汽車行業(yè)系列深度一-北京車展前瞻：新時代新汽車自主全面崛起

目錄2024北京車展：“新時代新汽車” 3車展品牌百花齊放汽車產(chǎn)業(yè)擁抱未來 3海內(nèi)外企業(yè)集體發(fā)力全球技術(shù)集中體現(xiàn) 3新技術(shù)：高階智駕硬件增配高壓快充布局加速 7智能駕駛：高算力芯片、激光雷達等配置加速上車 7智能座艙：高通驍龍8295P芯片規(guī)模化普及 10電動化：增程+800V純電車型加速推出 11電動化：高壓快充成為新趨勢續(xù)航能力再上新階 13高端化：自主全面崛起發(fā)力高端市場 14巨頭：華為、小米競爭加碼推陳出新引領發(fā)展 18賽力斯問界：賽力斯問界M5煥然一新鴻蒙盤古齊發(fā)力 18北汽享界：北汽享界S9出牌劍指高端行政轎車市場 20奇瑞智界：推陳出新再戰(zhàn)高端家轎市場 21小米：小米SU7熱度不減訂單銷量遙遙領先 22新勢力：從高端走向主流市場智能變革展未來 23理想：理想L6肩負銷量重任理想MEGA承載品牌向上 23蔚來：ET7迎來中期改款低價子品牌蓄勢待發(fā) 24小鵬：小鵬MONA強勢出擊攜手滴滴開拓第二陣地 25零跑：性價比標簽持續(xù)深化純電動混動齊頭并進 26哪吒：大五座新品哪吒L矚目有望成為新增長點 27自主品牌：產(chǎn)品品牌持續(xù)向上自主全面崛起 28長安：硬派增程+跨界SUV差異化產(chǎn)品打入藍海市場 29比亞迪：技術(shù)加持品牌高端化產(chǎn)品布局上攻下探 30吉利：極氪、領克加碼高端市場銀河主流車上新 33長城：聚焦混動長城長城藍山?jīng)_擊高端市場 34奇瑞：華為賦能品牌向上自主產(chǎn)品矩陣再拓展 36上汽智己：上汽智己L6硬件堆料領先固態(tài)電池技術(shù)首次上車 37廣汽埃安：擬發(fā)布大六座SUV合作華為增強智駕 38投資建議 40風險提示 42表格目錄 442024北京車展：“新時代新汽車”以“新時代新汽車”為主題的2024（第十八屆）2024年4255月4在北京車展上，各2024北京車展將在順義館和朝陽館進行，其各展館的具體時間安排如下：知名科技企業(yè)和媒體，其具體日程安排如下：2024.04.25-2024.04.26：新聞媒體日；2024.04.27-2024.04.28：專業(yè)觀眾日；2024.04.29-2024.05.04：公眾觀眾日。體展出時間為：2024.04.25-2024.04.27。圖1：中國國際展覽中心（新展館）天竺平面圖 圖2：車展參觀時間資料來源：北京車展官方公眾號、 資料來源：北京車展官方公眾號、2024牌齊全，展會規(guī)模繼續(xù)保持全球領先，最新研發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品悉數(shù)展出。傳統(tǒng)車企根深厚重，新勢力鋒芒盡顯。在整車方面，2024北京車展吸引117（30）41278（（（長安啟源、長安凱程（（安（領克（（（術(shù)和產(chǎn)品。外資品牌：BMW及MINI，梅賽德斯-奔馳、梅賽德斯-邁巴赫、梅賽德斯-AMGG（（別克、Polestar品牌展出前沿產(chǎn)品。品牌亮相北京車展。零部件企業(yè)國際化，全球供應鏈積極參加。在零部件方面，202313500分類車企分類車企車型名稱車型分類動力性質(zhì)售價（萬元）上市時間長寬高軸距（mm） （mm） （mm） （mm）小米 小米SU7 C級轎車 純電

2024年328日

4,997 1,963 1,440 3,000賽力斯賽力斯問界賽力斯賽力斯問界M5改款B級SUV增程/純電25-30（預計）2024年4月23日4,7701,9301,6252,880賽力斯問界M7C級SUV增程24.98-32.982023年9月12日5,0201,9451,7602,820賽力斯問界M9C級SUV增程/純電46.98-56.982023年12月26日5,2301,9991,8003,110谷 北汽享界谷 北汽享界S9 C級轎車 純電 計） 2024年6月5,1601,9871,4863,050新勢 蔚來 蔚來ET7改 C級轎車 純電 / /力 款////

增程/

30-50（預2,8102,8101,6601,9004,7702024年420日/////2024H117-19（預計）零跑C16 C級SUV零跑2,8251,6801,9004,7392024年3日12.88-16.88增程/純電增程純電增程純電B級SUV哪吒L哪吒零跑C10 B級SUV////2024Q310-15（預計）小鵬 小鵬MONA A級轎車 純電3,3001,8501,9655,35055.98純電MPV理想MEGA理想2,9201,7351,9604,9252024年4月18日2024年3日增程C級SUV理想L6////2024Q320-30（預計）25-30（預計）純電B級SUV蔚來樂道L603,2501,6202,0165,3252025Q1D級轎車 純電 80（預計）蔚來ET9長安深藍長安長安啟源長安長安啟源E07C級SUV純電 30（預計）2024Q45,0451,9961,6403,120比亞迪秦L 中型轎車 插混 12（預計）2024H14,8271,9001,4802,79007EV中型SUV純電20-26（預計）2024H14,8301,9251,6202,930比亞迪比亞迪騰勢Z9GT38吉利領克07EMP大型轎跑插混/純電50（預計）2024H15,1801,9901,5003,125中型SUV 純電 30（預計）2024H1////大型SUV 純電 80（預計）2024H1////中型SUV 插混 25（預計）2023年5日4,8271,9001,4802,843

