奧地利共享出行行業(yè)市場前景及投資研究報告-培訓課件外文版2024.4

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TRENDSSharedMobilityin?sterreichKAPITEL

01Carsharing,Bikesharing,Ride-HailingundLeih-ElektrorollerPrognosezumUmsatzimMarktfürMobilit?tsdienstenachSegmentenin?sterreichfürdieJahre2017bis2025(inMilliardenEuro)UmsatzimMarktfürMobilit?tsdienstenachSegmentenin?sterreichbis2025FlugticketsBahnticketsRideHailing&TaxiAutovermietungBusticketsCarsharingBikesharing4,03,53,02,52,01,51,00,50,000,20,0800,190,060,080,06000,070,

500,060,060,

500,060,

50,060,190,480,180,190,4700,530,190,460,070,530,060,160,480,5200,060,050,640,140,410,640,570,550,630,530,590,0

40,030,090,290,520,370,7620201,911,821,741,781,741,521,23201720182019202120222023202420253Beschreibung:DieseStatistikzeigteinePrognosederUms?tzeimMarktfürMobilit?tsdienstenachSegmentenin?sterreichindenJahren2017bis2025.LautdemMobilityMarketOutlookwirdderUmsatzimSegmentFlugticketsin?sterreichbiszumJahr2025beirund2,0MilliardenEuroliegen.StatistasMobilityMarketOutlookpr?sentiertaktuelleMarktzahlenundPrognosenzudenM?rktenfürKraftfahrzeugeundMobilit?tsdienstleistungenweltweit-Absatz,Umsatz,PreiseundMarken.Neben[...]MehrHinweis(e):?sterreich;2020Quelle(n):UmsatzproNutzervonMobilit?tsdienstennachSegmentin?sterreichvon2025bis2027(inEuro)ProNutzerUmsatzvonMobilit?tsdienstenin?sterreichnachSegment2025-2027Ridehailing&TaxiCarsharingBikesharing3503002502001501005002025202620274Beschreibung:DerAverageRevenueperUnit(ARPU)verzeichnetlautPrognoseimJahr2027einsignifikantesWachstuminallenSegmenten.VergleichtmandievorliegendenSegmente,soistdasSegmentRidehailing&TaxibezüglichdesAverageRevenueperUnit(ARPU)in2027mit310,34Euroamgr??ten.ImKontrastdazuliegtaufdemdrittenunddamitletztenPlatzdasSegmentBikesharing(39,37Euro),wobeieineDifferenzvon270,97EurozuRidehailing&Taxiverzeichnetwird.

MehrHinweis(e):?sterreich;2025bis2027Quelle(n):MobilityMarketInsightsAnzahlderNutzervonMobilit?tsdienstennachSegmentenin?sterreichvon2019bis2027(inMillionenNutzern)NutzervonMobilit?tsdienstennachSegmentenin?sterreich2019-2027Ridehailing&Taxi1,64CarsharingBikesharing1,762,01,81,61,41,21,00,80,60,40,20,01,771,781,791,741,71,671,650,480,490,460,430,40,340,350,110,310,320,10,10,110,110,110,110,110,112019202020212022202320242025202620275Beschreibung:überdenPrognosezeitraumbis2027werdenfürdieNutzeranzahleinigeSchwankungenzwischendendreiSegmentenvorhergesagt.Ausdenausgew?hltenSegmentenistdasSegmentRidehailing&TaxibezüglichderNutzeranzahlin2027mit1,79MillionenNutzernamgr??ten.ImGegensatzdazuliegtaufdemdrittenunddamitletztenPlatzdasSegmentBikesharing(0,11MillionenNutzer),wobeieineDifferenzvon1,68MillionenNutzerzuRidehailing&Taxiverzeichnetwird.MehrHinweis(e):?sterreich;2019bis2027Quelle(n):MobilityMarketInsightsUmsatzimMarktsegmentCarsharingin?sterreichindenJahren2018bis2027(inMillionenEuro)UmsatzimMarktsegmentCarsharingin?sterreichbis20271009088,6385,9682,3977,438071,97062,4156,7656,39605040302010045,7541,0620182019202020212022202320242025202620276Beschreibung:DerUmsatzindemSegment'Carsharing'desMarktesfürSharedMobilityin?sterreichwirdlautPrognosenzwischen2023und2027kontinuierlichuminsgesamt16,7MillionenEuro(+23.23Prozent)steigen.NachdemsiebtenaufeinanderfolgendenAnstiegsollPrognosenzufolgederUmsatzimJahr2027sch?tzungsweise88,63MillionenEurounddamiteinenneuenH?chststanderreichen.MehrHinweis(e):?sterreich;2018bis2027Quelle(n):MobilityMarketInsightsPenetrationsratederMobilit?tsdienstenachSegmentin?sterreichvon2025bis2027PenetrationsratevonMobilit?tsdienstennachSegmentin?sterreich2025-2027Ridehailing&TaxiCarsharingBikesharing25%20%15%10%5%0%2025202620277Beschreibung:FürdenIndikator'Penetrationsrate'werdenimLaufederZeitdeutlichenSchwankungeninallenSegmentenprognostiziert.VergleichtmandievorliegendenSegmente,soistdasSegmentRidehailing&TaxibezüglichdesIndikators'Penetrationsrate'in2027mit19,8Prozentamgr??ten.ImKontrastdazuliegtaufdemdrittenunddamitletztenPlatzdasSegmentBikesharing(1,22Prozent),wobeieineDifferenzvon18,58ProzentpunktezuRidehailing&Taxiverzeichnetwird.

