綜合項(xiàng)目實(shí)施作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范XX數(shù)據(jù)科技二零一八年概述文檔目標(biāo)為了使項(xiàng)目實(shí)施過程愈加標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，提升項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施人員必需掌握項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵階段及各階段關(guān)鍵工作和標(biāo)志性結(jié)果，項(xiàng)目實(shí)施人員需依據(jù)企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施要求開展項(xiàng)目實(shí)施工作并完成各階段項(xiàng)目結(jié)果文檔。讀者對(duì)象工程中心全部項(xiàng)目實(shí)施人員：項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施工程師。版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1.0/初稿-02.0/初稿-0術(shù)語(yǔ)表序號(hào)術(shù)語(yǔ)解釋1項(xiàng)目文件依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，該階段需要引用或產(chǎn)出項(xiàng)目標(biāo)志性結(jié)果。中心端項(xiàng)目實(shí)施步驟圖中心端項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)步驟開啟階段在開啟過程中，定義初步范圍和落實(shí)初步財(cái)務(wù)資源，識(shí)別那些將相互作用并影響項(xiàng)目總體結(jié)果內(nèi)外部干系人，選定項(xiàng)目經(jīng)理。本過程組關(guān)鍵目標(biāo)是：確保干系人期望和項(xiàng)目目標(biāo)一致性，讓干系人明了項(xiàng)目范圍和目標(biāo)，同時(shí)讓干系人明白她們?cè)陧?xiàng)目和項(xiàng)目階段中參與，有利于實(shí)現(xiàn)她們期望。本組過程有利于設(shè)定項(xiàng)目愿景——需要完成什么。項(xiàng)目?jī)?nèi)部開啟會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)，邀請(qǐng)拓展同事、部門領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)施工程師、數(shù)據(jù)組、知識(shí)庫(kù)組等項(xiàng)目干系人參與，并由拓展同事介紹項(xiàng)目情況及協(xié)議約定，明確項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍。商討確定項(xiàng)目預(yù)算、實(shí)施周期、項(xiàng)目總產(chǎn)值及各組員產(chǎn)值占比，評(píng)定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并填寫《項(xiàng)目開啟會(huì)統(tǒng)計(jì)表》。項(xiàng)目文件：商務(wù)協(xié)議、項(xiàng)目開啟會(huì)議統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)結(jié)束后，依據(jù)會(huì)議決議內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，并郵件發(fā)送給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，完成項(xiàng)目立項(xiàng)后，正式開展項(xiàng)目實(shí)施工作。項(xiàng)目文件：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表三目及政策獲取從用戶處獲取當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策及最新版三目，并發(fā)送給知識(shí)庫(kù)組同事檢驗(yàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量和進(jìn)行三目限制內(nèi)容維護(hù)（依據(jù)計(jì)劃上線規(guī)則確定是否需要進(jìn)行對(duì)碼）。項(xiàng)目文件：三目表、當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策項(xiàng)目外部開啟會(huì)在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)和用戶方組成項(xiàng)目組組員一起召開項(xiàng)目外部開啟會(huì)，使項(xiàng)目關(guān)鍵干系方對(duì)該項(xiàng)目標(biāo)整體情況（包含項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)背景、項(xiàng)目標(biāo)基礎(chǔ)需求、項(xiàng)目總體計(jì)劃及項(xiàng)目團(tuán)體組員等信息）有一個(gè)清楚認(rèn)識(shí)和了解，讓項(xiàng)目各關(guān)鍵干系方清楚各自職責(zé)和義務(wù)，讓項(xiàng)目建設(shè)方、用戶方在項(xiàng)目建設(shè)過程中所需要給支持和配合給承諾，從而讓各方就項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)事宜達(dá)成共識(shí)。