C級SUV 增程 25（預計） 2024年 4,998 1,985 1,960 2,880自主品牌吉利 吉利極MIX

中型MPV 純

20-25（預計）

2024H1 4,688 1,995 1,755 3,008吉利銀河E5緊湊型SUV純電15-20（預計）2024H14,6151,9011,6702,750長城藍山DHT-PHEVC級SUV插混/ /5,1561,9801,8053,050長城長城坦克300Hi4-TA級SUV插混22-25（預計）2024年4月25日4,7601,9301,9032,750長城坦克700Hi4-TC級SUV插混42.80-70.002024年2月26日5,0902,0611,9523,000長城梟龍MAX改款B級SUV插混15-20（預計）2024年4,7581,8951,7252,800奇瑞智界S7 C級轎車 純電

2024年411日

4,971 1,963 1,461 2,950奇瑞奇瑞iCARV23A0級SUV純電15-20（預計）2024年4月12日4,2201,9151,8452,730上汽智己上汽智己L6C級轎車純電23-33（預計）2024年4月1日4,9311,9601,4742,950廣汽廣汽埃安昊鉑AH8大型SUV純電25-30（預計）2024年/ // /資料來源：汽車之家，騰訊新聞，鳳凰網(wǎng)汽車，IT之家等，新技術(shù)：高階智駕硬件增配高壓快充布局加速NOA方面，以英偉達OrinMDC為代表的高算力智能駕駛芯片、激光雷達等硬SU7M5/7/9S7S9Z9GT07EVL607EMPNOA2024NOANOA米也定下2024年底將在100座城市開通城市NOA功能的目標，吉利極氪也將在2024H1開啟城市NZP公測。標配智駕時代已來，伴隨多車企加速落地城市NOA，我們判斷2024年將成為智駕在消費者端從形成認知到購買轉(zhuǎn)化的重要時刻。其他智能駕駛其他智能駕駛芯片上市時間 激雷售價（萬元）車型 動力性分類車企 車型名稱小米 小米SU7 C級轎車

純電 21.59-

2024年3月28日

1 2*Orin-X

搭載全棧自研智能駕駛技術(shù)，擁有變焦BEV、道路大模型等先進技術(shù)賽力斯問界M5改款BSUV增程/純電25-30（預計）2024年4月23日1華為MDC610智駕系統(tǒng)搭載華為ADS2.0，芯片算力達200TOPS，可實現(xiàn)高速+城市領航功能賽力斯賽力斯問界M7CSUV增程24.98-32.982023年9月12日1華為MDC610搭載最新HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，可實現(xiàn)高精地圖高階智能駕駛賽力斯問界M9CSUV增程/純電46.98-56.982023年12月26日1華為MDC610配備HUAWEIADS2.0，采用NCA智能駕駛北汽 北汽享界S9 C級藍谷 轎

增程/純電

30-50（預計）

2024年6月

1 610

搭載華為ADS2.0系統(tǒng)，可支持高速+城市領航功能//////純電C轎車蔚來 蔚來ET7改款蔚來ET9蔚來ET9D轎車純電80（預計）//2*神璣 搭載自研整車全域操作系統(tǒng)，擁有中央計NX9031 Adam2.0，支持智能駕駛254TOPS，提供城市導航輔助功能英偉達Orin-X/2024Q320-30（預計）純電BSUV蔚來樂道L60理想L6標配ADMAX智駕方案英偉達標配ADMAX智駕方案英偉達Orin-X12024月1日55.98純電理想MEGA MPV

C級 增程SUV

25-30（預計）

2024年4 1月18日

2*英偉達Orin-X/地平線征程5PILOT現(xiàn)NAP高速智能領航等智駕功能PILOT現(xiàn)NAP高速智能領航等智駕功能英偉達Orin-X12024月2日12.88-16.88B級 增程/純SUV 電零跑C10小鵬MONA

純電 10-15（預計）

2024Q3 / / /零跑零跑C16 C級

增程/純電

17-19（預計）

2024H1 / 英偉達

支持高速NOA功能NETAPILOT4.0載智能IACC及L2級智駕輔助系統(tǒng)英偉達Orin-X/2024年4月20日/增程/純電BSUV哪吒L哪吒長安深藍G318比亞迪/比亞迪//12024Q430（預計）純電CSUV長安啟源E07

CSUV

增程 25（計）

2024年 / / /比亞迪海獅07EV

中型 純SUV

20-26 2024H1 （預計）

DRIVEOrin

搭載“天神之眼”的高階智駕系統(tǒng)，搭載DiLink智能座艙搭載云輦-A懸掛系統(tǒng)搭載云輦-A懸掛系統(tǒng)英偉達Orin/2024H150（預計）比亞迪騰勢 大型 插混/Z9GT 轎跑 電比亞迪方程豹3

中型 純SUV

30（預 2024H1 / / 搭載比亞迪的DiPilot智能駛輔助系計）云輦-P智能車身控制系統(tǒng)云輦-P智能車身控制系統(tǒng)//2024H180（預計）純電大型SUV比亞迪方程豹8EMP吉利極氪 中型 純電 吉利極氪 中型 純電 20-25 2024H1 / 英偉達 搭載極氪自研智能駕駛系統(tǒng)MIX MPV （預計） OrinX長城藍山 C級 插混 / / / 英偉達 搭載CoffeePilot2.5智駕助系統(tǒng),擁有DHT-PHEV SUV Orin 更高階的智駕系統(tǒng)長城坦克 A級 插混 22-25 2024年4 / / 配備多項主動安全技術(shù)，擁有自適應巡300Hi4-T SUV （預計） 月25日 航、車道偏離預警、盲點監(jiān)測等功能搭載毫末高階智能駕駛HP350，可實現(xiàn)自長城坦克 C級 插混 42.80- 2024年2 //適應巡航、車道偏離預警、盲點檢測、變700Hi4-T SUV 70.00 月26道超車、車道保持、進出閘道等功能長城梟龍 B級 插混 15-20 2024年 ///MAX改款 SUV （預計）

