固體廢物治理行業(yè)市場現(xiàn)狀、商業(yè)模式、行業(yè)壁壘及競爭格局分析（智研產(chǎn)業(yè)百科詞條）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品固體廢物治理精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品固體廢物治理智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/固體廢物治理/實用的產(chǎn)研百科工具固體廢物治理TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、資質(zhì)壁壘 52、技術壁壘 53、資金壁壘 54、項目經(jīng)驗壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領先企業(yè)分析 7（1）上海環(huán)境集團股份有限公司 7（2）深圳市朗坤環(huán)境集團股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、機遇 10（1）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵 10（2）垃圾產(chǎn)量不斷提高 10（3）資源化利用持續(xù)推廣 102、挑戰(zhàn) 10（1）行業(yè)政策依賴性較強 10（2）固體廢物治理難度較大 11（3）行業(yè)競爭體系有待完善 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類固體廢物治理行業(yè)是指對固體廢物進行收集、運輸、處理、處置和利用等一系列活動的行業(yè)。固體廢物治理行業(yè)的主要任務是確保固體廢物的安全、合理和有效地處理，以減少其對環(huán)境和人體健康的負面影響。固體廢物的分類方法有多種，其中按來源分類，主要包括城市生活固體廢物、工業(yè)固體廢物和農(nóng)業(yè)固體廢物。城市生活固體廢物主要來源于居民生活、商業(yè)活動和城市基礎設施建設等；工業(yè)固體廢物主要來源于采礦、冶煉、化工等行業(yè)；農(nóng)業(yè)固體廢物主要來源于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制固體廢物治理環(huán)節(jié)較多，行業(yè)的主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部、工業(yè)和信息化部及各級地方部門等。其中，生態(tài)環(huán)境部負責提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家財政性資金安排的意見，按國務院規(guī)定權限，審批、核準國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。國家發(fā)改委負責提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，研究編制固體廢物利用發(fā)展的規(guī)劃等。工信部主要擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和污染控制政策，組織協(xié)調(diào)相關重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。行業(yè)全國性自律組織包括中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會和中國環(huán)保機械行業(yè)協(xié)會等，主要制定本行業(yè)的行規(guī)行約，規(guī)范會員行為，協(xié)調(diào)會員關系，建立行業(yè)自律機制；開展新技術、新產(chǎn)品和示范項目評估、推廣工作等。2、行業(yè)相關政策近年來，我國政府高度重視固體廢物治理行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，從雙碳戰(zhàn)略的頂層設計，到“十四五”規(guī)劃的生態(tài)文明建設不動搖，再到開展“無廢城市”建設等，為行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。其中，2021年7月國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)要推進固體廢物源頭減量、資源化利用和無害化處理，切實解決影響人民群眾健康的突出環(huán)境問題。這一規(guī)劃為固體廢物治理行業(yè)指明了發(fā)展方向，推動了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。