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精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鋼鐵精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品鋼鐵智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/鋼鐵/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具鋼鐵TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、人員和技術(shù)壁壘 42、資金壁壘 43、環(huán)保壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）寶山鋼鐵股份有限公司 6（2）湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）鋼鐵資源豐富 9（2）勞動(dòng)力成本低 9（3）鋼鐵投資活躍，資本充足 9（4）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng) 92、不利因素 10（1）供應(yīng)鏈安全存在挑戰(zhàn) 10（2）鋼鐵行業(yè)高端檢測(cè)裝備依賴進(jìn)口 10（3）鋼鐵行業(yè)面臨環(huán)保挑戰(zhàn) 10八、競(jìng)爭(zhēng)格局 11九、發(fā)展趨勢(shì) 12一、定義及分類鋼鐵是鐵與C(碳)、Si(硅)、Mn(錳)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所組成的合金，主要包括生鐵、鋼材、粗鋼三大類產(chǎn)品。其中，生鐵是指含碳量大于2%的鐵碳合金，為鐵礦石在高爐冶煉后的產(chǎn)物，根據(jù)用途可分為煉鋼生鐵和鑄造生鐵；鋼材是粗鋼通過(guò)鑄、軋、鍛、擠等各種處理方法加工而成的產(chǎn)物，鋼材品種繁多、應(yīng)用廣泛，根據(jù)性質(zhì)可分為普鋼和特鋼；粗鋼又稱鋼坯，是由鐵水經(jīng)過(guò)加工、添加合金、碳等元素澆注成型后的產(chǎn)物，按照冶煉方式分為轉(zhuǎn)爐鋼、電爐鋼、感應(yīng)電爐鋼以及其他爐鋼。二、行業(yè)政策近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)大背景下，國(guó)家相關(guān)部委不斷完善政策，加快推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的節(jié)能環(huán)保和綠色發(fā)展。2023年12月，工業(yè)和信息部等八部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要積極推廣資源循環(huán)生產(chǎn)模式，大力發(fā)展廢鋼鐵、廢有色金屬、廢舊動(dòng)力電池、廢舊家電、廢舊紡織品回收處理綜合利用產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)再生資源高值化循環(huán)利用。2024年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》，提出要高質(zhì)量推進(jìn)鋼鐵、水泥、焦化等重點(diǎn)行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造。三、發(fā)展歷程回顧新中國(guó)鋼鐵行業(yè)的崛起、壯大，大體經(jīng)歷了改革開(kāi)放之前的高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期（1949-1978年）、改革開(kāi)放初期（1978-1992年）、社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)初期（1993-2000年）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)時(shí)期（2001-2021年）以及高質(zhì)量發(fā)展階段（2022年-至今）五個(gè)發(fā)展階段。2022年在強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)環(huán)境下，我國(guó)鋼鐵企業(yè)不斷加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和加強(qiáng)改革創(chuàng)新。同時(shí)，大力推進(jìn)降本增效，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持節(jié)能降耗，推進(jìn)鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展。四、行業(yè)壁壘1、人員和技術(shù)壁壘鋼鐵行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，雖然大部分生產(chǎn)工藝的技術(shù)比較成熟，但是鋼鐵工藝技術(shù)需要針對(duì)不同鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)裝備以及原材料供應(yīng)的特點(diǎn)等進(jìn)行磨合調(diào)試，才可達(dá)到生產(chǎn)要求。此外，鋼鐵企業(yè)還需要大量的專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，相關(guān)技術(shù)人員在鋼鐵企業(yè)的沉淀、磨合需要一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間。因此，鋼鐵行業(yè)具有較高的人員和技術(shù)壁壘。2、資金壁壘鋼鐵行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大，并且需要數(shù)額較大的流動(dòng)資金來(lái)維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。與此同時(shí)，我國(guó)政策提出要建設(shè)煉鐵、煉鋼、軋鋼等項(xiàng)目，鋼鐵行業(yè)項(xiàng)目資本金占項(xiàng)目總投資的比例占40%以上。因此，鋼鐵行業(yè)具有較高的資金壁壘。3、環(huán)保壁壘鋼鐵行業(yè)作為高污染行業(yè)之一，主要是在鋼鐵生產(chǎn)的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢氣、廢水和固體廢棄物。隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，鋼鐵企業(yè)需要滿足更高的環(huán)保要求，并采取一系列措施減少污染物的排放和廢棄物的產(chǎn)生。因此，新進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的企業(yè)面臨較高的環(huán)保壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料和主要燃料，原材料主要為鐵礦石，主要燃料包括焦煤和原煤。其中鐵礦石占據(jù)鋼鐵行業(yè)的主要成本，因此鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營(yíng)受上游價(jià)格變動(dòng)的影響較大。