智研咨詢發(fā)布：皮鞋行業(yè)市場動態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品皮鞋精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品皮鞋智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/皮鞋/實用的產(chǎn)研百科工具皮鞋TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、品牌壁壘 42、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘 43、研發(fā)設(shè)計能力壁壘 44、管理能力壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）安踏體育用品有限公司 6（2）紅蜻蜓集團有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展為皮鞋行業(yè)發(fā)展提供良好宏觀經(jīng)濟環(huán)境 9（2）中國零售行業(yè)的蓬勃發(fā)展為皮鞋行業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境 9（3）中國皮鞋行業(yè)已經(jīng)形成成熟、完整的產(chǎn)業(yè)鏈 92、不利因素 9（1）國內(nèi)外品牌競爭日趨激烈 9（2）品牌創(chuàng)新能力不強 10（3）優(yōu)秀管理人才缺乏 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類皮鞋是指以天然皮革為鞋面，以皮革或橡膠、塑料、PU發(fā)泡、PVC等為鞋底，經(jīng)縫绱、膠粘或注塑等工藝加工成型的鞋類。皮鞋的特點是透氣、吸濕，具有良好的衛(wèi)生性能，是各類鞋靴中品位最高的鞋。根據(jù)其制作的主要原料，皮鞋可分為牛皮鞋、豬皮鞋、羊皮鞋、人造革皮鞋，合成革皮鞋、PU革皮鞋等。二、行業(yè)政策皮鞋行業(yè)作為制鞋行業(yè)的重要組成部分，近年來，國家和地方持續(xù)出臺政策支持制鞋行業(yè)的發(fā)展，為皮鞋行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2023年11月，中共河南省委、河南省人民政府印發(fā)《關(guān)于加快推進質(zhì)量強省建設(shè)的實施意見》，提出要加強數(shù)字化試衣、智能服裝等新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)，大力推動服裝、鞋類產(chǎn)品、羽絨制品等領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量分級。2023年11月，貴州省人民政府印發(fā)《關(guān)于推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的實施意見》，提出要支持人力資源富集縣引進家具、紡織、服裝、鞋類、玩具等勞動密集型產(chǎn)業(yè)。三、發(fā)展歷程我國皮鞋行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了四個階段，分別是起步階段、快速發(fā)展階段、品牌建設(shè)與國際化階段以及產(chǎn)品創(chuàng)新和多元化發(fā)展階段。1876年，中國第一家國產(chǎn)皮鞋廠在上海開設(shè)，標志著中國現(xiàn)代皮鞋產(chǎn)業(yè)的開始。這一階段主要以手工制作和個體經(jīng)營為主，生產(chǎn)規(guī)模較小。從20世紀80年代開始，中國皮鞋行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展的階段。隨著改革開放政策的實施，皮鞋行業(yè)逐漸從分散的、個體的、手工作坊式的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)?；?、工業(yè)化的生產(chǎn)模式。同時，國內(nèi)皮鞋生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量也得到了顯著提高，逐漸達到了國際中檔以上水平。進入21世紀后，中國皮鞋行業(yè)開始注重品牌建設(shè)和國際化發(fā)展。皮鞋企業(yè)紛紛加強品牌建設(shè)，提升品牌價值，并通過參加國際展覽、拓展海外市場等方式提高國際競爭力。同時，國內(nèi)皮鞋產(chǎn)業(yè)集群也逐漸形成，如浙江溫州、重慶、廣東東莞和四川成都等地的皮鞋產(chǎn)業(yè)集群，這些集群形成了從原料、加工到銷售、服務(wù)的完整生產(chǎn)體系。四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘品牌是皮鞋產(chǎn)品吸引消費者的關(guān)鍵因素之一。隨著城鄉(xiāng)居民收入和消費能力的提高，人們的消費理念發(fā)生了深刻的變化，皮鞋消費越來越趨向品牌化，消費者的品牌忠誠度也不斷提高。品牌優(yōu)勢是皮鞋企業(yè)在品牌內(nèi)涵、產(chǎn)品設(shè)計、品牌推廣、產(chǎn)品質(zhì)量和營銷渠道建設(shè)等方面長期經(jīng)營積累的結(jié)果，皮鞋行業(yè)的新進入者通常很難在較短的時間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢。2、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘皮鞋作為一種大眾消費品，營銷網(wǎng)絡(luò)是品牌皮鞋企業(yè)搶占市場、提升品牌知名度的重要手段。成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)可以幫助皮鞋企業(yè)擴大產(chǎn)品知名度、搶占市場先機、擴大市場份額。建設(shè)具備一定規(guī)模的營銷網(wǎng)絡(luò)需要在整體布局、單店選址、門店運營等方面投入大量資源；同時，還需要結(jié)合品牌特點選擇有實力的加盟商和培訓(xùn)經(jīng)驗豐富的銷售人員，并建立完善的管理制度。此外，營銷網(wǎng)絡(luò)的建立還需要皮鞋企業(yè)投入大量的人力、財力、物力和時間，皮鞋行業(yè)的新進入者難以在短時間內(nèi)建立有相當(dāng)輻射范圍的營銷網(wǎng)絡(luò)。3、研發(fā)設(shè)計能力壁壘皮鞋的設(shè)計需要將流行趨勢、文化傳統(tǒng)和生活習(xí)慣有機地融合起來，開創(chuàng)性地設(shè)計出更加符合潮流趨勢和滿足消費者需求的產(chǎn)品，這就要求皮鞋制造企業(yè)不但要具有較強的設(shè)計開發(fā)能力，還要有貼近消費者需求的意識和捕捉市場熱點的能力。因此，對于新進入皮鞋行業(yè)的企業(yè)存在較高的研發(fā)設(shè)計能力壁壘。4、管理能力壁壘企業(yè)管理是一項系統(tǒng)工程，企業(yè)管理能力和精細程度決定了企業(yè)運作的效率和成本，卓越的企業(yè)管理能力能夠有效提升皮鞋企業(yè)的競爭力和經(jīng)營效益。皮鞋企業(yè)在研發(fā)、采購、生產(chǎn)、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面的綜合管理能力難以在短期內(nèi)形成，也是新進入皮鞋行業(yè)所面臨的壁壘之一。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析皮鞋行業(yè)上下游產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度高，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括皮革、橡膠、PVC等原材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是皮鞋制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是流通渠道，包括百貨商場、購物中心、超市、電商平臺，最終銷售至終端消費者。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）安踏體育用品有限公司安踏體育用品有限公司成立于1991年，是一家專門從事設(shè)計、生產(chǎn)、銷售運動鞋服、配飾等運動裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團。近年來，隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展以及對傳統(tǒng)文化認知的不斷加強，人們對國貨的認可度逐漸提升，“國潮”經(jīng)濟欣欣向榮。企業(yè)把握發(fā)展機遇，持續(xù)加碼技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品設(shè)計，不斷推出高品質(zhì)、高性能的新款產(chǎn)品，滿足消費者的多元化需求。同時，企業(yè)注重拓展?fàn)I銷渠道，積極支持奧運會等重大體育賽事活動，是中國奧委會的官方合作伙伴。2023年上半年，企業(yè)鞋類業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長11.66%至124.07億元。（2）紅蜻蜓集團有限公司紅蜻蜓集團有限公司創(chuàng)始于1995年，是一家多品牌、多品類的時尚鞋履品牌運營商，主品牌及子品牌銷售終端近3000家，覆蓋全國大中城市，是中國鞋行業(yè)的領(lǐng)軍品牌和企業(yè)。企業(yè)秉承“以鞋文化融合多元文化，打造華流鞋企”的使命愿景，聚焦于設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售成人鞋履、箱包皮具以及兒童用品業(yè)務(wù)。目前，企業(yè)旗下?lián)碛屑t蜻蜓（RedDragonfly）、紅蜻蜓KIDS、GONGJI等品牌。與此同時，企業(yè)在全國進行廣泛產(chǎn)業(yè)布局，擁有紅蜻蜓（RedDragonfly）、紅蜻蜓KIDS等品牌及高端私人定制業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍涉及皮鞋(靴)、戶外休閑運動鞋履、皮具、兒童鞋服用品等。同時，為滿足中國時尚潮流消費市場需求，推出基于傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技美學(xué)創(chuàng)新的GONGJI街頭潮流休閑鞋品牌。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)鞋靴業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長12.04%至9.68億元。