中國(guó)動(dòng)力電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜、領(lǐng)先企業(yè)分析及投資前景預(yù)測(cè)

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品動(dòng)力電池隔膜精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品動(dòng)力電池隔膜智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/動(dòng)力電池隔膜/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具動(dòng)力電池隔膜TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、采購(gòu)模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門和監(jiān)管體制 32、國(guó)家層面相關(guān)政策 33、地區(qū)層面相關(guān)政策 4四、行業(yè)壁壘 61、技術(shù)壁壘 62、客戶壁壘 63、資金壁壘 64、產(chǎn)能壁壘 6五、發(fā)展歷程 8六、產(chǎn)業(yè)鏈 91、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 92、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 10（1）云南恩捷新材料股份有限公司 10（2）深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 11七、行業(yè)現(xiàn)狀 12八、機(jī)遇與挑戰(zhàn) 131、機(jī)遇 13（1）新能源汽車蓬勃發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)快速成長(zhǎng) 13（2）國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，促進(jìn)上下游協(xié)同創(chuàng)新 13（3）海外市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng) 132、挑戰(zhàn) 14（1）下游電池更新?lián)Q代快，隔膜廠商需及時(shí)響應(yīng) 14（2）價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)成本控制的重要性提升 14（3）隔膜行業(yè)頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 14九、競(jìng)爭(zhēng)格局 15十、發(fā)展趨勢(shì) 161、下游薄型化、功能化需求進(jìn)一步提升，對(duì)隔膜產(chǎn)品性能及功能提出更高要求 162、涂覆隔膜性能優(yōu)勢(shì)凸顯，應(yīng)用規(guī)模將不斷擴(kuò)大 163、動(dòng)力電池隔膜市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，馬太效應(yīng)凸顯 16一、定義及分類動(dòng)力電池隔膜是一層有孔薄膜，在動(dòng)力電池中主要起到隔絕正負(fù)極防止短路，并提供微通道支持鋰離子的遷移作用。按照生產(chǎn)工藝，動(dòng)力電池隔膜分為干法工藝隔膜以及濕法工藝隔膜兩大類。干法工藝是將聚烯烴樹(shù)脂等原料混合形成均勻熔體，擠出時(shí)在拉伸應(yīng)力下形成片晶結(jié)構(gòu)，熱處理片晶結(jié)構(gòu)獲得硬彈性的聚合物薄膜，之后在一定的溫度下拉伸形成狹縫狀微孔，熱定型制得微孔膜。干法工藝包括干法單拉、干法雙拉等具體工藝方法，其中干法單拉工藝隔膜具有熱穩(wěn)定性好、抗氧化性強(qiáng)等特點(diǎn)，且生產(chǎn)工藝的環(huán)境污染小，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，是目前國(guó)內(nèi)主流干法隔膜產(chǎn)品。濕法工藝采用熱致相分離法，將液態(tài)烴或一些小分子物質(zhì)與聚烯烴樹(shù)脂混合，加熱熔融后形成均勻的混合物，之后降溫進(jìn)行相分離，壓制得膜片，再將膜片加熱進(jìn)行雙向拉伸使分子鏈取向，最后保溫一定時(shí)間，用易揮發(fā)物質(zhì)洗脫殘留的溶劑制備出相互貫通的微孔膜。濕法工藝隔膜孔隙率高且分布均勻、抗拉伸強(qiáng)度高，厚度相對(duì)較薄，有利于提升電池的電容量和安全性，極大減少電池的爆燃起火概率，更能夠適應(yīng)新能源汽車動(dòng)力電池高能量密度化發(fā)展需求，已成為行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。二、商業(yè)模式1、采購(gòu)模式動(dòng)力電池隔膜公司運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)市場(chǎng)部預(yù)測(cè)客戶需求的產(chǎn)品型號(hào)及數(shù)量，制定主線生產(chǎn)計(jì)劃，評(píng)估原料的使用量，并結(jié)合原材料庫(kù)存數(shù)量發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，與供應(yīng)商洽談供貨價(jià)格、交貨時(shí)間等并經(jīng)審批后簽訂采購(gòu)合同。原材料到貨后倉(cāng)庫(kù)對(duì)到貨批次號(hào)、到貨數(shù)量核實(shí)后，由公司品質(zhì)管理部抽檢，對(duì)原料的外觀及理化指標(biāo)檢測(cè)合格后辦理入庫(kù)。