2024年中國云計算行業(yè)發(fā)展概況、市場全景分析及投資策略研究報告（簡版）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品云計算精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品云計算智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/云計算/實用的產(chǎn)研百科工具云計算TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、技術壁壘 42、資金與規(guī)模壁壘 43、品牌壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領先企業(yè)分析 6（1）北京青云科技股份有限公司 6（2）廣州市品高軟件股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、機遇 9（1）產(chǎn)業(yè)利好政策密集出臺 9（2）傳統(tǒng)企業(yè)積極開啟數(shù)字化轉型 9（3）5G推動萬物互聯(lián)，云計算應用場景進一步拓展 102、挑戰(zhàn) 10（1）人才短缺問題日益凸顯 10（2）云計算技術發(fā)展迭代加速 10（3）云計算應用市場仍需時間培育 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 131、云計算滲透率不斷提升，市場規(guī)?？焖僭鲩L 132、云網(wǎng)融合重要性凸顯，成為云服務商差異化競爭關鍵 133、5G和物聯(lián)網(wǎng)驅動算力下沉，云邊協(xié)同應用空間廣闊 13一、定義及分類云計算指利用分布式計算和虛擬資源管理等技術，通過網(wǎng)絡將分散的ICT資源（包括計算與存儲、應用運行平臺、軟件等）集中起來形成共享的資源池，并以動態(tài)按需和可度量的方式向用戶提供服務。按服務模式的不同，云計算可分為SaaS、PaaS和IaaS三種類型。其中，SaaS，又稱軟件即服務，即一種通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務的軟件應用模式，不需要用戶將軟件產(chǎn)品安裝在自己的電腦或服務器上，而是按某種服務水平協(xié)議（SLA）直接通過網(wǎng)絡向專門的提供商獲取自己所需要的、帶有相應軟件功能的服務；PaaS，又稱平臺即服務，指將一個完整的計算機平臺，包括應用設計、應用開發(fā)、應用測試和應用托管，都作為一種服務提供給客戶，即客戶不需要購買硬件和軟件，只需要利用PaaS平臺就能夠創(chuàng)建、測試和部署應用和服務；IaaS，又稱基礎設施即服務，指企業(yè)或個人可以使用云計算技術來遠程訪問計算資源，包括計算、存儲以及應用虛擬化技術所提供的相關功能。二、行業(yè)政策隨著國內數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展推進，國家政府對云計算行業(yè)的關注程度不斷提升，產(chǎn)業(yè)利好政策密集出臺，為行業(yè)發(fā)展提供強有力支撐。如《全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系建設指南》《關于推進IPv6技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等政策提出，要加速搭建高水平云服務平臺，優(yōu)化全國政務云建設布局，提升云資源管理運營水平，形成公共算力池，為市場提供更低成本、覆蓋更廣且可靠安全的公共算力服務；此外，紹興市上虞區(qū)發(fā)布的《關于印發(fā)加快工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的若干政策等六個政策的通知》還重點提到，加大企業(yè)上云政策扶持力度，鼓勵各產(chǎn)業(yè)內企業(yè)加速上云，通過企業(yè)“上云”，加速推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉型升級。三、發(fā)展歷程從全球范圍看，自20世紀90年代末以來，虛擬化、網(wǎng)絡化、分布式計算等技術加速發(fā)展，為云計算技術的產(chǎn)生與應用奠定了基礎；2005年亞馬遜推出AWS后，云計算產(chǎn)業(yè)開始推動IT產(chǎn)業(yè)服務模式變革。