X電力企業(yè)年度再融資規(guī)劃方案

東莞臺商信息網(wǎng),大量的管理資料下載 江西長運(yùn)2004年度再融資策劃書GUOSENSECURITIES頁相關(guān)項(xiàng)目總協(xié)調(diào)人：胡繼之先生國信證券總裁，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，2002年初進(jìn)入國信證券工作。胡繼之先生原為深圳證券交易所常務(wù)副總經(jīng)理，在工作中與原深圳證券交易所總經(jīng)理、現(xiàn)任中國證監(jiān)會(huì)分管發(fā)行上市工作的副主席桂敏杰先生配合默契，并與之建立了密切的私人關(guān)系。胡繼之先生將在本相關(guān)項(xiàng)目中負(fù)責(zé)與中國證監(jiān)會(huì)、交易所及地方監(jiān)管局等有關(guān)監(jiān)管部門高層領(lǐng)導(dǎo)的溝通、協(xié)調(diào)工作。張桂慶先生國信證券分管投資銀行業(yè)務(wù)之執(zhí)行副總裁，兼國信證券投資銀行事業(yè)部總裁，中國人民銀行總行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2001年7月進(jìn)入國信證券工作。張桂慶先生曾在中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部、上市公司部分管發(fā)行審核工作長達(dá)八年之久，并與中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部、上市公司部、國際部及各發(fā)審委委員等均建立了良好的工作關(guān)系；張桂慶先生亦曾連續(xù)3年（2002-2004）擔(dān)任中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)委員。在本相關(guān)項(xiàng)目中，張桂慶先生將具體負(fù)責(zé)本相關(guān)項(xiàng)目小組的領(lǐng)導(dǎo)工作，重點(diǎn)負(fù)責(zé)本次相關(guān)項(xiàng)目報(bào)批過程中所涉及與中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門和發(fā)審委的溝通、協(xié)調(diào)等工作。

相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅先進(jìn)先生：國信證券投資銀行事業(yè)部業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、中國注冊資產(chǎn)評估師、經(jīng)濟(jì)師、工程師。曾主持過雙環(huán)科技、多佳股份、三愛海陵等公司的上市輔導(dǎo)和新股發(fā)行承銷，長征電器、西藏金珠等上市公司的配股及武昌魚、同濟(jì)科技等公司的財(cái)務(wù)顧問等工作。在本相關(guān)項(xiàng)目中將主持相關(guān)項(xiàng)目合適的方案設(shè)計(jì)、市場推介的總體策劃與協(xié)調(diào)、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)以及與證監(jiān)會(huì)主審人員的溝通等工作。主要相關(guān)項(xiàng)目人員龍涌先生國信證券投資銀行事業(yè)部資本市場部總經(jīng)理，中國人民大學(xué)畢業(yè)，律師、注冊會(huì)計(jì)師、保薦代表人，曾主持或參與完成太太藥業(yè)IPO發(fā)行，藍(lán)星清洗、草原興發(fā)、西寧特鋼和雙環(huán)科技等配股主承銷工作，主持或參與完成江蘇陽光可轉(zhuǎn)債、雅戈?duì)柨赊D(zhuǎn)債、南山實(shí)業(yè)可轉(zhuǎn)債、華聯(lián)控股增發(fā)、海虹控股增發(fā)和廈門建發(fā)增發(fā)等相關(guān)項(xiàng)目的市場推介和銷售工作。在本相關(guān)項(xiàng)目中將主持相關(guān)項(xiàng)目發(fā)行合適的方案設(shè)計(jì)、策劃并負(fù)責(zé)發(fā)行銷售及上市保薦等工作。杜猛先生國信證券經(jīng)濟(jì)研究所電力行業(yè)資深分析師，電氣工程學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，綜合性知識背景，5年電力行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，3年證券行業(yè)研究經(jīng)歷，在本相關(guān)項(xiàng)目中將參與行業(yè)分析研究及相關(guān)咨詢工作等。