財(cái)險(xiǎn)電商市場基本情況報(bào)告

財(cái)險(xiǎn)電商市場基本情況報(bào)告2016年財(cái)險(xiǎn)電商行業(yè)數(shù)據(jù)概覽項(xiàng)目2015年2016年增速（%）財(cái)險(xiǎn)市場總保費(fèi)（億元）8423.269266.1710.01%財(cái)險(xiǎn)電商市場總保費(fèi)（億元）1659.611464.67-11.75%區(qū)分險(xiǎn)種保費(fèi)規(guī)模

（億元）電商車險(xiǎn)1591.031340.16-15.77%其中：電銷車險(xiǎn)874.95941.237.58%網(wǎng)銷車險(xiǎn)716.08398.94-44.29%電商非車險(xiǎn)68.58124.5181.55%其中：電銷非車險(xiǎn)16.3021.1529.77%網(wǎng)銷非車險(xiǎn)52.28103.3697.69%區(qū)分成單渠道保費(fèi)規(guī)模

（億元）電話銷售891.25962.387.98%網(wǎng)絡(luò)銷售768.36502.29-34.63%行業(yè)主體數(shù)量

（個(gè)）經(jīng)營電商526423.08%經(jīng)營電銷32333.13%經(jīng)營網(wǎng)銷496022.45%目錄第一篇電商市場整體概況第二篇電銷業(yè)務(wù)發(fā)展概況第三篇網(wǎng)銷業(yè)務(wù)發(fā)展概況

第一篇

電商市場整體概況01市場主體不斷增加，競爭加劇2016年，在79家財(cái)險(xiǎn)會員公司中，共計(jì)64家公司開辦了電商業(yè)務(wù)，較2015年增加了12家。其中，60家主體經(jīng)營網(wǎng)銷，較2015年增加了11家；33家主體經(jīng)營電銷，較2015年增加了1家。財(cái)險(xiǎn)公司中開辦電商業(yè)務(wù)的主體占比達(dá)79.01%，較去年同期提升了7.78個(gè)百分點(diǎn)。電子商務(wù)在保險(xiǎn)銷售中的重要性進(jìn)一步增加，市場競爭也在不斷加劇。市場集中度不斷下降，發(fā)展趨向均衡2016年，財(cái)險(xiǎn)電商市場集中度92.74%，較2015年同期（94.69%）下降了1.95個(gè)百分點(diǎn)，高于財(cái)險(xiǎn)市場整體集中度（

