智研咨詢發(fā)布：玻璃纖維產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)現(xiàn)狀、相關(guān)政策及發(fā)展驅(qū)動因素分析）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品玻璃纖維精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品玻璃纖維智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/玻璃纖維/實用的產(chǎn)研百科工具玻璃纖維TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、國家層面相關(guān)政策 22、地方層面相關(guān)政策 3三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、政策壁壘 52、資金壁壘 53、規(guī)模效應(yīng)壁壘 54、技術(shù)與人才壁壘 55、品牌與認證壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）中國巨石股份有限公司 8（2）江蘇長海復(fù)合材料股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、有利因素 11（1）國家的產(chǎn)業(yè)政策支持 11（2）綠色、低碳、循環(huán)、可持續(xù)的發(fā)展理念帶動玻纖下游部分領(lǐng)域蓬勃發(fā)展 11（3）隨著5G移動通信技術(shù)在全球的普及，將帶動電子級玻纖布的旺盛需求 11（4）國家新基建戰(zhàn)略的實施，將推動功能型玻璃纖維的需求持續(xù)穩(wěn)定提升 122、不利因素 12（1）反傾銷貿(mào)易保護主義不斷出現(xiàn) 12（2）碳纖維等其他增強纖維材料大規(guī)模、低成本生產(chǎn)技術(shù)的突破 12（3）研究水平尚待提升 12八、競爭格局 14九、發(fā)展趨勢 15一、定義及分類玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料，是以葉臘石、石英砂、石灰石等天然無機非金屬礦石為原料，按一定的配方經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗等數(shù)道工藝加工而成，具有質(zhì)輕、高強度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優(yōu)點。其單絲的直徑相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至數(shù)千根單絲組成。玻璃纖維按照原料成分、單絲直徑、纖維外觀進行分類。二、行業(yè)政策1、國家層面相關(guān)政策近年來玻璃纖維行業(yè)受到國家和地方層面的政策管理和規(guī)范，對于規(guī)范行業(yè)標準、確保高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，提高行業(yè)標準也保障了高品質(zhì)玻纖的利潤。2023年12月工信部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細（單絲直徑≤5微米）、高強、高模、耐堿、低介電、低膨脹、高硅氧、可降解、異形截面、本體彩色、有機纖維復(fù)合等高性能及特種玻璃纖維開發(fā)與生產(chǎn)，玻璃纖維氈、布等制品生產(chǎn)列為鼓勵類目錄。由于玻璃纖維具有低碳、高性能等優(yōu)點，也受到了國家的鼓勵支持，促進了玻璃纖維技術(shù)和應(yīng)用場景的快速發(fā)展。2、地方層面相關(guān)政策近年來我國眾多省市將玻璃纖維列入“十四五”規(guī)劃中，明確了行業(yè)發(fā)展的目標以及重點發(fā)展的細分產(chǎn)品，推動玻璃纖維行業(yè)集聚。其中重慶市人民政府辦公廳發(fā)布《重慶智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群提升專項行動方案（2023—2027年）》，提出輕量化材料重點發(fā)展低碳材料，高強度鋼、短流程鋼、免熱處理壓鑄鋁合金、高強韌變形鋁合金、高流動性壓鑄鎂合金、高耐腐蝕低成本壓鑄鎂合金等先進輕質(zhì)合金材料，以及玻璃纖維、碳纖維、玄武巖纖維等新型復(fù)合材料。湖南省工業(yè)和信息化廳等4部門發(fā)布《湖南省建材行業(yè)碳達峰實施方案》，方案中提出優(yōu)化建材行業(yè)能源消費結(jié)構(gòu)，促進能源消費清潔低碳化，在氣源、電源等有保障，價格可承受的條件下，有序提高平板玻璃、玻璃纖維、陶瓷、石膏板、混凝土制品、人造板等行業(yè)的天然氣和電等使用比例。三、發(fā)展歷程玻璃纖維起源于20世紀30年代的美國。1938年，OC成為世界上第一家玻璃纖維企業(yè)，其采用鉑金坩堝拉制連續(xù)玻璃纖維的生產(chǎn)技術(shù)，實現(xiàn)了大規(guī)模玻璃纖維生產(chǎn)，為現(xiàn)代玻璃纖維制造工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在二戰(zhàn)期間，玻璃纖維主要用于航空工業(yè)方面，如飛機雷達罩、副油箱等。