衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)分析報(bào)告：市場(chǎng)規(guī)模、供需態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局及投融資動(dòng)態(tài)分析

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品衛(wèi)星導(dǎo)航精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品衛(wèi)星導(dǎo)航智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/衛(wèi)星導(dǎo)航/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具衛(wèi)星導(dǎo)航TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 31、客戶高度集中風(fēng)險(xiǎn) 32、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 33、收入存在季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 34、技術(shù)開發(fā)迭代風(fēng)險(xiǎn) 3四、產(chǎn)業(yè)鏈 5五、行業(yè)現(xiàn)狀 6六、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）政策持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 7（2）軍費(fèi)開支增長(zhǎng)帶動(dòng)軍用領(lǐng)域需求 7（3）提升國(guó)際影響力，實(shí)現(xiàn)自主可控的迫切需求 72、不利因素 8（1）復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才相對(duì)缺乏 8（2）研發(fā)投入大且民營(yíng)企業(yè)融資渠道相對(duì)單一 8（3）商業(yè)應(yīng)用拓展，部分技術(shù)領(lǐng)域要求較高 8七、競(jìng)爭(zhēng)格局 9八、行業(yè)前景 10一、定義及分類人造衛(wèi)星指在空間軌道上環(huán)繞地球運(yùn)行的無(wú)人航天器，主要分為科學(xué)衛(wèi)星、技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星和應(yīng)用衛(wèi)星。其中，應(yīng)用衛(wèi)星直接為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和軍事活動(dòng)提供服務(wù)，是發(fā)射數(shù)量和種類最多、應(yīng)用范圍最廣的衛(wèi)星。按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)可以劃分為衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)、地面設(shè)備制造業(yè)和衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)等四大領(lǐng)域。地面設(shè)備制造業(yè)屬于衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)范疇。按技術(shù)領(lǐng)域和服務(wù)方式進(jìn)行分類，包括衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感。衛(wèi)星導(dǎo)航是指采用導(dǎo)航衛(wèi)星對(duì)地面、海洋、空中和空間用戶進(jìn)行導(dǎo)航定位的技術(shù)。衛(wèi)星導(dǎo)航通過(guò)計(jì)算衛(wèi)星信號(hào)的發(fā)射時(shí)間與到達(dá)接收機(jī)的時(shí)間差，測(cè)量出已知位置的衛(wèi)星到用戶接收機(jī)之間的距離，然后綜合多顆衛(wèi)星的數(shù)據(jù)確定接收機(jī)的具體位置。目前全球性衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)有4個(gè)：美國(guó)的全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯的格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GLONASS）、歐盟的伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（Galileo）和中國(guó)的北斗系統(tǒng)。二、行業(yè)政策衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。國(guó)務(wù)院以及國(guó)家發(fā)改委、工信部等部委通過(guò)行業(yè)規(guī)劃等方式引導(dǎo)并鼓勵(lì)衛(wèi)星。導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展十四五期間，政策將推動(dòng)“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時(shí)空應(yīng)用的不斷發(fā)展，實(shí)現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用融合，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)景氣度有望不斷高漲。三、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)1、客戶高度集中風(fēng)險(xiǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)相關(guān)企業(yè)客戶呈現(xiàn)高度集中趨勢(shì)，以盟升電子為例，該企業(yè)主要客戶為中國(guó)航天科技集團(tuán)公司、中國(guó)航天科工集團(tuán)公司、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司、中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司等主要軍工集團(tuán)的下屬科研院所，該企業(yè)前五大客戶的銷售占比接近60%，總體集中度較高。如果未來(lái)行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)無(wú)法在各主要客戶的供應(yīng)商體系中持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，無(wú)法繼續(xù)維持與主要客戶的合作關(guān)系，則企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到較大影響。同時(shí)，如果客戶對(duì)企業(yè)主要產(chǎn)品的需求產(chǎn)生變化或企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品在技術(shù)性能上優(yōu)于企業(yè)，會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、技術(shù)指標(biāo)等多方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。若企業(yè)不能有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，繼續(xù)保持在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的優(yōu)勢(shì)，則可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中落選，從而會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的不利影響。