安盈智慧城市產(chǎn)業(yè)并購基金培訓(xùn)課件

Contents目錄142四、3擬投工程54托管人本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。1A冤家變親家：馬云+馬化騰B阿里12億投第一財經(jīng)C58同城&趕集網(wǎng)1PE先拿到上市公司股份與上市公司合作成為利益共同體PE與上市公司成立并購基金簽署市值管理協(xié)議或并購顧問服務(wù)協(xié)議等“PE+上市公司”的合作方式“PE+上市公司〞的運作模式1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密?，F(xiàn)狀及成功案例：12021年1月至5月31日，并購案例高達(dá)794起；據(jù)不完全統(tǒng)計總金額約為278億美元；其中有強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，也有冤家聯(lián)姻。面對競爭劇烈的市場，從對手到走到一起成為合作伙伴，結(jié)合才是壯大自身實力的最好方式；2硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份(簡稱“硅谷天堂〞)是以并購整合專業(yè)效勞見長的中國領(lǐng)先的綜合性資產(chǎn)管理集團(tuán)，8月初公布的靚麗中報業(yè)績?yōu)椤癙E+上市公司〞模式注入興奮劑，使得上半年凈利潤實現(xiàn)210倍的增長。1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。兩院院士李德仁形象的說法是：“數(shù)字城市+物聯(lián)網(wǎng)=智慧城市〞。中國工程院院士李伯虎認(rèn)為：智慧城市實際上是城市信息從數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化向更高級的指揮化開展，它將促進(jìn)我國能源有效利用、綠色環(huán)保、居民安居樂業(yè)和創(chuàng)新型國家開展。三大概念：物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。1時間政策文件內(nèi)容作用2012.12《關(guān)于開展國家智慧城市試點工作的通知》提出建設(shè)智慧城市提出開展申報國家智慧城市試點工作推進(jìn)智慧城市試點工作2013.2《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等發(fā)布組織十個物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項行動計劃指導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)，支持智慧城市發(fā)展。2013.3《智慧城市時空信息云平臺建設(shè)試點技術(shù)指南》；《關(guān)于促進(jìn)信息消費擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》等提出完善云平臺建設(shè)、完善信用消費基礎(chǔ)設(shè)施（寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信、三網(wǎng)融合等）指導(dǎo)意見提出加快建設(shè)智慧城市，鼓勵利用地方債券及企業(yè)債支持智慧城市建設(shè)為建設(shè)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施提出指導(dǎo)意見；為資金募集提供方案。2014.3《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020）》提出智慧城市建設(shè)方向：信息網(wǎng)絡(luò)寬帶化、規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會治理精細(xì)化。將建設(shè)智慧城市納入國家級戰(zhàn)略規(guī)劃；實現(xiàn)從概念規(guī)劃到落地實施的跨越。2015.3《2015年政府工作報告》明確發(fā)展智慧城市，保護(hù)和傳承歷史、地域文化，加大公共設(shè)施建設(shè)?！爸腔鄢鞘小币辉~首次寫進(jìn)國家層面政府工作報告。2015.3-2015.4《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》；《關(guān)于促進(jìn)交通一卡通健康發(fā)展加快實現(xiàn)互聯(lián)互通的指導(dǎo)意見》；《智能電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見》等明確未來5年將開展健康中國云服務(wù)計劃，加強(qiáng)人口健康信息化建設(shè)優(yōu)化和完善交通一卡通互聯(lián)互通頂層設(shè)計，統(tǒng)一行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出逐步構(gòu)建智能電網(wǎng)指導(dǎo)意見對建設(shè)智能城市各個子項目提出意見和規(guī)劃本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。12021年上半年智慧城市大事件盤點事件1智慧城市首次寫進(jìn)國家層面的政府工作報告事件2國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成立智能制造受關(guān)注事件3住建部公布第三批國家智慧城市試點名單事件4全國醫(yī)療效勞規(guī)劃綱要落地智慧醫(yī)療業(yè)騰云駕霧事件5我國將編制實施軟件和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)“十三五〞開展規(guī)劃事件7交通部發(fā)文推進(jìn)交通一卡通智慧交通迎良機(jī)事件8建設(shè)智慧城市與中國制造2025產(chǎn)生共鳴事件9“互聯(lián)網(wǎng)+〞狂風(fēng)來襲將創(chuàng)新智慧城市模式事件10智能電網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見將出臺本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。智慧城市產(chǎn)業(yè)市場1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。智慧城市行業(yè)分析1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。2要解決的問題：能源消耗、交通擁堵、城市公共平安等問題。3涉及的領(lǐng)域：環(huán)境、交通、醫(yī)療、公共效勞、教育文化效勞等。4全球大概有200多個“智慧城市〞的工程正在實施中：智能家居、智慧醫(yī)療、智能穿戴、智能交通、智能電網(wǎng)、城市管理、物流供給鏈等領(lǐng)域。國內(nèi)外工程1本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。智慧城市行業(yè)分析中國北京icity—政府的無線政務(wù)云系統(tǒng)；北京的智慧醫(yī)療項目太原

