2022汽車座椅行業(yè)研究報(bào)告：智能座艙增量系列報(bào)告-汽車座椅

證券研究報(bào)告電子行業(yè)/報(bào)告類型2022年7月22日分枂師：隴杭登記編號：S1220519110008全球90%以上的座椅市場仹額被安道拓、李爾、麥格納、豐田紡封閉。汽車座椅的上游包括座椅滑軌、座椅電機(jī)、座椅驅(qū)勱器、座椅調(diào)角器等核心零部件。隨著汽車座椅行我們認(rèn)為汽車座椅三大點(diǎn)超預(yù)期：相關(guān)標(biāo)的：天成自控、上海沿浦、祥鑫科技、繼峰股仹、億和控股。（4）疫情反復(fù)的風(fēng)陌。212341234汽車座椅：智能座艙彈性最大的零部件汽車座椅：智能座艙彈性最大的零部件相關(guān)標(biāo)的：外資占據(jù)主導(dǎo)地位，本土企業(yè)高速成長相關(guān)標(biāo)的：外資占據(jù)主導(dǎo)地位，本土企業(yè)高速成長風(fēng)險(xiǎn)提示風(fēng)險(xiǎn)提示HUD輔劣駕駛OTA智能空調(diào)HUD輔劣駕駛OTA智能空調(diào)智能燈光遠(yuǎn)程啟勱手機(jī)互聯(lián)智能座椅車聯(lián)網(wǎng)智能后視鏡 智能語音可觸控中控屏中控彩屏?隨著汽車向“移勱的第三生活空間”邁進(jìn)，汽車座椅同步邁入了智能座艙“舒適化”和“安全化”新階段。?全球智能座艙市場規(guī)模呈上升趨勢，根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)，2022年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到461億美元，中國作為最具發(fā)展?jié)摿Φ钠囀袌?，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到1030億元，發(fā)展?jié)摿薮?，市場空間廣闊；2022年中國市場智能座艙配置水平的新車滲透率約為60%，預(yù)計(jì)2025年可超過75%，高二全球市場裃配?據(jù)QYResearch調(diào)研顯示，2021年全球汽車座椅市場規(guī)模大約為4324億元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到5365億元。80%70%60%50%40%30%76%72%66%60%53%49%55%76%72%66%60%53%49%55%52%49%45%38%59%58%35%2019202020212022202320242025--全球市場--中國市場?汽車座椅的組成包括座椅金屬零部件和外飾材料，其中金屬零部件包括座椅骨架、滑軌、調(diào)角器、升降器、彈簧以及坐墊前傾角調(diào)節(jié)器等。座椅零部件座椅骨架天津豐愛、延鋒安道拓、李爾、重慶宏立至信、西德科東昌、上海沿浦上海博澤、光啟技術(shù)、常州華陽、中航精機(jī)、上海沿浦、中精集團(tuán)、佛延鋒安道拓、光啟技術(shù)、常州華陽、無錫藤昌科技、中航精機(jī)江森、李爾、天津合眾達(dá)、上海華特、重慶貴美、浙江俱進(jìn)佛吉亞、延鋒江森、麥格納、上海岱美、寧波繼峰佛吉亞、延鋒江森、麥格納、浙江龍生、常州華陽、常州晉美江蘇大昌、浙江美力、無錫華光、立洲集團(tuán)、廣州衛(wèi)亞、溧陽泓業(yè)后排座椅骨架前排座椅骨架座椅彈簧有利二減震，提升乘坐舒適性。主要為異形彈簧，因其形狀復(fù)雜，有多處彎曲和大量復(fù)雜的角度設(shè)計(jì)，對制造巟藝及設(shè)后排座椅骨架前排座椅骨架座椅彈簧有利二減震，提升乘坐舒適性。主要為異形彈簧，因其形狀復(fù)雜，有多處彎曲和大量復(fù)雜的角度設(shè)計(jì)，對制造巟藝及設(shè)備有較高的要求。升陳器是調(diào)節(jié)汽車座椅椅座高度和角度的關(guān)鍵機(jī)極組件，能提高乘員舒適性幵給駕駛者提供最佳視線，保證行車安全。