六、行業(yè)現(xiàn)狀中國是全球最大的鞋業(yè)制造基地，同時又是全球第一大鞋類產(chǎn)品消費市場，隨著消費需求的釋放和消費升級，中國的皮鞋開始由“量”向“質(zhì)”發(fā)展。近年來，我國皮鞋產(chǎn)量存在較大波動，2022年中國皮鞋產(chǎn)量同比增長2.33%至36.06億雙。未來，隨著消費的持續(xù)升級，消費者對于個性化、時尚化、功能化的皮鞋需求不斷增加，我國皮鞋產(chǎn)量有望呈現(xiàn)增長趨勢。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展為皮鞋行業(yè)發(fā)展提供良好宏觀經(jīng)濟環(huán)境改革開放以來，中國的宏觀經(jīng)濟持續(xù)保持增長，居民收入水平不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國居民人均可支配收入同比增長6.3%至39218元。城鄉(xiāng)居民可支配收入的增加提高了消費者的購買力，尤其在東南沿海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，高收入人群不斷增加，購買力水平大大提升，消費需求和消費層次不斷提高，消費理念轉(zhuǎn)向品牌消費，為優(yōu)秀品牌皮鞋企業(yè)帶來了巨大發(fā)展空間。（2）中國零售行業(yè)的蓬勃發(fā)展為皮鞋行業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境經(jīng)過40多年的改革和發(fā)展，中國零售市場體系已初步建立。目前，中國零售市場上的零售業(yè)態(tài)幾乎包含了世界上所有的零售業(yè)態(tài)。從傳統(tǒng)的百貨商場到現(xiàn)代的購物中心，從大型超市到便利店，再到線上電商平臺和社交媒體銷售渠道，各種零售業(yè)態(tài)在中國市場上均有所體現(xiàn)，并且持續(xù)創(chuàng)新，滿足消費者日益多樣化的購物需求。個性化和品牌化的銷售終端適應(yīng)了消費者新的消費趨勢，為皮鞋行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。（3）中國皮鞋行業(yè)已經(jīng)形成成熟、完整的產(chǎn)業(yè)鏈我國皮鞋行業(yè)經(jīng)過最近幾十年的快速發(fā)展，已經(jīng)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，充分滿足上下游銜接和配套生產(chǎn)的需求。目前，我國已形成以溫州、廣州、重慶、成都等城市為中心的皮鞋制造產(chǎn)業(yè)群。這些產(chǎn)業(yè)群的出現(xiàn)，不僅標志著我國皮鞋行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的成熟和相關(guān)配套環(huán)節(jié)的完善，還能有效降低皮鞋的生產(chǎn)成本，從而提升皮鞋企業(yè)的盈利水平，增強整體競爭實力。2、不利因素（1）國內(nèi)外品牌競爭日趨激烈中國是全球最大的皮鞋生產(chǎn)國，同時又是一個巨大的消費市場，中國的皮鞋企業(yè)面臨國際知名品牌及本土品牌的激烈競爭。近年來，國際知名品牌大舉進軍中國市場，利用品牌、資金、技術(shù)、信息及管理等方面的優(yōu)勢，加大渠道拓展和產(chǎn)品營銷的力度，搶占市場份額。國內(nèi)領(lǐng)先的皮鞋企業(yè)也越來越重視發(fā)展自主品牌，從而進一步加劇了國內(nèi)市場的競爭。（2）品牌創(chuàng)新能力不強隨著消費者越來越重視皮鞋的時尚度、舒適度及品牌知名度，皮鞋企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力成為行業(yè)競爭的核心競爭優(yōu)勢之一。與國外知名的皮鞋品牌如Clarks、ECCO等相比，中國的皮鞋企業(yè)自主設(shè)計研發(fā)能力普遍不足，整體設(shè)計水平也相對落后，大部分皮鞋企業(yè)還是以模仿為主，沒有形成自己的產(chǎn)品風(fēng)格。同時，中國皮鞋企業(yè)缺乏完善的設(shè)計師培養(yǎng)機制，產(chǎn)品設(shè)計水準及個性風(fēng)格很難突破。（3）優(yōu)秀管理人才缺乏皮鞋企業(yè)在快速擴張過程中，需要大量在產(chǎn)品設(shè)計、營銷管理、物流管理、信息管理等關(guān)鍵崗位的優(yōu)秀管理型人才，這些人才對于保持皮鞋企業(yè)的快速發(fā)展有至關(guān)重要的作用。我國大部分皮鞋企業(yè)仍處于傳統(tǒng)制造加工階段，長期以來并沒有建立起成熟的管理人員培訓(xùn)系統(tǒng)，同時具備豐富行業(yè)經(jīng)驗和優(yōu)秀管理能力的管理人才仍比較稀缺，成為皮鞋行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。八、競爭格局目前，我國皮鞋行業(yè)進入門檻相對較低，競爭激烈，市場正處于品牌競爭時期。我國皮鞋行業(yè)上市企業(yè)主要有安踏體育、李寧、特步國際、361度、ST奧康、紅蜻蜓、千百度、遙望科技等。從我國皮鞋企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年上半年，安踏體育、李寧、特步國際、361度皮