MehrHinweis(e):?sterreich;2025bis2027Quelle(n):MobilityMarketInsightsPreisevonLeih-ElektrorollernnachAnbieterinWienimJanuar2023E-Scooter-PreisenachAnbieterinWien2023BasispreisjeFahrtPreisproMinute1,41,21,00,80,60,40,20,01,24€1,2€1€1€0,99€0,35€0,35€0,32€0,32€0,25€BirdTierLimeLinkKiwi8Beschreibung:InWiengabesimJanuar2023fünfAnbieterfürE-Scooter.BeiLimebezahltederNutzerdenGrundpreisvon1EuroproFahrtundproMinuteweitere35Cent.MehrHinweis(e):?sterreichQuelle(n):AutorevueKAPITEL

02MeinungenundVerhaltender?sterreichischenBev?lkerungBeliebtesteCarsharing-Anbieterin?sterreichimJahr2023BeliebtesteCarsharing-Anbieterin?sterreich2023AnteilderBefragten0%10%20%30%40%50%60%60%SHARENOW?BBRail&DriveSTATTAUTO23%19%19%ELOOPtim8%floMOBIL8%8%CarusoCarsharingMO.Point7%7%6%5%FAMILYOFPOWERGetaroundSharetooOthercarsharingprovider22%10Beschreibung:DieseDatenzubeliebtenCarsharing-AnbieternzeigenErgebnissedesConsumerInsightsGlobalUmfragein?sterreichimJahr2023.Etwa60ProzentderBefragtenbeantwortetendieFrage"WelchedieserCarsharing-AnbieterhabenSieindenletzten12Monatengenutzt?"mit"SHARENOW".MehrHinweis(e):?sterreich;April2022bisM?rz2023;121Befragte;18-64Jahre;Befragte,dieindenletzten12MonatenCarsharing-DienstegenutzthabenQuelle(n):ConsumerInsightsWelchederfolgendenAspektederMobilit?twerdeninZukunftIhrerMeinungnacheherzunehmenodereherabnehmen?ErwarteteNutzungvonVerkehrsmittelnimRahmenderMobilit?tswendein?sterreich'21AnteilderBefragtenEherzunehmen20%

