沼氣發(fā)電行業(yè)市場現(xiàn)狀、商業(yè)模式、行業(yè)壁壘及競爭格局分析（智研產(chǎn)業(yè)百科詞條）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品沼氣發(fā)電精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品沼氣發(fā)電智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/沼氣發(fā)電/實用的產(chǎn)研百科工具沼氣發(fā)電TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、品牌壁壘 42、技術(shù)壁壘 43、規(guī)模壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）河南百川暢銀環(huán)保能源股份有限公司 6（2）山東民和牧業(yè)股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）政策的不斷利好 9（2）垃圾滲濾液含大量有機(jī)物，沼氣利用與垃圾焚燒協(xié)同發(fā)展 9（3）沼氣發(fā)電促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè) 92、不利因素 9（1）國內(nèi)沼氣發(fā)電規(guī)模與歐美等國相比還有較大差距 9（2）秸稈及混合物料沼氣碳排放方法學(xué)尚未制定 10（3）沼氣發(fā)電缺乏相應(yīng)的人才 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類沼氣發(fā)電是隨著大型沼氣池建設(shè)和沼氣綜合利用的不斷發(fā)展而出現(xiàn)的一項沼氣利用技術(shù)，它將厭氧發(fā)酵處理產(chǎn)生的沼氣用于發(fā)動機(jī)上，并裝有綜合發(fā)電裝置，以產(chǎn)生電能和熱能。沼氣發(fā)電具有高效、節(jié)能、安全和環(huán)保等特點(diǎn)，是一種分布廣泛且價廉的分布式能源。沼氣發(fā)電主要分為燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電、內(nèi)燃機(jī)發(fā)電、蒸汽輪機(jī)發(fā)電以及燃料電池發(fā)電。二、行業(yè)政策近年來，國家出臺了多項有關(guān)沼氣發(fā)電行業(yè)的政策。2023年7月，三亞市人民政府印發(fā)《三亞市“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提出要優(yōu)化畜禽廢棄物糞污處理，推廣沼氣發(fā)電以及沼液沼渣液體肥、有機(jī)肥的生產(chǎn)，推進(jìn)畜禽廢棄物減量化、再利用、再循環(huán)等生態(tài)循環(huán)利用。2023年12月國家發(fā)展改革委等三部門印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)污水處理減污降碳協(xié)同增效的實施意見》，提出將污水（污泥）處理廠光伏發(fā)電、沼氣發(fā)電等綠色電力納入電網(wǎng)企業(yè)保障性收購范圍，依規(guī)向符合條件的項目核發(fā)綠色電力證書。三、發(fā)展歷程我國沼氣發(fā)電行業(yè)起步于1920年，但由于當(dāng)時技術(shù)不成熟、管理不到位等原因，沼氣發(fā)展的勢頭沒有持續(xù)下去，出現(xiàn)了兩次較大的回落。從2000年至今，沼氣發(fā)電行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展階段。隨著國家對可再生能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持力度加大，沼氣發(fā)電項目得到了大規(guī)模的建設(shè)。中央投資在繼續(xù)支持戶用沼氣建設(shè)的同時，還擴(kuò)大了支持范圍，包括養(yǎng)殖小區(qū)和聯(lián)戶沼氣、大中型沼氣工程、沼氣服務(wù)體系建設(shè)等。此外，根據(jù)沼氣發(fā)展的新形勢，中央還進(jìn)一步優(yōu)化了投資結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持規(guī)?；笮驼託夤こ毯蜕锾烊粴夤こ淘圏c(diǎn)項目建設(shè)。四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘沼氣的收集與利用是國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對于沼氣發(fā)電站的規(guī)范要求，也是沼氣發(fā)電站安全運(yùn)營的重要保證。沼氣發(fā)電站選擇項目合作方一般比較謹(jǐn)慎，需要重點(diǎn)考察沼氣發(fā)電企業(yè)的運(yùn)營經(jīng)驗和投資能力。因此，品牌認(rèn)知度對于沼氣發(fā)電市場參與者拓展項目具有重要影響，是新進(jìn)入沼氣發(fā)電行業(yè)的企業(yè)所面臨的重要壁壘之一。2、技術(shù)壁壘沼氣發(fā)電項目涉及環(huán)保、生物、電氣工程、自動控制、CDM管理等多學(xué)科、多專業(yè)，需要運(yùn)營企業(yè)具備專業(yè)人才、技術(shù)積累和管理能力。對于新進(jìn)入沼氣發(fā)電行業(yè)的企業(yè)而言，缺乏進(jìn)入沼氣發(fā)電行業(yè)所需的投資決策和精細(xì)化管理經(jīng)驗，需要經(jīng)歷較長的探索期。