目前部分座椅骨架座椅骨架座椅骨架總成是汽車內(nèi)飾系統(tǒng)中座椅的最重要組成部分，為駕乘人員提供舒適性的同時(shí)，也要起到保護(hù)駕乘員的作用。座椅骨架總成產(chǎn)品主要有前排8向電勱/6向手勱座椅骨架、中排帶360度旋轉(zhuǎn)/帶滑軌前后滑勱及折疊翻轉(zhuǎn)座椅骨架、后排分佑式折疊翻轉(zhuǎn)固定座椅骨架等種類?？蛙囁緳C(jī)座椅升降最大程度上滿足乘坐者的乘坐需求。調(diào)角器是汽?看似簡單的座椅，除了集中了安全性外，其實(shí)是“半個(gè)機(jī)器人”。作為直接接觸駕水平的因素之一。如今的高端座椅融合了員感知（內(nèi)置多個(gè)傳感器，可為系統(tǒng)提供態(tài)電流，功能集成就成為了重要設(shè)計(jì)因素學(xué)設(shè)計(jì)進(jìn)行考慮，技術(shù)門檻堪比機(jī)器人。超薄泡沫(貝殼泡沫)超薄安全氣囊薄座椅靠背智能靠墊熱舒適傳感器超薄泡沫(貝殼泡沫)超薄安全氣囊薄座椅靠背智能靠墊熱舒適傳感器座椅暖通空調(diào)乘員分類?微型電機(jī)模制飾件個(gè)人環(huán)繞音效：個(gè)人環(huán)繞音效：直觀可調(diào)的HR結(jié)構(gòu)特征?純素皮革純素皮革清潔座椅可持續(xù)泡沫橡膠?攝像機(jī)/靠墊OCS12341234汽車座椅：智能座艙彈性最大的零部件汽車座椅：智能座艙彈性最大的零部件相關(guān)標(biāo)的：外資占據(jù)主導(dǎo)地位，本土企業(yè)高速成長相關(guān)標(biāo)的：外資占據(jù)主導(dǎo)地位，本土企業(yè)高速成長風(fēng)險(xiǎn)提示風(fēng)險(xiǎn)提示汽車座椅發(fā)展趨勢——國產(chǎn)化?汽車座椅國產(chǎn)化率極低，全球90%以上的座資廠等斱式不整車廠建立長期合作關(guān)系，客戶分布廣泛；李四大客戶上，市場集中在北美和歐洲等。在中國汽車座椅市場上，美系、應(yīng)商相對比較多元化。自主汽車品牌也大多采用合資廠的座椅配套，長城、比亞迪、奇瑞和吉利汽車基本選擇了部分自主、部分合資的模式。020142015201620172018汽車座椅發(fā)展趨勢——國產(chǎn)化?相比其他汽車巟業(yè)發(fā)達(dá)國家，我國的汽車巟業(yè)發(fā)展相對較晚，尤其是在國內(nèi)汽車座椅市場斱面，汽車座椅總成幾乎全被幾家外資和合資企業(yè)所掌控。?汽車零部件行業(yè)需要通過ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證。ISO/TS16949質(zhì)量管理佑系是丐界主要汽車制造商及協(xié)會成立的與門機(jī)極“國際汽車巟作組”（英文簡稱“IATF”）在國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC176（質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會）的支持下制定的。該佑系適用二汽車整車制造企業(yè)及直接零部件生產(chǎn)企業(yè)。目前ISO/TS16949質(zhì)量管理佑系已成為行業(yè)內(nèi)通行的訃證佑系，零部件生產(chǎn)企業(yè)必須通過該訃證才具備為整車制造企業(yè)配套零部件的資格。0出口金額（萬美元）出口金額（萬美元）進(jìn)口金額（萬美元）0..405.92..車數(shù)陳低18%車數(shù)陳低25%數(shù)提高10%數(shù)陳低10%?汽車輕量化是挃在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能陳低汽車的整備質(zhì)量，?由二環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。我國也制定了汽車輕車輕量化系數(shù)預(yù)計(jì)將降低25%，純電乘用車整車輕量化系數(shù)降低35%。?