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為鋼鐵的加工制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為鋼鐵的應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、房屋建筑業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)以及鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）寶山鋼鐵股份有限公司寶山鋼鐵股份有限公司是中國(guó)最現(xiàn)代化的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是國(guó)際領(lǐng)先的世界級(jí)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。企業(yè)專注于鋼鐵行業(yè)，同時(shí)從事與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的加工配送、化工、信息科技、金融以及電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。企業(yè)擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。企業(yè)鋼鐵業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的碳鋼薄板、厚板與鋼管等鋼鐵精品，主要產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、機(jī)械制造、能源交通等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)鋼鐵制造業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比下降8.5%至1357.86億元，主要是2023年上半年我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)需求下滑，價(jià)格同比下跌的影響，導(dǎo)致企業(yè)鋼鐵制造業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑。（2）湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。企業(yè)堅(jiān)持“做精做強(qiáng)、區(qū)域領(lǐng)先”的戰(zhàn)略，實(shí)施“質(zhì)量、效率、動(dòng)力”三大變革，持續(xù)完善精益生產(chǎn)、銷研產(chǎn)一體化、營(yíng)銷服務(wù)“三大戰(zhàn)略支撐體系”，立足細(xì)分市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)標(biāo)志性工程和標(biāo)桿客戶，致力于為全球客戶提供滿意的鋼材和服務(wù)。此外，企業(yè)分別在湖南省湘潭市、婁底市、衡陽(yáng)市、廣東省陽(yáng)江市設(shè)有生產(chǎn)基地，擁有煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼、鋼材深加工等全流程的技術(shù)裝備，主體裝備、生產(chǎn)工藝行業(yè)領(lǐng)先。產(chǎn)品涵蓋寬厚板、熱冷軋薄板、線棒材、無(wú)縫鋼管四大系列近萬(wàn)個(gè)品種規(guī)格，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)齊全、下游覆蓋行業(yè)廣泛，主要品種之間具備較強(qiáng)的柔性生產(chǎn)切換能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)鋼鐵業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比下降5.57%至752.23億元，主要是國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的落地到下游實(shí)際需求恢復(fù)需要一定時(shí)間，疊加海外加息周期尚未結(jié)束，外需持續(xù)承壓，導(dǎo)致企業(yè)鋼鐵業(yè)務(wù)營(yíng)收出現(xiàn)下滑。六、行業(yè)現(xiàn)狀2023年以來(lái)，汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、房屋建筑業(yè)等下游行業(yè)需求恢復(fù)低于預(yù)期，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)總體呈現(xiàn)盈利下滑、虧損面擴(kuò)大的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，2023年鋼材價(jià)格下跌，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)也面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。從我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量情況來(lái)看，2023年我國(guó)生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.81%至8.71億噸；粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.59%至10.19億噸；鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.72%至13.63億噸。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）鋼鐵資源豐富原材料和燃料資源是發(fā)展鋼鐵行業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，一個(gè)國(guó)家資源的豐富程度及地理分布特征對(duì)鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)與布局有著重大影響，從世界鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，幾乎所有的產(chǎn)鋼大國(guó)都是資源富裕的國(guó)家。我國(guó)初步具備立足國(guó)內(nèi)保障資源供應(yīng)的物質(zhì)基礎(chǔ)。同時(shí)，我國(guó)具有年產(chǎn)9億噸鐵礦石原礦的生產(chǎn)能力。此外，我國(guó)鐵礦石資源探明程度不足50%，還有很大的拓展空間和前景。而國(guó)內(nèi)礦山建設(shè)投資也在持續(xù)增長(zhǎng)，在建以及規(guī)劃建設(shè)礦山規(guī)模很大。（2）勞動(dòng)力成本低鋼鐵行業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)代表之一，是具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征的資本密集型產(chǎn)業(yè)，并且需要吸納大量的社會(huì)勞動(dòng)力。盡管隨著鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的不斷革新和生產(chǎn)設(shè)備的不斷改造，鋼鐵行業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的人數(shù)乃至技能要求都有所降低，但生產(chǎn)所必須的勞動(dòng)力資源的易獲得性以及由此決定的勞動(dòng)力成本仍是影響鋼鐵行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力水平的重要因素之一。