智研咨詢發(fā)布：中國建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)全景概覽及投資方向分析

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品建筑陶瓷精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品建筑陶瓷智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/建筑陶瓷/實用的產(chǎn)研百科工具建筑陶瓷TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)壁壘 31、銷售渠道壁壘 32、生產(chǎn)規(guī)模壁壘 33、節(jié)能環(huán)保壁壘 34、品牌壁壘 35、設計研發(fā)壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領先企業(yè)分析 6（1）蒙娜麗莎集團股份有限公司 6（2）廣東東鵬控股股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）政策支持 9（2）城鎮(zhèn)化加速與二次裝修為建筑陶瓷行業(yè)提供廣闊的市場空間 9（3）居民可支配收入增長為建筑陶瓷行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間 92、不利因素 10（1）國際貿(mào)易壁壘增加 10（2）下游房地產(chǎn)行業(yè)波動，市場需求不確定性增加 10（3）仍面臨一定能耗壓力 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類建筑陶瓷是房屋、道路、給排水和庭院等各種土木建筑工程用的陶瓷制品。我國建筑陶瓷品種已達2000多種，包括各種建筑物飾面用的墻地磚(板)、建筑琉璃制品及飾面瓦等幾大類，按照用途主要分為：外墻磚、內(nèi)墻磚、地磚、特殊場所用磚等；按照吸水率主要分為：瓷質(zhì)磚、瓷磚、細磚、質(zhì)磚、陶質(zhì)磚；按照裝飾方式和風格主要分為：仿石磚、耐磨釉面磚、仿古磚啞光釉磚、大理石瓷磚等；按照生產(chǎn)工藝主要分為：一次燒成磚、多次燒成磚、后加工產(chǎn)品(拋光磚、拋釉磚、拼花磚)等。目前，我國陶瓷磚產(chǎn)品主要以拋光磚、內(nèi)墻磚(釉面磚)及拋釉磚、仿古磚為主流產(chǎn)品，呈現(xiàn)三足鼎立的市場格局。二、行業(yè)政策建筑陶瓷行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，為我國城鄉(xiāng)建設及人民生活水平提高提供了重要原材料保障。近年來，國家制訂了系列相關政策，加快建筑陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能降耗，促進行業(yè)健康發(fā)展。2020年10月發(fā)展與改革委員會、商務部發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，將“陶瓷用高檔裝飾材料生產(chǎn)”列為鼓勵類。2023年12月發(fā)展與改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》，將“陶瓷集中制粉、陶瓷園區(qū)清潔煤制氣生產(chǎn)技術開發(fā)與集中應用；建筑陶瓷干法制粉技術與裝備應用；電燒輥道窯技術與裝備開發(fā)及應用；單塊面積大于1.62平方米（含）的陶瓷板生產(chǎn)線和工藝裝備技術開發(fā)與應用；利用尾礦、廢棄物等生產(chǎn)的輕質(zhì)發(fā)泡陶瓷隔墻板及保溫板材生產(chǎn)線和工藝裝備技術開發(fā)與應用”列為鼓勵類。三、行業(yè)壁壘1、銷售渠道壁壘建筑陶瓷行業(yè)銷售模式發(fā)展已趨于成熟，包括經(jīng)銷及直銷在內(nèi)的主要渠道和銷售網(wǎng)絡已十分穩(wěn)定，形成了較高的銷售渠道壁壘。經(jīng)銷商網(wǎng)絡覆蓋廣度及下沉程度，是市場零售的重要基礎，對建筑陶瓷企業(yè)具有重要意義。要建設覆蓋范圍較廣的經(jīng)銷商渠道，對企業(yè)訂單管理、產(chǎn)品配送、經(jīng)銷商開發(fā)管理等諸多方面均有較高要求，并且經(jīng)銷商的忠誠度也需一定時間進行培養(yǎng)。具體而言，優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商更看重合作企業(yè)對其在營銷、培訓、技術推廣等方面的支持力度，已普遍有了較固定的合作廠商，新進入企業(yè)需花更多人力、物力、財力才能搭建一定規(guī)模的經(jīng)銷商網(wǎng)絡。