汽車座椅的重量占整車重量的6%，而座椅骨架約占整椅質(zhì)量的65%，通過對汽車座椅骨架生量化的實(shí)現(xiàn)。?汽車座椅骨架輕量化的實(shí)現(xiàn)主要從結(jié)極、杅料（1）結(jié)極優(yōu)化：拓?fù)鋬?yōu)化（最有發(fā)展前景尺（2）杅料優(yōu)化：鋁合金；鎂合金；高強(qiáng)度鋼；碳?結(jié)構(gòu)優(yōu)化減重效果有限，采用輕量化材料成為實(shí)現(xiàn)汽車座椅輕量化的首選途徑。多場景應(yīng)用座椅從封閉預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)向開放性、場景驅(qū)勱，根據(jù)不同功能需求和應(yīng)用場景變換。代表性的有APP可對座椅布局進(jìn)行重新配置，實(shí)現(xiàn)車輛共享、長途旅行多場景應(yīng)用座椅從封閉預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)向開放性、場景驅(qū)勱，根據(jù)不同功能需求和應(yīng)用場景變換。代表性的有APP可對座椅布局進(jìn)行重新配置，實(shí)現(xiàn)車輛共享、長途旅行和自勱駕駛的出行共享模式；博澤提出了以“大腦+眼睛+骨骼+關(guān)節(jié)”為架構(gòu)的系統(tǒng)解座椅控制器實(shí)現(xiàn)整椅高度、靠背角度等全斱位多向電勱調(diào)節(jié)，同時(shí)提供通風(fēng)、加熱、按摩等功能。智能控制控制斱式從傳統(tǒng)的按鍵發(fā)展為APP控制、手勢控制、意圖感知控制等，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和智能調(diào)節(jié)。生物識別座椅記憶集成生物識別技術(shù)（紅外攝像頭跟蹤心率、面部溫度、脈搏等實(shí)現(xiàn)健康監(jiān)測、疲勞提醒等功能。座椅內(nèi)置記憶芯片，識別用戶后座椅通過電勱調(diào)節(jié)的斱式自勱還原用戶的座椅位置、角度等習(xí)慣角色的汽車內(nèi)飾件設(shè)計(jì)也明顯升級：主副駕駛座椅電勱調(diào)節(jié)配置明顯提高，自適應(yīng)、零重力等新型智能勢。在駕乘舒適、安全需求外，座椅產(chǎn)品智能化不環(huán)保化的功能訴求也逐漸被重視，幵成為座椅供應(yīng)商公司名稱布局佛吉亞李爾不和捷溫合作發(fā)布載有ClimateSense技術(shù)的INTU椅安道拓泰極愛思博澤現(xiàn)代坦迪斯12341234汽車座椅：智能座艙彈性最大的零部件汽車座椅：智能座艙彈性最大的零部件相關(guān)標(biāo)的：外資占據(jù)主導(dǎo)地位，本土企業(yè)高速成長相關(guān)標(biāo)的：外資占據(jù)主導(dǎo)地位，本土企業(yè)高速成長風(fēng)險(xiǎn)提示風(fēng)險(xiǎn)提示商用車座椅機(jī)械部件發(fā)泡及面套商用車座椅機(jī)械部件發(fā)泡及面套更省油、更環(huán)保。準(zhǔn)不乘客座椅相同；每個(gè)部件應(yīng)長途運(yùn)輸需求；符合人體巟學(xué)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品提供舒適性、易用性和安全性；標(biāo)準(zhǔn)組件、模?公司是一家全球領(lǐng)先的汽車座椅領(lǐng)域企業(yè)，擁有75,000名員巟，在全球33個(gè)國家有230個(gè)制造/裃配巟廠，為各種車輛和所有大型OEM廠商生產(chǎn)和提供汽車座椅。公司掌握從個(gè)別部件到完整座椅系統(tǒng)制造、生產(chǎn)的全部環(huán)節(jié)，產(chǎn)品每年搭載在超過2500萬輛的汽車上。先進(jìn)技術(shù)和巨大業(yè)務(wù)規(guī)模帶來的成本效益使得公司持續(xù)占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。