智研百科詞條-綠色建筑（附行業(yè)發(fā)展環(huán)境、全景概覽及競爭格局分析）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品綠色建筑精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品綠色建筑智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/綠色建筑/實用的產(chǎn)研百科工具綠色建筑TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、人才壁壘 43、資質(zhì)壁壘 4四、發(fā)展歷程 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司 7（2）森特士興集團股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）綠色建筑經(jīng)濟效益持續(xù)提升 10（2）重大國家戰(zhàn)略穩(wěn)步推進 10（3）綠色建筑正處于快速發(fā)展階段 102、不利因素 10（1）地區(qū)發(fā)展不均衡 10（2）高質(zhì)量人才短缺 11（3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度偏低 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類根據(jù)《綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50378-2019，綠色建筑是指在全壽命期內(nèi)，節(jié)約資源、保護環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，最大限度地實現(xiàn)人與自然和諧共生的高質(zhì)量建筑。綠色建筑按等級劃分為基本級、一星級、二星級、三星級四個等級。當(dāng)滿足全部控制項要求時，綠色建筑等級應(yīng)為基本級。一星級、二星級、三星級三個等級的綠色建筑均應(yīng)滿足全部控制項的要求，且每類指標(biāo)的評分項得分不應(yīng)小于其評分項滿分值的30%，同時，這三類等級的綠色建筑均應(yīng)進行全裝修，全裝修工程質(zhì)量、選用材料及產(chǎn)品質(zhì)量符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制綠色建筑行業(yè)的主管部門是住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及各地建設(shè)行政主管部門。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負(fù)責(zé)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策，監(jiān)督管理建筑市場、建筑安全和房地產(chǎn)市場等。中國建筑節(jié)能協(xié)會、中國勘察設(shè)計協(xié)會等是綠色建筑行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)綠色建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、行業(yè)相關(guān)政策建筑業(yè)是能源消耗、碳排放的主要領(lǐng)域之一，是加快實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要落腳點。我國政府大力支持綠色建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年8月，國家發(fā)展改革委等十部門印發(fā)《綠色低碳先進技術(shù)示范工程實施方案》，其中提到，要加快建筑領(lǐng)域示范項目建設(shè)，包括超低能耗建筑、近零能耗建筑先進示范，既有建筑節(jié)能改造示范，公共基礎(chǔ)設(shè)施近零碳排放改造示范等。隨著相關(guān)政策的穩(wěn)步推進和順利落地，綠色低碳先進適用技術(shù)在建筑業(yè)等行業(yè)的示范應(yīng)用將會得到進一步深化，在國家和政府的積極號召下，建筑行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型升級，綠色建筑產(chǎn)業(yè)將會得到快速發(fā)展，擁有廣闊的發(fā)展空間。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘綠色低碳理念涵蓋綠色建筑的整個生命周期，對于從事綠色建筑技術(shù)服務(wù)的機構(gòu)而言，也必須擁有對建筑全生命周期的集成服務(wù)能力，包括研發(fā)、規(guī)劃、設(shè)計、檢測、咨詢、建設(shè)、改造、運營和回收等多個環(huán)節(jié)。每一個環(huán)節(jié)彼此聯(lián)系極為緊密，割裂地提供某一環(huán)節(jié)或部分環(huán)節(jié)的服務(wù)都無法充分發(fā)揮綠色建筑的性能，也無法實現(xiàn)總體成本最優(yōu)的目標(biāo)，如早期設(shè)計與后期運營之間的成本權(quán)衡，建造與回收的協(xié)同等。新進入者往往只能提供部分綠色建筑的服務(wù)環(huán)節(jié)，尚不具備實力進行全生命周期的服務(wù)。