數(shù)字城市系統(tǒng)與12319熱線系統(tǒng)一體化運行廈門

交通智慧云平臺項目京東

來點的物聯(lián)網(wǎng)滲透電商模式美國2008年IBM公司提出了“智慧地球”戰(zhàn)略，美國政府積極回應(yīng)并將它寫進(jìn)創(chuàng)新戰(zhàn)略。2009年9月愛荷華州迪比克市與IBM共同宣布，將建美國第一個“智慧地球”城市歐洲2010年3月，歐盟委員會出臺《2020歐盟戰(zhàn)略》，其中“歐洲數(shù)字議程”政策是《2020歐盟戰(zhàn)略》中提出的七大旗艦計劃之一，并制定了《物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略研究路線圖》。盧森堡、荷蘭、瑞典、德國等在智慧城市建設(shè)方面處在世界前列。亞太

日本的“SmartCity”計劃；韓國“綠色I(xiàn)T國家戰(zhàn)略”；新加坡“智慧國2015計劃”智慧城市市場快訊1微軟全球資深副總裁、大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官賀樂賦表示：

到2021年，全球70%的人口將生活在城市，而現(xiàn)在全球在城市生活的人口比例僅為50%；屆時，中國將有超過200個人口規(guī)模到達(dá)百萬的城市，而現(xiàn)在歐洲超過百萬人口規(guī)模的城市只有幾十個，所以未來智慧城市的市場空間將非常巨大。

微軟在歐洲的巴黎等城市，在美國的紐約、西雅圖等城市，在中國的上海、蘇州等城市，都有智慧城市的案例，微軟非?？春弥袊腔鄢鞘械奈磥砬熬?。本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。產(chǎn)品名稱安盈·智慧城市產(chǎn)業(yè)并購基金管理計劃基金類型契約型基金管理人眾融財富資產(chǎn)管理（北京）有限公司托管人國信證券股份有限公司產(chǎn)品期限24月規(guī)?？傄?guī)模不超過3億，可分期募集基金認(rèn)購費1%認(rèn)購起點100萬收益分配固定預(yù)期收益部分：100~300萬年化11%；

300~600萬年化11.5%；

600萬以上年化12%；浮動收益部分：超過固定收益部分的20%擬投項目恒業(yè)智能信息技術(shù)（深圳）有限公司增信措施1上市公司大股東對客戶本金及固定收益部分進(jìn)行回購；2上市公司實際控制人承擔(dān)連帶保證責(zé)任。2本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。17上市公司大股東承諾回購LP份額

上市公司實際控制人無限連帶擔(dān)保LPGP2交易結(jié)構(gòu)本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。國信證券募集專戶2本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。實際控制人無限連帶擔(dān)保實際控制人實際持股某上市公司8.288%股份，市值近7.5億；另外持股75%的某科技公司，某上市公司的收購定價超過40億；另外控股其他17家公司；目前個人總資產(chǎn)近50億。2本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。擬投工程方簡介3本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。與BOSCH、松下、SONY、霍尼韋爾等連續(xù)被評為：“安防十大國際品牌〞本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。擬投工程獨特優(yōu)勢32產(chǎn)品豐富、獨特集成能力3渠道廣、工程運作能力強(qiáng)1品牌知名度高恒業(yè)智能智能交通電子警察智能視頻監(jiān)控智能門禁平安城市解決方案行政電子審批銀行安保解決方案數(shù)字化醫(yī)院安防解決方案道路監(jiān)控方案指揮調(diào)度系統(tǒng)網(wǎng)路解決方案公安系統(tǒng)解決方案數(shù)字化城市解決方案本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。廣東省優(yōu)秀安防企業(yè)中國智慧城市建設(shè)推薦品牌中國安防誠信聯(lián)盟企業(yè)深圳知名品牌中國安協(xié)會副理事長單位北京安協(xié)會副理事長單位廣東省安防協(xié)會副會長單位深圳市安協(xié)會副會長單位守合同重信用企業(yè)“平安城市〞建設(shè)優(yōu)秀安防產(chǎn)品中國安防產(chǎn)業(yè)50強(qiáng)中國安防十大新銳產(chǎn)品安防行業(yè)十大用戶滿意品牌廣東省全國名牌安防行業(yè)十大國外品牌中國安防產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀企業(yè)中國安防最具影響力十大品牌擬投工程榮譽證書3擬投工程專利及著作3本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。擬投工程營業(yè)預(yù)測3恒業(yè)智能2021-2021年銷售收入及利潤010000200003000040000500002013年2014年2015年2016年2017年銷售額（萬元）700010000200003000042000利潤（萬元）800

1300260042006000本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。254

本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。張國林張學(xué)榮北京大學(xué)國家開展研究院EMBA、北京交通大學(xué)財務(wù)金融碩士，中國注冊會計師、注冊財稅管理師，擅長財務(wù)分析。十年聯(lián)想集團(tuán)公司中高層工作經(jīng)歷，上市公司獨立董事、董秘、CFO工作經(jīng)歷。4本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。王繼揚韓群孫

榕何曉峰4本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。孫健波遲為國李秀芹強(qiáng)視傳媒6.5億大唐輝煌傳媒10億精典博維1.07億4本材料僅呈送特定客戶，敬請嚴(yán)格保密。010203中國一拖集團(tuán)〔SH601038，HK003