吳安東先生國信證券投資銀行事業(yè)部高級經(jīng)理，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，會(huì)計(jì)師，2000年初進(jìn)入國信證券從事投資銀行業(yè)務(wù)，曾參與或主持過金瑞科技新股發(fā)行、江西銅業(yè)H股增發(fā)A股、廣州控股配股、海虹控股增發(fā)、南山實(shí)業(yè)可轉(zhuǎn)債、贛南果業(yè)重大資產(chǎn)重組、隆平高科上市推薦及*ST濱能恢復(fù)上市等相關(guān)項(xiàng)目。在本相關(guān)項(xiàng)目中將參與發(fā)行合適的方案設(shè)計(jì)、市場推介的總體策劃與協(xié)調(diào)、材料制作等工作。吳九飛先生國信證券投資銀行事業(yè)部相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理，中國人民銀行總行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有一定的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在本相關(guān)項(xiàng)目中，將參與材料制作與申報(bào)等現(xiàn)場具體工作。

附件：國信證券介紹及國信投資銀行業(yè)績附件：國信證券介紹及國信投資銀行業(yè)績

中國證監(jiān)會(huì)目前僅指定九家具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格的證券公司之一首批注冊保薦機(jī)構(gòu)，目前在冊保薦代表人共有24人2004年1月，與中金公司和中信證券一并被《新財(cái)富》評為“最佳投行團(tuán)隊(duì)”及“市場化投行”2004年承銷家數(shù)全國第二名、2003年承銷家數(shù)全國第一名“信譽(yù)主承銷商”評比（中國證券業(yè)協(xié)會(huì)組織）第一名2005年1月順利收購大鵬證券投資銀行業(yè)務(wù)國信證券XX股東由極具實(shí)力的大型企業(yè)深圳國際信托投資公司、深圳市投資管理管控公司、深圳市機(jī)場XX、云南紅塔實(shí)業(yè)XX、中國第一汽車集團(tuán)公司和北京城建XX共6家公司組成。股東名稱持股比例深圳國際信托投資公司30%深圳市投資管理管控公司20%深圳市機(jī)場XX20%云南紅塔實(shí)業(yè)XX20%中國第一汽車集團(tuán)公司5.1%北京城建XX4.9%作為在深圳注冊的大型綜合類證券公司，我公司注冊資本20億元人民幣，實(shí)收資本25億元。截止2004年底，我公司總資產(chǎn)87億元，凈資產(chǎn)32億元。2003年，據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，我公司是6家利潤總額過億元的券商之一，利潤總額排全行業(yè)第2位；人均利潤居行業(yè)第4位；在一級市場發(fā)行節(jié)奏放緩、二級市場持續(xù)低迷的情況下，我公司2004年度仍保持了良好的盈利情況。在長期經(jīng)營發(fā)展中，我公司形成了具有自身特色的“國信文化”，即以“信”為核心，注重“信念、誠信、自信、信譽(yù)”，在經(jīng)營中堅(jiān)持“規(guī)范、穩(wěn)健、開拓、創(chuàng)新”的經(jīng)營觀念。國信證券秉承穩(wěn)健進(jìn)取的經(jīng)營理念，在波動(dòng)劇烈的資本市場中始終保持著持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展，公司各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)連續(xù)幾年在全國券商中名列前茅。1996年至2004年公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額近40億元，公司資產(chǎn)質(zhì)量和人均盈利能力連續(xù)幾年在全國券商中排名第一。同時(shí)亦是極少數(shù)自成立以來未被中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和公開譴責(zé)的大型券商之一。作為全國最早開展投資銀行業(yè)務(wù)的券商、首批注冊登記為保薦機(jī)構(gòu)的券商之一，國信證券投資銀行業(yè)務(wù)在新的管理管控體制和市場形勢下，進(jìn)入了新的發(fā)展階段。我公司自1989年起開始從事股票承銷業(yè)務(wù)，1991年成為首批有資格從事B股承銷和代理買賣的券商；2004年5月，我公司注冊登記為首批保薦機(jī)構(gòu)，20名通過首次保薦代表人勝任能力考試的員工注冊登記為首批保薦代表人；在2004年11月28日的第二次保薦代表人考試中，我公司又有13位投行人員順利通過考試。