2、生產(chǎn)模式動(dòng)力電池隔膜公司主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，結(jié)合客戶訂單以及訂單預(yù)測(cè)等情況，綜合制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)。市場(chǎng)管理部每月會(huì)發(fā)布滾動(dòng)的銷售預(yù)測(cè)，運(yùn)營(yíng)管理部會(huì)按訂單預(yù)測(cè)制定各工序的總體排產(chǎn)計(jì)劃，并在之后根據(jù)訂單情況下發(fā)具體訂單及客戶要求的交期，生產(chǎn)部門以此進(jìn)行實(shí)際生產(chǎn)，產(chǎn)成品經(jīng)成品檢測(cè)合格后入庫(kù)。動(dòng)力電池隔膜公司高度重視產(chǎn)品的品質(zhì)管控。在生產(chǎn)過(guò)程中，品質(zhì)管理部會(huì)嚴(yán)格進(jìn)行全工序管控，對(duì)原材料、半成品、成品等進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試，并定期監(jiān)控產(chǎn)品產(chǎn)出及機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對(duì)發(fā)生的重要工藝波動(dòng)及時(shí)針對(duì)性進(jìn)行分析調(diào)整。3、銷售模式動(dòng)力電池隔膜公司主要采用直銷模式進(jìn)行銷售，下游客戶主要為生產(chǎn)廠商客戶及少量貿(mào)易商客戶，針對(duì)生產(chǎn)廠商客戶，按照公司向客戶交貨及結(jié)算模式可進(jìn)一步分為寄售模式及非寄售模式。在寄售模式下，動(dòng)力電池隔膜公司根據(jù)合同約定將產(chǎn)品運(yùn)至客戶指定地點(diǎn)后，客戶根據(jù)自身生產(chǎn)需要領(lǐng)用公司產(chǎn)品，公司每月按照客戶實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量確認(rèn)產(chǎn)品銷售收入。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制動(dòng)力電池隔膜行業(yè)主管部門由發(fā)改委、工信部等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作等職能。工信部主要負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)測(cè)分析行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，推進(jìn)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新等職能。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)是動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的自律組織，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的主要職能為開(kāi)展對(duì)電池行業(yè)國(guó)內(nèi)外技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)信息的采集、分析和交流工作，組織制定、修訂電池行業(yè)的協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草和修訂工作，并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施等。2、國(guó)家層面相關(guān)政策在雙碳政策的支撐之下，我國(guó)迎來(lái)能源轉(zhuǎn)型的高峰期，近年來(lái)政府高度重視對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)配套產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)下游新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張。新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展促進(jìn)了上游動(dòng)力電池隔膜行業(yè)的成長(zhǎng)，使動(dòng)力電池隔膜行業(yè)快速發(fā)展并在歷經(jīng)早期的國(guó)產(chǎn)化后日趨完善，國(guó)產(chǎn)隔膜廠商技術(shù)研發(fā)及量產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)。3、地區(qū)層面相關(guān)政策動(dòng)力電池隔膜也受到了貴州省、河北省等地區(qū)政府的大力支持，扶持政策相繼出臺(tái)，將推動(dòng)動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)水平、制造工藝進(jìn)一步提升。2023年4月，貴州省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《貴州省新能源動(dòng)力電池及材料研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃（2022－2030年）》，提出到2025年，形成年生產(chǎn)能力隔膜10億平方米。