此后的十多年時間，云計算不論從類別到服務模式都不斷完善，服務領域也從企業(yè)應用逐漸擴展至政府等公共服務機構。云計算概念于2006年方傳入我國，因此，與歐美相比，國內云計算市場起步較晚，目前尚處于從技術落地向各領域深化的階段。隨著2008年阿里開始籌備云計算業(yè)務，2010年騰訊開始跟進云計算，2013年阿里云宣布突破5K測試，同年騰訊云宣布正式面向全社會開放后，我國云服務創(chuàng)業(yè)市場融資不斷增強，國內云計算行業(yè)開始逐步走向繁榮。四、行業(yè)壁壘1、技術壁壘云計算行業(yè)具有較高的技術壁壘，主要體現(xiàn)在核心技術復雜艱深、更新迭代速度快、定制化開發(fā)和專業(yè)化服務需求強等方面。首先，云計算核心技術范圍廣泛，涵蓋計算虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡、軟件定義存儲、超融合架構、容器、數(shù)據(jù)庫、微服務、DevOps、高可用、云安全等眾多領域，且技術難度較高、對產(chǎn)品性能影響較大，只有擁有全面深入技術儲備的公司才能提供穩(wěn)定高效的云產(chǎn)品和服務；其次，云計算處于新一代信息技術前沿，創(chuàng)新理念和技術層出不窮，企業(yè)需要準確把握技術發(fā)展趨勢，持續(xù)進行技術創(chuàng)新；最后，云計算落地過程中，不同行業(yè)用戶對云計算產(chǎn)品存在個性化需求，云計算廠商需要根據(jù)客戶要求快速進行針對性地研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品質量水平，這一方面對企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求，另一方面也要求企業(yè)掌握產(chǎn)品底層技術，確保技術獨立自主。因此本行業(yè)存在較高的技術壁壘。2、資金與規(guī)模壁壘云計算中的公有云屬于資金密集型且具有顯著的規(guī)模效應。主要原因包括：1）基礎設施的布局需要大量資本投入且回收周期很長，在目前激烈的價格戰(zhàn)競爭下，只有頭部云服務商才能募集到充足的資本，保證長期運營和持續(xù)的研發(fā)投入；2）云計算技術和產(chǎn)品研發(fā)需要大量的資源與人力投入，只有行業(yè)先行者和大型云服務商才有能力獨立研發(fā)底層技術，進行全產(chǎn)品線布局，提供一站式解決方案，從而更好地滿足客戶需求；3）用戶數(shù)量的提高可攤薄前期基礎設施的購置投入并提高與供應商的議價能力，顯著降低平均成本，從而使云服務商有能力進一步降低報價吸引更多客戶，形成良性循環(huán)。因此，行業(yè)存在較高的資金和規(guī)模壁壘，新進入者在發(fā)展初期可能需要大規(guī)模的資本投入并面臨長時間的虧損。3、品牌壁壘云計算產(chǎn)品是上云企業(yè)整體IT架構的核心，其運行穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)安全性直接影響企業(yè)經(jīng)營和管理效率，對企業(yè)的重要性不言而喻。企業(yè)級用戶在選擇供應商時較為謹慎，關注產(chǎn)品的性能、可拓展性、穩(wěn)定性及可靠性，偏好市場份額領先、技術創(chuàng)新能力較強、產(chǎn)品質量突出、行業(yè)口碑較好的企業(yè)，且會對其認可的品牌形成一定忠誠度。因此，對于新進入者而言，云計算行業(yè)具有較高的品牌壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析云計算綜合了軟硬件與平臺服務，不但讓用戶的IT基礎架構管理煥然一新，還為企業(yè)及公共機構帶來了更加智慧的運算方式。云計算上游企業(yè)提供底層硬件設備及基礎設施，包括IDC以及服務器、路由器、交換機等核心設備，同時也涉及光纖、光模塊等關鍵元器件，電源、機架、空調等周邊輔助設備，以及電信服務商；中游企業(yè)提供軟件基礎設施、平臺及應用相關服務，即IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟件即服務）；下游客戶則包括企業(yè)及個人用戶，其中企業(yè)用戶主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、制造業(yè)、醫(yī)療、教育等行業(yè)。