因而穩(wěn)定高效的銷售渠道日益成為行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)的重要競爭優(yōu)勢。直銷客戶則多為大型房地產(chǎn)商，對建筑陶瓷企業(yè)的技術研發(fā)和生產(chǎn)制造能力都有較高要求，以應對其大批量工程需求，通常與供應商保持著較穩(wěn)定的合作關系，因而對建筑陶瓷行業(yè)新進入企業(yè)構成較高壁壘。2、生產(chǎn)規(guī)模壁壘建筑陶瓷行業(yè)具有重資產(chǎn)屬性，土地、廠房及大型生產(chǎn)設備購置成本高。建筑陶瓷企業(yè)只有擴大生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)臨界規(guī)模以上產(chǎn)出，才能提升效率，降低成本，攤薄運營及維護費用，贏得競爭優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)已通過多年的持續(xù)投資和積累，已形成明顯的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢，并不斷提升產(chǎn)線的自動化、智能化、信息化程度，提高生產(chǎn)效率，強化產(chǎn)能先進性，降低生產(chǎn)成本，形成“規(guī)模越大-成本越低-規(guī)模越大”的良性循環(huán)，對建筑陶瓷行業(yè)新進入企業(yè)構成較高壁壘。3、節(jié)能環(huán)保壁壘近年來，我國制定了《陶瓷工業(yè)污染物排放標準》《陶瓷工業(yè)污染防治可行技術指南》《陶瓷工業(yè)廢氣治理工程技術規(guī)范》《建材行業(yè)節(jié)能減排先進適用技術目錄》《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)準入標準》等政策標準，對建筑陶瓷企業(yè)的節(jié)能、環(huán)保水平設定了較高要求。同時，我國“十四五”規(guī)劃已經(jīng)提出，力爭2030年前達到二氧化碳排放峰值、努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和目標。在國家和地方政府的持續(xù)引導和強化監(jiān)管下，建筑陶瓷行業(yè)整體向著節(jié)能化、清潔化方向演進，節(jié)能環(huán)保投入增加，對建筑陶瓷行業(yè)新進入企業(yè)尤其是中小企業(yè)構成較高壁壘，有利于推動行業(yè)整合和規(guī)范發(fā)展。4、品牌壁壘建筑陶瓷屬于耐用消費品，對消費者而言注重產(chǎn)品品質(zhì)、設計風格、品牌理念、用戶體驗等，更多消費者傾向選擇高知名度、美譽度的陶瓷品牌。行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)依靠技術優(yōu)良、經(jīng)驗豐富的研發(fā)、設計及售后服務團隊，通過長期的市場積累，已在市場樹立了穩(wěn)定的品牌地位，并通過大規(guī)模富有特色的營銷活動來提升和保持品牌價值，對建筑陶瓷行業(yè)新進入企業(yè)構成一定壁壘。5、設計研發(fā)壁壘隨著建筑陶瓷產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，裝修裝飾風格向著個性化、創(chuàng)意化、藝術化方向發(fā)展，人們對建筑陶瓷產(chǎn)品的需求不僅僅停留在裝飾、防潮、防污等基礎功能，越來越希望建筑陶瓷產(chǎn)品具有時尚性和一定的藝術價值，同時具備防滑、防靜電、抗菌、降甲醛、發(fā)熱等特殊功能。為提高墻地磚產(chǎn)品在終端市場的競爭力，企業(yè)要增強創(chuàng)新意識，加強研發(fā)技術人才隊伍建設，在新材料的開發(fā)、新技術的應用、新設備的引進等方面加大研發(fā)投入，并聯(lián)合高校及研發(fā)機構實現(xiàn)成果快速轉(zhuǎn)化，在關鍵核心技術上實現(xiàn)突破，開發(fā)出集裝飾性、藝術性、功能性為一體的新產(chǎn)品，滿足消費者不同的需求，對建筑陶瓷行業(yè)新進入者構成較高的設計研發(fā)壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析建筑陶瓷行業(yè)的上游主要為坯料、釉料等原材料的開采及加工業(yè)、能源行業(yè)與陶瓷生產(chǎn)設備制造行業(yè)；下游則為建筑裝修裝飾行業(yè)，包括住宅及公共建筑裝修，涉及商業(yè)、交通、體育、旅游等不同領域，以及階梯、桌面、臺面、柜面等眾多新型應用場景。我國地域遼闊，礦產(chǎn)資源豐富，非金屬礦物市場供應充足。