2023年1月份全國乘用車市場分析

年1年120232023中國汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場研究分會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)2023年2月8日第9頁面圖中的表示有微客的廠商2023年1月產(chǎn)量分析表2023年1月零售和批發(fā)銷量分析表2018-2023年1月狹義乘用車零售和批發(fā)銷量走勢圖2023年1月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表2018-2023年1月新能源乘用車零售和批發(fā)銷量走勢圖2023年1月狹義乘用車零售銷量TOP102023年1月狹義乘用車批發(fā)銷量TOP102023年1月廣義乘用車零售銷量TOP102023年1月廣義乘用車批發(fā)銷量TOP102023年1月全國乘用車市場回顧2023年2月全國乘用車市場展望汽車消費(fèi)仍有駕駛員紅利2022年中國汽車出口340萬輛，未來仍有較大潛力中國乘用車碳達(dá)峰基本實(shí)現(xiàn)，支持燃油車是支持民生總體市場-2023年1月產(chǎn)量分析表 總體市場新能源市場廠商排名市場分析總體市場-2023年1月零售、批發(fā)銷量分析表銷量轎車MPVSUV狹義乘用車合計(jì)微客廣義乘用車合計(jì)23年1月60.96.062.322年12月217.0219.2同期97.8208.1210.1同比-39.2%-40.9%-36.2%-37.9%-43.8%-37.9%環(huán)比-41.9%-40.1%-39.0%-40.4%-49.7%-40.5%銷量轎車MPVSUV狹義乘用車合計(jì)微客廣義乘用車合計(jì)23年1月63.25.576.122年12月222.4225.8同期8.2216.0219.1同比-38.3%-33.0%-27.7%-32.9%-62.5%-33.4%環(huán)比-39.2%-47.3%-29.5%-34.9%-66.8%-35.3% 總體市場新能源市場廠商排名市場分析售銷零量狹義乘用車發(fā)銷批量狹義乘用車5》總體市場-2018~2023年1月銷量走勢售銷零量狹義乘用車發(fā)銷批量狹義乘用車5單位：萬輛Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023＜>單位：萬輛總體市場新能源市場廠商排名總體市場新能源市場廠商排名新能源市場-2023年1月產(chǎn)量、零售、批發(fā)分析表產(chǎn)量BEVPHEVNEV合計(jì)23年1月27.840.022年12月55.475.3同期35.343.4同比-21.2%49.8%-7.9%環(huán)比-49.8%-38.9%-46.9%銷量BEVPHEVNEV合計(jì)23年1月21.433.222年12月45.764.1同期27.535.4同比-22.2%48.8%-6.3%環(huán)比-53.2%-36.1%-48.3%銷量BEVPHEVNEV合計(jì)23年1月27.238.922年12月56.575.1同期33.942.0同比-19.8%44.7%-7.3%環(huán)比-51.9%-37.1%-48.2% 總體市場新能源市場廠商排名市場分析零售銷量新能源乘用車發(fā)銷批量新能源乘用車7》新能源市場-2018~2023年1月銷量走勢零售銷量新能源乘用車發(fā)銷批量新能源乘用車7單位：萬輛 Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023＜＞＜單位：萬輛 總體市場新能源市場廠商排名總體市場新能源市場廠商排名狹義乘用車狹義乘用車廠商排名-2023年狹義乘用車狹義乘用車零售銷量TO零售銷量TOP比亞迪汽車長安汽車一汽大眾吉利汽車上汽大眾廣汽豐田華晨寶馬上汽通用東風(fēng)日產(chǎn)批發(fā)銷量TO批發(fā)銷量TOP比亞迪汽車長安汽車一汽大眾吉利汽車奇瑞汽車廣汽豐田上汽大眾特斯拉中國華晨寶馬上汽乘用車 總體市場新能源市場廠商排名市場分析廣義乘用車廣義乘用車批發(fā)銷量TOP廣義乘用車廣義乘用車批發(fā)銷量TOP東風(fēng)日產(chǎn)零售銷量TOP特斯拉中國特斯拉中國 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年1月全國乘用車市場回顧(一)措均有利于車市回暖。但由于今年春節(jié)是本世紀(jì)最早的關(guān)系，產(chǎn)銷環(huán)隨著疫情結(jié)束后，公共交通優(yōu)勢重現(xiàn)，社會(huì)需求、尊重需求、自我實(shí)現(xiàn)需求等逐步費(fèi)選擇，對新能源車的需求有待繼續(xù)觀察。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年1月全國乘用車市場回顧(二)2022年12月底乘用車廠商與渠道總體庫存總量達(dá)358萬輛，較充裕的庫存有效保證了1月車市的供給。12月底車購稅優(yōu)惠退出后的常規(guī)燃油車市場透支壓力仍較大。1月全國常規(guī)燃油乘用車（不含新能源車）零售96萬輛，同比下降44%，環(huán)比下降37%。常規(guī)燃油車市場零售2019年1,968萬輛、2020年1,818萬輛、2021年1,717萬輛、2022年零售1,488萬輛，2023年開局仍有同比下降44%，市場壓力較大。A級燃油車是民生類需求車型，受疫情等因素沖擊而需求同比下降44%；新能源車是增換購消費(fèi)者的改善型需求，零售同比下降6%。