2、人才壁壘專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量，是工程技術(shù)服務(wù)能力的直觀體現(xiàn)和重要保證，也是成功參與行業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。與城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑設(shè)計、工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)相關(guān)的注冊規(guī)劃師、注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、注冊建造師等專業(yè)人才，須通過國家組織的嚴(yán)格考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在主管部門注冊，方能按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)對專業(yè)人才的爭奪較為激烈。此外，BIM技術(shù)、建筑工廠化、建筑智能化、節(jié)能建筑、綠色建筑等領(lǐng)域，也需要專業(yè)技術(shù)人才的有效支撐。3、資質(zhì)壁壘我國對工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)實行嚴(yán)格的資質(zhì)管理，頒布了一系列的法律法規(guī)和市場準(zhǔn)入制度。申請從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑設(shè)計、工程監(jiān)理、工程咨詢等業(yè)務(wù)的企業(yè)需在注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備、管理制度、辦公場所、過往業(yè)績等方面滿足相應(yīng)的要求，方可取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，才能在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)活動。隨著行業(yè)發(fā)展水平不斷提升，相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)也將會不斷提高，能否取得資質(zhì)證書成為新企業(yè)進入相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的首要門檻。四、發(fā)展歷程中國綠色建筑發(fā)展于我國城市化高速發(fā)展時期，大致可以分為孕育、理論引入、實踐應(yīng)用、快速發(fā)展四個階段。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，我國綠色建筑行業(yè)進入高速發(fā)展階段，各地加快推動生態(tài)城市建設(shè)，行業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，在新型城鎮(zhèn)化的加速推進下，綠色建筑行業(yè)得到快速發(fā)展。從對既有建筑的綠色化改造，到加快綠色建材的應(yīng)用力度，再到大力推廣裝配式建筑，現(xiàn)如今，我國已全面實現(xiàn)新建建筑節(jié)能，助力綠色建筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析綠色建筑產(chǎn)業(yè)上游為綠色建筑科技服務(wù)業(yè)，包括綠色建筑的策劃和規(guī)劃設(shè)計、針對環(huán)境場地以及建筑的勘察檢測，針對建筑和部品材料的認(rèn)證服務(wù)以及新技術(shù)、新方法、新設(shè)備、新材料的研究開發(fā)。中游為綠色建筑制造業(yè)，包括工業(yè)化建造，綠色建材（包括建筑材料回收再利用）和設(shè)備制造包括以及綠色施工等。下游為綠色建筑配套服務(wù)業(yè)，主要是指綠色運營管理包括綠色建筑本身的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和室內(nèi)環(huán)境管理，以及以綠色建筑為載體和主體開展的綠色相關(guān)綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。這些產(chǎn)業(yè)基于循環(huán)經(jīng)濟的理念形成一條關(guān)于綠色建筑的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷進行物質(zhì)流和能量流的循環(huán)，達到環(huán)境效益、資源效益、經(jīng)濟效益的最優(yōu)化。中國綠色建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司精工鋼構(gòu)成立于1999年，是一家專注于鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的大型上市集團公司，連續(xù)六年蟬聯(lián)國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)第一。