在2005年1月順利收購大鵬證券投行業(yè)務(wù)后，目前我公司在冊保薦代表人增加至24人。主承銷業(yè)務(wù)連創(chuàng)佳績1998年至2000年，我公司投資銀行業(yè)務(wù)連續(xù)多年名列全國主承銷總家數(shù)排名前3名，2001年名列全國承銷總家數(shù)排名第3名，2002年名列全國承銷總家數(shù)排名第3名，2003年承銷家數(shù)居市場第1名，2004年承銷家數(shù)居市場第3名。1997年至2004年12月底，國信證券共完成股票和可轉(zhuǎn)債發(fā)行主承銷相關(guān)項(xiàng)目112家，其中A股股票首次發(fā)行主承銷40家，上市公司配股主承銷商61家，上市公司公募增發(fā)主承銷商9家，可轉(zhuǎn)債發(fā)行主承銷商3家。2001年，我公司獲得由中國證券業(yè)協(xié)（會(huì)唯一一次）“信譽(yù)主承銷商”評比積分第一名；2002年，承銷我國核準(zhǔn)制下第一只可轉(zhuǎn)債——陽光轉(zhuǎn)債；2004年，在《新財(cái)富》雜志組織的投行業(yè)務(wù)評比中，我公司被評為“市場化投行”和“挖掘中小相關(guān)項(xiàng)目第一名”，公司投行團(tuán)隊(duì)與中金公司和中信證券一齊被評為“最佳投行團(tuán)隊(duì)”；中國證監(jiān)會(huì)目前僅指定八家具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格的證券公司之一及中小企業(yè)板主承銷企業(yè)家數(shù)第一。國信證券歷年主承銷業(yè)務(wù)一覽表年度相關(guān)項(xiàng)目1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年新股主承銷家數(shù)（家）784121214配股主承銷家數(shù)（家）4151320612-增發(fā)家數(shù)（家）--002223-可轉(zhuǎn)債（家）111年籌資額（億元）37.5447.6451.07109.9073.0633.7836.6918.9主承銷總家數(shù)全國排名第7名第2名第3名第2名第3名第3名第1名第2名管理管控體制不斷創(chuàng)新國信證券在業(yè)內(nèi)率先推行投資銀行業(yè)務(wù)的事業(yè)部制管理管控，投資銀行事業(yè)部成為公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司投資銀行業(yè)務(wù)開展的責(zé)任單位，實(shí)行獨(dú)立核算，并擁有相應(yīng)的經(jīng)營管理管控責(zé)權(quán)。新酬及激勵(lì)機(jī)制建設(shè)方面，通過相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，將相關(guān)項(xiàng)目人員的責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)及收益都與其承擔(dān)的相關(guān)項(xiàng)目直接掛鉤，極大地調(diào)動(dòng)了相關(guān)項(xiàng)目人員工作的積極性、主動(dòng)性，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，從而使國信證券投資銀行成為一個(gè)管理管控先進(jìn)，責(zé)權(quán)利明晰，精誠團(tuán)結(jié)，運(yùn)轉(zhuǎn)高效的團(tuán)隊(duì)。另外，在制度建設(shè)方面，國信證券根據(jù)保薦制度要求，制訂了系列內(nèi)控體系和內(nèi)控制度，較好地適應(yīng)了保薦制度對于投行業(yè)務(wù)的新要求。專業(yè)人才濟(jì)濟(jì)我公司目前擁有一支112人的高素質(zhì)投資銀行業(yè)務(wù)隊(duì)伍，其中保薦代表人22名；業(yè)務(wù)人員全部具有本科以上學(xué)歷，具有碩士以上學(xué)歷的人員占業(yè)務(wù)人員總數(shù)的70%以上；具有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷的員工占員工總?cè)藬?shù)的10%以上。經(jīng)過多年業(yè)務(wù)的磨練，大部分業(yè)務(wù)人員具有豐富的投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能熟練運(yùn)用投資銀行業(yè)務(wù)法律、法規(guī)，95%以上的業(yè)務(wù)人員具有從事證券代理發(fā)行業(yè)務(wù)的資格。