因此，我國(guó)豐富的勞動(dòng)力資源是有利于鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要要素條件之一，勞動(dòng)力成本較低是當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要優(yōu)勢(shì)。（3）鋼鐵投資活躍，資本充足由于鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的大小、發(fā)展速度的快慢、決定著鋼鐵行業(yè)能否適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，同時(shí)也反映出鋼鐵行業(yè)是否處于良性的發(fā)展軌道。目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)煉鋼設(shè)備、鋼加工設(shè)備大型化、現(xiàn)代化趨勢(shì)明顯，其投資總額也有所增長(zhǎng)，鋼鐵企業(yè)更加注重鋼鐵產(chǎn)品的深加工和鋼鐵產(chǎn)品的多元化，以便于滿足鋼材用戶多元化的需求。此外，鋼鐵企業(yè)正在努力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，傳統(tǒng)概念的“高附加值”鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)能將大幅提高。（4）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)任何一個(gè)行業(yè)的發(fā)展都將不可避免地受到其所處宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，鋼鐵行業(yè)作為中間投資品行業(yè)，更是屬于典型的經(jīng)濟(jì)周期型。自我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)，良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭為鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展提供了十分有利的宏觀環(huán)境，疊加國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)鋼鐵行業(yè)及其相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的需求成為推動(dòng)我國(guó)鋼鐵行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的根本動(dòng)力之一。2、不利因素（1）供應(yīng)鏈安全存在挑戰(zhàn)目前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨著供應(yīng)鏈安全的挑戰(zhàn)，特別是在鐵礦石資源的安全保供方面。資源分布不均、品質(zhì)差異較大等使得我國(guó)鋼鐵行業(yè)在鐵礦、鎳礦、鉻礦、錳礦等常用資源方面面臨較大的保障壓力。目前我國(guó)鐵礦石資源對(duì)外依存度超過(guò)80%，而且超過(guò)60%是來(lái)自一個(gè)國(guó)家。因此，保障我國(guó)鐵礦石資源的安全對(duì)于鋼鐵行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。（2）鋼鐵行業(yè)高端檢測(cè)裝備依賴進(jìn)口經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前我國(guó)可以生產(chǎn)絕大部分鋼鐵行業(yè)所需要的裝備，但是在信息化、智能化方面的一些關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵軟件等方面仍依賴進(jìn)口，一些先進(jìn)軋鋼工藝也依賴國(guó)外廠商，如帶鋼無(wú)頭軋制技術(shù)（ESP）和薄帶鑄軋技術(shù)（CASTRIP）等。此外，我國(guó)鋼鐵行業(yè)幾乎所有高端的檢測(cè)設(shè)備仍然依賴進(jìn)口，限制了我國(guó)鋼鐵行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力。（3）鋼鐵行業(yè)面臨環(huán)保挑戰(zhàn)綠色發(fā)展已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外普遍共識(shí)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)不僅要大量減少傳統(tǒng)污染物的排放，還將面對(duì)2030年“碳達(dá)峰”和2060年“碳中和”的目標(biāo)要求。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家特別是歐洲國(guó)家非常重視減少二氧化碳技術(shù)的開(kāi)發(fā)，并且將綠色產(chǎn)品作為今后發(fā)展的重點(diǎn)。因此，我國(guó)鋼鐵行業(yè)未來(lái)不僅要從環(huán)境保護(hù)的角度，還要從整個(gè)鋼鐵產(chǎn)品生命周期的角度實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展。八、競(jìng)爭(zhēng)格局鋼鐵行業(yè)作為重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，供求關(guān)系對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局起著重要的影響。近幾年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速推動(dòng)了鋼鐵需求的增長(zhǎng)。然而，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，鋼鐵行業(yè)供需關(guān)系逐漸趨于平衡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。目前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)主要上市企業(yè)包括寶鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼股份、中信特鋼、鞍鋼股份、首鋼股份等。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2023年上半年，寶鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼股份鋼鐵業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別為1357.86億元、752.23億元以及607.14億元。九、發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)，鋼鐵行業(yè)將進(jìn)一步加快跨區(qū)域、跨所有制重組，通過(guò)專業(yè)化整合和高質(zhì)量重組，逐步提升鋼鐵行業(yè)集中度。這也將提高產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同能力，加