中型 插混SUV

25（預計）

2023年5 /月1日

英偉達DRIVE /Orin長城奇瑞智界S7 C長城轎車

純電

2024月11

/ 810

擁有華為視覺智駕方案HUAWEIADS基礎版，支持超視距自主泊車、智能避讓奇瑞奇瑞iCARV23A0級SUV純電15-20（預計）2024年4月12日/ /可實現(xiàn)L2+智能駕駛輔助功能上汽智己上汽智己L6C級轎車純電23-33（預計）2024年4月1日1 英偉達OrinX四輪轉(zhuǎn)向，零百加速2.74s廣汽廣汽埃安昊鉑AH8大型SUV純電25-30（預計）2024年英偉達/ DRIVEThor采用廣汽自研的AEP3.0純電平臺和星靈電子電器架構(gòu)資料來源：汽車之家，騰訊新聞，鳳凰網(wǎng)汽車，IT之家等，表3：國內(nèi)自主車企NOA發(fā)展進程及落地進展 資料來源：汽車之家，騰訊新聞，搜狐新聞，懂車帝等，8295P8295P15為給SU7MIX、L6C10L68295P音響屏幕音響屏幕座艙芯片上市時間售價（萬元）動力性質(zhì)車型名稱 車分車企C小米 小米SU7 轎

純電 21.59-29.99

2024年3日

8295P

16.1英寸中控大屏56英寸HUD翻轉(zhuǎn)儀表屏兩個后排座椅拓展平板

23+2揚聲器改款

C級轎車 純電 /

高通驍龍/ /8295P蔚來

D級轎車 純電 80（預計） /

8295P

15.6英?AMOLED中控屏幕、14.5?政屏、8英?后排多/NOMI、全焦段AR平視顯示系統(tǒng)15.6英寸懸浮式中控觸摸屏理想理想

C級 增SUV

25-30（預計）

2024年4日2024年31

8295P

12.84.7英寸方向盤觸摸屏HUD抬頭顯示17英寸OLED旗艦大

/21個超級旗艦車載MEGA

MPV 純電 55.98

日

屏 PSS揚聲器零跑C10零跑B級SUV增程/純電12.88-16.882024年3月2日高通驍龍8295P14.6英寸中控大屏 12個揚聲10.25英寸全液晶儀表 器零跑C16C級SUV增程/純電17-19（預計）2024H1高通驍龍8295P液晶儀表 12個揚懸浮式中控屏 器吉利吉利極氪MIX中型MPV純電20-25（預計）2024H1高通驍龍8295P13個揚聲器；/ YMU837芯片；FAS揚聲器上汽智己上汽智己L6C級轎車純電23-33（預計）2024年4月1日高通驍龍8295P26.3英寸貫穿式可升/降中控屏資料來源：汽車之家，騰訊新聞，鳳凰網(wǎng)汽車，IT之家等，2.3電動化：增程+800V純電車型加速推出混動供給豐富，多數(shù)新車面向高端市場。電動化方面，混動車型由于成本低于純電，且無里程焦慮，需求快速增長。2024Q1全國新能源乘用車批發(fā)銷量198.0萬輛，同比+31.2%；其中純電動批發(fā)銷量119.6萬輛，同比+11.5%；混動批發(fā)銷量78.5萬輛，同比+79.3%。2024Q1新能源乘用車批發(fā)滲透率達34.7%，其中純電動批發(fā)滲透率21.0%，同比+0.1pct；混動批發(fā)滲透率13.7%，環(huán)比+5.2pct。本屆車展上，混動車型亮點頗多，華為賽力斯問界系、理想L6、零跑C10/C16、吉利領克07EMP、長安深藍G318等重點新品均將亮相，除零跑C10/16、比亞迪秦L主攻主流市場之外，其他車型主要面向高端市場。車企車型名稱車企車型名稱車型分類動力性質(zhì)售價（萬元）上市時間軸距（mm）續(xù)航里程充電方案（是否準900V）賽力斯賽力斯問界M5改款B級SUV增程/純電25-30（預計）2024年4月23日2,880—800V賽力斯問界M7C級SUV增程24.98-32.982023年9月12日2,820CLTC210-240km400V賽力斯問界M9C級SUV增程/純電46.98-56.982023年12月26日3,110CLTC225-275km（增程）800V谷 北汽享界谷 北汽享界S9 車 純電 計） 2024年6月 3,050—800V理想 理想L6 C級 增程 25-30（預 2024年4月 2,920CLTC212km/

C

增程/

30-50（預零跑C10零跑

SUVB級SUVC

增程/純電增程/

計）12.88-16.8817-19（預

18日2024年32日

2,825

CLTC210km（增程）410-530km（純電）

400V

SUV 純電 計

2024H1 / / 800V哪吒 哪吒哪吒 哪吒L B級 增程//2024年4月2,810//SUV 純電20日長安長安深藍 C級 增程25（預計）2024年2,880//比亞迪秦L 中型轎 插混車12（預計）2024H12,790//比亞迪比亞迪騰勢 大型轎 插混/Z9GT 跑 純電50（預計）2024H13,125600km/吉利 吉利領克EMP

SUV

插混 25（預計

2023年51日

2,843 1400km /長城長城藍山DHT-PHEVC級SUV插混/ /3,050/ 400V長城坦克300Hi4-TA級SUV插混22-25（預計）2024年4月25日2,750/ /長城坦克700Hi4-TC級SUV插混42.80-70.002024年2月26日3,000WLTC85-90km400V長城梟龍MAX改款B級SUV插混15-20（預計）2024年2,800/ /資料來源：汽車之家，騰訊新聞，鳳凰網(wǎng)汽車，IT之家等，800V400V800V圖3：華為“巨鯨”800V高壓電池平臺 圖4：智己準900V碳化硅高性能平臺 資料來源：智界官網(wǎng)， 資料來源：網(wǎng)易，（是否800V/400v/（是否800V/400v/準900V）續(xù)航里程上市時間車型分類 動力性質(zhì) 售價（萬元）車型名稱車企充電方案小米 小米SU7 C級轎車 純電 21.59-29.99 2024年3月28日 CLTC700-830km 400V/800V賽力斯賽力斯問界M5改款B級SUV增程/純電25-30（預計）2024年4月23日—800V賽力斯問界M7C級SUV增程24.98-32.982023年9月12日CLTC210-240km400V賽力斯問界M9C級SUV增程/純電46.98-56.982023年12月26日CLTC225-275km（增程）800V北汽 北汽享界S9 C級轎車 增程/純藍谷