目前看，急需提振受疫情沖擊最重的中低收入首購群體的消費(fèi)信心，消費(fèi)需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需向燃油車中的節(jié)能車施以更大的傾斜力度，在經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和環(huán)保要求兩者之間尋求到最佳平衡。1月上旬的車市促銷力度保持高位，部分車企均追加了優(yōu)惠活動(dòng)力度，弱化部分政策退出影響，努力彌補(bǔ)前期因疫情造成的銷量損失，爭取年初達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的最好效果。1月豪華車零售19萬輛，同比下降36%，環(huán)比下降28%。車購稅減半政策對消費(fèi)升級的高端消費(fèi)促進(jìn)較大，而政策退出的影響并不太大，如寶馬1月還進(jìn)入了銷量前10名。1月自主品牌零售64萬輛，同比下降31%，環(huán)比下降40%。2022年自主品牌國內(nèi)零售累計(jì)份額47%，相對于2021年同期又增長了6.1個(gè)百分點(diǎn)，2023年繼續(xù)保持提升趨勢。2023年1月自主品牌國內(nèi)零售份額為49.4%，同比增長4.3個(gè)百分點(diǎn)；2022年自主品牌批發(fā)累計(jì)份額50%，相對于2021年同期增加6個(gè)百分點(diǎn)。2023年繼續(xù)保持強(qiáng)勢，1月自主品牌批發(fā)市場份額52.4%，較去年同期份額增加6.4個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年1月全國乘用車市場回顧(三)20%；合資與豪華品牌出口4.2萬輛，同比下降4前車企主動(dòng)減產(chǎn)降庫存的力度強(qiáng)。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降24%，環(huán)比下降18%；合資品牌生成趨勢，新能源車產(chǎn)銷相對謹(jǐn)慎。比下降47%，環(huán)比下降32%。豪華車批發(fā)23萬輛，同比下降26%，環(huán) 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年1月全國乘用車市場回顧(四)均實(shí)現(xiàn)同比較大幅度正增長。難題再次凸顯。疫情后，新能源剛需車型成本繼續(xù)承壓，補(bǔ)貼退坡帶來的價(jià)格復(fù)雜調(diào)整，新能源車市場格局 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年1月全國乘用車市場回顧(五)牌新能源車滲透率39.4%；豪華車中的月純電動(dòng)批發(fā)銷量27.2萬輛，同比下降19.8%；插電混動(dòng)銷量11.7萬輛，同比增長44中的新能源車滲透率43.8%；豪華車中的新能源車滲透率21.提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年1月全國乘用車市場回顧(六)國39,208輛、上汽乘用車15,316輛、比亞迪汽車10,409輛、易捷特4,260輛、長城汽車1,244輛、吉利汽動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等廠商為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)較頑強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量），150,164輛、特斯拉中國66,051輛、長安汽車24,960輛、上汽乘用車18,178輛、理想汽車15,141輛、吉利汽車11,032輛、廣汽埃安10,206輛。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年1月全國乘用車市場回顧(七)表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)，但前期表現(xiàn)優(yōu)秀的部分車企銷量有所調(diào)整 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年2月全國乘用車市場展望（一）2月有20個(gè)工作日，同比多4天，有利于產(chǎn)銷增量。由于今年春節(jié)偏早，形成節(jié)后完整產(chǎn)銷安排的強(qiáng)大增量因素。燃油車是民生需求車型，用戶的消費(fèi)服務(wù)需求大。今年春節(jié)返鄉(xiāng)人員規(guī)模大，節(jié)后復(fù)工的節(jié)奏相對緩慢，部分中老年外出務(wù)工者逐步考慮本地就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，這將對春節(jié)后車市帶來一定利好。大城市交通擁堵基本是以學(xué)校開學(xué)放假為分界點(diǎn)，歷年春節(jié)后都有一定的開學(xué)前購車潮。很多中小學(xué)生很久沒去學(xué)校了，加上今年的春節(jié)早，春節(jié)后20多天才開學(xué)。預(yù)期今年開學(xué)購車潮應(yīng)該對乘用車市場有一定促進(jìn)作用。2月是春節(jié)后的真正市場啟動(dòng)期，也是疫情三年結(jié)束后的市場啟動(dòng)期，因此蟄伏已久的消費(fèi)市場會(huì)折射出巨大的新投資新消費(fèi)機(jī)遇，燃油車市場的需求會(huì)逐步恢復(fù)，煙火氣重歸生活。因此2月零售增速值得期待。但去年四季度總體零售偏弱，很多品牌經(jīng)銷商庫存目前仍處于相對中高位，經(jīng)銷商對進(jìn)貨偏謹(jǐn)慎，產(chǎn)銷節(jié)奏逐步疫情中安全第一，因此中產(chǎn)階層增購和換購意愿和需求都很強(qiáng)。