二戰(zhàn)后，玻璃纖維逐步向火箭發(fā)動機外殼、船舶材料等領(lǐng)域延伸，并且逐步在交通、建筑、風(fēng)電、電子等民用領(lǐng)域被大量使用。我國玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可以分為起步期、高速發(fā)展期與成熟發(fā)展期三個階段。四、行業(yè)壁壘1、政策壁壘工信部2020年6月發(fā)布的《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》要求徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵發(fā)展高強、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維。國家發(fā)展改革委2023年12月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將“中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線，單窯規(guī)模小于8萬噸/年（不含）的無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線，中堿、無堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線，中堿、無堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線”列入限制類；從政策層面加強了對小產(chǎn)能、落后產(chǎn)能玻纖生產(chǎn)線的調(diào)控，構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進企業(yè)的政策壁壘。2、資金壁壘玻纖行業(yè)具有資金密集型的特點。為了遏止玻璃纖維行業(yè)重復(fù)建設(shè)和盲目擴張，規(guī)范市場競爭秩序，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國家發(fā)改委、工信部不斷提高玻纖行業(yè)準入標準。其中普通無堿玻纖粗紗池窯每萬噸固定資產(chǎn)投資約為1億元，而高模、電子、低介電等類型玻纖等投資則更為巨大，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進企業(yè)的資金壁壘。3、規(guī)模效應(yīng)壁壘具備大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營能力的玻纖企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認同，對上、下游具有較強的議價能力，且規(guī)模效應(yīng)可有效降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，規(guī)?；瘞淼某杀緝?yōu)勢可有效提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)在價格上的競爭力。玻纖企業(yè)要達到一定的產(chǎn)能規(guī)模，不僅需要大量資金投入，還需要在生產(chǎn)組織能力、人才儲備、市場開拓與產(chǎn)能消化、原材料供應(yīng)控制等方面進行長期積累，新進企業(yè)很難在短期內(nèi)達到行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)壁壘。4、技術(shù)與人才壁壘玻纖行業(yè)具有技術(shù)密集型的特點，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要熟練掌握池窯設(shè)計、節(jié)能燃燒、玻璃配方與纖維成型、鉑金材料改性與漏板設(shè)計加工、浸潤劑關(guān)鍵原料與表面處理等多項核心技術(shù)，涉及材料化學(xué)、機電一體化、金屬材料工程、紡織工程學(xué)、能源與動力工程等學(xué)科領(lǐng)域。前述學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才十分稀缺，新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)聚集到有生產(chǎn)、研發(fā)經(jīng)驗的跨界融合學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在長期的生產(chǎn)實踐中，會根據(jù)市場需求、客戶訴求、員工建議等信息源，逐漸對玻璃配方、浸潤劑制備、漏板制造等環(huán)節(jié)進行技術(shù)改良、以達到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)的效果。這些技術(shù)改良秘密以專利證書或者非專利技術(shù)的形式存在，在國家知識產(chǎn)權(quán)法律體系和嚴格的企業(yè)內(nèi)部保密機制下，新進入企業(yè)很難獲取和使用相關(guān)技術(shù)秘密。以上因素都構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進企業(yè)的技術(shù)與人才壁壘。