項(xiàng)目文件：會(huì)議統(tǒng)計(jì)表需求調(diào)研項(xiàng)目開始前，和項(xiàng)目關(guān)鍵干系人初步溝通項(xiàng)目需求，評(píng)定需求等級(jí)，對(duì)系統(tǒng)現(xiàn)有功效無(wú)法滿足且影響用戶使用、驗(yàn)收需求提前溝通確定，提交研發(fā)。項(xiàng)目文件：需求調(diào)研匯報(bào)、需求規(guī)格說明書計(jì)劃階段計(jì)劃過程組包含明確項(xiàng)目范圍，定義和優(yōu)化目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制訂行動(dòng)方案一組過程。計(jì)劃過程組制訂用于指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目文件。計(jì)劃過程組關(guān)鍵作用是，為成功完成項(xiàng)目或階段確定戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)及行動(dòng)方案或路線。對(duì)計(jì)劃過程組進(jìn)行有效管理，能夠更輕易地獲取干系人認(rèn)可和參與。計(jì)劃過程明確將怎樣做到這一點(diǎn)，確定實(shí)現(xiàn)期望目標(biāo)路徑。實(shí)施方案項(xiàng)目文件：項(xiàng)目實(shí)施方案實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目文件：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表審核規(guī)則和用戶方溝通確定上線審核規(guī)則（可分階段上線規(guī)則，第一階段上線剛性規(guī)則、第二階段逐步上線非剛性規(guī)則）。項(xiàng)目文件：上線規(guī)則清單系統(tǒng)步驟了解用戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)步驟，將審核系統(tǒng)結(jié)合到用戶現(xiàn)有工作中，明確系統(tǒng)使用步驟、各步驟截止時(shí)間及責(zé)任人員。項(xiàng)目文件：系統(tǒng)審核業(yè)務(wù)步驟方案實(shí)施階段實(shí)施過程組包含完成項(xiàng)目管理計(jì)劃中確定工作，以滿足項(xiàng)目規(guī)范要求一組過程。本過程組需要根據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃來(lái)協(xié)調(diào)人員和資源，管理干系人期望，和整合并實(shí)施項(xiàng)目活動(dòng)。數(shù)據(jù)接口開發(fā)明確數(shù)據(jù)獲取方法（主動(dòng)獲取、被動(dòng)接收），并依據(jù)數(shù)據(jù)提取方法將用戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為《接口說明文檔》中系統(tǒng)使用標(biāo)準(zhǔn)格式。分析用戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，包含數(shù)據(jù)完整性、正確性、總業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量、可審核數(shù)據(jù)量等。出具《數(shù)據(jù)質(zhì)量匯報(bào)》。項(xiàng)目文件：接口說明文檔、數(shù)據(jù)質(zhì)量匯報(bào)系統(tǒng)建設(shè)完成數(shù)據(jù)庫(kù)安裝、配置，系統(tǒng)環(huán)境布署、系統(tǒng)審核步驟、審核規(guī)則、角色、權(quán)限設(shè)置等系統(tǒng)建設(shè)工作。項(xiàng)目文件：服務(wù)器檔案、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換腳本、用戶及權(quán)限表系統(tǒng)培訓(xùn)針對(duì)不一樣用戶（用戶領(lǐng)導(dǎo)、操作人員、系統(tǒng)管理員）完成業(yè)務(wù)步驟及系統(tǒng)操作培訓(xùn)。項(xiàng)目文件：培訓(xùn)方案、培訓(xùn)PPT、操作手冊(cè)、培訓(xùn)簽到表等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)資料（照片）系統(tǒng)上線培訓(xùn)完成后，系統(tǒng)開始上線試運(yùn)行，在試運(yùn)行一段時(shí)間后，依據(jù)系統(tǒng)情況編寫《系統(tǒng)試運(yùn)行匯報(bào)》，《系統(tǒng)測(cè)評(píng)匯報(bào)》（質(zhì)控部門負(fù)責(zé)），最終簽署《系統(tǒng)上線確定單》。項(xiàng)目文件：系統(tǒng)試運(yùn)行匯報(bào)、測(cè)評(píng)匯報(bào)、上線確定單監(jiān)控階段監(jiān)控過程組包含跟蹤、審查和調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)展和績(jī)效，識(shí)別必需計(jì)劃變更并開啟對(duì)應(yīng)變更一組過程。本過程組關(guān)鍵作用是，定時(shí)（或在特定事件發(fā)生時(shí)、在異常情況出現(xiàn)時(shí)）對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和分析，從而識(shí)別和項(xiàng)目管理計(jì)劃偏差。