重點(diǎn)引進(jìn)鋰電池陶瓷隔膜、新型聚合物、無(wú)紡布隔膜等電池隔膜項(xiàng)目，填補(bǔ)貴州省電池隔膜產(chǎn)業(yè)空白，形成產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘動(dòng)力電池隔膜行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，主要涉及高分子材料科學(xué)、納米技術(shù)、表面和界面學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)與自動(dòng)化控制技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計(jì)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，根據(jù)技術(shù)掌握情況，不同廠商間產(chǎn)品的成本、性能及安全性等均會(huì)有所差別。行業(yè)頭部企業(yè)通常會(huì)在原材料配方、成孔機(jī)理、工藝改進(jìn)、裝置設(shè)計(jì)、產(chǎn)線控制、表征技術(shù)等多方面進(jìn)行長(zhǎng)期技術(shù)積累，系統(tǒng)性地理解相關(guān)工藝及技術(shù)，產(chǎn)品綜合性能優(yōu)異、單位成本較低，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)后競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。2、客戶壁壘隔膜是直接影響動(dòng)力電池性能及安全性的關(guān)鍵主材，其產(chǎn)品規(guī)格及指標(biāo)需與下游動(dòng)力電池廠商的生產(chǎn)工藝高度適配，在進(jìn)行批量采購(gòu)前，動(dòng)力電池廠商通常要進(jìn)行生產(chǎn)線驗(yàn)證、材料測(cè)試、產(chǎn)品測(cè)試、整車測(cè)試等多輪測(cè)試驗(yàn)證。特別是在近年來(lái)，刀片電池、CTP技術(shù)等新技術(shù)的落地不斷拓展著動(dòng)力電池性能的邊界，部分頭部電池企業(yè)為追求更進(jìn)一步的產(chǎn)品性能提升，開(kāi)始改變?cè)械脑牧线x型方式，由被動(dòng)選擇轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)參與，上游隔膜廠商與下游動(dòng)力電池廠商技術(shù)協(xié)同與交流更為深入，共同推進(jìn)新品開(kāi)發(fā)進(jìn)度。具體來(lái)說(shuō)，在電池設(shè)計(jì)階段，動(dòng)力電池廠商會(huì)與行業(yè)內(nèi)的頭部隔膜廠商結(jié)合設(shè)計(jì)、工藝、產(chǎn)品和材料開(kāi)發(fā)等多方面展開(kāi)技術(shù)交流，明確可匹配該電池性能的隔膜需求，經(jīng)由數(shù)輪選型測(cè)試，確定匹配程度最高、性能指標(biāo)最優(yōu)的隔膜選型。新品導(dǎo)入期可能長(zhǎng)達(dá)一至兩年，下游在確定選型后通常會(huì)具有一定的客戶粘性，且過(guò)程中隔膜廠商可積累大量前沿工藝及技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，最先完成導(dǎo)入的廠商將擁有相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3、資金壁壘動(dòng)力電池隔膜行業(yè)是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，對(duì)機(jī)器設(shè)備的類型、數(shù)量均有較高的要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的固定資產(chǎn)比例整體高于其他主材。同時(shí)，動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)線的非標(biāo)屬性較強(qiáng)，產(chǎn)線構(gòu)造與企業(yè)自身的工藝直接掛鉤，前期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、設(shè)備定制，直到后期組裝調(diào)試、產(chǎn)能爬坡的整體難度較高。因此，動(dòng)力電池隔膜行業(yè)從計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到產(chǎn)能落地需要較長(zhǎng)時(shí)間，無(wú)法迅速實(shí)施產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往會(huì)提前數(shù)年做好產(chǎn)能規(guī)劃，按照規(guī)劃逐步推進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模的提升，行業(yè)壁壘較高。4、產(chǎn)能壁壘動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)涉及的工序環(huán)節(jié)多、設(shè)計(jì)復(fù)雜，以干法單拉工藝為例，全工藝流程包括流延、熱處理、復(fù)合、拉伸、分層、分切等工序，同時(shí)為達(dá)到部分下游客戶高水平的綜合性能需求，通常還需對(duì)工藝、設(shè)備進(jìn)行特定優(yōu)化，整體生產(chǎn)工藝具有精度要求高，控制難度大的特點(diǎn)。動(dòng)力電池隔膜行業(yè)工藝流程中造成損耗的環(huán)節(jié)較多，包括邊角損耗、瑕疵損耗以及涂覆環(huán)節(jié)損耗等，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的綜合良率控制難度較大，對(duì)工藝控制的要求較高，通常需長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)研發(fā)積累，才能在兼顧生產(chǎn)效率的同時(shí)產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，行業(yè)準(zhǔn)入難度較大。