30-50（預計） 2024年6月 — 800V蔚來蔚來ET9D級轎車純電80（預計）/ / 900V蔚來樂道L60B級SUV純電20-30（預計）2024Q3 / 800V零跑C10 B級SUV 增程/純電 12.88-16.88 2024年3月2

CLTC210km（增程）410-530km（純電）

400V800V800V/2024H117-19（預計）C級SUV 增程/純電零跑C16吉利 吉利極氪

中型零跑800V零跑800VCLTC710km2024年3月1日55.98純電MPV理想MEGA理想

純電 20-25（預計）

2024H1 / 800v長城長城藍山DHT-PHEVC級SUV插混/ // 400VHi4-TC級SUV插混42.80-70.002024年2月26日WLTC85-90km400V奇瑞奇瑞智界S7C級轎車純電24.98-34.982024年4月11日CLTC630-855km800V上汽智己上汽智己L6C級轎車純電23-33（預計）2024年4月1日1,000km準900V廣汽廣汽埃安昊鉑AH8大型SUV純電25-30（預計）2024年/ 800v資料來源：汽車之家，騰訊新聞，鳳凰網(wǎng)汽車，IT之家等，2021/2022/202344.9%/50.5%/56.2%，2024375.7%/80.5%/80.2%；2024年3月自主品牌新能源乘用車批發(fā)銷量份額82.2%，在新能源市場占據(jù)主導地位。02019年-2023年，伴隨新能源供給驅(qū)動需求，自主乘用車呈消費升級趨勢，5-10占比從48.1%下降至17.2%；25萬元以上車型占比從1.3%提升至13.2%。25-3030-3520232.0pct2020197.8%2024Q124.3%，產(chǎn)品力驅(qū)動品牌向上和高端化。2024年我們判斷行業(yè)仍將呈現(xiàn)消費升級的趨勢，原因為：1）此類需求的釋放。20-30萬元競爭激烈，自主全面沖擊。規(guī)劃來，2024年20-30萬元價格帶供給擁擠度較高，有小米SU7、賽力斯問界M5/7L63073003030速銷量提升和業(yè)績增長。圖5：乘用車分車系銷量占比（%） 圖6：新能源乘用車分車系銷量占比（%） 100%

自主 歐系 日系 美系 韓系

100%

自主 歐系 日系 美系 韓系

80%60%40%20%2020-012020-042020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-010%2019-01 2020-01 2021-01 2022-01 2023-01 2024-01資料來源：交強險， 資料來源：交強險，表7：乘用車分價格帶銷量占比（%） 表8：新能源乘用車分價格帶銷量占比（%）201920202021201920202021202220232024Q1(0-5]1%1%3%3%1%1%(5-10]22%18%17%11%(10-15]36%35%33%29%28%30%(15-20]1717(20-25]9%10%11%1312%13%(25-30]5%6%6%6%7%6%(30-35]2%4%5%5%5%7%(35-40]3%2%2%3%5%4%(40-50]4%5%5%5%5%5%(50-100]2%2%2%2%2%2%(100+]0%0%0%0%0%0%201920202021202220232024Q1(0-5]0%14%4%3%(5-10]19%17%16%(10-15]33%131214(15-20]29%28%(20-25]1410%121411%11%(25-30]7%14131011%12%(30-35]1%7%6%4%6%8%(35-40]2%3%2%2%6%5%(40-50]0%1%2%3%4%4%(50-100]4%4%3%1%1%1%(100+]0%0%0%0%0%0%資料來源：交強險， 資料來源：交強險，表9：自主乘用車分價格帶銷量占比（%） 表10：自主新能源乘用車分價格帶銷量占比（%） 20192020201920202021202220232024Q1(0-5]0%1411%5%4%(5-10]151515(10-15]38%1615%16(15-20]33%30%(20-25]13%8%10%11%9%10%(25-30]4%3%2%4%6%6%(30-35]1%6%5%4%6%9%(35-40]0%0%0%1%4%4%(40-50]2%4%3%3%5%4%(50-100]1%1%1%0%0%1%(100+]0%0%0%0%0%0%資料來源：交強險， 資料來源：交強險，車企車型名稱車企車型名稱車型 動力售價（萬元）上市時間長寬高軸距小米分類 性質(zhì) （mm）小米分類 性質(zhì) （mm）小米SU7 C級 純電 21.59-29.99 2024年3月28 4,997轎車 日（mm）1,963（mm）1,440（mm）3,000賽力斯問界M5改 B級 增程/ 2024年4月2325-30（預計） 4,7701,9301,6252,880賽力斯賽力斯問界M7 C級 增程 24.98-32.98 2023年9月12 5,0201,9451,7602,820賽力斯問界M9 C級 增程/ 46.98-56.98 2023年12月26 5,2301,9991,8003,110北汽藍谷北汽享界S9 C級 增程/ 30-50（預計） 2024年6月 5,160轎車 純電1,9871,4863,050蔚來蔚來ET9 D級 純電 80（預計） / 5,325轎車2,0161,6203,250SUV 日SUV 純電 日

B級SUVC

純電 20-30（預計） 2024Q3 / / / /純電55.98日2024年3月純電55.98日2024年3月1日5,3501,9651,8503,300增程25（預計）2024年4,9981,9851,9602,880純電30（預計）2024Q45,0451,9961,6403,120純電20-26（預計）2024H14,8301,9251,6202,930插混/純電50（預計）2024H15,1801,9901,5003,125純電30（預計）2024H1////純電80（預計）2024H1////插混25（預計）2023年5月1日4,8271,9001,4802,843純電20-25（預計）2024H14,6881,9951,7553,008理想 理想L6

