據(jù)，并應讓其它技術人員認為項目組主張是正確、理由證據(jù)是充足；6、其它技術人員必需對項目組提出問題發(fā)表自己意見，切記不予走形式；7、