投行下屬資本市場部具有豐富的銷售能力和經(jīng)驗(yàn)作為國內(nèi)券商中較早設(shè)立資本市場部的證券公司，國信證券投資銀行事業(yè)部積累了豐富的資本市場運(yùn)作和營銷經(jīng)驗(yàn)，形成了強(qiáng)大的投資者溝通、協(xié)調(diào)和組織能力。在2003年大盤整體表現(xiàn)不佳的情況下，取得了海虹控股增發(fā)和雅戈?duì)栟D(zhuǎn)債發(fā)行市場有效認(rèn)購倍數(shù)分別高達(dá)113倍和199倍的佳績，創(chuàng)下了我國證券市場增發(fā)和轉(zhuǎn)債發(fā)行的歷年最高認(rèn)購倍數(shù)記錄，充分反映了國信證券價(jià)值引導(dǎo)、專業(yè)推介和投資者（尤其是機(jī)構(gòu)投資者）組織能力。隨著新股發(fā)行詢價(jià)制的正式實(shí)施，具有豐富營銷經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)為我公司與客戶順利實(shí)現(xiàn)“雙贏”奠定了良好的基礎(chǔ)。創(chuàng)新業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展2002年以來，國信證券大力發(fā)展非股票承銷業(yè)務(wù)，初步建立了上市公司資產(chǎn)重組及購并類財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)三項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展平臺，將三大業(yè)務(wù)作為下一步業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)：2003年，我公司已啟動(dòng)近十個(gè)上市公司資產(chǎn)重組及購并類財(cái)務(wù)顧問相關(guān)項(xiàng)目，成功完成贛南果業(yè)、一致藥業(yè)、西南化機(jī)等公司重大資產(chǎn)重組及并購業(yè)務(wù)；并擔(dān)任深圳市國資委下屬上市公司重組財(cái)務(wù)顧問、鞍山市及洛陽市等地方政府的常年財(cái)務(wù)顧問。企業(yè)債券承銷：投資銀行事業(yè)部設(shè)有專門的企業(yè)債券小組。在國務(wù)院批準(zhǔn)的2002年第一批10支中央級企業(yè)債券中，國信證券參加了包括中國移動(dòng)、中石油、武漢鋼鐵、上海久事、浦東發(fā)展建設(shè)、廣東核電企業(yè)債券在內(nèi)的6只企業(yè)債券的承銷，成為當(dāng)年度介入企業(yè)債券承銷工作的主要券商之一，目前，公司正在承做鞍鋼集團(tuán)25億企業(yè)債的主承銷工作。國際業(yè)務(wù)：投資銀行事業(yè)部正在拓展香港市場，加強(qiáng)與境外機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，為境內(nèi)企業(yè)赴境外上市創(chuàng)造機(jī)會(huì)。典型案例2000年，完成風(fēng)華高科增發(fā)相關(guān)項(xiàng)目，率先采用了“網(wǎng)上、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)”以及“老股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)”市場化發(fā)行定價(jià)方式，為上市公司增發(fā)新股的市場化定價(jià)作出了有益探索，被有關(guān)部門作為典型案例推廣。2001年，完成中興通訊增發(fā)相關(guān)項(xiàng)目，該相關(guān)項(xiàng)目采用完全市場化的發(fā)行方式，每股增發(fā)價(jià)格高達(dá)32.50元，中小投資機(jī)構(gòu)與大型投資機(jī)構(gòu)投資機(jī)會(huì)平等，發(fā)行價(jià)格折扣率較低，創(chuàng)市場增發(fā)價(jià)格之最，市場認(rèn)同程度較高。2001年底，完成江西銅業(yè)H股增發(fā)A股相關(guān)項(xiàng)目。2002年，以18倍的超額認(rèn)購倍率完成江蘇陽光可轉(zhuǎn)債主承銷工作，該相關(guān)項(xiàng)目是上市公司可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行規(guī)范后，上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券第一家；2003年，率先修改雅戈