SUV

增程 25-30（預計）

4,925 1,960 1,735 2,920理想MEGA MPV長安深藍長安深藍G318長安長安啟源E07比亞迪海獅07EVC級SUVC級SUV中型SUV比亞迪騰勢Z9比亞 GT迪 比亞迪方程豹3807吉利吉利極氪MIX長城坦克300Hi4-T長城 長城坦克700Hi4-T

大型中型SUV大型SUV中型SUV中型MPVA級SUVC級SUVC級

插混 22-25（預計插混 42.80-70.00奇瑞 奇瑞智界S7 奇瑞 奇瑞智界S7 轎車 純電日上汽 C級智己 上汽智己L6 轎車 純電23-33（預計）2024年4月1日4,9311,9601,4742,950廣汽 廣汽埃安昊鉑 大型 純電25-30（預計）2024年////

2024年4日2024年2日2024年4

4,760 1,930 1,903 2,7505,090 2,061 1,952 3,0004,971 1,963 1,461 2,950AH8 SUV資料來源：汽車之家，騰訊新聞，鳳凰網(wǎng)汽車，IT之家等，巨頭：華為、小米競爭加碼推陳出新引領發(fā)展SU7800V快充、8295P芯片、澎湃OS車機于一身；華為重點推出賽力斯問界新M5/M7/M9S9S7汽享界S9、奇瑞智界S7。合資入股模式下，長安與華為車BU成立合資公司，2024圖7：華為與車企合作模式資料來源：汽車之家，騰訊新聞，長安汽車公司公告，M5煥然一新鴻蒙盤古齊發(fā)力華為和賽力斯合作推出的新款賽力斯問界M5定位為增程/純電中型五座SUV，于2024年4月23日上市，售價為24.98-27.98萬元；賽力斯問界M7定位于中大型增程SUV，價格區(qū)間為24.98-32.98萬元；賽力斯問界M9定位于大型增程/混動SUV，價格區(qū)間為46.98-56.98萬元。賽力斯問界M5改款：預售訂單火爆，強勁出擊5座增程SUV市場。定位增程/純電中型五座SUV，長寬高為4,770/1,930/1,625mm，軸距2,880mm。動力方面，賽力斯問界M5改款搭載增程式混合動力，增程器綜合峰值功率為200kW，WLTC工況下油耗為0.53L/100km。智能駕駛方面，賽力斯問界M5改搭載華為ADS2.0，智駕芯片為華為MDC610，芯片算力達到200TOPS，可實現(xiàn)高速+城市領航功能。智座艙方面，賽力斯問界M5改款搭載麒麟990B車機芯片，車機系統(tǒng)為鴻蒙4.0，裝配15.6英寸中控大屏，新增2個大尺寸液晶娛樂屏，采用華為MagLink魔吸車載接口，可實現(xiàn)即掛即連，多屏擴展。4月17日賽力斯問界M5改款開啟預售僅12小時，累計訂單就突破10,000臺，華為再造熱銷車型。賽力斯問界M7：高端SUV市場熱銷車型。定位于中大型增程SUV，賽力斯問界M7長寬高為5,020/1,945/1,760mm，軸距2,820mm賽力斯問界M7賽力斯問界M7綜合續(xù)航1400km，純電續(xù)航5.6L/100km。智能駕駛方面，賽力斯問界M7搭載最新HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系1311個高清視覺感知攝像頭及12個超聲波雷達等27枚傳感器。智能座艙方面，賽力斯問界M7搭載華為麒麟990A車機15.610.25寸全液晶儀表盤。圖8：賽力斯問界M7外觀 圖9：賽力斯問界M5外觀 資料來源：AITO官網(wǎng)， 資料來源：AITO官網(wǎng)，賽力斯問界M9：華為全棧科技全景智慧旗艦SUV。賽力斯問界M9定位大型增程/混動SUV，長寬高為5,230/1,999/1,800mm，軸距3,110mm。外觀來賽力斯問界M9NFC0.26Cd賽力斯問界M9將賽力斯問界M9配備HUAWEIADS2.0，采用192先激光雷達，擁有8MP前視攝像頭、2.5MP側(cè)/環(huán)/后攝像頭、12超3賽力斯問界M9結(jié)合HarmonyOS4實現(xiàn)多人多屏多設備交互，采用卓越的音響系統(tǒng)搭配全新HUAWEISOUND，配備小藝智慧助手搭載盤古大模型。圖10：賽力斯問界M9外觀 圖11：賽力斯問界M9大燈 資料來源：AITO官網(wǎng)， 資料來源：AITO官網(wǎng)，S9華為和北汽合作將推出首款車型北汽享界S9將于北京車展首發(fā)，有望于6月份上市，預計售價區(qū)間30-50萬元。北汽享界S9長寬高為5,160/1,987/1,486mm，軸距3,050mm。外觀來看，北汽享界S9采用C字形的大燈組、北汽享界S9將提供后置單電機與前后雙電機四驅(qū)兩種版本，其中單電機版最大功率227千瓦，雙電機版前電機最大功率158227北汽享界S9預計搭載華為ADS2.0系統(tǒng)以及鴻蒙座艙HarmonyOS4.0，可支持高速+城市領航功能，配備1顆激光雷達、3顆毫米波雷達、11顆攝像頭，智駕芯片采用華為MDC610，芯片算力達到200TOPS。圖12：北汽享界S9外觀 圖13：北汽享界S9外觀 資料來源：藍鯨財經(jīng)， 資料來源：藍鯨財經(jīng)，奇瑞智界S7：雙800賦能超充長航，中大型智慧轎跑。長寬高為4,971/1,963/1,461mm2,90mm奇瑞智界S7配有隱藏式車門把手、奇瑞智界S7標配800V150W215k，3.3S7綜合續(xù)航高達855km。智能化方面，奇瑞智界S7擁有華為視覺智駕方案ADS基礎版，搭載華為ADS2.0高階駕駛輔助系統(tǒng)，支持超視距自主S73D支持華為MagLink12.3圖14：奇瑞智界S7外觀 圖15：奇瑞智界S7訂單 資料來源：智界官方微博， 資料來源：鴻蒙智行，SU7熱度不減訂單銷量遙遙領先328SU7321.59-29.99SU7C長4,997/1,963/1,440mm3,000mmSU70.195CdSU7V6s，最大馬力673Ps，峰值扭矩838N·m，百公里加速可2.78s700km830km小米SU7搭載全棧自研智能駕駛技術(shù)，擁有變焦BEV、道路大模型等先進技術(shù)，搭載11131229Orin-X芯片，總算力508TOPS。