以盟升電子為例，該企業(yè)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品在客戶比選中通常會(huì)面臨中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所、航天恒星科技有限公司、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十研究所、航天長(zhǎng)征火箭技術(shù)有限公司等央企下屬研究所以及其他同行業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。由于通常只有比選獲得客戶認(rèn)可后才能最終接到相關(guān)軍工訂單，且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手均有較強(qiáng)的研發(fā)能力以及資金實(shí)力，因此若未來(lái)企業(yè)不能持續(xù)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，則可能對(duì)企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)份額產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利水平。3、收入存在季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)基于下游市場(chǎng)的行業(yè)特點(diǎn)，衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)收入分布存在一定的季節(jié)性特征。由于國(guó)防領(lǐng)域客戶的采購(gòu)常受到國(guó)家政策、國(guó)際環(huán)境、國(guó)家安全形勢(shì)、地緣政治、國(guó)防發(fā)展水平等的影響；民品領(lǐng)域客戶的采購(gòu)除了行業(yè)特征影響外，亦會(huì)受其自身經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、安排影響，從而使企業(yè)收入的季節(jié)性分布存在一定波動(dòng)性，對(duì)企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃、資金使用等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生一定影響。因此，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)存在季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。4、技術(shù)開發(fā)迭代風(fēng)險(xiǎn)作為知識(shí)密集型和人才密集型行業(yè)內(nèi)企業(yè)，在未來(lái)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，定制化產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)是否達(dá)到客戶預(yù)期，技術(shù)儲(chǔ)備是否能夠應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)均依賴于企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、對(duì)行業(yè)的理解和人才的積累等，如果行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)未來(lái)不能對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)做出正確判斷并及時(shí)做出準(zhǔn)確決策，有可能導(dǎo)致新技術(shù)的開發(fā)失敗，或者新技術(shù)開發(fā)迭代速度不能達(dá)到客戶或市場(chǎng)的預(yù)期，將會(huì)對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生一定的不利影響。鑒于衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)核心技術(shù)產(chǎn)生的收入比例較高，若未來(lái)行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)核心技術(shù)落后于行業(yè)技術(shù)水平，則存在收入大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)屬于衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的下游領(lǐng)域，具體為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。目前，除了航天科技、航天科工集團(tuán)、中科院等相關(guān)國(guó)有企事業(yè)單位外，大量私營(yíng)企業(yè)也開始積極參與，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。我國(guó)的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成了相對(duì)完整的內(nèi)部循環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括空間系統(tǒng)、基礎(chǔ)類產(chǎn)品、終端產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與運(yùn)營(yíng)服務(wù)四大部分。產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是導(dǎo)航衛(wèi)星制造、導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)射及地面基礎(chǔ)設(shè)施。中游部分是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)-衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，涵蓋了終端設(shè)備的集成和系統(tǒng)的綜合構(gòu)建。下游部分則包括提供各種解決方案和運(yùn)維服務(wù)，以滿足多個(gè)行業(yè)的需求和應(yīng)用。終端應(yīng)用有數(shù)據(jù)采集、指揮調(diào)度、導(dǎo)航定位等。五、行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值較高，硬件占比逐步提升。2022年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過(guò)5000億元，達(dá)到5007億元，同比增長(zhǎng)6.76%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5.05%，達(dá)1527億元，在總體產(chǎn)值中占比為30.5%。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)7.54%，達(dá)到3480億元，占總體產(chǎn)值比重69.5%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是我國(guó)大力支持和鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興行業(yè)。