85.52%

）7.22個(gè)百分點(diǎn)。電商市場與財(cái)險(xiǎn)市場集中度均呈現(xiàn)下降趨勢，電商市場逐步趨向均衡發(fā)展。注：市場集中度=保費(fèi)規(guī)模排名前10的公司電商保費(fèi)總和/電商市場總保費(fèi)）電商業(yè)務(wù)出現(xiàn)負(fù)增長2016年，財(cái)險(xiǎn)電商市場累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1464.67億元，同比下降11.75%，低于財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體增速21.75個(gè)百分點(diǎn)。電商業(yè)務(wù)滲透率達(dá)15.81%，較2015年（19.70%）下降了3.89個(gè)百分點(diǎn)。注：電商業(yè)務(wù)滲透率=電商市場總保費(fèi)/財(cái)險(xiǎn)市場總保費(fèi)）車險(xiǎn)：增速呈下行趨勢2016年，電商車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1340.16億元，同比下降15.77%，電商業(yè)務(wù)占比達(dá)91.50%，較2015年（95.87%）下降了4.37百分點(diǎn)。2016年全年車險(xiǎn)增速呈現(xiàn)下行趨勢，至四季度末，電商車險(xiǎn)增速較一季度末（-1.79%）下降了近14個(gè)百分點(diǎn)。車險(xiǎn)：電銷平穩(wěn)增長，網(wǎng)銷大幅回落2016年，電銷車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入941.23億元，同比增長7.58%；網(wǎng)銷車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入398.93億元，同比下降44.29%。電銷車險(xiǎn)在電商車險(xiǎn)中的占比達(dá)70.23%，同比提升15.24個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)銷車險(xiǎn)在電商車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中占比達(dá)29.77%，同比下滑15.24個(gè)百分點(diǎn)。車險(xiǎn)：單均保費(fèi)降幅明顯2016年，電商車險(xiǎn)單均保費(fèi)由2015年的3118元降至2512元，降幅達(dá)24%。電銷車險(xiǎn)單均保費(fèi)由3037元降至2751元，降幅達(dá)10.43%；網(wǎng)銷車險(xiǎn)單均保費(fèi)由3222元降至2084元，降幅達(dá)55%。非車險(xiǎn)：持續(xù)高速增長（左圖）2016年，電商非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入124.51億元，同比增長81.55%，繼續(xù)保持了高速增長態(tài)勢。（右圖）從占比看，在電商業(yè)務(wù)中的占比由2015年的4.13%增至8.50%，同比提高了4.37個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)銷非車險(xiǎn)規(guī)模破百億（103.36億），較2014年增長了近5倍，在電商非車險(xiǎn)中的占比達(dá)83%；業(yè)務(wù)增速97.69%，是拉動(dòng)電商非車險(xiǎn)快速增長的主要力量。電銷非車險(xiǎn)規(guī)模21.15億元，同比增長29.77%，在電商非車險(xiǎn)中的占比達(dá)17%，總體上保持穩(wěn)健增長。非車險(xiǎn)：網(wǎng)銷主力拉動(dòng)，電銷穩(wěn)健增長非車險(xiǎn)：互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)看，意外健康險(xiǎn)占比過半?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)中，意外健康險(xiǎn)49.58億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)9.37億元，責(zé)任險(xiǎn)10.03億元，信用保證險(xiǎn)6.77億元，其他非車險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）27.62億元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，網(wǎng)購?fù)素涍\(yùn)費(fèi)險(xiǎn)一險(xiǎn)獨(dú)大的格局在逐步改變。出行相關(guān)（如:航空旅游意外、延誤、退票等）和互聯(lián)網(wǎng)資金相關(guān)（如:賬戶安全、信用保證等）險(xiǎn)種的保單量和保費(fèi)規(guī)模正在迅速崛起。產(chǎn)品名稱保單數(shù)量（萬件）保費(fèi)收入（億元）單均（元）退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)36413817.920.48航空意外傷害保險(xiǎn)398412.1524.22交通工具意外人身傷害保險(xiǎn)35667.1115.54航空延誤險(xiǎn)16343.8419.18旅行人身意外傷害保險(xiǎn)5531.6830.41

第二篇

電銷業(yè)務(wù)發(fā)展概況02電銷業(yè)務(wù)與財(cái)險(xiǎn)市場發(fā)展基本同步2016年，財(cái)險(xiǎn)電話銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入962.38億元，同比增長7.98%；從季度變化趨勢看，2016年二季度、三季度業(yè)務(wù)發(fā)展有一定突破，增速基本與財(cái)險(xiǎn)市場同步。隨著商車費(fèi)改不斷深化，部分市場主體已在積極改變經(jīng)營思路，采取有效措施以適應(yīng)新環(huán)境下的市場競爭。從占比看，電話銷售業(yè)務(wù)在產(chǎn)險(xiǎn)公司原保費(fèi)中的占比為10.39%，同比下降0.19%。電銷車險(xiǎn)：呼出業(yè)務(wù)占比快速提升從業(yè)務(wù)類型看：2016年，電銷車險(xiǎn)呼入業(yè)務(wù)保費(fèi)133.88億元，占比13.91%，同比降低19.88個(gè)百分點(diǎn)；電銷車險(xiǎn)呼出業(yè)務(wù)保費(fèi)807.35億元，占比83.89%，同比提升17.74個(gè)百分點(diǎn)。呼出業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢：因電銷渠道價(jià)格優(yōu)勢的消失導(dǎo)致客戶主動(dòng)呼入量減少，各主體加大主動(dòng)呼出力度，以便激活數(shù)據(jù)、釋放產(chǎn)能。電銷非車險(xiǎn)：依托隨車銷售產(chǎn)品拉動(dòng)增長從業(yè)務(wù)拓展方式來看，電銷非車險(xiǎn)大多依托車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的帶動(dòng)銷售，例如駕乘類意外險(xiǎn)等車險(xiǎn)高度相關(guān)的非車險(xiǎn)種是電銷非車產(chǎn)品主流。從銷售能力來看（主要體現(xiàn)在非車險(xiǎn)件數(shù)/車險(xiǎn)件數(shù)指標(biāo)上，見下圖），電銷非車險(xiǎn)銷售能力得到快速提升，正在逐步成為行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)。