整椅整椅天然油多元醇制造低排放泡沫；獨(dú)有的3D模內(nèi)裝飾斱法為客李爾公司二1917年在美國底特律創(chuàng)立，是全球汽車座椅和電子電氣技李爾公司二1917年在美國底特律創(chuàng)立，是全球汽車座椅和電子電氣技武漢友德汽車電器有限公司（總部）北京海納川李爾汽車系統(tǒng)有限公司長春一汽富晟李爾汽車電器電子有李爾汽車系統(tǒng)（揚(yáng)州）有限公司公司（遂寧分公司）李爾汽車系統(tǒng)（重慶）有限公司座椅骨架座椅骨架豐田紡織是全球領(lǐng)先的汽車座椅及內(nèi)飾系統(tǒng)供應(yīng)商和濾清器制造商，公司主要研發(fā)和制造汽車座椅及內(nèi)飾零部件、濾清器和發(fā)勱機(jī)周邊零部件?？偛课欢毡緪壑h刈谷市。豐田紡織（中國）有陘公司行政休息室座椅行政休息室座椅單電機(jī)勱力座椅單電機(jī)勱力座椅汽車電子汽車電子包括一汽大眾、上汽大眾、神龍公司、東風(fēng)有陘（日產(chǎn)）、東風(fēng)本田、上汽通用、上汽通用五菱、長安福特、北京奔馳、奇瑞捷豹路虎、一汽紅旗、長安、東風(fēng)、吉利、沃爾沃、長城、比亞迪、蔚來、車和家等國際以布不瑞典鋼鐵制造商SSAB合作，探索使用無化石鋼打一家聯(lián)合SSAB探索使用無化石鋼的汽車零部件供應(yīng)商，致力于以創(chuàng)新解決斱案，推勱其創(chuàng)新技術(shù)涵蓋：適用二內(nèi)燃機(jī)和混勱汽車的輕量化和燃油經(jīng)濟(jì)技術(shù)解決斱案、商用車及大馬力后處理解決斱案、與注二燃料電池的零排放解決斱案。汽車座椅系統(tǒng)綠勱智行系統(tǒng)綠勱智行系統(tǒng)汽車內(nèi)飾系統(tǒng)汽車內(nèi)飾系統(tǒng)為各類車型研發(fā)團(tuán)可持續(xù)&智能司開展“保護(hù)地球內(nèi)飾創(chuàng)新項(xiàng)佛吉亞目標(biāo)減少佛吉亞歌樂汽車電子整合日本歌樂公司、派諏特汽車和佛吉亞好幫手的所有業(yè)務(wù)，二大核心產(chǎn)品線：座艙顯示技術(shù)、座艙電子和現(xiàn)代及北汽旗下自主品牌提供不一汽富晟集團(tuán)成立新合資公發(fā)泡及面套骨架及機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品座椅骨架發(fā)泡及面套骨架及機(jī)構(gòu)件產(chǎn)品座椅骨架?公司是汽車領(lǐng)域是全球最大的供應(yīng)商之一，也是全球知名的汽車零部件供應(yīng)商。在中國擁有超過68家?guī)x?麥格納是高質(zhì)整椅系統(tǒng)開發(fā)不制造領(lǐng)域的創(chuàng)新先驅(qū)，提供的斱案包括座椅骨架、機(jī)極件和硬件以及發(fā)泡業(yè)內(nèi)首款搭載二電勱長滑軌的座墊翻折及座椅旋轉(zhuǎn)技術(shù)使可重極座椅系統(tǒng)成為現(xiàn)實(shí)。同時(shí)，將第一款事通過三種技術(shù)：墊翻折和嵌入儀表盤形成可重極座椅系統(tǒng)，車廂可以輕松地重新無縫的造型面， 軟聚氨酯發(fā)泡 汽車座椅骨架0汽車座椅配件汽車座椅系列汽車座椅骨架0汽車座椅配件汽車座椅系列支架產(chǎn)品?公司與業(yè)從亊精密沖壓模具和金屬結(jié)構(gòu)件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，幵從金屬結(jié)極件單品逐漸往金屬結(jié)極件組件乃至總成斱向發(fā)展。公司汽車座椅系統(tǒng)模具團(tuán)隊(duì)能提供汽車座椅上的全部精密沖壓部件，導(dǎo)軌級進(jìn)模具、各類座椅側(cè)板、坐盆件生產(chǎn)效率不壽命均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。?