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）北京青云科技股份有限公司北京青云科技股份有限公司成立于2012年，2021年3月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“青云科技”。青云科技是一家技術領先的企業(yè)級云服務商與數(shù)字化方案提供商，堅持核心代碼自研，自2014年開始布局混合云市場，無縫打通公有云和私有云，交付一致功能與體驗的混合云，是國內混合云領域代表企業(yè)。2023年前三季度，青云科技營業(yè)總收入為2.57億元，同比增長10.2%。（2）廣州市品高軟件股份有限公司廣州市品高軟件股份有限公司成立于2003年，2021年12月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡稱“品高股份”。品高股份是國內專業(yè)的云計算及行業(yè)信息化服務提供商，在2008年便開始研發(fā)云計算產(chǎn)品，于2010年2月成功推出首個商用級IaaS產(chǎn)品BingoCloudV1.0，是國內最早發(fā)布云操作系統(tǒng)的廠商之一。經(jīng)過多年研發(fā)，公司目前已擁有眾多以云計算為核心的系列化產(chǎn)品。2023年前三季度，品高股份營業(yè)總收入為1.96億元，同比增長3.83%。六、行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著國內云計算企業(yè)在虛擬化技術、分布式數(shù)據(jù)存儲技術、大規(guī)模數(shù)據(jù)管理技術、綠色節(jié)能技術等關鍵核心技術及容器、安全即服務、微服務等新興領域的研發(fā)創(chuàng)新不斷取得成果，且部分技術指標已達國際先進水準，我國云計算產(chǎn)業(yè)與國際市場接軌速度提升，行業(yè)服務水平不斷提高，在下游應用需求推動作用下，行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展。2022年全國云計算市場規(guī)模達4552.4億元，同比增長40.98%，2016-2022年云計算市場規(guī)模年復合增長率達36.52%。七、發(fā)展因素1、機遇（1）產(chǎn)業(yè)利好政策密集出臺近年來，我國政府對云計算的關注程度不斷提升。一方面，云計算是前沿信息技術和創(chuàng)新商業(yè)模式的交匯，推動IT資源按需供給和高效利用，承載各類關鍵軟件應用，支撐大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領域發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)上下游高效對接和協(xié)同創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，是新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅動力；另一方面，云計算作為涉及國家信息安全的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其核心技術自主可控、核心數(shù)據(jù)安全私密的重要性愈發(fā)提高。當前，云計算已經(jīng)上升至國家戰(zhàn)略層面，中央和地方政府高度重視，紛紛出臺扶持政策，引導產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。政府充分扮演產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導者的角色，支持軟件企業(yè)向云計算轉型，培育骨干龍頭企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設；同時，大力推進工業(yè)云、政務云等細分領域云應用，支持基于云計算的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。此外，政府加快云計算基礎設施建設，支持企業(yè)、科研院所和高等院校持續(xù)進行核心技術研發(fā)，完善云計算標準體系，深入開展云服務能力測評。產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。（2）傳統(tǒng)企業(yè)積極開啟數(shù)字化轉型進入新世紀以來，數(shù)字化轉型的必要性逐步成為傳統(tǒng)企業(yè)的共識。