在各類政策驅(qū)動下，我國固體廢物治理行業(yè)發(fā)展已整體步入快車道，產(chǎn)業(yè)方向與格局日漸明晰。三、發(fā)展歷程我國固體廢物治理行業(yè)起步較晚，20世紀90年代以前，中國固體廢物處理處置技術和設施相對落后，固體廢物主要被填埋或露天堆放，對環(huán)境和人體健康造成嚴重威脅。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市化進程的加速，固體廢物的產(chǎn)生量迅速增加，中國開始重視固體廢物處理處置技術和設施的建設，并開始探索適合中國國情的固體廢物治理之路。1995年我國出臺《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，標志著固體廢物管理法律法規(guī)和政策體系的建立，推動固體廢物治理行業(yè)發(fā)展。隨著固體廢物產(chǎn)生量的增長和環(huán)境問題的凸顯，政府加強了對固體廢物治理的重視，出臺了一系列相關政策。這一階段的主要特征是政策體系不斷完善、管理手段多樣化、技術水平有所提升。隨著科技的不斷進步和環(huán)保意識的提高，政府提出了“無廢城市”建設等新理念，并發(fā)布《“無廢城市”建設試點工作方案》，推動固體廢物治理與循環(huán)經(jīng)濟相結(jié)合，實現(xiàn)資源化利用，固體廢物治理行業(yè)進入創(chuàng)新發(fā)展階段。四、行業(yè)壁壘1、資質(zhì)壁壘國家針對固體廢物治理行業(yè)規(guī)定了嚴格的資質(zhì)許可要求，并已針對環(huán)境污染治理設施采取了一套資質(zhì)許可機制。如根據(jù)《城市生活垃圾管理辦法》（中華人民共和國建設部令第157號和住房和城鄉(xiāng)建設部令第24號），從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處置均必須取得服務許可證。從事環(huán)保項目設計需要取得相應的設計資質(zhì)證書，從事環(huán)保項目建設需要取得相應的施工承包資質(zhì)。以上資質(zhì)許可制度對企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、從業(yè)人員專業(yè)配置等均有嚴格的規(guī)定。因此，相關資質(zhì)也是固體廢物治理行業(yè)新進入者面臨的主要壁壘之一。2、技術壁壘固體廢物治理行業(yè)是一個技術密集型產(chǎn)業(yè)，它融合了環(huán)境科學、生態(tài)學、生物學、物理學、化學、力學等多種學科的技術，跨度范圍廣、學科交叉多、綜合性強。且需要根據(jù)廢物的性質(zhì)和特點選擇合適的技術和方法。例如，餐飲垃圾的處理需要采用厭氧消化或好氧堆肥等方法；廚余垃圾可以通過厭氧消化產(chǎn)生沼氣，用于能源利用。每種廢棄物的處理方法和技術不盡相同，因此行業(yè)技術壁壘較高。3、資金壁壘固體廢物治理行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，其項目總投資大，投資回收期相對較長，對企業(yè)的資金需求較大，單個項目需要在設計、技術、設備、廠房、管理、運營和維護等方面投入較大成本。同時，技術研發(fā)、原材料采購、人才引進等均需要大量的流動資金支持，以保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。因此，行業(yè)參與者需要較強的資金實力和穩(wěn)定的運營能力。特別是有機固廢治理行業(yè)，項目投資總額動輒上億，資金壁壘較高。4、項目經(jīng)驗壁壘固體廢物治理行業(yè)的運營涉及多個環(huán)節(jié)，包括廢物收集、運輸、處理、處置等。這些環(huán)節(jié)相互關聯(lián)、相互影響，固體廢物治理行業(yè)需要豐富的實踐經(jīng)驗和專業(yè)的管理團隊，以確保項目的順利實施和達到預期效果。只有具備這些條件的企業(yè)才能在市場競爭中獲得優(yōu)勢地位，并為客戶提供可靠、高效的固體廢物治理服務。對于新進入者來說，需要在實踐中不斷積累經(jīng)驗，提高自身的運營水平和技術能力，逐步打破經(jīng)驗壁壘，并加強自身的管理團隊建設，以應對激烈的市場競爭。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析經(jīng)過多年發(fā)展，我國固體廢物治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟。其中，產(chǎn)業(yè)上游為固廢處理設備制造，主要包括固廢焚燒設備、尾氣處理設備、餐廚垃圾處理設備、污泥干化處理設備等。在中游環(huán)節(jié)，主要的參與者是固體廢物治理企業(yè)。