5、品牌與認證壁壘玻纖下游的風(fēng)電葉片、汽車制造、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域制造商對玻纖供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品的認證周期較長，對主要供應(yīng)廠商的產(chǎn)品配套升級能力有較高要求。一旦認證通過，通常具有非常高的粘性，新進入者很難替代，主要由于這些領(lǐng)域的產(chǎn)品認證有著相應(yīng)的規(guī)則和標準，變更成本高，一旦發(fā)生嚴重質(zhì)量問題，制造商會產(chǎn)生較大的經(jīng)濟損失，甚至?xí)徽鞴懿块T限制經(jīng)營。因此這些領(lǐng)域的制造商傾向于選擇有產(chǎn)能規(guī)模與品牌效應(yīng)的玻纖供應(yīng)商，這構(gòu)成了玻纖新進企業(yè)的品牌與認證壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析玻璃纖維行業(yè)上游生產(chǎn)原料主要包括葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石等礦石原料以及硼酸、浸潤劑等化工原料。其中最主要原料為葉臘石，我國葉臘石儲量占全球儲量的30%左右，是葉臘石儲存最豐富的國家之一，另一主要原料石英砂的礦產(chǎn)儲量達到13.5億噸，原材料供應(yīng)充足。生產(chǎn)能源方面，關(guān)于天然氣，目前我國城市基礎(chǔ)設(shè)施開始積極拓展天然氣項目，我國天然氣發(fā)展較為迅速。玻纖下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保及一些新興產(chǎn)業(yè)等。建筑工程、軟路基高等級公路和瀝青混凝土路面、橋梁、屋面、頂棚等都有玻纖的應(yīng)用，新型玻纖產(chǎn)品也不斷進入應(yīng)用領(lǐng)域，例如用于建設(shè)大型體育場館、購物場、娛樂場、停車場、展覽會場、植物觀光園等永久性建筑、空氣過濾凈化裝置等。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中國巨石股份有限公司中國巨石股份有限公司主要從事玻璃纖維及制品的生產(chǎn)、銷售。公司玻璃纖維產(chǎn)能規(guī)模全球第一，規(guī)模領(lǐng)先所奠定的行業(yè)地位，有利于提升客戶黏性，使公司在產(chǎn)品供應(yīng)能力及定價權(quán)方面占據(jù)更加有利的主導(dǎo)地位。2023年上半年，玻纖下游市場整體需求增長緩慢，玻纖生產(chǎn)企業(yè)庫存處于高位，玻纖產(chǎn)品價格維持低位運行，市場競爭激烈。截至2023年上半年中國巨石營業(yè)收入為78.3億元，同比下降34.26%，其中玻纖及其制品收入75.64億元，同比下降18.7%。（2）江蘇長海復(fù)合材料股份有限公司江蘇長海復(fù)合材料股份有限公司主營業(yè)務(wù)為玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括玻纖紗、短切氈、濕法薄氈、復(fù)合隔板、涂層氈等，為短切氈及濕法薄氈細分領(lǐng)域領(lǐng)軍者。公司擁有以玻纖紗、玻纖制品及玻纖復(fù)合材料為主的縱向產(chǎn)業(yè)鏈，及子公司天馬集團以玻纖紗、玻纖制品、化工類產(chǎn)品及玻璃鋼制品為主的橫向產(chǎn)業(yè)鏈。截至2023年上半年長海股份營業(yè)收入為13.07億元，同比下降14.95%，其中玻璃纖維及制品收入為9.51億元，同比下降20.22%。六、行業(yè)現(xiàn)狀玻璃纖維具有輕質(zhì)、高強、耐腐蝕、電絕緣、隔熱等優(yōu)異性能，作為國家戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于交通運輸（汽車及交通工具輕量化）、可再生能源（風(fēng)電、光伏）、電子通訊（PCB應(yīng)用）、節(jié)能環(huán)保、建筑材料等領(lǐng)域。下游領(lǐng)域中有成長性較好的應(yīng)用領(lǐng)域（汽車輕量化、風(fēng)電、光伏、5G），也有偏周期的應(yīng)用領(lǐng)域（基建、建筑、管罐等），在國民經(jīng)濟中發(fā)揮著越來越重要的作用。我國玻纖行業(yè)近年來持續(xù)增長，行業(yè)進出口依賴度下降。2022年我國玻璃纖維紗總產(chǎn)量達到687萬噸，同比增長10.2%。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家的產(chǎn)業(yè)政策支持材料工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為鼓勵和支持玻纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策進行大力扶持，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的市場環(huán)境。