中國肉制品行業(yè)投資前景分析及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告（智研咨詢發(fā)布）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品肉制品精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品肉制品智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/肉制品/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具肉制品TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、資金壁壘 52、品牌壁壘 53、渠道壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）金字火腿股份有限公司 7（2）浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、機(jī)遇 10（1）消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變 10（2）餐飲行業(yè)的發(fā)展 10（3）國家政策的支持 102、挑戰(zhàn) 10（1）食品安全事件頻發(fā) 10（2）原材料價(jià)格波動(dòng) 11（3）市場競爭激烈 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類肉制品是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品。肉制品的種類繁多，包括肉干、肉鋪、肉丸、腌臘肉、水晶肉等等。根據(jù)不同的制作方法分類，肉制品主要分為醬鹵制品、腌臘制品、火腿制品、香腸制品、熏烤制品、油炸制品、干制品、罐頭制品、調(diào)理肉制品以及其他。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制目前，肉制品行業(yè)基本上遵循市場化發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律規(guī)范。國家市場監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)全國肉制品行業(yè)的監(jiān)管工作，包括但不限于肉制品的質(zhì)量安全監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)制定、商標(biāo)注冊、廣告監(jiān)管等方面。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主要負(fù)責(zé)肉制品的養(yǎng)殖、屠宰和飼料、獸藥等生產(chǎn)資料的管理和監(jiān)督，同時(shí)也負(fù)責(zé)肉制品的源頭質(zhì)量安全管理等等。肉制品的自律性組織主要為中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國肉類協(xié)會(huì)和中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，其主要職責(zé)是加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范和自律管理工作，同時(shí)積極為行業(yè)內(nèi)企業(yè)服務(wù)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)及市場研究、協(xié)調(diào)會(huì)員單位、提供信息咨詢、維護(hù)會(huì)員權(quán)益、開展國際交往活動(dòng)等發(fā)揮行業(yè)整體優(yōu)勢。2、行業(yè)相關(guān)政策隨著人們生活水平的提高，對肉制品的需求不斷增加，包括對不同種類、品質(zhì)、口味肉制品的需求，為此，我國政府出臺了一系列支持肉制品行業(yè)發(fā)展的政策。在《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》中，政策提出保障“菜籃子”產(chǎn)品供給。加大力度落實(shí)“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制。穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長效性支持政策，穩(wěn)定基礎(chǔ)產(chǎn)能，防止生產(chǎn)大起大落。這將有利于保障肉制品原材料供應(yīng)穩(wěn)定，以滿足日益增長的市場需求。此外，我國政府對保障產(chǎn)品質(zhì)量方面也引起高度重視，在《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》中，政策明確指出要開展農(nóng)業(yè)面源污染調(diào)查監(jiān)測，落實(shí)農(nóng)業(yè)面源污染防治措施，規(guī)范農(nóng)獸藥、肥料、飼料等農(nóng)業(yè)投入品的使用。這將有利于減少獸藥殘留，使得肉制品的產(chǎn)品質(zhì)量問題從源頭上得到解決。三、發(fā)展歷程目前，我國肉制品行業(yè)已得到快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。從發(fā)展歷程來看，中國肉制品行業(yè)至今一共經(jīng)歷了四個(gè)階段：1958-1984年的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)階段、1984-1994年的改革起步階段、1991-20世紀(jì)的快速發(fā)展階段、21世紀(jì)至今的歷史跨界性階段。其中，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)階段，我國肉制品行業(yè)還沒有形成全國性品牌；改革起步階段我國肉制品行業(yè)才開始起步；隨后雨潤等新企業(yè)加入，高低溫等肉制品發(fā)展迅速，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段；21世紀(jì)至今，我國肉制品產(chǎn)量占肉類產(chǎn)量比例穩(wěn)定上升，產(chǎn)銷量保持強(qiáng)勁發(fā)展時(shí)期。四、行業(yè)壁壘1、資金壁壘肉制品行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營需要大量的資金投入，如在采購方面，原材料的質(zhì)量對肉制品的品質(zhì)和安全性有著至關(guān)重要的影響，因此企業(yè)需要確保采購到符合品質(zhì)要求的原材料。