SU78295POS516.156HUD23+2從訂單數(shù)來看，4月3日上午，小米SU7超過10萬人大定，鎖單量已經(jīng)超過4萬單。全國28城交付中心也同步開啟首批交付，需求強勁。圖16：小米SU7外觀 圖17：小米SU7外觀 資料來源：小米官網(wǎng)， 資料來源：小米官網(wǎng)，SU7的新技術(shù)、新營銷、新體系，將推動自主電動化、智能化轉(zhuǎn)型邁入新的階段。新勢力：從高端走向主流市場智能變革展未來MEGAL620-30SUV，有望肩負銷量重ET7ET9AC10LL6肩負銷量重任理想MEGA理想推出的增程式中型SUV理想L6將于2024年4月上市，預計售價區(qū)間為20-30萬元；同時定位純電大型MPV的理想MEGA已于2024年3月1日上市，售價為55.98萬元。理想L6：主流家庭SUV，延續(xù)幸福的家，長寬高分別為4,925/1,960/1,735mm2,920mmL6L61.5T35.8kWh，WLTC1315km智能駕駛方L6ADMaxADProMaxADMax1111Orin-X；Pro版車型只支持高速領航，智駕系統(tǒng)為理AD5128TOPS智能座艙方面，L68295P15.612.8英寸全液晶儀表盤、4.7HUD定5,350mm/3,300mm。MEGA0.215Cd動力方面，MEGA400kWMEGA續(xù)航里程可達710公里，支持5C超快充技術(shù)。智能駕駛方面，MEGAADMaxOrinXMEGA8295PMindGPT，車內(nèi)三塊屏幕全都升級到三星第四代OLED技術(shù)。圖18：理想L6外觀 圖19：理想MEGA外觀 資料來源：理想官方微博， 資料來源：理想官網(wǎng)，蔚來：ET7ET7改款亮相；同時將推出蔚來ET980SUV20-30ET7改款定位中大型轎車。外觀來看，ET7改款外觀內(nèi)飾將有小幅調(diào)整。動力方面，蔚來ET7改款將沿用180kWh前永磁電機+300kW后感480kWET78295PET95,325/2,016/1,620mm3,250mmET9蔚來ET9搭配340KW碳化硅后永磁電機，180KW前感應電5000N.m智能駕駛方面，蔚來ET9搭載自研智能駕駛芯片和自研整車全域操作系統(tǒng)，擁有中央Adam2.065nmSkyOS·ET9NIOLink全景互聯(lián)行政系統(tǒng)、電動遮陽簾、飛航頭等艙”座椅等配置。為核心理念L60動力方面L60800V60kWh90kWh60kWh600km。智能駕駛方面，L60偉達Orin-X芯片，算力達254TOPS，提供城市導航輔助功能。圖20：蔚來ET7改款外觀 圖21：蔚來ET9外觀 資料來源：蔚來官網(wǎng)， 資料來源：蔚來官網(wǎng)，MONA小鵬作為首家獲得滴滴生態(tài)系統(tǒng)全力支持的汽車制造公司，將在4月發(fā)布全新品牌MONA，正式進軍10-15萬級全球汽車市場。MONAMONAXNGP等方/城區(qū)領航智駕。智能座艙方面，小鵬MONA會融入小鵬自研在智艙方面的能力；同時滴滴將面向小鵬首次開放全生態(tài)賦能，為小鵬MONA圖22：小鵬MONA外觀 圖23：小鵬MONA偽裝照 資料來源：小鵬官方微博， 資料來源：太平洋號，SUVC16531SOP6C1020243212.88-16.88零跑C10定位中大型SUV，性價比標簽深化，長寬高為4,739/1,900/2,825mmC10SUV動力方面，零跑C10純電版航為410/530m28.4khCC工況續(xù)航達210公里，5.2L/百公里。智能駕駛方面，C108295P自動駕駛系統(tǒng)，其智駕版搭載1顆英偉達Orin-X芯片，配備1顆激光雷達、5BSVLCANAP智能座艙方面，零跑C10入門版采用是高通驍龍8155車機芯片，中配及以上配備8295P14.610.25DSP12256AI零跑C16定位中大型SUV，助力品牌升級向上，長寬高為4,915/2,825mmC16C16C16800V2.4C5200km零跑C16OrinXNOA智能座艙C168295P圖24：零跑C10外觀 圖25：零跑C16外觀 資料來源：小鵬官方微博， 資料來源：太平洋汽車網(wǎng)，L矚目有望成為新增長點哪吒推出的新車哪吒L于4月20日正式上市，提供純電版和增程版兩種動力選擇，售價為12.99-15.99萬元。哪吒L定位為中型五座增程/純電SUV，沖擊高端市場，新車長寬高為4,770/1,900/1,660mm，軸距2,810mm。外觀來看，哪吒L配備貫穿式尾燈和L1.5L91馬；純電版車型電機最大功率為170kW，搭載蜂巢能源的磷酸鐵鋰電池，提供寧德時代長壽命L系列神行動力電池可選。哪吒L增程版配置自研浩智增程器2.04.85L/100m饋電油耗和3.26W·h/L油電轉(zhuǎn)化率。L4.0L2級智駕輔助系統(tǒng)，配備英偉達Orin-X，并選配禾賽科技128線超高清激光雷達。L815515.6英寸的大屏幕，配置零重力8點按摩座椅。圖26：哪吒L外觀 圖27：哪吒L外觀 資料來源：哪吒官方微博， 資料來源：哪吒官方微博，3020-30L6L7/8/91N自主品牌：產(chǎn)品品牌持續(xù)向上自主全面崛起2024Q1用車批發(fā)銷量共計198.0萬輛，同比+31.2%；純電動批發(fā)119.6萬輛，同比78.5+5.5pct21.0%，環(huán)比+0.2pct13.8%，環(huán)比+5.3pct，電動化競爭已步入下半場。