30%Eherabnehmen40%KeineAngabe50%

60%0%10%70%80%90%6%100%E-BikesFahrr?der87%83%7%7%10%81%7%11%10%14%12%9%13%11%E-Mobilit?t80%?ffentlicherNahverkehrE-Scooter78%76%?ffentlicherFernverkehrCarsharing59%54%52%18%23%Wasserstoff-AutomobileDrohnenfürPaketzustellungAutomobile14%32%35%13%45%37%18%16%33%51%FlugzeugefürUrlaubsreisenKreuzfahrtschiffe20%57%23%11Beschreibung:BeieinerimAugustundSeptember2021in?sterreichdurchgeführtenUmfragezuVer?nderungenimMobilit?tssektorgaben87ProzentderBefragtenan,dasssieeinesteigendeNutzungvonE-Bikesfürwahrscheinlichhalten.DamitwardiesdasVerkehrsmittelmitderh?chstenWachstumserwartung.Lediglich20ProzenthingegenrechnetenmiteinerZunahmevonFahrtenaufKreuzfahrtschiffen.MehrHinweis(e):?sterreich;11.Augustbis5.September2021;1001Befragte;ab16Jahre;?sterreichischeBev?lkerungQuelle(n):IMASInternationalFürwelcheReisediensteodermitdemReisenverbundenenDienstehabenSieindenletzten28TagenGeldausgegeben?Umfragein?sterreichzurOnline-BuchungvonReise-undMobilit?tsangeboten2020AnteilderOnline-K?ufer0%2%4%6%8%10%12%14%16%16%18%ParkenZugtickets13%Tickets/Monatskarten(z.B.Bus,U-Bahn,Tram)11%Hotels9%Taxifahrten6%4%FlügeMietwagen2%2%NeueMobilit?ts-Services(z.B.Roller,CarSharing)Charter-undPauschalreisenBootsreisen1%1%12Beschreibung:Rund16ProzentderEnde2020befragtenPersonenaus?sterreichgabenan,indenletzten28TageneinenParkscheinonlinebezahltzuhaben;z.B.mitdemHandyviaApp.AufgrundderReisebeschr?nkungeninFolgederCorona-PandemiewurdenindiesemJahrdeutlichwenigerDienstleistungenimBereichReisenundTransportgebucht.MehrHinweis(e):?sterreich;SeptemberbisDezember2020;3.965Konsumentenaus?sterreich,DeutschlandundderSchweiz*;*DieQuellemachtkeineAngabezurAnzahlderbefragtenPersonenin?sterreich.

MehrQuelle(n):NetsDenmarkInwieweitk?nnendiefolgendenMobilit?tsmodelleIhrerMeinungnach(inZukunft)eineAlternativezumeigenenAutosein?UmfragezuzukünftigenAlternativenzumAutoin?sterreichAugust2020AnteilderBefragtenAufjedenFall20%Eherschon0%10%30%40%50%60%PrivateFahrgemeinschaftenAuto-Abo114,6%37,4%8,2%34,8%31,6%Car-Sharing(Car2go,DriveNow,usw.)Taxi,Uber,Taxify,usw.10,6%8,8%27,6%KlassischerMietwagen,Leihauto5,4%29,4%13Beschreibung:BeieinerUmfragezuzukünftigenMobilit?tsmodellenalsAlternativezumeigenenAutoin?sterreichimAugust2020gaben14,6ProzentderBefragtenan,sichprivateFahrgemeinschaftensehrgutvorstellenzuk?nnenundfür37,4ProzentderBefragtenkommenprivateFahrgemeinschafteneherinFrage.AufdenR?ngenzweiunddreiwurdenzufastgleichenGesamtanteilenAuto-AbosundModellewieCar-Sharinggenannt.MehrHinweis(e):?sterreich;28.08.2020-31.08.2020;500Befragte;ab14JahreQuelle(n):MarketagentUnterwelchenderfolgendenUmst?ndewürdenSiemehrWegemitderBahnalsmitdemAutozurücklegen?UmfragezudenFaktoren,diedenUmstiegaufdieBahnf?rdernin?sterreich2020AnteilderBefragtenVieleWege10%MancheWege20%0%30%53%47%40%50%60%16%29%70%80%Kostenloses?ffi-JobticketKürzereGesamtreisezeit(inklusiveumsteigen)H?ufigereBahnverbindungen39%34%32%27%Abfahrt-Bahnhofbessermit?ffentlichenVerkehrsmittelerreichbarAmZielortkeinkostenlosesParkenm?glichSteigendeSpritpreise24%21%18%16%14%10%26%28%Abfahrt-BahnhofbessermitFahrraderreichbarRadleih-StationamBahnhof21%20%19%Carsharing-AngebotamBahnhof18%MehrPersonalaufBahnsteigenundinZügen14Beschreibung:IneinerUmfragein?sterreichimJahr2020gaben47ProzentderBefragtenan,dasssieaufvielenWegendieBahnstattdesAutosnutzenwürden,wenndieseinekürzereGesamtreisezeitzurFolgeh?tte.EinweitererUmstand,dervieleBefragtezueinemWechselvomAutozurBahnverleitenwürde,sindh?ufigereBahnverbindungen.MehrHinweis(e):?sterreich;SeptemberundOktober2020;7.833Zugfahrg?steQuelle(n):VC?Ver?nderungderNutzungvonFortbewegungsmittelnin?sterreichaufgrundderCoronaPandemie2020Mobilit?tsver?nderungin?sterreichw?hrendderCoronaPandemie2020AnteilderBefragtenVielH?ufigerH?ufiger20%0%5%10%15%25%30%35%40%45%17%22%11%ZuFu?gehenFahrrad23%Auto12%5%4%15%Zug(Langstrecke)?ffentlicheVerkehrsmittelZug(Kurzstrecke)Mietauto4%4%3%4%3%3%E-Roller3%