五、發(fā)展歷程由于動(dòng)力電池隔膜技術(shù)壁壘較高，中國(guó)動(dòng)力電池隔膜行業(yè)起步較晚，在2010年以前，中國(guó)動(dòng)力電池隔膜企業(yè)屈指可數(shù)。新鄉(xiāng)市中科科技有限公司在2002年成為中國(guó)第一家進(jìn)入動(dòng)力電池隔膜領(lǐng)域的企業(yè)，于2005年成功研發(fā)出干法隔膜。2006年，星源材質(zhì)自主突破并掌握濕法隔膜的關(guān)鍵技術(shù)，打破國(guó)外壟斷。隨后，在國(guó)家大力推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)業(yè)也得到了加速發(fā)展，動(dòng)力電池隔膜企業(yè)逐漸增多，技術(shù)實(shí)力和工藝水平逐漸提升，部分動(dòng)力電池隔膜品質(zhì)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。2014年，中國(guó)隔膜企業(yè)開(kāi)始大批量為知名車企供貨，逐漸打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)。隨著對(duì)海外市場(chǎng)的不斷拓展，我國(guó)動(dòng)力電池隔膜行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升。至此，我國(guó)隔膜行業(yè)從技術(shù)落后、產(chǎn)能不足轉(zhuǎn)變?yōu)槿騽?dòng)力電池隔膜供應(yīng)的核心力量，且技術(shù)實(shí)力同步甚至領(lǐng)先國(guó)外企業(yè)。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，動(dòng)力電池隔膜生產(chǎn)材料以聚烯烴為主，主要包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）以及聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）復(fù)合材料，主要基于聚烯烴有良好的機(jī)械性能、化學(xué)穩(wěn)定性、高溫自閉性能，且成本低，能滿足動(dòng)力電池隔膜的性能要求和成本要求。目前國(guó)內(nèi)多數(shù)頭部動(dòng)力電池隔膜廠商的生產(chǎn)用料主要依賴海外進(jìn)口。動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈下游為動(dòng)力電池生產(chǎn)廠商，行業(yè)中主要參與者通常為中大型企業(yè)，擁有較大的生產(chǎn)、銷售規(guī)模，每年對(duì)隔膜等原材料的采購(gòu)需求較大。中國(guó)動(dòng)力電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）云南恩捷新材料股份有限公司恩捷股份成立于1996年，長(zhǎng)期致力于鋰電池隔膜產(chǎn)品的研發(fā)，公司濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)規(guī)模處于全球領(lǐng)先地位，具有全球最大的鋰電池隔膜供應(yīng)能力，在上海、珠海、無(wú)錫、江西、蘇州、重慶等地布局隔膜生產(chǎn)基地，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)70億平方米。產(chǎn)品品質(zhì)具備良好的穩(wěn)定性和高一致性，且產(chǎn)品品類豐富達(dá)180種，能夠滿足客戶定制化、多元化需求。公司憑借技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，已經(jīng)成功進(jìn)入全球主流電池廠商的供應(yīng)鏈；與國(guó)外頭部鋰電池生產(chǎn)廠商松下，三星，LGES，法國(guó)ACC，海外大型車企，以及包括寧德時(shí)代，中創(chuàng)新航、比亞迪，國(guó)軒在內(nèi)的中國(guó)主流鋰電池企業(yè)都建立了良好的合作關(guān)系。上海恩捷為恩捷股份控股子公司，主要負(fù)責(zé)公司鋰電池隔膜生產(chǎn)。上海恩捷2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.00億元，同比下降4.65%，凈利潤(rùn)為13.49億元，同比下降29.52%，主要系新增產(chǎn)能釋放、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素，隔膜單價(jià)有所下滑。（2）深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司星源材質(zhì)是專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，生產(chǎn)的鋰離子電池隔膜主要包括干法隔膜、濕法隔膜以及在干濕法隔膜基礎(chǔ)上進(jìn)行深加工的涂覆隔膜，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能電站、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。2023年上半年星源材質(zhì)鋰電隔膜營(yíng)業(yè)收入為13.5億元，同比增長(zhǎng)1.5%，毛利率為45.5%，維持較高水平。