新型功能涂層材料行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其發(fā)展狀況

新型功能涂層材料行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其發(fā)展狀況新型功能涂層材料行業(yè)上游為樹脂、溶劑、助劑、金屬顏料等石油化工行業(yè)，下游為手機及相關(guān)配件、筆記本電腦及相關(guān)配件、可穿戴設備、智能家電等高端消費類電子領(lǐng)域和乘用汽車領(lǐng)域。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下所示：1、上游行業(yè)對新型功能涂層材料行業(yè)的影響新型功能涂層材料行業(yè)上游為樹脂、溶劑、金屬顏料和助劑等石油化工行業(yè)，樹脂一般為各種天然、合成樹脂材料，是涂層材料最重要的成分，也是決定涂膜性質(zhì)的關(guān)鍵物質(zhì)；溶劑可以分為石油溶劑、醚類溶劑、醇類溶劑等，主要用于溶解樹脂；助劑主要與溶劑配套使用，使涂層材料更易于施工，金屬顏料則分散于各種溶劑、樹脂等介質(zhì)中，需要具備遮蓋力、著色力以及光穩(wěn)定性能。由于主要原材料與石油化工產(chǎn)業(yè)鏈相聯(lián)性較高，價格走勢與上游原油價格走勢具有較強相關(guān)性。受原油價格波動等因素影響，2020年至2022年年中，原油價格持續(xù)走高導致行業(yè)企業(yè)相關(guān)原材料采購成本呈現(xiàn)較大波動，2022年下半年原油價格略有下降，相關(guān)原材料采購成本也有所回落。2、下游行業(yè)對新型功能涂層材料行業(yè)的影響新型功能涂層材料行業(yè)下游應用廣泛，相關(guān)產(chǎn)品主要應用于手機及相關(guān)配件、筆記本電腦及相關(guān)配件、可穿戴設備、智能家電等高端消費類電子領(lǐng)域和乘用汽車等領(lǐng)域。（1）智能手機發(fā)展進入成熟階段，行業(yè)增速趨緩，折疊屏手機逆市突圍智能手機經(jīng)歷近十年高速增長，2016年全球出貨量達14.72億部后逐年回落，僅2021年同比增長7.7%，有所反彈。根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全年全球智能手機出貨量為12.10億臺，同比減少11.30%，預估2023年全球智能手機出貨量為11.6億臺，同比下降3.5%；同時IDC預測隨著經(jīng)濟逐步改善，2024年全球智能手機市場出貨量將會有所改善，預計2024年同比增長3.8%，2022年-2027年期間，全球智能手機出貨量復合增長率為1.4%。同時，在全球智能手機出貨持續(xù)低迷的背景下，由于價格下探+技術(shù)成熟+品牌布局多方位的驅(qū)動，折疊屏手機走出一波獨立行情，實現(xiàn)逆市增長，根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球折疊屏手機的出貨量達到1,420萬臺并預測2023年手機出貨量將增長至2,040萬臺，同比增長43.9%，同時，IDC預計2027年全球折疊屏手機出貨量將同比增長至5,430萬臺，2022至2027年復合增長率為30.8%。（2）受技術(shù)創(chuàng)新及多場景應用驅(qū)動，筆記本電腦領(lǐng)域仍具備發(fā)展空間Statista數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年全球筆記本電腦出貨量均保持在1.6億臺左右，2020、2021年由于遠程辦公和遠程教育市場需求提高，全球筆記本電腦出貨量同比分別增加28.7%和19.4%至2.06和2.46億臺。至2022年全球筆電市場受庫存需求調(diào)節(jié)、高通脹等負面因素，全年筆電市場出貨量下降至1.86億臺。后續(xù)隨著云服務逐漸普及，云端承擔更多的計算功能，筆記本電腦向著更加輕薄化、智能化、專業(yè)化的方向發(fā)展，筆記本娛樂屬性增強、5G模塊應用及windows11換機潮等更將有效提升筆記本電腦更新迭代的需求。（3）“升級換代+新功能下放”，或?qū)Ⅱ?qū)動VR/AR可穿戴設備逐步走向大眾涂料、特種油墨等新型功能涂層材料作為可穿戴設備的裝飾或防護材料，主要用于手表、耳機、手環(huán)、VR眼鏡等可穿戴設備領(lǐng)域，其市場需求與可穿戴設備的發(fā)展具有較強相關(guān)性。根據(jù)IDC的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年至2022年，全球可穿戴設備出貨量呈現(xiàn)快速增長趨勢，由2015年的7,900萬部增加至2022年的4.92億部，復合增長率為29.86%。同時IDC預測，2027年全球可穿戴設備出貨量預計將增至6.25億部。未來可穿戴設備規(guī)模的增長主要來自：1）隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的層出不窮，智能手表、智能手環(huán)、TWS無線耳機等主流可穿戴設備成為新的需求增長點；2）5G大規(guī)模應用、技術(shù)不斷成熟、內(nèi)容不斷豐富，產(chǎn)品不斷迭代，AR/VR有望成為下一代爆款產(chǎn)品。（4）智能家電市場在5G網(wǎng)絡技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的驅(qū)動下具有較大的發(fā)展空間涂料、特種油墨等新型功能涂層材料作為智能家電的裝飾或防護材料，目前主要用于智能冰箱、智能廚衛(wèi)、數(shù)碼相機、智能音響、電動牙刷、智能水杯、無人機等智能家電設備領(lǐng)域，其市場需求與智能家電的發(fā)展具有相關(guān)性。隨著居民可支配收入的增長，5G與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進步與普及，智能家電產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢明顯，我國智能家電市場規(guī)模不斷增長，根據(jù)國金證券研究報告顯示：2021年我國智能家電市場規(guī)模突破5500億元。伴隨物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，更多智能家電將被互聯(lián)接入，智能家電市場增長空間較大。根據(jù)ChinaDaily預測，2023年全球智能家電出貨量較2022年上漲2.2%，并且該增長趨勢很可能會延續(xù)至2027年，預計2027年全球智能家電出貨量將會增長至12.3億臺。（5）新能源車高速增長，國產(chǎn)乘用車涂料有望迎來高速發(fā)展期當前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)加速融合，電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的七大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，近年來在一系列的政策扶持以及市場需求相互作用下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競爭力大幅增強，已進入規(guī)?；焖侔l(fā)展新階段。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國新能源汽車產(chǎn)量從2011年的0.84萬輛增長至2022年的705.80萬輛；同期，銷量從0.82萬輛增長至688.70萬輛，2022年中國新能源汽車市場占有率已達到25.6%。2023年9月2日，工信部等七部門聯(lián)合發(fā)布《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，該《方案》提出，2023年汽車行業(yè)運行保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)