2024Q1SUVLZ93/5/8MIX07EMPE5；長城聚焦混動，300/700同比同比車企序號2023 2023同比2024Q12024Q1同比車企序號表2：2Q1銷量前25乘用車車企銷量及增（輛%） 表：2Q1銷量前25新同比同比車企序號2023 2023同比2024Q12024Q1同比車企序號1比亞迪汽車1比亞迪汽車301090562%60906611%2奇瑞汽車178139155%50823365%3吉利汽車153369018%44353746%4長安汽車160472314%43894411%5一汽大眾18500163%4000535%6上汽大眾1215003-8%24805910%7長城汽車102400216%22947534%8特斯拉中國94774233%220876-4%9東風日產(chǎn)728707-21%1710263%10華晨寶馬7438857%168512-6%11上汽集團98601817%162530-17%12廣汽豐田948385-6%156054-29%13上汽通用五菱959878-27%15202117%14北京奔馳5905900%137828-8%15東風本田604348-9%13618726%16一汽豐田797709-5%134727-12%17一汽轎車47878921%12669347%18上汽通用1042971-11%126685-33%19廣汽本田640466-13%116976-22%20金康賽力斯10689137%83697611%21理想汽車376029182%7717347%22廣汽乘用車3760454%73578-14%23北京現(xiàn)代2497160%49393-16%24廣汽埃安47799776%48867-38%25沃爾沃亞太20494613%4790624%1比亞迪汽車301090562%6090662 特斯拉中國 33% -4%3吉利汽車46424961%145003144%4 長安汽車 76% 5上汽通用五菱445794-29%85642170%6 金康賽力斯 37% 7理想汽車376029182%771738 長城汽車 97% 104%9奇瑞汽車129926-43%49007183%10 廣汽埃安 76% -38%11上汽集團31358037%4351812 華晨寶馬 44% 13零跑汽車14415530%33410218%14 蔚來汽車 16% 15上汽大眾13041332%28691171%16 上汽通用 104% 131%17合眾新能源127496-16%2443418 小鵬汽車 17% 19東風乘用車55524-50%2083120 一汽大眾 -11% 21一汽轎車10636686%2006222 嵐圖汽車 159%16345188%23廣汽新能源3046010296%1190624 沃爾沃亞太 90% 25東風日產(chǎn)8173827%10250資料來源：中汽協(xié)， 資料來源：中汽協(xié)，圖28：國內(nèi)自主車企新能源銷量占比（%） 比亞迪 廣汽 上汽 吉利 長安 長城100%80%60%40%20%0%資料來源：中汽協(xié)，SUV差異化產(chǎn)品打入藍海市場長安本次車展將攜長安啟源E07和長安深藍G318兩款重磅新車亮相，通過差兩款車型定位均為混動中大型E0730G318定位增程式硬派越野SUV，預計起售價為25萬元起。長安深藍G318定位增程硬派越野SUV，挖掘藍海市場空間。長寬高分別為4,998/1,985/1,960mm，軸距為2,880mm，27°的接近角和31°的離去角，以及27.3外觀來看G318整體動力方面G318131kW，后電機最大功率185kW，系統(tǒng)總功率達到316kW長安深藍G318搭載空氣懸架和CDC圖29：長安深藍G318 圖30：長安深藍G318側(cè)視圖 資料來源：鳳凰網(wǎng)汽車， 資料來源：鳳凰網(wǎng)汽車，E07基于SDA。外觀設計方面，長安啟源E07采用LED在動力續(xù)航方面E07701E07SDA1000TOPS長安啟源E07HUD圖31：長安啟源E07 圖32：長安啟源E07后視圖 資料來源：懂車帝， 資料來源：懂車帝，L1207EV20-26大型轎跑比亞迪騰勢Z9503/5/8/9高端化：騰勢品牌推陳出新，進擊豪華轎跑市場。Z9GTGT新車采用旅行車的車身結(jié)構(gòu)設計，可能會搭載三電機配置、后輪轉(zhuǎn)向技術(shù)、第五代DM等Z95,180/1,990/1,500mm，Z9710智能駕駛方面，Z9Orin-XA智能座艙方面Z9HUD圖33：比亞迪騰勢Z9GT外觀 圖34：比亞迪騰勢Z9GT外觀 資料來源：騰訊網(wǎng)， 資料來源：騰訊網(wǎng)，硬派越野：產(chǎn)品矩陣豐富，豹3/5/8形成品牌合力。比亞迪方程豹8定位為大型硬派越野SUV，進攻高端硬派市場。面，比亞迪豹8動力方面8DM-o40-100公里/8-P140mm8的智能座艙可能會采用多屏互聯(lián)的方式，引入0層級的設計，提供自動駕駛輔助、以及副駕駛觸控屏+AR-HUD3SUVDMO野平臺打造。外觀方面，比亞迪方程豹3的體積會比比亞迪方程豹5SUV動力方面，比亞迪方程豹3采用了先進的電動機，新增的DM-i3DiPilotDiDAS智能座艙方面，比亞迪方程豹3圖35：比亞迪方程豹3外觀 圖36：比亞迪方程豹8外觀 資料來源：太平洋汽車， 資料來源：IT之家，王朝+海洋：產(chǎn)品進一步豐富，基盤有望不斷夯實。比亞迪秦L面向10-15萬元市場，主流家用轎車再添熱銷車型。