這些企業(yè)通常擁有不同類型的處理設施，如填埋場、焚燒廠、生物處理廠等，負責固體廢物分類、轉(zhuǎn)運和處置等。下游行業(yè)主要為資源回收利用，將回收和利用后的固體廢物資源轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，進入市場銷售等。固體廢物治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）上海環(huán)境集團股份有限公司上海環(huán)境集團股份有限公司成立于2004年，是國內(nèi)固廢行業(yè)起步最早的專業(yè)環(huán)保企業(yè)之一。公司以生活垃圾和市政污水為核心主業(yè)，同時聚焦危廢醫(yī)廢、土壤修復、市政污泥、固廢資源化（餐廚垃圾和建筑垃圾）等4個新興業(yè)務領域，促進企業(yè)橫向多元化、縱向一體化發(fā)展。2022年上海環(huán)境固體廢棄物處理業(yè)務收入39.86億元，同比下降21.53%，但業(yè)務毛利率提升至34.13%，較2021年增加9.41個百分點。當前，上海環(huán)境正在推進蘭陵縣大仲村鎮(zhèn)農(nóng)牧固廢無害化處理中心項目、松江區(qū)濕垃圾處理設施擴建工程、上海天馬固體廢物處置項目建設，未來隨著以上項目投入運行，公司固體廢物治理能力有望進一步提升。（2）深圳市朗坤環(huán)境集團股份有限公司深圳市朗坤環(huán)境集團股份有限公司成立于2001年，已深耕有機固廢處理領域二十余載，是國家級技術企業(yè)和中國有機固廢生物科技資源化領跑企業(yè)。公司在固廢處理業(yè)務處國內(nèi)領先，截至2022年10月31日，公司餐飲/廚余垃圾處理總規(guī)模名列全國第九、病死畜禽處理總規(guī)模名列全國第二，2017年至2022年，公司連續(xù)六年被E20環(huán)境平臺評選為“有機廢棄物領域領先企業(yè)”。2023年上半年，朗坤環(huán)境有機固廢處理業(yè)務收入6.5億元，同比下降18.69%，收入下降主要系工程項目減少所致。隨著公司持續(xù)推進業(yè)務發(fā)展，全面提升有機固廢精細化運營管理水平，企業(yè)有機固廢處理業(yè)務收入有望回升。六、行業(yè)現(xiàn)狀固體廢物治理是保護環(huán)境、保障人類健康的重要措施。隨著社會環(huán)保意識的不斷提高和政策的持續(xù)推動，我國固體廢物治理行業(yè)得到了快速發(fā)展，市場規(guī)模逐年擴大。從固體廢物品類看，生活垃圾、建筑垃圾和工業(yè)危廢等領域的市場規(guī)模占據(jù)了相當大的比重。其中，2022年全國一般工業(yè)固廢產(chǎn)量41.1億噸，較2020年增加4.3億噸，一般工業(yè)固廢產(chǎn)量持續(xù)增長；而隨著技術的進步和環(huán)保政策的不斷完善，全國一般工業(yè)固廢綜合利用量提升至23.7億噸，較2020年增加3.3億噸，我國固體廢物治理能力持續(xù)提升。未來，隨著城市化進程的加速和人們環(huán)保意識的提高，固體廢物治理市場的需求將進一步增加。七、發(fā)展因素1、機遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵固體廢物治理是國民經(jīng)濟的重要行業(yè)，也是環(huán)保產(chǎn)業(yè)重要細分行業(yè)，我國先后頒布及實施了一系列法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，以規(guī)范和推動環(huán)保行業(yè)的發(fā)展。在國家和地方政策利好密集釋放的背景下，生態(tài)環(huán)境建設在推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、釋放內(nèi)循環(huán)市場潛力、提升外循環(huán)層次水平等方面的作用將愈加凸顯，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展黃金期，為固體廢物治理行業(yè)提供良好的政策環(huán)境，并將推動行業(yè)快速發(fā)展。（2）垃圾產(chǎn)量不斷提高隨著人口持續(xù)增加、城鎮(zhèn)化推進、工業(yè)化發(fā)展，垃圾產(chǎn)量與日俱增。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達到66.16%，這意味著越來越多的人開始聚集在城市中。隨著城市人口的增加，生活垃圾的產(chǎn)生量也相應增加。同時，工業(yè)生產(chǎn)和城市建設等活動產(chǎn)生的固體廢物量也在逐年上升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年中國生活垃圾清運量為24445萬噸，較2012年增加7364萬噸。