前期的以新能源車為代表的疫情避險(xiǎn)式消費(fèi)拉動(dòng)車市結(jié)構(gòu)增長。疫情結(jié)束后的需求則是多元化發(fā)散，加之還貸等因素，增換購需求暫時(shí)放緩。從此前疫情過峰復(fù)盤看，市民生活接觸人員的范圍之廣，決定了開車通勤并不能降低傳播風(fēng)險(xiǎn)，避險(xiǎn)式購車或成過去式。疫情期間的消費(fèi)降級、后疫情時(shí)代公共交通網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的擴(kuò)大對燃油車入門車型消費(fèi)產(chǎn)生一定沖擊，新能源入門級車型順勢補(bǔ)位；新能源市場逐步走向成熟期，市場機(jī)會(huì)點(diǎn)仍待挖掘。首購人群往九五后、千禧世代轉(zhuǎn)移面臨潛客基盤萎縮、用戶需求更細(xì)致分層的消費(fèi)命題；當(dāng)前增換購人群的抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，但收入預(yù)期未有顯著好轉(zhuǎn)，利率下行的市場背景下提前還貸優(yōu)化家庭資產(chǎn)負(fù)債表的需求凸顯，改善型購車消費(fèi)延緩，剛需型購車消費(fèi)預(yù)計(jì)保持穩(wěn)健。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2023年2月全國乘用車市場展望（二）加快建設(shè)完善全國性二手車信息查詢平臺(tái)，盤活老舊車型存量市場，以二手車市場的透明活躍便捷帶動(dòng)新車市場近年來農(nóng)民工平均年齡逐年提高，2021年為41.7歲。50歲以上農(nóng)民工的比重占比為27.3%。隨著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的訴求提升、關(guān)鍵領(lǐng)域大國博弈日益加劇等，中長期存在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈外遷的可能性。預(yù)計(jì)春節(jié)后外需產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民工需求不強(qiáng)，部分農(nóng)民工本地就業(yè)。中年農(nóng)民工回本省就業(yè)對車市是較好的促進(jìn)。疫情后消費(fèi)者購新能源車剛需小幅下降，疊加油價(jià)不太高，春節(jié)后燃油車市場下降的速度會(huì)放緩，有望形成較好的開門紅增長。相信2月的市場應(yīng)該明顯回暖，節(jié)后車市會(huì)有一波入門級消費(fèi)者的購車潮。隨著新能源車銷量連續(xù)兩年多的暴增，碳酸鋰等資源價(jià)格暴漲帶來暴利，隨之而來的上游資源和中游電池產(chǎn)業(yè)的投資力度很強(qiáng)，必然帶來供給的高增長，前期的供需錯(cuò)配帶來的高價(jià)格已經(jīng)明顯回落，有利于新能源車整車企業(yè)盈利水平的改善。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-汽車消費(fèi)仍有駕駛員紅利雖然中國2022年出現(xiàn)人口負(fù)增長，但汽車消費(fèi)的核心是有駕照的人口規(guī)模，目前國內(nèi)駕駛員數(shù)量有巨大的增長空間，因此車市的增長遠(yuǎn)沒有達(dá)峰值，要堅(jiān)定信心至少中國車市還有20年的增長期。汽車駕駛員群體和總體社會(huì)人口結(jié)構(gòu)存在較大的差異。國家統(tǒng)計(jì)局公布的2022年末中國人口14.12億，較2021年末減少85萬。截至2022年底，全國汽車駕駛?cè)?.64億人。2022年，全國新領(lǐng)證駕駛?cè)?,923萬人。從去年初公布的2021年駕駛?cè)四挲g看，26至50歲的駕駛?cè)?.40億人，占70.71%；51至60歲的駕駛?cè)?,966萬人，占14.48%；60歲以上的駕駛?cè)?,784萬人，占3.7%。未來幾年新領(lǐng)證駕駛員仍會(huì)以每年2000萬左右增長。而目前60歲以上老人有駕駛證的總量占比僅3.7%，尚不如一年的新增駕照人數(shù)多，由此可判斷未來10年汽車駕駛員人數(shù)應(yīng)該能突破6億，對應(yīng)的車輛需求也會(huì)大幅增長，車市發(fā)展空間巨大。隨著新能源的發(fā)展，未來幾年的車市將進(jìn)入較快增長期，乘用車市場將是拉動(dòng)消費(fèi)最據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國汽車保有量達(dá)3.19億輛，比2021年凈增1,752萬輛，增長5.81%。全國新注冊登記汽車2,323萬輛。隨著共同富裕的政策推進(jìn)，普通家庭買得起車不是夢，未來一段時(shí)間的汽車保有量仍會(huì)大幅增長，將會(huì)實(shí)現(xiàn)中小城市和縣鄉(xiāng)市場逐步超越天津（百戶61輛）北京（百戶60輛）的有車夢。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2022年中國汽車出口340萬輛，未來仍有較大潛力（一）達(dá)到655萬輛的高位。著國家鐵路局工業(yè)和信息化部中國國家鐵路集團(tuán)有限公司《關(guān)于支持新能源商品汽車鐵路運(yùn)輸服務(wù)新能流通和國外市場開拓。 總體市場新能源市場廠商排名市場分析市場分析-2022年中國汽車出口340萬輛，未來仍有較