中國聚酯瓶片產業(yè)供需及進出口規(guī)模全景分析

中國聚酯瓶片產業(yè)供需及進出口規(guī)模全景分析內容概況：具備優(yōu)質再生條件的聚酯瓶片終端需求持續(xù)走高，我國聚酯瓶片產能產量持續(xù)擴張，2020年疫情背景下主要企業(yè)產量有所下降，隨著需求復蘇，我國聚酯瓶片產量和需求量連創(chuàng)新高，數據顯示，2022年我國聚酯瓶片產量和需求量分別為1152.5萬噸和725.3萬噸，分別較2021年增長15.6%和6%。關鍵詞：聚酯瓶片出口量聚酯瓶產量聚酯瓶片競爭格局聚酯瓶片價格變動一、聚酯瓶片產業(yè)概述聚酯通常指PET，可分為纖維級、瓶級和膜級。聚酯是由多元醇和多元酸縮聚而來的聚合物總稱，主要指聚對苯二甲酸乙二酯，廣義上還包括聚對苯二甲酸丁二酯（PBT）和聚芳酯等線型熱塑性樹脂。聚酯可分為纖維級、瓶級和膜級三大類別，劃分依據主要是聚酯的聚合度（分子量）、透明度等參數不同，對應的下游應用領域不同，價格大致依次升高。聚酯瓶片主要用于制造纖維、片材和非食品包裝用瓶，由于是2次加工，廢舊塑料品種多樣，形態(tài)各異，再生利用方法眾多，環(huán)保能力強，是行業(yè)快速擴張的關鍵。瓶級PET主流的生產工藝為直接酯化法，流程主要分為CP（酯化與縮聚）和SSP（固相縮聚增粘）兩部分流程，PTA與MEG以及第三單體IPA（間苯二甲酸）、調色劑及熱穩(wěn)定劑經過液相中的連續(xù)酯化反應以及連續(xù)縮聚反應生成瓶級基礎切片，接著在保持固體形態(tài)的同時収生聚合反應，通過氮氣帶走乙醛等副產品，達到增粘、脫醛和提高結晶度的目的，生產出產更高精度的成品。二、聚酯瓶片發(fā)展背景在減存量、控新量的行業(yè)政策指導下，疊加雙碳目標的逐步落實，聚酯化纖行業(yè)總體產能放量受限。結合近兩年中央和地方發(fā)布的相關政策，可以發(fā)現未來化纖（聚酯）產業(yè)的發(fā)展朝著綠色化、差異化、功能化等方向轉型升級，同時2021年國務院在《2030年前碳達峰行動方案》提出要“促進石化化工與煤炭開采、冶金、建材、化纖等產業(yè)協同發(fā)展”，指明煉化一體化是高耗能行業(yè)的未來發(fā)展方向。在轉型升級、煉化一體化的政策要求下，聚酯行業(yè)將加速淘汰落后中小產能。三、聚酯瓶片產業(yè)鏈聚酯瓶片產業(yè)鏈而言，上游主要原料是聚酯主要制備原料的MEG、PTA和催化劑等，下游應用來看，聚酯瓶片具有無毒、無味、透明度好、強度大、質量輕、阻隔性能好，易于加工且尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良特性，作為包裝材料獲得越來越廣泛的應用。目前，聚酯瓶片材料主要用于生產飲用水瓶、碳酸飲料瓶、熱灌裝飲料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、調味品類包裝、食品類與非食品類包裝。1999年后隨著儀化產品獲得可口可樂和百事可樂認證書，國內瓶片產業(yè)開始升級換代，擺脫了只能提供水瓶料和低質量碳酸瓶料的歷史，逐步進入可樂、熱灌裝和食品的系統。隨著飲料行業(yè)的發(fā)展，我國酯瓶片行業(yè)市場成熟度不斷增強。隨著人們消費水平的提高以及對健康保健意識的不斷增強，消費者正逐步向大眾天然礦泉水和高端水消費升級。由于高端水利潤相對較高，各企業(yè)紛紛入局高端水市場，與此同時，飲料行業(yè)也在迎來變革，在現制茶飲、咖啡等其他水制品消費沖擊下，飲料行業(yè)高端化進程加速，而下游產品的高端化加速也在一定程度利于聚酯瓶片的利潤提升。