經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，精工結(jié)構(gòu)先后在國內(nèi)布局七大生產(chǎn)基地，并積極拓展國際六大中心市場，助力公司逐步從傳統(tǒng)的建筑鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂袆?chuàng)新性的EPC、綠色建筑一體化的科技企業(yè)。近年來，隨著綠色建筑行業(yè)的快速興起，為加快推動公司經(jīng)營發(fā)展，精工鋼構(gòu)相繼收購屋面企業(yè)、幕墻企業(yè)、設(shè)計院等企業(yè)，并加以整合，快速抓住光伏建筑一體化等綠色建筑的市場先機。2023年上半年，公司先后與敏實集團、長鴻高科等企業(yè)簽署合作協(xié)議，加快推進分布式光伏發(fā)電項目發(fā)展，實現(xiàn)精工鋼構(gòu)在BIPV業(yè)務(wù)的新突破。隨著公司經(jīng)營業(yè)務(wù)體系的持續(xù)完善，公司各類產(chǎn)品技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域也在持續(xù)拓寬，推動項目訂單金額穩(wěn)步增長。2023年1-9月，在精工鋼構(gòu)各類項目中，工業(yè)建筑、公共建筑、EPC及裝配式建筑項目訂單金額占比達97%以上，項目訂單金額分別為84.7億元、44.8億元、27.2億元。（2）森特士興集團股份有限公司森特股份始建于2001年，作為國內(nèi)第一家在主板上市提供金屬圍護系統(tǒng)解決方案的專業(yè)公司，經(jīng)營業(yè)務(wù)覆蓋建筑金屬圍護系統(tǒng)、生態(tài)治理、建筑光伏一體化等三大領(lǐng)域，主要應(yīng)用于工業(yè)廠房、物流倉儲、大型交通樞紐、展覽中心等領(lǐng)域。2021年3月，隆基綠能收購森特股份27.25%股權(quán)，成為公司的第二大股東，在隆基綠能入股后，雙方以“隆基-森特”雙品牌戰(zhàn)略為引領(lǐng)，聚焦光伏建筑一體化市場，致力于打造世界一流的BIPV品牌。在各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)步推進下，森特股份的新增中標(biāo)項目數(shù)量和金額也在穩(wěn)步提升，2022年受光伏建筑一體化業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司新增中標(biāo)數(shù)量得到大幅提升。2023年上半年期間，森特股份新增中標(biāo)項目共計108個，同比增長38.5%，新增中標(biāo)金額為24.77億元，同比增長7%。其中建筑裝飾板塊新增項目55個，光伏板塊新增項目38個，環(huán)保板塊新增項目15個。六、行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)階段，隨著國民環(huán)保意識的日益提高，綠色建筑已成為全球建筑行業(yè)發(fā)展的新趨勢，作為一種創(chuàng)新的建筑理念和實踐，BIPV將光伏技術(shù)和傳統(tǒng)建筑進行有機結(jié)合，為綠色建筑行業(yè)發(fā)展提供強大支持。在我國大力推動構(gòu)建新型能源結(jié)構(gòu)的背景下，光伏發(fā)電得到快速發(fā)展，新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量持續(xù)提升。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量為7842.3萬千瓦，同比增長154%；分布式光伏發(fā)電新增電網(wǎng)容量為5111.4萬千瓦，同比增速達160%。未來，光伏發(fā)電并網(wǎng)容量的持續(xù)增加及光伏發(fā)電技術(shù)持續(xù)成熟，將為我國光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強勁技術(shù)支撐。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）綠色建筑經(jīng)濟效益持續(xù)提升現(xiàn)階段，雖然部分綠色建筑的成本較高，但長期來看，其節(jié)能、環(huán)保、維護等方面的優(yōu)勢可以帶來更多的經(jīng)濟效益。例如，綠色建筑的能效高，可以節(jié)省大量的能源費用；綠色建筑的維護成本低，可以減少維修和更換部件的費用。同時，隨著人們環(huán)保意識的提高和政府對環(huán)保政策的支持，綠色建筑已成為市場需求的熱點，為綠色建筑的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。（2）重大國家戰(zhàn)略穩(wěn)步推進目前，國家正著力統(tǒng)籌實施西部大開發(fā)、東北振興、中部崛起和東部率先發(fā)展的“四大板塊”和“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展和長江經(jīng)濟帶的“三個支撐帶”戰(zhàn)略組合。同時，國家繼續(xù)深入實施區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，從2009年以來，相繼批復(fù)了《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》等超過50項區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。