七、行業(yè)現(xiàn)狀隨著“雙碳”政策的落實(shí)與推動(dòng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，我國(guó)以及全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家均出臺(tái)多項(xiàng)新能源汽車鼓勵(lì)政策，并陸續(xù)提出了燃油汽車退出時(shí)間表，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展，隔膜作為動(dòng)力電池中的關(guān)鍵材料，迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。我國(guó)動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)品具備較強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，受國(guó)內(nèi)外新能源汽車增長(zhǎng)帶動(dòng)，中國(guó)動(dòng)力電池隔膜出貨量快速增加。未來(lái)在新能源產(chǎn)業(yè)政策的推進(jìn)落實(shí)下，下游新能源汽車將進(jìn)一步放量，我國(guó)動(dòng)力電池隔膜行業(yè)擁有廣闊的增長(zhǎng)空間。2023年全球鋰離子電池隔膜出貨量已經(jīng)突破210億平米，中國(guó)隔膜企業(yè)出貨量的全球占比在2023年已經(jīng)突破83%。2023年，中國(guó)鋰離子電池隔膜出貨量同比增長(zhǎng)32.8%，達(dá)到176.9億平米。八、機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、機(jī)遇（1）新能源汽車蓬勃發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)快速成長(zhǎng)隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，新能源汽車行業(yè)的發(fā)展受到高度重視，加大新能源汽車的研發(fā)生產(chǎn)力度已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)，我國(guó)政府也出臺(tái)了一系列政策，大力支持和推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推廣和應(yīng)用。在應(yīng)用端，受益于近年來(lái)在續(xù)航里程、交互性、安全性等方面綜合性能的提升，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車認(rèn)可度不斷增強(qiáng)，終端需求不斷擴(kuò)大，新能源汽車行業(yè)銷量呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)快速成長(zhǎng)。在技術(shù)進(jìn)步及新能源汽車市占率提升等因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期仍將擁有廣闊增長(zhǎng)空間，隔膜作為動(dòng)力電池關(guān)鍵主材之一也將同步受益。（2）國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，促進(jìn)上下游協(xié)同創(chuàng)新隨著新能源汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，涌現(xiàn)了一大批優(yōu)質(zhì)廠商，為動(dòng)力電池隔膜行業(yè)營(yíng)造了良好的技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境。在下游對(duì)動(dòng)力電池性能要求不斷提高的背景下，加快工藝技術(shù)提升成為我國(guó)動(dòng)力電池隔膜企業(yè)的主要發(fā)展方向，隔膜企業(yè)通過(guò)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)方式提高公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新性，以驅(qū)動(dòng)隔膜產(chǎn)品在下游動(dòng)力電池市場(chǎng)的應(yīng)用普及。因此，背靠我國(guó)日趨完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，動(dòng)力電池隔膜企業(yè)可加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作用，提高創(chuàng)新能力與技術(shù)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。（3）海外市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)近年來(lái)，全球各國(guó)不斷加大新能源汽車推廣力度，新能源汽車滲透率持續(xù)提升。為滿足海外市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商紛紛積極布局海外市場(chǎng)，推動(dòng)海外市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張。隨著海外市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，隔膜企業(yè)也積極在海外市場(chǎng)建設(shè)工廠，產(chǎn)業(yè)國(guó)際影響力持續(xù)提升。