3、規(guī)模壁壘沼氣發(fā)電項目需要沼氣發(fā)電相關(guān)企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、管理、運(yùn)營和維護(hù)等方面投入較大成本。由于沼氣發(fā)電項目資金回收期較長，對于新進(jìn)入沼氣發(fā)電行業(yè)的企業(yè)需要積累一定的項目數(shù)量和規(guī)模，并通過項目間共享技術(shù)和管理資源、分擔(dān)管理成本，才能實現(xiàn)合理的資金回報。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析沼氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是沼氣發(fā)電的原材料和設(shè)備，其中原材料包括城市垃圾和禽畜糞便等；設(shè)備包括內(nèi)燃機(jī)、汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、發(fā)電機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是沼氣發(fā)電，主要是利用厭氧發(fā)酵處理產(chǎn)生的沼氣，驅(qū)動沼氣發(fā)電機(jī)組發(fā)電。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是沼氣發(fā)電的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括工業(yè)用電、商業(yè)用電和居民用電。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）河南百川暢銀環(huán)保能源股份有限公司河南百川暢銀環(huán)保能源股份有限公司自成立以來，專注于沼氣發(fā)電業(yè)務(wù)，積累了豐富的運(yùn)營和管理經(jīng)驗。企業(yè)主動采取錯位競爭策略，積極拓展中小型城市、縣城等垃圾填埋場合作機(jī)會并迅速占據(jù)核心資源，項目數(shù)量與裝機(jī)規(guī)模迅速提升；運(yùn)營管理經(jīng)驗的積累進(jìn)一步提升了企業(yè)的項目拓展能力，形成了企業(yè)特有的品牌效應(yīng)；同時，企業(yè)利用沼氣發(fā)電技術(shù)的共通性，有效拓展養(yǎng)殖場糞污、廚余垃圾、垃圾焚燒滲濾液沼氣、煤層瓦斯氣等甲烷回收利用項目，極大拓寬了自身的產(chǎn)業(yè)布局。截至2023年6月30日，企業(yè)在河南、安徽、湖北、浙江、廣東等省份（直轄市、自治區(qū)）投產(chǎn)運(yùn)營112個沼氣利用項目，按照運(yùn)營項目數(shù)量計算，企業(yè)在國內(nèi)沼氣發(fā)電行業(yè)居于前列。據(jù)統(tǒng)計，企業(yè)沼氣發(fā)電業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降20.8%至1.72億元，主要是相關(guān)電廠的沼氣產(chǎn)氣量不及預(yù)期，企業(yè)部分電廠減容、關(guān)停。（2）山東民和牧業(yè)股份有限公司山東民和牧業(yè)股份有限公司作為國內(nèi)最大的肉雞苗生產(chǎn)企業(yè)之一，形成了以父母代肉種雞飼養(yǎng)和商品代肉雞苗生產(chǎn)銷售為核心，肉雞養(yǎng)殖、屠宰加工、熟食和調(diào)理品生產(chǎn)和銷售、有機(jī)廢棄物資源化開發(fā)利用相結(jié)合的較為完整的循環(huán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)鏈。與此同時，企業(yè)下屬子公司民和生物即是以企業(yè)種雞和商品雞養(yǎng)殖產(chǎn)生糞污為原料從事沼氣發(fā)電和生物天然氣提純、有機(jī)固態(tài)肥、有機(jī)水溶肥的生產(chǎn)與銷售等業(yè)務(wù)，多年的技術(shù)積累和實踐使其能夠及時有效地處理養(yǎng)殖畜禽糞污，為企業(yè)打造農(nóng)業(yè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供支持。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)電力生產(chǎn)業(yè)務(wù)營收同比增長10.73%至651.09萬元。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著沼氣綜合利用技術(shù)的不斷進(jìn)步，沼氣發(fā)電作為新興的沼氣利用技術(shù)出現(xiàn)在大眾視野。作為新興的能源產(chǎn)業(yè)，沼氣發(fā)電雖然在生物質(zhì)行業(yè)整體份額中所占的比例較小，但是近幾年在國家政策的支持下，沼氣發(fā)電累計裝機(jī)容量有所增長。據(jù)統(tǒng)計，2022我國沼氣發(fā)電累計裝機(jī)容量同比增長9.91%至122萬千瓦。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策的不斷利好2022年10月，市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委及工業(yè)和信息化部等國家九部委聯(lián)合印發(fā)《建立健全碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)計量體系實施方案》。