1%3%

1%2%

2%2%

1%2%

2%FlugzeugCar-SharingMitfahrgelegenheitFernbus15Beschreibung:DasMobilit?tsverhaltenin?sterreichwirdstarkvonderCorona-Pandemiebeeinflusst.Insgesamtknapp40ProzentderBefragtengabenan,dasssieaufgrundderCoronaPandemieh?ufigerodervielh?ufigerzuFu?gehen.AuchdasAutounddasFahrradgeh?renzudenGewinnernderCoronaKrise.MehrHinweis(e):?sterreich;Oktober2020;627BefragteQuelle(n):AutoScout24KAPITEL

03WeltweiteDatenAnzahlaktuellangebotenerMobilit?tsdienstleistungenweltweitnachArtdesDienstesimJahr2022AnzahlangebotenerMobilit?tsdienstenachServiceartweltweit202210093908070605040302010058543327FahrdienstvermittlungMultimodaleDiensteCarsharingAutonomeServicesMicromobility17/statistik/daten/studie/1063580/umfrage/anzahl-angebotener-mobilitaetsdienste-nach-serviceart-weltweitUnternehmensetzenvorallemaufFahrdienstvermittlung:mitinsgesamt93Services(Stand:April2022)warenFahrdienstedieamst?rkstenvertreteneServiceartimBereichderaktuellenMobilit?tsdienstleistungen.Dazuz?hlenDienstewieUberoderMoia.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):CenterofAutomotiveManagementAnzahlderCarsharing-NutzerinEuropaindenJahren2011und2020(inMillionen)AnzahlderCarsharing-NutzerinEuropabis2020161412108156420,7020112020*18Beschreibung:DieStatistikbildetdieAnzahlderCarsharing-NutzerinEuropaimJahr2011sowieeinePrognosefürdasJahr2020ab.CarsharingistdieorganisiertegemeinschaftlicheNutzungeinesodermehrererAutos.ZumEndedesJahres2011wurdenrund700.000NutzervontraditionellemCarsharinginEuropaverzeichnet.MehrHinweis(e):Europa;2011;*Prognose.MehrQuelle(n):Frost&SullivanVerteilungderMarktanteileimglobalenCarsharing-MarktindenJahren2015und2021nachweltweitenRegionenVerteilungderMarktanteileimCarsharing-MarktnachRegionenweltweit2021Asien/PazifikundandereEuropaNordamerika47%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%38%36%36%26%17%0%2015202119Beschreibung:DieStatistikbildetdieVerteilungderMarktanteileimweltweitenCarsharing-MarktnachRegionenimJahr2015undprognostiziertfürdasJahr2021ab.CarsharingistdieorganisiertegemeinschaftlicheNutzungeinesodermehrererAutos.ImJahr2015wurdenlautQuelle26ProzentderweltweitenCarsharing-LeistungeninNordamerikaerbracht.ImJahr2021sollderMarktanteilNordamerikasbeietwa26Prozentliegen.MehrHinweis(e):Weltweit;2015Quelle(n):RolandBergerEntwicklungdesweltweitenMarktvolumensvonBikeSharing-DienstenindenJahren2013bis2021(inMilliardenEuro)WeltweitesMarktvolumenvonBikeSharing-Dienstenbis2021876576432103,61,81,22013201520172019(Prognose)2021*(Prognose)20Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesweltweitenMarktvolumensimBereichdesBikeSharingvon2013biszumJahr2021.DieWertefürdieJahre2019und2021stellendabeiPrognosendar.FürdasJahr2021wirddabeieineminimalesowieeinemaximalePrognoseangegeben.ImJahr2013lagdasweltweiteMarktvolumenfürBikeSharing-Angebotebeirund1,2MilliardenEuro.ImJahr2021sollesbiszusiebenMilliardenEuroerreichen.

