2024年中國種業(yè)行業(yè)市場調(diào)查、產(chǎn)業(yè)鏈全景及市場需求規(guī)模預(yù)測

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品種業(yè)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品種業(yè)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/種業(yè)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具種業(yè)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 5六、發(fā)展現(xiàn)狀 6七、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）種業(yè)政策重視程度提高，種業(yè)振興、生物育種獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào) 7（2）國內(nèi)種業(yè)教育和科研實(shí)力雄厚，是行業(yè)發(fā)展人才和技術(shù)基礎(chǔ) 7（3）人們生活水平提高，帶動種業(yè)產(chǎn)品多元化需求發(fā)展 7（4）國際合作加強(qiáng)，全球市場競爭力提高 72、不利因素 8（1）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足，影響科研積極性和投入 8（2）國際企業(yè)沖擊，國內(nèi)種業(yè)競爭激烈，中小企業(yè)面臨生存困境 8（3）育種技術(shù)相對落后，對企業(yè)發(fā)展造成技術(shù)和研發(fā)壓力 8（4）自然災(zāi)害、蟲害和氣候變化帶來不確定性 8八、競爭格局 9九、發(fā)展趨勢 10一、定義及分類種業(yè)是種子行業(yè)的簡稱，種子指農(nóng)作物的種植材料或者繁殖材料，包括糧、棉、油、麻、桑、茶、糖、煙、果菜、藥、花卉、牧草、綠肥及其他種用的籽粒、果實(shí)和根、莖、苗、芽等。種子是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最基本、最重要的生產(chǎn)資料，也是農(nóng)業(yè)科技的重要載體，種子類別分為育種家種子、原種、良種，其中良種才主要是市場上流通的主要種子產(chǎn)品。二、行業(yè)政策種業(yè)振興屢獲強(qiáng)調(diào)，行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)政策支持期。“二十大”以來，深入實(shí)施種業(yè)振興、推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。種業(yè)振興行動、農(nóng)業(yè)科技重大專項(xiàng)、生物育種產(chǎn)業(yè)化、國家級聯(lián)合育種攻關(guān)等工作，已在推進(jìn)之中，如2022年12月中共中央、國務(wù)院《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》指出要加強(qiáng)種子安全保障。建立健全現(xiàn)代種業(yè)體系，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用和種子庫建設(shè)，提高資源保護(hù)、育種創(chuàng)新、品種測試、良種繁育能力，實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目。在尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管的前提下，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。三、發(fā)展歷程我國種子行業(yè)起步較晚，在新中國成立后種業(yè)市場才開始初步形成，一開始主要由政府組織進(jìn)行良種的普及和推廣，我國種業(yè)市場經(jīng)歷了“戶戶留種”、“四自一輔”和“四化一供”的封閉式種業(yè)發(fā)展模式；隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場改革和外部環(huán)境的變化，以2000年《種子法》實(shí)施為標(biāo)志，我國種業(yè)進(jìn)入市場化階段。在全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中，眾多持續(xù)增長機(jī)遇和開放環(huán)境使中國發(fā)展成為全球最大的種子市場之一。中國種業(yè)發(fā)展成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域市場化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一，種業(yè)主體多元化格局基本形成，種子企業(yè)呈現(xiàn)出從“遍地開花”到“百強(qiáng)競雄”空前繁榮的局面。四、行業(yè)壁壘我國種業(yè)行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘有種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證制度、研發(fā)投入、規(guī)模經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)要求等。盡管我國對植物新品種實(shí)施保護(hù)，對種子生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行許可證制度和實(shí)收資本制度，但由于市場監(jiān)管難度大、整體執(zhí)法環(huán)境差，資本要求低，種子含量低，產(chǎn)品雷同，規(guī)模經(jīng)濟(jì)未充分顯示出來等原因，進(jìn)入種業(yè)門檻較低。同時，由于地方保護(hù)主義和政企不分使得種業(yè)行業(yè)退出壁壘較高?！暗瓦M(jìn)高出”壁壘的存在是造成我國種業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模不大且呈無序競爭的主要原因。