外觀方面，比亞迪秦L采用了簡潔而飽滿的設計風格，車身長寬高分別為4,827/1,900/1,480mm，軸距為2,790mm，向上與比亞迪漢夾擊以豐田凱美瑞PLUSA場。續(xù)航方面，比亞迪秦LDM-i搭配磷酸鐵鋰刀片電池，百公里虧電油耗低至90km智能化方面L能座艙方面L配備獨立液晶儀表、懸浮式中控屏，搭載新一代DiLink座艙，新增了璇璣AI大模型，升級至4nm芯片，支持連續(xù)語音通話功能，覆蓋車內(nèi)社交、娛樂等場景。比亞迪海獅07面向中高端純電市場，海洋網(wǎng)強勢向上。比亞迪海獅07為基于e3.0平臺打造的中型純電SUV。外觀方面，比亞迪海獅07EV采用了圓潤飽滿的溜背式SUV造型，長寬高分別為4,830/1,925/1,620mm，軸距為2,930mm07170kW/230550/610390kW，55007L2+高階智能輔助駕駛，支持高快領航等多項高階智能駕駛輔助功能；還配備了云輦-C智能車身阻尼控制系統(tǒng)和智能扭矩控制系統(tǒng)。智能座艙方面，07EVDiLink圖37：比亞迪秦L外觀 圖38：比亞迪海獅07EV外觀 資料來源：IT之家， 資料來源：IT之家，吉利將在本次車展攜車型吉利領克07EMP、吉利極氪MIX、吉利銀河E5亮相，高端、主流全邁進；吉利領克07EMP定位為插混中型SUV，預售價格為25萬元；吉利極氪MIX定位為純電中型MPV，預計起售價為20-25萬元；吉利銀河E5定位為純電緊湊型SUV，預售價格為15-20萬元。07EMP吉利07EMP4,827/1,900/1,480mm2,843mm，標Y動力方面，07EMP1.5T163馬力。智能駕駛方面07EMP預計將提供L2級LKAAEBBSD智能座艙方面07EMP搭載了FlymeAutoPro7nm“龍鷹一號”芯片。MIX空間，外觀方面，吉利極氪MIX的車身長寬高分別為4,688/1,995/1,755mm，MIX800VMIXOrinX智能座艙方面，MIX8295PE5為銀河旗下首款純電外觀方面E54,615/1,901/1,670mmE8相似的設計元素，包括光之漣漪律動格柵；還采用了隱藏式門把手、貫穿式燈組等設計。動力方面E5160kW艙方面，E51000FlymeAuto圖39：吉利領克07EMP外觀 圖40：吉利極氪MIX外觀 資料來源：新浪科技， 資料來源：天極網(wǎng)，圖41：吉利銀河E5外觀 圖42：吉利銀河E5外觀 資料來源：智電出行， 資料來源：智電出行，長城：聚焦混動長城Hi4此次北京車展，長城將主要有三款重磅新車亮相，包括長城藍山DHT-PHEVMAX700Hi4-T。其中：長城推出的長城藍山DHT-PHEV改款定位中大型插電混合SUV，預計售價將在30-35萬元；長城坦克300Hi4-T定位為插混緊湊型SUV，預計售價22-25萬700Hi4-T共計推出342.8-70萬元。DHT-PHEV長城藍山DHT-PHEV改款長寬高分別為5,156/1,980/1,805mm，軸距3,050mm，配長城藍山DHT-PHEV1.5TP4電機組成的DHT-PHEV380k933N·mC工況純電續(xù)航里程180m，綜合續(xù)航里程超過1200km。智能駕駛方面，現(xiàn)款長城藍山DHT-PHEV搭載CoffeePilot2.5DHT-PHEV300Hi4-T，全工況從容駕馭+全場景極致體驗，發(fā)力主流硬派300Hi4-T4,760/1,930/1,903mm2,750mm。電動化方面300Hi4-T2.0T185kW105m。智能駕駛方面300Hi4-T配備多項主動安全技術(shù)，擁有自適應巡航、車道偏離預警、盲點監(jiān)測等功能。智能座艙方面300Hi4-T12.316.2700Hi4-T，全工況從容駕馭+全場景極致體驗，發(fā)力高端硬派700Hi4-T5,090/2,061/1,952mm3,000mm5,110/2,122/1,986mm電動化方面700Hi4-T3.0T37.1kWh三元鋰電池組，其中限定版85km，極致版/極境版為90km智能駕駛方面700Hi4-THP350，700Hi4-T配備12.3英寸全彩液晶組合儀表，16.2MAXMAX4,758/1,895/1,725mm2,800mm動力方面搭載的是1.5L全新的混動架構(gòu)Hi4，長城梟龍MAX改款快充功率達到了33kW，充至80%電量僅26智能駕駛方面MAX12.3CoffeeOS圖43：長城梟龍MAX改款 圖44：長城藍山DHT-PHEV改款 資料來源：懂車帝， 資料來源：懂車帝，圖45：長城坦克300Hi4-T外觀 圖46：長城坦克700Hi4-T外觀 資料來源：工信部， 資料來源：坦克官網(wǎng)，奇瑞于2024年4月11日上市新智界S7，其定位為中大型純電轎車，售價24.98-34.98萬元；作為奇瑞與智米科技共同打造的首款車型，奇瑞iCARV23定位純電動小型SUV，聚焦風格越野車型，將于2024年下半年上市。）奇瑞智界S7，定位中大型智慧轎跑華為全面賦能。長寬高為4,971/1,963/1,461mm2,950mmS7動力方面，S7800V150kW，后215kW3.3S7800V855kmS7HUAWEIADS基礎版，搭載華為ADS2.0高階駕駛輔助系統(tǒng)，支S73D車控桌面，支持華為MagLink。）奇瑞iCARV23定位純電動輕越野小型SUV4,220/1,915/1,845mm2,730mm。外觀來看，iCARV23iCARV23401km501kmiCARV234L2+智能駕駛輔助功能。智能座艙方面，iCARV238155圖47：奇瑞智界S7外觀 圖48：奇瑞iCARV23外觀 資料來源：智界官方微博， 資料來源：iCAR官方微博，上汽智己：上汽智己