這需要投入大量的資金，以保證原材料的品質(zhì)和穩(wěn)定性。此外，肉制品行業(yè)還需要在養(yǎng)殖、屠宰、物流等方面投入大量的資金。因此，肉制品行業(yè)需要具備足夠的資金實(shí)力和經(jīng)營能力，才能應(yīng)對這些挑戰(zhàn)和壓力。2、品牌壁壘在肉制品市場上，品牌形象和信譽(yù)對于消費(fèi)者的購買決策至關(guān)重要。這是因?yàn)橄M(fèi)者通常更傾向于購買那些他們信任的品牌，而這些品牌的肉制品通常被認(rèn)為更安全、更衛(wèi)生、更美味。企業(yè)往往需要投入大量資源和時(shí)間來建立品牌形象和信譽(yù)，樹立消費(fèi)者信任，因此，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)樹立自己的品牌形象，使得新進(jìn)入的企業(yè)面臨著品牌壁壘。3、渠道壁壘肉制品行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，老牌企業(yè)已經(jīng)通過全國產(chǎn)能配置、銷售網(wǎng)點(diǎn)以及強(qiáng)供應(yīng)鏈構(gòu)筑了堅(jiān)固的渠道壁壘，能夠保證肉制品的銷量穩(wěn)定，避免產(chǎn)品滯銷或過剩。而新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)摸清市場行情，與經(jīng)銷商和零售商建立合作關(guān)系，打通銷售渠道，這導(dǎo)致新進(jìn)入企業(yè)的銷售量低下，市場規(guī)模難以擴(kuò)大。因此，新進(jìn)入的企業(yè)往往面臨渠道壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析經(jīng)過多年的發(fā)展，肉制品行業(yè)逐漸形成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的牲畜養(yǎng)殖、牲畜屠宰，到中游的肉制品加工，再到下游的銷售，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要相互協(xié)作和配合，以確保肉制品的質(zhì)量和安全性。肉制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看，牲畜養(yǎng)殖是肉制品行業(yè)的起點(diǎn)，包括生豬養(yǎng)殖、肉羊養(yǎng)殖、肉牛養(yǎng)殖等，涉及動(dòng)物的飼養(yǎng)管理、疫病防治、飼料和水源管理等方面。養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的質(zhì)量和安全直接影響到后續(xù)的加工和銷售環(huán)節(jié)。牲畜屠宰是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的延續(xù)，其質(zhì)量和安全對后續(xù)的加工和銷售也有著重要影響，因此，肉制品企業(yè)也需要重視對屠宰環(huán)節(jié)的管理和質(zhì)量控制。從下游來看，加工后的肉制品將通過超市、菜市場、批發(fā)市場、餐飲店等渠道銷售給消費(fèi)者。因此，下游行業(yè)的發(fā)展壯大將有利于擴(kuò)大肉制品的銷售，進(jìn)而推動(dòng)肉制品行業(yè)的快速發(fā)展。反之，肉制品行業(yè)的發(fā)展也將有利于推動(dòng)下游銷售渠道的發(fā)展。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）金字火腿股份有限公司金字火腿股份有限公司主要經(jīng)營火腿、特色純?nèi)庵破?、預(yù)制肉制品、定制品牌肉等業(yè)務(wù)，其中火腿是公司基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，市場占有率和品牌知名度均為行業(yè)領(lǐng)先。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司火腿業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，香腸、臘肉、醬肉、淡咸肉等特色肉制品發(fā)展良好，線上市場全面拓展，線下渠道鞏固提升，金字品牌價(jià)值不斷提升，實(shí)現(xiàn)了線上線下齊頭并進(jìn)的發(fā)展局面。2023年上半年，公司根據(jù)不同的行業(yè)將業(yè)務(wù)分為火腿、冷鏈和其他三個(gè)行業(yè)，其中，火腿根據(jù)不同產(chǎn)品又可以分為火腿、火腿制品、特色肉制品和品牌肉。上半年火腿收入達(dá)到0.99億元，占總收入的56%；火腿制品收入達(dá)到0.05億元，占總收入的3%；特色肉制品收入達(dá)到0.38億元，占總收入的22%；品牌肉收入達(dá)到0.16億元，占總收入的9%。（2）浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司是一家農(nóng)業(yè)綜合性企業(yè)，也是浙江省養(yǎng)殖及屠宰雙龍頭企業(yè)。圍繞生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，其業(yè)務(wù)主要包括飼料加工、畜禽養(yǎng)殖、畜禽屠宰加工和肉制品深加工等環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品包括生鮮肉、生豬、肉制品等。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)積累，公司在火腿生產(chǎn)方面有著較強(qiáng)優(yōu)勢，憑借從國外引進(jìn)的三條火腿生產(chǎn)線，不僅提高了公司產(chǎn)能，還能使生產(chǎn)火腿質(zhì)量更加安全。在銷售方面，為進(jìn)一步提高火腿的影響力，公司不斷開設(shè)線上銷售平臺，拓寬銷售渠道，以提高公司的銷售量。2022年，公司火腿收入達(dá)到0.43億元，同比上漲2.82%；2023年上半年，公司火腿收入較上年同期下降7.9%，達(dá)0.18億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀為有效保障肉類食品安全，提高人民生活水平，我國出臺了一系列政策以推動(dòng)肉制品行業(yè)的發(fā)展。