博威合金向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告

寧波博威合金材料股份有限公司(寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)太平橋)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案第一節(jié)本次發(fā)行證券的背景和目的新材料生產(chǎn)”列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》(2021年修改)的 億級新材料產(chǎn)業(yè)集群。”加快形成產(chǎn)業(yè)體系新支柱?！睌?shù)字化研發(fā)平臺在2021年10月底已啟動上線，該平臺搭建了全球有色合金科是國家級重點高新技術企業(yè)，是國際銅業(yè)協(xié)會(IWCC)的董事單位，也是長93.4%。中科院專家預測2025年中國新能源汽車銷量在700-900萬輛之間，將達到7,478.82億美元，復合增長率為6.56%。中商產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)(二)1GW電池片擴產(chǎn)項目發(fā)展空間。拜登就任后美國重新加入《巴黎協(xié)定》,承諾在4年里向可再生能上述文件規(guī)定，到2030年將歐盟溫室氣體凈排放量與1990年的水平相比，至此外，歐盟建議設定2030年到2050年歐盟范圍內(nèi)的溫室氣體減排軌跡，以衡量減排進展。2021年德國聯(lián)邦財政部正式實施了《可再生能源》(2021)修正光伏發(fā)電項目的裝機規(guī)模為13.5GW;每年光伏發(fā)電項目招標規(guī)模最低在《中美關于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》鼓勵整合太發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2021年版)》,2021年，規(guī)?；a(chǎn)的P型單晶電池均采用PERC技術，平均轉(zhuǎn)換效率達到23.1%,較2020年提高0.3美國市場2021年比2020年增長超過30%,之前在反規(guī)避調(diào)查的影響下，件給予24個月關稅豁免的最新政策，將刺激2022年美國光伏組件需求重回高增長，預計2023年約28GW,2024年約36GW,2025年約41GW,未來五年累計需求約189GW,年均增長約20%。歐盟再生能源計劃發(fā)布，可再生能源目標從之前的40%提高到2030年的45%。歐盟計劃在2025年前實現(xiàn)超過320GW的光伏并網(wǎng)目標，并到2030年進求2023年約49GW,2024年約51GW,2025年約56GW,未來五年累計需求約260GW,年均增長約15%。爭力(二)1GW電池片擴產(chǎn)項目國、美國和印度等國紛紛宣布了大規(guī)模光伏能源規(guī)劃，其中部分國家計劃到量有望達到1,760GW,發(fā)電量達到全球所需能源的7%,裝機量提升6倍，年組件制造商銀行可貸性一級供應商列表，連續(xù)4年位列美國光伏進化實驗室 (PVEL)全球光伏組件可靠性加嚴測試頂級性能供應商列表，公司取得了第二節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)滿足本次募集資金投資項目的資金需求(含170,000萬元),扣除發(fā)行費用后，募集資金用于以下項目：序號項目名稱資金金額1帶材擴產(chǎn)項目寧波博威新材料有限公司2線材擴產(chǎn)項目寧波博威新材料有限公司3lGW電池片擴產(chǎn)項目技有限公司(二)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式第三節(jié)本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦人(主承銷商)本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。放棄優(yōu)先配售權。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。人(主承銷商)協(xié)商確定。(二)轉(zhuǎn)股價格的確定及調(diào)整個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期(如需)。當轉(zhuǎn)股價若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的(2)修正程序如本公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間 (如需)等有關信息。從股權登記日后的第1個交易日(即轉(zhuǎn)股價格修正日)起，開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。第五節(jié)本次發(fā)行方式的可行性2021年度的財務報告經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并分別出具于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期(如需)。當轉(zhuǎn)股價 (8)贖回條款構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。有15個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的數(shù)(算頭不算尾)。內(nèi)容)。(十)公司不屬于一般失信企業(yè)和海關失信企業(yè)第六節(jié)本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及相關文件在符合條件的信第七節(jié)本次發(fā)行對原股東權益或者即期回報攤薄的影響以及公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后，存在公司即期回報被攤薄的風理和內(nèi)部控制；加快募投項目建設，提升公司盈利能力；強化募集資金管理，公司董事會對本次發(fā)行對原