MehrHinweis(e):Deutschland;2013bis2017;*DieQuelleprognostiziertfürdasJahr2021einenWertzwischen7Milliardenund8MilliardenEuro.MehrQuelle(n):EarthPolicyInstitute;Experte(n)(PeterMidgley);RolandBerger;UnternehmensangabenEntwicklungderweltweitenAnzahlderFahrr?derinBike-Sharing-SystemenindenJahren2010bis2021(1.000Einheiten)WeltweiteAnzahlderFahrr?derinBike-Sharing-Systemenbis202125.00020.00015.00020.00016.00010.00010.0004.5005.00001.27020159464505176433672010201120122013201420162017*2019**2021**21Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungderweltweitenAnzahlvonFahrr?derninBike-Sharing-SystemenindenJahrenvon2010bis2021.DieWertefürdieJahre2019und2021stellendabeiPrognosendar.ImJahr2017lagdieweltweiteAnzahlvonFahrr?derninBikeSharing-Systemenbeiüber10Millionen.MehrHinweis(e):Weltweit;2010bis2017;*LautderQuellewarenimJahr2017über10MillionenFahrr?derinBike-Sharing-Systemenzuverzeichnen.**Prognose.MehrQuelle(n):RolandBergerKAPITEL

04GlobalePrognosenAnzahlderNutzervonNewMobilityServicesweltweitnachArtderDienstleistungindenJahren2015und2025*(inMillionen)PrognosederweltweitenNutzeranzahlvonNewMobilityDienstennachDienstart2025201520251.2001.00080060040020001.0001016636347,94RideHailingCarsharingRide-Sharing23Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderNutzervonNewMobilityDienstennachServiceartimJahr2015undeinePrognosefürdasJahr2025.Eswirdprognostiziert,dassesimJahr2025weltweiteineMilliardeNutzervonRide-Hailing-Dienstengebenwird.UnterdemBegriffRide-HailingwerdenDienstleistungenzusammengefasst,beidenenderKundeeinenFahrerbeauftragt,ihnaneinemfestgelegtenOrtabzuholenundihnaneinembestimmtenZielabzusetzen.Dazuz?hlenunteranderemTaxisaber[...]

MehrHinweis(e):Weltweit;2015;*Prognose.MehrQuelle(n):Frost&Sullivan;UBSPrognostizierterUmsatzfürNewMobilityDiensteweltweitnachArtderDienstleistungindenJahren2015und2025(inMilliardenUS-Dollar)PrognosefürdenglobalenUmsatzvonNewMobilityDienstebis2025nachArt201520254003503002502001501005035043,12010,1Ride-Sharing9,17,1SmartParking0,91,50Ride-HailingCarsharing24Beschreibung:DieStatistikzeigteinePrognosedesUmsatzesaufdemglobalenMarktfürNewMobilityDienstenachServiceartindenJahren2015und2025inMilliardenUS-Dollar.Eswirdprognostiziert,dassimJahr2025durchdasSmartParking43,1MilliardenUS-DollarUmsatzweltweitgeneriertwerden.BeimSmartParkingwirddieParkgebührübereineSmartphone-Appabgerechnetundbezahlt.MehrHinweis(e):Weltweit;2017Quelle(n):Frost&Sullivan;UBSWeltweitesMarktvolumendesMobility-as-a-Service-MarktesindenJahren2018und2026(inMilliardenUS-Dollar)WeltweitesMarktvolumendesMobility-as-a-Service-Marktesbis2026400350300250200150372,110042,35002018202625Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesweltweitenMarktvolumensimBereichMobility-as-a-ServiceimZeitraumderJahre2018bis2026.Mobility-as-a-ServicestellteinenAnsatzdar,IndividualverkehrdurcheinAngebotanMobilit?tsdienstleistungenzuersetzen,welchesaufdenBedarfderKundenabgestimmtundüberAppsbuchbarist.ZudiesenLeistungensindbeispielsweiseBike-oderCarsharingsowieFahrdienstewieUberzuz?hlen.DasweltweiteMarktvolumenimBereich[...]