此外，隨著居民消費(fèi)能力的提高，對肉制品的需求不斷增加，進(jìn)一步推動(dòng)肉制品行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國肉制品市場規(guī)模由2018年的17921.11億元增長至2019年的18999.96億元。2020年受疫情因素影響，線下銷售渠道受阻，導(dǎo)致行業(yè)市場規(guī)模大幅下降，達(dá)到18595.26億元。2021年肉制品行業(yè)逐步恢復(fù)，市場規(guī)模同比上漲5.67%至19649.06億元。2022年繼續(xù)保持增長態(tài)勢，同比上漲3.15%至20267.82億元。目前肉制品消費(fèi)在我國的整體肉類消費(fèi)中占比較少，未來隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，我國肉制品產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模還將繼續(xù)增長。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變對肉制品行業(yè)的發(fā)展具有重要影響。隨著城市化進(jìn)程的加速和人們生活節(jié)奏的加快，人們越來越傾向于方便、快捷的食品消費(fèi)。肉制品經(jīng)過加工處理，易于保存和攜帶，同時(shí)也具有多樣化的食用方式，滿足了現(xiàn)代人對方便、快捷的食品需求。此外，相對于傳統(tǒng)的鮮肉消費(fèi)，肉制品經(jīng)過加工處理，可以更好地保證食品的安全性和衛(wèi)生質(zhì)量，同時(shí)一些肉制品中還添加了營養(yǎng)強(qiáng)化劑或功能性成分，更符合現(xiàn)代人對健康的需求。因此，隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，肉制品行業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。（2）餐飲行業(yè)的發(fā)展隨著人們生活水平的提高，對餐飲的需求越來越大，尤其是對肉制品的需求量越來越大，這是因?yàn)椴惋嫎I(yè)需要大量的食材，而肉制品作為重要的食材之一，憑借營養(yǎng)豐富、口感鮮美等特點(diǎn)深受消費(fèi)者的喜愛，在餐飲行業(yè)中發(fā)揮著不可或缺的作用。未來，隨著餐飲行業(yè)的不斷擴(kuò)大和創(chuàng)新，肉制品的需求還將繼續(xù)增加，為肉制品行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。（3）國家政策的支持為提高肉制品的質(zhì)量和安全性，保障消費(fèi)者的健康，國家出臺了一系列政策。在《肉制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2023版）》中，政策明確指出要加強(qiáng)肉制品生產(chǎn)許可審查工作，將可食用動(dòng)物腸衣納入肉制品生產(chǎn)許可發(fā)證范圍，修訂后許可范圍包括熱加工熟肉制品、發(fā)酵肉制品、預(yù)制調(diào)理肉制品、腌臘肉制品和可食用動(dòng)物腸衣。隨著該政策的順利發(fā)布，將有利于保障肉制品質(zhì)量安全，促進(jìn)肉制品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）食品安全事件頻發(fā)肉制品行業(yè)的食品安全問題一直是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。如果企業(yè)不能保證肉制品的安全和衛(wèi)生，出現(xiàn)質(zhì)量問題或食品安全事件，將會(huì)對整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。一方面，食品安全事件的出現(xiàn)可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者信心的下降，轉(zhuǎn)而選擇其他食品或品牌，不利于肉制品企業(yè)擴(kuò)大市場份額；另一方面，肉制品企業(yè)可能會(huì)面臨法律責(zé)任和罰款，給企業(yè)的聲譽(yù)和信譽(yù)造成損害。（2）原材料價(jià)格波動(dòng)肉制品行業(yè)的原材料成本占比較大，這使得原材料的價(jià)格和質(zhì)量的穩(wěn)定性對企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營至關(guān)重要。如果原材料的價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，企業(yè)的生產(chǎn)成本也可能會(huì)相應(yīng)地增加或減少，這可能導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)營不穩(wěn)定。同時(shí)，如果原材料的質(zhì)量不穩(wěn)定，可能會(huì)導(dǎo)致肉制品的質(zhì)量和口感出現(xiàn)問題，影響消費(fèi)者的購買意愿，進(jìn)而影響企業(yè)的銷售和利潤。（3）市場競爭激烈目前，肉制品行業(yè)已經(jīng)形成一批規(guī)?；a(chǎn)的龍頭企業(yè)，如雙匯發(fā)展、金字火腿、大眾食品等，這些龍頭企業(yè)將利用自身優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，圍繞畜禽資源、成本控制、產(chǎn)品開發(fā)、品牌塑造等方面展開新一輪競爭。行業(yè)整合行為在一定時(shí)期內(nèi)將加劇國內(nèi)市場競爭，若肉制品企業(yè)不能及時(shí)有效地調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，將面臨市場發(fā)展空間遭受擠壓，進(jìn)而導(dǎo)致業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)。八、競爭格局隨著我國居民生活水平的提高，人們對食品的消費(fèi)觀念由原來的吃飽轉(zhuǎn)變?yōu)槌院茫谌庵破贩矫嬉查_始更注重品質(zhì)，因此我國涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的肉制品生產(chǎn)企業(yè)不斷在肉制品加工方面創(chuàng)新，行業(yè)競爭逐漸加劇。從競爭格局來看，我國肉制品行業(yè)處于區(qū)域品牌多而散的階段，產(chǎn)業(yè)集中度較低，細(xì)分市場領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)。在高溫火腿腸領(lǐng)域，行業(yè)形成