四、聚酯瓶片產業(yè)現狀我國聚酯瓶片供需現狀而言，隨著國內和國際環(huán)保要求持續(xù)一生，具備優(yōu)質再生條件的聚酯瓶片終端需求持續(xù)走高，我國聚酯瓶片產能產量持續(xù)擴張，2020年疫情背景下主要企業(yè)產量有所下降，隨著需求復蘇，我國聚酯瓶片產量和需求量連創(chuàng)新高，數據顯示，2022年我國聚酯瓶片產量和需求量分別為1152.5萬噸和725.3萬噸，分別較2021年增長15.6%和6%。雖然整體產能產量仍處于快速增長階段，但國內整體產量增速仍明顯高于需求增長，出口市場占比持續(xù)走高，短期內海外市場供需錯位出口規(guī)模大幅度增長，未來如何提升聚酯瓶片出口競爭力是行業(yè)擴張關鍵。相關報告：《中國聚酯瓶片行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報告》受行業(yè)產品產量及價格波動影響，2018-2020年我國聚酯瓶片行業(yè)產值規(guī)模呈現出一定的波動性，隨著疫情結束消費回升，我國聚酯瓶片市場規(guī)模持續(xù)增長，數據顯示，2022年我國聚酯瓶片市場規(guī)模約579.2億元，較2021年增長22.8%，區(qū)域結構而言，過去聚酯瓶片生產企業(yè)為降低運輸成本，多選在下游沿海企業(yè)附近，隨著地租和人工等其他成本持續(xù)提升，目前我國整體化纖產業(yè)已顯示出向內陸轉移的趨勢，聚酯瓶片我國中西部等地區(qū)占比小幅度提升。我國聚酯瓶片隨著出口依存度持續(xù)走高，整體價格與國際價格波動相關性逐步提升，2019年聚酯瓶片市場因全球經濟增速下滑、中美貿易緊張、天氣相對涼爽等多方面原因，導致價格呈現震蕩下滑趨勢運行，2020年中國疫情下游消費和飲料需求下降明顯，整體聚酯瓶片供給過剩，我國聚酯瓶片價格繼續(xù)下降，2021年隨著國內報復性消費帶動，疊加全球疫情整體成本上升等因素，海外開工率下降，出口增長帶動，我國聚酯瓶片價格明顯增長，2022年來看，國際開工率并未有明顯改善，供需繼續(xù)偏緊背景下聚酯瓶片價格增長至約0.8萬元/噸。亞洲是全球最大的PET產銷地，而隨著我國聚酯瓶片產能、產量的不斷提升，我國聚酯瓶片產能過剩大背景下，聚酯瓶片企業(yè)為緩解國內供需重壓，出口量逐年增加，出口依存度也正在提升，全球的貿易沖突和保護成為常態(tài)化，其他國家對原產于中國的聚酯瓶片反傾銷調查案件不斷增加，同時出口遠洋費用及成本的增加，導致我國聚酯瓶片出口價格于其他亞洲國家相比，競爭優(yōu)勢有所下滑，但疫情背景下，海外裝置因成本高漲導致開工積極性不高，海外瓶片供應存在較大缺口，我國聚酯瓶片出口量連續(xù)高漲，數據顯示，2022年我國聚酯瓶片出口量達近年新高的431.39萬噸，較2021年出口的317.97萬噸增長35.67%，出口較為分散，亞洲占比約七成，國家來看，排在出口前列的國家有俄羅斯、菲律賓和土耳其等，分別占比6.35%、4.61%和4.15%。五、聚酯瓶片競爭格局受益于整體國內下游需求和出口帶動，我國聚酯瓶片行業(yè)正處于產能快速擴張階段，大型上市企業(yè)利用規(guī)模和效率優(yōu)勢，擴大市場份額，而中小企業(yè)面臨生存壓力，競爭加劇背景下一定程度激發(fā)了行業(yè)創(chuàng)新和差異化，以降低成本并滿足不斷變化的市場需求。目前我國聚酯瓶片產能靠前的企業(yè)主要有三房巷、華潤包裝材料、海南逸盛、浙江萬凱、遠紡工業(yè)等。根據中國化學纖維工業(yè)協會關于2022中國聚酯瓶片產量排名來看，海南逸盛（榮盛化學子公司）位于國內第一位。榮盛石化主要從事石化、聚酯相關產品的研發(fā)、生產和銷售，多年來已形成原油—芳烴（PX）、烯烴—精對苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG