智研咨詢發(fā)布：中國(guó)注塑機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研究報(bào)告

智研咨詢發(fā)布：中國(guó)注塑機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研究報(bào)告一、概述1、定義及分類注塑機(jī)是指將熱塑性塑料或熱固性塑料利用塑料成型模具制成各種形狀的塑料制品的主要成型設(shè)備。注塑機(jī)由注射系統(tǒng)、合模系統(tǒng)、液壓傳動(dòng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、加熱及冷卻系統(tǒng)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等組成。分類可以按照驅(qū)動(dòng)方式、塑化方式、注射與合模裝置軸線、鎖模力方式來進(jìn)行分類。注塑機(jī)分類資料來源：公開資料整理2、發(fā)展歷程注塑成型技術(shù)擁有近百年歷史，經(jīng)歷了早期技術(shù)萌芽、技術(shù)設(shè)備成熟以及全面發(fā)展創(chuàng)新三個(gè)階段。20世紀(jì)90年代后，在可加工原材料范圍、產(chǎn)品類型及復(fù)雜度、產(chǎn)品質(zhì)量、裝備類型等方面實(shí)現(xiàn)了重大突破，注塑成型技術(shù)進(jìn)入全面應(yīng)用、發(fā)展和創(chuàng)新階段。注塑機(jī)技術(shù)發(fā)展歷程資料來源：智研咨詢整理3、產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，注塑機(jī)上游原材料主要有鋼材、冶金鑄造、液壓零件、電器零件等，注塑機(jī)原材料成本占總生產(chǎn)成本的90%左右，其中鑄件成本占比25%。注塑機(jī)生產(chǎn)塑料制品可用于汽車、家電、包裝、3C等行業(yè)，其中汽車和家電占比較大。注塑機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理二、發(fā)展背景塑料同金屬、木材、水泥被稱為現(xiàn)代工業(yè)建設(shè)的四大結(jié)構(gòu)材料。由于塑料具有高比強(qiáng)性、耐化學(xué)性、耐油性、良好的柔韌性等優(yōu)良性能，以及易加工、可重復(fù)使用等優(yōu)點(diǎn)，20世紀(jì)50年代以來，塑料材料以驚人的速度替代著傳統(tǒng)金屬材料，2021年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量為8004萬噸。目前在工程塑料業(yè)中，80%采用了注射成型。2010-2021年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理塑料加工工業(yè)中所用的各類機(jī)械和裝置稱為塑料機(jī)械，隨著塑料制品的應(yīng)用范圍快速拓展，塑料機(jī)械已成為一類重要的裝備，根據(jù)中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)塑料機(jī)械規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)810.56億元，同比增長(zhǎng)24.5%。2016-2020年中國(guó)塑料機(jī)械規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入資料來源：中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理三、市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模注塑機(jī)是目前市場(chǎng)規(guī)模占比最大的塑料機(jī)械。注塑機(jī)適用范圍較廣，是我國(guó)產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高、出口最多的塑料機(jī)械設(shè)備，近年來，中國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2020年達(dá)252、10億元。增長(zhǎng)的原因主要有：（1）塑料是汽車輕量化重要材料，單輛汽車用塑料增加，帶動(dòng)注塑機(jī)需求量擴(kuò)大；（2）一方面，冰、洗、空、彩等傳統(tǒng)家電升級(jí)，對(duì)塑料件的品質(zhì)要求更高，使家電廠商采購(gòu)更高端的注塑設(shè)備；另一方面，空氣凈化器、吸塵器、掃地機(jī)器人新家電崛起，這些新產(chǎn)品的主體部件多為塑料，帶來新增注塑設(shè)備需求；（3）疫情下醫(yī)用塑料制品需求量提升。疫情影響下，護(hù)目鏡、核酸檢測(cè)試管、一次性注射器等塑料醫(yī)用品，及以呼吸機(jī)為代表的生命支持設(shè)備需求量迅速提升，進(jìn)而拉動(dòng)注塑設(shè)備需求增長(zhǎng)。2016-2020年中國(guó)注塑機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模資料來源：智研咨詢整理根據(jù)中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)注塑機(jī)優(yōu)勢(shì)企業(yè)人均產(chǎn)值為132萬元，較2019年增加了11萬元。2019-2020年中國(guó)注塑機(jī)行業(yè)人均產(chǎn)值資料來源：中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理在塑料機(jī)械中，注塑機(jī)的銷售價(jià)格相較于擠出機(jī)、中空成型機(jī)較低，根據(jù)中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)注塑機(jī)優(yōu)勢(shì)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為11、14萬臺(tái)，平均售價(jià)為22、6萬元/臺(tái)。2020年中國(guó)注塑機(jī)產(chǎn)量及平均售價(jià)資料來源：中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)注塑機(jī)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》2、進(jìn)出口貿(mào)易近年來，隨著中國(guó)在注塑機(jī)行業(yè)技術(shù)的不斷突破，中國(guó)一直處于貿(mào)易順差，在2021年中國(guó)注塑機(jī)進(jìn)出口金額均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中出口金額同比39.6%，進(jìn)口金額同比25.0%。從進(jìn)出口數(shù)量來看，出口數(shù)量波動(dòng)幅度較大，但整體呈增長(zhǎng)的走勢(shì)，而進(jìn)口數(shù)量較為平穩(wěn)。2014-2021年中國(guó)注塑機(jī)進(jìn)出口情況資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理中國(guó)注塑機(jī)進(jìn)口單價(jià)一直高于出口單價(jià)，其背后反映的是中國(guó)高端注塑機(jī)產(chǎn)品的缺失。近三年來，中國(guó)注塑機(jī)進(jìn)口均價(jià)不斷下降，2021年進(jìn)口均價(jià)為9.57萬美元/臺(tái)，出口均價(jià)為3、44萬美元/臺(tái)。2014-2021年中國(guó)注塑機(jī)進(jìn)出口均價(jià)資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理2021年，中國(guó)注塑機(jī)出口目的地共147個(gè)，多為新興經(jīng)濟(jì)體，且較為分散，集中度較低。從出口數(shù)量來看，越南、阿聯(lián)酋、巴西為中國(guó)注塑機(jī)出口前三地區(qū)，三地合計(jì)占比25%；從出口金額來看，越南、土耳其、墨西哥為出口前三目的地，合計(jì)占總量的23%。2021年中國(guó)注塑機(jī)主要出口目的地資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理2021年中國(guó)注塑機(jī)進(jìn)口來源地共21個(gè)，主要為發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，分布高度集中，其中，從日本進(jìn)口6052臺(tái)，占比高達(dá)77.9%，進(jìn)口金額為54393、5萬美元，占比73、2%；這意味著一些高端注塑機(jī)仍需從以日本和德國(guó)為代表的注塑機(jī)強(qiáng)國(guó)進(jìn)口。2021年中國(guó)注塑機(jī)主要進(jìn)口來源地資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理廣東省為2021年中國(guó)注塑機(jī)最大的進(jìn)口省份，進(jìn)口數(shù)量為3161臺(tái)，進(jìn)口金額為2、60億美元；浙江省為中國(guó)注塑機(jī)最大的出口省份，出口數(shù)量為32184臺(tái)，出口金額為9.84億美元。2021年中國(guó)注塑機(jī)主要進(jìn)出口省市資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理3、企業(yè)格局發(fā)達(dá)國(guó)家憑借技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期占據(jù)高端注塑機(jī)市場(chǎng)份額，如德國(guó)、意大利、日本、美國(guó)等的精密、大型、高端注塑機(jī)份額全球領(lǐng)先，內(nèi)資注塑機(jī)企業(yè)起步較晚，主要集中于中低端市場(chǎng)，其中，以海天國(guó)際、伊之密和震雄等為代表的國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)主要占據(jù)中端市場(chǎng)，正不斷進(jìn)軍高端市場(chǎng)，而大部分國(guó)內(nèi)小企業(yè)由于其資金和技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)、產(chǎn)品落后，只能憑價(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)低端市場(chǎng)。2021年中國(guó)塑料注射成型機(jī)行業(yè)18強(qiáng)企業(yè)資料來源：中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理海天國(guó)際是中國(guó)注塑機(jī)市場(chǎng)絕對(duì)的龍頭，2020年市場(chǎng)占有率達(dá)46.8%，其次伊之密占比8.0%，泰瑞機(jī)器占比3、4%。2020年中國(guó)注塑機(jī)行業(yè)企業(yè)格局資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)注塑機(jī)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資