監(jiān)控過程組包含：控制變更，推薦糾正方法，或?qū)赡艹霈F(xiàn)問題推薦預(yù)防方法；對(duì)照項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目績(jī)效測(cè)量基準(zhǔn)，監(jiān)督正在進(jìn)行中項(xiàng)目活動(dòng)；對(duì)造成規(guī)避整體變更控制原因施加影響，確保只有經(jīng)同意變更才能付諸實(shí)施。連續(xù)監(jiān)督使項(xiàng)目團(tuán)體得以洞察項(xiàng)目標(biāo)健康情況，并識(shí)別需要格外注意方面。監(jiān)控過程組不僅監(jiān)控某個(gè)過程組內(nèi)正在進(jìn)行工作，而且監(jiān)控整個(gè)項(xiàng)目工作。監(jiān)控過程包含以下項(xiàng)目文件：?jiǎn)栴}統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)用戶系統(tǒng)使用過程中提出問題及處理方法。需求跟蹤表：統(tǒng)計(jì)用戶提出需求及需求完成情況。用戶項(xiàng)目周報(bào)：項(xiàng)目開始后，每七天給用戶發(fā)送項(xiàng)目周報(bào)，匯報(bào)項(xiàng)目階段及本周完成關(guān)鍵工作，下周工作計(jì)劃。審核匯報(bào)：依據(jù)用戶審核周期，出具《審核匯報(bào)》分析系統(tǒng)審核及人審扣款情況，并將過程中發(fā)覺問題及提議匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目進(jìn)度變更單：因?yàn)椴豢深A(yù)期原因造成項(xiàng)目無(wú)法推進(jìn)且短時(shí)間內(nèi)無(wú)法處理該問題時(shí)，為避免項(xiàng)目進(jìn)度延期影響工作績(jī)效，可填寫《項(xiàng)目進(jìn)度變更單》申請(qǐng)暫停項(xiàng)目。當(dāng)問題處理后，重新入場(chǎng)實(shí)施。系統(tǒng)升級(jí)統(tǒng)計(jì)表：每次完成系統(tǒng)升級(jí)后，需填寫系統(tǒng)升級(jí)統(tǒng)計(jì)表并郵件發(fā)送給項(xiàng)目管理員備份。系統(tǒng)升級(jí)確定單、系統(tǒng)升級(jí)通知單：假如此次系統(tǒng)升級(jí)處理了用戶問題或需求，填寫《系統(tǒng)升級(jí)確定單》并進(jìn)行用戶簽字。如此次升級(jí)和項(xiàng)目無(wú)關(guān)，僅是常規(guī)升級(jí)，可填寫《系統(tǒng)升級(jí)通知單》通知用戶。收尾階段收尾過程組包含完結(jié)全部項(xiàng)目管理過程組全部活動(dòng)，正式結(jié)束項(xiàng)目或階段或協(xié)議責(zé)任一組過程。當(dāng)本過程組完成時(shí)，就表明為完成某一項(xiàng)目或項(xiàng)目階段所需全部過程組全部過程均已完成，標(biāo)志著項(xiàng)目或項(xiàng)目階段正式結(jié)束。項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)系統(tǒng)上線運(yùn)行穩(wěn)定、業(yè)務(wù)步驟正常，依據(jù)用戶情況，可組織召開項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)，將項(xiàng)目實(shí)施過程中關(guān)鍵過程、項(xiàng)目結(jié)果給領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，方便順利完成項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目文件：驗(yàn)收匯報(bào)PPT及實(shí)施過程文檔項(xiàng)目驗(yàn)收用戶完成《項(xiàng)目驗(yàn)收確定單》簽字、蓋章，項(xiàng)目正式結(jié)束。項(xiàng)目文件：項(xiàng)目驗(yàn)收確定單項(xiàng)目復(fù)盤項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)部組織項(xiàng)目復(fù)盤，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、問題、經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)、分享。項(xiàng)目交接項(xiàng)目交接內(nèi)部會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目交接內(nèi)部會(huì)議，邀請(qǐng)售后服務(wù)組同事參與，介紹項(xiàng)目背景、項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目干系人、項(xiàng)目實(shí)施情況、系統(tǒng)運(yùn)行情況、實(shí)施遺留事項(xiàng)等，并做好《會(huì)議統(tǒng)計(jì)》。方便售后同事掌握用戶情況及系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)實(shí)狀況，制訂有效服務(wù)策略。需要交接項(xiàng)目資料：會(huì)議統(tǒng)計(jì)表商務(wù)協(xié)議項(xiàng)目驗(yàn)收確定單系統(tǒng)上線功效模塊清單服務(wù)器檔案問題跟蹤表需求跟蹤表審核步驟表接口文檔數(shù)據(jù)提取、審核腳本用戶通訊錄系統(tǒng)用戶及權(quán)限表系統(tǒng)升級(jí)統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目交接外部會(huì)議會(huì)議統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目交接外部會(huì)議依據(jù)項(xiàng)目情況，項(xiàng)目經(jīng)理陪