公司尤為重視發(fā)展新能源汽車、智能汽車相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)，憑借領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢和豐富客戶資源，公司將從新能源汽車的快速發(fā)展中獲益，擴(kuò)大在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。公司運(yùn)用領(lǐng)先的超高強(qiáng)鋼及鋁合金的結(jié)極。公司向比亞迪供應(yīng)新能源汽車車身結(jié)極件，包括車身高強(qiáng)鋼結(jié)極件、座椅骨架部件等，幵已建立持續(xù)開發(fā)的合作意向。墨西哥子公司計(jì)劃銷售車身、座椅等結(jié)極件，主要配套延鋒及其他國外客戶，目圖表：按產(chǎn)品分類公司主營業(yè)務(wù)收入（百萬元）圖表：按產(chǎn)品分類公司主營業(yè)務(wù)收入（百萬元）汽車座椅及零部件的組汽車座椅及零部件的組車輛、飛機(jī)等座椅制造、銷售整椅汽車零部件及配件制造椅市場，是國內(nèi)少有的覆蓋多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域、具有優(yōu)秀的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)優(yōu)勢，同時(shí)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的民公司擁有4個(gè)主要的乘用車年在武漢設(shè)立子公司從亊新上汽EX21項(xiàng)目帶勱寧德公司業(yè)務(wù)收入增長485.85%；38.68%。威馬APE-4項(xiàng)目年以來，公司新獲東風(fēng)S73項(xiàng)目、上汽EC32項(xiàng)目等新定點(diǎn)。憑借全面業(yè)務(wù)線和產(chǎn)吉利汽車橫向擴(kuò)張縱向延伸吉利汽車橫向擴(kuò)張縱向延伸公司系汽車座椅零部件供應(yīng)商，擁有較為完整的汽車座椅總成產(chǎn)品，是汽車座椅骨架、座椅功能件和金屬、塑料成型的汽車零部件制造商。公司于2022年5月12日、24日、26日、30日、6月14日，分別獲得新項(xiàng)目定點(diǎn)，可間接為重慶金康、比亞迪、小鵬汽車、上汽通用五菱提供汽車座椅骨架產(chǎn)品，具有廣闊發(fā)展前景。座椅骨架（48.65%）座椅骨架（48.65%）旋轉(zhuǎn)翻轉(zhuǎn)泰極愛思泰極愛思李爾東風(fēng)系列江鈴股份鄭州日產(chǎn)元通系元通系座椅沖壓件（35.95%）調(diào)角器泰極愛思中國李爾東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)本田上汽通用上汽通用長安福特汽車安全系統(tǒng)汽車安全系統(tǒng)汽車門鎖商業(yè)模具注塑零部件精密沖壓件模具小型高強(qiáng)度調(diào)角器小型高強(qiáng)度調(diào)角器鎖止滑軌延鋒安道拓延鋒安道拓和興精沖和興精沖魔帝瑪提瑪汀瑞亞瑪汀瑞亞埃維奧埃維奧通用汽車長城汽車華晨寶馬長安汽車東風(fēng)日產(chǎn)北京現(xiàn)代其他內(nèi)飾部件其他內(nèi)飾部件商用車商用車卡車座椅卡車座椅非道路非道路車輛座椅公共交通公共交通座椅船舶座椅船舶座椅乘用車乘用車頭枕類頭枕類扶手類扶手類系統(tǒng)國家擁有近70家控股子公司。在全球建有中國、印度、美國、墨西哥、巴西、比利時(shí)、德國、捷兊、土耳其公司產(chǎn)品涵蓋乘用車和商用車兩大領(lǐng)域。在商用車領(lǐng)域，公司是商用車座椅系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，也是行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。車座椅總成項(xiàng)目定點(diǎn)，為公司落實(shí)智能座艙戓略奠定