隨著上述戰(zhàn)略規(guī)劃的實施推進，將逐步催生基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等投資建設(shè)，將為建筑設(shè)計、城市規(guī)劃、市政工程等業(yè)務(wù)帶來巨大的市場需求，助力綠色建筑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。（3）綠色建筑正處于快速發(fā)展階段我國綠色建筑經(jīng)過多年的實踐探索、市場培育的過程后，近年呈現(xiàn)明顯加速發(fā)展態(tài)勢。十八大報告提出要把生態(tài)文明建設(shè)融入經(jīng)濟、政治、文化、社會建設(shè)各方面和全過程，生態(tài)文明建設(shè)將在今后很長一段時間內(nèi)作為我國各級政府的一項重要工作。當(dāng)今社會各界對生態(tài)文明愈發(fā)關(guān)注和重視，綠色生產(chǎn)、綠色生活等意識逐步培養(yǎng)形成，綠色建筑發(fā)展正面臨著良好的政策、市場及社會環(huán)境。2、不利因素（1）地區(qū)發(fā)展不均衡綠色建筑行業(yè)的發(fā)展與各地區(qū)經(jīng)濟和地理位置等息息相關(guān)。由于綠色建筑項目相對于其他建筑工程項目，對于人才質(zhì)量、科技手段等方面的要求更高，項目建設(shè)難度和成本也相對較高，導(dǎo)致我國各地區(qū)綠色建筑分布不平衡。其中綠色建筑分布相對較少的中西部地區(qū)，占據(jù)著我國大部分土地面積，這類地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展相對落后、產(chǎn)業(yè)技術(shù)不夠成熟、各地區(qū)民眾對于綠色建筑的接受程度存在較大差異，導(dǎo)致綠色建筑產(chǎn)業(yè)項目難以順利推進，從而導(dǎo)致在全國范圍內(nèi)出現(xiàn)分布不均勻現(xiàn)象。（2）高質(zhì)量人才短缺作為技術(shù)密集型行業(yè)，人才對行業(yè)的發(fā)展具有關(guān)鍵作用。現(xiàn)階段，國家一級注冊建筑師、一級注冊結(jié)構(gòu)工程師等高端專業(yè)人才相對于行業(yè)發(fā)展而言仍舊緊缺。在我國綠色建筑快速發(fā)展的背景下，綠色建筑高級設(shè)計人才供應(yīng)更加不足，市場對這些人才的爭奪十分激烈。如果人才儲備不能夠滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要，將在一定程度上限制行業(yè)的發(fā)展。（3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度偏低由于行業(yè)未形成相對統(tǒng)一和完備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章體系，在綠色建筑產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時，也相繼暴露了諸多問題。如裝配式建筑的標(biāo)準(zhǔn)化程度偏低，導(dǎo)致整體造價成本較高，未能發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和作用，進一步制約綠色建筑行業(yè)工業(yè)化、信息化、規(guī)?；l(fā)展。裝配式建筑設(shè)計和生產(chǎn)、施工等脫節(jié)，各環(huán)節(jié)流程缺少協(xié)同配合，未統(tǒng)籌考慮后期管線、設(shè)備安裝、裝修等問題，未能充分發(fā)揮裝配式建筑優(yōu)勢。八、競爭格局在綠色建筑行業(yè)中，企業(yè)大致可以分為四大陣營。第一陣營是以中國建筑、上海建工等企業(yè)為代表的大型綜合性建設(shè)企業(yè)，這類企業(yè)規(guī)模大，資金實力雄厚，具有強勁的施工能力和技術(shù)實力，能夠承擔(dān)大型、復(fù)雜的綠色建筑項目。第二陣營是以萬華化學(xué)、浙江建投等為主的化工、建筑材料企業(yè)，這類企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域中有著較強的技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力，能夠為綠色建筑提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和解決方案。第三陣營是以安徽建工、華陽股份等為代表的區(qū)域性建筑企業(yè)，這類企業(yè)具備較強的地域優(yōu)勢和資源整合能力，可以依據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨蠛唾Y源條件，提供合理高效、有針對性的綠色建筑解決方案。第四陣營是以同方股份、鴻路鋼構(gòu)等為主的科技創(chuàng)新型企業(yè)，這類企業(yè)更為注重技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，為用戶提供先進的綠色建筑技術(shù)和智能化解決方案?？傮w來說，各陣營企業(yè)都有其自身的特點和優(yōu)勢，能夠滿足不同客戶和市場需求。在未來的發(fā)展中，在政策支持和技術(shù)進步的推動下，綠色建筑行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)壯大，企業(yè)間的合作與競爭也將更加激烈，其中頭部企業(yè)憑借其自身的資源、技術(shù)、市場等多重優(yōu)勢，有望在日益激烈的市場競爭中脫穎而出，得到進一步發(fā)展，帶動市場集中