一方面，互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展重構了全社會生產(chǎn)經(jīng)營和信息交互方式，數(shù)字化轉型可幫助企業(yè)適應外部環(huán)境的變化，構建自身核心競爭力；另一方面，企業(yè)規(guī)模隨著經(jīng)濟發(fā)展逐步擴大，用人成本也不斷攀升，數(shù)字化轉型可幫助企業(yè)順應內部精細化管理的需求，改進工作模式，全面提高管理效率。在數(shù)字化轉型的過程中，上云是企業(yè)實現(xiàn)轉型的重要路徑。上云是指，在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，企業(yè)將硬件、軟件、數(shù)據(jù)等重要IT資源遷入云端，實現(xiàn)IT基礎設施的集中管理和快速部署，彈性拓展底層平臺，靈活調動IT資源，從而減少冗余硬件、軟件的購置費用及人員雇傭成本，大幅降低企業(yè)資本投入和運營成本。隨著云計算的技術的逐步成熟，傳統(tǒng)企業(yè)也逐步接受了云計算部署模式。眾多政府機構和金融、能源、交運、制造、零售等行業(yè)企業(yè)開始采用云計算取代傳統(tǒng)IT架構，成為了云計算行業(yè)新的機遇。考慮到傳統(tǒng)行業(yè)客戶對靈活性、穩(wěn)定性及信息安全性的要求，形式多樣、部署靈活的混合云模式已成為傳統(tǒng)行業(yè)客戶的主流選擇需求。（3）5G推動萬物互聯(lián)，云計算應用場景進一步拓展5G技術，即第五代移動通信技術，是最新一代蜂窩移動技術，具有高速率、高可靠、超帶寬、低時延、低功耗等特征，可提高數(shù)據(jù)傳輸速率、減少延遲、降低成本、提高系統(tǒng)容量并實現(xiàn)大規(guī)模設備連接。隨著全球科技和產(chǎn)業(yè)界對5G研發(fā)的不斷深入，5G技術已經(jīng)進入商業(yè)化階段。隨著5G通信技術逐步成為現(xiàn)實，物聯(lián)網(wǎng)使用場景將得到極大拓展。長期以來，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展一直受到網(wǎng)絡技術局限的限制，出現(xiàn)時延過長、功耗過高、連接數(shù)量不足等問題，無法滿足自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等眾多應用場景的落地要求，且往往帶來負面的用戶體驗。5G通信技術的出現(xiàn)，將打破物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的瓶頸，促進物聯(lián)網(wǎng)應用場景的拓展，進而極大提高數(shù)據(jù)處理和存儲的規(guī)模。云計算廠商將通過提高邊緣計算能力，發(fā)展云邊協(xié)同技術，積極參與到物聯(lián)網(wǎng)的繁榮之中，有望進一步實現(xiàn)應用場景延伸、市場規(guī)模增長和業(yè)務收入提高。2、挑戰(zhàn)（1）人才短缺問題日益凸顯云計算是典型的知識密集型行業(yè)，人才是行業(yè)競爭的關鍵，企業(yè)技術壁壘的構建、產(chǎn)品功能的完善和營銷渠道的構建都要求企業(yè)打造一支具有深厚技術積累和豐富行業(yè)經(jīng)驗的人才團隊。然而，作為近年來剛剛發(fā)展起來的新興行業(yè)，云計算行業(yè)發(fā)展時間較短，人才儲備相對短缺，難以滿足行業(yè)企業(yè)發(fā)展的需求。同時，隨著行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)企業(yè)紛紛加大力度從外部吸引人才，進一步加劇了業(yè)內人才短缺現(xiàn)象。（2）云計算技術發(fā)展迭代加速云計算經(jīng)過十多年的發(fā)展，技術和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，新技術、新產(chǎn)品和新模式不斷推動著云計算的變革，云計算技術發(fā)展更新速度不斷提升。在產(chǎn)業(yè)方面，云計算的應用已深入到政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療健康等行業(yè)，企業(yè)上云成為趨勢，云管理服務、智能云、邊緣云等市場開始興起，云計算與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的融合不斷推動產(chǎn)業(yè)升級和變革；在技術方面，容器技術、微服務、DevOps等云原生技術逐漸成熟和廣泛應用，云邊協(xié)同、云網(wǎng)融合體系逐漸形成。