我國礦物原料及釉原料等非金屬礦物原料的開采與加工企業(yè)眾多，行業(yè)競爭較為充分。同時陶瓷企業(yè)為保證原材料穩(wěn)定供應，通常會與供應商簽訂長期合作協(xié)議。綜合來看，上游原材料開采及其加工行業(yè)對建筑陶瓷行業(yè)影響不大。建筑陶瓷產(chǎn)品的下游需求方主要包括商品房購買者、舊房二次裝修消費者、房地產(chǎn)企業(yè)以及學校、醫(yī)院、寫字樓等單位，其需求受房地產(chǎn)市場影響較大。2、行業(yè)領先企業(yè)分析（1）蒙娜麗莎集團股份有限公司蒙娜麗莎集團股份有限公司是中國陶瓷工業(yè)協(xié)會副理事長單位，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會副會長單位，全國建筑衛(wèi)生陶瓷標準化技術委員會副主任單位，獲得中國質(zhì)量獎提名獎，是杭州亞運會官方建筑陶瓷供應商。公司在研發(fā)實力、工藝裝備、應用技術、銷售模式、專業(yè)的系統(tǒng)服務能力、品牌影響力等方面位居行業(yè)前列，已發(fā)展成為行業(yè)一線品牌。公司共有佛山、清遠、藤縣、高安四大生產(chǎn)基地。2023年上半年我國房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，陶瓷行業(yè)告別過去高速發(fā)展的時代，進入存量甚至縮量的激烈競爭時代。截至2023年上半年公司建筑陶瓷制品制造收入為28.99億元，同比增長0.15%。（2）廣東東鵬控股股份有限公司廣東東鵬控股股份有限公司是建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的頭部品牌之一，連續(xù)多年獲世界品牌實驗室認可為行業(yè)內(nèi)最有價值品牌。公司大力推進綠色制造和綠色發(fā)展，是工業(yè)和信息化部列入的第一批綠色工廠示范單位。公司擁有瓷磚/板、衛(wèi)浴、集成墻板、木地板、涂料、輔材等系列產(chǎn)品和整裝家居業(yè)務，具備“1+N”多品類優(yōu)勢，提供一站式硬裝產(chǎn)品解決方案。2023年前三季度公司繼續(xù)踐行高質(zhì)量增長，充分發(fā)揮品牌渠道優(yōu)勢，深耕零售優(yōu)勢渠道和優(yōu)質(zhì)工程，努力提升全價值鏈效率和效能，精益運營、降本增效，實現(xiàn)營業(yè)收入57.31億元，同比增長13.35%，歸屬于上市公司股東的凈利潤6.29億元、同比增長224.64%。五、行業(yè)現(xiàn)狀中國是陶瓷的故鄉(xiāng)，建筑陶瓷是我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。陶瓷磚因其外觀精致、圖案多樣，同時具有防水、抗污、耐磨、耐腐蝕等特點，具有極其廣泛的應用領域。中國是世界上最大的陶瓷磚生產(chǎn)國、消費國及出口國。據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全國陶瓷磚產(chǎn)量為73.1億平方米，同比下降12.74%，陶瓷磚產(chǎn)量在2016年達峰后震蕩下滑。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策支持國家已出臺多項政策，大力引導、鼓勵我國建筑陶瓷行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級?！豆I(yè)能效提升行動計劃》《工業(yè)領域碳達峰實施方案》《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《建材行業(yè)碳達峰實施方案》《質(zhì)量強國建設綱要》《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》等政策，都對建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級起到了引導、支持的作用，加速了國內(nèi)高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)的發(fā)展。（2）城鎮(zhèn)化加速與二次裝修為建筑陶瓷行業(yè)提供廣闊的市場空間根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2023年，我國的城鎮(zhèn)化率達到66.16%，距離發(fā)達國家80%以上的平均水平仍有較大的增長空間，將推動我國各類房屋建設規(guī)模持續(xù)保持在較高水平，直接拉動建筑陶瓷產(chǎn)品需求。中國房地產(chǎn)存量市場巨大，二手房交易市場規(guī)模的提升，直接帶動了房地產(chǎn)二次裝修和建筑陶瓷需求，同時，自住住房超過一定使用期限后也有重新鋪設地板的需求。