未來(lái)海外市場(chǎng)將成為動(dòng)力電池隔膜產(chǎn)業(yè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。2、挑戰(zhàn)（1）下游電池更新?lián)Q代快，隔膜廠商需及時(shí)響應(yīng)為提升消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，動(dòng)力電池等領(lǐng)域近年來(lái)產(chǎn)品升級(jí)速度較快，動(dòng)力電池廠商持續(xù)追求電池產(chǎn)品的性能、成本優(yōu)化。隔膜企業(yè)通常需要同步或提前進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及升級(jí)，才能與下游更新?lián)Q代時(shí)間相匹配，及時(shí)響應(yīng)下游廠商新品需求，占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)，這對(duì)隔膜廠商的技術(shù)儲(chǔ)備、工藝經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)能安排及生產(chǎn)效率等綜合能力形成較大挑戰(zhàn)。此外，半固態(tài)電池、固態(tài)電池等前沿領(lǐng)域的逐步發(fā)展也在隔膜應(yīng)用方面催生了新的需求，需隔膜廠商在產(chǎn)品及技術(shù)上進(jìn)行前瞻性布局。（2）價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)成本控制的重要性提升2021年12月，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施終止日期為2022年底。2023年以來(lái)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，“價(jià)格戰(zhàn)”成為貫穿新能源汽車行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。新能源汽車補(bǔ)貼完全退出及“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，將促使新能源汽車制造商及產(chǎn)業(yè)鏈上游不斷加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，降低成本，提高產(chǎn)品綜合性價(jià)比，在無(wú)補(bǔ)貼的情況下保持自身產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而確保自身盈利水平。伴隨補(bǔ)貼退出以及細(xì)分市場(chǎng)差異化擴(kuò)大，新能源汽車廠商及包括隔膜在內(nèi)的各產(chǎn)業(yè)鏈廠商需針對(duì)性進(jìn)行一系列的產(chǎn)品布局及技術(shù)儲(chǔ)備，以面對(duì)行業(yè)整體更高的性價(jià)比要求。（3）隔膜行業(yè)頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇隔膜行業(yè)是重資產(chǎn)、技術(shù)密集型行業(yè)，壁壘較高，產(chǎn)能擴(kuò)張所需時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池隔膜市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的頭部集中趨勢(shì)。未來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)隔膜廠商技術(shù)實(shí)力的要求將進(jìn)一步提高，行業(yè)頭部企業(yè)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)和設(shè)備及工藝優(yōu)勢(shì)持續(xù)搶占市場(chǎng)份額，行業(yè)頭部企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)將加劇。九、競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)動(dòng)力電池隔膜行業(yè)在政策的推動(dòng)下呈現(xiàn)工藝及產(chǎn)品快速升級(jí)的趨勢(shì)，頭部廠商在產(chǎn)品性能及成本上同時(shí)實(shí)現(xiàn)了較大幅度的優(yōu)化，部分研發(fā)實(shí)力較弱的中小企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰，市場(chǎng)總量保持增長(zhǎng)且向頭部廠商聚攏。從中國(guó)的主要隔膜企業(yè)來(lái)看，2023年隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)較大的變化，其中上海恩捷仍保持行業(yè)龍頭地位并且出貨量遙遙領(lǐng)先，但其市場(chǎng)份額相比2022年有所下降，星源材質(zhì)、中材科技、河北金力、中興新材和惠強(qiáng)新材等企業(yè)的市場(chǎng)份額均有不同程度提升。中國(guó)隔膜行業(yè)CR10在2023年超過(guò)90%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。行業(yè)出貨量前十企業(yè)中，博盛新材為2023年新進(jìn)入企業(yè)。十、發(fā)展趨勢(shì)1、下游薄型化、功能化需求進(jìn)一步提升，對(duì)隔膜產(chǎn)品性能及功能提出更高要求隨著新能源行業(yè)的發(fā)展，下游動(dòng)力電池行業(yè)容量、性能、安全性等綜合指標(biāo)不斷進(jìn)步