五、產(chǎn)業(yè)鏈種子行業(yè)處于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的上游，被稱作是農(nóng)業(yè)的“芯片”，種子質(zhì)量直接影響農(nóng)業(yè)種植的效果和經(jīng)濟(jì)效益，故而種子的研發(fā)和培育是種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游端最重要的部分，還包括農(nóng)藥和化肥等原料，中游端涉及了各種農(nóng)作物種子的規(guī)?；N植和生產(chǎn)，下游方面主要是農(nóng)產(chǎn)品收割完成的后續(xù)應(yīng)用，按產(chǎn)品可分為蔬菜、水果、油料、糧食和林業(yè)等，按工藝可分為鮮食、初加工和深加工，終端應(yīng)用主要有餐飲行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)、紡織行業(yè)等。六、發(fā)展現(xiàn)狀“科技興農(nóng)，種子先行”，足見種子在整個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的主導(dǎo)地位。就種子自身而言，科技含量高的才能更快更好地拓展市場，占領(lǐng)市場，為農(nóng)民增產(chǎn)增收。我國種業(yè)正在快速發(fā)展，逐步與國際市場接軌，參與有效的市場競爭。在社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下，產(chǎn)品生產(chǎn)的目的是為了滿足用戶的需要，隨著農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善，作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的種子也納入商品的范疇，市場需求成為種子生產(chǎn)經(jīng)營活動的導(dǎo)向。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國種子產(chǎn)量和消費(fèi)量約為2158萬噸和2161.6萬噸。2022年隨著國內(nèi)種價(jià)和需求波動整體種子進(jìn)出口量小幅度下降，進(jìn)口量僅為6.37萬噸，出口量小幅度下降至2.77萬噸。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）種業(yè)政策重視程度提高，種業(yè)振興、生物育種獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)我國政府對農(nóng)業(yè)的重視程度不斷提高，種業(yè)作為農(nóng)業(yè)的核心領(lǐng)域，得到了政策的大力支持。政府出臺了一系列扶持政策，如《種子法》、《植物新品種保護(hù)條例》等，為種業(yè)發(fā)展提供了有力的法律保障和政策支持。同時近年來深入實(shí)施種業(yè)振興、推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用獲重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)科技重大專項(xiàng)、國家級聯(lián)合育種攻關(guān)等工作持續(xù)推進(jìn)，推動我國種業(yè)品類和產(chǎn)品研發(fā)趨勢加速推進(jìn)，帶動我國種業(yè)技術(shù)水平提升同時行業(yè)規(guī)模增長。（2）國內(nèi)種業(yè)教育和科研實(shí)力雄厚，是行業(yè)發(fā)展人才和技術(shù)基礎(chǔ)隨著我國高校教育持續(xù)普及和研究生等教育資源持續(xù)擴(kuò)張，我國整體教育水平持續(xù)提升，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品關(guān)于國內(nèi)億萬民眾的飲食，是教育和研發(fā)的重心領(lǐng)域，政府重視下背景下，我國擁有眾多農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)和高校，擁有一批優(yōu)秀的農(nóng)業(yè)科技人才。這些科研機(jī)構(gòu)和高校在種質(zhì)資源保護(hù)、新品種選育、良種繁育等方面取得了顯著成果，為種業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的科技支撐。（3）人們生活水平提高，帶動種業(yè)產(chǎn)品多元化需求發(fā)展隨著人們生活水平的提高，對農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和口感要求也越來越高。同時，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變和規(guī)?；N植的發(fā)展，對優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗逆性強(qiáng)的種子需求也越來越大，這為種業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。同時隨著年輕一代精神消費(fèi)需求提升，城市出生人口占比提升，對農(nóng)業(yè)的親近需求發(fā)展，農(nóng)家樂、旅游農(nóng)業(yè)和觀賞苗木等行業(yè)發(fā)展，疊加短視頻等宣發(fā)效果帶動，我國種業(yè)多元化需求快速提升。（4）國際合作加強(qiáng)，全球市場競爭力提高國際化是種子行業(yè)發(fā)展的必然選擇，它能夠使種業(yè)企業(yè)得到更低的生產(chǎn)成本、達(dá)到銷售利潤的最大化、實(shí)現(xiàn)全球資源的最優(yōu)配置。我國積極參與國際種業(yè)合作，與多個國家和地區(qū)建立了種業(yè)合作關(guān)系。通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和品種，我國種業(yè)在技術(shù)、品種和管理等方面得到了提升，進(jìn)一步提高了國際競爭力。