國家近年來日益重視公共服務體系的建立和健全，其對廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區(qū)居民住房、改造農(nóng)村危房及游牧民定居等領域的投入，也將有利于建筑陶瓷市場需求的長期穩(wěn)定增長。另外，國務院辦公廳發(fā)布《關于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》，力爭2025年底前基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造任務，大量的改造任務，將帶動建筑陶瓷市場大量的新增需求。（3）居民可支配收入增長為建筑陶瓷行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國居民人均可支配收入水平提高、人民群眾生活質(zhì)量的要求提高。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長6.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入51821元，增長5.1%，扣除價格因素，實際增長4.8%；農(nóng)村居民人均可支配收入21691元，增長7.7%，扣除價格因素，實際增長7.6%。隨著消費者消費需求和消費層次的不斷提高，消費者對建筑陶瓷的個性化和獨特性要求將會提升，這將為建筑陶瓷行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。2、不利因素（1）國際貿(mào)易壁壘增加我國是最大的建筑陶瓷生產(chǎn)及出口國，產(chǎn)品質(zhì)量好、價格低，對海外建筑陶瓷市場造成了一定沖擊。為了保護本國建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)，一些國家和地區(qū)建立了貿(mào)易壁壘以阻礙我國建筑陶瓷出口。2011年以來，歐盟、美國、印度、巴西、阿根廷、哥倫比亞等經(jīng)濟體對我國的陶瓷磚產(chǎn)品實施了反傾銷調(diào)查，對我國建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。（2）下游房地產(chǎn)行業(yè)波動，市場需求不確定性增加建筑陶瓷行業(yè)與房地產(chǎn)市場具有一定相關性。2023年房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)下行，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，同比下降9.6%（按可比口徑計算）；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，同比下降7.2%；房屋新開工面積95376萬平方米，下降20.4%；房屋竣工面積99831萬平方米，增長17.0%；商品房銷售面積111735萬平方米，同比下降8.5%。我國房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，建筑陶瓷行業(yè)告別過去高速發(fā)展的時代，進入存量甚至縮量的激烈競爭時代。（3）仍面臨一定能耗壓力目前，我國高品質(zhì)建筑陶瓷的生產(chǎn)企業(yè)雖然已普遍在節(jié)能減排上取得較大成績，但由于建筑陶瓷部分產(chǎn)區(qū)承載的產(chǎn)能較大，對當?shù)氐慕?jīng)濟、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展帶來了一定壓力，因此在未來仍面臨著一定的能源、環(huán)境壓力。國內(nèi)高品質(zhì)的建筑陶瓷企業(yè)必須樹立超前的綠色發(fā)展意識，向綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟的方向深入發(fā)展。七、競爭格局整體而言，我國建筑陶瓷行業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)，小企業(yè)”的競爭格局，市場競爭較為激烈。據(jù)統(tǒng)計，2022年建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)1026家，較2021年有22家退出市場。瓷磚年產(chǎn)能由2020年的123.20億平方米，增長至125.56億平方米，增幅1.91%。在此情況下，建筑陶瓷頭部企業(yè)可充分利用資金及技術優(yōu)勢，結合已有的市場地位及品牌影響力，提前布局綠色生產(chǎn)，加大環(huán)保投入，并通過規(guī)模化生產(chǎn)不斷