固體廢物治理行業(yè)作為解決這一問題的關鍵領域，固體廢物治理需求也將持續(xù)增長。（3）資源化利用持續(xù)推廣近年來，我國大力推動資源化利用，將其作為實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。資源化利用技術的推廣和應用，使固體廢物治理行業(yè)得以更高效地將廢物轉(zhuǎn)化為各種有價值的資源。例如，生活垃圾可以通過分類、破碎、焚燒或生物處理等方式轉(zhuǎn)化為熱能、電能或肥料等有價值的資源。工業(yè)固體廢物則可以通過回收、分離和再加工等方式轉(zhuǎn)化為新的產(chǎn)品或原材料。這些資源化利用技術的應用及推廣不僅減少了廢物的產(chǎn)生和對環(huán)境的污染，同時也為行業(yè)帶來了更多的商業(yè)機會和經(jīng)濟效益。2、挑戰(zhàn)（1）行業(yè)政策依賴性較強固體廢物治理行業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)中的細分行業(yè)，行業(yè)發(fā)展對政策的依賴性較強，行業(yè)市場規(guī)模與利潤水平易受政策的影響，并且行業(yè)的市場化改革主要由政府主導。與經(jīng)濟效益相比，固體廢物治理項目產(chǎn)生的社會效益更加重要，所以政府在制定相關的產(chǎn)業(yè)政策時更加注重社會效益，更多地從社會公眾的角度出發(fā)，這就決定了固體廢物治理行業(yè)與國家政策及政策執(zhí)行力度密切相關，對政策的依賴性較強。（2）固體廢物治理難度較大固體廢物具有來源廣泛、種類繁多、成分復雜，有害物質(zhì)種類繁多等特點，因此行業(yè)治理難度較大。一些固體廢物中可能含有多種有害物質(zhì)，如重金屬、有機污染物、放射性物質(zhì)等。這些物質(zhì)的物理和化學性質(zhì)各異，處理和處置方法也不同。同時，隨著環(huán)境保護意識的提高，政府對固體廢物治理的標準和要求越來越嚴格。企業(yè)需要遵守相關法規(guī)和標準，確保治理過程的安全和環(huán)保。這要求企業(yè)具備更高的技術和管理水平，增加了治理的難度。（3）行業(yè)競爭體系有待完善我國固體廢物治理行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但是規(guī)模普遍偏小，地方性經(jīng)營特征較為明顯，只有少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)可以建立全國性業(yè)務布局，整個行業(yè)的無序競爭現(xiàn)象依然存在。固體廢物治理行業(yè)關系著公眾的生命財產(chǎn)安全，需要建立一個有序競爭市場。隨著政策法規(guī)引導行業(yè)走向規(guī)范競爭，具有技術實力及優(yōu)質(zhì)服務能力的企業(yè)將通過兼并整合或內(nèi)生成長，使行業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)的競爭體系有望得到健全。八、競爭格局伴隨著政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的日益重視、國家不斷加大政策支持和投入力度，固體廢物治理行業(yè)良好的發(fā)展前景不斷吸引潛在競爭者進入，國內(nèi)固體廢物治理企業(yè)數(shù)量明顯增加，但規(guī)模普遍偏小，行業(yè)尚未出現(xiàn)寡頭壟斷格局，有實力角逐大型項目的企業(yè)數(shù)量較少。當前，固體廢物治理以焚燒為主，在此方面具有較強競爭力的企業(yè)主要包括光大環(huán)境、上海環(huán)境、永興股份、綠色動力、旺能環(huán)境等，其在固體廢物治理領域具有較強的競爭力，處理能力達到萬噸級。其中，2022年上海環(huán)境生活垃圾焚燒處置能力為39150噸/日，固體廢物治理業(yè)務收入39.86億元，占總收入的68.28%，企業(yè)固體廢物治理水平較高，營業(yè)收入也居行業(yè)前列。除了大型企業(yè)之外，還有許多中小型企業(yè)在固體廢物治理領域發(fā)揮著重要作用，固體廢物治理行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和差異化的特點。九、發(fā)展趨勢隨著政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的日益重視，國家不斷加大政策支持和投入力度，固體廢物治理行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，各類固體廢物分類和資源化利用需求將持續(xù)擴大。在治理方式上，隨著環(huán)保意識的不斷提高和技術的不斷進步，固體廢物治理行業(yè)正在經(jīng)歷著深刻的變革。傳統(tǒng)的“垃圾混合收