2、不利因素（1）知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足，影響科研積極性和投入種業(yè)研究需要大量的投入和時間，而研究成果往往需要知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。然而在我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力是一個普遍的問題，這使得育種工作的成果難以得到有效的保護(hù)，影響了科研人員的積極性和投入。如侵權(quán)行為時有發(fā)生，這給種業(yè)發(fā)展帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。需要加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，建立健全知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，為種業(yè)發(fā)展提供保障。（2）國際企業(yè)沖擊，國內(nèi)種業(yè)競爭激烈，中小企業(yè)面臨生存困境隨著全球種業(yè)市場的開放，我國種業(yè)面臨著來自國際大型種業(yè)公司的激烈競爭，國際大型種業(yè)公司相對擁有先進(jìn)的技術(shù)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，對我國種業(yè)發(fā)展造成一定的壓力。同時隨著國內(nèi)種業(yè)市場的不斷擴(kuò)大，市場競爭日趨激烈，行業(yè)龍頭具備研發(fā)和資金優(yōu)勢，而種業(yè)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量直接影響下游農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和收入，行業(yè)呈現(xiàn)出“強(qiáng)者越強(qiáng)”態(tài)勢，隨著行業(yè)競爭持續(xù)加劇，部分中小企業(yè)可能面臨生存困境，甚至可能出現(xiàn)惡性競爭，企業(yè)需要加強(qiáng)自身實(shí)力和提高市場競爭力，同時政府監(jiān)管也至關(guān)重要。（3）育種技術(shù)相對落后，對企業(yè)發(fā)展造成技術(shù)和研發(fā)壓力雖然我國已經(jīng)建立了較為完善的育種技術(shù)體系，但與國際先進(jìn)水平相比，仍存在一定的差距。如我國的分子育種和轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)相對落后，限制了育種效率和質(zhì)量的進(jìn)一步提高。同時隨著科技的不斷進(jìn)步，種業(yè)技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代，國內(nèi)種業(yè)企業(yè)需要不斷投入研發(fā)力量才能保持競爭力。同時，需要加強(qiáng)技術(shù)引進(jìn)和消化吸收能力，推動技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，對企業(yè)發(fā)展造成一定技術(shù)和研發(fā)壓力。（4）自然災(zāi)害、蟲害和氣候變化帶來不確定性農(nóng)作物種子的育種、制種受病蟲害及自然災(zāi)害的影響較大，風(fēng)災(zāi)、雹災(zāi)、澇災(zāi)、干旱與早霜凍害等嚴(yán)重自然災(zāi)害，玉米大小斑病、瘤黑粉病、玉米螟、紅蜘蛛、蚜蟲、水稻稻瘟病、紋枯病、褐變粒、潛葉蠅等重大病蟲害，氣候變化等因素可能對農(nóng)作物生長和品質(zhì)產(chǎn)生影響，或?qū)⒅苯訉?dǎo)致種業(yè)需求減少，給種業(yè)發(fā)展帶來一定的不確定性。需要加強(qiáng)氣候變化監(jiān)測和預(yù)警能力建設(shè)，提高應(yīng)對氣候變化的能力和水平。同時需加強(qiáng)品種選育和適應(yīng)性研究，提高品種的抗逆性和適應(yīng)性。八、競爭格局全球種子行業(yè)市場集中度較高，國際企業(yè)拜爾、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫和利馬格蘭等處于領(lǐng)先地位，我國種業(yè)市場隨著需求推動行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張且全球份額持續(xù)提升，但我國整體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件相差較大，農(nóng)戶種植面積較小且作物品種繁多，規(guī)模化和機(jī)械化程度較低，行業(yè)以中小企業(yè)和合作社，導(dǎo)致我國種子銷售市場相對分散，行業(yè)集中度較低。隨著2010年以來市場化持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)競爭持續(xù)加劇，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)、墾豐種業(yè)和登海種業(yè)持續(xù)布局種業(yè)，研發(fā)投入增長帶動我國國內(nèi)種業(yè)市場集中度穩(wěn)步提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年隆平高科和蘇墾農(nóng)發(fā)種業(yè)營收分別為36.89億元和19.26億元，占比我國種業(yè)規(guī)模在1%-3%左右，相較美國等發(fā)達(dá)市場仍存在較大差距，預(yù)計(jì)隨著市場持續(xù)加劇，行業(yè)集中度將繼續(xù)提升。九、發(fā)展趨勢近年來草地貪夜蛾等蟲害時而發(fā)生，臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害頻發(fā)，直接影響我國農(nóng)業(yè)對種業(yè)的需求，而生物技術(shù)育種潛力巨大，有助于培育抗病、抗蟲、抗旱新品種，是種業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵趨勢，同時互聯(lián)網(wǎng)普及，線上線下結(jié)合銷售模式可提高銷售效率，降低成本，為農(nóng)業(yè)供需便捷提供助力，我國種業(yè)對國際化合作與交流的重視程度提高將推動我國種業(yè)國際化發(fā)展，全球市場競爭力提升。值得注意的是，202