2016年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國(guó)發(fā)[2016]67號(hào)），提出：做大做強(qiáng)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)衛(wèi)星全面應(yīng)用。統(tǒng)籌軍民空間基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)衛(wèi)星大眾化、區(qū)域化、國(guó)際化應(yīng)用，面向政府部門業(yè)務(wù)管理和社會(huì)服務(wù)需求，面向防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急、海洋等領(lǐng)域需求，開展衛(wèi)星綜合應(yīng)用示范。2021年3月13日，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布，提出“深化北斗系統(tǒng)推廣應(yīng)用，推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”，并將北斗產(chǎn)業(yè)化列為重大工程之一。（2）軍費(fèi)開支增長(zhǎng)帶動(dòng)軍用領(lǐng)域需求我國(guó)于黨的“十九大”時(shí)首次提出了“全面建成世界一流軍隊(duì)”的目標(biāo)，堅(jiān)持走中國(guó)特色強(qiáng)軍之路，全面推進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，確保到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有較大提升；力爭(zhēng)到2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，到21世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。隨著我國(guó)國(guó)防信息化建設(shè)持續(xù)加速，國(guó)防信息化建設(shè)支出占軍費(fèi)支出比重將保持穩(wěn)定甚至增加，衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)將得到廣闊的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)一般公共預(yù)算安排國(guó)防支出1.58萬(wàn)億元，同比上年增長(zhǎng)7.2%。（3）提升國(guó)際影響力，實(shí)現(xiàn)自主可控的迫切需求中美貿(mào)易摩擦不確定性仍然存在、美國(guó)出口管制此起彼伏、少數(shù)高端元器件和材料仍未擺脫部分受制于人的局面，因此自主可控重要性將進(jìn)一步增強(qiáng)，在當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境中，把關(guān)鍵核心技術(shù)掌握在自己手里，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控，不僅是打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的底牌，更是衡量一個(gè)國(guó)家科技實(shí)力和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。通過(guò)成功建設(shè)和維護(hù)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，中國(guó)可以提升在全球衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的影響力，增強(qiáng)國(guó)際地位。同時(shí)，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)涉及高科技領(lǐng)域，推動(dòng)了相關(guān)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新和研發(fā)，有助于提升國(guó)家科技水平。2、不利因素（1）復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才相對(duì)缺乏衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域?qū)儆谥R(shí)與技術(shù)密集型行業(yè)，涉及到電子信息工程、通信工程、微波與天線、信號(hào)與信息處理、力學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等多領(lǐng)域知識(shí)及技術(shù)，對(duì)既有較強(qiáng)專業(yè)技術(shù)能力又具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才有較大需求。項(xiàng)目管理人員不僅需要具備豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和較高的執(zhí)行效率，更重要的是能夠使得多學(xué)科業(yè)務(wù)進(jìn)行有效融合，滿足政府、部隊(duì)、企事業(yè)等客戶的嚴(yán)格要求。目前，高端復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才的缺乏仍是影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。（2）研發(fā)投入大且民營(yíng)企業(yè)融資渠道相對(duì)單一需要企業(yè)投入大量資金以實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，其研發(fā)具有周期長(zhǎng)、投入大等特點(diǎn)。但現(xiàn)階段該領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)規(guī)模普遍較小。使得衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推進(jìn)的難度加大。因此，投入大且融資渠道相對(duì)單一對(duì)行業(yè)企業(yè)發(fā)展具有一定的不利影響。（3）商業(yè)應(yīng)用拓展，部分技術(shù)領(lǐng)域要求較高衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的商業(yè)應(yīng)用涉及多個(gè)領(lǐng)域，包括交通、農(nóng)業(yè)、物流、通信等。隨著技術(shù)成熟進(jìn)步，衛(wèi)星導(dǎo)航商業(yè)應(yīng)用拓展，由于衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品具有抗干擾、高精度、高動(dòng)態(tài)、高溫差的性能，因此在導(dǎo)航天線、微波變頻、信號(hào)處理與信息處理等技術(shù)領(lǐng)域要求較高。七、競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)為以軍工科研院所為主，民營(yíng)軍工企業(yè)技術(shù)不斷提升、配套層級(jí)不斷提升的態(tài)勢(shì)。早期自主研發(fā)主要以軍工科研院所為主，其目標(biāo)是開發(fā)抗干擾、高精度、高動(dòng)態(tài)的軍用衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，以滿足武器裝備對(duì)抗干擾、高精度、高動(dòng)態(tài)導(dǎo)航的需求，近年來(lái)隨著民營(yíng)企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平的不斷提升，國(guó)家針對(duì)軍品市場(chǎng)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，包括公司在內(nèi)的一批具備軍品科研能力的民營(yíng)企業(yè)逐步進(jìn)入軍