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):ReportsAndDataGesch?tztesVolumendesMobility-as-a-Service-MarktesnachweltweitenRegionenindenJahren2017bis2030(inMilliardenUS-Dollar)Gesch?tztesVolumendesMobility-as-a-Service-MarktesnachweltweitenRegionen2030USAEuropaChina700600500400300200100065645125019820117047251520172025203026Beschreibung:DieStatistikzeigtdieEntwicklungdesVolumensdesMobility-as-a-Service-MarktesimZeitraumderJahre2017bis2030.Mobility-as-a-ServicestellteinenAnsatzdar,IndividualverkehrdurcheinAngebotanMobilit?tsdienstleistungenzuersetzen,welchesaufdenBedarfderKundenabgestimmtundüberAppsbuchbarist.ZudiesenLeistungensindbeispielsweiseBike-oderCarsharingsowieFahrdienstewieUberzuz?hlen.DasMarktvolumeninChinaimBereichMobility-as-a-ServicesollimJahr[...]

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):Strategy&PrognostizierteGr??ederFlottenvonMobilit?tsdienstenweltweitnachArtdesDienstes*imJahr2025(inMillionenEinheiten)PrognosederFlottengr??evonMobilit?tsdienstenweltweitnachArtimJahr2025FlottenbasiertesCarsharingPeer-to-PeerCarsharingAutovermietungenRide-HailingCarpooling8070605040302010069,848,4844,9835,9323,1618,14106,538,453,037,677,260,990,436,245,055,24,2600,

1,

210,12350,24240,692015201620202025203027Beschreibung:DieStatistikzeigtdieprognostizierteFlottengr??evonMobilit?tsdienstenweltweitnachArtdesDienstesimZeitraumderJahre2015bis2030.ImBereichderAutovermietersollimJahr2030eineweltweiteFlottengr??evonrund8,5MillionenFahrzeugenerreichtwerden.ImBereichdesCarpoolingswirdsichdieweltweiteFlotteimgleichenJahrlautderQuelleaufknapp70MillionenFahrzeugebelaufen.MehrHinweis(e):Weltweit;2017;*FlottenbasiertesCarsharing:CarsharingdurchCarsharing-Anbieter.Peer-to-PeerCarsharing:CarsharingprivaterFahrzeuge.Carpooling:Fahrgemeinschaften/Mitfahrgelegenheiten.Ride-Hailing:App-basierterVerkaufvon[...]

MehrQuelle(n):BankofAmerica;MerrillLynchPrognostizierterAbsatzvonTaxissowieFahrzeugenfürMobility-on-Demand-DiensteinChina,Nordamerika,derEurop?ischenUnionsowiederMENA*-RegionindenJahren2015bis2030(in1.000)PrognosedesFahrzeugabsatzesfürMobility-on-Demand-Dienstebis2030TaxisMobility-on-Demand-Fahrzeuge6.0005.0004.0003.0002.0001.00004.8502.390770430250170802015202020252030**28Beschreibung:DieStatistikzeigteinePrognosedesAbsatzesvonTaxisundFahrzeugenfürMobility-on-Demand-DiensteindenJahren2015bis2030inChina,Nordamerika,derEUsowiederMENA-Region.Mobility-on-DemandbezeichnetnachfragegesteuerteMobilit?tsdienstleistungen.ImJahr2030sollenrund4,9MillionenFahrzeugefürMobility-on-Demand-Dienstezugelassenverkauftwerden.MehrHinweis(e):Weltweit,China,USA,EU,MENA;2017;*MENAbezeichnetdieRegionMittlererOstenundNordafrika.**DerWertfürdasJahr2030stellteinenMittelwertda.MehrQuelle(n):RolandBergerPrognosedesFahrzeugabsat