第三篇

網(wǎng)銷發(fā)展概況032016年，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入502.29億元，同比下降34.63%，業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長，業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)持續(xù)下行的趨勢。互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)負(fù)增長互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)大相徑庭從險(xiǎn)種類型來看，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展“冰火兩重天”：2016年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)負(fù)增長，全年保費(fèi)收入累計(jì)398.94億元，同比下降44.29%，是造成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)總體下滑的主要因素；互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)保持高速增長，全年保費(fèi)收入累計(jì)103.36億元，同比增長97.69%。互聯(lián)網(wǎng)自營渠道業(yè)務(wù)下降，第三方業(yè)務(wù)增長從成單主要渠道看，2016年，產(chǎn)險(xiǎn)公司自營渠道（PC官網(wǎng)+移動(dòng)端）業(yè)務(wù)保費(fèi)收入362.80億元，占比72.23%，同期下降19.13個(gè)百分點(diǎn)；第三方業(yè)務(wù)保費(fèi)收入125.69億元，占比25.02%，同期增長16.76個(gè)百分點(diǎn)。隨著智能手機(jī)的普及，自營渠道移動(dòng)端業(yè)務(wù)保費(fèi)收入84.97億元，同期增長7.17個(gè)百分點(diǎn)；自營渠道PC官網(wǎng)保費(fèi)收入277.84億元，同期下降26.30個(gè)百分點(diǎn)。車險(xiǎn)：主要通過保險(xiǎn)公司自營渠道成交自營渠道（PC官網(wǎng)+移動(dòng)端）互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)占比達(dá)83.79%，仍舊是互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主要來源?？梢钥闯?，客戶習(xí)慣在保險(xiǎn)公司自營平臺投保車險(xiǎn)產(chǎn)品。非車險(xiǎn)：主要依托互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺銷售第三方平臺是互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主要來源渠道，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)占比達(dá)94.51%。從用戶消費(fèi)習(xí)慣和體驗(yàn)感受來看，互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺能夠根據(jù)場景準(zhǔn)確切入客戶需求，受到消費(fèi)者的廣泛喜愛。例如契合電商消費(fèi)場景需求的網(wǎng)購?fù)诉\(yùn)險(xiǎn)，2016年累計(jì)保費(fèi)23億，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比達(dá)22.25%電商作為保險(xiǎn)業(yè)的新型銷售方式，以科技手段為依托，搭建涵蓋電網(wǎng)移一體化的線上保險(xiǎn)銷售服務(wù)平臺，為客戶提供高效快捷的直通直達(dá)式服務(wù)，為推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)由傳統(tǒng)的經(jīng)營模式向新興模式創(chuàng)新變革、促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品及保險(xiǎn)服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，做出了重要貢獻(xiàn)，近年來已逐步發(fā)展成為拉動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。2016年，在客戶需求的推動(dòng)下、在監(jiān)管的引導(dǎo)和規(guī)范下，電商市場總體保持積極穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢：一是電商非車險(xiǎn)持續(xù)高速發(fā)展，不斷拓寬保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間。2016年，電商非車險(xiǎn)持續(xù)強(qiáng)勁增長，維持較高的業(yè)務(wù)增速（82%），其中，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)同比增長98%，電商非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比由2015年的4%提升至9%。致力于深耕電商消費(fèi)場景，加強(qiáng)第三方合作業(yè)務(wù)的拓展，借助互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)，深入挖掘消費(fèi)者需求，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的“場景營銷”，培育基于互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)保障需求；同時(shí)積極對接O2O行業(yè)，探索定制化的風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃，立足保險(xiǎn)創(chuàng)新，不斷開拓互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)藍(lán)海，不斷激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)的創(chuàng)新發(fā)展活力，拓展保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間。二是受到價(jià)格因素制約，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模降幅超四成。2016年，電商車險(xiǎn)規(guī)模同比下滑16%。其中，電銷車險(xiǎn)保持穩(wěn)健增長，業(yè)務(wù)增速基本與財(cái)險(xiǎn)市場持平；互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)規(guī)模降幅超四成（-44%），造成電商總體業(yè)務(wù)負(fù)增長。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)模式尚不成熟，處在初級發(fā)展階段，商車費(fèi)改后，電網(wǎng)銷價(jià)格優(yōu)勢受到?jīng)_擊，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中“線上化的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)”在價(jià)格因素驅(qū)動(dòng)下“回歸本源”，致使互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)規(guī)模大幅下降。電商渠道具有低成本直達(dá)客戶、客戶信息真實(shí)、客戶強(qiáng)互動(dòng)性高黏性、資源集約高效運(yùn)營、