2023年12月工信部發(fā)布《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》，其中光伏用玻璃纖維增強復(fù)合材料制品、安全防護用玻璃纖維涂覆制品、耐堿玻璃纖維紗及制品、高硅氧玻璃纖維制品、高模玻璃纖維、高耐候玻璃纖維/碳纖維復(fù)合材料、高效玻璃纖維濾紙、電子級低介電玻璃纖維及制品、生物識別用特種玻璃纖維、低熱膨脹系數(shù)玻璃纖維及制品入選目錄。2023年12月發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細（單絲直徑≤5微米）、高強、高模、耐堿、低介電、低膨脹、高硅氧、可降解、異形截面、本體彩色、有機纖維復(fù)合等高性能及特種玻璃纖維開發(fā)與生產(chǎn)，玻璃纖維氈、布等制品生產(chǎn)列為鼓勵類目錄。（2）綠色、低碳、循環(huán)、可持續(xù)的發(fā)展理念帶動玻纖下游部分領(lǐng)域蓬勃發(fā)展習(xí)近平主席在《構(gòu)建人類命運共同體》中提出：倡導(dǎo)綠色、低碳、循環(huán)、可持續(xù)的生產(chǎn)生活方式，平衡推進2030年可持續(xù)發(fā)展議程，不斷開拓生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。2020年9月，習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國大會上向世界莊嚴宣示，將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。減少化石燃料燃燒排放，大力發(fā)展清潔能源、倡導(dǎo)綠色出行已提高到國家發(fā)展戰(zhàn)略的層面。在此背景下，風(fēng)力發(fā)電、城市軌道交通、全國高速鐵路網(wǎng)、汽車輕量化改造等領(lǐng)域的投資力度明顯增大，對上游玻纖及其制品的總體需求相應(yīng)提高，從而帶動了玻纖及其制品行業(yè)的快速發(fā)展。（3）隨著5G移動通信技術(shù)在全球的普及，將帶動電子級玻纖布的旺盛需求電子級玻纖布用作增強材料，浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板，作為印制電路板（PCB板）中的常用板材，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。電子級玻纖布的市場應(yīng)用空間由通訊、汽車電子、消費電子等終端領(lǐng)域的市場決定。5G時代，無線信號將向更高頻段延伸，由于基站覆蓋區(qū)域與通信頻率成反比，因此基站密度和移動數(shù)據(jù)計算會大幅增加。5G基站數(shù)量將會達到4G時代的2倍，此外還有約10倍數(shù)量的小基站，用于解決弱覆蓋、覆蓋盲點問題。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）和通信基站的增加會帶來高速PCB板的巨大需求。5G的通信頻段會增加射頻前段元器件數(shù)量，需使用大面積多層PCB板及高頻高速基材，單個基站PCB板的價值量也會大幅提升。隨著5G的建設(shè)和全球推廣，電子級玻纖布領(lǐng)域?qū)⒂瓉睃S金時代。（4）國家新基建戰(zhàn)略的實施，將推動功能型玻璃纖維的需求持續(xù)穩(wěn)定提升2023年3月5日，《2023年國務(wù)院政府工作報告》提出，創(chuàng)新投融資體制機制，預(yù)算內(nèi)投資引導(dǎo)和撬動社會投資成倍增加，增加地方政府專項債券額度，重點支持交通、水利、能源、信息等基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)，鼓勵社會資本參與建設(shè)運營，調(diào)動民間投資積極性。這些領(lǐng)域基本上都是玻璃纖維復(fù)合材料可以覆蓋的范圍，將推動功能性玻璃纖維需求的持續(xù)穩(wěn)定提升。2、不利因素（1）反傾銷貿(mào)易保護主義不斷出現(xiàn)由于中國玻璃纖維企業(yè)在生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢，使得歐盟、土耳其、印度等國家或地區(qū)相繼對原產(chǎn)于我國的玻纖及其制品征收反傾銷稅或反補貼稅，一定程度上削弱了國內(nèi)玻纖產(chǎn)品在國際市場上的價格競爭力，進而影響了玻纖產(chǎn)品的出口。由于被征收反傾銷稅或反補貼稅，國內(nèi)玻璃纖維企業(yè)將會有選擇地向上述國家或地區(qū)出口高附加值的玻纖產(chǎn)品，一些低附加值、利潤率低的玻璃纖維產(chǎn)品出口將會有較大幅度減少。（2）碳纖維等其他增強纖維材料大規(guī)模、低成本生產(chǎn)技術(shù)的突破碳纖維和玻璃纖維都屬于新材料中的無機非金屬材料，且均能作為復(fù)合材料中的增強材料。碳纖維相較玻璃纖維，具有密度小、強度大、模量高的特點。碳纖維制品屬于定制產(chǎn)品，指向性很高，在加工的時候需要進行復(fù)雜的應(yīng)力計算，因此碳纖維一般在強度模量要求極高的產(chǎn)品領(lǐng)域中使用，如大型風(fēng)電葉片，火箭、衛(wèi)星、導(dǎo)彈、戰(zhàn)斗機和艦船等尖端武器裝備，球桿、釣魚竿、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、自行車、滑雪杖、滑雪板、帆板桅桿、航海船