因此，保持技術和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新已成為云計算廠商面臨的重要挑戰(zhàn)，業(yè)內企業(yè)需要對云計算技術和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行研判，不斷加大和深入云計算前沿技術及新技術融合的研發(fā)，以增強市場競爭力。（3）云計算應用市場仍需時間培育IT基礎設施承載著現(xiàn)代企業(yè)的關鍵業(yè)務和核心數(shù)據(jù)，其運行穩(wěn)定性直接影響著企業(yè)業(yè)務的正常經(jīng)營，數(shù)據(jù)安全性則關系到企業(yè)的商業(yè)機密和終端用戶的個人隱私，許多企業(yè)對云計算模式的技術水平、穩(wěn)定性和安全性存在謹慎態(tài)度。在已采用云計算模式的企業(yè)中，尤其是私有云和混合云方面，也反映了運維系統(tǒng)功能不完備、資源調配能力及效率低、網(wǎng)絡連接不夠穩(wěn)定、異構虛擬化實現(xiàn)困難等問題。企業(yè)上云也是一個復雜的過程，需要更換底層IT基礎設施，涉及到海量數(shù)據(jù)的遷移、內部應用的云化、業(yè)務系統(tǒng)的重構等方方面面的事宜，遷移過程中的穩(wěn)定性、多云和混合IT環(huán)境的管理等問題尚未得到很好的解決，需要云服務商不斷提高技術水平，滿足市場需求。八、競爭格局經(jīng)過多年發(fā)展，我國云計算產(chǎn)業(yè)技術、產(chǎn)品和業(yè)務模式逐漸成熟，形成了較為清晰的競爭格局。在公有云領域，各云服務提供商提供固定規(guī)格的產(chǎn)品服務，而無需根據(jù)客戶需求進行定制開發(fā)，因此行業(yè)集中度較高，我國公有云市場主要由阿里、騰訊、中國電信、AWS、華為等云服務提供商占據(jù)，其合計市場占有率超過了75%。在私有云和混合云領域，由于不同行業(yè)不同客戶上云的需求各不相同，且需要在客戶的基礎設施上進行部署，可能還需要提供上云解決方案，或者根據(jù)企業(yè)需求進行定制開發(fā)，因此私有云和混合云需要一定的實施和開發(fā)人員?；谏鲜鎏攸c，目前私有云和混合云的行業(yè)集中度較低，云服務提供商呈現(xiàn)一定的行業(yè)和區(qū)域屬性，但尚無占據(jù)市場壟斷地位的云服務提供商。、九、發(fā)展趨勢1、云計算滲透率不斷提升，市場規(guī)模快速增長云計算作為創(chuàng)新服務模式和前沿信息技術的融合，能夠實現(xiàn)算力的精細化運營，有效節(jié)約企業(yè)IT基礎設施投資，降低IT運維難度，相較傳統(tǒng)IT架構具有顯著優(yōu)勢，吸引眾多企業(yè)遷移上云。同時，各國政府紛紛出臺政策扶持云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織云計算行業(yè)標準制定，引導云服務商進一步開發(fā)行業(yè)應用，鼓勵政府部門優(yōu)先采用云服務，鼓勵企業(yè)積極運用云計算。隨著云計算政策環(huán)境、企業(yè)認知、技術及基礎設施的不斷成熟，云計算產(chǎn)業(yè)已進入發(fā)展快車道。其中，私有云受益于政務、金融、教育、交通、能源、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)客戶對云計算的逐步接受和對數(shù)據(jù)安全的高度重視，市場規(guī)模增長提速；公有云在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展和傳統(tǒng)企業(yè)對于混合云需求不斷提升的雙重驅動下持續(xù)高速增長。2、云網(wǎng)融合重要性凸顯，成為云服務商差異化競爭關鍵根據(jù)云計算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的定義，云網(wǎng)融合能力是指基于云專網(wǎng)提供云接入與基礎連接能力，通過與云服務商的云平臺結合對外提供覆蓋不同場景的云網(wǎng)產(chǎn)品（如云專線、SD-WAN），并與其他類型的云服務（如計算、存儲、安全類云服務）深度結合，最終延伸至具體的行業(yè)應用場景，形成復合型的云網(wǎng)融合解決方案。云網(wǎng)融合的典型應用場景包括混合云（企業(yè)本地私有云、本地數(shù)據(jù)中心、私有IT