并提出在加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村降碳增效標(biāo)準(zhǔn)制修訂方面，要加快研究制定農(nóng)村可再生能源節(jié)能降碳監(jiān)測評價相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制修訂秸稈打捆自燃、沼氣、生物天然氣等農(nóng)村可再生能源相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。政策的不斷利好為沼氣發(fā)電提供了良好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇。（2）垃圾滲濾液含大量有機(jī)物，沼氣利用與垃圾焚燒協(xié)同發(fā)展沼氣發(fā)電是滲濾液沼氣利用的最佳方式。滲濾液在厭氧過程中，會產(chǎn)生大量沼氣，一般利用方式包括：導(dǎo)入焚燒爐焚燒、火炬燃燒、沼氣鍋爐利用、沼氣發(fā)電。其中沼氣鍋爐利用主要產(chǎn)生熱水或熱蒸汽，但由于垃圾焚燒廠本身產(chǎn)有大量余熱蒸汽，經(jīng)濟(jì)意義不大；采用火炬燃燒則會浪費(fèi)沼氣資源；沼氣回噴焚燒爐可提升焚燒熱值，但伴隨垃圾熱值提升，焚燒爐熱值承受范圍有限，燃燒沼氣將減少入爐垃圾焚燒量。對比而言，沼氣發(fā)電方案經(jīng)濟(jì)效益較為明顯，每立方沼氣可發(fā)電1.7-1.8千瓦時。（3）沼氣發(fā)電促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)我國農(nóng)村分布廣闊分散，交通與能源供給相對薄弱，環(huán)境治理難度大，廣大農(nóng)村處在社會供能體系的末端，面臨著能源分散、供能不足、品質(zhì)差、成本高等諸多老大難問題，很多地區(qū)無法脫離秸稈、薪柴、燃煤作為生活能源，效率低且污染環(huán)境。而通過沼氣發(fā)電能夠?qū)崿F(xiàn)一定儲能和便利調(diào)節(jié)功能的、穩(wěn)定的多元化清潔能源供給，在降低綜合用能成本的同時，還能提高農(nóng)村供能質(zhì)量與可靠性。此外，沼氣發(fā)電行業(yè)在推動農(nóng)村用能結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)農(nóng)村能源革命的同時，還有助于促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。2、不利因素（1）國內(nèi)沼氣發(fā)電規(guī)模與歐美等國相比還有較大差距國內(nèi)沼氣發(fā)電行業(yè)還處于發(fā)展培育期，沼氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化水平低，經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性弱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美國家。此外，目前我國沼氣發(fā)電技術(shù)卻面臨單體項目規(guī)模小、規(guī)模效益較差、盈利水平低、收入模式單一等挑戰(zhàn)。由于規(guī)模小，普及與推廣工作不到位，沼氣發(fā)電項目尚未得到足夠重視，在行業(yè)政策方面常與垃圾焚燒發(fā)電等被并類處理，這將不利于沼氣發(fā)電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（2）秸稈及混合物料沼氣碳排放方法學(xué)尚未制定碳資產(chǎn)收益是沼氣項目社會效益體現(xiàn)，是項目增加收益，增加盈利的根本。目前秸稈沼氣和秸稈混合物料沼氣發(fā)電項目碳減排方法學(xué)未制定，需要相關(guān)部門、企業(yè)、協(xié)會組織合作創(chuàng)新研究，明確基準(zhǔn)線排放、項目排放計算原則和方法，以及監(jiān)測數(shù)據(jù)和方法，并經(jīng)過生態(tài)環(huán)境部認(rèn)可后，才能開展項目備案、年減排量核算、碳市場交易等工作。秸稈及混合物料沼氣碳排放方法學(xué)尚未制定的背景下，我國沼氣發(fā)電項目尚無法參與碳市場CCER交易，從而獲得更多收益。我國沼氣發(fā)電項目投資收益來源單一，僅僅依靠發(fā)電收入的情況下，我國沼氣發(fā)電項目投資收益率偏低，投資回報周期偏長。（3）沼氣發(fā)電缺乏相應(yīng)的人才沼氣發(fā)電屬于新型發(fā)電技術(shù)，要想促進(jìn)沼氣發(fā)電的持續(xù)發(fā)展，需要有相應(yīng)的沼氣發(fā)電專業(yè)人才，否則，沼氣發(fā)電就難以為繼。并且沼氣發(fā)電在我國發(fā)展歷史較短、普及率較低，具備沼氣發(fā)電技術(shù)的人并不多，即使有些人具備了沼氣發(fā)電相關(guān)知識，但受到沼氣發(fā)電地域偏遠(yuǎn)的影響，也無法滿足沼氣發(fā)電的真正需要，這就導(dǎo)致沼氣發(fā)電缺乏相應(yīng)的專業(yè)人才,阻礙了沼氣發(fā)電的研究和推廣。八、競爭格局目前，我國沼氣發(fā)電行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模較小，尚未形成具有顯著市場影響力的領(lǐng)軍企業(yè)。我國沼氣發(fā)電行業(yè)市場競爭尤為激烈，沼氣發(fā)電企業(yè)之間難以形成穩(wěn)定的競爭格局。當(dāng)前，我國沼氣發(fā)電主要上市企業(yè)包括百川暢銀、民和股份、維爾利、迪森股份等，其中，百川暢銀為我國沼氣發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)企